Synthetic Lubricant Market

Weltweiter Marktüberblick über synthetische Schmierstoffe

Der Markt für synthetische Schmierstoffe hatte im Jahr 2023 ein Volumen von 41,20 Milliarden US-Dollar. Prognosen zufolge wird die Branche der synthetischen Schmierstoffe von 42,48 Milliarden US-Dollar im Jahr 2024 auf 53,68 Milliarden US-Dollar im Jahr 2032 wachsen und im Prognosezeitraum (2024–2032) eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 2,97 % aufweisen. Die wachsende Automobilindustrie und der Fahrzeugabsatz sowie die zunehmende Industrialisierung in Schwellenländern sind die wichtigsten Markttreiber für das Marktwachstum.

Quelle: Sekundärforschung, Primärforschung, MRFR-Datenbank und Analystenbericht

Markttrends für synthetische Schmierstoffe

• Wachsende Automobilindustrie und Fahrzeugabsätze fördern das Marktwachstum

Die steigende Nachfrage der Automobilindustrie und der Fahrzeugabsatz sowie die zunehmende Industrialisierung in Schwellenländern werden den Markt für synthetische Schmierstoffe im Prognosezeitraum voraussichtlich vorantreiben. Darüber hinaus werden die Eigenschaften synthetischer Schmierstoffe, die herkömmlichen Schmierstoffen fehlen, das Marktwachstum voraussichtlich vorantreiben. Zu diesen Eigenschaften zählen hohe thermische Stabilität, erhebliches Lasttragevermögen, Verschleißschutz und geringe Reibung. Ein Anstieg der Fahrzeugnachfrage aufgrund verbesserter Kraftstoffeffizienz durch die Viskositätsreduzierung synthetischer Schmierstoffe, die die Motorreibung verringert, dürfte den Markt im Prognosezeitraum ebenfalls ankurbeln. Die Einführung von Umweltschutzvorschriften in der Automobilindustrie zur Reduzierung der CO2-Emissionen und diese Faktoren dürften den Markt ebenfalls unterstützen. Laut der Internationalen Organisation der Kraftfahrzeughersteller (IOM) wurden im Jahr 2020 77,6 Millionen Fahrzeuge produziert, im Jahr 2021 waren es bereits 80,1 Millionen. Daher wird erwartet, dass die steigende Nachfrage nach Kraftfahrzeugen die durchschnittliche jährliche Wachstumsrate des Marktes im Prognosezeitraum beschleunigen wird.

Darüber hinaus weisen synthetische Schmierstoffe im Vergleich zu mineralischen Schmierstoffen eine bessere mechanische Verträglichkeit mit Fahrzeugkomponenten auf, was das Marktwachstum für synthetische Schmierstoffe vorantreibt. Diese Schmierstoffe sind günstiger als mineral- und biobasierte Schmierstoffe, was voraussichtlich einer der Haupttreiber für das Marktwachstum sein wird. Marktbeschränkungen ergeben sich voraussichtlich aus Elementen wie den hohen Betriebskosten bei der Herstellung synthetischer Schmierstoffe und potenziellen Ausfallproblemen in bestimmten Umweltbedingungen.

Ein wichtiger Faktor, der das Marktwachstum beeinflusst, ist die Einführung biobasierter Schmierstoffe als effektiver Ersatz für synthetische Schmierstoffe. Darüber hinaus wird erwartet, dass schwankende Rohstoffpreise das Marktwachstum hemmen könnten. Die Einführung modernster Motoren der neuen Generation und die kontinuierliche Weiterentwicklung des Fahrzeugdesigns dürften potenzielle Wachstumschancen bieten. Eine der neuesten Entwicklungen auf dem Markt für synthetische Schmierstoffe weltweit ist die Einführung von Motoren der neuen Generation und hochwertigen Fahrzeugkomponenten.

Castrol wird 2024 ein neues Produkt in seinem VECTON-Portfolio für Nutzfahrzeugschmierstoffe vorstellen, das die Schwerlastmotorenspezifikationen (HD) 2022* des Verbands der europäischen Automobilhersteller (ACEA) erfüllt. Castrol VECTON LONG DRAIN 5W-30 E6/E9 ist ein vollsynthetisches Motoröl, das entwickelt wurde, um Schwerlastfahrzeuge über einen längeren Zeitraum zu schmieren und zu schützen und dabei alle gesetzlichen Vorschriften und Leistungsstandards in Europa zu erfüllen.

Im Mai 2024 hat Castrol ein neues Produkt auf den Markt gebracht, das Teil der VECTON-Reihe von Nutzfahrzeugschmierstoffen ist und die Spezifikationen 2022 des Verbands der europäischen Automobilhersteller (ACEA) für Schwerlastmotoren (HD) erfüllt*. Castrol VECTON LONG DRAIN 5W-30 E6/E9 ist ein vollsynthetisches Motoröl, das entwickelt wurde, um Schwerlastfahrzeuge länger zu schmieren und zu schützen und dabei immer noch den gesetzlichen Rahmen und Leistungsanforderungen in Europa zu entsprechen. Das VECTON FUEL SAVER, 5W-30 E6/E9 von Castrol, wird durch dieses neue Produkt mit einem verbesserten Spezifikationsprofil ersetzt, einschließlich der ACEA HD-Spezifikationen E8 und E11. Diese neuen Spezifikationen zielen darauf ab, der zunehmenden Komplexität der Hardware sowie der zunehmenden Nutzung alternativer Kraftstoffe Rechnung zu tragen.

Einblicke in das Marktsegment synthetische Schmierstoffe

Einblicke in die Art synthetischer Schmierstoffe

Die Marktsegmentierung für synthetische Schmierstoffe, basierend auf dem Fusionstyp, umfasst Silikone, Ester, PAO, PAG und weitere. Das Segment der synthetischen PAO-Schmierstoffe hatte 2021 den größten Anteil und trug etwa 45–50 % zum Marktumsatz mit synthetischen Schmierstoffen bei. Dies ist auf den hohen Viskositätsindex und die Hydrolysestabilität zurückzuführen. Weitere Aspekte, die den Aufstieg von PAO beeinflussen, sind die zunehmende Verwendung in Getriebe- und Lagerölen, die Anpassungsfähigkeit an hohe und niedrige Temperaturen und die relative Erschwinglichkeit im Vergleich zu anderen Grundölen.

Mai 2021: ExxonMobil Chemical hat eine neue Generation von Polyalphaolefin-(PAO)-Grundölen auf den Markt gebracht. Es soll eine außergewöhnlich niedrige Viskosität und geringe Flüchtigkeit bieten und gleichzeitig eine verbesserte Kraftstoffeffizienz und Energieeinsparung ermöglichen. Mithilfe einer neuen PAO-Struktur bietet das neue SpectraSyn MaX eine reduzierte Viskosität und verbessert oder behält gleichzeitig andere wichtige Eigenschaften bei.

Anwendungshinweise für synthetische Schmierstoffe

Die Marktsegmentierung für synthetische Schmierstoffe, basierend auf der Anwendung, umfasst Motoröl, Prozessöl, Hydrauliköl, Schiffsschmierstoffe, Metallbearbeitungsflüssigkeiten und weitere. Das Segment Motoröl dominierte den Markt im Jahr 2021 und trug etwa 33–38 % zum Umsatz mit synthetischen Schmierstoffen bei. Dies ist auf den wachsenden Automobilsektor zurückzuführen, der sowohl Nutzfahrzeuge als auch Personenkraftwagen umfasst. Motoröl wird in Autos typischerweise verwendet, um die Metall-auf-Metall-Reibung zu verringern und so Schäden vorzubeugen. Laut OICA stieg die Automobilproduktion zwischen 2020 und 2021 von 77,6 Milliarden USD auf 80,1 Milliarden USD. Zudem haben moderne Hochleistungsmotoren auf Benzin- und Dieselbasis aufgrund ihrer höheren Viskosität im Vergleich zu herkömmlichen Schmierstoffen den Bedarf an synthetischen Schmierstoffen auf dem Markt erhöht.

Juli 2019: Ein bekannter Hersteller, die Indian Oil Corporation, hat das Hochleistungsschmiermittel Servo SuperMile Plus auf den Markt gebracht, ein Premium-Motorenöl, das perfekt für Diesel- und Benzinfahrzeuge der neuen Generation geeignet ist.

Einblicke für Endnutzer in synthetische Schmierstoffe

Die Marktdaten für synthetische Schmierstoffe wurden nach Endnutzern in die Bereiche Automobil, Bau, Strom und Energie, Bergbau, Öl und Gas, Lebensmittelverarbeitung und Sonstiges unterteilt. Das Automobilsegment dominierte den Markt im Jahr 2021 und wird im Prognosezeitraum 2022–2030 voraussichtlich das am schnellsten wachsende Segment sein. Im Vergleich mit anderen Endverbrauchern im erwarteten Zeitraum tragen die Faktoren zu seiner umfassenden Verwendung als Motoröl in Personenkraftwagen und großen Frachttransportern bei.

März 2020: ExxonMobil hat Mobil Serv SM Lubrication Management auf den Markt gebracht, ein kostengünstiges automatisiertes Wartungsmanagement, mit dem Betreiber wartungsbezogene Aufgaben effektiv koordinieren, automatisieren und beschleunigen können.

Abbildung 2: Markt für synthetische Schmierstoffe nach Endverbraucher, 2021 und 2030 (Milliarden USD)

Quelle: Sekundärforschung, Primärforschung, MRFR-Datenbank und Analystenbewertung

Regionale Einblicke in synthetische Schmierstoffe

Nach Regionen gegliedert bietet die Studie Markteinblicke für Nordamerika, Europa, den asiatisch-pazifischen Raum und den Rest der Welt. Im Jahr 2022 hatte der asiatisch-pazifische Raum mit fast 35–40,0 % den höchsten Umsatzanteil. Die expandierenden Automobil- und Petrochemiesektoren der Region sind ebenfalls für diesen Anstieg verantwortlich. Mehrere große Ölkonzerne, die synthetische Schmierstoffe herstellen und über umfangreiche Vertriebsnetze verfügen, dominieren den Großteil des Marktes. Die Raffinerieindustrie im asiatisch-pazifischen Raum, insbesondere in Ländern wie Indien, China und Singapur, hat vom niedrigen Rohölpreis profitiert, der zu einem Wachstum der petrochemischen Produktion in der Region geführt hat.

Die wichtigsten im Marktbericht untersuchten Länder sind die USA, Kanada, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Spanien, China, Japan, Indien, Australien, Südkorea und Brasilien.

Abbildung 3: MARKTANTEIL SYNTHETISCHER SCHMIERSTOFFE NACH REGION 2021 (%)

Quelle: Sekundärforschung, Primärforschung, MRFR-Datenbank und Analyst Rückblick

Der europäische Markt für synthetische Schmierstoffe wird voraussichtlich zwischen 2022 und 2030 die höchste durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) aufweisen. Dieses Wachstum ist auf Faktoren wie die Erholung des verarbeitenden Gewerbes in der Region, die stärkere Betonung der Senkung der CO2-Emissionen von Fahrzeugen, Verbesserungen der Produktqualität und die Verfügbarkeit von Grundöl zurückzuführen. Die Nachfrage nach diesem Produkt in der Region wird zudem durch steigende Investitionen in Mischanlagen für synthetische Schmierstoffe in Russland und den Niederlanden angekurbelt. Die Vorschriften und Bestimmungen der Europäischen Union zu Umwelt- und Gesundheitsschutz könnten jedoch ein Risiko für den Markt darstellen. Darüber hinaus hatte der deutsche Markt für synthetische Schmierstoffe den größten Marktanteil, und der britische Markt für synthetische Schmierstoffe war der am schnellsten wachsende Markt in der europäischen Region.

Der nordamerikanische Markt für synthetische Schmierstoffe wird voraussichtlich zwischen 2022 und 2030 deutlich wachsen. Die steigende Nachfrage im Bereich Motoröle dürfte auch das Angebot an synthetischen Schmierstoffen in Nordamerika ankurbeln. Aufgrund der Expansion der regionalen Automobilindustrie steigt das Angebot an Motoröl. Aufgrund ihrer höheren thermischen Stabilität und ihres geringeren Reibungswiderstands sind synthetische Schmierstoffe als funktionale Verbrauchsmaterialien unverzichtbar. Jeder dieser Faktoren fördert somit die regionale Entwicklung. Der US-Markt für synthetische Schmierstoffe ist der größte und am schnellsten wachsende Markt, und der kanadische Markt für synthetische Schmierstoffe ist der zweitschnellst wachsende Markt in Nordamerika.

Synthetische Schmierstoffe: Wichtige Marktteilnehmer und Wettbewerbseinblicke

Wichtige Marktteilnehmer investieren viel Geld in Forschung und Entwicklung, um ihr Produktangebot zu erweitern und so das Wachstum des Marktes für synthetische Schmierstoffe weiter voranzutreiben. Marktteilnehmer ergreifen zudem eine Reihe strategischer Initiativen, um ihre weltweite Präsenz auszubauen. Zu den wichtigsten Marktentwicklungen gehören die Einführung neuer Produkte, vertragliche Vereinbarungen, Fusionen und Übernahmen, erhöhte Investitionen sowie die Zusammenarbeit mit anderen Unternehmen. Wettbewerber in der Branche der synthetischen Schmierstoffe müssen kostengünstige Produkte anbieten, um in einem zunehmend wettbewerbsorientierten und wachsenden Marktumfeld zu expandieren und zu bestehen.

Die ExxonMobil Corporation mit Sitz in Irving, Texas, ist ein multinationales amerikanisches Öl- und Gasunternehmen. ExxonMobil entwickelt und implementiert Technologien der nächsten Generation, um den weltweit wachsenden Bedarf an Energie und hochwertigen Chemieprodukten sicher und ethisch zu decken. ExxonMobil ist einer der weltweit führenden Energieversorger und Chemieproduzenten börsennotierter Unternehmen. Im März 2020 brachte ExxonMobil Mobil Serv SM Lubrication Management auf den Markt, ein kostengünstiges automatisiertes Wartungsmanagementsystem, mit dem Betreiber wartungsbezogene Prozesse effektiv koordinieren, automatisieren und beschleunigen können.

Bharat Petroleum Corporation Ltd (BPCL), die mit Schmierstoffen der Marke Mak etwa 12 Prozent des Schmierstoffmarktes kontrolliert, wird nächste Woche zwei hochwertige synthetische Schmierstoffe für Premiumautos und -motorräder vorstellen. Die Hauptmarke von Mak verkauft jährlich etwa 330.000 Tonnen Schmierstoffe im Wert von rund 30 Milliarden Rupien. Das Unternehmen sagte, es werde Mak TitaniumCK4 auf den Markt bringen, ein Dieselmotorenschmierstoff mit extrem niedrigen Emissionen für BS-VI-Autos, und Mak BlazeSynth für High-End-Motorräder; beides sind vollsynthetische Öle.

Steelbird International, ein in Delhi ansässiger Hersteller von Automobilsystemen, hat im Juli 2021 sein eigenes Motorradmotorenöl einschließlich Schmierstoffe in einem neuen Marktsegment eingeführt. Der Helmhersteller Steelbird International hat mit seinem jüngsten Vorstoß in den Schmierstoffmarkt für Zweiräder ein neues Geschäftsfeld betreten. Die Schmierstofflinie von Steelbird beginnt mit 4T-Motoröl SAE 20W40 API SL (900 ml) zu einem Preis von nur 366 Rs. pro Einheit. Das in Litermengen verkaufte Schmiermittel ist Steelbird 4T-Motoröl SAE 20W40 API SL, das 394 Rs. kostet. Das dritte unter Schmierstoffen aufgeführte Öl ist Steelbird 4T-Motoröl SAE 15W50 API Semi-Synthetic (2,5 l); Der Preis beträgt 1075 Rupien.

Zu den wichtigsten Unternehmen auf dem Markt für synthetische Schmierstoffe gehören:

• Exxon Mobil Corporation (USA)
• Total Lubricants (Europa)
• Chevron Corporation (USA)
• Pennzoil (USA)
• The DOW Chemical Company (USA)
• BP PLC (USA)
• Petroliam Nasional Berhad (Malaysia)
• Fuchs Petolub SE (Deutschland)
• Demitsu Kosan Co.Ltd (Japan)
• Lubrizol Corporation (USA) u. a.

Entwicklung der synthetischen Schmierstoffe

Oktober 2020: Shell hat seine Produktlinie erweitert, um Unternehmen aus den unterschiedlichsten Branchen umfassende Schmierstoffdienstleistungen und -lieferungen anzubieten und so den reibungslosen Betrieb ihrer Anlagen zu gewährleisten.

April 2020: Scania Prime Lube gab bekannt, dass es sich zum Ziel gesetzt hat, einen besseren Kundenservice für Scania-Fahrzeuge zu bieten, die für eine verbesserte Leistung häufiger gewartet werden müssen. Darüber hinaus gibt es Bestrebungen, die Fahrzeuge in die Werkstatt zu bringen, um sie dort besser pflegen zu können. Die Mehrpunkt-Überprüfung des Fahrzeugs umfasst den Austausch des synthetischen Schmiermittels LDF3 für Scania. Da diese Änderung auch die Motorleistung steigert, soll der Fahrkomfort erhöht werden.

Marktsegmentierung für synthetische Schmierstoffe

Ausblick auf synthetische Schmierstofftypen

• Silikone
• Ester
• PAO
• PAG
• Sonstige

Anwendungsausblick für synthetische Schmierstoffe

• Motoröl
• Prozessöl
• Hydrauliköl
• Schiffsschmierstoffe
• Metallbearbeitung Fluide
• Sonstige

Ausblick für Endverbraucher synthetischer Schmierstoffe

• Motoröl
• Prozessöl
• Hydrauliköl
• Schiffsschmierstoffe
• Metallbearbeitungsflüssigkeiten
• Sonstige

Regionaler Ausblick für synthetische Schmierstoffe

• Norden Amerika
  • USA
  • Kanada
• Europa
  • Deutschland
  • Frankreich
  • Großbritannien
  • Italien
  • Spanien
  • Restliches Europa
• Asien-Pazifik
  • China
  • Japan
  • Indien
  • Australien
  • Südkorea
  • Australien
  • Rest von Asien-Pazifik
• Rest der Welt
  • Naher Osten
  • Afrika
  • Lateinamerika