Synthetic Lubricant Market

Aperçu du marché mondial des lubrifiants synthétiques

La taille du marché des lubrifiants synthétiques était évaluée à 41,20 milliards USD en 2023. L'industrie des lubrifiants synthétiques devrait passer de 42,48 milliards USD en 2024 à 53,68 milliards USD d'ici 2032, affichant un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 2,97 % au cours de la période de prévision (2024 - 2032). La croissance de l'industrie automobile et des ventes de véhicules, ainsi que l'industrialisation croissante dans les économies émergentes, sont les principaux moteurs de la croissance du marché.

Source : Recherche secondaire, recherche primaire, base de données MRFR et analyse d'analystes

Tendances du marché des lubrifiants synthétiques

• La croissance de l'industrie automobile et des ventes de véhicules stimule la croissance du marché

La demande croissante de l'industrie automobile et des ventes de véhicules, ainsi que l'industrialisation croissante dans les régions émergentes, devraient propulser le marché des lubrifiants synthétiques au cours de la période de prévision. De plus, les qualités des lubrifiants synthétiques, absentes des lubrifiants conventionnels, devraient stimuler l'expansion du marché. Ces propriétés comprennent une stabilité thermique élevée, une capacité de charge importante, une prévention de l'usure et un faible frottement. L'augmentation de la demande de véhicules due à une meilleure efficacité énergétique grâce à la réduction de la viscosité des lubrifiants synthétiques, qui diminue les frottements du moteur, devrait également stimuler le marché au cours de la période prévue. La mise en œuvre des réglementations environnementales dans l'industrie automobile pour réduire les émissions de carbone et ces facteurs devraient également soutenir le marché. Selon l'Organisation internationale des constructeurs automobiles, le nombre de véhicules produits était de 77,6 millions en 2020 et a atteint 80,1 millions en 2021. Par conséquent, la demande croissante de véhicules automobiles devrait accélérer le TCAC du marché au cours de la période projetée. De plus, les lubrifiants synthétiques offrent une compatibilité mécanique supérieure aux lubrifiants minéraux avec les composants automobiles, ce qui stimule l'expansion du marché des lubrifiants synthétiques. Ces lubrifiants sont moins chers que les lubrifiants minéraux et biosourcés, ce qui devrait être l'un des principaux moteurs de l'expansion du marché. Les contraintes du marché sont susceptibles de provenir d'éléments tels que le coût opérationnel élevé de la fabrication des lubrifiants synthétiques et les problèmes potentiels de dégradation dans certains environnements.

L'avènement des lubrifiants biosourcés comme substitut efficace aux lubrifiants synthétiques est un facteur important influençant la croissance du marché. De plus, la fluctuation des prix des matières premières devrait freiner l'expansion du marché. L'adoption de moteurs de nouvelle génération et l'évolution continue de la conception des véhicules devraient offrir des opportunités de croissance potentielles. L'une des dernières évolutions du marché mondial des lubrifiants synthétiques est l'adoption de moteurs de nouvelle génération et de composants automobiles haut de gamme.

Castrol lancera en 2024 un nouveau produit dans sa gamme de lubrifiants pour véhicules utilitaires VECTON, conforme aux spécifications 2022 des moteurs poids lourds (HD) de l'Association des constructeurs européens d'automobiles (ACEA)*. Castrol VECTON LONG DRAIN 5W-30 E6/E9 est une huile moteur entièrement synthétique conçue pour lubrifier et préserver les véhicules utilitaires lourds pendant une période prolongée, tout en satisfaisant à toutes les normes réglementaires et de performance en Europe.

Un nouveau produit a été lancé par Castrol en mai 2024. Il fait partie de la gamme de lubrifiants pour véhicules utilitaires VECTON et répond aux spécifications 2022 de l'Association des constructeurs européens d'automobiles (ACEA) pour les moteurs de poids lourds (HD)*. Castrol VECTON LONG DRAIN 5W-30 E6/E9 est une huile moteur entièrement synthétique formulée pour lubrifier et protéger davantage les véhicules utilitaires lourds plus longtemps, tout en respectant les cadres légaux et les exigences de performance en Europe. L'huile VECTON FUEL SAVER 5W-30 E6/E9 de Castrol est remplacée par ce nouveau produit avec un profil de spécifications amélioré, incluant les spécifications ACEA HD E8 et E11. Français Ces nouvelles spécifications visent à répondre à la complexité croissante du matériel ainsi qu'à la croissance de l'adoption de carburants alternatifs.

Aperçu du segment de marché des lubrifiants synthétiques

Aperçu du type de lubrifiants synthétiques

La segmentation du marché des lubrifiants synthétiques, basée sur le type de fusion, comprend les silicones, les esters, le PAO, le PAG et d'autres. Le segment des lubrifiants synthétiques PAO détenait la part majoritaire en 2021, contribuant à environ 45 à 50 % du chiffre d'affaires du marché des lubrifiants synthétiques. Cela est dû au fait qu'il a un indice de viscosité élevé et qu'il confère une stabilité hydrolytique. D'autres aspects influençant l'essor du PAO comprennent son utilisation croissante dans les huiles pour engrenages et roulements, son adaptabilité aux températures élevées et basses et son prix relativement abordable par rapport aux autres huiles de base.

Mai 2021 : Une nouvelle génération d'huile de base polyalphaoléfine (PAO) a été lancée par ExxonMobil Chemical. Français Il est destiné à offrir une viscosité exceptionnellement faible et une faible volatilité tout en permettant une efficacité énergétique et une économie d'énergie accrues. Grâce à une nouvelle structure PAO, le nouveau SpectraSyn MaX offre une viscosité réduite tout en améliorant ou en conservant d'autres propriétés cruciales.

Aperçu des applications des lubrifiants synthétiques

La segmentation du marché des lubrifiants synthétiques, basée sur l'application, comprend l'huile moteur, l'huile de procédé, l'huile hydraulique, les lubrifiants marins, les fluides de travail des métaux, entre autres. Le segment des huiles moteur a dominé le marché en 2021, contribuant à environ 33 à 38 % du chiffre d'affaires du marché des lubrifiants synthétiques. Cela est dû à l'expansion du secteur automobile, qui comprend à la fois les véhicules commerciaux et les véhicules de tourisme. L'huile moteur est généralement utilisée dans les voitures pour réduire les frottements métal sur métal et ainsi prévenir les dommages. Français La production d'automobiles est passée de 77,6 milliards USD à 80,1 milliards USD entre 2020 et 2021, selon l'OICA. De plus, en raison de leur viscosité plus élevée par rapport aux lubrifiants conventionnels, les moteurs modernes à essence et diesel hautes performances ont accru le besoin de lubrifiants synthétiques sur le marché.

Juillet 2019 : Un fabricant bien connu, Indian Oil Corporation, a lancé le lubrifiant haute performance Servo SuperMile Plus, une huile moteur haut de gamme parfaite pour les véhicules diesel et essence de nouvelle génération.

Aperçu des utilisateurs finaux des lubrifiants synthétiques

Les données du marché des lubrifiants synthétiques ont été bifurquées par utilisateur final en automobile, construction, électricité et énergie, mines, pétrole et gaz, transformation des aliments, autres. Le segment automobile a dominé le marché en 2021 et devrait être le segment à la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision, 2022-2030. Français Comparé à d'autres utilisateurs finaux au cours de la période prévue, les facteurs qui contribuent à son utilisation intensive comme huile moteur dans les voitures particulières et les gros transport de marchandises.

Mars 2020 : Mobil Serv SM Lubrication Management, une gestion de maintenance automatisée à faible coût qui permet aux opérateurs de coordonner, d'automatiser et d'accélérer efficacement les tâches liées à la maintenance, a été lancé par ExxonMobil.

Figure 2 : Marché des lubrifiants synthétiques, par utilisateur final, 2021 et 2030 (milliards USD)

Source : Recherche secondaire, recherche primaire, base de données MRFR et analyse d'analystes

Aperçus régionaux des lubrifiants synthétiques

Par région, l'étude fournit des informations sur le marché de l'Amérique du Nord, de l'Europe, de l'Asie-Pacifique et du reste du monde. En 2022, l'Asie-Pacifique affichait la part de chiffre d'affaires la plus élevée, soit près de 35 % à 40,0 %. Les secteurs automobile et pétrochimique en pleine expansion de la région sont également responsables de cette hausse. Plusieurs grandes compagnies pétrolières qui produisent des lubrifiants synthétiques et disposent de réseaux de distribution importants dominent la grande majorité du marché. L'industrie du raffinage de la région Asie-Pacifique, en particulier dans des pays comme l'Inde, la Chine et Singapour, a bénéficié du faible prix du pétrole brut, ce qui a entraîné une croissance de la production pétrochimique de la région.

En outre, les principaux pays étudiés dans le rapport de marché sont les États-Unis, le Canada, l'Allemagne, la France, le Royaume-Uni, l'Italie, l'Espagne, la Chine, le Japon, l'Inde, l'Australie, la Corée du Sud et le Brésil.

Figure 3 : PART DE MARCHÉ DES LUBRIFIANTS SYNTHÉTIQUES PAR RÉGION 2021 (%)

Source : Recherche secondaire, recherche primaire, base de données MRFR et analyste Analyse

Le marché européen des lubrifiants synthétiques devrait connaître le TCAC le plus rapide entre 2022 et 2030. Cette croissance est liée à des facteurs tels que la reprise du secteur manufacturier de la région, l'accent accru mis sur la réduction des émissions de CO2 des véhicules, l'amélioration de la qualité des produits et la disponibilité des huiles de base. La demande de ce produit dans la région est également alimentée par l'augmentation des investissements dans les installations de mélange de lubrifiants synthétiques en Russie et aux Pays-Bas. Les réglementations de l'Union européenne en matière de sécurité environnementale et de santé publique pourraient toutefois constituer un risque pour le marché. De plus, le marché allemand des lubrifiants synthétiques détenait la plus grande part de marché, tandis que le marché britannique des lubrifiants synthétiques était celui qui connaissait la croissance la plus rapide en Europe.

Le marché nord-américain des lubrifiants synthétiques devrait connaître une croissance significative entre 2022 et 2030. La demande croissante du secteur des huiles moteur devrait également stimuler l'offre de lubrifiants synthétiques en Amérique du Nord. En raison de l'expansion de l'industrie automobile de la région, l'offre d'huile moteur est en augmentation. En raison de leur stabilité thermique supérieure et de leur faible résistance au frottement, les lubrifiants synthétiques sont indispensables comme consommables fonctionnels. Par conséquent, chacun de ces facteurs favorise le développement régional. De plus, le marché américain des lubrifiants synthétiques est le plus important et celui qui connaît la croissance la plus rapide, tandis que le marché canadien des lubrifiants synthétiques est le deuxième marché nord-américain à la croissance la plus rapide.

Principaux acteurs du marché des lubrifiants synthétiques et perspectives concurrentielles

Les principaux acteurs du marché investissent massivement en R&D pour élargir leurs gammes de produits, ce qui contribuera à la croissance du marché des lubrifiants synthétiques. Les acteurs du marché mettent également en œuvre diverses initiatives stratégiques pour accroître leur présence mondiale, avec des développements clés tels que le lancement de nouveaux produits, des accords contractuels, des fusions et acquisitions, des investissements accrus et des collaborations avec d'autres organisations. Les concurrents du secteur des lubrifiants synthétiques doivent proposer des produits rentables pour se développer et survivre dans un marché de plus en plus concurrentiel et en pleine expansion.

L'une des principales stratégies commerciales adoptées par les fabricants de lubrifiants synthétiques pour répondre aux besoins de leurs clients et développer leur marché est de produire localement afin de réduire les coûts d'exploitation. Ces dernières années, l'industrie des lubrifiants synthétiques a apporté des avantages considérables. Les principaux acteurs du marché des lubrifiants synthétiques, tels que Chevron Corporation, ExxonMobil Corporation et Total Lubricants, s'efforcent d'accroître la demande en investissant dans la recherche et le développement.

La multinationale américaine du pétrole et du gaz Chevron Corporation est principalement spécialisée dans le pétrole et le gaz. Son siège social est situé à San Ramon, en Californie, et elle est présente dans plus de 175 pays. Deuxième descendante directe de Standard Oil, elle était autrefois connue sous le nom de Standard Oil Company of California. Ses marques Chevron, Texaco et Caltex sont réputées pour leurs normes élevées de performance, de qualité et de technologie. Ses produits lubrifiants sont couramment utilisés dans les automobiles, les camions, les bus et les machines industrielles. En janvier 2023, Chevron a annoncé son intention de tripler son budget de rachat d'actions, pour atteindre le montant impressionnant de 75 milliards de dollars américains, ce qui en fait le plus important versement aux actionnaires de l'histoire de l'industrie pétrolière. Cette décision a été prise alors que l'entreprise s'apprête à annoncer des bénéfices pour 2022, multipliés par deux, pour atteindre 37,2 milliards de dollars américains.

ExxonMobil Corporation, basée à Irving, au Texas, est une multinationale américaine du pétrole et du gaz. ExxonMobil développe et déploie des technologies de nouvelle génération pour répondre de manière sûre et éthique à la demande mondiale croissante en énergie et en produits chimiques de haute qualité. ExxonMobil est l'un des principaux fournisseurs d'énergie et fabricants de produits chimiques pour les sociétés cotées au monde. En mars 2020, ExxonMobil a lancé Mobil Serv SM Lubrication Management, un système automatisé de gestion de la maintenance à faible coût permettant aux opérateurs de coordonner, d'automatiser et d'accélérer efficacement les processus de maintenance. Bharat Petroleum Corporation Ltd (BPCL), qui contrôle environ 12 % du marché des lubrifiants grâce aux lubrifiants de marque Mak, lancera la semaine prochaine deux lubrifiants synthétiques de haute qualité pour voitures et motos haut de gamme. La marque principale de Mak vend environ 3,3 lakh tonnes de lubrifiants par an, pour une valeur d'environ 3 000 crores de roupies. L'entreprise a annoncé le lancement de Mak TitaniumCK4, un lubrifiant pour moteur diesel à très faibles émissions destiné aux voitures BS-VI, et de Mak BlazeSynth pour les motos haut de gamme. Les deux sont des huiles entièrement synthétiques.

Steelbird International, un fabricant de systèmes automobiles basé à Delhi, a lancé sa propre huile moteur pour moto, y compris des lubrifiants, sur un nouveau segment de marché en juillet 2021. Le fabricant de casques Steelbird International s'est lancé dans un nouveau secteur d'activité avec sa dernière incursion sur le marché des lubrifiants ciblant les deux-roues. La gamme d'agents lubrifiants de Steelbird compte commencer par l'huile moteur 4T SAE 20W40 API SL (900 ml), avec un prix aussi bas que 366 Rs l'unité. Le lubrifiant vendu en quantité d'un litre est l'huile moteur 4T Steelbird SAE 20W40 API SL, qui coûte 394 Rs. La troisième huile répertoriée dans la catégorie des lubrifiants est l'huile moteur 4T Steelbird SAE 15W50 API Semi-Synthétique (2,5 L) ; Son prix est de 1 075 roupies.

Parmi les principales entreprises du marché des lubrifiants synthétiques, on trouve :

• Exxon Mobil Corporation (États-Unis)
• Total Lubricants (Europe)
• Chevron Corporation (États-Unis)
• Pennzoil (États-Unis)
• DOW Chemical Company (États-Unis)
• BP PLC (États-Unis)
• Petroliam Nasional Berhad (Malaisie)
• Fuchs Petolub SE (Allemagne)
• Demitsu Kosan Co.Ltd (Japon)
• Lubrizol Corporation (États-Unis), entre autres

Développement du secteur des lubrifiants synthétiques

Octobre 2020 : Shell a élargi sa gamme de produits afin de fournir des services et des fournitures de lubrification complets à des entreprises de nombreux secteurs d'activité, garantissant ainsi le bon fonctionnement de leurs équipements.

Avril 2020 : Scania Prime Lube a annoncé son objectif d'améliorer le service client pour les véhicules Scania nécessitant un entretien plus fréquent pour de meilleures performances. De plus, des efforts sont déployés pour les intégrer à l'atelier afin de leur offrir un meilleur entretien. Le contrôle multipoints du véhicule comprend le remplacement du lubrifiant synthétique LDF3 pour Scania. Comme ce changement améliorera également les performances du moteur, l'objectif est de rendre la conduite plus confortable.

Segmentation du marché des lubrifiants synthétiques

Perspectives des types de lubrifiants synthétiques

• Silicones
• Esters
• PAO
• PAG
• Autres

Perspectives d'application des lubrifiants synthétiques

• Huile moteur
• Huile de procédé
• Huile hydraulique
• Lubrifiants marins
• Travail des métaux Fluides
• Autres

Perspectives des utilisateurs finaux de lubrifiants synthétiques

• Huile moteur
• Huile de procédé
• Huile hydraulique
• Lubrifiants marins
• Fluides de travail des métaux
• Autres

Perspectives régionales des lubrifiants synthétiques

• Nord Amérique
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • France
  • Royaume-Uni
  • Italie
  • Espagne
  • Reste de l'Europe
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Japon
  • Inde
  • Australie
  • Corée du Sud
  • Australie
  • Reste de Asie-Pacifique
• Reste du monde
  • Moyen-Orient
  • Afrique
  • Amérique latine