Semiconductor Foundry Market

全球半导体代工市场概览：

p2023 年半导体代工市场规模价值 603.3816 亿美元。预计到 2032 年，半导体代工行业规模将从 2024 年的 646.8854 亿美元增长到 1032.9233 亿美元，预测期内（2024 - 2032 年）的复合年增长率 (CAGR) 为 7.20%。对 5G 无线和物联网解决方案的需求不断增长以及政府对半导体技术进步的资助是推动市场增长的主要市场驱动力。

来源：二手资料研究、一手资料研究、MRFR 数据库和分析师评论

半导体代工市场趋势

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• 5G 无线和物联网解决方案需求不断增长

p未来几年，半导体的一个重要增长点将是利用传感器和软件收集和分析数据的联网设备。例如，智能工厂可以帮助您密切关注车间活动，并确保每台机器都尽可能高效运行，从而释放车间空间并帮助企业降低开支。随着智能家居的兴起，智能手机应用程序可以用来管理用户家中的灯光和电器。物联网设备用户将能够远程检查家中的安全状况，例如窗户是否解锁或是否漏烟。

由于切换到4G并升级到5G，如今的移动电信网络的运行速度、可靠性和延迟都显著提高。所有联网设备要想从5G接收所需的数据，高速连接必不可少。面向未来市场，手机制造商已经开发了5G手机。预计这些新型智能手机带来的半导体需求增长将带动半导体代工厂市场扩张。根据Statista的数据，半导体行业市场价值为4223.4亿美元，到2022年将达到6180亿美元。因此，预计不断增长的半导体市场将在预测期内为市场创造丰厚的利润。

然而，半导体代工市场正在快速增长。半导体代工行业正受到这一因素的推动，因为半导体代工厂预计自动驾驶中使用的半导体将会增加，因此加大了生产汽车芯片的力度。半导体代工服务将有利于众多行业。需要半导体代工服务的一些主要行业包括电信、计算机和网络、消费电子和汽车。

随着具有互联网接入和多媒体功能的移动、网络设备日益普及，对高效半导体代工服务的需求也在不断增长。物联网系统分析数据，帮助用户将各种设备连接到互联网并做出决策。因此，它们在电子、零售、医疗和汽车等一系列行业中运营。许多国家的政府对半导体技术改进的支持也推动了半导体代工市场的发展。例如，根据半导体行业协会的数据，2021 年，韩国总统文在寅推出了一项新的国家半导体产业政策，旨在确保韩国到 2030 年在芯片行业的领导地位，这在预测期内推动了市场的增长。该计划包括高达 50% 的研发税收抵免和 16% 的制造业税收抵免，以及 8.86 亿美元的长期融资、13 亿美元的政府研发投资、简化法规和改善基础设施。据 SIA 称，未来三年韩国芯片公司的拟议税收优惠总额可能达到 550 亿美元至 650 亿美元。

半导体代工市场细分洞察：

h3半导体代工行业洞察 p基于行业的半导体代工市场细分包括汽车、航空航天、工业、消费电子医疗保健和纯 IDMS。汽车半导体代工领域占据了半导体代工市场的大部分收入份额。这主要归因于人们对更安全个人交通的需求不断增长，以及电动汽车和自动驾驶汽车的增长，这些因素推动了对半导体的需求。在汽车中，包括电子控制单元、信息娱乐系统和传感器在内的电子设备大多由半导体制成。

2022 年 2 月：意法半导体推出了适用于集中式（区域和域）电气架构和电动汽车的新型汽车微控制器 (MCU)。意法半导体的新款 Stellar E MCU 集成了高速控制环路处理功能，专为下一代软件定义电动汽车打造。该平台通过新款 Stellar E 器件为电动汽车打造了全新的价值链。

半导体代工洞察

p基于代工的半导体代工市场细分包括纯晶圆代工和集成器件制造商 (IDM)。纯晶圆代工领域在 2021 年占据了市场主导地位，预计在 2022-2030 年预测期内将成为增长最快的领域。这得益于消费电子产品的不断增长，预计将在预测期内支撑市场增长。

图 2：半导体晶圆代工市场（按晶圆代工企业划分），2021 年及以后2030 年（十亿美元）

来源：二手资料研究、一手资料研究、MRFR 数据库和分析师评论

半导体代工区域洞察

p按地区划分，该研究提供了对北美、欧洲、亚太地区和世界其他地区的市场洞察。2021 年，北美半导体代工市场规模为 240.4 亿美元，预计在研究期间将呈现显著的复合年增长率。这归因于消费电子行业的蓬勃发展、对联网设备的需求不断增长、物联网的普及以及对电子汽车和自动驾驶汽车的需求不断增长。

此外，市场报告中研究的主要国家是：美国、加拿大、德国、法国、英国、意大利、西班牙、中国、日本、印度、澳大利亚、韩国和巴西。

图 3：2021 年各地区半导体代工市场份额（%）

资料来源：二手资料研究、一手资料研究、MRFR 数据库和分析师回顾

欧洲半导体代工市场占据第二大市场份额，这得益于该地区先进技术的可用性、汽车行业的蓬勃发展、政府对智慧城市项目和联网汽车基础设施建设的投资不断增加，以及消费电子行业的蓬勃发展。此外，德国半导体代工市场占据欧洲地区最大的市场份额，英国半导体代工市场是增长最快的市场。

预计亚太地区半导体代工市场将在 2024 年至 2032 年期间以最快的复合年增长率增长。这是由于物联网设备的普及、电动汽车需求的增长以及政府对智慧城市项目的投资不断增加，这些预计将支持该地区的市场增长。此外，中国半导体代工市场占有最大的市场份额，而印度半导体代工市场是亚太地区增长最快的市场。

半导体代工主要市场参与者及竞争洞察

p主要市场参与者正在投入大量资金进行研发，以增加其产品线，这将有助于半导体代工市场进一步增长。市场参与者还采取了一系列战略举措来扩大其全球影响力，关键的市场发展包括新产品发布、合同协议、并购、增加投资以及与其他组织的合作。半导体代工行业的竞争对手必须提供具有成本效益的产品，才能在竞争日益激烈、不断发展的市场环境中扩张和生存。

半导体代工行业制造商为客户谋福利并扩大市场而采用的主要商业策略之一是本地生产以降低运营成本。近年来，半导体代工行业为半导体行业带来了一些最重要的好处。半导体代工市场的主要参与者，如台湾积体电路制造股份有限公司 (TSMC)、世界先进半导体股份有限公司 (Vanguard International Semiconductor Corporation) 等，正致力于通过投资研发活动来扩大市场需求。

据索尼半导体解决方案公司和电装株式会社发表的声明称，2022 年 3 月，电装株式会社宣布将向台积电位于日本熊本县的多数股权制造部门日本先进半导体制造有限公司投资 3.5 亿美元。此次投资完成后，电装将拥有日本先进半导体制造有限公司 10% 以上的所有权。

2022 年 1 月，世界先进 (VIS) 收购了晶圆厂 L3B 大楼及其设施。通过这些收购，该公司预计每月的 8 英寸晶圆产能将达到约 40,000 片，从而提高其产能。这使得该公司能够满足稳步增长的短期和长期半导体需求。

半导体代工市场的主要公司包括

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• 台湾积体电路制造股份有限公司 (TSMC) 有限公司（台湾）

• 晶圆代工厂（美国）

• 联合微电子股份有限公司 (UMC)（台湾）

• 中芯国际股份有限公司 (SMIC)（中国）

• 三星集团（韩国）

• 三星集团（韩国）

• 富士通半导体有限公司（日本）

• 富士通半导体有限公司（日本）

• 意法半导体（瑞士）

• TowerJazz（塔尔半导体有限公司）（以色列）

• 先锋国际半导体股份有限公司（台湾）

• X-FAB 硅铸造厂（德国）

• Magnachip（韩国）

• 联华电子股份有限公司（台湾）

• 力晶半导体制造股份有限公司（台湾）等

h3半导体代工行业发展 p2023 年 7 月 28 日：台积电作为东道主，在台湾新竹举行了全球研发中心的开幕仪式。该中心汇聚了客户、行业和学术研发合作伙伴、设计生态系统的合作伙伴以及高级政府官员，共同庆祝该公司将下一代半导体技术变为现实的最新中心。

2023 年 1 月：苹果宣布计划在其新款 Mac Book Air 和 iMac 上采用基于 3 纳米工艺制造的自研 Apple M3 处理器。按照这些计划，到 2022 年 12 月，台积电将开始量产其 3 纳米芯片工艺，用于未来几代 Mac、iPhone 以及其他 Apple 设备。

此外，台积电表示，从四年后开始，它将在目前为苹果供货的亚利桑那州工厂生产 3 纳米芯片；该工厂是拜登总统发展国内芯片制造业计划的一部分。

2022年11月：华虹半导体有限公司获得监管机构批准，将在上海证券交易所进行25亿美元的IPO。此次IPO反映了中美芯片制造商之间因地缘政治紧张局势而不断加深的对抗。因此，华虹计划利用此次IPO筹集的资金在中国东部沿海城市无锡市建设一座新的制造工厂或晶圆厂，该工厂将于2023年开工建设，月产能为8.3万片晶圆。

例如，英特尔于2022年1月下旬首次宣布投资超过200亿美元在俄亥俄州建设两座最先进的芯片制造工厂。根据英特尔的IDM 2.0计划，这项投资将提高产量，以满足对先进半导体的高需求，这些半导体是公司下一代尖端创新的基础。

半导体代工市场细分：

h3半导体代工技术展望 ul

• 10/7/5纳米

• 16/14纳米

• 20 纳米

h3半导体代工行业展望 ul

• 汽车

• 航空航天

• 工业

• 消费电子医疗保健

• 纯IDMS

h3半导体代工厂展望 ul

• 纯晶圆代工晶圆代工

• IDM

h3半导体晶圆代工区域展望 ul

• 北部美国

  • 美国

  • 加拿大

• 欧洲

  • 德国

  • 法国

  • 英国

  • 意大利

  • 西班牙

  • 其余的欧洲

• 亚太地区

  • 中国

  • 日本

  • 印度

  • 澳大利亚

  • 韩国

  • 澳大利亚

  • 亚太地区其他地区

• 世界其他地区

  • 中东

  • 非洲

  • 拉丁美洲