Rapport d’étude de marché sur le lactosérum – Prévisions jusqu’en 2032

Aperçu du marché mondial du lactosérum

La taille du marché du lactosérum était estimée à 9,9 milliards de dollars en 2023. L'industrie du lactosérum devrait passer de 10,76 milliards de dollars en 2024 à 17,82 milliards de dollars d'ici 2032, affichant un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 8,76 % au cours de la période de prévision (2024-2032). La popularité croissante de la consommation de protéines de lactosérum, en particulier pour l’augmentation de masse, la perte de poids et le gain de force, sont les principaux moteurs du marché qui stimulent la croissance du marché. En outre, il est prévu qu'une augmentation de la demande de suppléments nutritionnels sportifs et une prise de conscience croissante de la santé alimenteront le marché au cours de la période prévue.

Source : Recherche secondaire, recherche primaire, base de données MRFR et examen par les analystes

Tendances du marché du lactosérum

• Une prise de conscience croissante concernant les soins de santé et l'apport en protéines pour stimuler la croissance du marché

Avec la sensibilisation croissante des consommateurs du monde entier à leur santé au cours des dernières années, la consommation de régimes riches en protéines a considérablement augmenté. Environ 202 millions de tonnes de protéines sont nécessaires dans le monde pour nourrir 7,3 milliards de personnes. En raison de leurs horaires de plus en plus chargés, les consommateurs doivent suivre régulièrement une alimentation complète et riche en nutriments. Ils se tournent donc vers des produits alimentaires emballés pour ces nutriments. En conséquence, les producteurs d’aliments emballés renforcent leurs produits avec des nutriments sains, tels que des composés protéiques. L’acceptation des régimes riches en protéines est largement motivée par l’augmentation des cas de maladies chroniques provoquée par l’évolution des modes de vie et les tendances croissantes en matière de remise en forme, en particulier chez les millennials. En conséquence, divers pays se concentrent davantage sur une alimentation riche en protéines, ce qui devrait augmenter la demande de composants tels que le soja, les pois et le canola. Par conséquent, la prise de conscience croissante concernant les régimes à base de protéines a amélioré le TCAC du marché du lactosérum ces dernières années.

Les principaux clients des suppléments de lactosérum sont les bodybuilders et les amateurs de gym. De plus, les bodybuilders utilisent ces éléments dans le cadre d’une stratégie prédéterminée pour atteindre divers objectifs de remise en forme, notamment l’augmentation de la masse maigre et l’amélioration de la composition corporelle. Le marché profite également de l’augmentation du nombre d’utilisateurs de produits de loisirs et de style de vie. Les changements de mode de vie et l'augmentation des revenus disponibles dans la région stimulent l'expansion de la base de consommateurs du marché. Par exemple, l’entreprise affirme qu’en juillet 2022, CTRL, l’une des marques de substituts de repas à la croissance la plus rapide aux États-Unis, a introduit de nouvelles barres de repas à emporter remplies de composants sains, tels que des protéines de lactosérum de qualité, pour assouvir le désir des consommateurs. Ainsi, la demande accrue du secteur du bodybuilding est un autre facteur qui stimule la croissance des revenus de l'industrie du lactosérum.

Aperçu du segment de marché du lactosérum

Informations sur les types de lactosérum

La segmentation du marché du lactosérum, en fonction du type, comprend le concentré de protéines de lactosérum (WPC), l'isolat de protéines de lactosérum (WPI), la protéine de lactosérum hydrolysée (HWP) et autres. En 2022, le concentré de protéines de lactosérum (WPC) a dominé le marché en ce qui concerne les revenus de l'industrie du lactosérum. Le WPC est un substitut de mélange de caramel à faible coût avec une saveur et une facilité de transformation supérieures. Les WPC sont utilisés dans plusieurs processus, notamment la production de yaourts, de boissons et de desserts laitiers.

Le deuxième segment qui connaît la croissance la plus rapide dans l'industrie du lactosérum est la catégorie des isolats de lactosérum. L’expansion du segment devrait être alimentée par les préférences des consommateurs pour l’inclusion de protéines dans les aliments de tous les jours et par la demande accrue de produits de gestion du poids riches en protéines et faibles en gras. Par conséquent, l’utilisation croissante d’isolats de lactosérum a un impact positif sur la croissance du marché.

Avril 2022 : Isopure, l'une des principales marques d'isolats de protéines de lactosérum dans le secteur de la nutrition de performance et de style de vie de luxe aux États-Unis, sera désormais fabriquée en Inde en collaboration avec Tirupati Lifesciences. Il s'agira de la seule usine de production internationale de la marque, en dehors des États-Unis, compte tenu de la demande croissante d'Isopure en Inde. Cette expansion a encore élargi les opportunités de croissance pour l'industrie du lactosérum.

Informations sur les applications de lactosérum

Les données du marché du lactosérum ont été divisées en fonction des aliments fonctionnels, des boissons fonctionnelles, des compléments alimentaires et autres. Le secteur des aliments fonctionnels a acquis d'importantes parts de marché dans l'industrie du lactosérum. Le secteur devrait se développer au cours de la période de prévision en raison de la demande croissante d'additifs alimentaires diététiques et fortifiants. 

Figure 1 : Marché du lactosérum, par application, 2022 et 2022 ; 2030 (en milliards USD)

Source : Recherche secondaire, recherche primaire, base de données MRFR et examen par les analystes

Le deuxième segment à la croissance la plus rapide de l'industrie du lactosérum est celui des boissons fonctionnelles. Les athlètes et les bodybuilders consomment de plus en plus de boissons protéinées

Informations régionales sur le lactosérum

Par région, l'étude fournit des informations sur le marché de l'Amérique du Nord, de l'Europe, de l'Asie-Pacifique et du reste du monde. Le marché nord-américain du lactosérum représentait 4,53 milliards de dollars en 2022 et devrait afficher une croissance significative du TCAC au cours de la période d’étude. L'expansion de la région est permise par la disponibilité de médias qui prônent des modes de vie actifs et des niveaux de revenus disponibles élevés. En outre, les aliments fonctionnels et les suppléments sont devenus plus populaires, offrant divers bienfaits pour la santé et une alimentation essentielle, notamment sous la forme de préparations pour nouveau-nés. Selon le rapport, un nombre record de 80 % d'adultes américains âgés de 18 ans et plus ont utilisé des compléments alimentaires en 2021.

En outre, les principaux pays étudiés dans le rapport sur le marché sont le Canada, les États-Unis, l'Allemagne, la France, le Royaume-Uni, l'Italie, l'Espagne, la Chine, le Japon, l'Inde, l'Australie, la Corée du Sud et le Brésil.

Figure 2 : PART DE MARCHÉ DU WHEY PAR RÉGION 2022 (%)

Source : Recherche secondaire, recherche primaire, base de données MRFR et examen par les analystes

Le marché européen du lactosérum représente la deuxième plus grande part de marché. Plusieurs facteurs, notamment l'importance accrue accordée à un mode de vie sain, la tendance aux soins de santé préventifs et la demande croissante de suppléments protéiques de la part du Royaume-Uni, de l'Allemagne et de la France, contribueront probablement à l'expansion respectable du marché européen tout au long de la période de prévision. Un nombre croissant d’amateurs de fitness et un afflux important de consommateurs dans les gymnases et les clubs de fitness sont les principaux moteurs de la demande de protéines de lactosérum dans le pays. Par exemple, près de 15 % de la population du Royaume-Uni est membre d’une salle de sport en 2021, soit 10,3 millions de personnes.  En outre, le marché allemand du lactosérum détenait la plus grande part de marché, et l'industrie britannique du lactosérum était le marché à la croissance la plus rapide dans la région européenne.

Le marché du lactosérum en Asie-Pacifique devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2022 et 2030. Dans les pays en développement comme l'Australie et l'Inde, où la population âgée augmente et où l'environnement est en constante évolution, les troubles cutanés deviennent de plus en plus préoccupants. En conséquence, la demande de produits de soins personnels devrait augmenter tout au long de la période de projection. Avec l'augmentation des taux d'obésité et le nombre croissant de personnes devenant des clients soucieux de leur santé, l'Inde a connu une popularité croissante des boissons enrichies aux protéines et à la santé. La proportion de femmes en surpoids est passée de 20,6 % à 24 %, et celle d'hommes en surpoids de 18,9 % à 22,9 %. De plus, le marché chinois du lactosérum détenait la plus grande part de marché, et l'industrie indienne du lactosérum était le marché à la croissance la plus rapide dans la région Asie-Pacifique.

Acteurs et acteurs clés du marché du lactosérum Informations concurrentielles

Les principaux acteurs du marché investissent d'énormes sommes d'argent dans la R&D pour élargir leur offre de produits, ce qui stimulera la croissance du marché du lactosérum. Avec des développements importants sur le marché tels que l’introduction de nouveaux produits, les accords contractuels, les fusions et acquisitions, l’augmentation des investissements et la collaboration avec d’autres organisations, les acteurs du marché entreprennent également diverses initiatives stratégiques pour étendre leur empreinte. Pour croître et rester sur un marché de plus en plus compétitif, les concurrents de l'industrie du lactosérum doivent proposer des produits abordables.

Fabriquer localement pour réduire les coûts opérationnels est l'une des principales méthodes commerciales utilisées par les fabricants de l'industrie du lactosérum pour bénéficier aux clients et développer le secteur du marché. L'industrie du lactosérum a récemment apporté à la médecine certains des avantages les plus importants. Les principaux acteurs du marché du lactosérum tels qu'Agropur MSI LLC (États-Unis), Glanbia Plc (Irlande), American Dairy Products Institute (États-Unis) et Arla Foods (Danemark) tentent d'augmenter la demande du marché en finançant des initiatives de R&D.

Arla Foods amba est une coopérative multinationale dano-suédoise dont le siège est à Viby, au Danemark. C'est le plus grand producteur laitier de Scandinavie et la plus grande laiterie du Royaume-Uni. Arla Foods est la quatrième plus grande entreprise laitière au monde en termes de volume de lait et la septième en termes de chiffre d'affaires. Arla combine l'artisanat traditionnel avec une technologie de pointe pour garantir que ses produits sont aussi fidèles à la nature que possible, de la ferme au réfrigérateur.  En octobre 2021, Arla Foods a dévoilé le dernier centre d'innovation de produits de 9 000 m2 doté d'installations de pointe pour sa filiale Arla Foods Ingredients pour la recherche et la production de produits, notamment des concentrés de lactosérum, produits à base de lactose et nutrition des nouveau-nés au Danemark. Le Centre entend également favoriser la collaboration entre chercheurs universitaires de renom, Ph.D. les étudiants et le personnel de l'industrie.

Lactalis Ingredients fabrique également des produits laitiers. Les poudres de lait, les produits à base de lactosérum, le beurre industriel, la caséine, les matières grasses laitières, les mélanges laitiers personnalisés et les additifs nutritionnels sont tous disponibles auprès de l'entreprise. Lactalis Ingredients dessert les secteurs de l’alimentation et des boissons à l’échelle mondiale. Lactalis Ingredients, en tant que membre du groupe Lactalis, première entreprise laitière au monde et premier fabricant de fromage, s'appuie sur plus de 85 ans d'histoire laitière pour offrir excellence et compétence technologique. En novembre 2021, Lactalis Ingredients a lancé de nouveaux concepts de produits riches en protéines utilisant la caséine micellaire native Pronativ® et la protéine de lactosérum native Pronativ®. La caséine micellaire Pronativ-Native est un isolat de protéines de lait composé à 90 % de caséine micellaire, contre 80 % dans le lait entier. Les smoothies riches en protéines et les puddings riches en protéines sont deux des concepts dérivés.

Les principales entreprises présentes sur le marché du lactosérum comprennent

• Arla Foods (Danemark)


• Westland Co-operative Dairy Company (Nouvelle-Zélande)


• Spécialités laitières (États-Unis)


• Agropur MSI LLC (États-Unis)


• Groupe DMK (Allemagne)


• American Dairy Products Institute (États-Unis)


• Glanbia Plc (Irlande)


• Davisco Foods Internation Inc (États-Unis)

Développements de l'industrie du lactosérum

Février 2024 - Vivici, la coentreprise pionnière entre Fonterra et DSM, axée sur la révolution dans le domaine émergent des « produits laitiers sans animaux », a révélé sa capacité à fournir des quantités substantielles de protéines de lactosérum issues de la fermentation sur le marché américain, un peu plus d'un an après son lancement. La startup basée aux Pays-Bas, dont le prestige GRAS (Generally Recognized as Safe) s'affirme aux États-Unis, attache ses progrès immédiats à l'utilisation des connaissances approfondies de ses fondateurs dans le domaine des protéines laitières et de la bioproduction à grande échelle. Le PDG Stephan van Sint Fiet a révélé que Vivici utilise une biotechnologie exclusive employant des souches de levure améliorées pour un usage industriel au fil des décennies. Après avoir mené à bien les activités de mise à l'échelle du laboratoire à la fabrication commerciale, y compris un récent transfert de technologie vers un fermenteur de 120 m³, Vivici s'associe à des partenaires aux États-Unis et en Europe pour poursuivre la fabrication commerciale. En outre, Van Sint Fiet a déclaré qu'il s'agissait de titres déjà commercialement réalisables et très compétitifs, et qu'elle avait concentré ses efforts continus sur l'amélioration de la productivité et l'exploration de technologies de nouvelle génération pour la fermentation continue.

Report Attribute/Metric	Details
Market Size 2024	1.76 (USD Billion)
Market Size 2025	1.85 (USD Billion)
Market Size 2034	2.90 (USD Billion)
Compound Annual Growth Rate (CAGR)	5.2% (2025 - 2034)
Report Coverage	Revenue Forecast, Competitive Landscape, Growth Factors, and Trends
Base Year	2024
Market Forecast Period	2025 - 2034
Historical Data	2020 - 2024
Market Forecast Units	USD Billion
Key Companies Profiled	FrieslandCampina, Fonterra, Arla Foods, Lactalis, Meiji, Savencia Fromage Dairy, Hochdorf Holding, Dairy Farmers of America, Danone, Associated Milk Producers Inc., Glanbia, Kerry Group, Leprino Foods, China Mengniu Dairy
Segments Covered	End Use, Source, Type, Form, Concentration, Regional
Key Market Opportunities	Increasing demand for low-lactose dairy products Rise in production of infant formula Growing health awareness about whey protein Expansion into emerging markets Technological advancements in deproteinization
Key Market Dynamics	Rising Demand for Dairy Alternatives Health-conscious Consumers Growth of the Infant Nutrition Industry Technological Advancements Increasing Consumption in Sports Nutrition
Countries Covered	North America, Europe, APAC, South America, MEA