Veterinary Medicine Market

수의학 시장 개요

pMRFR 분석에 따르면, 수의학 시장 규모는 2024년에 362억 달러(미화 10억 달러)로 추산되었습니다. 수의학 시장 산업은 2025년 382억 3천만 달러(미화 10억 달러)에서 2034년까지 625억 4천만 달러(미화 10억 달러)로 성장할 것으로 예상되며, 예측 기간(2025~2034년) 동안 연평균 성장률(CAGR)은 약 5.62%로 예상됩니다. 만성 질환 증가, 반려동물 소유율 증가, 육류 소비 증가, 수의학 산업 확장은 축산 장려 노력과 반려동물 입양 증가에 힘입어 수의학 시장 성장을 촉진하는 주요 시장 동인입니다.

출처: 2차 조사, 1차 조사, M.R.F.R. 데이터베이스 및 분석가 리뷰

선진국에서 수의 진료 비용을 충당하기 위해 반려동물 건강 보험에 가입하는 사람이 늘어나면서 이 산업은 성장할 것으로 예상됩니다. 반려동물 건강 보험 시장은 특히 스웨덴, 영국, 캐나다에서 활발하게 성장하고 있습니다. 최근 몇 년 동안 중국에서 반려동물 건강 보험의 인기가 급증했습니다. 대중의 애완동물 건강 문제에 대한 인식이 높아지고 애완동물의 인기가 확대되면서 애완동물 건강 보험이 널리 채택되었습니다.

수의학 시장 성장을 촉진하는 주요 시장 요인에는 만성 질환률 증가, 애완동물 소유율 증가, 육류 소비 증가가 포함되며, 이는 축산을 장려하고 애완동물 입양을 늘리는 이니셔티브를 통해 뒷받침될 수 있습니다. 농업 동물의 인수공통전염병 증가는 시장 성장과 개발에 영향을 미칠 수 있습니다. 가축의 인수공통전염병 유병률이 증가하고 경제적 부담이 커짐에 따라 가축 부문은 2020년 동물 의약품 시장의 63% 이상을 차지할 것입니다. 농장 동물을 먹이로 하는 박테리아 기생충도 번성하여 광범위한 질병과 경제적 고통을 유발합니다.

2023년 6월 연방 장관 Parshottam Rupala가 수의약품 및 백신에 대한 신청서 적시 처리 및 비이의 인증서(NOC) 발급을 위한 Nandi 포털을 도입했을 때. 보건부 산하 중앙의약품표준관리기구(CDSCO)는 수의약품 및 백신의 수입, 제조 및 판매 규제를 담당합니다. 그러나 수의약품, 백신 및 생물학적 제제의 수입/제조 허가는 수산축산낙농부에서 발급합니다. 현재 시스템은 수동 방식으로 운영되고 있습니다. 루팔라(Rupala) 총리가 발표한 전국적인 가축 예방 접종 시행으로 인해 수의약품 수요가 증가할 것으로 예상되므로 이러한 조치는 매우 중요합니다. 유럽의 최고 반독점 규제 기관은 동물 의약품 회사인 조에티스(Zoetis)가 개의 만성 통증 치료에 사용되는 또 다른 새로운 생물학적 의약품의 시장 진입을 차단함으로써 EU 경쟁 규정을 위반했는지에 대한 공식 조사를 시작했습니다. 이는 2024년 4월에 이루어졌습니다. EC에 따르면 조에티스 리브렐라는 유럽에서 개 골관절염 관련 통증 치료에 승인된 최초의 단일클론 항체 의약품으로, 현재까지는 단 하나뿐입니다. 또한 Zoetis가 알려지지 않은 경쟁사로부터 후기 단계 파이프라인 제품을 인수하는 동시에 Librela를 출시했으며, 해당 제품의 독점 판매권은 이 제3자 보장을 통해 EEA(유럽경제지역)로만 제한되었다고 명시되어 있습니다. Zoetis가 해당 제품에 대한 연구 활동을 중단하거나 해당 제3자에게 소유권을 양도한 이후 다른 회사는 이 대체 제품에 다시 접근할 수 없습니다. 재생 수의학 분야의 선두주자인 VetStem Inc.는 오늘 출시된 새로운 기성품 PRP 제품을 통해 혈소판 풍부 혈장(PRP) 투여 방식을 혁신했습니다. PrecisePRP™ Canine은 FDA 검토 절차를 통과한 첫 번째 제품입니다. 광 여과, 동결, 건조, 풀링된 동종 이형 PRP로, 관절 내 사용을 위해 개에게 공급되며, 혈장에는 혈소판만 농축됩니다. 말용 버전은 5월에 FDA 승인을 받고 같은 달 말에 출시될 것으로 예상됩니다. PrecisePRP™는 시중의 다른 기계식 키트와는 다릅니다. 다른 모든 PRP와 달리, 이 제품은 원심분리나 냉장 보관이 필요 없는 완전한 비채혈 방식이므로, 바로 사용할 수 있는 제품입니다. 하지만 더욱 중요한 것은 PrecisePRP™가 현재 시판되는 다른 어떤 제품과도 비교할 수 없는 균일성과 재현성을 보장하는 공정을 제공한다는 사실입니다.

2023년 2월, 영국 수의약국은 수의약 규정 개정안에 대한 공개 의견을 요청했습니다. 이번 협의에서 제시된 아이디어는 업계 변화를 반영하여 규제 요건을 업데이트하고, 가능한 경우 규제 부담을 줄임으로써 규정의 기능을 유지하도록 할 것입니다. 동물 복지에 관심 있는 사람들은 규정이 더욱 투명하고 통일될수록 더 큰 안도감을 느낄 것입니다. VMR은 영국에서 수의약품 및 의약사료의 판매, 생산, 취득 및 사용에 대한 규정을 명시합니다. 이러한 의약품 및 의약사료는 동물, 사람, 그리고 환경에 대한 피해를 예방하는 데 중요한 역할을 합니다.

수의학 시장 동향

h3반려동물 소유율 증가, 만성 질환 증가, 그리고 육류 소비 증가는 시장 성장을 촉진할 것입니다. p다양한 선진국에서 수의 서비스 비용을 지불하기 위한 반려동물 건강 보험 도입이 증가함에 따라 시장 발전이 가속화될 것으로 예상됩니다. 스웨덴, 영국, 캐나다는 반려동물 건강 보험 시장이 활발하게 성장하고 있습니다. 중국에서는 반려동물 건강 보험의 광범위한 사용이 급격히 증가했습니다. 반려동물 건강 보험 도입에 기여한 두 가지 중요한 요인은 반려동물 건강 문제에 대한 대중의 이해 증가와 반려동물에 대한 인기 증가입니다.

농장 동물의 인수공통전염병 발생 증가는 업계의 성장 잠재력을 높이고 시장 역학에 영향을 미칠 것입니다. 가축 산업은 가축 동물의 인수공통감염병 발생률과 비용 부담이 증가함에 따라 2020년 동물 의약품 시장의 63% 이상을 차지할 것입니다. 또한 농업 동물을 먹이로 하는 세균성 기생충이 번성하여 심각한 질병과 재정적 어려움을 초래합니다. 또한 지난 50년간 수요 증가로 전 세계 육류 생산량이 급격히 증가하여 수의학 제약 사업을 지원했습니다. 전 세계 육류 생산량의 약 40~50%가 아시아에서 생산되었으며 미국, 브라질, 아르헨티나가 주요 생산국이었습니다. 신흥국에서 자유 재량적 풍요가 증가함에 따라 육류 생산 속도가 증가하고 있지만 식품 매개 질병에 대한 우려도 커지고 있습니다. 호주 농업자원부 경제과학국의 조사에 따르면 2050년까지 중국이 육류 수요 증가의 약 40%를 차지할 것으로 예측됩니다. OECD의 2022-2031년 농업 전망에 따르면, 향후 10년간 돼지고기 소비량은 129톤으로 전체 육류 소비량의 3분의 1을 차지할 것으로 예상됩니다. 이러한 요소들은 시장 성장 속도에 큰 영향을 미칩니다. 미국 농무부(USDA) 산하 국립농업통계청(National Agricultural Statistics Service)은 2022년 7월 발표한 연구에서 미국 농가의 총 지출이 2020년 3,662억 달러에서 2021년 3,929억 달러로 7.3% 증가했다고 밝혔습니다. 2021년 가축, 가금류 및 관련 비용은 424억 달러에 달했으며, 이는 전년 대비 10.8% 증가한 수치입니다.

그림 1: 육류 생산업체

출처: 2차 연구, 1차 연구, M.R.F.R. 데이터베이스 및 분석가 리뷰

인도에서 가장 빠르게 성장하는 개 개체 수는 인도의 수의학 시장을 활성화하고 있습니다. 수의학 시장 성장은 지출 증가와 반려동물 수의 증가에 기인합니다. 유엔식량농업기구(FAO)에 따르면 2025년까지 전 세계 1인당 육류 소비량은 35.3kg에 이를 것으로 예상됩니다. 월드카운츠(World Counts)에 따르면 2050년까지 4억 6천만~5억 7천만 톤의 소고기가 소비될 것으로 예상됩니다. 또한, 유제품에 대한 수요는 동물의약품 사업 확장을 촉진하고 있습니다. 육류 및 유제품 소비 증가는 동물에서 사람으로의 질병 전파를 막기 위해 가축 안전 강화를 요구합니다. 또한, 이는 동물 백신 접종법에 대한 수요를 증가시켜 수의학 사업의 성장을 촉진합니다.

수의학 시장 세분화 분석

h3수의학 투여 경로 분석 p수의학 시장은 투여 경로를 기준으로 분류되며, 경구 투여와 비경구 투여가 포함됩니다. 비경구 부문은 2021년 투여 방식 측면에서 수의학 약물 시장에서 가장 높은 비중을 차지했습니다. 주요 시장 참여자가 제공한 비경구 제형의 수가 많은 것이 이 부문의 성장에 기여한 것으로 여겨집니다. 또한, 주요 경쟁업체가 기생충에 대한 최첨단 국소 치료제 도입에 주목하면서 국소 카테고리가 가장 빠르게 성장했습니다.

수의학 동물 유형 통찰력

p동물 유형을 기반으로 한 수의학 시장 세분화에는 가축 및 반려동물이 포함됩니다. 만성 질환이 점점 흔해지고 있기 때문에 반려 동물 시장이 가장 빠른 속도로 성장할 것으로 예상됩니다. 말, 고양이, 개 및 기타 동물은 반려 동물의 추가 하위 부문을 구성합니다. 만성 질환을 앓는 반려견을 위한 최첨단 치료 옵션에 대한 수요가 증가함에 따라, 해당 시장은 상당한 매출 점유율을 유지했습니다. 또한, 미국 반려동물보호협회(APPA)의 2021-2022 전국 반려동물 소유자 설문조사(National Pet Owners Survey)에 따르면 미국 내 6,900만 가구에서 반려견을 키우고 있으며, 이는 약 9,050만 가구, 즉 전체 가구의 70%에 해당합니다. 이는 향후 성장세를 가속화할 것으로 예상됩니다.

수의학 제품 분석

p제품 기준으로 볼 때, 수의학 시장 부문에는 약물과 백신이 포함됩니다. 영어: 항감염 약물로 치료하는 다양한 질병의 유병률 증가와 동물의 기생충 유병률 증가로 인해 약물 부문이 2021년 제품 면에서 시장을 지배했습니다. 동물에서 약물 사용에 대한 지식 증가와 전 세계적으로 수의학 약물 사용 증가는 시장 확장을 뒷받침하는 두 가지 추가 요인입니다.

그림 2: 제품별 수의학 시장, 2023년 및 2032년(백만 달러)

출처: 2차 조사, 1차 조사, M.R.F.R. 데이터베이스 및 분석가 검토

수의학 유통 채널 통찰력

p유통 채널을 기준으로 수의학 시장 세분화에는 동물병원 및 진료소, 소매점, 온라인 약국이 포함됩니다. 동물병원 및 진료소 부문은 혁신적인 치료법, 향상된 진단 영상, 핵의학 및 재생 의학, 레이저 진단, 그리고 이러한 시설에서 이용 가능한 특수 수술로 인해 2021년에 72%의 가장 큰 시장을 차지할 것으로 예상됩니다.

2023년 6월: 자동 슬라이드 준비 기능을 갖춘 독점적인 TRUprep™ 시스템과 동급 최고의 이미지를 제공하는 LiquiView™ 액체 렌즈 기술을 특징으로 하는 혁신적인 TRUVIEW™ 디지털 현미경 플랫폼은 반려동물을 위한 진단 및 치료 제품을 제공하는 수의학 분야의 선도적인 혁신 기업인 Zomedica Corp.에서 2023년 6월에 출시되었습니다. 거의 모든 수의사는 표준 치료의 일환으로 혈액 및 세포학 체액의 현미경 분석을 사용합니다.

2023년 6월: 미국 사우스캐롤라이나주 클렘슨 대학교는 2023년 6월에 수의과대학을 개교했습니다. 이 투표는 2024 회계연도 주 예산이 확정된 후에 이루어졌습니다. 클렘슨 대학교 수의과대학은 이 대학 최초의 전문대학으로, 2026년 가을에 개교하여 2030년 첫 졸업생을 배출할 예정입니다. 이 대학은 기존 동물 건강 프로그램과 인프라를 활용하여 수의사를 양성하고, 이를 통해 현재 클렘슨 주의 인력 부족 문제를 해결할 것입니다.

수의학 지역 분석

p이 연구는 지역별로 북미, 유럽, 아시아 태평양 및 기타 지역에 대한 시장 분석 정보를 제공합니다. 북미 수의학 시장은 2021년 124억 8천만 달러를 기록했으며, 연구 기간 동안 상당한 연평균 성장률(CAGR)을 보일 것으로 예상됩니다. 2022년에는 이 지역이 전 세계에서 가장 큰 매출을 기록하여 26% 이상을 차지했습니다. 인수공통감염병의 빈도 증가와 유리한 보상 정책이 이러한 증가의 주요 원인입니다. 여기에는 EU.U.E.U.E.U.를 비롯한 정부의 유리한 규정이 포함됩니다. 수의학 규제 및 애완동물 보험의 인기 상승에 따라 유럽은 2022년에 두 번째로 큰 지리적 시장이었습니다.

또한 시장 보고서에서 연구한 주요 국가는 미국, 캐나다, 독일, 프랑스, ​​영국, 이탈리아, 스페인, 중국, 일본, 인도, 호주, 한국 및 브라질입니다.

그림 3: 지역별 수의학 시장 점유율 2023(%)

출처: 2차 연구, 1차 연구 연구, M.R.F.R. 데이터베이스 및 분석가 리뷰

아시아 태평양 수의학 시장은 이 기간 동안 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 이 지역의 시장 확대는 반려동물 입양 증가와 동물 건강에 대한 우려 증가에 힘입은 것입니다. 아시아 태평양 지역 시장은 수의학 및 동물 건강 관리 비용 상승과 대규모 소 사육 규모에 힘입어 성장할 것으로 예상됩니다. 또한, 중국 수의학 시장이 아시아 태평양 지역에서 가장 큰 시장 점유율을 차지했으며, 인도 수의학 시장은 아시아 태평양 지역에서 가장 빠르게 성장하는 시장이었습니다. 주요 업계 기업들의 광범위한 입지와 잘 발달된 의료 인프라를 바탕으로, 유럽은 예측 기간 동안 수의학 시장을 주도할 것으로 예상됩니다. 또한, 정부의 적극적인 규제와 동물 건강 증진을 위한 정책 확대는 이 지역의 시장 성장 속도를 더욱 가속화할 것입니다. 또한, 독일 수의학 시장은 가장 큰 시장 점유율을 기록했으며, 영국 수의학 시장은 유럽 지역에서 가장 빠르게 성장하는 시장이었습니다.

그림 3: 2021년 지역별 수의학 시장 점유율(%)

수의학 주요 시장 참여자 및 경쟁 통찰력

p주요 시장 기업들은 제품 제공을 확대하기 위해 RD에 상당한 자금을 투자하고 있으며, 이는 수의학 시장의 추가적인 성장을 촉진할 것입니다. 신제품 출시, 계약 합의, 합병 및 인수, 투자 증가, 다른 조직과의 협업을 포함한 중요한 산업 변화와 함께 시장 참여자들도 입지를 확대하기 위해 다양한 전략적 활동을 수행하고 있습니다. 점점 더 경쟁이 치열해지는 시장에서 성장하고 살아남기 위해 수의학 산업 경쟁자들은 저렴한 제품을 제공해야 합니다.

운영 비용을 절감하기 위해 현지에서 제조하는 것은 수의학 산업이 고객에게 서비스를 제공하고 시장 부문을 확대하기 위해 사용하는 주요 비즈니스 전략 중 하나입니다. 수의학 산업은 최근 의학에 가장 중요한 이점을 제공했습니다. 수의학 시장의 주요 기업인 Boehringer Ingelheim, Ceva, Chanelle Pharma Group, Dechra Pharmaceuticals plc, Elanco, Merck Animal Health, Norbrook Laboratories, Vetiqyubik S.A., Bayer AG, Zoetis 등은 연구 개발 활동에 투자하여 시장 수요를 확대하기 위해 노력하고 있습니다.

1668년 독일에서 설립되었으며 한때 미국 지사였던 Merck Co., Inc.였던 Merck Group은 뉴저지주 라웨이에 본사를 둔 미국의 제약 회사입니다. 이 회사는 의약품, 백신, 생물학적 치료제 및 동물 건강 관련 품목을 개발합니다. 머크는 2020년 8월, 양식업 및 소를 위한 DNA 기반 동물 추적 기술 전문 기업인 아이덴티젠(IdentiGEN)을 인수했습니다. 미국의 제약 회사인 엘란코 애니멀 헬스(Elanco Animal Health Incorporated)는 소와 반려동물을 포함한 동물용 의약품과 백신을 개발합니다. 2019년 매각되기 전까지 이 회사는 일라이 릴리(Eli Lilly and Company)의 자회사였으며, 현재 세계에서 두 번째로 큰 동물 의약품 회사입니다. 엘랑코는 2020년 8월 바이엘의 동물약품 사업을 인수하여 사업 범위와 역량을 확장하고, 수익성과 지속성을 갖춘 동물약품 산업의 장기적인 선두주자로 자리매김했습니다.

수의학 시장의 주요 기업으로는

ul

• 베링거인겔하임

• 세바

• 샤넬 파마 그룹

• 데크라 파마슈티컬스

• 엘랑코

• 머크 동물약품 건강

• 노르브룩 연구소

• 베티큐빅 S.A.

• 바이엘 AG

• 조에티스

h2수의학 산업 동향 p2020년 8월: 주요 기업 중 하나인 엘랑코(Elanco)는 바이엘의 동물 건강 사업부를 인수하여 사업 범위와 역량을 확대하기로 결정했습니다. 이번 인수로 회사는 수익성이 높고 지속 가능한 동물 건강 부문의 선두주자가 될 수 있습니다.

2019년 5월:폐렴, 소의 복합 선적열, 세균성 장염 치료제인 OxyMed LA가 Bimeda, Inc.의 제품 라인에 대해 미국 FDA의 규제 승인을 받았습니다.

2019년 5월:소의 소 호흡기 질환(BRD)과 돼지의 돼지 호흡기 질환(S.R.D.)을 치료하는 EnroMed 100 제품이 미국 FDA의 규제 승인을 받았습니다. FDA

수의학 시장 세분화

h3수의학 동물 유형 전망 ul

• 사육

• 반려동물

h3수의학 제품 전망 ul

• 의약품

• 백신

h3수의학 투여 경로 전망 ul

• 경구

• 비경구

h3수의학 유통 경로 전망 ul

• 동물병원 및 진료소

• 소매점

• 온라인 약국

p수의학 지역 전망

 

북미

• 미국
• 캐나다

p유럽

• 독일
• 프랑스
• 영국
• 이탈리아
• 스페인
• 기타 국가 유럽

p아시아 태평양

• 중국
• 일본
• 인도
• 호주
• 대한민국
• 호주
• 기타 아시아 태평양

p기타 국가

• 중동

• 아프리카

• 라틴어 미국