Rapport d’étude de marché sur la médecine vétérinaire – Prévisions jusqu’en 2034

Veterinary Medicine Market Summary

As per Market Research Future Analysis, the Veterinary Medicine Market was valued at USD 36.20 Billion in 2024 and is projected to grow from USD 38.23 Billion in 2025 to USD 62.54 Billion by 2034, with a CAGR of 5.62% during the forecast period. Key drivers include rising chronic illnesses, increasing pet ownership, and heightened meat consumption. The livestock sector accounted for over 63% of the animal pharmaceuticals market in 2020, influenced by zoonotic diseases. The market is also seeing growth in pet health insurance, particularly in developed countries like Sweden, the UK, and Canada. Regulatory developments, such as the introduction of the Nandi portal in India, aim to streamline veterinary drug approvals, further supporting market expansion.

Key Market Trends & Highlights

Key trends driving the Veterinary Medicine market include increasing pet ownership and chronic diseases.

• Veterinary Medicine Market Size in 2024: USD 36.20 Billion
• Projected Market Size by 2034: USD 62.54 Billion
• CAGR from 2025 to 2034: 5.62%
• Livestock sector accounted for over 63% of animal pharmaceuticals market in 2020

Market Size & Forecast

2024 Market Size: USD 36.20 Billion

2025 Market Size: USD 38.23 Billion

2034 Market Size: USD 62.54 Billion

CAGR (2025-2034): 5.62%

Major Players

Boehringer Ingelheim, Ceva, Chanelle Pharma Group, Dechra Pharmaceuticals plc, Elanco, Merck Animal Health, Norbrook Laboratories, Vetiqyubik S.A., Bayer AG, Zoetis

Aperçu du marché de la médecine vétérinaire

Selon l'analyse MRFR, la taille du marché de la médecine vétérinaire était estimée à 36,20 milliards USD en 2024. L'industrie du marché de la médecine vétérinaire devrait croître de 38,23 milliards USD en 2025 à 62,54 milliards USD d'ici 2034, à un TCAC (taux de croissance annuel composé) qui devrait être d'environ 5,62 % au cours de la période de prévision (2025-2034). L'augmentation des maladies chroniques, le taux croissant de possession d'animaux de compagnie, l'augmentation de la viande et l'expansion de l'industrie de la médecine vétérinaire pourraient être alimentés par les efforts visant à promouvoir l'élevage et une augmentation de l'adoption d'animaux de compagnie sont les principaux moteurs du marché améliorant la croissance du marché de la médecine vétérinaire.

Source : Recherche secondaire, recherche primaire, base de données M.R.F.R. et analyse d'analystes

Alors que de plus en plus de personnes dans les pays développés se tournent vers l'assurance santé pour animaux de compagnie pour couvrir les frais de soins vétérinaires, le secteur devrait croître. Les marchés de l'assurance santé pour animaux de compagnie sont particulièrement dynamiques en Suède, au Royaume-Uni et au Canada. La popularité de l'assurance santé pour animaux de compagnie en Chine a explosé ces dernières années. Français La sensibilisation accrue du public aux problèmes de santé des animaux de compagnie, ainsi que la popularité croissante des animaux de compagnie, ont toutes deux contribué à l'adoption généralisée de l'assurance maladie pour animaux de compagnie.

Les principaux facteurs du marché qui stimulent la croissance du marché de la médecine vétérinaire comprennent l'augmentation des taux de maladies chroniques, l'augmentation des taux de possession d'animaux de compagnie et l'augmentation de la consommation de viande, qui peuvent être soutenus par des initiatives visant à encourager l'élevage et une augmentation de l'adoption d'animaux de compagnie. Une augmentation des maladies zoonotiques chez les animaux d'élevage pourrait avoir des répercussions sur la croissance et le développement du marché. En raison de la prévalence croissante et du fardeau économique des maladies zoonotiques chez les animaux d'élevage, le secteur de l'élevage représentera plus de 63 % du marché des produits pharmaceutiques pour animaux en 2020. Les parasites des bactéries qui se nourrissent d'animaux d'élevage se développent également, provoquant des maladies généralisées et des souffrances économiques.

En juin 2023, lorsque le ministre de l'Union, Parshottam Rupala, a introduit un portail Nandi pour le traitement rapide des demandes et la délivrance d'un certificat de non-objection (NOC) sur les médicaments et vaccins vétérinaires. L'Organisation centrale de contrôle des normes pharmaceutiques (CDSCO), sous l'égide du ministère de la Santé, est chargée de réglementer l'importation, la fabrication et la commercialisation des médicaments et vaccins vétérinaires. Cependant, l'autorisation d'importer/de fabriquer des médicaments, vaccins et produits biologiques vétérinaires est délivrée par le ministère de la Pêche, de l'Élevage et de la Production laitière. À l'heure actuelle, le système est manuel. Cette évolution est cruciale car la demande de produits vétérinaires augmentera en raison de l'opération nationale de vaccination du bétail annoncée par l'honorable Rupala.

La principale autorité européenne de régulation de la concurrence a ouvert une enquête officielle afin de déterminer si l'entreprise de santé animale Zoetis a enfreint les règles de concurrence de l'UE en bloquant l'entrée sur le marché d'un autre nouveau médicament biologique utilisé pour traiter la douleur chronique chez les chiens ; cela s'est produit en avril 2024. Zoetis Librela est le premier anticorps monoclonal approuvé en Europe pour le traitement de la douleur associée à l'arthrose chez les chiens, un seul à ce jour, selon une note de la CE. Il est également indiqué que Zoetis a lancé Librela en même temps qu'elle acquérait un produit concurrent en phase de développement avancé auprès d'un concurrent inconnu, dont les droits de commercialisation exclusifs étaient destinés à l'EEE uniquement grâce à cette couverture par un tiers. Aucune autre entreprise ne peut à nouveau accéder à ce produit alternatif après que Zoetis a mis fin à ses activités de recherche ou en a cédé la propriété à ce tiers.

VetStem Inc., leader en médecine vétérinaire régénérative, a modifié la manière dont le plasma riche en plaquettes (PRP) était administré avec ses nouveaux produits PRP prêts à l'emploi, lancés aujourd'hui. PrecisePRP™ Canine est devenu le premier produit à sortir du processus d'examen de la FDA. Il s'agit d'un PRP allogénique filtré par la lumière, congelé, séché et mis en pool, administré au chien pour une utilisation intra-articulaire ; seules les plaquettes se concentrent dans le plasma. La version équine devrait être autorisée par la FDA en mai et lancée plus tard dans le mois. PrecisePRP™ se distingue des autres kits mécaniques du marché. Contrairement à tous les autres PRP, celui-ci est un prélèvement complet sans sang, sans centrifugation ni réfrigération. C'est donc un produit clé en main, facile à obtenir. Plus important encore, PrecisePRP™ offre un procédé qui garantit une uniformité et une reproductibilité inégalées actuellement.

En février 2023, la Direction des médicaments vétérinaires du Royaume-Uni a lancé un appel à commentaires sur une proposition de modification du Règlement sur les médicaments vétérinaires. Les idées présentées lors de la consultation garantiront le bon fonctionnement du Règlement en actualisant les exigences réglementaires pour tenir compte des évolutions du secteur et en allégeant la charge réglementaire lorsque cela est possible. Les personnes soucieuses du bien-être animal auront l'esprit plus serein si le Règlement est plus transparent et uniforme. Le VMR définit les règles relatives à la vente, à la production, à l'acquisition et à l'utilisation des médicaments vétérinaires et des aliments médicamenteux au Royaume-Uni. Ils jouent un rôle important dans la prévention des dommages causés aux animaux, aux personnes et à l'environnement.

Tendances du marché de la médecine vétérinaire

La croissance du nombre d'animaux de compagnie, l'augmentation des maladies chroniques et la hausse de la consommation de viande stimuleront la croissance du marché.

Le développement du marché devrait être stimulé par l'adoption croissante de l'assurance maladie pour animaux de compagnie pour payer les services vétérinaires dans divers pays industrialisés. La Suède, le Royaume-Uni et le Canada ont des marchés d'assurance maladie pour animaux de compagnie florissants. On constate une forte augmentation de l'utilisation généralisée de l'assurance maladie pour animaux de compagnie en Chine. Deux facteurs importants contribuent à l'acceptation de l'assurance maladie pour animaux de compagnie : la compréhension croissante du public des problèmes de santé des animaux de compagnie et la popularité croissante des animaux de compagnie.

Le potentiel de développement du secteur sera plus important et la dynamique du marché sera affectée par l'augmentation des cas de maladies zoonotiques chez les animaux d'élevage. Le secteur de l'élevage représentera plus de 63 % du marché des médicaments vétérinaires en 2020 en raison de l'incidence croissante et du fardeau financier des maladies zoonotiques chez les animaux d'élevage. Français De plus, les parasites bactériens qui se nourrissent d'animaux d'élevage se multiplient, ce qui entraîne de graves maladies et des difficultés financières.

De plus, la demande croissante au cours des 50 dernières années a entraîné une forte augmentation de la production mondiale de viande, soutenant le secteur pharmaceutique vétérinaire. Environ 40 à 50 % de la production mondiale de viande est produite en Asie, les États-Unis, le Brésil et l'Argentine étant des producteurs importants. L'aisance discrétionnaire croissante dans les pays émergents augmente le taux de production de viande, mais suscite également des inquiétudes quant aux maladies d'origine alimentaire.

Une enquête du Bureau australien de l'agriculture et des ressources économiques et des sciences prédit que d'ici 2050, la Chine représentera près de 40 % de la croissance de la demande de viande. Selon les perspectives agricoles 2022-2031 de l'OCDE, 129 tonnes métriques de viande de porc seront consommées quotidiennement au cours des dix prochaines années, soit un tiers de la consommation totale de viande. Ces éléments ont un impact important sur la vitesse de croissance du marché. Français Le Service national des statistiques agricoles (U.S.D.A.) a déclaré dans une étude publiée en juillet 2022 que les dépenses globales des exploitations agricoles américaines étaient passées de 366,2 milliards USD en 2020 à 392,9 milliards USD en 2021 (en hausse de 7,3 %). Le coût du bétail, de la volaille et des coûts connexes, qui s'élevait à 42,4 milliards USD en 2021, a augmenté de 10,8 % par rapport à l'année précédente.

Figure 1 : Producteur de viande

Source : Recherche secondaire, Recherche primaire, M.R.F.R. Analyse de la base de données et analyse

La population canine en forte croissance en Inde stimule le marché de la médecine vétérinaire du pays. Cette croissance est due à la hausse des dépenses et au nombre croissant d'animaux de compagnie. Selon l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), la consommation mondiale de viande par habitant devrait atteindre 35,3 kg d'ici 2025. Et selon World Counts, 460 à 570 millions de tonnes de bœuf seront consommées chaque année d'ici 2050. De plus, le besoin en produits laitiers alimente l'expansion du secteur des médicaments vétérinaires. L'utilisation accrue de viande et de produits laitiers exige une sécurité accrue du bétail afin d'empêcher la transmission de maladies des animaux aux humains. De plus, cela augmente la demande de lois sur la vaccination animale, ce qui contribue à l'essor du secteur de la médecine vétérinaire.

Informations sur les segments du marché de la médecine vétérinaire

Informations sur les voies d'administration de la médecine vétérinaire

Les segments du marché de la médecine vétérinaire, basés sur la voie d'administration, comprennent la voie orale et la voie parentérale. Le segment parentéral représentait la plus grande proportion du marché des médicaments vétérinaires en termes de mode d'administration en 2021. Le nombre élevé de formulations parentérales mises à disposition par les principaux acteurs du marché est à l'origine de la croissance de ce segment. Français De plus, la catégorie topique a connu la croissance la plus rapide, car d'importants concurrents ont porté leur attention sur l'introduction de traitements topiques de pointe contre les parasites.

Informations sur les types d'animaux en médecine vétérinaire

La segmentation du marché de la médecine vétérinaire, basée sur le type d'animal, comprend les animaux domestiques et les animaux de compagnie. Les maladies chroniques étant de plus en plus courantes, le marché des animaux de compagnie devrait connaître la croissance la plus rapide. Les chevaux, les chats, les chiens et d'autres animaux constituent les sous-segments supplémentaires des animaux de compagnie. En raison du besoin croissant d'options de traitement de pointe pour les chiens atteints de maladies chroniques, le marché a conservé une part de revenus importante. De plus, l'A.P.P.A. L'enquête nationale auprès des propriétaires d'animaux de compagnie 2021-2022 a révélé que 69,0 millions de foyers aux États-Unis possèdent des chiens, ce qui représente environ 90,5 millions de familles, soit 70 % de tous les ménages. Cela devrait accélérer la croissance future.

Informations sur les produits de médecine vétérinaire

Sur la base du produit, les segments du marché de la médecine vétérinaire comprennent les médicaments et les vaccins. En raison de la croissance de la prévalence de différentes maladies traitées avec des médicaments anti-infectieux et de la prévalence des parasites chez les animaux, le segment des médicaments a dominé le marché en termes de produits en 2021. Une meilleure connaissance de l'utilisation des médicaments chez les animaux et une adoption accrue des médicaments vétérinaires dans le monde entier sont deux facteurs supplémentaires qui soutiennent l'expansion du marché.

Figure 2 : Marché de la médecine vétérinaire, par produit, 2023 et 2032 (millions USD)

Source : Recherche secondaire, recherche primaire, base de données M.R.F.R. et analyse d'analystes

Informations sur les canaux de distribution des médicaments vétérinaires

Sur la base du canal de distribution, la segmentation du marché de la médecine vétérinaire comprend les hôpitaux et cliniques vétérinaires, les magasins de détail et les pharmacies en ligne. Le secteur des hôpitaux et cliniques vétérinaires devrait représenter le plus grand marché, soit 72 % en 2021, en raison des thérapies innovantes, de l'imagerie diagnostique améliorée, des médecines nucléaires et régénératives, des diagnostics laser et des opérations spéciales accessibles dans ces établissements.

Juin 2023 : La plateforme révolutionnaire de microscopie numérique TRUVIEWTM, dotée du système exclusif TRUprepTM qui prépare automatiquement les lames et de la technologie de lentille liquide LiquiViewTM qui fournit des images de première qualité, a été lancée en juin 2023 par Zomedica Corp., un innovateur de premier plan en médecine vétérinaire proposant des produits diagnostiques et thérapeutiques pour les animaux de compagnie. Presque tous les vétérinaires utilisent l'analyse microscopique du sang et des fluides cytologiques dans le cadre de leur traitement standard.

Juin 2023 : L'Université Clemson en Caroline du Sud, aux États-Unis, a ouvert sa faculté de médecine vétérinaire en juin 2023. Le vote intervient après la finalisation du budget de l'État pour l'exercice 2024. La faculté de médecine vétérinaire de l'université Clemson sera la première école professionnelle de l'université. Elle ouvrira ses portes à l'automne 2026 et la première promotion de vétérinaires sera diplômée en 2030. Elle s'appuiera sur les programmes et infrastructures de santé animale existants de l'université pour former des vétérinaires et ainsi pallier la pénurie actuelle de personnel dans l'État.

Aperçu régional de la médecine vétérinaire

Par région, l'étude fournit des informations sur le marché de l'Amérique du Nord, de l'Europe, de l'Asie-Pacifique et du reste du monde. Le marché nord-américain de la médecine vétérinaire représentait 12,48 milliards USD en 2021 et devrait connaître une croissance significative du TCAC au cours de la période d'étude. En 2022, cette région était responsable du chiffre d'affaires mondial le plus important, soit plus de 26 %. La fréquence croissante des maladies zoonotiques et les politiques de remboursement avantageuses sont les principales causes de cette augmentation en raison de règles gouvernementales favorables, notamment celles de l'E.U.E.U.E.U. Français Pour la réglementation des médicaments vétérinaires et la popularité croissante de l'assurance pour animaux de compagnie, l'Europe était le deuxième plus grand marché géographique en 2022.

En outre, les principaux pays étudiés dans le rapport de marché sont les États-Unis, le Canada, l'Allemagne, la France, le Royaume-Uni, l'Italie, l'Espagne, la Chine, le Japon, l'Inde, l'Australie, la Corée du Sud et le Brésil.

Figure 3 : PART DE MARCHÉ DES MÉDICAMENTS VÉTÉRINAIRES PAR RÉGION 2023 (%)

Source : Recherche secondaire, recherche primaire, M.R.F.R. Analyse de la base de données et analyse

Le marché de la médecine vétérinaire en Asie-Pacifique devrait connaître une croissance substantielle au cours de la période. L'expansion du marché dans ce domaine a été favorisée par l'adoption croissante d'animaux de compagnie et les préoccupations croissantes en matière de santé animale. Le marché de la région Asie-Pacifique devrait également être stimulé par la hausse des coûts des soins vétérinaires et de santé animale et par un cheptel bovin important. De plus, le marché chinois de la médecine vétérinaire détenait la plus grande part de marché, et le marché indien de la médecine vétérinaire était le marché à la croissance la plus rapide de la région Asie-Pacifique.

Grâce à la présence généralisée d'acteurs industriels importants et à l'infrastructure de santé bien développée de la région, l'Europe devrait dominer le marché de la médecine vétérinaire au cours de la période de projection. De plus, les réglementations gouvernementales favorables et l'expansion des mesures visant à promouvoir la santé animale accéléreront encore le taux de développement du marché de cette région. Français En outre, le marché allemand de la médecine vétérinaire détenait la plus grande part de marché, et le marché britannique de la médecine vétérinaire était le marché à la croissance la plus rapide dans la région européenne.

Figure 3 : PART DE MARCHÉ DE LA MÉDECINE VÉTÉRINAIRE PAR RÉGION 2021 (%)

Principaux acteurs du marché de la médecine vétérinaire et perspectives concurrentielles

Les principales entreprises du marché investissent des sommes importantes dans la R&D pour élargir leur offre de produits, ce qui alimentera la croissance du marché de la médecine vétérinaire. Avec les changements importants qui se produisent dans l'industrie, notamment les lancements de nouveaux produits, les accords contractuels, les fusions et acquisitions, l'augmentation des investissements et la collaboration avec d'autres organisations, les acteurs du marché entreprennent également diverses activités stratégiques pour étendre leur présence. Afin de croître et de rester sur un marché de plus en plus concurrentiel, les concurrents de l'industrie de la médecine vétérinaire doivent fournir des produits abordables.

La fabrication locale pour réduire les coûts d'exploitation est l'une des principales tactiques commerciales utilisées par l'industrie de la médecine vétérinaire pour servir les clients et accroître le secteur du marché. L'industrie de la médecine vétérinaire a récemment donné à la médecine certains des avantages les plus importants. Français Les principaux acteurs du marché de la médecine vétérinaire tels que Boehringer Ingelheim, Ceva, Chanelle Pharma Group, Dechra Pharmaceuticals plc, Elanco, Merck Animal Health, Norbrook Laboratories, Vetiqyubik S.A., Bayer AG, Zoetis et d'autres s'efforcent d'accroître la demande du marché en investissant dans des activités de recherche et développement.

Le groupe Merck, fondé en Allemagne en 1668 et dont il était autrefois la branche américaine, Merck & Co., Inc., est une société pharmaceutique américaine dont le siège social est à Rahway, dans le New Jersey. L'entreprise crée des produits pharmaceutiques, des vaccins, des traitements biologiques et des articles pour la santé animale. Merck a acheté IdentiGEN, une société spécialisée dans la traçabilité animale basée sur l'ADN pour l'aquaculture et le bétail, en août 2020.

Une société pharmaceutique américaine, Elanco Animal Health Incorporated, crée des médicaments et des vaccins pour les animaux, y compris les bovins et les animaux de compagnie. Avant sa vente en 2019, l'entreprise était une filiale d'Eli Lilly and Company. Il s'agit du deuxième plus grand groupe de santé animale au monde. Elanco a acquis l'activité Santé Animale de Bayer en août 2020 afin d'élargir son champ d'action et ses capacités, faisant d'Elanco un leader à long terme du secteur rentable et durable de la santé animale.

Parmi les principales entreprises du marché de la médecine vétérinaire figurent

• Boehringer Ingelheim






• Ceva






• Chanelle Pharma Group






• Dechra Pharmaceuticals plc






• Elanco






• Merck Animal Santé






• Norbrook Laboratories






• Vetiqyubik S.A.






• Bayer AG






• Zoetis

Développements du secteur de la médecine vétérinaire

Août 2020 : Elanco, l'une des entreprises leaders, a décidé d'acquérir l'activité Santé animale de Bayer afin d'accroître son champ d'action et ses capacités. Français Grâce à cet achat, l'entreprise pourrait devenir un leader dans le secteur lucratif et durable de la santé animale.

Mai 2019 :La thérapie OxyMed LA pour la pneumonie, le complexe de fièvre des expéditions chez les bovins et le traitement de l'entérite bactérienne a reçu l'autorisation réglementaire de la FDA américaine pour la gamme de produits de Bimeda, Inc.

Mai 2019 :L'offre de produits EnroMed 100 pour le traitement des maladies respiratoires bovines (BRD) chez les bovins et des maladies respiratoires porcines (S.R.D.) chez les porcs a reçu l'approbation réglementaire de la FDA américaine. FDA

Segmentation du marché des médicaments vétérinaires

Perspectives par type d'animal en médecine vétérinaire

• Domestique






• Compagnon

Perspectives des produits de médecine vétérinaire

• Médicaments






• Vaccins

Perspectives des voies d'administration en médecine vétérinaire

• Orale






• Parentale

Canal de distribution des médicaments vétérinaires Perspectives

• Hôpitaux vétérinaires et Cliniques






• Magasins de détail






• Pharmacies en ligne

Perspectives régionales de la médecine vétérinaire

 

Amérique du Nord

• États-Unis






• Canada

Europe

• Allemagne






• France






• Royaume-Uni






• Italie






• Espagne






• Reste du Europe

Asie-Pacifique

• Chine






• Japon






• Inde






• Australie






• Corée du Sud






• Australie






• Reste de l'Asie-Pacifique

Reste du monde

• 
  

  Moyen-Orient

  
  






• 
  

  Afrique

  
  






• 
  

  Amérique latine Amérique

  
  

Attribute/Metric	Details
Market Size 2024	36.20 (USD Billion)
Market Size 2025	38.23 (USD Billion)
Market Size 2034	62.54 (USD Billion)
Compound Annual Growth Rate (CAGR)	5.62 % (2025 - 2034)
Report Coverage	Revenue Forecast, Competitive Landscape, Growth Factors, and Trends
Base Year	2024
Market Forecast Period	2025 - 2034
Historical Data	2020 - 2024
Report Coverage	Revenue Forecast, Market Competitive Landscape, Growth Factors, and Trends
Segments Covered	Animal Type, Product, Route of Administration and Region
Geographies Covered	North America, Europe, Asia Pacific, and the Rest of the World
Countries Covered	The U.S, Canada, Germany, France, the U.K., Italy, Spain, China, Japan, India, Australia, South Korea, and Brazil
Key Companies Profiled	Boehringer Ingelheim, Ceva,  Chanelle Pharma Group, Dechra Pharmaceuticals plc,  Elanco,  Merck Animal Health, Norbrook Laboratories,  Vetiqyubik S.A., Bayer AG,  Zoetis
Key Market Opportunities	Increase in chronic and zoonotic illnesses in animals.
Key Market Dynamics	Increase in pet adoption