Veterinary Medicine Market

獣医薬市場概要

MRFRの分析によると、獣医薬市場規模は2024年に362億米ドルに達すると推定されています。獣医薬市場産業は、2025年の382億米ドルから2034年には625億米ドルに成長し、予測期間（2025～2034年）中のCAGR（成長率）は約5.62％になると予想されています。慢性疾患の増加、ペットの飼育率の上昇、肉の増加、そして獣医薬産業の拡大は、畜産を促進する取り組みとペットの養子縁組の増加によって促進される可能性があり、獣医薬市場の成長を促進する主要な市場推進力となっています。

出典：二次調査、一次調査、M.R.F.R.データベース、アナリストレビュー

先進国では、獣医療費をカバーするためにペット健康保険に加入する人が増えており、この業界の成長が見込まれています。ペット健康保険市場は、特にスウェーデン、イギリス、カナダで活況を呈しています。近年、中国ではペット健康保険の人気が急上昇しています。ペットの健康に対する国民の意識の高まりとペット人気の高まりは、ペットヘルスケア保険の普及拡大に貢献しています。

獣医薬市場の成長を後押しする主な市場要因としては、慢性疾患の増加、ペット飼育率の上昇、そして肉類消費量の増加などが挙げられます。これらは、畜産を奨励し、ペットの飼育数を増やす取り組みによって支えられる可能性があります。農業動物における人獣共通感染症の増加は、市場の成長と発展に影響を及ぼす可能性があります。家畜における人獣共通感染症の蔓延と経済的負担の増加により、畜産部門は2020年に動物用医薬品市場の63%以上を占めることになります。家畜の餌となる細菌の寄生虫も繁殖し、広範囲にわたる病気と経済的苦痛を引き起こしています。

2023年6月に、パルショタム・ルパラ連邦大臣は、動物用医薬品とワクチンに関する申請をタイムリーに処理し、異議なし証明書（NOC）を発行するためのナンディポータルを導入しました。保健省の下にある中央医薬品基準管理機構（CDSCO）は、動物用医薬品とワクチンの輸入、製造、販売の規制を担当しています。ただし、動物用医薬品、ワクチン、生物学的製剤の輸入/製造許可は、水産畜産酪農省によって与えられます。現状では、システムは手動で行われています。この展開は極めて重要である。なぜなら、ルパラ議員が発表した、現在進行中の全国的な家畜ワクチン接種活動により、動物用医薬品の需要が高まるからである。

欧州の独占禁止法最高機関は、動物用医薬品会社 Zoetis が、犬の慢性疼痛を治療するために使用される別の新規生物学的医薬品の市場参入を阻止することで EU の競争規則に違反したかどうかについて、正式な調査を開始した。このことは 2024 年 4 月に起こった。EC の注記によると、Zoetis Librela は、犬の変形性関節症に伴う疼痛に対して承認された欧州初のモノクローナル抗体医薬品であり、これまでに 1 つしかない。また、Zoetis が Librela を生み出したのと同時に、未知のライバルから競合する開発後期段階のパイプライン製品を取得し、その独占的商業化権がこの第三者による保護を通じてのみ EEA 向けになったとも述べている。ゾエティス社がこの代替製品に関する研究活動を終了するか、所有権を第三者に譲渡した後は、他の企業がこの代替製品に再びアクセスすることはできません。

獣医再生医療のリーダーである VetStem Inc は、本日発売された新しい既製の PRP 製品により、血小板豊富血漿 (PRP) の投与方法を変更しました。PrecisePRP™ Canine は、FDA の審査プロセスを通過した最初の製品となりました。これは、光フィルタリングされ、凍結、乾燥、プールされた同種異系 PRP で、関節内投与のために犬に供給され、血漿中には血小板のみが濃縮されます。馬用バージョンは 5 月に FDA の承認を受け、同月中に発売される予定です。PrecisePRP™ は、市場に出回っている他の機械式キットとは異なります。他のすべてのPRPとは異なり、この製品は完全に無採血で、遠心分離や冷蔵も必要ないため、すぐに使用でき、簡単に入手できます。しかし、さらに重要なのは、PrecisePRP™ が、現在利用可能な他のものとは異なり、均一性と再現性を可能にするプロセスを提供するという事実です。2023年2月、英国の獣医薬局は、獣医薬規則の改正案に関するパブリックコメントの募集を発表しました。協議で概説されたアイデアは、規制要件を更新して業界の変化に対応し、実行可能な場合は規制の負担を軽減することにより、規則が引き続き機能することを保証します。規則の透明性と統一性が向上しれば、動物の福祉に関心を持つ人々はより安心できるでしょう。VMR は、英国における動物用医薬品および薬用飼料の販売、製造、入手、使用に関する規制を定めています。彼らは、動物、人間、そして環境への危害を防ぐ上で重要な役割を果たします。

獣医薬市場の動向

ペットの飼育率の増加、慢性疾患の増加、肉の消費量の増加が市場の成長を後押しします。

さまざまな先進国で獣医サービスの支払いにペット健康保険の導入が進むことで、市場の発展が促進されると予測されています。スウェーデン、イギリス、カナダではペット健康保険市場が活況を呈しています。中国ではペット健康保険の普及が急速に進んでいます。ペットヘルスケア保険の普及に貢献している 2 つの重要な要因は、ペットの健康問題に対する一般の理解の高まりとペット人気の高まりです。

家畜の間での人獣共通感染症の症例の増加は、業界が拡大する可能性があり、市場の動向は影響を受けるでしょう。家畜における人獣共通感染症の発生率とコスト負担の増加により、畜産業は2020年に動物用医薬品市場の63％以上を占める見込みです。さらに、農業用動物を餌とする細菌寄生虫が繁殖し、深刻な病気や経済的困難を引き起こします。

さらに、過去50年間の需要の増加により、世界の食肉生産量が急増し、動物用医薬品ビジネスを支えています。世界の食肉生産量の約40～50％はアジアで生産されており、米国、ブラジル、アルゼンチンが主要な生産国です。新興国における裁量的豊かさの増大により、食肉生産率が上昇していますが、食中毒への懸念も高まっています。

オーストラリア農業資源経済科学局の調査では、2050年までに中国が食肉需要の伸びのほぼ40％を占めると予測されています。 OECDの2022～2031年農業見通しによると、今後10年間で豚肉は129トン消費され、食肉消費全体の3分の1を占めると予想されています。これらの要素は、市場の成長速度に大きな影響を与えます。米国農務省（USDA）国立農業統計局は、2022年7月に発表した調査で、米国の農場への総支出は2020年の3,662億ドルから2021年には3,929億ドル（7.3%増）に増加したと述べています。家畜、家禽、および関連費用は、2021年に424億米ドルに達し、前年比10.8%増加しました。

図1：肉生産者

出典：二次調査、一次調査、M.R.F.R.データベース、アナリストレビュー

インドでは犬の人口が最も急速に増加しており、それが同国の獣医学市場を押し上げています。獣医学市場の成長は、支出の増加とペットの数の増加によるものです。国連食糧農業機関（FAO）によると、2025年までに世界の一人当たりの肉消費量は35.3kgに達すると予想されています。また、World Countsによると、2050年までに4億6,000万～5億7,000万トンの牛肉が消費されると予想されています。さらに、乳製品の需要が動物用医薬品ビジネスの拡大を後押ししています。肉や乳製品の使用増加により、動物から人への病気の伝染を防ぐため、家畜の安全性の向上が求められています。さらに、これにより動物ワクチン法の需要が高まり、動物用医薬品ビジネスの繁栄に貢献しています。

獣医薬市場セグメントの洞察

獣医薬の投与経路の洞察

獣医薬市場は、投与経路に基づいて、経口と非経口が含まれます。 2021年、投与方法の観点から、非経口セグメントが動物用医薬品市場で最も高い割合を占めました。主要な市場参加者が提供する非経口製剤の数が多いことが、このセグメントの成長に貢献しています。さらに、主要な競合他社が寄生虫に対する最先端の局所治療の導入に注力したため、局所カテゴリーが最も急速に成長しました。

獣医学の動物タイプに関する洞察

動物タイプに基づく獣医学市場の区分には、家畜およびコンパニオンアニマルが含まれます。慢性疾患がより一般的になっているため、コンパニオンアニマル市場は最も急速に成長すると予想されています。馬、猫、犬、その他の動物が、コンパニオンアニマルの追加のサブセグメントを構成しています。慢性疾患を抱える犬に対する最先端の治療法への需要の高まりにより、市場は依然として大きな収益シェアを維持しています。さらに、A.P.P.A.が実施した「全米ペットオーナー調査 2021～2022」によると、米国では6,900万世帯が犬を飼っており、これは約9,050万世帯、つまり全世帯の70%に相当します。このことは、今後の成長を加速させると予想されます。

獣医薬製品インサイト

製品別に見ると、獣医薬市場セグメントには医薬品とワクチンが含まれます。抗感染薬で治療されるさまざまな病気の蔓延と動物の寄生虫の蔓延により、2021年には医薬品セグメントが製品の面で市場を支配しました。動物への医薬品の使用に関する知識の増加と世界的な獣医薬の摂取量の増加は、市場拡大を支える2つの追加要因です。

図2：獣医薬市場、製品別、2023年および2032年（百万米ドル）

出典：二次調査、一次調査、M.R.F.R.データベースおよびアナリストレビュー

獣医薬流通チャネルの洞察

流通チャネルに基づいて、獣医薬市場の区分には、動物病院・診療所、小売店、オンライン薬局が含まれます。動物病院・診療所セクターは、これらの施設で利用できる革新的な治療法、強化された診断画像、核医学および再生医療、レーザー診断、および特別な手術により、2021年に72％の最大市場になると予想されています。

2023年6月：革新的なTRUVIEWTMデジタル顕微鏡プラットフォームは、スライドを自動的に準備する独自のTRUprepTMシステムと、クラス最高の画像を提供するLiquiViewTM液体レンズテクノロジーを備えており、ペット向けの診断および治療製品を提供する獣医学の大手イノベーターであるZomedica Corp.によって2023年6月にリリースされました。ほぼすべての獣医師が、標準的な治療の一環として、血液および細胞診液の顕微鏡的分析を使用しています。

2023 年 6 月: 米国サウスカロライナ州のクレムソン大学は、2023 年 6 月に獣医学部を開設しました。この投票は、2024 年度の州予算が確定した後に行われます。クレムソン大学獣医学部は同大学初の専門学校となり、2026年秋に開校、最初の獣医師クラスは2030年に卒業する予定です。同学部では、大学の既存の動物衛生プログラムとインフラストラクチャを活用して獣医師を育成し、州の現在の獣医師不足を緩和します。

獣医学の地域別洞察

地域別に、この調査では北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、その他の世界の市場洞察を提供しています。北米の獣医学市場は2021年に124億8000万米ドルに達し、調査期間中に大幅なCAGR成長を示すことが予想されています。2022年には、この地域が世界最大の収益（26%以上）を占めました。人獣共通感染症の発生頻度の増加と、EU を含む政府の有利な規則による有利な償還ポリシーがこの増加の主な原因です。獣医薬規制とペット保険の人気の高まりにより、ヨーロッパは2022年に2番目に大きな地理的市場でした。

さらに、市場レポートで調査された主要国は、米国、カナダ、ドイツ、フランス、英国、イタリア、スペイン、中国、日本、インド、オーストラリア、韓国、ブラジルです。

図3：獣医薬市場シェア 2023年 地域別（％）

出典：二次調査、一次調査、M.R.F.R.データベース、アナリストレビュー

アジア太平洋地域の獣医薬市場は、この期間中に大幅に増加すると予想されています。この分野の市場拡大は、コンパニオンアニマルの導入増加と動物の健康への関心の高まりに支えられています。アジア太平洋地域の市場は、獣医学および動物の健康管理コストの上昇と、かなりの数の牛の頭数によっても牽引されると予想されています。さらに、中国の獣医薬市場は最大の市場シェアを占め、インドの獣医薬市場はアジア太平洋地域で最も急速に成長している市場でした。

主要な業界プレーヤーが広く存在し、この地域の医療インフラが整備されていることから、予測期間中、ヨーロッパが獣医薬市場を支配すると予想されています。さらに、政府の支援的規制と動物の健康を促進するための対策の拡大により、この地域の市場発展率がさらに加速するでしょう。さらに、ドイツの獣医学市場は最大の市場シェアを占め、英国の獣医学市場はヨーロッパ地域で最も急速に成長している市場でした。

図3：獣医学の市場シェア 2021年 地域別 (%)

獣医学の主要市場プレーヤーと競合分析

主要市場企業は、製品の提供を拡大するために研究開発に多額の資金を投資しており、これが獣医薬市場のさらなる成長を促進するでしょう。新製品の発売、契約上の合意、合併や買収、投資の増加、他の組織とのコラボレーションなど、業界の大きな変化に伴い、市場参加者も存在感を高めるためにさまざまな戦略的活動を行っています。ますます競争が激化する市場で成長し、生き残るために、獣医薬業界の競合他社は手頃な価格の製品を提供しなければなりません。

運用コストを削減するために現地で製造することは、獣医薬業界が顧客にサービスを提供して市場セクターを拡大するために使用する主要なビジネス戦術の1つです。獣医薬業界は最近、医療にいくつかの最も重要な利点をもたらしました。獣医薬市場の主要企業であるベーリンガーインゲルハイム、セバ、シャネルファーマグループ、デクラファーマシューティカルズplc、エランコ、メルクアニマルヘルス、ノーブルックラボラトリーズ、ベティキュビクS.A.、バイエルAG、ゾエティスなどは、研究開発活動に投資することで市場需要の拡大に取り組んでいます。

メルクグループは1668年にドイツで設立され、かつてはアメリカ支社のメルクカンパニー社であったアメリカの製薬会社で、本社はニュージャージー州ラーウェイにあります。同社は医薬品、ワクチン、生物学的治療薬、動物用医薬品を開発しています。メルクは2020年8月、養殖業と畜牛のDNAに基づく動物トレーサビリティを専門とするアイデンティジェン社を買収しました。

アメリカの製薬会社であるエランコ・アニマル・ヘルス・インコーポレーテッドは、畜牛やペットを含む動物用の医薬品とワクチンを開発しています。2019年に売却される前は、イーライリリー・アンド・カンパニーの子会社でした。世界第2位の動物用医薬品企業です。エランコは2020年8月にバイエルの動物用医薬品事業を買収し、事業範囲と能力を拡大しました。これにより、エランコは収益性と持続性に優れた動物用医薬品業界における長期的なリーダーとしての地位を確立しました。

動物用医薬品市場の主要企業には以下が含まれます。

• ベーリンガーインゲルハイム
• Ceva
• シャネル・ファーマ・グループ
• Dechra Pharmaceuticals plc
• エランコ
• メルク・アニマルヘルスケア
• Norbrook Laboratories
• Vetiqyubik S.A.
• Bayer AG
• Zoetis

獣医学業界の動向

2020年8月:リーディングカンパニーの一つであるElancoは、事業範囲と能力の拡大を目指し、Bayerの動物用医薬品事業を買収することを決定しました。この買収により、同社は利益率が高く長期にわたる動物医療分野のリーダーになる可能性がある。

2019 年 5 月:牛の肺炎、輸送熱、細菌性腸炎の治療を目的とした OxyMed LA 療法が、Bimeda, Inc. の製品ラインに対して米国 FDA から規制認可を受けた。

2019 年 5 月:牛の牛呼吸器疾患 (BRD) および豚の豚呼吸器疾患 (S.R.D.) の治療を目的とした EnroMed 100 製品が米国 FDA から規制認可を受けた。 FDA

獣医薬市場のセグメンテーション

獣医薬の動物種別展望

• 家畜
• コンパニオン

獣医薬製品の展望

• 医薬品
• ワクチン

獣医薬の投与経路の展望

• 経口
• 非経口

獣医薬の流通チャネル展望

• 動物病院およびクリニック
• 小売店
• オンライン薬局

獣医学の地域別展望

北米

• 米国
• カナダ

strong

ヨーロッパ

• ドイツ
• フランス
• 英国
• イタリア
• スペイン
• その他ヨーロッパ

strong

アジア太平洋

• 中国
• 日本
• インド
• オーストラリア
• 韓国
• オーストラリア
• その他のアジア太平洋地域

strong

その他の世界

• 中東

• アフリカ

• ラテンアメリカアメリカ