Mining Explosives Market

世界の鉱山用爆薬市場の概要

鉱山用爆薬市場規模は、2023年に109億4,495万米ドルと評価されました。鉱山用爆薬業界は、2024年の116億8,702万米ドルから2032年には197億5,255万米ドルに成長すると予測されており、予測期間（2024年～2032年）中に6.78%の複合年間成長率（CAGR）を示します。金属採掘活動の増加と石炭需要の高まりが市場の成長を牽引しています。

出典：二次調査、一次調査、MRFRデータベース、アナリストレビュー

鉱山用爆薬市場動向

• 石炭需要の増加は、世界的な市場成長を後押しする主要要因の一つです。

爆薬は、露天掘りではなく地下鉱山から石炭を採掘するために使用されます。石炭は、世界のエネルギー消費量の30%を占める重要かつ信頼性の高いエネルギー資源の一つです。世界の発電電力の約40%は、この燃料に依存しています。世界的なエネルギー需要の増加とそれに伴う石炭火力発電所の増加は、石炭採掘の需要に拍車をかけると予想されています。主要な石炭生産国は、中国、米国、インド、インドネシア、南アフリカです。例えば、中国は世界の石炭需要の50％を占め、依然として世界最大の石炭消費国です。2020年の世界の石炭生産量は約3.2％でしたが、これは主に、中国が発電用エネルギー集約度の低い製品への移行を進めていること、世界経済の弱体化、アジア諸国の電力需要の低迷によるものです。中国以外では、米国の石炭採掘が引き続き爆発物の主な用途であり、2020年の総消費量の約64％を占めています。そのため、今後数年間で、米国経済が発電所でガスに移行するにつれて、この状況は変化する可能性があります。さらに、インドの石炭採掘は、2020年の爆薬用途の70％以上を占めています。石炭採掘の成長を後押しする要因としては、露天掘りや地下鉱山からの石炭採掘への巨額投資と、鉱物資源をより深部から抽出するための先進技術の導入が挙げられます。バルク爆薬と硝酸アンモニウム燃料油（ANFO）は、ANFOが他の製品に比べて安全面で優れていることから注目を集めており、市場シェアの60％以上を占めています。石炭の生産量が増えると、爆薬の需要も高まります。評価期間中、発電、鉄鋼生産、セメント製造、液体燃料向けの石炭生産量増加に向けた継続的な取り組みが加速すると予想されます。

ダイノノーベルとBHPは2024年1月初旬に合併しました。この合弁事業は、環境に優しい爆薬や発破技術を開発することで、持続可能な鉱業の促進を目指しています。さらに、この提携は、2050年までにネットゼロエミッションを達成することを目指すBHPのより大規模な枠組みの一環であり、ダイノノーベルの鉱業活動に伴う環境側面への取り組みを裏付けるものです。

AELマイニングサービスは、2023年10月にアングロ・アメリカンと提携し、鉱山の安全対策強化を目的とした革新的な爆破技術の開発に着手しました。共同作業を通じてより安全な発破方法が開発されるとともに、鉱山労働者の安全を確保するための高度な監視システムも統合されます。その目的は、AEL の爆薬製造経験と英米の操業慣行に関する知見に基づき、鉱業部門の安全基準の新しいベンチマークを作成することです。

図 1: アジア太平洋地域の石炭消費量、MT (百万トン)

出典: Statista、年次報告書、プレスリリース、MRFR 分析 

石炭市場は、一部の経済における発電における石炭の使用増加によって牽引される可能性があります。これらの国々では、2025年までに合計50GWの発電容量を持つ65基以上の石炭火力発電所が稼働する可能性があります。ベトナム、フィリピン、マレーシアでも石炭消費量が大幅に増加する見込みです。インド、中国、インドネシアなど、電力の大部分を石炭で発電している国々は、豊富な国内石炭埋蔵量とその経済的魅力から、電源構成における石炭の割合を大幅に引き下げるでしょうが、35%を下回ることはないでしょう。石炭市場は、世界における発電における石炭の持続的な需要と、一部地域における発電における石炭の割合の増加によって牽引されるでしょう。これにより、今後数年間で鉱山用爆薬市場の収益が増加すると予想されます。

MAXAMは、2023年7月までにブラジル最大の鉱山会社であるValeと提携しました。ここでの主な焦点は、鉱山操業中の安全性と効率性を高めるための遠隔発破の開発と実装です。これにより、爆発が行われている危険な時間帯に現場に居合わせる人が少なくなり、事故を最小限に抑え、日々の作業方法を改善することができます。

Omniaは、子会社のBMEを通じて、Hypex Bioと提携して過酸化水素ベースの爆薬（HPE）を開発しています。この新しいタイプの爆薬は、窒素酸化物（NOx）の排出をなくし、水性汚染物質を減らすことで、環境への影響を減らすことを目的としています。両社は、2024年1月に開催される国際爆発物技術者協会（ISEE）会議で研究結果を発表し、産業用爆破におけるHPEの利点を紹介します。

鉱業用爆薬市場セグメントの洞察

鉱業用爆薬の種類に関する洞察

鉱業用爆薬市場の区分は、種類に基づいて、バルク爆薬、包装爆薬などが含まれます。 2021年には、パッケージ化された爆薬セグメントが過半数のシェアを占め、鉱山用爆薬市場の収益に関して約68.30％を占めました。これは主に、建設活動の増加と産業部門におけるエネルギーの高い需要が市場の成長を促進すると予想されるためです。たとえば、米国国勢調査局と米国住宅都市開発省によると、2022年11月には、約1,342,000の個人所有住宅が建築許可を受けており、1,427,000の住宅が米国で建設を開始しました。人口増加による建設活動の増加は、予測期間中に鉱山用爆薬の成長を加速させています。

図2：鉱山用爆薬市場、タイプ別、2021年および2030年（百万米ドル）

2019年12月MAXAMは、チリでGlencoreが運営するMinera Lomas Bayasと発破ソリューションプロバイダーとして提携し、MAXAMはRIOFLEX、高エネルギーバルク爆薬、その他のソリューションを供給しました。この契約により、MAXAMは事業と世界的なプレゼンスを拡大し続けています。

2019年10月MAXAMは、ダイナマイトの高性能RIODINを補完し、カートリッジ爆薬製品を開発しました。 MAXAMは、新世代のカートリッジ爆薬となるRIOTECHを開発し、スペインで販売されています。

鉱業用爆薬アプリケーションの洞察

最終用途産業に基づいて、世界の鉱業用爆薬業界は、石炭鉱業、金属鉱業、採石場および非金属鉱業に分割されています。 石炭鉱業は、インフラ部門への民間投資と公共投資の増加により、2021年に最大のセグメントシェアを占めました。 また、石炭生産企業間のM＆Aの増加も、鉱業業界で大きな注目を集めています。 中国、米国、インドは石炭の最大の消費国です。 さらに、これらの国での石炭火力発電所の普及の増加は、市場の成長を後押しする可能性があります。

鉱業用爆薬業界で2番目に急速に成長しているセグメントは、金属鉱業です。人口増加は工業化を継続し、特殊な商品製品に対する世界的な需要を満たすという課題は、金属鉱業セクターの形成において重要な役割を果たすと予想されます。

2021 年 4 月に、オースティン パウダーは、ラファエラの HMX 工場の近代化により、爆発物生産を新たなレベルに引き上げました。オースティンは、衝撃管製造に必要な新しい「クラス 5」粒度分布製品 (微粉化) を生産できます。クラス 5 HMX は、爆発物業界の顧客および競合他社と提携して、ラファエラ工場で開発されました。

鉱業用爆発物 地域別洞察

地域別に、この調査では市場を北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、その他の地域に分割しています。アジア太平洋地域の鉱山用爆薬市場は、2021年に44億1,898万米ドルに達し、調査期間中に7.06%の年平均成長率（CAGR）を示すと予測されています。新興国における鉱物採掘活動の拡大は、鉱業および金属産業における商品需要の大幅な増加につながっています。

例えば、インドはアジア太平洋地域最大の新興市場の一つであり、インドの鉱山用爆薬市場は最も急速に成長している市場の一つです。鉱山省によると、インドの鉱物生産量は2022年11月に9.7％増加し、2022年4月から2022年11月までの累計成長率は4.7％でした。そのため、アジア太平洋地域は2022年から2030年の予測期間にわたって最高の成長率を記録すると予想されています。

さらに、調査対象となった主要国は、米国、カナダ、ドイツ、フランス、英国、イタリア、スペイン、中国、日本、インド、オーストラリア、韓国、ブラジルです。

図3：2021年の地域別鉱山用爆薬市場シェア（％）

出典：二次調査、一次調査、MRFRデータベース、アナリストレビュー

北米の鉱山用爆薬市場は、インフラ活動の増加と産業部門のエネルギー需要の高さにより、2番目に大きな市場シェアを占めています。さらに、米国の鉱山用爆薬市場が最大の市場シェアを占め、カナダの鉱山用爆薬市場も北米地域で大きな市場シェアを占めています。

ヨーロッパの鉱山用爆薬市場は、2022年から2030年にかけて6.31％のCAGRで成長すると予想されています。これは、工業化の進展と、さまざまな用途の鉱山用爆薬の需要の急増によるものです。さらに、ドイツの鉱山用爆薬市場は最大の市場シェアを占め、フランスの鉱山用爆薬市場はヨーロッパ地域で最も急速に成長している市場でした

鉱山用爆薬の主要市場プレーヤーと競合の洞察

主要市場プレーヤーは、製品ラインの拡充を目指して研究開発に多額の資金を投入しており、これが鉱山用爆薬市場のさらなる成長を後押しするでしょう。市場参加者は、新製品の発売、契約締結、合併・買収、投資の増加、他社との提携など、世界的な事業展開を拡大するための様々な戦略的取り組みも行っています。鉱山用爆薬業界の競合他社は、競争が激化し成長著しい市場環境で事業を拡大し、生き残るために、費用対効果の高い製品を提供する必要があります。

世界の鉱山用爆薬業界において、顧客の利益を追求するとともに、鉱山用爆薬市場を拡大するためにメーカーが採用している主要なビジネス戦略の一つは、現地生産による運用コストの削減です。近年、鉱山用爆薬は様々な機能を備え、特に大きなメリットをもたらしています。

オリカ・リミテッドは、鉱山用爆薬の技術、サービス、ソリューションの進歩を通じて人々の生活を向上させることに尽力する、世界的な鉱山用爆薬製造会社です。2021年11月、オリカはラスベガスで開催されたMINExpoで4Dバルク爆薬技術を発表しました。 4Dバルク爆薬技術により、オリカの顧客は鉱業において、より幅広い爆薬エネルギーをシームレスに組み合わせ、リアルタイムで特定の爆破結果を狙うことが可能になります。

また、BMEは2021年1月に米国コロラド州デンバーとユタ州のオフィス拡張を計画しています。BMEは、電子式および非電気式起爆システムや包装爆薬製品を含む幅広い爆薬製品を提供し、米国全土でサービスと供給を行う予定です。

鉱業用爆薬市場の主要企業には以下が含まれます。

• オリカ・リミテッド
• BME 南アフリカ
• ソーラー・インダストリーズ・インド株式会社
• Incitec Pivot Ltd
• サソル
• ヤラ
• ティタノーベル
• マクザム
• オースティン デトネーター
• エウレンコ SA
• エクスプロジア株式会社
• EPC グループ
• ニトロエルグ SA
• 日油株式会社
• 阪和興業株式会社

鉱業爆発物産業の発展

4 月2021 オースティンパウダーは、ラファエラのHMX工場を近代化し、爆薬生産を新たなレベルに引き上げました。オースティンは、衝撃管製造に必要な新しい「クラス5」粒度分布製品（微粉化）を生産できます。クラス5 HMXは、爆薬業界の顧客および競合他社と提携して、ラファエラ工場で開発されました。

2020年8月 MAXAMは、採掘、採石、インフラ事業の総所有コストを最適化するための新しい統合ブラストサービスX-Energyの正式な開始を発表しました。 X-Energyは、市場で最も先進的な爆薬技術（Smart Rioflex）と、MAXAM Blast Centerに統合された、最適化された発破設計および実行のための一連のデジタルツールを組み合わせたものです。

2024年4月には、鉱山用爆薬の世界的リーダーであるOricaが、ラテンアメリカの鉱山サービスの大手プロバイダーであるEnaexとの戦略的提携を発表しました。この提携は、鉱山の有効性と安全性を高めるデジタル発破ソリューションの開発を目指しています。Oricaのデジタルイノベーションに関する知識とEnaexの地域に関する知識を活用し、この契約では、環境への影響と運用コストを削減する、より環境に優しい方法の高度な発破技術を実現することを目指しています。

2023年3月には、SasolがRio Tintoと提携し、鉱業における発破技術の向上に取り組みました。この契約は、Sasolの化学に関する専門知識とRIO Tintoの鉱山操業経験を結び付けることで、プロジェクトの生産性と持続可能性を向上させる革新的なソリューションの創出を目指しています。

鉱山用爆薬市場のセグメンテーション

鉱山用爆薬の種類別展望

• バルク爆薬
• 包装爆薬
• その他

鉱山用爆薬の用途展望

• 石炭鉱業
• 金属鉱業
• 採石場および非金属鉱山

鉱山爆発物の地域別見通し

• 北米
  • 米国
  • カナダ
• ヨーロッパ
  • ドイツ
  • フランス
  • イギリス
  • イタリア
  • スペイン
  • ロシア
  • ポーランド
  • 残りの部分ヨーロッパ
• アジア太平洋
  • 中国
  • 日本
  • インド
  • インドネシア
  • 韓国
  • その他のアジア太平洋地域
• 世界のその他の地域
  • 中東
  • アフリカ
  • ラテンアメリカ