Helicopter MRO Market

世界のヘリコプターMRO市場概要

ヘリコプターMRO市場規模は、2020～2030年にかけて4.55%のCAGRで成長し、2030年には123億4,000万米ドルに達すると予想されています。商用ヘリコプターの使用増加とMROサービスのアウトソーシング増加は、ビジネスの成長を促進する態勢が整っています。

COVID-19分析

航空部門は、他の部門と比較して、コロナウイルス（COVID-19）の流行の影響を最も受けています。これは、COVID-19のパンデミックに対する封じ込め政策により、多国籍旅客航空会社の全サービスが停止されたことに起因しています。COVID後の世界で市場が回復するのにどれくらいの時間がかかるかは、依然として不透明です。コロナウイルスのパンデミックは世界経済に深刻なメタ不確実性をもたらし、その影響はコロナ以前の経済構造の将来の機能を一変させる可能性があります。

市場ダイナミクス

推進要因

オフショア活動の拡大が市場成長を牽引

民間ヘリコプターの世界的な需要の増加は、民間ヘリコプターMRO業界の成長を牽引する主な要因です。こうした需要の多くは、オフショア活動の増加、法執行機関による利用の増加、捜索救助活動、医療緊急事態の避難などに起因しています。こうした民間ヘリコプターサービスの需要増加はMROサービスのニーズを促進し、ひいては予測期間中の世界的なMRO民間ヘリコプターサービス部門の成長見通しを高めるでしょう。ヘリコプターの世界的な需要増加は、ヘリコプターMRO業界の成長を牽引する主な要因です。民間ヘリコプターの需要増加はMROサービスの需要を促進し、ひいては予測期間中の世界的なMROヘリコプターサービス業界の成長見通しを後押しするでしょう。

機会

ヘリコプター改造の採用増加が成長機会を創出

予測期間中、複合材の使用増加は、この市場の成長機会を促進するでしょう。ヘリコプターにおいて、複合材は座席、エンジンベイフレーム、胴体構造の構築において重要な役割を果たしています。高コスト効率、強度の向上、耐腐食性、化学的不活性、高疲労性、製造の容易さ、高強度対重量比、設計耐久性、部品数の低減などの要因により、予測期間中の受け入れが増加するでしょう。

制約

市場成長を阻害する環境規制

ただし、環境リスクと次世代ヘリコプターの開発は、セクターの成長を妨げる可能性があります。さらに、厳格な政府規則により、事業拡大が制限される可能性があります。

セグメント分析

世界のヘリコプター MRO 市場は、タイプ、ヘリコプターの種類、用途、および地域によって分割されています。

タイプ別

タイプ別に、市場は重整備の機体、エンジン整備、部品整備、およびライン整備に分類されています。ヘリコプターのスペアパーツやサブシステムは広く入手可能であるため、部品の修理にかかるコストは他の種類のメンテナンスに比べて低く抑えられます。

ヘリコプターの種類別

ヘリコプターの種類に基づいて、業界は小型ヘリコプター（3.1トン未満）、中型ヘリコプター（3.1～9.0トン）、大型ヘリコプター（9.0トン超）に分類されます。大型ヘリコプターは9トン以上の積載量を持ち、主に軍隊で兵士、戦闘装備、砲兵の輸送に使用されます。大型ヘリコプターは積載量が大きいため、定期的なMROサービスが必要です。その結果、大型ヘリコプター部門（> 9.0トン）は、予測期間中に5.81％のCAGRを記録すると予想されます。

アプリケーション別

業界のアプリケーション部門は、民間と軍事に分かれています。民間ヘリコプターの需要が高まっているため、民間ヘリコプターのMROサービスの需要も伸びています。

地域分析

世界市場の地理的概要は、アジア太平洋、北米、ヨーロッパ、その他の世界の4つの主要地域で実施されています。

米国が北米市場を独占

北米は、民間ヘリコプターと軍事ヘリコプターの両方で、MRO設備の数が世界最多です。さらに、戦闘の本質が進化し続けているため、米国国防総省（DoD）は現在のヘリコプター艦隊の更新に投資しています。予測期間中、この地域の需要は年平均成長率3.97%で成長すると予想されています。この地域では、民間用タービンエンジン搭載ヘリコプターの採用が増加しています。北米の力強い経済的繁栄は、観光、オフショア活動、捜索救助活動など、さまざまな分野で活躍する老朽化した航空機の交換も促進するでしょう。老朽化した航空機の交換によって、需要増加の機会が促進されるでしょう。カナダでは高度なMROサービスの生産に投資が行われていますが、北米の業界は主に米国が支配しています。さらに、この地域では民間用タービンエンジン搭載ヘリコプターの採用が増加しているためです。

ヨーロッパでの多額の研究開発投資が市場を牽引

評価期間中、ヨーロッパは2番目に大きなセクターになると予想されます。予測期間中の年平均成長率4.38%で、地域市場は2025年までに32億2,000万米ドルに達すると予測されています。ドイツも航空宇宙産業に大きく貢献しており、この分野全体の発展に貢献する可能性があります。

中国がAPAC市場を牽引

予測期間中、アジア太平洋地域は3番目に大きな地域になると予想されています。予測期間中の年平均成長率6.88%で、地域市場は2025年までに15億9,000万米ドルに達すると予測されています。中国は、拡大するAPACの民間航空業界で第2位の地位を占めています。強力な航空用品とサービスのおかげで、中国は世界の航空サプライチェーンで最も急速に成長している国の1つです。中国は、商用ヘリコプター生産市場への参入にも注力しています。中国政府も、民間企業と国際企業によるヘリコプターの協力と開発を促進しています。中国経済の成長は、あらゆるクラスのヘリコプター開発に対する莫大な潜在需要を生み出しています。機体およびエンジンサプライヤーの急成長とアジア太平洋地域におけるヘリコプター保有数の増加は、ヘリコプターのMRO需要の押し上げに貢献しています。

技術革新の進展が中東・アフリカ市場を牽引

中東およびアフリカの市場シェアは最も低かったものの、ケニアの着実な発展と同国による恒久的な拠点設立計画により、今後シェアは拡大すると予測されています。これにより、アフリカおよび中東地域におけるエアバス・ヘリコプターのMRO事業の機会が創出されます。また、ケニア警察との間で、空中法執行および民間緊急対応能力の向上を目的とした双発ヘリコプター契約も締結されています。これらの業務には、様々な種類のヘリコプターとそのパイロットが関与し、アフターマーケットにおけるMROサービスを促進しています。

競争環境

主要プレーヤーは合併と買収に注力

この業界のメーカーは、市場での優位性を確立するために、費用、効率性、信頼性、そしてアフターマーケットでの運用を競い合っており、世界の民間ヘリコプターMRO市場は非常に競争が激しいです。この業界で成功するには、ベンダーは顧客に最新の技術と資材を提供し、費用対効果の高い高品質のサービスを提供する必要があります。予測期間中、世界的な拠点網、社内開発施設、多様な製品ラインナップ、そして大規模な顧客基盤を持つサプライヤーが最も高い成長を遂げるでしょう。

• Airbus SAS（オランダ）
• Heli-One（カナダ）
• Honeywell International Inc.（米国）
• Leonardo SpA（イタリア）
• MTU Aero Engines AG（ドイツ）
• Rolls-Royce Holdings PLC（英国）
• Safran SA（フランス）
• StandardAero（米国）
• Textron Inc.（米国）
• United Technologies Corporation （米国）

最近の進展

2020年12月：世界有数の多用途航空機の運航、整備、製造業者であるErickson Integratedは、S-64FおよびCH-54Bの複合材製メインローターブレードのFAA最終承認を発表しました。ブレードの高度な設計は、特に高温下において、大幅な性能上の利点をもたらします。

2020年12月：韓国唯一の航空機メーカーである韓国航空宇宙産業（KAI）は、国家軍事調達局から9億5,800万米ドルのヘリコプター契約を獲得しました。 KAIは、国防調達計画局（DAPA）との契約に基づき、2024年までに陸軍にスリオン（KUH-1）輸送多用途ヘリコプターを納入する予定です。

レポート概要

機種別

• 機体重整備
• エンジン整備
• 部品整備
• ライン整備

ヘリコプター種別

• 小型ヘリコプター（3.1トン未満）
• 中型ヘリコプター（3.1～9.0トン）
• 大型ヘリコプター（9.0トン超）トン）

用途別

• 民間
• 軍事