Helicopter MRO Market

Globaler Überblick über den MRO-Markt für Hubschrauber

pDer MRO-Markt für Hubschrauber wird voraussichtlich bis 2030 ein Volumen von 12,34 Milliarden USD erreichen, bei einer CAGR von 4,55 % bis 2020–2030. Die verstärkte Nutzung kommerzieller Hubschrauber und die zunehmende Ausgliederung von MRO-Dienstleistungen werden das Geschäftswachstum ankurbeln. 

COVID-19-Analyse

pDer Luftfahrtsektor ist im Vergleich zu anderen Sektoren am stärksten von der Coronavirus-Epidemie (COVID-19) betroffen. Dies wird auf die Eindämmungsmaßnahmen gegen die COVID-19-Pandemie zurückgeführt, die zur Einstellung des gesamten Betriebs der multinationalen Passagierfluggesellschaft führten. Wie lange die Märkte brauchen werden, um sich in der Post-COVID-Welt zu erholen, ist noch ungewiss. Die Coronavirus-Pandemie hat der Weltwirtschaft eine tiefgreifende Metaunsicherheit beschert, und ihr Einfluss könnte die zukünftige Funktionalität unserer Wirtschaftsstrukturen aus der Zeit vor COVID neu gestalten.

Marktdynamik

pTreiber

Zunehmende Offshore-Aktivitäten treiben das Marktwachstum an

Die steigende weltweite Nachfrage nach zivilen Hubschraubern ist der Hauptfaktor für das Wachstum der MRO-Branche für zivile Hubschrauber. Viele dieser Nachfrage lassen sich auf Gründe wie die Zunahme der Offshore-Aktivitäten, die vermehrte Nutzung durch Strafverfolgungsbehörden, Such- und Rettungseinsätze sowie die Evakuierung bei medizinischen Notfällen zurückführen. Diese steigende Nachfrage nach zivilen Hubschrauberdiensten wird den Bedarf an MRO-Diensten fördern, was wiederum die Wachstumsaussichten im globalen MRO-Sektor für zivile Hubschrauberdienste im Prognosezeitraum ankurbeln wird. Die steigende weltweite Nachfrage nach Hubschraubern ist der Hauptfaktor für das Wachstum der MRO-Branche für Hubschrauber. Diese steigende Nachfrage nach zivilen Hubschraubern wird den Bedarf an MRO-Dienstleistungen steigern, was wiederum die Wachstumsaussichten der globalen MRO-Hubschrauberdienstleistungsbranche im Prognosezeitraum beflügeln wird.

Chancen

Zunehmende Nutzung von Hubschraubermodifikationen schafft Wachstumschancen

Der verstärkte Einsatz von Verbundwerkstoffen wird im Prognosezeitraum die Wachstumschancen in diesem Markt ankurbeln. Bei Hubschraubern spielen Verbundwerkstoffe eine entscheidende Rolle bei der Konstruktion von Sitzen, Motorraumrahmen und Rumpf. Faktoren wie ihre hohe Kosteneffizienz, erhöhte Festigkeit, Korrosionsbeständigkeit, chemische Inertheit, hohe Ermüdung, einfache Herstellung, ein hohes Verhältnis von Festigkeit zu Gewicht, Langlebigkeit und geringere Komponentenanzahl werden ihre Akzeptanz im Prognosezeitraum fördern.

Einschränkungen

Umweltvorschriften behindern Marktwachstum

Umweltrisiken und die Entwicklung von Hubschraubern der nächsten Generation können jedoch das Wachstum des Sektors behindern. Zudem werden strenge staatliche Vorschriften die Geschäftsexpansion wahrscheinlich begrenzen. 

Segmentanalyse

pDer globale Markt für Hubschrauber-MRO wurde nach Typ, Helikoptertyp, Anwendung und Region segmentiert.

Nach Typ

Nach Typ wurde der Markt in Flugzeugzellen mit schwerer Wartung, Triebwerkswartung, Teilewartung und Linienwartung kategorisiert. Die Gerätewartung umfasst eine Reihe kleiner und großer Teile in Helikoptern. Da Ersatzteile und Subsysteme für Helikopter weithin verfügbar sind, sind die Kosten für die Reparatur von Komponenten im Vergleich zu anderen Wartungsarten geringer.

Nach Hubschraubertyp

Basierend auf dem Helikoptertyp wurde die Branche in kleine Helikopter (3,1 Tonnen), mittlere Helikopter (3,1–9,0 Tonnen) und schwere Helikopter (9,0 Tonnen) segmentiert. Schwere Helikopter haben eine Tragfähigkeit von mehr als 9 Tonnen. Diese Hubschrauber werden hauptsächlich vom Militär zum Transport von Truppen, Kampfausrüstung und Artillerie eingesetzt. Aufgrund ihrer hohen Nutzlast erfordern große Hubschrauber regelmäßige Wartungen und Instandhaltung (MRO). Daher wird für das Segment der schweren Hubschrauber ( 9,0 Tonnen) im Prognosezeitraum ein durchschnittliches jährliches Wachstum (CAGR) von 5,81 % erwartet.

Nach Anwendung

Die Branche umfasst zivile und militärische Anwendungen. Aufgrund des steigenden Bedarfs an kommerziellen Hubschraubern ist auch die Nachfrage nach Wartungen und Instandhaltungen für zivile Hubschrauber gestiegen.

Regionale Analyse

pDie geografische Analyse des globalen Marktes erfolgte in vier Hauptregionen: Asien-Pazifik, Nordamerika, Europa und der Rest der Welt.

USA dominieren den nordamerikanischen Markt

Nordamerika verfügt über die weltweit größte Anzahl an Wartungen und Instandhaltungsanlagen für kommerzielle und militärische Hubschrauber. Da sich das Wesen von Kampfhandlungen ständig weiterentwickelt, investiert das US-Verteidigungsministerium (DoD) außerdem in die Modernisierung seiner aktuellen Hubschrauberflotte. Im Prognosezeitraum wird für die regionale Nachfrage ein CAGR von 3,97 % erwartet. Der zunehmende Einsatz ziviler turbinengetriebener Hubschrauber in dieser Region. Der starke wirtschaftliche Wohlstand Nordamerikas wird auch den Ersatz veralteter Flugzeuge fördern, die in verschiedenen Bereichen wie Tourismus, Offshore-Operationen sowie Such- und Rettungsmissionen eingesetzt werden. Die Chancen für ein Nachfragewachstum würden durch den Ersatz veralteter Flugzeuge vorangetrieben. Während in Kanada in die Produktion fortschrittlicher MRO-Dienste investiert wurde, dominieren die USA die nordamerikanische Industrie weitgehend. Hinzu kommt die zunehmende Verbreitung ziviler turbinengetriebener Hubschrauber in dieser Region.

Hohe FE-Investitionen in Europa treiben den Markt an

Im Evaluierungszeitraum wird Europa voraussichtlich der zweitgrößte Sektor sein. Bei einer CAGR von 4,38 Prozent im Prognosezeitraum wird der regionale Markt bis 2025 voraussichtlich 3,22 Milliarden USD erreichen. Deutschland leistet ebenfalls einen bedeutenden Beitrag zur Luft- und Raumfahrtindustrie und wird voraussichtlich zur allgemeinen Entwicklung des Sektors beitragen.

China treibt den APAC-Markt an

Im Prognosezeitraum wird der Asien-Pazifik-Raum voraussichtlich die drittgrößte Region sein. Bei einer CAGR von 6,88 Prozent im Prognosezeitraum wird der regionale Markt bis 2025 voraussichtlich 1,59 Milliarden USD erreichen. China nimmt in der expandierenden zivilen Luftfahrtindustrie in APAC den zweiten Platz ein. Dank seiner robusten Luftfahrtgüter und -dienstleistungen zählt China zu den am schnellsten wachsenden Ländern in der globalen Luftfahrt-Lieferkette. China konzentriert sich zudem auf den Einstieg in den Markt für die kommerzielle Hubschrauberproduktion. Die chinesische Regierung fördert zudem die Zusammenarbeit und Entwicklung von Hubschraubern durch private und internationale Unternehmen. Die wachsende chinesische Wirtschaft bietet ein immenses Nachfragepotenzial für die Entwicklung von Hubschraubern aller Klassen. Das schnelle Wachstum der Zulieferer von Flugzeugzellen und Triebwerken sowie die steigende Anzahl von Hubschraubern im asiatisch-pazifischen Raum haben zu einem Anstieg der MRO-Nachfrage nach Hubschraubern beigetragen.

Technologischer Fortschritt treibt den MEA-Markt an

Der Nahe Osten und Afrika hatten den geringsten Marktanteil, dürften aber aufgrund der stetigen Entwicklung Kenias und der Pläne des Landes, einen permanenten Stützpunkt zu errichten, steigen. Dies eröffnet Möglichkeiten für MRO-Aktivitäten von Airbus Helicopter in Afrika und im Nahen Osten. Mit der kenianischen Polizei wurde außerdem ein Vertrag über zweimotorige Hubschrauber zur Verbesserung der luftgestützten Strafverfolgung und der zivilen Notfallversorgung unterzeichnet. Diese Operationen umfassen verschiedene Hubschraubertypen und ihre Piloten, um MRO-Dienstleistungen im Aftermarket zu fördern.

Wettbewerbslandschaft

pWichtige Akteure konzentrieren sich auf Fusionen und Übernahmen

Da die Hersteller dieser Branche auf der Grundlage von Kosten, Effizienz, Zuverlässigkeit und Aftermarket-Betrieb um die volle Marktpräsenz konkurrieren, ist der globale MRO-Markt für zivile Hubschrauber hart umkämpft. Um in dieser Branche erfolgreich zu sein, müssen Anbieter ihre Kunden mit den neuesten Technologien und Materialien versorgen, um kostengünstige und qualitativ hochwertige Dienstleistungen zu bieten. Im Prognosezeitraum werden Zulieferer mit einem globalen Netzwerk, eigenen Entwicklungseinrichtungen, einem vielfältigen Produktangebot und einem großen Kundenstamm das höchste Wachstum verzeichnen.

• Airbus SAS (Niederlande)
• Heli-One (Kanada)
• Honeywell International Inc. (USA)
• Leonardo SpA (Italien)
• MTU Aero Engines AG (Deutschland)
• Rolls-Royce Holdings PLC (Großbritannien)
• Safran SA (Frankreich)
• StandardAero (USA)
• Textron Inc.  (USA)
• United Technologies Corporation (USA)

pNeueste Entwicklung

Dezember 2020: Erickson Integrated, der weltweit führende Betreiber, Instandhalter und Hersteller von Mehrzweckflugzeugen, gab die endgültige FAA-Zulassung für die Verbundwerkstoff-Hauptrotorblätter der S-64F und CH-54B bekannt. Das fortschrittliche Design der Blätter bietet insbesondere bei hohen Temperaturen einen deutlichen Leistungsvorteil.

Dezember 2020: Südkoreas einziger Flugzeughersteller, die Korea Aerospace Industries Co. (KAI), erhielt vom staatlichen Militärbeschaffungsministerium einen Hubschrauberauftrag im Wert von 958 Millionen US-Dollar. Im Rahmen einer Vereinbarung mit der US-Beschaffungsbehörde DAPA (Administration of the Defense Acquisition Program) wird KAI der Armee bis 2024 den Transporthubschrauber Surion (KUH-1) liefern.

Berichtsübersicht

pNach Typ

• Schwere Wartung der Flugzeugzelle
• Triebwerkwartung
• Komponentenwartung
• Line-Wartung

pNach Hubschraubertyp

• Leichter Hubschrauber (3,1 Tonnen)
• Mittlere Hubschrauber (3,1–9,0 Tonnen)
• Schwere Hubschrauber (9,0 Tonnen)

pNach Bewerbung

• Zivil
• Militär