Diesel Exhaust Fluid Market

世界のディーゼル排気液（AdBlue）市場概要

ディーゼル排気液（AdBlue）市場規模は、2020年に157億5,727万米ドルと評価されました。ディーゼル排気液（AdBlue）市場業界は、2020年の157億5,727万米ドルから2030年には353億1,655万米ドルに成長すると予測されており、予測期間（2021～2030年）中に8.57％の年間複合成長率（CAGR）を示します。ディーゼル排気液（DEF）は、ディーゼルエンジンによる大気汚染を軽減するために使用される液体です。AUS 32やARLA 32という名前でも知られ、AdBlueとして販売されています。DEFまたはAdBlueは、32.5％の尿素と67.5％の脱イオン水で作られた水性尿素溶液です。 2010年から商用トラックエンジンに適用され、2014年からはほとんどのオフロードエンジンにも適用される厳しいNOx排出基準を満たすため、ほとんどのエンジンメーカーはディーゼル車に選択触媒還元（SCR）技術を組み込んでいますが、この技術ではDEFが作動する必要があります。SCR技術を搭載した車両では、AdBlueが別のタンクに充填されています。DEFは選択触媒還元（SCR）システムに噴射され、排気流中で加熱されてアンモニアとCO2に分解されます。エンジンの排気流中のNOxが触媒内でアンモニアと反応すると、排気流中の有害なNOx分子が無害な窒素と水に変換され、車両の排気管から排出されます。通常、ディーゼルエンジンには燃料の約 3% の DEF が必要です。

出典：二次調査、一次調査、MRFR データベースおよびアナリストレビュー

ディーゼル排気液（AdBlue）市場 動向

世界的な排出削減基準により、ディーゼル排気液（ADBLUE）の採用が増加

大気中に閉じ込められた温室効果ガス（GHG）は徐々に温暖化を引き起こし、太陽から放出される有害な光線から地球を保護するオゾン層に影響を与えます。主要な温室効果ガス（GHG）は、二酸化炭素（CO2）、メタン（CH4）、亜酸化窒素（N2O）、フッ素化ガス（ハイドロフルオロカーボン、パーフルオロカーボン、六フッ化硫黄、三フッ化窒素）です。石炭、天然ガス、石油などの化石燃料の燃焼、特に運輸部門からの燃焼は、CO2の排出につながります。世界保健機関（WHO）によると、世界で約420万人が屋外大気汚染により早期に死亡していると報告されており、その主な原因はブラックカーボン（BC）です。米国環境保護庁（EPA）によると、2017年には運輸部門から排出された温室効果ガス（GHG）が世界の排出量の29%を占めました。GHG排出量の多さから、複数の組織が排気ガスに関する規制を課すに至っています。欧州連合 (EU) のデータによると、エネルギー消費が最も高いのは道路分野で、82% を占めています。一方、航空、鉄道、パイプライン輸送、非特定輸送分野では 18% となっています。したがって、車両排出ガスは GHG 排出に大きく寄与しています。政府はこれらの排出を制限するためにさまざまな規制を実施しています。たとえば、欧州連合および EEA 加盟国で販売される新車の排出ガス規制の段階と法的枠組みは、小型車両の場合 Euro 1、Euro 2、Euro 3、Euro 4、Euro 5、Euro 6、大型車両の場合 Euro I、Euro II、Euro III、Euro IV、Euro V、Euro VI です。EU 指令によると、Euro 1 – 乗用車の場合 – 91/441/EEC、乗用車および小型トラックの場合 – 93/59/EEC。ユーロ2（乗用車用）94/12/EC（および96/69/EC）、オートバイ用2002/51/EC（A行）2006/120/EC。ユーロ3（全車両用）98/69/EC、オートバイ用2002/51/EC（B行）2006/120/EC。ユーロ4（全車両用）98/69/EC（および2002/80/EC）。ユーロ5（軽乗用車および商用車用）715/2007/EC。ユーロ6（軽乗用車および商用車用）459/2012/ECおよび2016/646/EU。欧州排出ガス基準は、大型貨物車および旧式のECE R49サイクル車両にも適用されます。欧州基準と同様に、米国環境保護庁（EPA）とカリフォルニア大気資源局（California Air Resources Board）も、コネチカット州、デラウェア州、メイン州、メリーランド州、マサチューセッツ州、ニュージャージー州、ニューメキシコ州、ニューヨーク州、オレゴン州、ペンシルベニア州、ロードアイランド州、バーモント州、ワシントン州、ワシントン D.C. を含むカリフォルニア大気資源局（CARB）管轄州全体で温室効果ガス排出に関する独自の規制を実施しています。ただし、EPAは2016年モデルでカリフォルニアの排出基準を国家基準として採用し、2017～2028年モデルではカリフォルニア大気資源局と協力してより厳しい国家排出基準を策定しました。軽量車両の排出基準は1990年の大気浄化法改正で定義されており、窒素酸化物（NOx）、一酸化炭素（CO）、粒子状物質（PM）、非メタン有機ガス（NMOG）、非メタン炭化水素（NMHC）、ホルムアルデヒド（HCHO）の排出を厳しく制限しています。 2007年、米国環境保護庁（EPA）はガソリンモデルを禁止し、大型車両はディーゼルモデルのみが許可されました。さらに、道路輸送部門におけるエネルギー消費量の増加により、EUは乗用車と小型商用車（LCV）に対して高いレベルのEU規制を課すことが可能になりました。その一部を以下に示します。

• 2020/2021年の欧州CO2排出量目標は、乗用車については規則（EU）No 333/2014、小型商用車については規則EU 253/2014として2014年に定められました。これらの規則では、乗用車については、2020年と2021年に新欧州走行サイクル（NEDC）試験手順に基づく95 gCO2/kmの目標を段階的に導入し、初年度は排出量が最も多い5%の車両を廃止することを想定していました。 LCVについては、2020年の目標値は147 gCO2/kmと定められています。
• 世界統一軽自動車試験方法（WLTP）を用いて測定されたCO2排出量は、2020年まで新欧州走行サイクル（NEDC）基準に換算し、NEDCに定められたCO2排出量目標値（2019年までは130 gCO2/km、2020年以降は95 gCO2/km）と比較する必要があります。この相関関係の算出方法と2020年の実際のフリートパフォーマンスに基づき、2021年以降の期間について、OEM固有のWLTPベースのCO2排出量目標が定められます。
• 2028年と2030年のCO2排出量目標は、欧州理事会と欧州議会によって採択されました。2028年のCO2削減目標は、乗用車とLCVについて、2021年比で15%削減となっています。 2030年までの目標値は、2021年を基準として乗用車で37.5%減、小型商用車で31%減となっています。

一方、米国では、大気浄化法第177条に基づき、各州は連邦規制に従うか、カリフォルニア州の排出基準を採用する必要があります。大気質目標を達成するために連邦規制よりも厳しい排出基準を必要とするいくつかの州は、カリフォルニア州の基準を採用しています。カリフォルニア州の基準を最後に採用したのは、2018年にコロラド州が行政命令B 2018 006に基づき採用した州です。このように、エネルギー消費量の増加は温室効果ガスの排出につながり、規制の導入は自動車メーカーが燃料システムにAdBlueを採用するきっかけとなり、二酸化炭素排出量の削減に貢献しています。脱塩水に高純度の合成尿素を32.5%混合したAdBlue溶液は、大気中に放出されるNOx、炭化水素、一酸化炭素（CO）などの有害ガスを削減するために使用されます。AdBlueは、ブラジルではARLA32、米国ではディーゼル排気液（DEF）、欧州ではAdBlueとして知られています。さらに、温室効果ガス排出量の削減を目的として、各国や製造企業と提携してさまざまなプログラムが実施されています。たとえば、米国環境保護庁は2000年に自主的なパートナーシッププログラムを導入し、2017年には370億ドルの節約と4億3,300万トンの二酸化炭素排出の回避を実現しました。このプログラムには、フォーチュン500企業の40%が参加しています。気候・クリーンエア連合（CCAC）は、68か国、76の非政府パートナー、58の非政府組織（NGO）、および125を超える民間企業による別の連合です。 CCACは、ディーゼル燃料のブラックカーボン排出量の急速な削減に重点を置いており、2016年にはCCAC科学諮問委員会（SAP）が戦略を提案しました。この提案は、近い将来の気候変動を25年間で平均0.5°C削減することを目指しています。この目標を達成するには、2030年までに全セクターのブラックカーボン排出量を2010年比で75%削減する必要があります。CCACの大型車（HDV）イニシアチブは、2016年に世界戦略を発表し、すべての国が2028年までにユーロ4/IV、2030年までにユーロ6/VIに相当する車両排出ガスおよび燃料品質要件を実施することを目指しています。企業と各国のこのような協力は、炭素排出量をより速いペースで削減するのに役立ち、ディーゼル排ガス浄化用液体の採用が増加し、レビュー期間中に世界市場の成長を促進することが期待されます。

大型車におけるADBLUEの使用増加

ディーゼルオンロードエンジンは輸送部門で重要な役割を果たしていますが、ディーゼルエンジンと技術への依存は環境、ひいては人の健康に重大な影響を与えています。世界のディーゼル消費量は1970年代以降8倍に増加しており、その主な要因は道路貨物輸送の急速な増加と軽量車両のディーゼル化です。国際エネルギー機関（IEA）によると、ディーゼルは世界のオンロードエネルギー消費量の40%以上を占め、大型トラックの約90%、バスの75%以上の主燃料となっています。国際がん研究機関（IARC）によると、ディーゼル排気ガスは人体に対してクラス1の発がん性物質であるため、古いディーゼルエンジンの大量使用は大きな懸念事項です。技術の進歩により、ディーゼル排気ガス対策のための重要な技術と政策的解決策が確立されました。これらの技術には、ディーゼル微粒子フィルターシステム、選択触媒還元システム、天然ガス三元触媒、NOx吸収剤などがあります。選択触媒還元システムは、窒素酸化物（NOx）の排出を削減し、燃費を向上させます。選択触媒システムでは、米国とカナダではディーゼル排気液（DEF）、インドではAUS 32、欧州ではAdBlueとして知られる尿素などの化学還元剤を使用します。したがって、これらの技術の使用増加は、予測期間中に世界市場の成長を牽引すると予想されます。輸送機関の排気管からの排出は、世界中で1兆人を超える人々に健康への悪影響をもたらしました。路上を走るディーゼル車と大型車（HDV）は、排気ガスと温室効果ガスの主な発生源です。大型車は、路上ディーゼルNOx排出量の86％以上、路上ディーゼルブラックカーボン排出量の78％を占めています。気候・大気浄化連合（CCAC）による大型車イニシアチブ（HDVI）は、車両の規制と政策を遵守しながら、クリーンな燃料を提供することに重点を置くことを目指しています。この取り組みは、世界中の大型車両にクリーンな排出ガスとより良い燃料を提供することに重点を置いています。政策と基準の採用は、ディーゼルエネルギー消費と硫黄含有量の削減に役立っています。欧州議会で定義されたユーロ基準は、新車の排出ガスを規制してきました。2005年にユーロ4基準が導入され、これはトラック、バス、その他の大型車両など、重量が3.5トンを超えるすべての車両に適用されました。これらの基準はその後何年にもわたって更新され、現在はユーロ6基準となり、乗用車、その他の産業用および農業用車両を含むすべての車両に義務付けられています。大型車両の場合、ユーロVIでは亜酸化窒素の排出制限が2.0gを超えてはならず、以前のユーロV規制では亜酸化窒素の排出制限が3.5gとされていました。ユーロVI排出ガス規制では、窒素酸化物（NOx）の77%への削減制限が求められました。このように、温室効果ガス排出量の削減の必要性から、選択触媒還元（SCR）技術が導入され、商用車および乗用車においてAdBlueを還元剤として利用しています。AdBlueはSCRシステム内で使用される還元剤として機能し、有害な亜酸化窒素を無害な窒素と水に変換します。したがって、大型ディーゼル車におけるこれらの規制により、選択触媒還元システムの使用が増加し、ひいては還元剤としてのAdBlueの消費量が増加すると予想されます。したがって、大型車両の製造の増加と厳格な規制により、AdBlue の需要が高まり、予測期間中に市場の成長が促進されると予想されます。

ディーゼル排気液 (AdBlue) 市場の洞察:

ディーゼル排気液 (AdBlue) 市場 (貯蔵タンク別) の洞察

ディーゼル排気液 (AdBlue) 市場のセグメンテーションは、貯蔵タンクに基づいて、市場はバルク貯蔵、ディスペンサー、タンク、ポータブル コンテナー、その他としてセグメント化されています。バルク ストレージ ソリューションの価値は、2020 年に 64 億 4,008 万米ドルと推定され、2030 年末には 4.57% の CAGR で 15,160.18 米ドルに達すると推定されています。

ディーゼル排気液 (AdBlue) 市場アプリケーション別

ディーゼル排気液 (AdBlue) 市場は、市場を自動車、建設機械、農業機械、電子発電機、鉄道エンジンなどに大まかに分類しています。価値の面では、自動車アプリケーションは 2020 年に 102 億 7,457 万米ドルと推定され、2030 年末には 9.27% の最高 CAGR で 24,550.30 米ドルに達すると推定されています。アジア太平洋地域の自動車産業は力強い成長を見せており、特に中国が同地域の生産・販売をリードしていることが、同地域のこのセグメントの成長を牽引しています。

世界のディーゼル排気液（AdBlue） 地域別の洞察

地域別に見ると、ディーゼル排気液（AdBlue）市場は、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、ラテンアメリカ、中東・アフリカに区分されています。北米市場は、同地域の厳格な規制と、自動車および農業機械メーカーがこれらの規制を遵守していることから、2020年には57.52%と最大のシェアを占め、ディーゼル排気液（AdBlue）の消費量が増加すると予想されています。 2020年の市場規模は90億6,332万米ドルで、2030年末までに8.42%のCAGRで成長し、200億2,398万米ドルに達すると予想されています。

ディーゼル排気液（AdBlue）市場主要市場プレーヤーと競合の洞察

ディーゼル排気液（AdBlue）市場は、多くの世界的、地域的、そして地元のベンダーの存在が特徴です。市場は非常に競争が激しく、すべてのプレーヤーが最大の市場シェアを獲得するために競い合っています。触媒技術の急速な進歩、政府規制の頻繁な変更、自動車産業、農業機械、ディーゼル駆動の重工業機械などでのAdBlueの適用拡大は、製品の需要増加の主な要因です。ベンダーは、コスト、製品品質、ブランド名に基づいて競争しています。ベンダーがアジア市場で競争するには、費用対効果が高く高品質のAdBlueを提供することが重要です。市場プレーヤーの成長は、市場の状況、政府の規制、および業界の発展に依存しています。したがって、プレーヤーは需要を満たし、サービスを強化するために生産能力の拡大に重点を置く必要があります。 BASF SE（ドイツ）、Yara（ノルウェー）、三井化学株式会社（日本）、BP p.l.c（イギリス）、Borealis AG（オーストリア）、日産化学株式会社（日本）、GreenChem（オランダ）、NOVAX Material & Technology Inc（中国）、Royal Dutch Shell PLC（オランダ）、およびAdeco doo（シベリア）は、市場で品質と価格の面で競争している主要企業です。 これらのプレーヤーは、主にAdBlueの洗練された高度な混合物の開発に注力しています。 国際的なプレーヤーが市場を支配していますが、小さな市場シェアを持つ地域および地元のプレーヤーも適度な存在感を示しています。 プレーヤー間の激しい競争と容易な製造プロセスにより、プレーヤーはドイツ自動車工業会（VDA）が提供する仕様を遵守する限り、小規模でもAdBlueを生産することができます。 AdBlueを必要とする様々な自動車製造会社では、さまざまな技術とプロセスが使用されています。アジア太平洋市場で事業を展開している企業は、その地位を維持し、地域での存在感を高めるために、さまざまな戦略を採用しています。一部の企業は、今後数年間に投資と拡大を計画しています。

BASF SE：BASF SE（BASF）は、世界最大の化学製品メーカーの1つです。同社は、化学品、高性能製品、機能性材料とソリューション、農業ソリューション、その他という5つのセグメントで事業を展開しています。ただし、2019年1月の時点で、同社は事業セグメントを材料、産業ソリューション、化学品、表面技術、農業ソリューション、栄養とケアの6つの部門に分割しています。同社の製品ポートフォリオは、化学品セグメントの中間体の下位区分でディーゼル排気液を提供しています。同社は12の部門で事業を展開し、54の世界的および地域的な事業部門を管理し、86の戦略的事業の戦略を策定しています。 BASFは80か国で事業を展開し、6つのフェアブントサイト（統合生産拠点）を通じて事業を展開しています。これらのフェアブントサイトは、さまざまな地域の生産工場、エネルギーフロー、インフラストラクチャの稼働を相互にリンクしています。BASFは主にヨーロッパで事業を展開していますが、南北アメリカ、アジア太平洋、中東およびアフリカでも積極的に事業を展開しています。

Yara：Yaraは世界有数の肥料会社であり、環境ソリューションのプロバイダーです。同社は、作物栄養、工業、生産など、さまざまなセグメントで事業を展開しています。工業セグメントでは、トラック、バン、乗用車、農業用車両向けのAdBlueソリューションを提供しています。Yaraは、年間2.8 MTのAdBlueを生産できます。Yaraは、世界中に5つのAdBlue生産工場のネットワークを展開しており、オランダのスロイスキル、フランスのルアーブル、カナダのベルプレーン、イタリアのフェラーラ、ドイツのブルンスビュッテルです。同社は 6 つの大陸に生産拠点を持ち、60 か国以上に市場を展開し、世界約 160 か国で販売活動を行っています。

ディーゼル排気液 (AdBlue) 市場 業界動向

2018 年 2 月: Yara はドイツのブルンスビュッテルに、年間生産能力 110 万トンの世界最大の AdBlue 生産施設を建設しました。生産施設には、新しい深海船積み込み施設、17,500 m3 の AdBlue タンク、デジタル化された無人ゲートを備え 24 時間 365 日稼働の全自動トラック積み込みステーションが含まれます。

ディーゼル排気液 (AdBlue) 市場 が含まれます。

• BASF SE
• ヤラ
• 三井化学株式会社
• BP PLC
• ボレアリス AG
• 日産化学株式会社
• グリーンケム
• NOVAX マテリアルとテクノロジー社
• ロイヤル・ダッチ・シェル社
• アデコ・ドゥー

ディーゼル排気液（AdBlue）市場 セグメンテーション：

ディーゼル排気液（AdBlue）市場 貯蔵ソリューションの展望

• バルク貯蔵
• ディスペンサー
• タンク
• ポータブルコンテナ
• その他

ディーゼル排気液（AdBlue）市場用途展望

• 自動車
• 建設機械
• 農業機械
• 発電機
• 鉄道機関車その他

ディーゼル排ガス浄化剤（AdBlue）市場 地域別展望

• 北米
  • 米国
  • カナダ
  • メキシコ
• ヨーロッパ
  • ドイツ
  • フランス
  • イギリス
  • スペイン
  • イタリア
  • ロシア
  • ヨーロッパのその他の地域
• アジア太平洋
  • 中国
  • インド
  • 日本
  • 韓国
  • 残りの部分アジア太平洋
  • 中東・アフリカ
  • 南アフリカ
  • GCC諸国
  • その他の中東・アフリカ
• 南米
  • ブラジル
  • アルゼンチン
  • その他の南米