Cargo Shipping Market

世界の貨物輸送市場概要

貨物輸送市場規模は、2023年に150億米ドルと評価されました。貨物輸送業界は、2024年の157億6,500万米ドルから2032年には234億米ドルに成長すると予測されており、予測期間（2024～2032年）中に5.06%の年平均成長率（CAGR）を示します。自由貿易協定、追加港湾の建設、液体貨物、乾貨物、一般貨物、コンテナ貨物の商取引輸出入の拡大。市場需要の増加、港湾インフラの改善、そして継続的な政府支援は、貨物輸送市場の成長を促進する主要な市場推進力となっています。 出典：二次調査、一次調査、MRFRデータベース、アナリストレビュー

貨物輸送市場の動向

国際貿易は産業と経済の成長によって推進され、それが貨物輸送市場の成長にも繋がります。現代の技術と改良により、船舶や小型船舶は、バルク品や乗客を輸送できる、堅牢で耐久性の高い巨大な船舶へと変貌を遂げました。力強い産業と経済の発展により、現在の貨物輸送網と運送ネットワークは活性化しています。貿易の90%以上は海上輸送が利用されています。ジェネシス・フレイト・サービス社によると、2015年時点で世界の定期船隊の64.8%を11社が支配している。上位10社の貨物輸送取扱量の割合は、上のグラフに示されている。

航空、道路、海上貨物部門の拡大は、発展途上国の経済発展と商業活動の活性化に支えられている。都市化は、過去10年間の貨物輸送事業の急成長に貢献している。

予測期間中、排出規制はより厳しくなる。国際海事機関（IMO）の硫黄分規制は、2020年1月に義務化されました。この規制では、船舶は混合燃料を使用して硫黄含有量を0.5%未満に抑えることが義務付けられており、これは2012年から適用されていた3.5%という従来の上限から大幅に引き下げられたものです。硫黄排出量の大幅な削減により、貨物やコンテナの輸送による環境への影響が大幅に軽減されます。したがって、厳しい排出規制は貨物輸送市場のCAGRに影響を与えると予想されます。

デジタルトランスフォーメーションを活用したキャパシティ最適化は、業界の成長を支えるでしょう。貨物の動きや船舶に関するデータ収集に特化した海運業界のスタートアップ企業と提携する運送業者が増えており、これらのデータは、効率的な貨物輸送ルートの確立や船舶の配置改善などに役立ちます。例えば、Transmetricsのようなスタートアップ企業は、貨物配置データの分析に注力し、貨物レベルを正確に予測することで、運送業者が空荷の帰路を回避するのに役立ちます。その結果、配備された船舶の容量最適化により、貨物海運事業からの収益がさらに増加すると予想されます。

貨物海運輸送の需要の増加。河川を経由した貨物輸送の需要が増加しています。これは、多くの商品が船舶によって安全に輸送され、同時に別の場所に輸送されているという事実によって説明されます。さらに、貨物海運は他の輸送手段よりもはるかに多くの貨物を扱うことができるため、航空輸送や道路輸送よりも製品を配送するコストが低くなります。最終的には、これは貨物海運市場の収益の拡大につながります。2023年10月： 海運大手のマースクは、貨物船用の持続可能な代替燃料であるグリーンメタノールの生産に投資する計画を発表しました。この動きは、海運業界における脱炭素化への関心の高まりを反映しています。

貨物輸送市場セグメントの洞察

貨物輸送における貨物タイプ別の洞察

貨物輸送市場は、貨物タイプに基づいて、コンテナ貨物、バルク貨物、一般貨物、液体貨物に​​分類されます。コンテナの柔軟性が高いなどの市場特性により、一般貨物カテゴリーが最も高いCAGRで成長すると予測されています。

図2：貨物輸送市場（貨物タイプ別）、2022年および2023年2032年（10億米ドル） 出典：二次調査、一次調査、MRFRデータベース、アナリストレビュー

貨物輸送エンドユーザーインサイト

エンドユーザーに基づいて、貨物輸送市場は食品、製造、石油・鉱石、電気・電子機器の4つのセクターに区分されます。2022年には、市場は製造業が主流になると予想されていました。この貨物輸送市場の拡大は、特にアジア太平洋地域および中東の発展途上国における経済成長の加速などの要因によって推進されています。貨物輸送市場は、石油、ガス、鉱石の分野でも大幅に拡大すると予想されています。このカテゴリーの拡大を牽引する理由には、米国からの輸出の増加や、従来燃料自動車の生産レベルの高さによる中国やインドなどの国の需要増加などが挙げられます。

貨物輸送地域別洞察

地域別に見ると、この調査では北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、その他の世界の市場洞察を提供しています。アジア太平洋地域の貨物輸送市場は2022年に66億4000万米ドルに達し、調査期間中に大幅なCAGR成長を示すことが予想されています。アジア太平洋地域は自動車生産の中心地と見なされています。地域的にも全体的にも、中国は貨物輸送において最大の貨物輸送市場シェアを占めています。しかし、中国と米国間の関税の高騰は、貨物輸送に大きな影響を与え、サプライチェーンの再編、貿易フローの転換を引き起こし、消費者とメーカーのコストを上昇させることが予想されます。アジア太平洋地域の貨物輸送業界は、この地域におけるアウトソーシングされた物流サービスの利用増加の結果として拡大しています。さらに、可処分所得の増加は、輸入原材料および完成品の需要増加を促し、新興国の海上貿易を支え、貨物輸送市場の拡大を促進すると予想されます。

さらに、本市場レポートで調査対象となっている主要国は、米国、カナダ、ドイツ、フランス、英国、イタリア、スペイン、中国、日本、インド、オーストラリア、韓国、ブラジルです。

図3：2022年の地域別貨物輸送市場シェア（%） 出典：二次調査、一次調査調査、MRFRデータベース、アナリストレビュー

ヨーロッパの貨物輸送市場も、港湾寄港の最適化と大規模なインフラ投資により、英国、スペイン、ドイツなどの国での貨物の積み下ろしが迅速化され、力強い成長が見込まれています。ドイツの貨物輸送市場は最大の市場シェアを占め、英国の貨物輸送市場はヨーロッパ大陸で最も高い成長率を記録しました。物流への投資と資金調達の増加により、メーカーはまもなく大量の注文を獲得できるようになり、貨物輸送業界の拡大につながるでしょう。さらに、英国の貨物輸送市場は最大の市場シェアを占め、ドイツの貨物輸送市場は地域で最も急速に成長しました。

北米の貨物輸送市場は、2022年から2030年にかけて最も高いCAGRで成長すると予想されています。2017年のパナマ運河拡張に伴い、北米の港における東海岸の定期船接続指数は上昇しました。国内の主要な石油・天然ガス生産国と消費国の一部がこの地域に所在し、実質的に国内全体に商品を輸出しています。この地域は、コンテナ港湾活動全体の8％を占めています。さらに、北米自由貿易協定に代わる米国、メキシコ、カナダ間の協定は、貿易政策を取り巻く不確実性の一部を軽減し、貿易の成長を促進するでしょう。さらに、米国の貨物輸送市場は最大の市場シェアを占め、カナダの貨物輸送市場は地域で最も急速に成長している市場でした。

貨物輸送の主要市場プレーヤーと競合分析

主要な市場プレーヤーは、製品ポートフォリオを拡大するために研究開発に多額の投資を行っており、これが貨物輸送業界のさらなる市場成長を促進するでしょう。新製品のリリース、契約、合併と買収、投資の増加、他の組織とのコラボレーションなど、業界の大きな変化に伴い、市場参加者も存在感を高めるためにさまざまな戦略的活動を行っています。競争が激化する市場で成長し、生き残るために、貨物輸送業界の競合他社は、手頃な価格の製品を提供する必要があります。

運用コストを削減するために現地で製造することは、貨物輸送業界が顧客にサービスを提供して市場セクターを拡大するために使用する主要なビジネス戦術の1つです。貨物輸送業界は最近、医薬品に最も重要な利点のいくつかをもたらしました。P Moller – Maersk（デンマーク）、Panalpina World Transport（Holding）Ltd.（スイス）、CMA CGM Group（フランス）、MSC Mediterranean Shipping Company S.A.（スイス）、DB Schenker（ドイツ）などの貨物輸送市場の主要プレーヤーは、研究開発活動に投資することで市場需要の拡大に取り組んでいます。

デンマークの商業コングロマリットであるMaersk Groupは、デンマークの多国籍コンテナ海運会社であるMaersk Lineとその最大の事業子会社を所有しています。貨物輸送市場の大手企業であるマースクラインは、アジアとラテンアメリカ西海岸を結ぶ新しいAC1サービスを2016年5月に導入しました。この新サービスにより、アジアから中米へのネットワークが最適化されます。A.C.ネットワークは、ネットワークの深さにより第3のループを獲得します。この新サービスにより、マースクラインの顧客は輸送時間を短縮でき、一部の回廊でより多くの港をカバーしながら、貨物輸送市場におけるネットワークの安定性を維持できると期待されています。

中国のコンテナ海運輸送会社であるCOSCO SHIPPING Lines Co., Ltd.。主力企業は中国国有のCOSCO Shippingで、COSCO Shipping Holdingsの一部門です。2016年4月、CMA CGM、Evergreen Line、Orient Overseas Container Lineに加えて、COSCO Container Linesも新しい提携を締結する覚書（MoU）に署名しました。 2028年までの計画期間中、新たに結成されたアライアンスは、世界中に広がるサービスネットワークと組み合わせ、高品質で競争力のある貨物を提供します。

貨物輸送市場の主要企業一覧

• P Moller – Maersk（デンマーク）

• Panalpina World Transport (Holding) Ltd.（スイス）

• CMA CGM Group（フランス）

• MSC Mediterranean Shipping Company S.A. (スイス)

• DBシェンカー (ドイツ)

貨物海運業界の動向

• 2020年9月 – CMA CGMグループは、同社最大のコンテナ船の一つであるCMA CGM BRAZILを米国東海岸に派遣し、毎週コロンバス・JAX航路で運航しました。

• 2020年8月 – HMMは、スペインのコンテナターミナルであるTTIアルヘシラス（Total Port International Algeciras）の49%の所有権をCMA CGMグループに売却したことを発表しました。

• 2021年5月 – サービスの継続性を維持し、影響を受けた業務を効率化するため、MSCはブロックチェーンプラットフォームWAVEと提携し、（積荷に関連する料金）のより広範な利用を促進しています。インドにおいて。

貨物輸送市場のセグメンテーション

貨物輸送における貨物種別の見通し

• コンテナ貨物

• バルク貨物

• 一般貨物

• 液体製品

貨物輸送エンドユーザーの見通し

• 食品

• 製造業

• 石油・ガス鉱石

• 電気・エレクトロニクス

貨物輸送地域の見通し

• 北米

  • 米国

  • カナダ

• ヨーロッパ

  • ドイツ

  • フランス

  • イギリス

  • イタリア

  • スペイン

  • 残りの部分ヨーロッパ

• アジア太平洋

  • 中国

  • 日本

  • インド

  • オーストラリア

  • 韓国

  • オーストラリア

  • その他のアジア太平洋地域

• その他の国

  • 中東

  • アフリカ

  • ラテンアメリカ