Cargo Shipping Market

Aperçu du marché mondial du transport de marchandises

Le marché du transport de marchandises était évalué à 15,00 milliards USD en 2023. Il devrait passer de 15,765 milliards USD en 2024 à 23,4 milliards USD en 2032, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5,06 % sur la période de prévision (2024-2032). Les accords de libre-échange, la construction de ports supplémentaires et l'expansion des importations et exportations de marchandises liquides, sèches, générales et conteneurisées. La demande accrue du marché, l'amélioration des infrastructures portuaires et le soutien continu du gouvernement sont les principaux moteurs de la croissance du marché du transport de marchandises. Source : Recherche secondaire, Recherche primaire, base de données MRFR et analyse d’analystes

Tendances du marché du transport de marchandises

Le commerce international sera stimulé par la croissance industrielle et économique, ce qui contribuera à la croissance du marché du transport de marchandises. Les technologies modernes et les améliorations ont transformé les bateaux et les petits navires en d’énormes embarcations robustes et durables, capables de transporter des produits en vrac et des passagers. La forte expansion industrielle et économique a dynamisé les réseaux actuels de transport de marchandises et de fret. La mer représente plus de 90 % des échanges commerciaux. Selon Genesis Freight Services Ltd., onze sociétés contrôlaient 64,8 % de la flotte mondiale de navires de ligne en 2015. Le pourcentage de transport de marchandises géré par les 10 plus grandes entreprises est indiqué dans le graphique ci-dessus.

L'expansion des secteurs du fret aérien, routier et maritime est favorisée par la prospérité économique des pays en développement, ce qui facilite le commerce. L'urbanisation a contribué à l'essor considérable du transport de marchandises au cours des dix dernières années.

Au cours de la période de prévision, les réglementations sur les émissions seront plus strictes. La mise en œuvre obligatoire de la réglementation Sulphur Plaf de l'Organisation maritime internationale (OMI) est entrée en vigueur en janvier 2020. Cette règle impose aux navires d'utiliser un mélange de carburants pour maintenir la teneur en soufre en dessous de 0,5 %, soit une baisse significative par rapport au plafond précédent de 3,5 % en vigueur depuis 2012. L'expédition de marchandises ou de conteneurs aura un impact environnemental nettement moindre grâce à une réduction significative des émissions de soufre. Par conséquent, des restrictions strictes sur les émissions devraient avoir un impact sur le TCAC du marché du transport de marchandises.

L'utilisation de la transformation numérique pour optimiser la capacité soutiendra la croissance du secteur. Un nombre croissant de transporteurs collaborent avec des startups du secteur du transport maritime qui se concentrent sur la collecte de données sur les mouvements de marchandises et les navires, ce qui peut, entre autres, permettre un routage efficace du fret et un meilleur déploiement des navires. Des startups comme Transmetrics, par exemple, se concentrent sur l'analyse des données de placement du fret pour prévoir avec précision les niveaux de fret, ce qui pourrait aider les transporteurs à éviter les voyages de retour à vide. Par conséquent, une augmentation des revenus du secteur du transport de marchandises est attendue grâce à l'optimisation de la capacité des navires déployés.

Une augmentation de la demande de transport de marchandises. On constate une augmentation de la demande de transport de marchandises par voie fluviale. Cela s'explique par le fait que de nombreuses marchandises sont transportées avec succès vers un autre lieu par des navires tout en étant sécurisées. De plus, le transport de marchandises est moins coûteux que le transport aérien et routier pour la livraison de produits, car ces modes de transport peuvent traiter beaucoup plus de marchandises que les autres. À terme, cela entraînera une expansion des revenus du marché du transport de marchandises. Octobre 2023 : Le géant du transport maritime Maersk dévoile son intention d'investir dans la production de méthanol vert, un carburant alternatif durable pour les cargos. Cette initiative reflète l'intérêt croissant pour la décarbonation au sein du secteur du transport maritime.

Analyse des segments de marché du transport de marchandises

Analyse des types de marchandises du transport de marchandises

La segmentation du marché du transport de marchandises, basée sur le type de marchandises, comprend le fret conteneurisé, le fret en vrac, le fret général et le fret liquide. En raison des caractéristiques du marché, notamment la grande flexibilité des conteneurs, il est prévu que la catégorie des marchandises générales connaîtra le TCAC le plus rapide.

Figure 2 : Marché du transport de marchandises, par type de marchandises, 2022 et 2032 (milliards USD) Source : Recherche secondaire, recherche primaire, base de données MRFR et analyse d'analystes

Informations sur les utilisateurs finaux du transport de marchandises

Selon les utilisateurs finaux, la segmentation du marché du transport de marchandises comprend l'alimentation, l'industrie manufacturière, le pétrole et les minerais, ainsi que l'électricité et l'électronique. En 2022, le marché devait être dominé par le secteur manufacturier. L'expansion de ce marché est alimentée par des facteurs tels que l'accélération de la croissance économique, en particulier dans les pays en développement d'Asie-Pacifique et du Moyen-Orient. Le marché du transport de marchandises devrait également connaître une croissance significative dans les catégories du pétrole, du gaz et des minerais. Parmi les raisons à l'origine de l'expansion de cette catégorie, on peut citer l'augmentation des exportations des États-Unis et la demande accrue de pays comme la Chine et l'Inde en raison des niveaux élevés de production d'automobiles à carburant conventionnel.

Aperçus régionaux du transport de marchandises

Par région, l'étude fournit des informations sur le marché de l'Amérique du Nord, de l'Europe, de l'Asie-Pacifique et du reste du monde. Le marché du transport de marchandises en Asie-Pacifique représentait 6,64 milliards USD en 2022 et devrait afficher une croissance significative du TCAC au cours de la période d'étude. La région Asie-Pacifique est considérée comme un centre de production automobile. À l'échelle régionale et mondiale, la Chine détenait la plus grande part de marché du transport de marchandises. Cependant, l'escalade des tarifs douaniers entre la Chine et les États-Unis devrait influencer considérablement le transport de marchandises livré, réorganisant la chaîne d'approvisionnement et détournant les flux commerciaux, augmentant les coûts pour les consommateurs et les fabricants. L'industrie du transport de marchandises en Asie-Pacifique est en pleine expansion en raison de l'utilisation croissante de services logistiques externalisés dans la région. De plus, la hausse des revenus disponibles devrait alimenter une hausse de la demande de matières premières et de produits finis importés, soutenant ainsi le commerce maritime dans les pays en développement et favorisant l'expansion du marché du transport maritime de marchandises.

Les principaux pays étudiés dans ce rapport de marché sont les États-Unis, le Canada, l'Allemagne, la France, le Royaume-Uni, l'Italie, l'Espagne, la Chine, le Japon, l'Inde, l'Australie, la Corée du Sud et le Brésil.

Figure 3 : PART DE MARCHÉ DU TRANSPORT MARITIME DE MARCHANDISES PAR RÉGION 2022 (%) Source : Recherche secondaire, recherche primaire, base de données MRFR et analyste Analyse

Le marché européen du transport de marchandises devrait également connaître une forte croissance grâce à l'optimisation des escales et à d'importants investissements en infrastructures, qui ont accéléré le chargement et le déchargement des marchandises dans des pays comme le Royaume-Uni, l'Espagne et l'Allemagne. Le marché allemand du transport de marchandises détenait la plus grande part de marché, tandis que le marché britannique affichait la croissance la plus rapide du continent européen. Les fabricants pourraient bientôt être en mesure d'obtenir un nombre croissant de commandes groupées grâce à la hausse des investissements et des financements logistiques, ce qui développera le secteur du transport de marchandises. De plus, le marché britannique du transport de marchandises détenait la plus grande part de marché, tandis que le marché allemand du transport de marchandises affichait la croissance la plus rapide de la région.

Le marché nord-américain du transport de marchandises devrait connaître le TCAC le plus rapide entre 2022 et 2030. Suite à l'élargissement du canal de Panama en 2017, l'indice de connectivité des lignes maritimes de ligne de la côte Est dans les ports nord-américains a augmenté. Certains des principaux producteurs et consommateurs de pétrole et de gaz naturel du pays sont situés dans cette région, qui exporte également des marchandises vers la quasi-totalité du pays. La région contribue à hauteur de 8 % à l'activité portuaire à conteneurs. De plus, l'accord entre les États-Unis, le Mexique et le Canada, qui remplacera l'Accord de libre-échange nord-américain, atténuerait certaines incertitudes entourant la politique commerciale et favoriserait la croissance des échanges. De plus, le marché américain du transport de marchandises détenait la plus grande part de marché, tandis que le marché canadien du transport de marchandises affichait la croissance la plus rapide de la région.

Principaux acteurs du marché du transport de marchandises et perspectives concurrentielles

Les principaux acteurs du marché investissent massivement dans la recherche et le développement pour élargir leur portefeuille de produits, ce qui stimulera la croissance du secteur du transport de marchandises. Face aux changements importants qui se produisent dans le secteur, notamment le lancement de nouveaux produits, les accords contractuels, les fusions et acquisitions, l'augmentation des investissements et la collaboration avec d'autres organisations, les acteurs du marché entreprennent également diverses activités stratégiques pour étendre leur présence. Français Pour croître et rester sur un marché de plus en plus concurrentiel, les concurrents de l'industrie du transport de marchandises doivent fournir des produits abordables.

Fabriquer localement pour réduire les coûts d'exploitation est l'une des principales tactiques commerciales utilisées par l'industrie du transport de marchandises pour servir les clients et accroître le secteur du marché. L'industrie du transport de marchandises a récemment donné à la médecine certains des avantages les plus importants. Les principaux acteurs du marché du transport de marchandises tels que P Moller – Maersk (Danemark), Panalpina World Transport (Holding) Ltd. (Suisse), CMA CGM Group (France), MSC Mediterranean Shipping Company S.A. (Suisse), DB Schenker (Allemagne) et d'autres travaillent à élargir la demande du marché en investissant dans des activités de recherche et développement.

Maersk Group, un conglomérat commercial danois, possède Maersk Line, une multinationale danoise de transport de conteneurs et sa plus grande filiale opérationnelle. Maersk Line, l'un des principaux acteurs du marché du transport maritime de marchandises, a lancé en mai 2016 son nouveau service AC1, qui relie l'Asie et la côte ouest de l'Amérique latine. Ce nouveau service optimisera le réseau entre l'Asie et l'Amérique centrale. Le réseau AC bénéficiera d'une troisième boucle grâce à la profondeur de son réseau. Ce nouveau service devrait offrir aux clients de Maersk Line des temps de transit plus rapides, ce qui se traduira par une meilleure couverture portuaire sur certains corridors, tout en préservant la stabilité du réseau sur le marché du transport maritime de marchandises.

L'entreprise chinoise de transport maritime et de conteneurs COSCO SHIPPING Lines Co., Ltd. Sa principale société est l'entreprise publique chinoise COSCO Shipping, une division de COSCO Shipping Holdings. Un protocole d'accord (MoU) visant à créer une nouvelle alliance a été signé par COSCO Container Lines en avril 2016, aux côtés de CMA CGM, Evergreen Line et Orient Overseas Container Line. Durant la période prévue, qui s'achèvera en 2028, l'alliance récemment formée fournira des marchandises de qualité supérieure et compétitives, grâce à de vastes réseaux de services dans le monde entier.

Parmi les principales entreprises du marché du transport maritime de marchandises, on compte :

• P Moller – Maersk (Danemark)

• Panalpina World Transport (Holding) Ltd. (Suisse)

• Groupe CMA CGM (France)

• MSC Mediterranean Shipping Company S.A. (Suisse)

• DB Schenker (Allemagne)

Évolution du secteur du transport maritime de marchandises

• Septembre 2020 – Le Groupe CMA CGM a envoyé l'un de ses plus grands porte-conteneurs, le CMA CGM BRAZIL, sur la côte est des États-Unis pour assurer la liaison hebdomadaire Columbus JAX.

• Août 2020 – HMM a annoncé la vente au Groupe CMA CGM d'une participation de 49 % dans le TTI Algeciras (Total Port International Algeciras), un terminal à conteneurs en Espagne.

• Mai 2021 – Afin de maintenir la continuité du service et de rationaliser les opérations impactées, MSC collabore avec la plateforme blockchain WAVE afin de promouvoir une utilisation plus large de ses frais liés au chargement des produits. Inde.

Segmentation du marché du transport de marchandises

Perspectives par type de fret

• Fret de conteneurs

• Fret en vrac

• Fret général

• Produits liquides

Perspectives des utilisateurs finaux du transport de marchandises

• Alimentaire

• Industrie manufacturière

• Pétrole et Minerais

• Électricité et Électronique

Perspectives régionales du transport de marchandises

• Amérique du Nord

  • États-Unis

  • Canada

• Europe

  • Allemagne

  • France

  • Royaume-Uni

  • Italie

  • Espagne

  • Reste de Europe

• Asie-Pacifique

  • Chine

  • Japon

  • Inde

  • Australie

  • Corée du Sud

  • Australie

  • Reste de l'Asie-Pacifique

• Reste du monde

  • Milieu Est

  • Afrique

  • Amérique Latine