Mobile Money Market

Aperçu du marché de l'argent mobile

Le marché de l'argent mobile devrait passer de 4,67 milliards USD en 2024 à 23,8 milliards USD d'ici 2032, affichant un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 22,56 % au cours de la période de prévision (2024 - 2032). Français De plus, la taille du marché de l'argent mobile était évaluée à 3,7 milliards USD en 2023.

De plus en plus de personnes utilisent les points de vente mobiles et les efforts accrus des gouvernements pour soutenir une société sans espèces sont les principaux moteurs du marché qui stimulent la croissance du marché.

Figure 1 : Taille du marché de l'argent mobile, 2023-2032 (milliards USD)

Source : Recherche secondaire, recherche primaire, base de données MRFR et revue d'analystes

Tendances du marché de l'argent mobile

L'adoption accrue des points de vente mobiles stimule la croissance du marché

Les points de vente mobiles ont considérablement amélioré la capacité des téléphones portables à collecter les paiements immédiatement. Grâce à la technologie mPOS, toutes les entreprises peuvent désormais se passer des transactions en personne et en magasin. L'utilisation d'appareils mPOS minimise la responsabilité, car elle réduit le risque de failles de sécurité et facilite et accélère le respect des exigences. Le gadget mPOS n'enregistre pas les informations de carte et les transactions sont cryptées. Grâce à l'utilisation de la biométrie comme la reconnaissance d'empreintes digitales et faciale avec mPOS, les paiements mobiles bénéficient désormais d'une couche de protection supplémentaire. Les employés peuvent consulter les transactions passées, l'historique des achats et de la navigation en ligne, les points de fidélité et d'autres informations à l'aide de MPOS pour mieux comprendre les besoins des clients.

Ces fonctionnalités ont accru la satisfaction des clients tout en améliorant les performances des employés. Un facteur important qui accélère la croissance du marché est l'expansion des initiatives gouvernementales visant à soutenir l'économie sans espèces. D'autres facteurs incluent l'adoption croissante de modèles économiques basés sur le paiement numérique par les organisations, l'amélioration de l'efficacité des transactions d'argent mobile et l'augmentation des dépenses globales, autant de facteurs qui peuvent encourager les entreprises à investir dans le développement de nouvelles technologies de paiement mobile. De plus, la flexibilité croissante dans l'utilisation de l'argent mobile pour attirer davantage d'entreprises, la disponibilité croissante des appareils compatibles NFC et l'intensification des activités de R&D sur le marché ouvriront de nouvelles perspectives pour le marché de l'argent mobile au cours de la période de prévision susmentionnée.

La croissance du marché de l'argent mobile est tirée par l'augmentation de l'utilisation des téléphones portables. L'expansion exponentielle du nombre d'utilisateurs mobiles est due aux possibilités accrues de transactions financières sur les appareils mobiles. Les systèmes d'argent mobile peuvent ouvrir un large éventail d'opportunités de marché inexploitées pour les prestataires de services financiers en ligne, car la majorité des gens n'ont pas encore adopté cette technologie. Les entreprises peuvent accéder à de nouveaux sous-marchés, comme les micropaiements, les services financiers basés sur les données et les marchés numériques potentiels, en développant leurs capacités financières numériques. L'amélioration de l'efficacité des transactions d'argent mobile a entraîné une hausse des dépenses globales, ce qui a incité les entreprises à se concentrer sur le développement de cette technologie. La rapidité des transactions s'est accrue grâce à l'utilisation de modalités de transaction telles que la NFC et les cartes à puce. L'utilisation des services bancaires mobiles, qui offrent une excellente sécurité transactionnelle, est en pleine croissance dans le monde entier. La croissance des sites de commerce électronique a également stimulé le volume des transactions en ligne, ce qui a alimenté la croissance du marché de l'argent mobile. L'adoption croissante de la téléphonie mobile modifie la dynamique des solutions financières numériques et accroît le nombre de personnes utilisant l'argent mobile. En proposant des solutions d'argent mobile, les institutions financières peuvent avoir l'opportunité d'élargir leur clientèle. L'augmentation des dépenses totales pourrait résulter de l'amélioration de l'efficacité des transactions d'argent mobile, ce qui pourrait motiver les entreprises à poursuivre le développement de cette technologie. La rapidité des transactions s'est accrue grâce à l'utilisation de modalités de transaction telles que la NFC et les cartes à puce. Les services bancaires mobiles offrant une sécurité transactionnelle élevée sont de plus en plus populaires dans le monde entier. Le marché de l'argent mobile bénéficie de la croissance des sites de commerce électronique, qui a également accru le volume des transactions en ligne. Cependant, les problèmes de fiabilité et le manque d'accessibilité aux institutions financières proposant des systèmes d'argent mobile peuvent limiter l'expansion du marché, ce qui stimule les revenus du marché de l'argent mobile.

Analyse des segments du marché de l'argent mobile

Analyse des modes de transaction de l'argent mobile

La segmentation du marché mondial de l'argent mobile, basée sur le mode de transaction, comprend les paiements à distance et les paiements de proximité. Ce segment a dominé le marché mondial en 2022. De nombreuses entreprises proposent actuellement des applications de paiement de proximité. Lorsqu'un magasin physique est impliqué, les paiements traités via son terminal de point de vente sont souvent appelés paiements en magasin ou paiements sur place. Les paiements de proximité sont expressément autorisés pour les courtes distances et fonctionnent lorsque le payeur et le bénéficiaire se trouvent au même endroit. Cette technique de paiement initie une transaction d'argent mobile à l'aide de codes-barres ou d'interfaces sans contact. Grâce à la technologie de communication en champ proche (NFC), qui contient des informations complètes sur le portefeuille mobile stocké dans le cloud ou la carte de débit/crédit, cette opération s'effectue à l'aide d'un téléphone compatible NFC.

Informations sur le type d'industrie de l'argent mobile

La segmentation du marché mondial de l'argent mobile, basée sur le type d'industrie, comprend les BFSI, les médias et le divertissement, la vente au détail et les soins de santé. Le segment des soins de santé a dominé le marché mondial de l'argent mobile en 2022. L'argent mobile est intégré à un plus large éventail d'interventions de santé basées sur le mobile (mHealth), ce qui permet de poursuivre le développement de programmes de mHealth qui dépendent principalement du financement des donateurs. Dans les pays sous-développés, le système de santé dépend fortement des transactions financières. Pour les transactions commerciales, l'utilisation d'espèces crée des inefficacités, des fuites et des problèmes de sécurité. Les patients utilisent régulièrement de l'argent liquide pour payer les services hospitaliers, les médicaments sur ordonnance, les frais d'assurance médicale et les déplacements pour se rendre à leurs rendez-vous.

Informations sur les services financiers de l'argent mobile

La segmentation du marché mondial de l'argent mobile, basée sur les services financiers, comprend l'argent mobile, l'assurance mobile et le crédit mobile. Le segment de l'argent mobile a dominé le marché mondial en 2022. Les applications de transfert d'argent comprennent les transferts hors réseau, les transferts de fonds à l'étranger et les dépôts par mandat mobile. De nombreux consommateurs utilisent les transferts d'argent pour payer leurs paiements en toute sécurité, et le faire sur des appareils mobiles permet de gagner du temps. Au cours de la période de projection, on prévoit que l'assurance mobile connaîtra une expansion significative en raison de l'utilisation croissante des téléphones portables.

Figure 2 : Marché de l'argent mobile, par services financiers, 2022 et 2032 (milliards USD)

Source : Recherche secondaire, recherche primaire, base de données MRFR et analyse d'analystes

Informations régionales sur l'argent mobile

Par région, l'étude fournit des informations sur le marché de l'argent mobile en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique et dans le reste du monde. Le marché nord-américain de l'argent mobile a dominé ce marché en 2022 (45,80 %). En créant des technologies de pointe comme le paiement sans contact, la facturation directe par l'opérateur, les services bancaires mobiles et la communication en champ proche, l'Amérique du Nord prend la tête de l'innovation. De nombreux leaders du marché, tels que Microsoft Corporation et PayPal Holdings, Inc., sont implantés dans cette région. Le taux élevé d'utilisation d'Internet, la croissance du commerce électronique, des paiements en ligne et des options de micropaiement contribuent tous à l'attrait du marché nord-américain. Français De plus, le marché américain de l'argent mobile détenait la plus grande part de marché, et le marché canadien de l'argent mobile était le marché à la croissance la plus rapide en Amérique du Nord.

De plus, les principaux pays étudiés dans le rapport de marché sont les États-Unis, le Canada, l'Allemagne, la France, le Royaume-Uni, l'Italie, l'Espagne, la Chine, le Japon, l'Inde, l'Australie, la Corée du Sud et le Brésil.

Figure 3 : PART DE MARCHÉ DE L'ARGENT MOBILE PAR RÉGION 2022 (milliards USD)

Source : Recherche secondaire, recherche primaire, base de données MRFR et analyste Analyse

Le marché européen de l'argent mobile a représenté une part de marché importante en 2022. Le soutien et le parrainage généralisés des gouvernements en faveur des applications bancaires et d'argent mobile ont accru l'utilisation de l'argent mobile, augmentant ainsi les revenus et la valeur boursière des entreprises qui ont développé cette technologie. De plus, le marché allemand de l'argent mobile détenait la plus grande part de marché, et le marché britannique de l'argent mobile était le marché à la croissance la plus rapide de la région européenne.

Le marché de l'argent mobile en Asie-Pacifique devrait enregistrer une croissance significative entre 2023 et 2032. En raison du trafic quotidien élevé des utilisateurs sur les applications de paiement mobile, les pays asiatiques occupent les premiers rangs. La deuxième plateforme la plus rentable en Chine est WeChat Pay, derrière Alipay. L'Inde a été le meilleur marché régional en matière d'adoption d'applications acceptant les paiements par argent mobile. De plus, le marché chinois de l'argent mobile détenait la plus grande part de marché, et le marché indien de l'argent mobile était le marché à la croissance la plus rapide de la région Asie-Pacifique.

Principaux acteurs et Perspectives concurrentielles

Les principaux acteurs du marché investissent massivement dans la recherche et le développement afin d'élargir leurs gammes de produits, ce qui contribuera à la croissance du marché de l'argent mobile. Les acteurs du marché entreprennent également diverses activités stratégiques pour étendre leur présence mondiale, avec des développements importants du marché, notamment le lancement de nouveaux produits, des accords contractuels, des fusions et acquisitions, des investissements plus importants et des collaborations avec d'autres organisations. Pour se développer et survivre dans un marché plus concurrentiel et en pleine croissance, le secteur de l'argent mobile doit proposer des produits rentables.

La fabrication locale pour minimiser les coûts d'exploitation est l'une des principales stratégies commerciales utilisées par les fabricants du secteur mondial de l'argent mobile pour bénéficier aux clients et développer leur marché. Ces dernières années, le secteur de l'argent mobile a offert certains des avantages les plus significatifs au secteur médical. Les principaux acteurs du marché de l'argent mobile, notamment WeChat Pay, Alipay, PayPal, Apple Pay, Samsung Pay, Amazon Pay, Chase Pay et Google Pay, tentent d'accroître la demande en investissant dans la recherche et le développement.

Filiale d'Alphabet Inc., Google LLC (Google) propose des services de recherche et de publicité sur Internet. L'entreprise intervient dans de nombreux secteurs, notamment les produits d'entreprise et le matériel informatique, la publicité, la recherche, les plateformes et les systèmes d'exploitation. Le siège social de Google se trouve à Mountain View, en Californie, aux États-Unis. Ciblant les petites et moyennes entreprises, Google, fournisseur de solutions de paiement numérique, a lancé Google Pay pour les applications professionnelles en novembre 2019. Ces applications permettent aux utilisateurs de transférer chaque roupie gagnée sur leurs ventes directement sur un compte bancaire connecté à l'UPI.

Parmi les entreprises clés du marché de l'argent mobile, on trouve :

• WeChat Pay

• Alipay

• Apple Pay

• Samsung Pay

• Amazon Payer

• Paypal

• Chase Pay

• Google Pay

Développements du secteur de l'argent mobile

Octobre 2019 : Afin de fournir des services d'argent mobile dans 14 pays africains, Airtel Africa et Mastercard ont collaboré. La carte virtuelle Mastercard permet aux clients Airtel Money sans compte bancaire d'effectuer des paiements dans des boutiques en ligne locales et internationales acceptant les cartes Mastercard.

Segmentation du marché de l'argent mobile

Perspectives des modes de transaction de l'argent mobile

• Paiements à distance

• Paiements de proximité

Perspectives des types de secteur de l'argent mobile

• BFSI

• Médias et Divertissement

• Commerce de détail

• Santé

Perspectives des services financiers liés à l'argent mobile

• Argent mobile

• Assurance mobile

• Crédit mobile

Perspectives régionales liées à l'argent mobile

• Nord Amérique

  • États-Unis
  • Canada

• Europe

  • Allemagne
  • France
  • Royaume-Uni
  • Italie
  • Espagne
  • Reste de l'Europe

• Asie-Pacifique

  • Chine
  • Japon
  • Inde
  • Australie
  • Sud Corée
  • Australie
  • Reste de l'Asie-Pacifique

• Reste du monde

  • Moyen-Orient
  • Afrique
  • Amérique latine