US Water-based coatings Market

Resumen del mercado global de recubrimientos a base de agua

pEl tamaño del mercado de recubrimientos a base de agua se valoró en USD 71.2 mil millones en 2021. Se proyecta que la industria de recubrimientos a base de agua crezca de USD 75.2 mil millones en 2022 a USD 111.10 mil millones para 2030, exhibiendo una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 5,72% durante el período de pronóstico (2022 - 2030). El aumento de las actividades de construcción debido a la rápida industrialización es el principal impulsor del crecimiento del mercado. Fuente: Investigación secundaria, investigación primaria, base de datos MRFR y revisión de analistas

Tendencias del mercado de recubrimientos a base de agua

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• El crecimiento del sector automotriz y aeroespacial impulsará el crecimiento del mercado

pLos componentes automotrices y aeroespaciales se pintan y recubren con recubrimientos a base de agua para protegerlos de los residuos, la corrosión y otros peligros. La Organización Internacional de Constructores de Vehículos Motorizados (OICA) estima que en 2021 se produjeron 57.054.295 automóviles de pasajeros en todo el mundo, en comparación con los 55.834.456 de 2020. En 2021, la fabricación de automóviles en Sudamérica aumentó un 11%, mientras que la producción estadounidense aumentó un 3,1%, según la Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles. Como resultado, la demanda de recubrimientos a base de agua aumentaría debido al aumento de la producción automotriz y aeroespacial, lo que impulsaría el mercado de recubrimientos a base de agua durante el período de pronóstico. Los edificios utilizan frecuentemente recubrimientos a base de agua en elementos como ventanas, paredes, puertas, pisos y más. Los gobiernos están tomando medidas para impulsar las actividades de construcción. Para reconstruir la terminal más grande, por ejemplo, el Aeropuerto Internacional de Kansai en Japón gastaría aproximadamente 100.000 millones de yenes (911 millones de dólares) para 2025. Como resultado, el segundo centro de conexiones del país tendría más espacio para aviones internacionales. El Presupuesto de la Unión India de febrero de 2020 buscaba construir 100 nuevos aeropuertos para 2024 como parte del programa Udan, creado por el Centro para contribuir a la expansión del tráfico aéreo. La subvención indirecta del seguro nacional de salud sudafricano para la renovación de instalaciones sanitarias ha recibido un presupuesto a medio plazo de 4.600 millones de rands. Se han asignado 50.000 crores (6.800 millones de dólares estadounidenses) al Ministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano de la India (MoHUA), y se ha establecido un fondo de 25.300 crores (3.500 millones de dólares estadounidenses) para ayudar a completar los proyectos de vivienda estancados. Durante el período de pronóstico, se espera que estas iniciativas gubernamentales impulsen la demanda de recubrimientos en la industria de la construcción e impulsen la expansión del mercado de recubrimientos al agua. Por lo tanto, esta situación ha mejorado la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del mercado de recubrimientos al agua a nivel mundial en los últimos años. Sin embargo, la creciente demanda de recubrimientos al agua en aplicaciones automotrices, eléctricas y electrónicas es otro factor que impulsa el crecimiento de los ingresos del mercado de recubrimientos al agua. Marzo de 2023: AkzoNobel anunció la adquisición del negocio de recubrimientos al agua de RPM International por 1200 millones de dólares. Esta adquisición fortalecerá la posición de AkzoNobel en el mercado de recubrimientos al agua y ampliará su alcance a nuevas aplicaciones. Abril de 2023: PPG Industries anunció el lanzamiento de una nueva línea de recubrimientos al agua para el mercado arquitectónico. Estos recubrimientos están diseñados para ser más ecológicos y tienen un menor contenido de COV que los recubrimientos tradicionales a base de solventes.

Información sobre el segmento de mercado de recubrimientos a base de agua

h3Información sobre el tipo de producto de recubrimientos a base de agua pSegmentación del mercado de recubrimientos a base de agua, según el tipo de producto: pinturas solubles en agua, pinturas en emulsión y alquídicos a base de agua. El segmento de alquídicos a base de agua representó la mayor parte de los ingresos del mercado de recubrimientos a base de agua en 2021, con una contribución aproximada del 45 %. Los alquídicos diluibles en agua son básicamente resinas alquídicas convencionales (es decir, poliésteres basados ​​en aceites o ácidos grasos saturados o insaturados, ácidos polibásicos y alcoholes) modificados para conferir miscibilidad en agua.

Información sobre los tipos de resina de los recubrimientos a base de agua

pLa segmentación del mercado de recubrimientos a base de agua, según el tipo de resina, incluye el acrílico y el poliuretano. El segmento de metales dominó el mercado en 2021 y se proyecta que será el de mayor crecimiento durante el período de pronóstico, 2022-2030. Debido a la excelente retención de color y brillo de los recubrimientos acrílicos, su gran durabilidad en exteriores y la creciente demanda de las industrias de infraestructura y automotriz, se prevé un aumento en la demanda. Las principales ventajas de las resinas acrílicas son sus propiedades físicas, su costo y su facilidad de uso. Presentan mayor resistencia a la humedad, una vida útil más larga que el promedio y una buena resistencia a los hongos. Su resistencia y la capacidad de reducir los gastos mensuales de energía son dos de las principales ventajas de la resina acrílica. Por lo tanto, todas estas razones incrementarían la demanda de resinas acrílicas durante el período previsto. Por lo tanto, el aumento de las aplicaciones de recubrimientos a base de agua impacta positivamente en el crecimiento del mercado.

Figura 2: Mercado de recubrimientos a base de agua, por tipo de resina, 2021 y 2030 (millones de USD) strongFuente: Investigación secundaria, investigación primaria, base de datos MRFR y revisión de analistas

Perspectivas de los usuarios finales de recubrimientos a base de agua

pSegún los usuarios finales, la industria de recubrimientos a base de agua se ha segmentado en construcción y edificación, automotriz, electrónica y papel y Embalaje. La construcción y edificación ocupó el mayor segmento en 2021. Todo tipo de edificios residenciales, comerciales, industriales e institucionales cuentan con pinturas y recubrimientos aplicados en sus paredes interiores y exteriores, ya que poseen propiedades protectoras. Las pinturas y recubrimientos protegen el edificio de condiciones climáticas extremas como la lluvia, el sol y el viento. Los recubrimientos a base de agua también se utilizan en elementos arquitectónicos de interiores como pinturas murales, pisos de madera, esculturas y muebles. La demanda de recubrimientos a base de agua en edificios también está aumentando a medida que crece la preocupación por el medio ambiente. Por lo tanto, se prevé que todas estas crecientes aplicaciones de pinturas y recubrimientos en el sector arquitectónico impulsarán significativamente el mercado de recubrimientos a base de agua durante el período de pronóstico.

El segmento de mayor crecimiento en la industria de recubrimientos a base de agua es el de la electrónica.

Perspectivas regionales sobre recubrimientos a base de agua

pPor región, el estudio proporciona información del mercado en América del Norte, Europa, Asia-Pacífico y el resto del mundo. El mercado de recubrimientos a base de agua de Asia-Pacífico representó USD 30,54 mil millones en 2021 y se espera que muestre un crecimiento CAGR significativo durante el período de estudio, debido a la creciente demanda de recubrimientos a base de agua de la próspera industria de la construcción y edificación de la región. La Administración de Comercio Internacional (ITA) pronostica que la industria de la construcción china se expandiría en un promedio de 5% por año en términos reales entre 2019 y 2023. La Autoridad de Construcción y Edificación (BCA) proyecta que la demanda de construcción de Singapur estaría entre S$27 mil millones y S$34 mil millones en 2021 y 2022, y entre S$28 mil millones y S$35 mil millones en 2023 y 2024. Además, el mercado de recubrimientos a base de agua de China tuvo la mayor participación de mercado, y el mercado de recubrimientos a base de agua de la India fue el mercado de más rápido crecimiento en la región de Asia y el Pacífico.

Además, los principales países estudiados en el informe de mercado son: Estados Unidos, Canadá, Alemania, Francia, Reino Unido, Italia, España, China, Japón, India, Australia, Corea del Sur y Brasil.

Figura 3: CUOTA DE MERCADO de recubrimientos a base de agua POR REGIÓN 2021 (%) Fuente: Investigación secundaria, investigación primaria, base de datos MRFR y análisis de analistas

El mercado europeo de recubrimientos a base de agua representa la segunda mayor cuota de mercado. Esto se debe a que numerosos fabricantes de automóviles importantes se encuentran en la zona. Además, los consumidores europeos están cada vez más interesados ​​en los artículos de lujo. Se prevé que la demanda de recubrimientos a base de agua en las operaciones de OEM y repintado de automóviles aumente como resultado de estas causas. Además, el mercado alemán de recubrimientos a base de agua tuvo la mayor participación de mercado, y el mercado británico de recubrimientos a base de agua fue el de más rápido crecimiento en la región europea. Se espera que el mercado norteamericano de recubrimientos a base de agua crezca a la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida entre 2022 y 2030. Esto se debe al creciente uso de recubrimientos a base de agua de poliuretano en las industrias automotriz y aeroespacial. Además, el mercado estadounidense de recubrimientos a base de agua tuvo la mayor participación de mercado, y el mercado canadiense de recubrimientos a base de agua fue el de más rápido crecimiento en la región Asia-Pacífico. Los participantes del mercado también están llevando a cabo diversos desarrollos clave para expandir su presencia, con importantes novedades que incluyen lanzamientos de nuevos productos, acuerdos contractuales, fusiones y adquisiciones, mayor inversión y colaboración con otras organizaciones. Para crecer y sobrevivir en un mercado cada vez más competitivo y en crecimiento, los competidores en la industria de recubrimientos a base de agua deben ofrecer productos asequibles. Fabricar localmente para reducir costos operativos es una de las principales tácticas comerciales que utilizan los fabricantes en la industria de recubrimientos a base de agua para beneficiar a los clientes y expandir el mercado. La industria de recubrimientos a base de agua ha ofrecido recientemente algunas de las mayores ventajas. Grandes actores del mercado de recubrimientos a base de agua, como PPG Industries, Inc., Sherwin-Williams Company y otros, están trabajando para expandir la demanda del mercado invirtiendo en investigación y desarrollo. PPG Industries, Inc. es una empresa estadounidense de la lista Fortune 500 y proveedora de pinturas, recubrimientos y materiales especiales. Con sede en Pittsburgh, Pensilvania, PPG opera en más de 70 países de todo el mundo. En junio de 2021, PPG anunció un aumento en su capacidad de producción de recubrimientos para embalaje en Europa. Se prevé que la inversión satisfaga la creciente demanda de los consumidores de la región por los recubrimientos más novedosos para latas de acero y aluminio utilizadas para envasar bebidas, alimentos y productos de cuidado personal.

Además, Sherwin-Williams Company es una empresa estadounidense con sede en Cleveland, Ohio, dedicada a la fabricación de pinturas y recubrimientos. En octubre de 2020, Sherwin-Williams lanzó Pro Industrial Pre-catalyzed Water-based Urethane, un producto monocomponente con características de rendimiento similares a las de un recubrimiento de dos componentes, para ayudar a los profesionales a lograr los objetivos funcionales y estéticos de entornos comerciales o industriales ligeros.

Entre las empresas clave en el mercado de recubrimientos a base de agua se incluyen

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• AkzoNobel N.V. (Países Bajos)

• Axalta Coating Systems (EE. UU.)

• BASF SE (Alemania)

• Berger Paints India Limited (India)

• Kansai Paint Co. Ltd. (Japón)

• Nippon Paint Company Limited (Japón)

• PPG Industries Inc. (EE. UU.)

• Rpm International Inc. (Estados Unidos)

• The Sherwin-Williams Company (EE.UU.)

• Pinturas asiáticas (India)

• Valspar Corporation (EE.UU.)

• Tikkurila Oyj (Finlandia)

• Pintura al agua Chenyang (China)

• Jotun (Noruega)

• Sika AG (Suiza), entre otros

h3Desarrollos de la industria de recubrimientos a base de agua pNoviembre de 2020: NuVasive, Inc. recibió la aprobación 510(k) de la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA) para ampliar las indicaciones del sistema CoRoent Small Interlock. El mercado ha crecido gracias a esta cirugía, comúnmente realizada para tratar la degeneración discal cervical o la inestabilidad espinal.

Noviembre de 2020: DePuy Synthes lanzó el sistema SYMPHONY occipito-cervicotorácico (OCT), ampliando su oferta para el tratamiento quirúrgico de afecciones en el cuello y la parte superior de la espalda. Incluye una oferta diferenciada de instrumentos e implantes diseñados para estabilizar la columna vertebral de los pacientes.Mayo de 2023: Sherwin-Williams anunció la inversión de 100 millones de dólares en una nueva planta de fabricación de recubrimientos a base de agua en China. Se espera que esta planta esté operativa a finales de 2023 y ayudará a Sherwin-Williams a satisfacer la creciente demanda de recubrimientos a base de agua en China.Junio ​​de 2023: BASF anunció el desarrollo de un nuevo recubrimiento a base de agua resistente a temperaturas extremas. Este recubrimiento está diseñado para su uso en aplicaciones donde la temperatura puede alcanzar hasta 200 grados Celsius.Julio de 2023: Tikkurila anunció el lanzamiento de una nueva línea de recubrimientos a base de agua para el mercado marino. Estos recubrimientos están diseñados para ser más duraderos y resistentes a la corrosión que los recubrimientos tradicionales a base de solventes.

Segmentación del mercado de recubrimientos a base de agua

h3Perspectiva del tipo de producto de recubrimientos a base de agua ul

• Pinturas solubles en agua

• Pinturas emulsionantes

• Alquídicos a base de agua

h3Perspectiva del tipo de resina de recubrimientos a base de agua ul

• Acrílico

• Poliuretano

h3Industrias de uso final de recubrimientos a base de agua Perspectivas ul

• Construcción

• Automotriz

• Electrónica

• Papel y embalaje

pRecubrimientos a base de agua Perspectivas regionales

• Norte América

• EE.UU.

• Canadá

• Europa

• Alemania

• Francia

• Reino Unido

• Italia

• España

• Resto de Europa

• Asia-Pacífico

• China

• Japón

• India

• Australia

• Corea del Sur

• Australia

• Resto de Asia-Pacífico

• Resto del Mundo

• Medio Oriente

• África

• América Latina