Informe de investigación de mercado de banca móvil: pronóstico global para 2032

Descripción general del mercado global de banca móvil

El tamaño del mercado de banca móvil se valoró en 1,16 mil millones de dólares en 2023. Se proyecta que la industria del mercado de banca móvil crecerá de 1,34 mil millones de dólares en 2024 a 4,26 mil millones de dólares en 2032, exhibiendo una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 15,60% durante el período previsto (2024 - 2032). Los sistemas de banca móvil permiten a los usuarios aprovechar diversos servicios financieros y bancarios mediante dispositivos de telecomunicaciones. Estos servicios van desde simples operaciones bancarias por SMS hasta complejos procedimientos de acceso a la información, soporte, contenido y servicios de inversión, incluidos tanto el sector personal como el empresarial. Estos servicios también incluyen una variedad de información y transacciones monetarias.

Se espera que los bancos cambien su enfoque hacia las transacciones móviles de los clientes debido al aumento en el número de usuarios de teléfonos inteligentes y suscriptores de banca móvil. Los usuarios prefieren y se sienten más cómodos al realizar transacciones a través de sus teléfonos celulares, lo que brinda a los bancos la oportunidad de superar las ofertas de sus rivales y mejorar su posición en el mercado. La banca móvil permite mapear, registrar y analizar las actividades y el comportamiento financieros de los consumidores para brindarles servicios personalizados y aumentar la lealtad de los clientes.

Figura 1: Tamaño del mercado de banca móvil, 2024-2032 (miles de millones de dólares)

Fuente: investigación secundaria, investigación primaria, base de datos MRFR y revisión de analistas

Tendencias del mercado de banca móvil

El aumento de la demanda de personalización y autoservicio de servicios y productos impulsa el crecimiento del mercado de la banca móvil.

Un factor importante que impulsa el crecimiento de la banca móvil es el mayor deseo de los clientes de tener un mayor control sobre sus finanzas. Con la banca móvil, los clientes pueden acceder a sus cuentas, consultar saldos, realizar transacciones y administrar sus finanzas desde cualquier lugar y en cualquier momento. Este factor de conveniencia se está volviendo cada vez más importante para los consumidores y, como resultado, cada vez más personas recurren a la banca móvil como su principal medio para administrar su dinero.

Otro factor que impulsa el crecimiento de la banca móvil es la tendencia hacia la personalización. Los clientes quieren productos y servicios adaptados a sus necesidades y preferencias específicas, y esto no es diferente en el mundo de la banca. Con la banca móvil, los clientes pueden personalizar su experiencia, configurar alertas, elegir qué funciones usar e incluso personalizar la apariencia de su aplicación.

Además, las opciones de autoservicio se han vuelto cada vez más populares en los últimos años y la banca móvil ofrece a los clientes la posibilidad de tomar control de sus necesidades bancarias sin necesidad de interacción humana. Los clientes pueden transferir fondos, pagar facturas y administrar sus cuentas fácilmente por sí mismos, sin necesidad de visitar un banco o hablar con un representante de servicio al cliente.

En general, se espera que el aumento de la demanda de opciones de personalización y autoservicio impulse el crecimiento del mercado de banca móvil en los próximos años.

Perspectivas del segmento de mercado de banca móvil

Información sobre tipos de banca móvil

La segmentación del mercado global de banca móvil, según el tipo, incluye protocolo de aplicaciones inalámbricas (WAP), banca por SMS, datos de servicios suplementarios no estructurados (USSD), aplicaciones móviles independientes y otros. El segmento del Protocolo de aplicaciones inalámbricas (WAP) tuvo la participación mayoritaria en 2022 y contribuyó con alrededor del 32-35 % a los ingresos del mercado mundial de banca móvil. La banca móvil WAP permite a los clientes acceder a sus cuentas bancarias, administrar sus finanzas y realizar transacciones utilizando sus dispositivos móviles. Este factor de conveniencia ha demostrado ser muy atractivo para los consumidores, particularmente aquellos con agendas ocupadas o tiempo limitado para visitar bancos físicos, lo que a su vez es un buen augurio para el crecimiento del segmento.

Figura 2: Mercado de banca móvil, por tipo, 2022 y 2022 2030 (miles de millones de dólares)

Fuente: investigación secundaria, investigación primaria, base de datos MRFR y revisión de analistas

Además, la disponibilidad generalizada de teléfonos inteligentes, tabletas y otros dispositivos móviles ha hecho que sea más fácil que nunca para los consumidores acceder a los servicios de banca móvil WAP. Además, los avances en seguridad y autenticación móviles han ayudado a tranquilizar a los consumidores y generar confianza en la seguridad y confiabilidad de la banca móvil WAP. Además, se espera que la aparición de nuevas tecnologías, como la autenticación biométrica y la inteligencia artificial, mejore aún más la experiencia del usuario y la seguridad de la banca móvil WAP, impulsando así el crecimiento del mercado.

Perspectivas sobre la plataforma de banca móvil

Los datos del mercado global de banca móvil se han segregado por plataforma en Android, IOS y otros. Se estima que el segmento de Android tendrá la mayor participación del % en 2022. Los bancos se están centrando más en ofrecer servicios de banca móvil en la plataforma Android como resultado de que las economías en desarrollo están a la vanguardia en el uso de esta plataforma. Además, las aplicaciones financieras de vanguardia están ayudando a la expansión de la industria bancaria formal al brindar acceso a datos bancarios personales a través de aplicaciones de Android, presentando una plataforma para el uso de diversos servicios y productos bancarios y reduciendo la cantidad de tiempo que se pasa esperando en las filas.

Perspectivas sobre la implementación de la banca móvil

Los datos del mercado global de banca móvil se han dividido según la implementación en la nube y en las instalaciones. Se espera que el segmento de la nube crezca a la CAGR más rápida durante el período de pronóstico. Los proveedores de banca móvil están aplicando rápidamente las tecnologías de nube más recientes para ampliar su alcance y flexibilidad en su ágil estrategia comercial para abordar las cambiantes necesidades comerciales y principales de los clientes. La banca moderna cuenta con la ayuda considerable de la tecnología de nube más reciente para recopilar y combinar automáticamente recursos vitales para satisfacer adecuadamente las necesidades corporativas. Al eliminar los costos asociados con la infraestructura física actual, también ha hecho que los servicios de implementación bancaria sean más simples y efectivos, lo que se espera que impulse el crecimiento del segmento.

Perspectivas del usuario final de banca móvil

Según los usuarios finales, la industria de la banca móvil global se ha dividido en individuos y empresas. Se prevé que el segmento Individual crecerá a la tasa de crecimiento más rápida durante todo el período de proyección debido al aumento de las ventas de comercio móvil y el consiguiente aumento de usuarios de teléfonos inteligentes. Las aplicaciones para teléfonos inteligentes se están convirtiendo rápidamente en el método de compra más popular, lo que augura un buen crecimiento en el segmento. En 2020, el estudio de tendencias de pagos de comercio electrónico de 2020 de J. P. Morgan indicó que alrededor del 54 % de los pagos del comercio móvil se realizan mediante aplicaciones de compras especializadas.

Perspectivas regionales de la banca móvil

Por región, el estudio proporciona información sobre el mercado de América del Norte, Europa, Asia Pacífico y el resto del mundo. El mercado de banca móvil de América del Norte representó 6,36 mil millones de dólares en 2022 y se espera que muestre un crecimiento CAGR significativo durante el período de estudio. Como resultado del surgimiento de nuevas tecnologías FinTech, los bancos están actualizando sus aplicaciones de banca móvil para ofrecer ofertas de productos personalizados, experiencias mejoradas para los clientes y conveniencia para sus usuarios. Se prevé que será el mercado de más rápido crecimiento debido a las transacciones enormemente más rápidas y los pagos móviles básicos del banco premium, que han aumentado la adopción de la Banca Móvil básica. El fuerte crecimiento económico de la región y los canales bancarios digitales más accesibles están impulsando la expansión del mercado.

Además, los principales países estudiados en el informe de mercado son EE. UU., Canadá, Alemania, Francia, Reino Unido, China, Japón e India.

Figura 3: TAMAÑO DEL MERCADO DE BANCA MÓVIL, POR REGIÓN 2022 Y 2030

Fuente: investigación secundaria, investigación primaria, base de datos MRFR y revisión de analistas

Se espera que el mercado de banca móvil de Asia Pacífico crezca a la CAGR más rápida entre 2022 y 2030. El crecimiento se puede atribuir al aumento en el uso de plataformas bancarias digitales y a un sólido crecimiento económico en la región. Además, se prevé que la creciente penetración de los teléfonos inteligentes en la región contribuya al crecimiento del mercado.

Banca móvil Actores clave del mercado & Información competitiva

El mercado de la banca móvil es una industria altamente competitiva con numerosos actores que compiten por la participación de mercado. En los últimos años, el mercado ha visto el surgimiento de varios actores nuevos, incluidas nuevas empresas de tecnología financiera, que están revolucionando la industria bancaria tradicional con soluciones innovadoras de banca móvil. Por ejemplo, en 2019, Bank of America Corporation anunció el lanzamiento de su aplicación de banca móvil que atendería a sus 29 millones de clientes. La aplicación fue diseñada para ofrecer una experiencia simplificada y consistente a los usuarios.

Los actores del mercado en la industria están adoptando varias tecnologías innovadoras para satisfacer las demandas de sus clientes. Por ejemplo, un Deutsche Bank con sede en Alemania integró tecnologías de seguridad como el sistema biométrico ofrecido por Apple, Inc. en servicios para mejorar la seguridad y ganarse la confianza de sus clientes.

JPMorgan Chase & Co. es una empresa multinacional de servicios financieros con sede en los EE. UU. La empresa ofrece una amplia gama de servicios financieros a sus clientes, incluida la banca comercial y de consumo, la banca de inversión, la gestión de activos, la gestión patrimonial y los servicios de tesorería. La empresa presta servicios a millones de clientes en todo el mundo, incluidos individuos, pequeñas empresas, corporaciones, gobiernos e inversores institucionales.

JPMorgan Chase & Co. es una empresa multinacional de servicios financieros con sede en los EE. UU. La empresa ofrece una amplia gama de servicios financieros a sus clientes, que incluyen banca comercial y de consumo, banca de inversión, gestión de activos, gestión patrimonial y servicios de tesorería.

Las empresas clave en el mercado de banca móvil incluyen

• 
  

  Bank of America Corporation

  
  


• 
  

  BNP Paribas S.A.

  
  


• 
  

  Citigroup Inc.

  
  


• 
  

  Infosys Limitado

  
  


• 
  

  JPMorgan Chase & Co.

  
  


• 
  

  HSBC Holdings PLC

  
  


• 
  

  American Express Company

  
  


• 
  

  Temanos Grupo AG

  
  


• 
  

  Grupo CreditAgricole

  
  


• 
  

  Wells Fargo & Empresa

  
  

Desarrollos en la industria de la banca móvil

Febrero de 2023: El Banco Nacional de Kuwait lanzó su nueva aplicación de banca móvil. La aplicación ofrece una experiencia más personalizada al proporcionar un diseño inteligente y cambios en la experiencia, lo que genera una serie de beneficios para los clientes

Enero de 2023: Yes Bank celebró un acuerdo de asociación con Microsoft para desarrollar una aplicación móvil de próxima generación con miras a brindar a los clientes una experiencia bancaria personalizada. La aplicación que ofrecerá a los clientes servicios como compras, pagos en línea, recompensas y paneles personalizados junto con funciones bancarias tradicionales.

Octubre de 2022: BCB Bancorp, Inc. seleccionó a Q2 Holdings, Inc., un proveedor de soluciones de transformación digital para préstamos y banca, para ofrecer una experiencia digital fluida y modernizada a sus clientes de banca comercial y de consumo mediante el uso de la plataforma de banca digital de Q2.

Segmentación del mercado de banca móvil

Perspectiva del tipo de banca móvil (miles de millones de dólares, 2023-2030)

• 
  

  Protocolo de aplicación inalámbrica (WAP)

  
  


• 
  

  Banca por SMS

  
  


• 
  

  Datos de servicio complementarios no estructurados (USSD)

  
  


• 
  

  Aplicación móvil independiente

  
  


• 
  

  Otros

  
  

Perspectivas de la plataforma de banca móvil (miles de millones de dólares, 2023-2030)

• 
  

  Android

  
  


• 
  

  IOS

  
  


• 
  

  Otros

  
  

Perspectiva de la aplicación del tipo de implementación de la banca móvil (miles de millones de dólares, 2023-2030)

• 
  

  Nube

  
  


• 
  

  En las instalaciones

  
  

Perspectivas de la aplicación para el usuario final de banca móvil (miles de millones de dólares, 2023-2030)

• 
  

  Individual

  
  


• 
  

  Empresa

  
  

Perspectiva regional de la banca móvil

Attribute/Metric	Details
Market Size 2023	USD 1.16 Billion
Market Size 2024	USD 1.34 Billion
Market Size 2032	USD 4.26 Billion
Compound Annual Growth Rate (CAGR)	15.60% (2024-2032)
Base Year	2023
Market Forecast Period	2023-2032
Historical Data	2018 – 2021
Market Forecast Units	Value (USD Billion)
Report Coverage	Revenue Forecast, Market Competitive Landscape, Growth Factors, and Trends
Segments Covered	Type, Platform, Deployment, End User, and Region
Geographies Covered	Europe, North America, AsiaPacific, and the Rest of the World
Countries Covered	The U.S, Canada, Germany, U.K., France, Japan, China, India
Key Companies Profiled	American Express Company, Bank of America Corporation, BNP Paribas S.A., Citigroup Inc., Infosys Limited, JPMorgan Chase & Co., HSBC Holdings PLC, Temenos Group AG, CréditAgricole Group, Wells Fargo & Company
Key Market Opportunities	Adopting several new initiatives and challenges in order to support and increase customer satisfaction and expectation. Rising consumer preference towards digital banking
Key Market Dynamics	The rise in demand for personalization and self-service on services and products propel the growth of the mobile banking market. Evolving architectures coupled with the rising deployment of cloud platforms.