Mobile Banking Market

Panorama general del mercado global de banca móvil

pEl tamaño del mercado de la banca móvil se valoró en 1160 millones de dólares estadounidenses en 2023. Se proyecta que el mercado de la banca móvil crezca de 1340 millones de dólares estadounidenses en 2024 a 4260 millones de dólares estadounidenses en 2032, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 15,60 % durante el período de pronóstico (2024-2032). Los sistemas de banca móvil permiten a los usuarios acceder a diversos servicios financieros y bancarios mediante dispositivos de telecomunicaciones. Estos servicios abarcan desde la banca por SMS hasta complejos procedimientos de acceso a la información, soporte, contenido y servicios de inversión, tanto para el sector personal como para el empresarial. Estos servicios también incluyen diversas transacciones de información y monetarias.

Se espera que los bancos centren su atención en las transacciones móviles de los clientes debido al aumento del número de usuarios de teléfonos inteligentes y suscriptores de banca móvil. Los usuarios prefieren y se sienten más cómodos al realizar transacciones a través de sus celulares, lo que brinda a los bancos la oportunidad de superar a sus rivales y mejorar su posición en el mercado. La banca móvil permite mapear, registrar y analizar las actividades y el comportamiento financiero de los consumidores para brindarles servicios personalizados y aumentar la lealtad del cliente.

Figura 1: Tamaño del mercado de banca móvil, 2024-2032 (miles de millones de USD)

Fuente: Investigación secundaria, investigación primaria, base de datos MRFR y revisión de analistas

Tendencias del mercado de banca móvil

h4El aumento en la demanda de personalización y autoservicio en servicios y productos impulsa el crecimiento del mercado de banca móvil. pUn factor significativo que impulsa el crecimiento de la banca móvil es el creciente deseo de los clientes de tener una mayor Control sobre sus finanzas. Con la banca móvil, los clientes pueden acceder a sus cuentas, consultar saldos, realizar transacciones y administrar sus finanzas desde cualquier lugar y en cualquier momento. Esta comodidad es cada vez más importante para los consumidores y, como resultado, cada vez más personas recurren a la banca móvil como su principal medio para administrar su dinero.

Otro factor que impulsa el crecimiento de la banca móvil es la tendencia hacia la personalización. Los clientes buscan productos y servicios adaptados a sus necesidades y preferencias específicas, y esto no es diferente en el mundo bancario. Con la banca móvil, los clientes pueden personalizar su experiencia, configurando alertas, eligiendo las funciones que desean usar e incluso personalizando la apariencia de su aplicación.

Además, las opciones de autoservicio se han vuelto cada vez más populares en los últimos años, y la banca móvil ofrece a los clientes la posibilidad de tomar el control de sus necesidades bancarias sin necesidad de interacción humana. Los clientes pueden transferir fondos, pagar facturas y administrar sus cuentas fácilmente por sí mismos, sin necesidad de visitar un banco ni hablar con un representante de atención al cliente.

En general, se espera que el aumento en la demanda de opciones de personalización y autoservicio impulse el crecimiento del mercado de la banca móvil en los próximos años.

Análisis del segmento de mercado de la banca móvil

h3Análisis del tipo de banca móvil pLa segmentación del mercado global de la banca móvil, según el tipo, incluye el Protocolo de Aplicación Inalámbrica (WAP), la Banca por SMS, los Datos de Servicio Suplementario No Estructurados (USSD), la Aplicación Móvil Independiente y otros. El segmento del Protocolo de Aplicación Inalámbrica (WAP) tuvo la mayor participación en 2022, contribuyendo con alrededor del 32-35% a los ingresos del mercado global de la banca móvil. La banca móvil WAP permite a los clientes acceder a sus cuentas bancarias, administrar sus finanzas y realizar transacciones a través de sus dispositivos móviles. Este factor de conveniencia ha demostrado ser muy atractivo para los consumidores, en particular aquellos con agendas ocupadas o tiempo limitado para visitar bancos físicos, lo que a su vez es un buen augurio para el crecimiento del segmento.

Figura 2: Mercado de banca móvil, por tipo, 2022 y 2030 (miles de millones de USD)

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Fuente: Investigación secundaria, investigación primaria, base de datos MRFR y análisis de analistas

Además, la amplia disponibilidad de teléfonos inteligentes, tabletas y otros dispositivos móviles ha facilitado más que nunca el acceso a los servicios de banca móvil WAP. Asimismo, los avances en seguridad y autenticación móvil han contribuido a tranquilizar a los consumidores y a generar confianza en la seguridad y fiabilidad de la banca móvil WAP. Además, se espera que la aparición de nuevas tecnologías, como la autenticación biométrica y la inteligencia artificial, mejore aún más la experiencia del usuario y la seguridad de la banca móvil WAP, impulsando así el crecimiento del mercado.

Perspectivas sobre la plataforma de banca móvil

pLos datos del mercado global de banca móvil se han dividido por plataforma en Android, iOS y otras. Se estima que el segmento Android tendrá la mayor participación en 2022. Los bancos se están centrando más en ofrecer servicios de banca móvil en la plataforma Android, ya que las economías en desarrollo están a la vanguardia en su uso. Además, las aplicaciones financieras de vanguardia están impulsando la expansión de la banca formal al brindar acceso a datos bancarios personales a través de aplicaciones Android, presentando una plataforma para el uso de diversos servicios y productos bancarios y reduciendo el tiempo de espera en las filas.

Perspectivas sobre la implementación de la banca móvil

pLos datos del mercado global de banca móvil se han dividido por implementación en la nube y en las instalaciones. Se espera que el segmento de la nube crezca a la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida durante el período de pronóstico. Los proveedores de banca móvil están aplicando con rapidez las tecnologías de la nube más recientes para ampliar su alcance y flexibilidad en su estrategia comercial ágil y abordar las cambiantes necesidades empresariales y de los clientes principales. La banca moderna se ve considerablemente facilitada por la tecnología de la nube más reciente para recopilar y combinar automáticamente recursos vitales y satisfacer adecuadamente las necesidades corporativas. Al eliminar los costos asociados con la infraestructura física actual, también se han simplificado y hecho más efectivos los servicios de implementación bancaria, lo que se espera que impulse el crecimiento del segmento.

Perspectivas del usuario final de la banca móvil

pSegún los usuarios finales, la industria global de la banca móvil se ha dividido en particulares y empresas. Se prevé que el segmento de particulares crezca a la tasa más rápida durante el período de proyección debido al aumento de las ventas de comercio móvil y al consiguiente aumento de usuarios de teléfonos inteligentes. Las aplicaciones para teléfonos inteligentes se están convirtiendo rápidamente en el método de compra más popular, lo que augura un buen crecimiento para el segmento. En 2020, el Estudio de Tendencias de Pagos de Comercio Electrónico 2020 de J. P. Morgan indicó que alrededor del 54 % de los pagos de comercio móvil se realizan mediante aplicaciones de compra especializadas.

Perspectivas Regionales de la Banca Móvil

pPor región, el estudio proporciona información de mercado en Norteamérica, Europa, Asia-Pacífico y el resto del mundo. El mercado norteamericano de banca móvil representó 6360 millones de dólares en 2022 y se espera que presente un crecimiento CAGR significativo durante el período de estudio. Como resultado de la aparición de nuevas tecnologías FinTech, los bancos están actualizando sus aplicaciones de banca móvil para ofrecer productos personalizados, experiencias de cliente mejoradas y mayor comodidad para sus usuarios. Se anticipa que será el mercado de más rápido y más rápido crecimiento debido a las transacciones enormemente más rápidas de los bancos premium y los pagos móviles básicos, que han incrementado la adopción de la banca móvil básica. El sólido crecimiento económico de la región y los canales de banca digital más accesibles están impulsando la expansión del mercado.

Además, los principales países estudiados en el informe de mercado son EE. UU., Canadá, Alemania, Francia, el Reino Unido, China, Japón e India.

Figura 3: TAMAÑO DEL MERCADO DE BANCA MÓVIL, POR REGIÓN 2022 Y 2030

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Fuente: Investigación secundaria, investigación primaria, base de datos MRFR y revisión de analistas

Se espera que el mercado de banca móvil de Asia Pacífico crezca a la CAGR más rápida entre 2022 y 2030. El crecimiento se puede atribuir al aumento del uso de plataformas de banca digital y al sólido crecimiento económico de la región. Además, se prevé que la creciente penetración de teléfonos inteligentes en la región impulse el crecimiento del mercado.

Agentes Clave del Mercado de la Banca Móvil y Perspectivas Competitivas

pEl mercado de la banca móvil es una industria altamente competitiva con numerosos actores compitiendo por cuota de mercado. En los últimos años, el mercado ha presenciado la aparición de varios nuevos actores, incluyendo startups fintech, que están revolucionando la banca tradicional con soluciones innovadoras de banca móvil. Por ejemplo, en 2019, Bank of America Corporation anunció el lanzamiento de su aplicación de banca móvil para sus 29 millones de clientes. La aplicación fue diseñada para ofrecer una experiencia simplificada y consistente a los usuarios.

Los actores del mercado están adoptando diversas tecnologías innovadoras para satisfacer las demandas de sus clientes. Por ejemplo, el Deutsche Bank, con sede en Alemania, integró tecnologías de seguridad como el sistema biométrico de Apple, Inc. en sus servicios para mejorar la seguridad y ganarse la confianza de sus clientes. JPMorgan Chase Co. es una empresa multinacional de servicios financieros con sede en EE. UU. Ofrece una amplia gama de servicios financieros a sus clientes, incluyendo banca comercial y de consumo, banca de inversión, gestión de activos, gestión patrimonial y servicios de tesorería. Atiende a millones de clientes en todo el mundo, incluyendo particulares, pequeñas empresas, corporaciones, gobiernos e inversores institucionales. Co. es una empresa multinacional de servicios financieros con sede en EE. UU. Ofrece una amplia gama de servicios financieros a sus clientes, incluyendo banca comercial y de consumo, banca de inversión, gestión de activos, gestión de patrimonios y servicios de tesorería.

Entre las empresas clave del mercado de la banca móvil se incluyen

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• Bank of America Corporation

• BNP Paribas S.A.

• Citigroup Inc.

• Infosys Limitada

• JPMorgan Chase Co.

• HSBC Holdings PLC

• American Express Company

• Temenos Group AG

• Crédit Agricole Group

• Wells Fargo Company

h3 Desarrollos de la industria de la banca móvil strongFebrero de 2023: El Banco Nacional de Kuwait lanzó su nueva aplicación de banca móvil. La aplicación ofrece una experiencia más personalizada gracias a un diseño inteligente y cambios en la experiencia, lo que genera numerosos beneficios para los clientes. pEnero de 2023: Yes Bank firmó un acuerdo de colaboración con Microsoft para desarrollar una aplicación móvil de próxima generación con el fin de brindar a los clientes una experiencia bancaria personalizada. La aplicación ofrecerá a los clientes servicios como compras, pagos en línea, recompensas y paneles personalizados, además de las funciones bancarias tradicionales.

Octubre de 2022: BCB Bancorp, Inc. seleccionó a Q2 Holdings, Inc., proveedor de soluciones de transformación digital para préstamos y banca, para ofrecer una experiencia digital fluida y modernizada a sus clientes de banca comercial y de consumo mediante la plataforma de banca digital de Q2.

Segmentación del mercado de banca móvil

h3Perspectiva del tipo de banca móvil (miles de millones de USD, 2023-2030) ul

• Protocolo de aplicación inalámbrica (WAP)

• Banca por SMS

• Datos suplementarios de servicio no estructurados (USSD)

• Aplicación móvil independiente

• Otros

h3Perspectiva de la plataforma de banca móvil (miles de millones de USD, 2023-2030) ul

• Android

• IOS

• Otros

h3Tipo de implementación de banca móvil Perspectiva de la aplicación (miles de millones de USD, 2023-2030) ul

• Nube

• Local

h3Perspectiva de la aplicación para usuarios finales de banca móvil (miles de millones de USD, 2023-2030) ul

• Individual

• Empresa

h3Perspectiva regional de la banca móvil ul

• Norte América

  • EE.UU.

  • Canadá

• Europa

  • Alemania

  • Francia

  • Resto de Europa

• Asia-Pacífico

  • China

  • Japón

  • India

  • Resto de Asia-Pacífico

• Resto del mundo