Rapport d’étude de marché sur les services bancaires mobiles – Prévisions mondiales 2032

Mobile Banking Market Summary

As per Market Research Future Analysis, the Global Mobile Banking Market was valued at USD 1.16 billion in 2023 and is projected to grow to USD 4.26 billion by 2032, with a CAGR of 15.60% from 2024 to 2032. The market is driven by the increasing number of smartphone users and the demand for personalized banking services. Mobile banking allows users to manage their finances conveniently through various platforms, including WAP and mobile applications. The rise in mobile commerce and self-service options further enhances market growth, as consumers prefer managing their banking needs independently.

Key Market Trends & Highlights

The mobile banking market is experiencing significant growth due to several key trends.

• Mobile Banking Market Size in 2023: USD 1.16 billion.
• Projected Market Size by 2032: USD 4.26 billion.
• CAGR from 2024 to 2032: 15.60%.
• WAP segment held ~32-35% of the market revenue in 2022.

Market Size & Forecast

2023 Market Size: USD 1.16 billion

2024 Market Size: USD 1.34 billion

2032 Market Size: USD 4.26 billion

CAGR (2024-2032): 15.60%

Largest Regional Market Share in 2022: North America.

Major Players

Key players include Bank of America Corporation, BNP Paribas S.A., Citigroup Inc., Infosys Limited, JPMorgan Chase & Co., HSBC Holdings PLC, American Express Company, Temenos Group AG, Crédit Agricole Group, and Wells Fargo & Company.

Aperçu du marché mondial des services bancaires mobiles

Le marché des services bancaires mobiles était évalué à 1,16 milliard USD en 2023. Il devrait passer de 1,34 milliard USD en 2024 à 4,26 milliards USD en 2032, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 15,60 % sur la période de prévision (2024-2032). Les systèmes bancaires mobiles permettent aux utilisateurs d'accéder à divers services financiers et bancaires via des appareils de télécommunication. Ces services vont du simple SMS bancaire à des procédures complexes d'accès à l'information, d'assistance, de contenu et de services d'investissement, tant pour les particuliers que pour les entreprises. Ces services incluent également diverses informations et transactions monétaires.

Les banques devraient se concentrer sur les transactions mobiles de leurs clients en raison de l'augmentation du nombre d'utilisateurs de smartphones et d'abonnés aux services bancaires mobiles. Les utilisateurs préfèrent et se sentent plus à l'aise lorsqu'ils effectuent des transactions via leur téléphone portable, ce qui offre aux banques la possibilité de surenchérir sur leurs concurrents et d'améliorer leur position sur le marché. Français Les services bancaires mobiles permettent de cartographier, d'enregistrer et d'analyser les activités et le comportement financiers des consommateurs afin de leur fournir des services sur mesure et d'accroître la fidélité de la clientèle.

Figure 1 : Taille du marché des services bancaires mobiles, 2024-2032 (milliards USD)

Source : Recherche secondaire, recherche primaire, base de données MRFR et analyse d'analystes

Tendances du marché des services bancaires mobiles

L'augmentation de la demande de personnalisation et de libre-service sur les services et les produits propulse la croissance du marché des services bancaires mobiles.

L'un des facteurs importants à l'origine de la croissance des services bancaires mobiles est le désir accru des clients d'avoir un meilleur contrôle sur leurs finances. Grâce aux services bancaires mobiles, les clients peuvent accéder à leurs comptes, consulter leurs soldes, effectuer des transactions et gérer leurs finances où qu'ils soient et à tout moment. Ce facteur de commodité devient de plus en plus important pour les consommateurs, et de ce fait, de plus en plus de personnes se tournent vers les services bancaires mobiles comme principal moyen de gérer leur argent.

La tendance à la personnalisation est un autre facteur qui stimule la croissance des services bancaires mobiles. Les clients souhaitent des produits et services adaptés à leurs besoins et préférences spécifiques, et il en va de même dans le monde bancaire. Grâce aux services bancaires mobiles, les clients peuvent personnaliser leur expérience, définir des alertes, choisir les fonctionnalités à utiliser et même personnaliser l'apparence de leur application.

De plus, les options de libre-service ont gagné en popularité ces dernières années, et les services bancaires mobiles offrent aux clients la possibilité de prendre en main leurs besoins bancaires sans interaction humaine. Français Les clients peuvent facilement transférer des fonds, payer des factures et gérer leurs comptes eux-mêmes, sans avoir à se rendre dans une banque ou à parler à un représentant du service client.

Dans l'ensemble, la hausse de la demande d'options de personnalisation et de libre-service devrait propulser la croissance du marché des services bancaires mobiles dans les années à venir.

Aperçu des segments de marché des services bancaires mobiles

Aperçu des types de services bancaires mobiles

La segmentation du marché mondial des services bancaires mobiles, basée sur le type, comprend le protocole d'application sans fil (WAP), les services bancaires par SMS, les données de service supplémentaires non structurées (USSD), les applications mobiles autonomes, etc. Le segment du protocole d'application sans fil (WAP) détenait la part majoritaire en 2022, contribuant à environ 32 à 35 % du chiffre d'affaires du marché mondial des services bancaires mobiles. Les services bancaires mobiles WAP permettent aux clients d'accéder à leurs comptes bancaires, de gérer leurs finances et d'effectuer des transactions à l'aide de leurs appareils mobiles. Ce facteur de commodité s'est avéré très attrayant pour les consommateurs, en particulier ceux qui ont des horaires chargés ou peu de temps pour se rendre dans les banques physiques, ce qui est de bon augure pour la croissance du segment.

Figure 2 : Marché des services bancaires mobiles, par type, 2022 et 2030 (milliards USD)

Source : Recherche secondaire, recherche primaire, base de données MRFR et analyse d'analystes

De plus, la disponibilité généralisée des smartphones, tablettes et autres appareils mobiles a facilité plus que jamais l'accès aux services bancaires mobiles WAP pour les consommateurs. De plus, les progrès en matière de sécurité et d'authentification mobiles ont contribué à rassurer les consommateurs et à renforcer leur confiance dans la sécurité et la fiabilité des services bancaires mobiles WAP. De plus, l'émergence de nouvelles technologies telles que l'authentification biométrique et l'intelligence artificielle devrait améliorer encore l'expérience utilisateur et la sécurité des services bancaires mobiles WAP, propulsant ainsi la croissance du marché.

Informations sur les plateformes bancaires mobiles

Les données du marché mondial des services bancaires mobiles ont été ventilées par plateforme : Android, iOS et autres. Le segment Android devrait détenir la plus grande part (%) en 2022. Les banques se concentrent davantage sur l'offre de services bancaires mobiles sur la plateforme Android, les économies en développement étant à l'avant-garde de son utilisation. De plus, les applications financières de pointe contribuent à l'expansion du secteur bancaire formel en donnant accès aux données bancaires personnelles via des applications Android, en présentant une plateforme pour l'utilisation de divers services et produits bancaires et en réduisant le temps d'attente.

Informations sur le déploiement des services bancaires mobiles

Les données du marché mondial des services bancaires mobiles ont été divisées par déploiement : cloud et sur site. Le segment du cloud devrait connaître la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision. Les fournisseurs de services bancaires mobiles appliquent rapidement les technologies cloud les plus récentes pour élargir leur portée et gagner en flexibilité dans le cadre de leur stratégie commerciale agile, afin de répondre à l'évolution des besoins des entreprises et des clients. Les services bancaires modernes bénéficient considérablement des dernières technologies cloud, qui permettent de collecter et de combiner automatiquement les ressources essentielles pour répondre aux besoins des entreprises. En supprimant les coûts liés à l'infrastructure physique actuelle, les services de déploiement bancaire sont également simplifiés et plus efficaces, ce qui devrait alimenter la croissance du segment.

Informations sur les utilisateurs finaux des services bancaires mobiles

Selon les utilisateurs finaux, le secteur mondial des services bancaires mobiles est divisé en deux catégories : les particuliers et les entreprises. Le segment des particuliers devrait connaître la croissance la plus rapide tout au long de la période de projection, grâce à la hausse des ventes de commerce mobile et à l'augmentation concomitante du nombre d'utilisateurs de smartphones. Les applications pour smartphones deviennent rapidement le mode d'achat le plus populaire, ce qui est de bon augure pour la croissance du segment. En 2020, l'étude de J. P. Morgan sur les tendances des paiements en ligne indiquait qu'environ 54 % des paiements effectués sur mobile étaient effectués via des applications d'achat spécialisées.

Informations régionales sur les services bancaires mobiles

Par région, l'étude fournit des informations sur le marché de l'Amérique du Nord, de l'Europe, de l'Asie-Pacifique et du reste du monde. Le marché nord-américain des services bancaires mobiles représentait 6,36 milliards USD en 2022 et devrait connaître une croissance annuelle composée significative au cours de la période étudiée. Grâce à l'émergence de nouvelles technologies FinTech, les banques mettent à jour leurs applications bancaires mobiles afin de proposer des offres de produits personnalisées, une expérience client améliorée et une plus grande commodité pour leurs utilisateurs. Ce marché devrait connaître la croissance la plus rapide et la plus rapide grâce aux transactions beaucoup plus rapides et aux paiements mobiles de base des banques premium, qui ont accru l'adoption des services bancaires mobiles de base. La forte croissance économique de la région et l'accessibilité accrue des canaux bancaires numériques stimulent l'expansion du marché.

En outre, les principaux pays étudiés dans le rapport de marché sont les États-Unis, le Canada, l'Allemagne, la France, le Royaume-Uni, la Chine, le Japon et l'Inde.

Figure 3 : TAILLE DU MARCHÉ DES SERVICES BANCAIRES MOBILES, PAR RÉGION 2022 ET 2030

Source : Recherche secondaire, recherche primaire, base de données MRFR et analyse d'analystes

Le marché des services bancaires mobiles en Asie-Pacifique devrait connaître la croissance la plus rapide au TCAC entre 2022 et 2030. Cette croissance est attribuable à l'utilisation croissante des plateformes bancaires numériques et à la forte croissance économique de la région. De plus, la pénétration croissante des smartphones dans la région devrait soutenir la croissance du marché.

Acteurs clés du marché des services bancaires mobiles et perspectives concurrentielles

Le marché des services bancaires mobiles est un secteur hautement concurrentiel où de nombreux acteurs se disputent des parts de marché. Ces dernières années, le marché a vu l'émergence de plusieurs nouveaux acteurs, notamment des start-ups fintech, qui révolutionnent le secteur bancaire traditionnel avec des solutions bancaires mobiles innovantes. Par exemple, en 2019, Bank of America Corporation a annoncé le lancement de son application bancaire mobile destinée à ses 29 millions de clients. L'application a été conçue pour offrir une expérience utilisateur simplifiée et cohérente.

Les acteurs du secteur adoptent plusieurs technologies innovantes pour répondre aux demandes de leurs clients. Par exemple, la Deutsche Bank, basée en Allemagne, a intégré des technologies de sécurité telles que le système biométrique proposé par Apple, Inc. à ses services pour améliorer la sécurité et gagner la confiance de ses clients.

JPMorgan Chase & Co. est une multinationale de services financiers dont le siège social est aux États-Unis. La société propose une large gamme de services financiers à ses clients, notamment des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, des services bancaires d'investissement, des services de gestion d'actifs, des services de gestion de patrimoine et des services de trésorerie. La société sert des millions de clients à travers le monde, notamment des particuliers, des petites entreprises, des sociétés, des gouvernements et des investisseurs institutionnels.

JPMorgan Chase & Co. est une multinationale de services financiers dont le siège social est situé aux États-Unis. Elle propose une large gamme de services financiers à ses clients, notamment des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, des services de banque d'investissement, de gestion d'actifs, de gestion de patrimoine et de trésorerie.

Parmi les principales entreprises du marché des services bancaires mobiles figurent

• 
  

  Bank of America Corporation

  
  


• 
  

  BNP Paribas S.A.

  
  


• 
  

  Citigroup Inc.

  
  


• 
  

  Infosys Limited

  
  


• 
  

  JPMorgan Chase & Co.

  
  


• 
  

  HSBC Holdings PLC

  
  


• 
  

  American Express Company

  
  


• 
  

  Temenos Group AG

  
  


• 
  

  Crédit Agricole Group

  
  


• 
  

  Wells Fargo & Company

  
  

Développements du secteur des services bancaires mobiles

Dans le cadre de son projet WAVE, un programme de transformation numérique de la banque publique, Indian Bank a intégré de nouveaux chapitres numériques à compter de 2023. Selon un communiqué publié samedi, ces chapitres numériques visent à accroître l'accès des clients existants et potentiels à des services bancaires pratiques et sécurisés. La banque a lancé un service en ligne permettant de demander des prêts par carte de crédit Kisan (KCC) jusqu'à 1,6 lakh Rs via « IND DIGI KCC » et de renouveler un prêt Agri Jewel jusqu'à 4 lakh Rs avec une procédure de réengagement pratique. Cela a apporté la commodité numérique aux prêts agricoles. Afin de promouvoir l'inclusion financière, Mastercard, une entreprise technologique mondiale de premier plan, et Algoan ont annoncé un nouveau service d'Open Banking en Europe en 2023. Après cette annonce, la nouvelle solution de vérification du titulaire du compte offrira aux entreprises et partenaires la possibilité d'offrir à leurs clients une expérience fluide en vérifiant instantanément l'identité des personnes. Grâce à la technologie Open Banking, la solution automatise le processus de confirmation de la propriété du compte bancaire du client.

Vert, fournisseur complet de services bancaires et d'acceptation de paiements pour les petites et moyennes entreprises (PME), a été lancé en 2022 par Deutsche Bank et Fiserv, leader mondial des technologies de paiement et de services financiers. Vert est le seul fournisseur allemand à combiner des solutions bancaires traditionnelles avec l'acceptation et le traitement des paiements, répondant ainsi à la demande du marché pour une offre intégrée et facilitant l'accès à des produits de pointe pour les entreprises de toutes tailles.

La plateforme MX sera renforcée par des améliorations record en matière de connectivité des données financières, de nouvelles innovations produits et de nouveaux partenaires de mise en œuvre qui seront disponibles en 2022, selon le MONEY EXPERIENCE SUMMIT -- MX, leader de la finance ouverte. MX permet aux meilleures fintechs et institutions financières du monde d'accéder aux données financières et de prendre les mesures appropriées afin d'offrir des expériences financières sur mesure à leurs utilisateurs, d'accélérer l'innovation et de favoriser la coopération sectorielle. MX a annoncé des améliorations de produits pour les services bancaires mobiles, les informations basées sur les données et la connectivité.

Février 2023 : La Banque nationale du Koweït a lancé sa nouvelle application bancaire mobile. L'application offre une expérience plus personnalisée grâce à des modifications intelligentes de conception et d'expérience, ce qui se traduit par de nombreux avantages pour les clients.

Janvier 2023 : Yes Bank a conclu un accord de partenariat avec Microsoft pour développer une application mobile de nouvelle génération afin d'offrir aux clients une expérience bancaire personnalisée. L'application offrira aux clients des services tels que les achats, les paiements en ligne, les récompenses et des tableaux de bord personnalisés, ainsi que des fonctions bancaires traditionnelles.

Octobre 2022 : BCB Bancorp, Inc. a choisi Q2 Holdings, Inc., fournisseur de solutions de transformation numérique pour les secteurs du crédit et de la banque, afin d'offrir une expérience numérique fluide et modernisée à ses clients particuliers et commerciaux grâce à la plateforme bancaire numérique de Q2.

Segmentation du marché des services bancaires mobiles

Perspectives du type de services bancaires mobiles (milliards USD, 2023-2030)

• 
  

  Protocole d'application sans fil (WAP)

  
  


• 
  

  Services bancaires par SMS

  
  


• 
  

  Données de service supplémentaires non structurées (USSD)

  
  


• 
  

  Application mobile autonome

  
  


• 
  

  Autres

  
  

Perspectives de la plateforme bancaire mobile (milliards USD, 2023-2030)

• 
  

  Android

  
  


• 
  

  IOS

  
  


• 
  

  Autres

  
  

Type de déploiement de la banque mobile : Perspectives d'application (milliards USD, 2023-2030)

• 
  

  Cloud

  
  


• 
  

  Sur site

  
  

Perspectives des applications bancaires mobiles pour les utilisateurs finaux (milliards USD, 2023-2030)

• 
  

  Particulier

  
  


• 
  

  Entreprise

  
  

Perspectives régionales des services bancaires mobiles

• Nord Amérique
  • 
    

    États-Unis

    
    
  
  
  • 
    

    Canada

    
    
  
  


• Europe
  • 
    

    Allemagne

    
    
  
  
  • 
    

    France

    
    
  
  
  • 
    

    Reste de l'Europe

    
    
  
  


• Asie-Pacifique
  • 
    

    Chine

    
    
  
  
  • 
    

    Japon

    
    
  
  
  • 
    

    Inde

    
    
  
  
  • 
    

    Reste de l'Asie-Pacifique

    
    
  
  


• Reste du Monde

Attribute/Metric	Details
Market Size 2023	USD 1.16 Billion
Market Size 2024	USD 1.34 Billion
Market Size 2032	USD 4.26 Billion
Compound Annual Growth Rate (CAGR)	15.60% (2024-2032)
Base Year	2023
Market Forecast Period	2023-2032
Historical Data	2018 – 2021
Market Forecast Units	Value (USD Billion)
Report Coverage	Revenue Forecast, Market Competitive Landscape, Growth Factors, and Trends
Segments Covered	Type, Platform, Deployment, End User, and Region
Geographies Covered	Europe, North America, AsiaPacific, and the Rest of the World
Countries Covered	The U.S, Canada, Germany, U.K., France, Japan, China, India
Key Companies Profiled	American Express Company, Bank of America Corporation, BNP Paribas S.A., Citigroup Inc., Infosys Limited, JPMorgan Chase & Co., HSBC Holdings PLC, Temenos Group AG, CréditAgricole Group, Wells Fargo & Company
Key Market Opportunities	Adopting several new initiatives and challenges in order to support and increase customer satisfaction and expectation. Rising consumer preference towards digital banking
Key Market Dynamics	The rise in demand for personalization and self-service on services and products propel the growth of the mobile banking market. Evolving architectures coupled with the rising deployment of cloud platforms.