Diesel Exhaust Fluid Market

El mercado de fluido de escape diésel (AdBlue) se valoró en 15.757,27 millones de dólares en 2020. Se proyecta que este mercado crezca de 15.757,27 millones de dólares en 2020 a 35.316,55 millones de dólares en 2030, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 8,57 % durante el período de pronóstico (2021-2030). El fluido de escape diésel (DEF) es un líquido utilizado para reducir la contaminación atmosférica causada por los motores diésel. También se conoce como AUS 32 y ARLA 32 y se comercializa como AdBlue. El DEF o AdBlue es una solución acuosa de urea elaborada con un 32,5 % de urea y un 67,5 % de agua desionizada. Para cumplir con las estrictas normas sobre emisiones de NOx, vigentes desde 2010 para motores de camiones comerciales y desde 2014 para la mayoría de los motores todoterreno, la mayoría de los fabricantes de motores han instalado una tecnología de reducción catalítica selectiva (SCR) integrada en los vehículos diésel, que requiere DEF para su funcionamiento. El AdBlue se llena en un depósito independiente en los vehículos con tecnología SCR. El DEF se inyecta en el sistema de reducción catalítica selectiva (SCR), donde se calienta en el flujo de escape y se descompone en amoníaco y CO₂. Cuando el NOx del flujo de escape del motor reacciona dentro del catalizador con el amoníaco, las moléculas nocivas de NOx del flujo de escape se convierten en nitrógeno y agua inocuos, que posteriormente se liberan por el tubo de escape del vehículo. Normalmente, un motor diésel requiere alrededor del 3 % de DEF del combustible.

Fuente: Investigación secundaria, investigación primaria, base de datos MRFR y revisión de analistas

Tendencias del mercado del líquido de escape diésel (AdBlue)

CREIENTE ADOPCIÓN DEL LÍQUIDO DE ESCAPE DIÉSEL (ADBLUE) DEBIDO A LAS NORMAS GLOBALES DE REDUCCIÓN DE EMISIONES

Los gases de efecto invernadero (GEI) atrapados en la atmósfera provocan un calentamiento gradual y afectan la capa de ozono, que protege al planeta de los rayos dañinos emitidos por el sol. Los principales GEI son el dióxido de carbono (CO2), el metano (CH4), el óxido nitroso (N2O) y los gases fluorados (hidrofluorocarbonos, perfluorocarbonos, hexafluoruro de azufre y trifluoruro de nitrógeno). La quema de combustibles fósiles como el carbón, el gas natural y el petróleo, en particular del sector del transporte, genera emisiones de CO2. Según la Organización Mundial de la Salud, alrededor de 4,2 millones de muertes prematuras en todo el mundo se producen debido a la contaminación del aire exterior, siendo el carbono negro (BC) el principal contribuyente. Según la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA), en 2017, los gases de efecto invernadero (GEI) liberados por el sector del transporte representaron el 29% de las emisiones globales. La alta emisión de GEI ha dado lugar a la imposición de normas por parte de varias organizaciones relacionadas con las emisiones de escape. Según los datos proporcionados por la Unión Europea (UE), el consumo de energía es mayor en el segmento de carreteras (82%), mientras que el 18% se da en los segmentos de aviación, ferrocarril, transporte por tuberías y transporte no específico. Por lo tanto, las emisiones vehiculares contribuyen en gran medida a las emisiones de GEI. Los gobiernos han implementado varias regulaciones para limitar estas emisiones. Por ejemplo, las etapas y el marco legal para las emisiones de escape de los vehículos nuevos vendidos en los estados miembros de la Unión Europea y el EEE son Euro 1, Euro 2, Euro 3, Euro 4, Euro 5 y Euro 6 para vehículos ligeros y Euro I, Euro II, Euro III, Euro IV, Euro V y Euro VI para vehículos pesados. Según la directiva de la UE: Euro 1: para automóviles de pasajeros: 91/441/CEE y para automóviles de pasajeros y camiones ligeros: 93/59/CEE; Euro 2: para automóviles de pasajeros: 94/12/CE (y 96/69/CE) y para motocicletas: 2002/51/CE (fila A): 2006/120/CE; Euro 3: para cualquier vehículo: 98/69/CE y para motocicletas: 2002/51/CE (fila B): 2006/120/CE; Euro 4 - para cualquier vehículo: 98/69/EC (y 2002/80/EC); Euro 5 - para vehículos ligeros de pasajeros y comerciales: 715/2007/EC; y Euro 6 - para vehículos ligeros de pasajeros y comerciales: 459/2012/EC y 2016/646/EU. Las normas de emisiones europeas también están hechas para vehículos grandes y vehículos de ciclo ECE R49 más antiguos. Al igual que las normas europeas, la EPA de EE. UU. y la Junta de Recursos del Aire de California han implementado sus propias regulaciones con respecto a las emisiones de GEI en los estados de la Junta de Recursos del Aire de California (CARB), que incluyen Connecticut, Delaware, Maine, Maryland, Massachusetts, Nueva Jersey, Nuevo México, Nueva York, Oregón, Pensilvania, Rhode Island, Vermont, el estado de Washington y Washington D.C. Sin embargo, la EPA adoptó las normas de emisiones de California en el modelo de 2016 como norma nacional mientras colaboraba con la Junta de Recursos del Aire de California en normas de emisiones nacionales más estrictas para los años modelo 2017-2028. Las normas de emisiones para vehículos ligeros se definen en la Enmienda de la Ley de Aire Limpio de 1990, que restringe estrictamente la emisión de óxidos de nitrógeno (NOx), monóxido de carbono (CO), material particulado (PM), gases orgánicos no metánicos (NMOG), hidrocarburos no metánicos (NMHC) y formaldehído (HCHO). En 2007, la EPA de EE. UU. prohibió los modelos de gasolina y solo se permitieron los modelos diésel de vehículos pesados. Además, el consumo de energía del sector del transporte por carretera ha permitido a la UE imponer regulaciones de alto nivel para turismos y vehículos comerciales ligeros. Algunas son las siguientes:

• El objetivo europeo de emisiones de CO2 para 2020/2021 se definió en 2014 como el Reglamento (UE) n.º 333/2014 para turismos y el Reglamento (UE) n.º 253/2014 para vehículos comerciales ligeros. La normativa prevé para los turismos una introducción gradual del objetivo de 95 gCO2/km basado en el procedimiento de ensayo del Nuevo Ciclo de Conducción Europeo (NEDC) durante los años 2020 y 2021, lo que permitirá descartar el 5 % de los vehículos con mayores emisiones durante el primer año. Para los vehículos comerciales ligeros (VLC), el objetivo de 147 gCO2/km está definido para 2020.
• Las emisiones de CO2 medidas mediante el Procedimiento de Ensayo de Vehículos Ligeros Armonizado a Nivel Mundial (WLTP) deben convertirse al procedimiento del Nuevo Ciclo de Conducción Europeo (NEDC) hasta 2020 para compararlas con los valores objetivo de emisiones de CO2 definidos para el NEDC (130 gCO2/km hasta 2019 y 95 gCO2/km a partir de 2020). Con base en este método de correlación y el rendimiento real de la flota en 2020, se definirán los objetivos de CO2 basados ​​en el WLTP específicos de los fabricantes de equipos originales (OEM) para el período que comienza en 2021.
• Los objetivos de emisiones de CO2 para 2028 y 2030 fueron votados por el Consejo y el Parlamento Europeos. El objetivo de reducción de CO2 para 2028 es del -15 % en comparación con 2021 para turismos y vehículos comerciales ligeros (LCV). Para 2030, los objetivos, comparados con la línea base de 2021, son del -37,5 % para turismos y del -31 % para vehículos comerciales ligeros (LCV).

Por otro lado, en EE. UU., según la Sección 177 de la Ley de Aire Limpio, los estados deben cumplir con las regulaciones federales o adoptar las normas de emisiones de California. Varios estados que necesitaban normas de emisiones más estrictas que las regulaciones federales para cumplir con los objetivos de calidad del aire han adoptado las normas de California. La adopción más reciente de las normas de California fue por parte de Colorado bajo la legislación de la Orden Ejecutiva B 2018 006 en el año 2018. Por lo tanto, el alto consumo de energía resulta en la emisión de GEI y la imposición de normas ha influido en los fabricantes de automóviles para adoptar AdBlue en el sistema de combustible, lo que ayuda a reducir las emisiones de carbono. La solución AdBlue, que consiste en un 32,5% de urea sintética de alta pureza en agua desmineralizada, se utiliza para reducir gases nocivos como NOx, hidrocarburos y monóxido de carbono (CO), que se liberan a la atmósfera. El AdBlue se conoce como ARLA32 en Brasil, fluido de escape diésel (DEF) en los EE. UU. y AdBlue en Europa. Además, se llevan a cabo varios programas en colaboración con países y empresas manufactureras con la intención de reducir las emisiones de GEI. Por ejemplo, la EPA de EE. UU. introdujo programas de colaboración voluntaria en el año 2000, que en 2017 ahorraron 37 000 millones de dólares y evitaron la emisión de 433 millones de toneladas de dióxido de carbono. Este programa contó con la participación del 40% de las empresas de la lista Fortune 500. La Coalición por el Clima y el Aire Limpio (CCAC) es otra coalición integrada por 68 países, 76 socios no estatales, 58 organizaciones no gubernamentales (ONG) y más de 125 entidades del sector privado. La CCAC se centra en la rápida reducción de las emisiones de carbono negro del diésel, para lo cual propuso una estrategia por parte del Panel Asesor Científico (PAC) de la CCAC en 2016. La propuesta pretendía reducir el calentamiento climático a corto plazo en un promedio de 0,5 °C a lo largo de 25 años. Para alcanzar este objetivo, las emisiones de carbono negro en todos los sectores deben reducirse un 75 % con respecto a los niveles de 2010 para 2030. La Iniciativa de Vehículos Pesados ​​(HDV) de la CCAC publicó su estrategia global en 2016 con el objetivo de que todos los países implementen los requisitos de emisiones vehiculares y calidad del combustible equivalentes a Euro 4/IV para 2028 y Euro 6/VI para 2030. Estas colaboraciones entre empresas y países ayudarán a reducir el contenido de emisiones de carbono a un ritmo más rápido, lo que se espera que aumente la adopción de fluido de escape diésel e impulse el crecimiento del mercado global durante el período de revisión.

AUMENTO DEL USO DE ADBLUE EN VEHÍCULOS PESADOSPerspectivas del mercado de fluido de escape diésel (AdBlue):

Mercado de fluido de escape diésel (AdBlue) por Storage Tank Insights

La segmentación del mercado de fluido de escape diésel (AdBlue), según el tanque de almacenamiento, se ha dividido en: almacenamiento a granel, dispensadores, tanques, contenedores portátiles y otros. La solución de almacenamiento a granel se estimó en USD 6.440,08 millones en 2020 y se estima que alcanzará los USD 15.160,18 a finales de 2030, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 4,57 %.

Mercado de fluido de escape diésel (AdBlue)por aplicación

El mercado de fluido de escape diésel (AdBlue) se clasifica ampliamente en automoción, maquinaria de construcción, maquinaria agrícola, generadores electrónicos, motores ferroviarios y otros. En términos de valor, la aplicación automotriz se estimó en USD 10.274,57 millones en 2020 y se estima que alcanzará los USD 24.550,30 a finales de 2030, con la TCAC más alta del 9,27 %. El sólido crecimiento de la industria automotriz en Asia-Pacífico, con China a la cabeza en producción y ventas en la región, impulsa el crecimiento del segmento.

Líquido de Escape Diésel (AdBlue) GlobalPerspectivas Regionales

El mercado de líquido de escape diésel (AdBlue) se ha segmentado por región en Norteamérica, Europa, Asia-Pacífico, Latinoamérica, Oriente Medio y África. El mercado norteamericano tuvo la mayor participación, con un 57,52 %, en 2020 debido a las estrictas regulaciones en la región y al cumplimiento de estas por parte de los fabricantes de automóviles y maquinaria agrícola, lo que se espera que aumente el consumo de líquido de escape diésel (AdBlue). El mercado se valoró en USD 9.063,32 millones en 2020 y se espera que presente una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 8,42% para alcanzar los USD 20.023,98 millones a finales de 2030.

Mercado de líquido de escape diésel (AdBlue) Actores clave del mercado y perspectivas competitivas

El mercado de líquido de escape diésel (AdBlue) se caracteriza por la presencia de numerosos proveedores globales, regionales y locales. El mercado es altamente competitivo, y todos los actores compiten por obtener la máxima cuota de mercado. Los rápidos avances en la tecnología catalítica, los frecuentes cambios en las regulaciones gubernamentales y la creciente aplicación de AdBlue en la industria automotriz, la maquinaria agrícola, la maquinaria industrial pesada diésel, entre otros, son los factores clave que aumentan la demanda del producto. Los proveedores compiten en función del coste, la calidad del producto y la marca. Es crucial que los proveedores ofrezcan AdBlue rentable y de alta calidad para competir en el mercado asiático. El crecimiento de los actores del mercado depende de las condiciones del mercado, las regulaciones gubernamentales y el desarrollo de la industria. Por lo tanto, estos actores deben centrarse en ampliar la capacidad de producción para satisfacer la demanda y mejorar sus servicios. BASF SE (Alemania), Yara (Noruega), Mitsui Chemicals Inc (Japón), BP p.l.c (Reino Unido), Borealis AG (Austria), Nissan Chemical Corporation (Japón), GreenChem (Países Bajos), NOVAX Material Technology Inc (China), Royal Dutch Shell PLC (Países Bajos) y Adeco doo (Siberia) son las principales empresas que operan en el mercado y compiten en términos de calidad y precio. Estos actores se centran principalmente en el desarrollo de mezclas sofisticadas y avanzadas de AdBlue. Si bien los actores internacionales dominan el mercado, los actores regionales y locales con pequeñas cuotas de mercado también tienen una presencia moderada. La alta competencia entre los actores y la facilidad de fabricación los han animado a producir AdBlue incluso a pequeña escala, siempre que cumplan con las especificaciones de la Asociación Alemana de la Industria Automotriz (VDA). Las distintas empresas fabricantes de automóviles que requieren AdBlue utilizan diversas tecnologías y procesos. Los actores que operan en el mercado de Asia-Pacífico están adoptando diversas estrategias para mantener su posición y aumentar su presencia regional. Algunos actores planean invertir y expandirse en los próximos años.

BASF SE: BASF SE (BASF) es uno de los mayores productores de productos químicos del mundo. La compañía opera a través de cinco segmentos: productos químicos, productos de alto rendimiento, materiales y soluciones funcionales, soluciones agrícolas y otros. Sin embargo, a partir de enero de 2019, la compañía ha dividido sus segmentos de negocio en seis divisiones: materiales, soluciones industriales, productos químicos, tecnologías de superficies, soluciones agrícolas y nutrición y cuidado. La cartera de productos de la compañía incluye fluido de escape diésel bajo la subdivisión intermedia del segmento de productos químicos. La compañía opera a través de 12 divisiones que gestionan 54 unidades de negocio globales y regionales y desarrollan estrategias para 86 negocios estratégicos. BASF está presente en 80 países y opera a través de seis plantas Verbund, que interconectan el funcionamiento de las plantas de producción, los flujos de energía y la infraestructura en diferentes regiones. BASF opera principalmente en Europa y tiene una presencia activa en América, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África.

Yara: Yara es la empresa líder mundial en fertilizantes y proveedora de soluciones medioambientales. La empresa opera a través de varios segmentos, a saber, nutrición de cultivos, industrial y producción. En el segmento industrial, ofrece soluciones AdBlue para camiones, furgonetas, coches y vehículos agrícolas. Yara tiene una capacidad de producción de 2,8 toneladas métricas de AdBlue al año. Yara cuenta con una red de cinco plantas de producción de AdBlue en todo el mundo, concretamente en Sluiskil (Países Bajos), Le Havre (Francia), Belle Plaine (Canadá), Ferrara (Italia) y Brunsbüttel (Alemania). Yara cotiza en la Bolsa de Valores de Oslo. Cuenta con plantas de producción en seis continentes, operaciones de mercado en más de 60 países y operaciones de ventas en aproximadamente 160 países a nivel mundial.

Mercado de Líquido de Escape Diésel (AdBlue) Desarrollos de la Industria

Febrero de 2018: Yara ha establecido la planta más grande del mundo para la producción de AdBlue en Brunsbüttel, Alemania, con una capacidad de producción anual de 1,1 millones de toneladas. La planta de producción incluye una nueva instalación de carga de buques en alta mar, un tanque de AdBlue de 17.500 m³ y una estación de carga de camiones totalmente automatizada que opera 24/7 con una puerta digitalizada sin operador.

Mercado de Líquido de Escape Diésel (AdBlue) incluye.

• BASF SE
• Yara
• Mitsui Chemicals INC
• PLC
• Borealis AG
• Corporación Química Nissan
• GreenChem
• Materiales y materiales NOVAX. Technology Inc.
  • Royal Dutch Shell PLC
  • Adeco doo

Mercado de líquido de escape diésel (AdBlue) Segmentación:

Mercado de líquido de escape diésel (AdBlue) Perspectiva de soluciones de almacenamiento

• Almacenamiento a granel
• Dispensadores
• Cisternas
• Contenedores portátiles
• Otros

Mercado de líquido de escape diésel (AdBlue)Aplicación Perspectivas Automotriz

• Maquinaria de construcción
• Maquinaria agrícola
• Generadores electrónicos
• Locomotoras ferroviarias y otros

Mercado del líquido de escape diésel (AdBlue) Perspectivas regionales

• América del Norte
  • Estados Unidos
  • Canadá
  • México
• Europa
  • Alemania
  • Francia
  • Reino Unido
  • España
  • Italia
  • Rusia
  • Resto de Europa
• Asia-Pacífico
  • China
  • India
  • Japón
  • Sur Corea
  • Resto de Asia-Pacífico
  • Oriente Medio y África
  • Sudáfrica
  • Países del CCG
  • Resto de Oriente Medio y África
• Sudamérica
  • Brasil
  • Argentina
  • Resto de Sudamérica