Cargo Shipping Market

Panorama general del mercado global del transporte marítimo de carga

pEl tamaño del mercado del transporte marítimo de carga se valoró en 15.000 millones de dólares estadounidenses en 2023. Se proyecta que la industria del transporte marítimo de carga crezca de 15.765 millones de dólares estadounidenses en 2024 a 23.400 millones de dólares estadounidenses en 2032, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 5,06 % durante el período de pronóstico (2024-2032). Los acuerdos de libre comercio, la construcción de puertos adicionales y la expansión de las importaciones y exportaciones de carga líquida, seca, general y en contenedores. El aumento de la demanda del mercado, las mejoras en la infraestructura portuaria y el continuo respaldo gubernamental son los principales impulsores del crecimiento del mercado del transporte marítimo de carga. Fuente: Investigación secundaria, investigación primaria, base de datos MRFR y análisis de analistas

Tendencias del mercado del transporte marítimo de carga

pEl comercio internacional se verá impulsado por el crecimiento industrial y económico, lo que contribuirá al crecimiento del mercado del transporte marítimo de carga. La tecnología moderna y las mejoras han convertido a los barcos y embarcaciones pequeñas en embarcaciones robustas y duraderas, capaces de transportar productos a granel y pasajeros. La fuerte expansión industrial y económica ha impulsado las redes actuales de transporte de mercancías y transporte. El mar representa más del 90% del comercio. Según Genesis Freight Services Ltd., once corporaciones controlaban el 64,8% de la flota marítima mundial en 2015. El porcentaje de transporte de carga que manejan las 10 principales empresas se muestra en el gráfico anterior. La expansión de los sectores de la aviación, el transporte por carretera y el transporte marítimo de carga se ve favorecida por la prosperidad económica de los países en desarrollo, lo que facilita el comercio. La urbanización ha contribuido al enorme auge del negocio del transporte de carga en los últimos diez años. Durante el período de pronóstico, las regulaciones sobre emisiones serán más estrictas. La implementación obligatoria de la regulación Sulphur Cap de la Organización Marítima Internacional (OMI) entró en vigor en enero de 2020. La norma exige que los buques utilicen una mezcla de combustibles para mantener el contenido de azufre por debajo del 0,5%, una disminución significativa con respecto al límite anterior del 3,5% vigente desde 2012. El envío de mercancías o contenedores tendrá un impacto ambiental significativamente menor gracias a una reducción significativa de las emisiones de azufre. Por lo tanto, se prevé que las estrictas restricciones a las emisiones afecten la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del mercado del transporte marítimo de carga.

El uso de la transformación digital para optimizar la capacidad impulsará el crecimiento de la industria. Un número creciente de transportistas colabora con startups del sector marítimo que se centran en la recopilación de datos sobre los movimientos de carga y los buques, lo que puede, entre otras cosas, permitir un enrutamiento eficiente de la carga y un mejor despliegue de los buques. Startups como Transmetrics, por ejemplo, se centran en el análisis de datos de ubicación de la carga para pronosticar con precisión los niveles de carga, lo que podría ayudar a los transportistas a evitar viajes de retorno vacíos. Como resultado, se prevén mayores ingresos del negocio del transporte marítimo de carga gracias a la optimización de la capacidad de los buques desplegados.

Un aumento en la demanda de transporte marítimo de carga. Se ha observado un aumento en la demanda de transporte de carga por vía fluvial. Esto se explica por el hecho de que muchas mercancías se transportan con éxito a otro lugar por barco, a la vez que se aseguran. Además, el transporte marítimo de carga es menos costoso para la entrega de productos que el transporte aéreo y terrestre, ya que pueden manejar mucha más carga que otros modos de transporte. Eventualmente, esto resultará en una expansión de los ingresos del mercado del transporte marítimo de carga. Octubre de 2023: El gigante naviero Maersk revela planes para invertir en la producción de metanol verde, un combustible alternativo sostenible para buques de carga. Esta medida refleja el creciente enfoque en la descarbonización dentro de la industria naviera.

Perspectivas del segmento de mercado del transporte marítimo de carga

h3Perspectivas del tipo de carga del transporte marítimo de carga pLa segmentación del mercado del transporte marítimo de carga, basada en el tipo de carga, incluye carga en contenedores, carga a granel, carga general y carga líquida. Debido a las características del mercado, incluida la alta flexibilidad de los contenedores, se ha pronosticado que la categoría de carga general se desarrollará a la CAGR más rápida.

Figura 2: Mercado del transporte marítimo de carga, por tipo de carga, 2022 y 2032 (miles de millones de USD) strongFuente: Investigación Secundaria, Investigación Primaria, Base de Datos MRFR y Análisis de Analistas

h3Perspectivas del Usuario Final del Transporte de Carga pSegún el usuario final, la segmentación del mercado del Transporte de Carga incluye Alimentos, Manufactura, Petróleo y Minerales, y Productos Eléctricos y Electrónicos. En 2022, se preveía que el mercado estaría dominado por el sector manufacturero. La expansión de este mercado del Transporte de Carga se ve impulsada por factores como la aceleración del crecimiento económico, especialmente en los países en desarrollo de Asia Pacífico y Oriente Medio. También se anticipa que el mercado de transporte de carga se expandirá significativamente en las categorías de petróleo, gas y minerales. Algunas de las razones que impulsan la expansión de esta categoría incluyen un aumento en las exportaciones de los Estados Unidos y una mayor demanda en naciones como China e India debido a los altos niveles de producción de automóviles de combustible convencional.

Perspectivas regionales del transporte de carga

Por región, el estudio proporciona perspectivas de mercado en América del Norte, Europa, Asia-Pacífico y el resto del mundo. El mercado de transporte de carga de Asia-Pacífico representó USD 6.64 mil millones en 2022 y se espera que muestre un crecimiento CAGR significativo durante el período de estudio. El área de Asia-Pacífico se considera un centro para la producción de automóviles. A nivel regional y local, China tuvo la mayor participación de mercado de transporte de carga. Sin embargo, se anticipa que la escalada de aranceles entre China y los EE. UU. influya sustancialmente en el transporte de carga entregado, reorganizando la cadena de suministro y desviando el flujo comercial, lo que aumenta los costos para los consumidores y fabricantes. La industria del transporte de carga en Asia y el Pacífico se está expandiendo como resultado del creciente uso de servicios logísticos subcontratados en la zona. Además, se prevé que un aumento en los ingresos disponibles impulse un aumento en la demanda de materias primas importadas y productos terminados, lo que impulsará el comercio marítimo en los países en desarrollo e impulsará la expansión del mercado del transporte marítimo de carga.

Además, los principales países estudiados en el informe de mercado son EE. UU., Canadá, Alemania, Francia, Reino Unido, Italia, España, China, Japón, India, Australia, Corea del Sur y Brasil.

Figura 3: CUOTA DE MERCADO DEL TRANSPORTE DE CARGA POR REGIÓN 2022 (%) strongFuente: Investigación secundaria, Investigación primaria, Base de datos MRFR y Analista Revisión

pTambién se prevé un fuerte crecimiento del mercado europeo del transporte marítimo de carga debido a la optimización de las escalas portuarias y a la importante inversión en infraestructura, que han acelerado la carga y descarga de mercancías en países como el Reino Unido, España y Alemania. El mercado alemán de transporte marítimo de carga registró la mayor cuota de mercado, mientras que el del Reino Unido registró la tasa de crecimiento más rápida del continente europeo. Los fabricantes pronto podrán adquirir un número cada vez mayor de pedidos al por mayor gracias al aumento de las inversiones y la financiación para la logística, lo que expandirá la industria del transporte marítimo de carga. Además, el mercado británico de transporte marítimo de carga tuvo la mayor cuota de mercado, y el alemán fue el de mayor crecimiento en la región.

Se espera que el mercado norteamericano del transporte marítimo de carga crezca a la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida entre 2022 y 2030. Tras la ampliación del Canal de Panamá en 2017, el índice de conectividad del transporte marítimo de línea de la Costa Este en los puertos norteamericanos ha aumentado. Algunos de los principales productores y consumidores de petróleo y gas natural del país se encuentran en esta zona, que también exporta mercancías a prácticamente todo el país. La zona representa el 8% de toda la actividad portuaria de contenedores. Además, el acuerdo entre Estados Unidos, México y Canadá, que sustituirá al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), reduciría algunas de las incertidumbres en torno a la política comercial y promovería el crecimiento del comercio. Asimismo, el mercado de transporte de carga estadounidense mantuvo la mayor participación de mercado, y el de Canadá fue el de mayor crecimiento en la región.

Agentes Clave del Mercado de Transporte de Carga y Perspectivas Competitivas

pLos principales actores del mercado están invirtiendo grandes cantidades en I+D para ampliar sus carteras de productos, lo que impulsará un mayor crecimiento del sector del transporte de carga. Ante los importantes cambios en la industria, como el lanzamiento de nuevos productos, los acuerdos contractuales, las fusiones y adquisiciones, el aumento de las inversiones y la colaboración con otras organizaciones, los participantes del mercado también están llevando a cabo diversas actividades estratégicas para ampliar su presencia. Para crecer y permanecer en un mercado cada vez más competitivo, los competidores de la industria del transporte marítimo de carga deben proporcionar productos asequibles.

Fabricar localmente para reducir los costos operativos es una de las principales tácticas comerciales utilizadas por la industria del transporte marítimo de carga para servir a los clientes y aumentar el sector del mercado. La industria del transporte marítimo de carga recientemente le ha dado a la medicina algunas de las ventajas más importantes. Los principales actores del mercado del transporte marítimo de carga como P Moller – Maersk (Dinamarca), Panalpina World Transport (Holding) Ltd. (Suiza), CMA CGM Group (Francia), MSC Mediterranean Shipping Company S.A. (Suiza), DB Schenker (Alemania), y otros están trabajando para expandir la demanda del mercado invirtiendo en actividades de investigación y desarrollo.

Maersk Group, un conglomerado comercial danés, posee Maersk Line, una corporación multinacional danesa de transporte de contenedores y su subsidiaria operativa más grande. Maersk Line, uno de los principales actores del mercado del transporte marítimo de carga, presentó su nuevo servicio AC1, que conecta Asia con la costa oeste de Latinoamérica, en mayo de 2016. Este nuevo servicio optimizará la red de Asia a Centroamérica. La red de A.C. obtendrá un tercer bucle gracias a la red profunda. Se prevé que este nuevo servicio ofrezca a los clientes de Maersk Line tiempos de tránsito más rápidos, lo que se traducirá en una mayor cobertura portuaria en algunos corredores, a la vez que mantendrá la estabilidad de la red en el contexto del mercado del transporte marítimo de carga.

La empresa china de transporte y envío de contenedores COSCO SHIPPING Lines Co., Ltd. Su principal empresa es la estatal china COSCO Shipping, una división de COSCO Shipping Holdings. En abril de 2016, COSCO Container Lines firmó un memorando de entendimiento (MoU) para crear una nueva alianza, junto con CMA CGM, Evergreen Line y Orient Overseas Container Line. Durante el período proyectado, que finaliza en 2028, la alianza recientemente formada ofrecerá productos de calidad superior y competitivos, junto con una amplia red de servicios a nivel mundial.

Lista de las principales empresas del mercado del transporte marítimo de carga:

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• P Moller – Maersk (Dinamarca)

• Panalpina World Transport (Holding) Ltd. (Suiza)

• CMA CGM Group (Francia)

• MSC Mediterranean Shipping Company S.A. (Suiza)

• DB Schenker (Alemania)

h3Evolución de la industria del transporte marítimo de carga ul

• Septiembre de 2020: El Grupo CMA CGM envió uno de sus buques portacontenedores más grandes, el CMA CGM BRASIL, a la costa este de EE. UU. para trabajar en la ruta semanal Columbus JAX.

• Agosto de 2020: HMM reveló que había vendido al Grupo CMA CGM una participación del 49 % en TTI Algeciras (Total Port International Algeciras), una terminal de contenedores en España.

• Mayo de 2021: Para mantener la continuidad del servicio y optimizar las operaciones afectadas, MSC está colaborando con la plataforma blockchain WAVE para promover un uso más amplio de sus (cargos relacionados con la carga de productos) en India.

h3Segmentación del mercado del transporte de carga h3Perspectiva del tipo de carga del transporte de carga ul

• Carga en contenedores

• Carga a granel

• Carga general

• Producto líquido

h3Perspectiva del usuario final del transporte de carga ul

• Alimentos

• Fabricación

• Petróleo y Minerales

• Eléctrico y Electrónica

h3Perspectiva regional del transporte marítimo de carga ul

• América del Norte

  • EE.UU.

  • Canadá

• Europa

  • Alemania

  • Francia

  • Reino Unido

  • Italia

  • España

  • Resto de Europa

• Asia-Pacífico

  • China

  • Japón

  • India

  • Australia

  • Corea del Sur

  • Australia

  • Resto de Asia-Pacífico

• Resto del mundo

  • Medio Este

  • África

  • América Latina