Dry Bulk Shipping Market

Panorama general del mercado mundial de transporte de carga seca a granel

pEl tamaño del mercado de transporte de carga seca a granel se valoró en 4.100 millones de USD en 2022. Se proyecta que la industria del transporte de carga seca a granel crecerá de 4.200 millones de USD en 2023 a 5.300 millones de USD en 2030, exhibiendo una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 4,0 % durante el período de pronóstico (2023-2030). El aumento del transporte de carbón y acero, así como del comercio marítimo, son los principales impulsores del mercado que impulsan su crecimiento.Fuente: Investigación secundaria, investigación primaria, base de datos MRFR y análisis de analistas

Tendencias del mercado de transporte de graneles secos

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• Las variables clave que influyen en la demanda de materiales de transporte seco son la industrialización, la urbanización y el crecimiento del mercado

pLos principales factores que influyen en la demanda de materiales de transporte seco son la industrialización, la urbanización y el crecimiento económico. La demanda de acero creció como resultado de la gran cantidad de construcción que se está llevando a cabo en los sectores industrial, residencial y no residencial. La cuota de mercado de los transportistas de carga seca a granel ha cambiado significativamente a medida que ha aumentado el transporte de acero y carbón. La automatización de los sistemas de planificación de la producción automotriz se ha acelerado gracias a los avances en el sistema de gestión de la cadena de suministro. Se espera que el sector del transporte de carga seca a granel se beneficie del aumento de los viajes marítimos, ya que es el modo de transporte más económico, así como de avances tecnológicos como la capacidad de rastrear e identificar los componentes individuales de la carga. Esto impulsa la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del mercado.

Como resultado del reciente aumento de la urbanización, existen más oportunidades de crecimiento. Tras el inicio de la epidemia, el valor de mercado de la carga seca cayó. Sin embargo, el crecimiento se mantuvo estable a medida que la situación volvía a la normalidad. El acero tiene una gran demanda a medida que se expanden los proyectos de infraestructura. Por ello, para cambiar la percepción de los consumidores sobre el valor de sus productos, los fabricantes emplean diversas estrategias e ideas para aumentar el valor de su producción. Como resultado, se espera que los ingresos del mercado de transporte de graneles secos se expandan rápidamente. En diciembre de 2023, Wisdom Marine y Synergy Marine Group se unieron para formar la empresa conjunta Wisdom Synergy Ship Management (WSSM), cuyo principal objetivo es la gestión de buques de graneles secos propiedad de Wisdom Marine. WSSM tiene su sede en Indonesia y sus principales centros operativos se encuentran en Taiwán e India. La segmentación del mercado de transporte de graneles secos, según el tipo, incluye Capesize, Panamá, Supramax, Handysize y otros. Debido al aumento de la demanda de transporte de acero, mineral de hierro y materias primas básicas, el sector Capesize dominó el mercado. El Capesize es el granelero más grande del mundo y se utiliza principalmente para transportar minerales.

Figura 1: Mercado de transporte de graneles secos, por tipo, 2022 y 2030 (miles de millones de USD) strongFuente: Investigación secundaria, investigación primaria, base de datos MRFR y revisión de analistas

h3Perspectivas de la aplicación del transporte de graneles secos pLa segmentación del mercado de transporte de graneles secos, según la aplicación, incluye mineral de hierro, carbón, granos, bauxita/alúmina, roca fosfórica. Se proyecta que el mineral de hierro dominará el mercado, ya que es el producto básico más comercializado entre los países en desarrollo y los industrializados.

Perspectivas regionales sobre el transporte de graneles secos

pPor región, el estudio proporciona información del mercado en América del Norte, Europa, Asia-Pacífico y el resto del mundo. La región de Asia-Pacífico es conocida por ser uno de los mercados de transporte de graneles secos de mayor crecimiento a nivel mundial. Esto se debe a la alta demanda de fertilizantes, suplementos alimenticios para animales y conservación de alimentos. Dado que la roca fosfórica es necesaria para la producción de tratamiento de agua, cosméticos y productos químicos, existe una gran demanda de carga seca a granel en la región Asia-Pacífico. Además, los principales países estudiados en el informe de mercado son: EE. UU., Canadá, Alemania, Francia, Reino Unido, Italia, España, China, Japón, India, Australia, Corea del Sur y Brasil. En noviembre de 2023, Platts, división de SP Globe Commodity Insights, lanzó el índice Platts Dry (PDI), un índice de precios para el comercio de carga seca a granel. Este índice recopila una red de datos sobre el transporte de carga seca a granel y proporciona una referencia útil para todo el sector. El PDI, que se deriva de los índices equivalentes de fletamento por tiempo de los segmentos Maersk, Panamax/Kamsarmax, Ultramax y Supramax con promedio de peso designado, presenta un índice más general y representativo para el sector del mercado de transporte marítimo de graneles secos en su conjunto.

Figura 2: CUOTA DE MERCADO DE TRANSPORTE DE GRANELES SECO POR REGIÓN 2022 (%) Fuente: Investigación secundaria, investigación primaria, base de datos MRFR y revisión de analistas

pEl mercado europeo de transporte de graneles secos representa la segunda cuota de mercado más grande debido a la creciente demanda de transporte en toda la región. Europa cuenta con importantes industrias manufactureras, que impulsarán la expansión del sector del transporte de graneles secos en la región. Además, el mercado alemán de transporte de graneles secos tuvo la mayor participación de mercado, y el mercado británico de transporte de graneles secos fue el de más rápido crecimiento en la región europea. Se espera que el mercado norteamericano de transporte de graneles secos crezca a la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida entre 2022 y 2030. Esto se debe al aumento de las tasas de producción. Además, el mercado chino de transporte de graneles secos tuvo la mayor participación de mercado, y el mercado indio de transporte de graneles secos fue el de más rápido crecimiento en la región Asia-Pacífico. Para expandirse y prosperar en un clima de mercado más competitivo y en alza, los competidores en la industria del transporte marítimo de carga seca a granel deben ofrecer productos rentables.

Fabricar localmente para reducir los costos operativos es una de las principales tácticas comerciales que utilizan los fabricantes en la industria del transporte marítimo de carga seca a granel para beneficiar a los clientes y hacer crecer el sector. Algunas de las ventajas más importantes para la medicina en los últimos años provienen del sector del transporte marítimo de carga seca a granel. Los principales actores en la industria del transporte marítimo de carga seca a granel, incluyendo Scorpio Bulkers, Inc. (Mónaco), Star Bulk Carriers Corporation (Grecia), Pacific Basin Shipping Limited (Hong Kong), Golden Ocean (Bermudas), Diana Shipping Inc. (Grecia), entre otros, están trabajando para aumentar la demanda del mercado mediante la financiación de iniciativas de I+D.

Hoy, Diana Shipping Inc., una compañía naviera multinacional que se especializa en la propiedad y el fletamento a casco desnudo de buques de carga seca a granel, anunció que, a través de una subsidiaria de propiedad absoluta diferente, había firmado un acuerdo de fletamento por tiempo con SwissMarine Pte. Ltd., Singapur, para uno de sus buques de carga seca a granel Newcastlemax, el m/v San Francisco. La tarifa bruta de fletamento es de US$22.000 por día, menos una comisión del 5% pagada a terceros, con una vigencia que comienza el 5 de enero de 2025 y finaliza, a más tardar, el 5 de marzo de 2025. Se prevé que el fletamento comience el 19 de febrero de 2023. Actualmente, la flota de Diana Shipping Inc. está compuesta por 41 buques de carga seca a granel. La flota de la compañía tiene una edad promedio ponderada de 9,85 años y una capacidad de carga de aproximadamente 4,7 millones de TPM.

Además, la naviera Star Bulk Carriers Corp. está establecida en Grecia. Posee y gestiona una flota de buques para el transporte de carga seca a granel. Sus buques transportan cargas de granel, como mineral de hierro, carbón y granos, así como cargas de menor tamaño, como bauxita, fertilizantes y productos de acero. Con capacidades de carga que van desde 52.247 hasta 209.537 TPM, su flota está compuesta por 128 buques. Con una capacidad combinada de más de 14 millones de toneladas de peso muerto (TPM) y una antigüedad promedio de casi 10 años, la flota de la compañía está compuesta por buques Newcastlemax, Capesize, Panamax, Post Panamax, Kamsarmax, Ultramax y Supramax. Los barcos de Star Bulk Carriers Corp. transportan minerales al este de Asia desde América y Australia.

La lista de las principales empresas del mercado de transporte de graneles secos incluye:

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• Diana Shipping Inc.

• Star Bulk Carriers Corp.

• Scorpio Bulkers Inc.

• Genco Shipping and Trading Limited

• GAC

• Freeseas Inc.

•  NYK Line

•  Globus Maritime Limited

•  Western bulk

•  Berge bulk, entre otros

h2Desarrollos en la industria del transporte de graneles secos pEn mayo de 2024, Intermarine fundó "Intermarine Bulk Carriers" para incursionar en la industria del transporte de graneles secos. Además, planean gestionar buques multipropósito y servicios de tonelaje para los graneleros de su empresa matriz. Esta estrategia se alinea con su oferta actual y responde a la creciente demanda en el segmento de carga de proyecto. En diciembre de 2023, Star Bulk y Eagle Bulk emprendieron una operación conjunta, una fusión realizada íntegramente a través de la bolsa de valores, creando así la mayor naviera de carga seca a granel que cotiza en Estados Unidos, con 169 buques en su flota. El nuevo grupo busca aprovechar su escala a través de esta fusión para aumentar la eficiencia operativa y la estabilidad financiera, fortaleciendo así su posición como empresa líder internacional en transporte de carga seca a granel. En octubre de 2023, Berge Bulk presentó un buque con velas de acero y materiales compuestos diseñadas para reducir el consumo de combustible y las emisiones de carbono. Este concepto revolucionario busca aprovechar la energía eólica y optimizar la eficiencia. Berge Bulk planea modernizar más buques en rutas donde se puedan aprovechar los vientos favorables para implementar prácticas de transporte sostenibles y respetuosas con el medio ambiente. Este es un hito importante para el mercado del transporte marítimo de carga seca a granel.

En noviembre de 2023, Platts, una división de SP Global Commodity Insights, lanzó el Índice Platts Dry (PDI). Este índice consolida información sobre el transporte de carga seca a granel, ofreciendo un punto de referencia integral para la industria. Basado en índices equivalentes de fletamento por tiempo promedio ponderado en los segmentos Capesize, Panamax/Kamsarmax, Ultramax y Supramax, el PDI ofrece una visión más amplia de toda la industria que otras mediciones absolutas realizadas por otras publicaciones o líneas de reporte que representan diversas geografías dentro de Norteamérica o Europa únicamente.

• Capesize

• Panamá

• Supramax

• Handysize

Perspectivas de la aplicación para el transporte de graneles secos

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• Mineral de hierro

• Carbón

• Granos

• Bauxita/Alúmina

• Fosfato roca

h3Perspectivas Regionales del transporte marítimo de graneles secos ul

• América del Norte

  • EE.UU.

  • Canadá

• Europa

  • Alemania

  • Francia

  • Reino Unido

  • Italia

  • España

  • Resto de Europa

• Asia-Pacífico

  • China

  • Japón

  • India

  • Australia

  • Corea del Sur

  • Australia

  • Resto de Asia-Pacífico

• Resto del mundo

  • Medio Este

  • África

  • América Latina