Informe de investigación de mercado MRO de componentes de aeronaves: pronóstico global hasta 2030

Descripción general del mercado global de MRO de componentes de aeronaves

El tamaño del mercado de MRO de componentes de aeronaves se valoró en 24.1 mil millones de dólares en 2022. Se proyecta que la industria del mercado de MRO de componentes de aeronaves crecerá de 25.4 mil millones de dólares en 2023 a 34.9 mil millones de dólares en 2030, exhibiendo una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 5.44% durante el período de pronóstico (2023 - 2030). La expansión de las flotas actuales y el aumento de la demanda de aerolíneas comerciales son los principales impulsores del mercado que mejoran el crecimiento del mercado.Fuente de investigación secundaria, investigación primaria, base de datos MRFR y revisión de analistas

Tendencias del mercado MRO de componentes de aeronaves

• Los crecientes programas de desarrollo para la modernización de aviones aceleran el crecimiento del mercado.

La creciente demanda de aviones más antiguos, la introducción de una nueva generación de aviones en la industria de la aviación, un aumento en los ingresos disponibles y un aumento en el tráfico de pasajeros de las aerolíneas son factores que impulsan la CAGR del mercado para el componente de aeronaves MRO.

Además, el aumento de los programas de desarrollo para la modernización de aeronaves es un motor crucial que se espera que acelere la expansión del mercado. Sin embargo, los crecientes peligros ambientales asociados con los servicios de aviación MRO limitarían el potencial de expansión del mercado. Además, es muy complejo y exigente debido a la cooperación restringida entre MRO y OEM sobre estándares de reparación para nuevos equipos y componentes, lo que también se espera que impida el crecimiento general de la industria de mantenimiento, reparación y revisión de aeronaves (MRO).

Además, la disminución de los precios del combustible y el aumento de la participación de los OEM presentarán al mercado muchas oportunidades de crecimiento. Por otro lado, factores como la creciente demanda de técnicos y las rápidas mejoras tecnológicas actuarán como un impedimento sustancial para la expansión del mercado. Como resultado, los ingresos del mercado MRO de componentes de aeronaves están aumentando.

Perspectivas del segmento de mercado de MRO de componentes de aeronaves

Información sobre tipos de aeronaves MRO sobre componentes de aeronaves

La segmentación del mercado MRO de componentes de aeronaves, basada en el tipo de aeronave, incluye aviones de fuselaje ancho, aviones de fuselaje estrecho y aviones de transporte regional. Se prevé que los aviones de fuselaje ancho crezcan a la tasa compuesta anual más rápida del 56,25% durante el período de proyección. El aumento de la demanda de mantenimiento y reparación de aviones de fuselaje ancho se debe al aumento de las rutas de larga distancia con mucho tráfico que conectan destinos internacionales. En los últimos años, se han construido varias infraestructuras nuevas de fabricación de aviones de fuselaje ancho en muchos países, lo que ha aumentado la participación de los OEM en el servicio MRO de aviones de fuselaje ancho. La flota de aviones ampliada crea más oportunidades para que los OEM proporcionen servicios de MRO de aviones.

Figura 1: Mercado MRO de componentes de aeronaves, por tipo de aeronave, 2022 y 2022 2030 (miles de millones de dólares)Fuente Investigación secundaria, investigación primaria, base de datos MRFR y Revisión del analista

Información sobre componentes MRO de componentes de aeronaves

Los datos del mercado MRO de componentes de aeronaves se han dividido en todo el mundo según el componente en motor, alas, tren de aterrizaje, empenaje, fuselaje y muchos otros. En 2022, se prevé que el segmento de revisión de motores crezca con una cuota de mercado superior al 41,0%. La participación de los fabricantes en la reparación de motores es un factor crucial que impulsa el crecimiento en el sector MRO de aviones. Engine MRO implica mantenimiento tanto en campo como en depósito. El mantenimiento a nivel de depósito implica un mantenimiento, reparación y reconstrucción exhaustivos de motores, piezas y subconjuntos. El mantenimiento a nivel de campo incluye tanto el trabajo de taller como el mantenimiento en el trabajo.

Información sobre aplicaciones MRO de componentes de aeronaves

La segmentación del mercado MRO de componentes de aeronaves, basada en la aplicación, incluye transporte aéreo comercial, aviación comercial y general y aviación militar. La aviación militar representó una cuota de mercado considerable. Los aviones militares tienen una gran demanda en las fuerzas aéreas de los países militares soberanos para aumentar la preparación ante las crecientes tensiones geopolíticas, el aumento del terrorismo y las guerras cibernéticas y frías en curso. Este avión militar puede mejorar drásticamente la capacidad de defensa de un país.

Perspectivas regionales sobre MRO de componentes de aeronaves

Por región, el estudio proporciona información sobre el mercado en América del Norte, Europa, Asia-Pacífico y el resto del mundo. América del Norte domina el mercado de mantenimiento, reparación y revisión de aviación (MRO) y mantendrá su dominio durante el período de proyección a medida que el gobierno de la región tome medidas para producir automóviles con cero emisiones. Además, la presencia de numerosos actores clave importantes, como Honeywell y Airbus, contribuye a aumentar la cuota de mercado en 2021.

Además, los principales países estudiados en el informe de mercado son EE. UU., Canadá, Alemania, Francia, Reino Unido, Italia, España, China, Japón, India, Australia, Corea del Sur y Brasil.

Figura 2: CUOTA DE MERCADO MRO DE COMPONENTES DE AERONAVES POR REGIÓN 2022 (%)Fuente de investigación secundaria, investigación primaria, base de datos MRFR y revisión de analistas

El mercado europeo de MRO de componentes aeronáuticos representa la segunda mayor cuota de mercado debido a la mejora tecnológica. Otro elemento es la presencia de una infraestructura tecnológica bien establecida. Además, el mercado alemán de MRO de componentes de aeronaves tenía la mayor cuota de mercado, y el mercado de MRO de componentes de aeronaves del Reino Unido fue el mercado de más rápido crecimiento en la región europea.

Se espera que el mercado MRO de componentes de aeronaves de Asia y el Pacífico crezca a la CAGR más rápida de 2023 a 2030. Esto se debe a la dependencia de numerosos aviones pequeños y medianos de fuselaje ancho. La entrada de varias aerolíneas, como Air Asia, Indigo y otras, en diversos servicios promueve la demanda del mercado.  Además, el mercado MRO de componentes de aeronaves de China tenía la mayor participación de mercado, y el mercado MRO de componentes de aeronaves de la India fue el mercado de más rápido crecimiento en la región de Asia y el Pacífico.

Por ejemplo, en mayo de 2021, India registró una importante inversión extranjera directa en una variedad de áreas, incluido el mantenimiento, reparación y revisión de la aviación. Como resultado, es probable que las inversiones y adquisiciones generen perspectivas atractivas para el sector.

MRO de componentes de aeronaves Actores clave del mercado & Perspectivas competitivas

Los principales actores del mercado están realizando importantes inversiones en I+D para diversificar su oferta de productos, lo que impulsará la expansión del mercado MRO del componente de aviación. Los desarrollos importantes del mercado incluyen lanzamientos de nuevos productos, acuerdos contractuales, fusiones y adquisiciones, mayores inversiones y colaboración con otras organizaciones. Los participantes del mercado también están participando en una serie de acciones estratégicas para aumentar su huella global. La industria MRO para componentes de aviones debe proporcionar productos asequibles si quiere crecer y prosperar en un entorno de mercado más competitivo y desafiante.

Una de las principales estrategias comerciales empleadas por los fabricantes en la industria global MRO de componentes de aeronaves para beneficiar a los clientes y expandir el sector del mercado es la fabricación local para reducir los costos operativos. Algunos de los mayores beneficios para la medicina en los últimos años provienen de la industria MRO de componentes de aviones. Los principales actores en el mercado MRO de componentes de aeronaves, como Honeywell International Inc., Lufthansa Technik AG, Air France Industries KLM Engineering & Maintenance, Hong Kong Aircraft Engineering Company Limited y otros están buscando aumentar sus bases de clientes en el mercado MRO de componentes de aeronaves sin explotar a nivel mundial.

La empresa de servicios de aviación privada AAR CORP. tiene su sede en Wood Dale, Illinois, un suburbio de Chicago no lejos del Aeropuerto Internacional O'Hare. 4.700 personas trabajan para la empresa a nivel internacional. Constituida en 1955 como A. Allen Industrial, cambió su nombre a Allen Aircraft Radio en 1962 y en 1970 se convirtió en AAR CORP. Ira A. Eichner creó la empresa. AAR también inició su operación de mantenimiento de aviación en Oklahoma City en 1969. AAR comenzó a expandirse en Europa en 1965 y estableció una oficina en Singapur en 1982. En 1979, AAR estableció su Aircraft Turbine Center, Inc. después de que el yerno y futuro director ejecutivo de Eichner, David P. Storch, se uniera al negocio. En octubre de 2021, con el fin de renovar su conjunto de componentes de energía por hora (PBH) y asistencia de mantenimiento para la flota Boeing 737NG de flydubai, AAR, un importante proveedor de servicios MRO para operadores comerciales y gubernamentales, hizo el anuncio. La relación se estableció en 2016 para ofrecer soporte completo de componentes giratorios para la flota 737NG de flydubai, y el nuevo acuerdo de cinco años amplía ese acuerdo.

La corporación multinacional india GMR Group tiene su oficina principal en Nueva Delhi. Grandhi Mallikarjuna Rao (G M Rao) creó el grupo en 1978. Está formado por varias empresas, incluidas GMR Infrastructure, GMR Energy, GMR Airports y GMR Enterprises. El Grupo ha llevado a cabo una serie de proyectos de infraestructura en la India utilizando el enfoque de asociación público-privada. La Compañía también está presente a nivel internacional, operando activos de infraestructura y emprendiendo proyectos en varios países, incluidos Nepal, Indonesia, Singapur, Filipinas y Grecia. En febrero de 2021, Airbus y GMR trabajaron juntos en India para brindar servicios de aviación y mantenimiento de aeronaves. El MoU se firmó en Bengaluru, durante aero India 2021. Con el objetivo de mejorar los servicios para aviones militares y comerciales, GMR Group y Airbus se han unido.

Desarrollo reciente de la industria en el mercado MRO de componentes de aeronaves

El 11 de julio de 2023, SIA Engineering (SIAEC) y Eaton, una empresa aeroespacial, anunciaron una empresa conjunta para establecer una empresa de MRO de componentes en Malasia. La empresa conjunta, aún sin nombre, se lanzará con 16 millones de dólares en capital social emitido y desembolsado para incursionar en el mercado aeroespacial de Malasia. Eaton tendrá una participación del 51%, mientras que SIAEC se quedará con el 49% restante. La empresa conjunta inspeccionará, probará, reparará, mantendrá, modificará y reacondicionará los componentes de aeronaves fabricados por Eaton instalados en la estructura del avión, el combustible del motor y los sistemas hidráulicos.

El 5 de mayo de 2023, VSE Corp. anunció la firma de un acuerdo definitivo para adquirir Desser Aerospace, un componente de aeronaves y proveedor de servicios MRO, para expandir sus productos y servicios. La adquisición ampliará la cartera de productos y servicios de VSE Corp. La adquisición respalda la estrategia de servicios MRO y distribución integral de aeronaves de VSE Corp. y proporciona a VSE acceso a los altamente fragmentados mercados de repuestos de aviación comercial, empresarial y general.

El 1 de marzo de 2023, Lufthansa Technik Middle East (LTME) y Saudia Aerospace Engineering Industries (SAEI) firmaron un acuerdo de colaboración para servicios de componentes de aeronaves en Boeing 777 y 787. Durante los próximos diez años, Lufthansa Technik proporcionará soporte total de componentes (TCS) a las 57 flotas de Boeing 777 y 787 de Saudia.

El 21 de octubre de 2022, AJW Group y Fokker Services Group anunciaron la firma de un acuerdo MRO componente para respaldar su compromiso continuo de brindar a los operadores globales excelencia en el servicio. El acuerdo de cinco años cubre varias plataformas de aviones y tipos de motores asociados, como el Airbus A320ce.o, A320neo, Boeing 737NG y aviones MAX, que respaldan la base global de clientes del Grupo AJW.

El 20 de septiembre de 2022, ST Engineering anunció que su división aeroespacial recibió un contrato de mantenimiento por horas (MBH) de cinco años de la aerolínea tailandesa de bajo costo Nok Air para dar servicio a su flota de Boeing 737-800. El contrato amplía la colaboración a largo plazo de estas empresas en el componente MRO. En virtud de este contrato MBH de varios años, ST Engineering respaldará a Nok Air. con su conjunto completo de soluciones MRO de componentes que cubren gestión de reparaciones, soporte de grupo y stock de envío dedicado en Bangkok.

Las empresas clave en el mercado MRO de componentes de aeronaves incluyen

• Turkish Technic, Inc. (Turquía)


• FL Technics (Lituania)


• Barnes Aerospace (EE.UU.)


• AAR Corp. (EE.UU.)


• ST Aerospace (Singapur)


• Honeywell Internacional (EE.UU.)


• HAECO (Japón)


• Lufthansa Technik AG (Alemania)


• Delta TechOps (EE. UU.)

Desarrollos en la industria MRO de componentes de aeronaves

En diciembre de 2022, para el mantenimiento y revisión de 21 motores CFM56-5B, así como para la prestación de servicios de motores móviles, Frontier Airlines eligió Lufthansa Technik. Los 112 motores de la familia Airbus A320 que impulsan la flota de aviones de Frontier se someterán a revisiones y reparaciones quirúrgicas en el transcurso de los próximos cinco años gracias a Lufthansa Technik. Mientras que las reparaciones quirúrgicas se pueden realizar localmente en la planta de Lufthansa Technik en Tulsa, Oklahoma, la revisión del motor se realizará en Hamburgo, Alemania.

En diciembre de 2022, utilizando enjambres de drones, Korean Air mostró tecnologías de inspección de aviones. La empresa creó la tecnología para la inspección del fuselaje de cuatro aviones mediante drones. Además, la compañía creó un programa de operaciones que instruirá a los cuatro drones a tomar fotografías de ubicaciones planificadas previamente.

En noviembre de 2021, la aerolínea china China Eastern y Safran Landing Systems firmaron un acuerdo de mantenimiento de cinco años para el tren de aterrizaje de 31 aviones Airbus A330. El taller de Safran en Singapur será el lugar de estas operaciones.

Segmentación del mercado MRO de componentes de aeronaves

Perspectiva de MRO de componentes de aeronaves por tipo de aeronave

• Aviones de fuselaje ancho


• Aviones de fuselaje estrecho


• Aviones de transporte regional

MRO de componentes de aeronaves por perspectiva de componente

• Fuselaje


• Mpenaje


• Tren de aterrizaje


• Alas


• Motor


• Otros

Mercado de MRO de componentes de aeronaves por Perspectivas de la aplicación

• Transporte aéreo comercial


• Aviación comercial y general


• Aviación militar

Perspectiva regional de MRO de componentes de aeronaves

• 
  

  América del Norte

  
  
  • EE.UU.
  
  
  • Canadá
  
  
  
  


• 
  

  Europa

  
  
  • Alemania
  
  
  • Francia
  
  
  • Reino Unido
  
  
  • Italia
  
  
  • España
  
  
  • Resto de Europa
  
  
  
  


• 
  

  Asia-Pacífico

  
  
  • China
  
  
  • Japón
  
  
  • India
  
  
  • Australia
  
  
  • Corea del Sur
  
  
  • Australia
  
  
  • Resto de Asia-Pacífico
  
  
  
  


• 
  

  Resto del mundo

  
  
  • Medio Oriente
  
  
  • África
  
  
  • América Latina
  
  
  
  

Report Attribute/Metric	Details
Market Size 2023	80.36(USD Billion)
Market Size 2024	83.09(USD Billion)
Market Size 2035	120.0(USD Billion)
Compound Annual Growth Rate (CAGR)	3.4% (2025 - 2035)
Report Coverage	Revenue Forecast, Competitive Landscape, Growth Factors, and Trends
Base Year	2024
Market Forecast Period	2025 - 2035
Historical Data	2019 - 2024
Market Forecast Units	USD Billion
Key Companies Profiled	Lufthansa Technik, Air France Industries KLM Engineering and Maintenance, Pratt and Whitney, Rockwell Collins, Thales, Airbus, Northrop Grumman, Spirit AeroSystems, RollsRoyce, Boeing, MTU Aero Engines, Honeywell, Safran, Saab, General Electric
Segments Covered	Component Type, Material Type, Service Type, End Use, Regional
Key Market Opportunities	Technological advancements in MRO, Rise of electric aircraft maintenance, Increasing air traffic demand, Growing importance of predictive maintenance, Expansion in developing regions.
Key Market Dynamics	Increasing air travel demand, Aging aircraft fleet, Technological advancements in MRO, Stringent safety regulations, Cost reduction initiatives
Countries Covered	North America, Europe, APAC, South America, MEA