Informe de investigación de mercado de MRO de aeronaves: pronóstico global hasta 2030
ID: MRFR/A&D/1047-CR | 148 Pages | Author: Sejal Akre| October 2019
Descripción general del mercado de MRO de aviones
Tamaño del mercado de MRO de aeronaves valorado en 95 mil millones de dólares, el mercado crecerá a una tasa compuesta anual del 6.05% para 2023-2030. La revisión, inspección, reparación o modificación de una aeronave o sus componentes se conoce como MRO de aeronaves. Factores como la creciente conciencia ambiental, la creciente demanda de aviones más antiguos, la introducción de flotas de nueva generación en la industria de la aviación, el aumento de los ingresos disponibles y el aumento del tráfico de pasajeros de las aerolíneas han contribuido a un aumento del valor de mercado. Además, el aumento de las iniciativas de desarrollo para la modernización de aeronaves es un impulsor crucial que se espera acelere la expansión del mercado.
Debido a que la dinámica del mercado MRO de aeronaves en la aviación comercial está cambiando a un ritmo rápido, la viabilidad a largo plazo de la industria requiere el rápido despliegue de soluciones para abordar el dinamismo. Además, las normas gubernamentales estrictas sobre las aeronaves, así como el requisito de un servicio frecuente de piezas y motores, están respaldando el crecimiento del negocio global de aviones MRO. Se prevé que numerosos proyectos de producción de motores ganarán popularidad como resultado de una mayor modernización de los aviones, preocupaciones medioambientales y leyes para la sustitución de flotas obsoletas. Muchos fabricantes de motores se están centrando en producir motores potentes y asequibles para nuevas flotas.
Análisis de COVID-19
El sector de la aviación es el más afectado por la epidemia de coronavirus (COVID-19), en relación con otros sectores. Esto se atribuye a las políticas de contención ante la pandemia de COVID-19 que llevaron al cierre de todo el servicio de la multinacional aérea de pasajeros. Por el contrario, la aviación de carga no se vio tan afectada, sólo en referencia a la desaceleración del desarrollo industrial mundial. Aún es incierto cuánto tardarán los mercados en recuperarse en el mundo post-Covid. La pandemia de coronavirus le dio a la economía mundial una profunda metaincertidumbre y su influencia podría remodelar la funcionalidad futura de nuestras estructuras económicas anteriores a COVID. A pesar de la pandemia global, algunas regiones del mercado de MRO de aeronaves continuaron expandiéndose. Para ayudar a hacer de la India un centro regional de MRO para la prestación de servicios de ingeniería, mantenimiento, capacitación, reparación y sostenimiento de aviones comerciales y de defensa "en la India, para la India", Boeing presentó el plan Boeing India Repair Development and Sustainment (BIRDS) en 2021.
Impulsores del mercado de MRO de aviones
Aumentar los viajes aéreos para impulsar el crecimiento del mercado
Recientemente se han construido muchos nuevos centros de soporte MRO en varios países. El aumento de los criterios para el mantenimiento y reacondicionamiento adecuados de las aeronaves para preservar su máximo rendimiento y cumplir con especificaciones regulatorias estrictas aumentaría la participación de mercado de las aeronaves comerciales MRO. El tamaño del mercado de MRO de aeronaves se ampliaría aún más gracias a los avances tecnológicos combinados con la necesidad de resolver el desgaste de los productos. Además, el creciente comercio exterior entre países ha provocado un aumento en la frecuencia de los aviones de carga. Para garantizar una eficiencia óptima y unos viajes aéreos seguros, también es necesario realizar controles y reparaciones oportunas en los aviones. Diferentes factores impulsan el mercado, como el mayor enfoque de los OEM en la operación MRO de aviones y el rápido crecimiento de las flotas de aviones. Además, la mayor necesidad de contar con motores y accesorios adecuados. El servicio de componentes está impulsando el desarrollo del mercado MRO para aviones. El surgimiento de las aerolíneas de bajo costo y el alto grado de profesionalismo mostrado por los trabajadores de tierra y de mantenimiento explotan la comercialización mundial de la industria aérea.
Oportunidades de mercado de MRO para aviones
Adopción creciente de modificaciones de aeronaves para crear oportunidades de crecimiento
Debido a un aumento en la modernización de aeronaves, cuestiones ambientales y reglas y legislación para el reemplazo de flotas más antiguas, también se espera que numerosos proyectos de producción de motores experimenten popularidad. Muchos fabricantes de motores se centran en la producción de motores potentes y económicos para nuevas flotas. El crecimiento de piezas reacondicionadas y usadas en el mantenimiento de motores y no motores es una de las tendencias importantes en este campo. Se prevé que en la próxima década aumentará la demanda de piezas de aviones usadas, impulsada por el crecimiento del retiro de aviones más antiguos en todo el mundo. En la aviación comercial, la dinámica del mercado MRO está evolucionando rápidamente, por lo que la sostenibilidad en la industria requiere una rápida implementación de estrategias para abordar el dinamismo. Además, las regulaciones gubernamentales estrictas sobre las aeronaves y la necesidad de un mantenimiento frecuente de las piezas y motores de los motores son otro factor que impulsa el desarrollo de la industria mundial de aeronaves MRO.
Restricciones del mercado de MRO de aviones
Regulaciones ambientales para impedir el crecimiento del mercado
Sin embargo, se proyecta que las crecientes amenazas ambientales asociadas con los servicios de aeronaves MRO limitarán el crecimiento de la demanda global hasta cierto punto. Además, la escasez de expertos calificados es otro aspecto que se prevé que impida la demanda global de motores de aviones MRO. American Airlines y el Instituto de Mantenimiento de Aviación han formado una nueva relación para ayudar a los aproximadamente 12.000 empleados de mantenimiento de aviación de la aerolínea a encontrar candidatos calificados para puestos vacantes dentro de la compañía. Su misión es satisfacer las necesidades laborales de la industria aérea y los fabricantes de aviones y, al mismo tiempo, facilitar el desarrollo personal y profesional de los estudiantes. La cooperación también garantiza que las mejores aplicaciones recibirán soporte continuo del personal de mantenimiento de American Airlines y el uso de la red de centros de mantenimiento de la aerolínea.
Análisis segmentario del mercado MRO de aviones
Por tipo de MRO
La segmentación por tipo de MRO comprende motor, componente, mantenimiento de línea, estructura de avión y modificaciones. El segmento MRO de fuselajes tuvo la segunda mayor demanda en 2018 y se prevé que aumente su participación durante el período proyectado.
Por tipo de aeronave
La segmentación por clase de avión incluye cuerpo estrecho, fuselaje ancho y otros segmentos. Los aviones de fuselaje estrecho tienen una cuota de mercado imponente y se prevé que sigan operando durante el período previsto. Los operadores de aerolíneas están actualizando sus modelos de aviones para permitir reducciones de costos que resulten en eficiencia de combustible, aumentando así la flota de aviones de fuselaje estrecho. Se prevé que los aviones de fuselaje ancho tengan la CAGR más rápida en el período previsto, lo que provocará una transformación significativa en la producción de motores turbofan en los últimos años. Los aviones de fuselaje ancho experimentan una alta proporción de los costos de MRO debido a su complejidad y alto mantenimiento.
Por aplicación
La segmentación por aplicación comprende el transporte aéreo comercial, la aviación general y de negocios, y la aviación militar. Debido a la demanda de eficiencia de combustible y seguridad de pasajeros y aviones, las empresas de transporte aéreo comercial realizan esfuerzos vitales para sostener su flota de aviones.
Aplicación: comercial
OGMA, una filial de Embraer, hizo historia en la aviación cuando se convirtió en el primer Centro de Mantenimiento Autorizado en Europa, Medio Oriente y África (EMEA) certificado por la autoridad aeronáutica portuguesa para realizar mantenimiento pesado en la familia de aviones comerciales E-Jets E2. Debido a esto, OGMA está ampliando su presencia en la industria de la aviación comercial.
Análisis regional del mercado de MRO de aviones
Se ha proporcionado una descripción geográfica de la economía global a cuatro áreas principales, incluidas Asia Pacífico, América del Norte, Europa y el resto del mundo.
APAC - India
Air Works, la segunda unidad de mantenimiento, reparación y revisión más antigua de la India, fue adquirida por Adani Group por una valoración empresarial de 400 millones de rupias. La compra más reciente ampliará las capacidades de mantenimiento de la compañía a los sectores verticales de mantenimiento de aerolíneas, aviones comerciales y aviones de defensa, elevando a siete el número total de aeropuertos bajo el control de la compañía. Las industrias aeroespaciales, tanto militares como comerciales, dependen en gran medida de la industria MRO. Los fabricantes indios de aviones de defensa se beneficiarán enormemente del programa de modernización en curso del país. Según la declaración conjunta, se prevé que el mercado indio de MRO aumente de 1.700 millones de dólares en 2018 a 5.000 millones de dólares en 2030. Como resultado de los esfuerzos del gobierno durante los últimos siete años, la industria de mantenimiento, reparación y revisión (MRO) de la India está preparada para una rápida expansión. El mantenimiento de los aviones indios ahora se realiza en el país. Un cambio significativo es la afluencia de inversión extranjera a la India desde países como Vietnam, Myanmar, Bután y los Emiratos Árabes Unidos. Gracias a la nueva financiación, podrán ampliar sus operaciones hacia vías más prometedoras, como formar asociaciones con fabricantes de equipos originales y desarrollar tecnologías de vanguardia en el campo de componentes y motores.
EE.UU. Domina el mercado norteamericano
América del Norte fue la región líder en 2016 en cuanto a la demanda mundial de MRO de motores de avión. En la región, están presentes una variedad de importantes fabricantes de aviones (como Boeing) y proveedores de servicios de motores MRO, logrando una alta participación de mercado en la región.
Elevadas inversiones en I+D en Europa para impulsar el mercado
Se prevé que el crecimiento del tráfico aéreo impulse el crecimiento regional de Europa en los próximos años. Durante el período analizado, Alemania mantuvo un valor de mercado más alto. Se prevé que el desarrollo regional se verá impulsado por otros factores, como el aumento del comercio exterior y la necesidad de nuevos aviones. El enfoque en tecnología innovadora para actividades de mantenimiento y OEM es un factor importante que influye en el desarrollo de la industria europea.
China impulsará el mercado APAC
En países como China, India y otros, el mercado está impulsado por varios factores, como el aumento de los viajes aéreos en la región de Asia y el Pacífico. Los factores que impulsan un crecimiento sin precedentes en el mercado de MRO de aviones en APAC son el crecimiento económico, el aumento de viajeros y el aumento de la inversión en infraestructura de aviación en APAC. El crecimiento del mercado MRO de motores de aviones también está motivado por mayores limitaciones en las regulaciones de vuelo globales y la necesidad de un mantenimiento cuidadoso de los motores y sistemas. componentes del motor. El creciente número de pasajeros de clase media, especialmente en países de APAC como India, China y Singapur, son los factores clave que contribuyen al crecimiento de los viajes aéreos, aumentando así la demanda de servicios de aviones MRO en la región. El desarrollo de los servicios MRO de aviación es divertidodecidida por los formuladores de políticas en los países antes mencionados, así como en otras economías en desarrollo, ya que es una política clave para apoyar los objetivos económicos de la región concentrándose en mejorar las actividades de MRO de aeronaves
Crecientes avances tecnológicos para impulsar el mercado MEA
Durante el período proyectado, Medio Oriente y Asia; El mercado africano de MRO de aviones comerciales experimentará un crecimiento saludable de alrededor del 6 por ciento. El creciente número de flotas de aviones envejecidas, junto con la tecnología de aviones más antigua, ofrece una perspectiva favorable para la industria en general. Además, el creciente turismo está mejorando las ventas de la industria en la región junto con la disponibilidad de aviones de fuselaje ancho tecnológicamente avanzados y de próxima generación.
Mercado global de MRO de aviones
El 23 de mayo de 2023, SF Airlines (Shenzhen) y el brazo aeroespacial comercial de ST Engineering (Singapur) anunciaron una empresa conjunta (JV) de mantenimiento, reparación y revisión (MRO) de fuselajes comerciales para el aeropuerto chino de Ezhou en la provincia oriental de Hubei. La nueva compañía operará una instalación MRO de fuselajes totalmente nueva en el aeropuerto de Ezhou para brindar servicios MRO a aerolíneas de carga y pasajeros en Asia, incluida SF Airlines. La inauguración del primer hangar está prevista para 2025.
El 20 de abril de 2023, Spirit AeroSystems, Inc. y ST Engineering firmaron conjuntamente un acuerdo de cooperación exclusivo para apuntar al mercado de MRO de góndolas en Medio Oriente. Según el acuerdo, estas empresas comercializarán y ofrecerán conjuntamente propuestas de valor competitivas para respaldar toda la flota perteneciente a los operadores en Medio Oriente, reuniendo sus conocimientos y experiencia en varias plataformas de aviones.
El 9 de noviembre de 2022, HAITE y Thales anunciaron la firma de un acuerdo para servicios de reparación y mantenimiento de aviónica. A través de este acuerdo, Thales colaborará con HAITE en los diversos aspectos de las reparaciones, incluido el intercambio de carga de trabajo, manuales técnicos, software de prueba y suministro de equipos. La red ampliada de MRO autorizada por Thales permitirá un mejor servicio al cliente con productos innovadores, soluciones y servicios de calidad continuos, contribuyendo así al desarrollo del mercado de MRO de aviación de China.
El 20 de octubre de 2022, Adani Defense Systems & Technologies Ltd. (ADSTL), la rama de fabricación de defensa de Adani Group, anunció la adquisición de Air Works, la empresa MRO independiente más grande de la India. La incorporación a la cartera del Grupo Adani marcará la siguiente fase en el crecimiento de la industria de la aviación de la India. La adquisición ampliaría Air Works y diversos servicios ofrecidos bajo su marca. El panorama cambiaría para la empresa, su capacidad de asumir riesgos y su capacidad de inversión.
El 28 de septiembre de 2022, FL Technics, un proveedor de servicios MRO, inició su negocio de mantenimiento de línea para brindar soluciones a Wizz Air Abu Dhabi. El paquete completo de mantenimiento de línea bajo certificación GCAA, que incluye mantenimiento de línea programado y actualizado. mantenimiento de guardia, repuestos y servicio. componentes, servicios de cadena de suministro y gestión y gestión. administración de los proyectos de acuerdo con las regulaciones y requisitos de los EAU.
Panorama competitivo del mercado de MRO de aviones
Para maximizar la participación en los ingresos de las empresas comerciales, las alianzas y contratos estratégicos a largo plazo desempeñarán un papel importante. Además, están surgiendo jugadores de los mercados desarrollados debido al aumento de la demanda.
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Grupo Airbus
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Air France KLM Engineering & Mantenimiento, Obras Aéreas
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Delta TechOps
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HAECO
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Honeywell Internacional
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GMF AeroAsia
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Soluciones de mantenimiento de aviones
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GE Aviación
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Rolls-Royce
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Pratt & Whitney
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Lufthansa Technik
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Motores de avión Safran
Desarrollo reciente
Por ejemplo, febrero de 2022: Flydubai, una aerolínea con sede en Dubai, adquirió un acuerdo de varios años con Boeing para el suministro de repuestos y kits de cambio rápido de motor (QEC) para dar servicio a su flota exclusivamente de Boeing. Estos nuevos contratos permitirán a flydubai respaldar operaciones de mantenimiento más eficientes y, al mismo tiempo, controlar los costos de inventario, lo que brindará un potencial comercial continuo y atractivo para los interiores de aeronaves y el sector MRO en el período de recuperación posterior a COVID.
Por ejemplo, febrero de 2022: FL Technics recibió dos extensiones bajo la aprobación actual de la Parte 145. La primera expansión de capacidades es brindar servicios de mantenimiento de línea para aviones Boeing B787, y la segunda es brindar exámenes con boroscopio de Pratt & Motores de la serie Whitney PW1100G-JM. Al mismo tiempo, el equipo de FL Technics ahora confiará en servicios de inspección por boroscopio aprobados para uno de los motores más populares del mercado, que comúnmente se monta en la familia de aviones Airbus A320.
Resumen del informe
Resumen del informe
Por tipo de MRO
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Motor
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Componente
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mantenimiento de línea
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estructura del avión
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modificaciones
Por tipo de aeronave
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cuerpo estrecho
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de cuerpo ancho
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otros
Por aplicación
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transporte aéreo comercial
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aviación comercial y general
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aviación militar
| Attribute/Metric | Details |
| Market Size 2022 | 23.8(USD Billion) |
| Market Size 2023 | 24.73(USD Billion) |
| Market Size 2032 | 35.0(USD Billion) |
| Compound Annual Growth Rate (CAGR) | 3.93% (2024 - 2032) |
| Report Coverage | Revenue Forecast, Competitive Landscape, Growth Factors, and Trends |
| Base Year | 2023 |
| Market Forecast Period | 2024 - 2032 |
| Historical Data | 2019 - 2023 |
| Market Forecast Units | USD Billion |
| Key Companies Profiled | Boeing, MTU Aero Engines, Pratt and Whitney, MRO Holdings, Safran, ST Aerospace, Northrop Grumman, Airbus, Honeywell, Textron, Lufthansa Technik, Air France Industries KLM Engineering and Maintenance, Lockheed Martin, General Electric, Rolls-Royce |
| Segments Covered | Service Type, Maintenance Type, End User, Component Type, Regional |
| Key Market Opportunities | Aging aircraft fleet maintenance, Expansion of low-cost carriers, Technological advancements in MRO, Increasing air travel demand, Sustainability initiatives and regulations |
| Key Market Dynamics | rising air traffic demand, increasing aircraft age, advancements in MRO technology, regulatory compliance requirements, competition among service providers |
| Countries Covered | North America, Europe, APAC, South America, MEA |
Frequently Asked Questions (FAQ) :
The market is expected to be valued at 35.0 USD Billion in 2032.
The expected CAGR for the market is 3.93% during the period from 2024 to 2032.
North America is anticipated to hold the largest market share, valued at 14.5 USD Billion in 2032.
The market size for Engine Maintenance is expected to reach 11.8 USD Billion in 2032.
Key players include Boeing, Airbus, Rolls-Royce, and Pratt and Whitney, among others.
The market size for Airframe Maintenance was valued at 7.48 USD Billion in 2023.
The Component Maintenance segment is projected to grow to 8.0 USD Billion by 2032.
The expected market size for the APAC region is projected at 6.5 USD Billion in 2032.
The projected market value for Modification and Upgrade services is expected to be 4.7 USD Billion in 2032.
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