Aircraft Engine MRO Market

Panorama general del mercado global de MRO de motores de aeronaves

pEl tamaño del mercado de MRO de motores de aeronaves se valoró en 23 500 millones de dólares en 2023. Se proyecta que este mercado crezca de 24 100 millones de dólares en 2024 a 34 500 millones de dólares en 2030, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 4,80 % durante el período de pronóstico (2024-2030). Las aerolíneas y las fuerzas militares están expandiendo rápidamente sus flotas a medida que lo hacen. Estos son los principales impulsores del mercado que impulsan su crecimiento.

Fuente: Investigación Secundaria, Investigación Primaria, Base de Datos MRFR y Revisión de Analistas

Tendencias del Mercado de MRO de Motores de Avión

h3El aumento de los viajes aéreos impulsa el crecimiento del mercado pLa CAGR del mercado de MRO de motores de aeronaves se debe al creciente número de viajes aéreos. En los últimos años, se han abierto varios nuevos centros de soporte de MRO en esos países. En el mercado de MRO de motores de aeronaves, las empresas regionales (proveedores de Nivel II o Nivel III) han aumentado su presencia. El crecimiento del comercio exterior entre países también ha incrementado la frecuencia de los aviones de carga. Por lo tanto, debido a múltiples factores, como el desarrollo de motores de última generación y la rápida expansión de las flotas, las inspecciones o reparaciones oportunas de los aviones son esenciales para una eficiencia y seguridad óptimas. Además de las mayores restricciones en las regulaciones de vuelo, la industria del MRO de motores de aeronaves está impulsada por la necesidad de mantener los motores y componentes de las aeronaves de manera efectiva.

Además, en los últimos años, el motor más eficiente en consumo de combustible del mercado, el motor de propulsión de aviación de vanguardia (LEAP), ha impulsado el MRO de motores de aeronaves. También se prevé que el mercado de MRO de motores de aeronaves crezca debido a la necesidad de mantener los motores y componentes correctamente. Se espera que la flota de aeronaves alcance más de 38.000 para 2028, lo que significa que se proyecta que el mercado de mantenimiento de aeronaves crezca a $ 115 mil millones para 2028.

También se espera que las inversiones en software MRO (mantenimiento, reparación y revisión) de motores de aeronaves creen nuevas oportunidades comerciales. El software de seguimiento de mantenimiento, software de seguimiento de libro de registro, software de seguimiento del tiempo de vuelo, gestión de boletines de servicio, software de programación de mantenimiento, software de previsión presupuestaria, software de gestión de tarjetas de tareas electrónicas y software de gestión de órdenes de trabajo se encuentran entre las características del software MRO para aeronaves.

Por ejemplo, India observó importantes inversiones extranjeras directas en diferentes sectores en mayo de 2021, incluidas las industrias de mantenimiento, reparación y revisión de aeronaves. Por lo tanto, se espera que la inversión y las adquisiciones creen oportunidades lucrativas para el mercado en los próximos años. Por lo tanto, impulsa los ingresos del mercado MRO de motores de aeronaves.

Perspectivas del segmento de mercado de MRO de motores de aeronaves

h3Perspectivas del tipo de motor de MRO de motores de aeronaves pLa segmentación del mercado de MRO de motores de aeronaves, basada en el tipo de motor, incluye motores de turbina y motores de pistón. El segmento de motores de turbina dominó el mercado de MRO de motores de aeronaves, representando el 58% de los ingresos del mercado. Un motor de turbina se puede dividir en tres categorías: turbohélices, turbofán y turboejes. La demanda de aeronaves de turbohélice y turboejes y el envejecimiento de la flota de turbohélices impulsan el crecimiento del mercado de MRO de motores de aeronaves. Una colaboración entre proveedores de motores e industrias locales está creando un marco para brindar servicios de reparación de flotas a los gobiernos.

Información sobre el tipo de aeronave para el MRO de motores de aeronave

La segmentación del mercado de MRO de motores de aeronave, basada en el tipo de aeronave, incluye aviones de ala fija y aeronaves de ala rotatoria. La categoría de ala fija generó la mayor cantidad de ingresos (73.5%). Estas aeronaves tienen superficies de control integradas, como alerones, timones y elevadores, en lugar de rotores de sustentación vertical. Dado que estas aeronaves ofrecen varias ventajas sobre las aeronaves de ala rotatoria, como resistencia, amplia cobertura, alta velocidad de vuelo y mayor capacidad de transporte de pasajeros, se utilizan típicamente para viajes de larga distancia por aerolíneas y fuerzas militares. Además, las aeronaves de ala fija tienen una demanda cada vez mayor debido al rápido aumento del tráfico aéreo de pasajeros. Por lo tanto, la creciente demanda de aeronaves de ala fija también impulsará el crecimiento de este segmento en el mercado de MRO de motores de aeronaves.

Perspectivas de la aplicación de MRO de motores de aeronaves

Los datos del mercado de MRO de motores de aeronaves, basados ​​en la aplicación, incluyen la aviación civil y la aviación militar. El segmento de la aviación civil dominó el mercado de MRO de motores de aeronaves, representando el 75,9 % de los ingresos del mercado (16 800 millones). Hay una flota mayor de aeronaves comerciales que de aeronaves militares y, en segundo lugar, los costos de mantenimiento son más altos que para los aviones de aviación general. Se han firmado varios acuerdos nuevos en los últimos años entre aerolíneas y proveedores de servicios de MRO para el mantenimiento de motores de aeronaves. Por ejemplo, SR Technics firmó un acuerdo en noviembre de 2021 con Vietjet Air para proporcionar servicios de MRO a los motores a bordo de las aeronaves Airbus A320 y Airbus A321 de Vietjet. Como parte de una empresa conjunta entre Vietjet y SR Technics, la compañía brindará mantenimiento de motores, reemplazo de componentes, reparación de componentes y capacitación técnica, y establecerá un nuevo centro de capacitación en aviación por USD 150 millones.

Figura 1 Mercado de MRO de motores de aeronaves, por aplicación, 2022 y 2030 (miles de millones de USD)

Fuente: Investigación secundaria, investigación primaria, base de datos MRFR y revisión de analistas

Perspectivas regionales de MRO de motores de aeronaves

pPor región, el estudio proporciona información sobre el mercado de MRO de motores de aeronaves en América del Norte, Europa, Asia-Pacífico y el resto del mundo. El área de mercado de MRO de motores de aeronaves de Asia Pacífico dominará este mercado. Dado que un tercio de la flota de aeronaves opera en Asia Pacífico, se espera que esta cifra crezca durante el período de pronóstico. Además, debido a las opciones de MRO avanzadas y ampliamente disponibles en el mercado de Asia Pacífico, las aerolíneas de esta región pueden extender la vida útil de sus flotas aéreas. Los proveedores de MRO a menudo se dirigen a la región debido a sus más clientes, atractivas oportunidades de inversión y bajos costos laborales.

Además, los principales países estudiados en el informe de mercado de MRO de motores de aeronaves son EE. UU., Canadá, Alemania, Francia, el Reino Unido, Italia, España, China, Japón, India, Australia, Corea del Sur y Brasil.

Figura 2 CUOTA DE MERCADO DE MRO DE MOTORES DE AERONAVES POR REGIÓN 2022 (%)

Fuente: Investigación secundaria, investigación primaria, base de datos MRFR y analista Reseña

El mercado norteamericano de MRO de motores de aeronaves representa la segunda mayor cuota de mercado debido a los objetivos de sostenibilidad alcanzados con tecnologías avanzadas. Al contar con la flota de aeronaves más grande del mundo, Norteamérica genera una considerable demanda de servicios de mantenimiento y reparación de aeronaves. Por ello, la entrada a este mercado es significativamente difícil debido a los altos estándares y leyes de seguridad. Los MRO se sienten atraídos por este mercado debido a la facilidad de implementación de tecnologías avanzadas. Además, el mercado estadounidense de MRO de motores de aeronaves mantuvo la mayor cuota de mercado, y el mercado canadiense de MRO de motores de aeronaves fue el de mayor crecimiento en la región norteamericana.

Se espera que el mercado europeo de MRO de motores de aeronaves crezca a la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida entre 2023 y 2030. El crecimiento del tráfico aéreo impulsará el crecimiento regional en Europa en los próximos años. La dependencia de tecnologías avanzadas para las prácticas de reparación y de los fabricantes de equipos originales (OEM) contribuirá al crecimiento de la industria europea. Otros factores, como el crecimiento del comercio internacional y la necesidad de nuevas aeronaves, también podrían impulsar el crecimiento regional. Además, el mercado alemán de MRO de motores de aeronaves tuvo la mayor participación, y el mercado británico de MRO de motores de aeronaves fue el de mayor crecimiento en la región europea.

Por ejemplo, a partir de septiembre de 2022, Air China planea establecer una empresa conjunta (JV) de MRO en China. Mediante un contrato, Air China y Rolls-Royce poseen el 50% de las acciones de la empresa conjunta, con un valor aproximado de 2.610 millones de yuanes (unos 378,2 millones de dólares estadounidenses). La nueva instalación brindará soporte de MRO para los motores Rolls-Royce Trent 700, Trent XWB-84 y Trent 1000.

Agentes Clave del Mercado de MRO de Motores de Aviación y Perspectivas Competitivas

pLos principales actores del mercado están participando activamente en investigación y desarrollo para expandir sus líneas de productos, lo que impulsará el crecimiento del mercado de MRO de motores de aeronaves. Español Los participantes del mercado también están llevando a cabo varias actividades estratégicas para expandir su presencia, con importantes desarrollos de mercado que incluyen lanzamientos de nuevos productos, acuerdos contractuales, fusiones y adquisiciones, mayores inversiones y colaboración con otras organizaciones. La industria de MRO de motores de aeronaves debe ofrecer artículos rentables para expandirse y sobrevivir en un clima de mercado más competitivo y en ascenso.

La fabricación local para minimizar los costos operativos es una de las tácticas comerciales clave que utilizan los fabricantes en la industria de MRO de motores de aeronaves para beneficiar a los clientes y aumentar el sector del mercado. En los últimos años, la industria de MRO de motores de aeronaves ha ofrecido algunas de las ventajas más significativas para la industria de la aviación. Los principales actores en el mercado de MRO de motores de aeronaves, incluidos GE Aviation (EE. UU.), Rolls-Royce (Reino Unido), Pratt Whitney (EE. UU.), Safran Aircraft Engines (París), ST Aerospace (Singapur), SIA Engineering Company (Singapur), Lufthansa Technik (Alemania), Air France Industries KLM Engineering Mantenimiento (Francia), MTU Aero Engines (Alemania) y Delta TechOps (EE. UU.). MTU Aero Engines AG desarrolla y fabrica motores y ofrece servicios de mantenimiento y soporte para motores comerciales. La empresa vende una amplia gama de motores y turbinas de gas industriales a fabricantes y operadores de todo el mundo. Como parte de su colaboración con Lufthansa Technik, MTU y Lufthansa Technik desarrollaron su taller de revisión para motores Pratt Whitney PW1000G cerca de Rzeszów. Se centraron en una arquitectura modular con procesos y flujos de materiales óptimos para evitar la repetición de errores pasados. SIA Engineering Co Ltd ofrece servicios de revisión y asistencia técnica en tierra para fuselajes y componentes. La empresa también fabrica equipos de cabina, renueva cocinas de aeronaves y repara y revisa equipos hidromecánicos. Entre las empresas clave del mercado de MRO de motores de aeronaves se incluyen:

• GE Aviation (EE. UU.)

• Rolls-Royce (Reino Unido)

• Pratt Whitney (EE. UU.)

• Lufthansa Technik (Alemania)

• Safran Aircraft Engines (París)

• SIA Engineering Company (Singapur)

• Air France Industries KLM Ingeniería y Mantenimiento Mantenimiento (Francia)

• MTU Aero Engines (Alemania)

• ST Aerospace (Singapur)

• Delta TechOps (EE. UU.)

h3Segmentación del mercado de MRO de motores de aeronaves pPerspectiva del tipo de motor de MRO de motores de aeronaves

• Motor de turbina

• Motor de pistón

pTipo de aeronave de MRO de motores de aeronaves Perspectivas

• Aeronaves de ala fija

• Aeronaves de ala rotatoria

pPerspectivas de la aplicación de MRO de motores de aeronave

• Aviación civil

• Aviación militar

pPerspectivas regionales de MRO de motores de aeronave

• Norte América

  • EE.UU.

  • Canadá

• Europa

  • Alemania

  • Francia

  • Reino Unido

  • Italia

  • España

  • Resto de Europa

• Asia-Pacífico

  • China

  • Japón

  • India

  • Australia

  • Corea del Sur

  • Australia

  • Resto de Asia-Pacífico

• Descansar del mundo

  • Oriente Medio

  • África

  • América Latina

pDesarrollos de la industria de MRO de motores de aeronaves

Por ejemplo, en septiembre de 2022, como parte de un acuerdo de empresa conjunta, Rolls Royce Holding Plc y Air China trabajarán juntas para desarrollar una nueva planta de reparación y reacondicionamiento en Pekín, China. En su nueva ubicación, BAESL (Beijing Aero Engine Services Company Limited) se encargará del mantenimiento, reparación y revisión (MRO) de los motores Trent 700, Trent XWB-84 y Trent 1000 fabricados por Rolls-Royce. Por ejemplo, en julio de 2022, como parte de este acuerdo, Delta TechOps, una división de Delta Airlines dedicada a servicios de mantenimiento y reparación, anunció la firma con CFM International de un Acuerdo de Servicio de Marca CFM (CBSA) para dar soporte a los motores LEAP-1B. A cambio de formar parte de la red de mantenimiento, reparación y revisión (MRO) de CFM, Delta podría convertirse en proveedor de MRO para los motores LEAP-1B bajo el CBSA.