Informe de investigación de mercado MRO de motores de aeronaves: pronóstico global hasta 2030

Descripción general del mercado global de MRO de motores de aeronaves

El tamaño del mercado de MRO de motores de aviones se valoró en 23,5 mil millones de dólares en 2023. Se proyecta que la industria del mercado de MRO de motores de aviones crecerá de 24,1 mil millones de dólares en 2024 a 34,5 mil millones de dólares en 2030, exhibiendo una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 4,80% durante el período de pronóstico (2024 - 2030). A medida que las aerolíneas y las fuerzas militares amplían sus flotas, estas se expanden rápidamente. Estos son los impulsores clave del mercado que mejoran el crecimiento del mercado.

Fuente de investigación secundaria, investigación primaria, base de datos MRFR y revisión de analistas

Tendencias del mercado de MRO de motores de avión

• El aumento de los viajes aéreos está impulsando el crecimiento del mercado

La CAGR del mercado para MRO de motores de aviones está siendo impulsada por el creciente número de viajes aéreos. En los últimos años se han abierto varios nuevos centros de soporte MRO en esos países. En el mercado MRO de motores de aeronaves, las empresas regionales (proveedores Tier-II o Tier-III) han aumentado su presencia. El crecimiento del comercio exterior entre países también ha aumentado la frecuencia de los aviones de carga. Por lo tanto, debido a múltiples factores, como el desarrollo de motores de próxima generación y la rápida expansión de las flotas, las inspecciones o reparaciones oportunas de los aviones son esenciales para una eficiencia y seguridad óptimas. Además de las mayores restricciones en las regulaciones de vuelo, la industria de MRO de motores de aviones está impulsada por la necesidad de mantener los motores de los aviones y sus componentes de forma eficaz.

Además, en los últimos años, el motor más eficiente en combustible del mercado, el motor de propulsión de aviación de vanguardia (LEAP), ha impulsado motores de avión MRO. También se prevé que el mercado MRO de motores de aviones crezca debido a la necesidad de mantener los motores y componentes adecuadamente. Se espera que la flota de aviones supere los 38.000 en 2028, lo que significa que se prevé que el mercado de mantenimiento de aeronaves crezca hasta los 115.000 millones de dólares en 2028.

También se espera que las inversiones en software MRO (mantenimiento, reparación y revisión) de motores de aviones creen nuevas oportunidades de negocio. Entre las características del software MRO de aeronaves se encuentran el software de seguimiento de mantenimiento, el software de seguimiento de libros de registro, el software de seguimiento de tiempos de vuelo, la gestión de boletines de servicio, el software de programación de mantenimiento, el software de previsión de presupuestos, el software de gestión de tarjetas de tareas electrónicas y el software de gestión de órdenes de trabajo.

Por ejemplo, India observó importantes inversiones extranjeras directas en diferentes sectores en mayo de 2021, incluidas las industrias de mantenimiento, reparación y revisión de aeronaves. Por lo tanto, se espera que las inversiones y adquisiciones creen oportunidades lucrativas para el mercado en los próximos años. Impulsando así los ingresos del mercado MRO de motores de aviones.

Perspectivas del segmento de mercado de MRO de motores de avión

Información sobre el tipo de motor MRO de motores de avión

La segmentación del mercado MRO de motores de aviones, según el tipo de motor, incluye motores de turbina y motores de pistón. El segmento de motores de turbina dominó el mercado MRO de motores de aviones y representó el 58% de los ingresos del mercado. Un motor de turbina se puede dividir en tres categorías: turbohélice, turbofan y turboeje. La demanda de aviones turbohélice y turboeje y la envejecida flota de turbohélices impulsan el crecimiento en el mercado MRO de motores de avión. Una asociación conjunta entre proveedores de motores e industrias locales está creando un marco para brindar servicios de reparación de flotas a los gobiernos.

Información sobre el tipo de aeronave MRO sobre motores de avión

La segmentación del mercado MRO de motores de avión, según el tipo de avión, incluye aviones de ala fija y aviones de ala giratoria. La categoría de aviones generó la mayor cantidad de ingresos (73,5%). Estos aviones tienen superficies de control integradas, como alerones, timones y elevadores, en lugar de rotores de elevación vertical. Dado que estos aviones ofrecen varias ventajas sobre los aviones de ala giratoria, como resistencia, cobertura de área amplia, alta velocidad de vuelo y mayor capacidad de transporte de pasajeros, las aerolíneas y las fuerzas militares los utilizan normalmente para viajes de larga distancia. Además, los aviones de ala fija tienen una demanda cada vez mayor debido al rápido aumento del tráfico aéreo de pasajeros. Por lo tanto, la creciente demanda de aviones de ala fija también impulsará el crecimiento del segmento de aviones de ala fija en el mercado MRO de motores de aviones.

Perspectivas sobre aplicaciones MRO de motores de aviones

Los datos del mercado de MRO para motores de aviones, según la aplicación, incluyen la aviación civil y la aviación militar. El segmento de aviación civil dominó el mercado MRO de motores de aviones y representó el 75,9% de los ingresos del mercado (16,8 mil millones). Existe una flota mayor de aviones comerciales que de aviones militares y, en segundo lugar, los costos de mantenimiento son más altos que los de los aviones de aviación general. En los últimos años se han firmado varios acuerdos nuevos entre aerolíneas y proveedores de servicios MRO para el mantenimiento de motores de aviones. Por ejemplo, SR Technics firmó un acuerdo en noviembre de 2021 con Vietjet Air para proporcionar servicios de MRO a los motores a bordo de los aviones Airbus A320 y Airbus A321 de Vietjet. Como parte de una empresa conjunta entre Vietjet y SR Technics, la empresa proporcionará mantenimiento de motores, reemplazo y reparación de componentes y capacitación técnica y establecerá un nuevo centro de capacitación en aviación por 150 millones de dólares.

Figura 1 Mercado MRO de motores de aeronaves, por aplicación, 2022 y 2022 2030 (miles de millones de dólares)

Fuente de investigación secundaria, investigación primaria, base de datos MRFR y revisión de analistas

Perspectivas regionales sobre MRO de motores de aeronaves

Por región, el estudio proporciona información sobre el mercado MRO de motores de aeronaves en América del Norte, Europa, Asia-Pacífico y el resto del mundo. El área de mercado MRO de motores de aviones de Asia Pacífico dominará este mercado. Dado que un tercio de la flota de aviones opera en Asia Pacífico, se espera que esta cifra crezca durante el período previsto. Además, gracias a las opciones de MRO avanzadas y ampliamente disponibles en el mercado de Asia Pacífico, las aerolíneas de esta región pueden extender la vida útil de sus flotas aéreas. Los proveedores de MRO a menudo se dirigen a la región debido a su mayor número de clientes, atractivas oportunidades de inversión y bajos costos laborales.

Además, los principales países estudiados en el informe de mercado de MRO de motores de avión son EE. UU., Canadá, Alemania, Francia, Reino Unido, Italia, España, China, Japón, India, Australia, Corea del Sur y Brasil.

Figura 2 CUOTA DE MERCADO MRO DE MOTORES DE AERONAVES POR REGIÓN 2022 (%)

Fuente de investigación secundaria, investigación primaria, base de datos MRFR y revisión de analistas

El mercado norteamericano de MRO de motores de aviones representa la segunda mayor cuota de mercado debido a los objetivos sostenibles alcanzados con tecnologías avanzadas. Como la flota de aviones más grande del mundo, América del Norte genera una demanda considerable de servicios de mantenimiento y reparación de aeronaves. Como resultado, la entrada a este mercado es significativamente difícil debido a las normas y leyes de seguridad de alto nivel. Las MRO se sienten atraídas por este mercado debido a la facilidad de implementación de tecnologías avanzadas. Además, el mercado MRO de motores de aviones de EE. UU. tenía la mayor cuota de mercado, y el mercado MRO de motores de aviones de Canadá fue el mercado de más rápido crecimiento en la región de América del Norte

Se espera que el mercado europeo de MRO de motores de aviones crezca a la CAGR más rápida de 2023 a 2030. El crecimiento del tráfico aéreo impulsará el crecimiento regional en Europa en los próximos años. La dependencia de tecnologías avanzadas para las prácticas de reparación y los OEM contribuirá al crecimiento de la industria europea. Otros factores, como el creciente comercio internacional y la necesidad de nuevos aviones, también pueden impulsar el crecimiento regional. Además, el mercado alemán de MRO para motores de aviones tenía la mayor cuota de mercado, y el mercado de MRO para motores de aviones del Reino Unido fue el mercado de más rápido crecimiento en la región europea.

Por ejemplo, a partir de septiembre de 2022, Air China planea establecer una instalación MRO de empresa conjunta (JV) en China. Con un contrato, Air China y Rolls-Royce poseen el 50% de las acciones de la empresa conjunta, por un valor de alrededor de 2.610 millones de yuanes (alrededor de 378,2 millones de dólares). La nueva instalación proporcionará soporte MRO para los motores Rolls-Royce Trent 700, Trent XWB-84 y Trent 1000.

Motor de avión MRO Actores clave del mercado & Información competitiva

Los principales actores del mercado están participando intensamente en investigación y desarrollo para expandir sus líneas de productos, lo que ayudará a que el mercado MRO de motores de aviones crezca aún más. Los participantes del mercado también están llevando a cabo diversas actividades estratégicas para ampliar su presencia, con importantes desarrollos en el mercado que incluyen lanzamientos de nuevos productos, acuerdos contractuales, fusiones y adquisiciones, mayores inversiones y colaboración con otras organizaciones. La industria MRO de motores de aviones debe ofrecer elementos rentables para expandirse y sobrevivir en un clima de mercado más competitivo y en ascenso.

Fabricar localmente para minimizar los costos operativos es una de las tácticas comerciales clave que utilizan los fabricantes en la industria MRO de motores de aviones para beneficiar a los clientes y aumentar el sector del mercado. En los últimos años, la industria MRO de motores de aviones ha ofrecido algunas de las ventajas más importantes a la industria de la aviación. Los principales actores en el mercado MRO de motores de aviones, incluidos GE Aviation (EE. UU.), Rolls-Royce (Reino Unido), Pratt & Whitney (EE.UU.), Safran Aircraft Engines (París), ST Aerospace (Singapur), SIA Engineering Company (Singapur), Lufthansa Technik (Alemania), Air France Industries KLM Engineering & Maintenance (Francia), MTU Aero Engines (Alemania) y Delta TechOps (EE. UU.).

MTU Aero Engines AG desarrolla y fabrica motores y proporciona servicios de soporte y mantenimiento de motores comerciales. La Compañía vende una amplia gama de motores y turbinas de gas industriales a fabricantes y operadores de todo el mundo. Como parte de su asociación con Lufthansa Technik, MTU y Lufthansa Technik desarrollaron su taller de revisión para Pratt & Motores Whitney PW1000G cerca de Rzeszow. Se centraron en una arquitectura modular con procesos y flujos de materiales óptimos para evitar repetir errores del pasado.

SIA Engineering Co Ltd ofrece servicios técnicos y de revisión en tierra para estructuras y componentes de aviones. La empresa también fabrica equipos de cabina de aviones, se renuevan cocinas de aviones y se reparan y reacondicionan equipos hidromecánicos de aviones.

Las empresas clave en el mercado de MRO de motores de aeronaves incluyen

• GE Aviation (EE. UU.)


• Rolls-Royce (Reino Unido)


• Pratt & Whitney (Estados Unidos)


• Lufthansa Technik (Alemania)


• Motores de avión Safran (París)


• Empresa de Ingeniería SIA (Singapmineral)


• Ingeniería y mantenimiento de Air France Industries KLM (Francia) Mantenimiento (Francia)


• MTU Aero Engines (Alemania)


• ST Aerospace (Singapur)


• Delta TechOps (EE. UU.)

Segmentación del mercado MRO de motores de avión

Perspectiva del tipo de motor MRO del motor de avión

• Motor de turbina


• Motor de pistón

Perspectiva del tipo de aeronave MRO del motor de la aeronave

• Aviones de ala fija


• Aviones de ala giratoria

Perspectiva de la aplicación MRO de motores de aeronaves

• Aviación Civil


• Aviación militar

Perspectiva regional de MRO de motores de aeronaves

• 
  América del Norte
  
  
  
  • EE.UU.
  
  
  • Canadá
  
  
  
  


• 
  Europa
  
  
  
  • Alemania
  
  
  • Francia
  
  
  • Reino Unido
  
  
  • Italia
  
  
  • España
  
  
  • Resto de Europa
  
  
  
  


• 
  Asia-Pacífico
  
  
  
  • China
  
  
  • Japón
  
  
  • India
  
  
  • Australia
  
  
  • Corea del Sur
  
  
  • Australia
  
  
  • Resto de Asia-Pacífico
  
  
  
  


• 
  Resto del mundo
  
  
  
  • Medio Oriente
  
  
  • África
  
  
  • América Latina
  
  
  
  

Desarrollos en la industria MRO de motores de aviones

Por ejemplo, septiembre de 2022 Como parte de un acuerdo de empresa conjunta, Rolls Royce Holding Plc y Air China trabajarán juntos para desarrollar una nueva instalación de reparación y revisión en Beijing, China. En su nueva ubicación, BAESL (Beijing Aero Engine Services Company Limited) se encargará de MRO para los motores Trent 700, Trent XWB-84 y Trent 1000 fabricados por Rolls-Royce.

Por ejemplo, julio de 2022 Como parte de este acuerdo, Delta TechOps, una división de Delta Airlines dedicada a servicios de mantenimiento y reparación, anunció que había firmado con CFM International un acuerdo de servicio de marca CFM (CBSA) para respaldar los motores LEAP-1B. A cambio de formar parte de la red de mantenimiento, reparación y revisión (MRO) de CFM, Delta podría convertirse en proveedor de MRO para motores LEAP-1B según la CBSA.

Aircraft Engine MRO Report Scope

Attribute/Metric	Details
Market Size 2023	USD 23.5 billion
Market Size 2024	USD 24.1 billion
Market Size 2030	USD 34.5 billion
Compound Annual Growth Rate (CAGR)	4.80% (2024-2030)
Base Year	2023
Market Forecast Period	2024-2030
Historical Data	2019- 2022
Market Forecast Units	Value (USD Billion)
Report Coverage	Revenue Forecast, Market Competitive Landscape, Growth Factors, and Trends
Segments Covered	Engine Type, Aircraft Type, Application, and Region
Geographies Covered	North America, Europe, Asia Pacific, and the Rest of the World
Countries Covered	The U.S., Canada, German, France, UK, Italy, Spain, China, Japan, India, Australia, South Korea, and Brazil
Key Companies Profiled	GE Aviation (U.S.), Pratt & Whitney (U.S.), Safran Aircraft Engines (Paris), Rolls-Royce (U.K.), ST Aerospace (Singapore), SIA Engineering Company (Singapore), Air France Industries KLM Engineering & Maintenance (France), Lufthansa Technik (Germany), , MTU Aero Engines (Germany), , and Delta TechOps (U.S.).
Key Market Opportunities	Growth opportunities created by aircraft modifications
Key Market Dynamics	Increasing Air Travel to Drive Market Growth