Marktforschungsbericht für Werkzeugstahl – Prognose bis 2032
ID: MRFR/IA - E/2038-CR | 185 Pages | Author: Sakshi Gupta| November 2017
As per Market Research Future Analysis, the Tool Steel Market was valued at USD 6,300.4 Billion in 2023 and is projected to grow to USD 10,500.1 Billion by 2032, with a CAGR of 6.0% from 2024 to 2032. Key drivers include the expansion of manufacturers into emerging markets and growth in the forging industry. The automotive and aerospace sectors are significant consumers, particularly for high-speed tool steel (HSS), which is in high demand due to its superior properties. Sustainability initiatives are also influencing market dynamics, with a focus on recycling and cleaner production methods.
The Tool Steel Market is witnessing several transformative trends.
Key players include Voestalpine AG (Austria), Sandvik (Sweden), Baosteel Group (China), Samuel Son & Co (Canada), Hitachi Metal (Japan), and others.
Der Markt für Werkzeugstahl hatte im Jahr 2023 ein Volumen von 6.300,4 Milliarden US-Dollar. Die Werkzeugstahlindustrie soll von 6.600,9 Milliarden US-Dollar im Jahr 2024 auf 10.500,1 Milliarden US-Dollar im Jahr 2032 wachsen und im Prognosezeitraum (2024–2032) eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 6,0 % aufweisen. Die Expansion der Werkzeugstahlhersteller in Schwellenmärkte und das Wachstum der Schmiedeindustrie sind die wichtigsten Treiber des Marktwachstums.
Quelle: Sekundärforschung, Primärforschung, MRFR-Datenbank und Analystenbericht
Die steigende Nachfrage nach Schnellarbeitsstahl treibt die CAGR des Marktes an. Schnellarbeitsstahl (HSS) hat in den letzten Jahren eine steigende Nachfrage erlebt, bedingt durch seine überlegenen Eigenschaften und Leistung im Vergleich zu herkömmlichen Werkzeugstählen. HSS weist außergewöhnliche Härte, Verschleißfestigkeit und Hochtemperaturstabilität auf und ist daher ideal für Hochgeschwindigkeitsschneid- und Bearbeitungsanwendungen. Insbesondere die Automobilindustrie sowie die Luft- und Raumfahrtindustrie haben HSS aufgrund seiner Fähigkeit, die Produktivität zu verbessern und die Bearbeitungszeit zu verkürzen, angenommen. Darüber hinaus erfordert der zunehmende Trend zu Leichtmaterialien wie Aluminium und Verbundwerkstoffen moderne Schneidwerkzeuge, die höhere Schnittgeschwindigkeiten bewältigen können. Folglich wird die Nachfrage nach HSS weiter steigen und das Wachstum des Marktes für Kohlenstoffstähle vorantreiben.
In den letzten Jahren haben Nachhaltigkeits- und Umweltaspekte branchenübergreifend an Bedeutung gewonnen, was den Werkzeugstahlmarkt dazu veranlasst hat, umweltfreundlichere Verfahren einzuführen. Da die Werkzeugstahlproduktion energieintensiv ist und Rohstoffe gewonnen werden müssen, suchen die Hersteller nach Wegen, ihren ökologischen Fußabdruck zu reduzieren. Ein aufkommender Trend ist die Betonung auf Recycling und Wiederverwendung von Werkzeugstahlabfällen und -verschnitt. Durch die Implementierung effizienter Recyclingprozesse können Unternehmen Ressourcen schonen, Abfallerzeugung minimieren und den Bedarf an Primärstahlproduktion reduzieren. Darüber hinaus tragen die Verwendung erneuerbarer Energiequellen und die Einführung sauberer Fertigungstechnologien zu einer umweltfreundlicheren Werkzeugstahlindustrie bei. Nachhaltigkeitsinitiativen werden durch Umweltbedenken und die steigende Nachfrage von Endverbrauchern vorangetrieben, die Wert auf die Zusammenarbeit mit Lieferanten legen, die sich zu nachhaltigen Praktiken bekennen. Daher wird erwartet, dass Nachhaltigkeitsbemühungen die zukünftige Entwicklung des Edelstahlmarktes beeinflussen werden.
Die Pulvermetallurgie (PM) hat sich als vielversprechendes Fertigungsverfahren in der Werkzeugstahlindustrie etabliert. PM-Werkzeugstähle bieten gegenüber herkömmlichen Blockmetallurgiestählen mehrere Vorteile, darunter verbesserte Homogenität, höhere Reinheit und verbesserte mechanische Eigenschaften. Durch den Einsatz der Pulvermetallurgie können Hersteller die Legierungszusammensetzung präzise steuern, was zu Werkzeugstählen mit überlegener Zähigkeit, Verschleißfestigkeit und Dimensionsstabilität führt. Darüber hinaus ermöglicht die PM-Technologie die Herstellung komplex geformter Werkzeuge, was die Designflexibilität erhöht und den Bearbeitungsaufwand reduziert. Die Luft- und Raumfahrt- sowie die Verteidigungsbranche haben PM-Werkzeugstähle aufgrund ihrer Fähigkeit, strenge Leistungsanforderungen zu erfüllen, frühzeitig eingesetzt. Mit der Weiterentwicklung und zunehmenden Akzeptanz der PM-Techniken wird sich der Werkzeugstahlmarkt deutlich in Richtung PM-Werkzeugstähle verschieben.
So gewinnen beispielsweise Nachhaltigkeitsinitiativen an Bedeutung, was zu verstärkten Recyclingbemühungen und der Einführung saubererer Herstellungsverfahren führt. Das Verständnis und die Nutzung dieser Trends sind für Werkzeugstahlhersteller von entscheidender Bedeutung, um wettbewerbsfähig zu bleiben, die sich wandelnden Anforderungen verschiedener Branchen zu erfüllen und so den Umsatz im Markt für Schnellarbeitsstahl zu steigern.
Die Marktsegmentierung für Werkzeugstahl nach Typ umfasst das runde Format, das quadratische Format und ein weiteres Format. Das runde Formatsegment dominierte den Markt. Stahl wird für Anwendungen verwendet, die Schmieden, Bearbeitung oder Wärmebehandlung erfordern.
Die Marktsegmentierung für legierten Stahl nach Anwendung umfasst die Automobil- und Maschinenbaubranche sowie den Schiffsbau. Die Automobilbranche generierte den höchsten Umsatz. Sie wird zur Herstellung von Matrizen, Stempeln, Schneidwerkzeugen und anderen Komponenten verwendet, die in Fertigungsprozessen verwendet werden.
Die Marktsegmentierung für Werkzeugstahl nach Verfahren umfasst geschmiedeten und gewalzten Stahl. Die gewalzte Kategorie generierte den höchsten Umsatz. Gewalzter Werkzeugstahl bietet hervorragende Festigkeit, Zähigkeit und Verschleißfestigkeit und eignet sich daher für verschiedene Anwendungen, darunter Schneidwerkzeuge, Matrizen und Formen.
Abbildung 1: Markt für Werkzeugstahl nach Verfahren, 2023 und 2032 (Milliarden USD)
Quelle: Sekundärforschung, Primärforschung, MRFR-Datenbank und Analystenbewertung
Nach Regionen gegliedert bietet die Studie Markteinblicke für Nordamerika, Europa, den asiatisch-pazifischen Raum und den Rest der Welt. Der nordamerikanische Markt für Kohlenstofflegierungsstahl wird aufgrund seines robusten Industriesektors und der hohen Nachfrage nach Schneidwerkzeugen und Formen erheblich wachsen. Darüber hinaus sind die Automobil- und Luftfahrtbranche in dieser Region große Abnehmer von Werkzeugstahl, da sie hochwertige Schneidwerkzeuge für die Präzisionsbearbeitung und Metallverarbeitung benötigen.
Die wichtigsten im Marktbericht untersuchten Länder sind die USA, Kanada, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Spanien, China, Japan, Indien, Australien, Südkorea und Brasilien.
Abbildung 2: MARKTANTEIL FÜR WERKZEUGSTAHL NACH REGIONEN 2022 (Mrd. USD)
Quelle: Sekundärforschung, Primärforschung, MRFR-Datenbank und Analystenbewertung
Der europäische Markt für Werkzeugstahl für den zweitgrößten Marktanteil aufgrund der gut etablierten Fertigungssektoren, die stark auf Schneidwerkzeuge und -formen angewiesen sind. Insbesondere die Automobilindustrie treibt die Nachfrage nach Werkzeugstahl in Europa an, da sie eine breite Palette an Schneidwerkzeugen für verschiedene Prozesse wie Fräsen, Bohren und Drehen benötigt. Darüber hinaus hielt der deutsche Werkzeugstahlmarkt den größten Marktanteil und der britische Markt für Werkzeugstahllegierungen war der am schnellsten wachsende Markt in der europäischen Region.
Der Markt für Werkzeugstahl im asiatisch-pazifischen Raum wird die CAGR von 2023 bis 2032 dominieren. Dieses Wachstum ist auf die schnelle Industrialisierung und Infrastrukturentwicklung verschiedener Länder zurückzuführen. Diese Länder haben ein signifikantes Wachstum in den Fertigungs-, Bau- und Automobilsektoren erlebt, was zu einer erhöhten Nachfrage nach Werkzeugstahl geführt hat. Darüber hinaus hielt Chinas Werkzeugstahlindustrie den größten Marktanteil und der indische Markt für Werkzeugstahllegierungen war der am schnellsten wachsende Markt im asiatisch-pazifischen Raum.
Führende Marktteilnehmer investieren massiv in Forschung und Entwicklung, um ihre Produktlinien zu erweitern, was dem Markt für Werkzeug- und Schnellarbeitsstahl zu weiterem Wachstum verhelfen wird. Marktteilnehmer ergreifen auch eine Vielzahl strategischer Aktivitäten, um ihre globale Präsenz auszubauen. Wichtige Marktentwicklungen umfassen die Einführung neuer Produkte, vertragliche Vereinbarungen, Fusionen und Übernahmen, höhere Investitionen und die Zusammenarbeit mit anderen Organisationen. Die Werkzeugstahlindustrie muss kostengünstige Artikel anbieten, um in einem wettbewerbsintensiveren und aufstrebenden Marktklima zu expandieren und zu bestehen.
Die lokale Fertigung zur Minimierung der Betriebskosten ist eine der wichtigsten Geschäftstaktiken, die Hersteller in der globalen Werkzeugstahlindustrie anwenden, um Kunden zu nützen und den Marktsektor zu vergrößern. In den letzten Jahren hat die Werkzeugstahlindustrie der Medizin einige der bedeutendsten Vorteile beschert. Wichtige Akteure auf dem Werkzeugstahlmarkt, darunter Nachi-Fujikoshi Corp (Japan), Voestalpine AG (Österreich), Sandvik (Schweden), Baosteel Group (China), Samuel Son & Co (Kanada), Hitachi Metal (Japan), Eramet SA (Frankreich), Schmiedewerke Gröditz (Deutschland), Universal Stainless (USA), QiLu Special Steel Co. Ltd. (China), Hudson Tool Steel Corporation (USA), GERDAU S.A. (Brasilien), Pennsylvania Steel Company (USA) und andere versuchen, die Marktnachfrage durch Investitionen in Forschung und Entwicklung zu steigern.
Hitachi Ltd., gegründet 1910 mit Sitz in Chiyoda, Tokio, Japan, ist ein japanischer internationaler Konzern und die Muttergesellschaft der Hitachi Group. Im Juli 2019 wird Hitachi Metals seine Fertigungskapazitäten in Vietnam und Thailand erhöhen, während Furukawa Electric seine Produktionskapazität in Vietnam ebenfalls erhöht. Japanische Drahthersteller sind bereit, den Absatz in ganz Asien zu erkunden, da die Elektrifizierung der Automobilindustrie beginnt und die japanischen Autoteilezulieferer ihre Geschäftsfelder verändern.
Die Pennsylvania Steel Company, gegründet 1865 und 1972, mit Sitz in Huntingdon Valley, Pennsylvania, bearbeitet und fertigt Stahl- und Aluminiumprodukte. Später verlagerte das Unternehmen seine Produktion nach Bensalem Township, Pennsylvania. Im September 2022 erwarb die Pennsylvania Steel Company, Inc. Nivert Metal Supply, um ihren globalen Kundenstamm durch die Bereitstellung von Dienstleistungen für Metalle im Nordosten zu erweitern.
Zu den wichtigsten Unternehmen im Werkzeugstahlmarkt gehören
Januar 2021 Hitachi Metals, Ltd. gab den Abschluss der Übernahme von Teikuro Inc. bekannt, einem Hersteller von Werkzeugstahl und anderen Spezialstahlprodukten mit Sitz in Japan. Der Kauf ist Teil der Strategie von Hitachi Metals, sein Produktportfolio zu erweitern und seine Marktposition im Bereich Werkzeugstahl zu stärken.
April 2022 JFE Steel Corporation und ThyssenKrupp Steel Europe haben gemeinsam neue hochfeste Stahlbleche der Klassen 980 und 1180 MPa auf den Markt gebracht, die sich für die Herstellung von Fahrzeugrahmenkomponenten kaltumformen lassen.
Februar 2023 Syntagma Capital gab die Vereinbarung mit Eramet zur Übernahme von Erasteel bekannt. Die Fertigstellung ist für Ende des ersten Halbjahres 2023 geplant.
Attribute/Metric | Details |
Market Size 2023 | USD 6,300.4 Billion |
Market Size 2024 | USD 6,600.9 Billion |
Market Size 2032 | USD 10,500.1 Billion |
Compound Annual Growth Rate (CAGR) | 6.0% (2024-2032) |
Base Year | 2023 |
Market Forecast Period | 2024-2032 |
Historical Data | 2018- 2022 |
Market Forecast Units | Value (USD Billion) |
Report Coverage | Revenue Forecast, Market Competitive Landscape, Growth Factors, and Trends |
Segments Covered | Format Type, Application, Process, and Region |
Geographies Covered | North America, Europe, Asia Pacific, and the Rest of the World |
Countries Covered | The US, Canada, German, France, UK, Italy, Spain, China, Japan, India, Australia, South Korea, and Brazil |
Key Companies Profiled | Nachi-Fujikoshi Corp (Japan), Voestalpine AG (Austria), Sandvik (Sweden), Baosteel Group (China), Samuel Son & Co (Canada), Hitachi Metal (Japan), Eramet SA (France), Schmiedewerke Gröditz (Germany), Universal Stainless (US), QiLu Special Steel Co. Ltd. (China), Hudson Tool Steel Corporation (US), GERDAU S.A. (Brazil), Pennsylvania Steel Company (US). |
Key Market Opportunities | Broader scope in developing nations. |
Key Market Dynamics | The growing automotive industry will accelerate the market. |
Frequently Asked Questions (FAQ):
The global market is projected to grow at a CAGR of
6.0% during the forecast period, 2024-2032
The global Tool Steel market size was valued at USD 6,300.4 Billion in 2023.
Asia-Pacific held the largest share of the global market
The key players in the market are Nachi-Fujikoshi Corp (Japan), Voestalpine AG (Austria), Sandvik (Sweden), Baosteel Group (China), Hitachi Metal (Japan), Eramet SA (France), QiLu Special Steel Co. Ltd. (China), Hudson Tool Steel Corporation (US), GERDAU S.A. (Brazil), Pennsylvania Steel Company (US).
The round format category dominated the market in 2022.
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