Jackup Rigs Market

全球自升式钻井平台市场概览

p2022年，自升式钻井平台市场规模为1152.928亿美元。预计到2030年，自升式钻井平台市场规模将从2023年的1215.187亿美元增长至1756.011亿美元，预测期内（2024-2030年）的复合年增长率（CAGR）为5.4%。

自升式钻井平台是一种移动式海上钻井装置（MODU），用于在浅水至中水深（通常最深约500英尺（150米））进行勘探钻井和生产活动。它常用于石油和天然气行业的海上钻井作业。 “自升式”一词源于钻井平台能够使用可伸缩的腿或柱（可伸入海底）将自身“顶升”或升至水面以上。

来源：二手资料研究、一手资料研究、MRFR 数据库和分析师评论

自升式钻井平台市场趋势

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• 持续增长的世界石油需求将增加对自升式钻井平台的需求，从而推动自升式钻井平台市场的发展。

p随着新冠疫苗的推出，2021 年原油价格上涨了 60% 以上行动限制解除，随之而来的是石油需求的增加。能源危机正席卷主要经济体，即使主要产油国在供应受限的情况下依然坚挺，但危机仍没有缓解的迹象。随着更多接种疫苗的人群解除新冠疫情封锁，油价上涨，支持了经济活动的复苏。与此同时，从亚洲到欧洲，全球大宗商品价格，包括煤炭和天然气等用于发电的燃料价格，也大幅上涨。与此同时，随着电价飙升，中国政府已下令矿商提高煤炭产量。目前预测，2021年全球石油需求将增加550万桶/日，2022年将增加330万桶/日，达到9960万桶/日，略高于新冠疫情前的水平。

随着世界社会和经济的发展，能源需求也将上升。这使得石油成为一种有吸引力的发电商品，并保持经济活动的稳定，因此，更高的需求正在推高原油市场。石油和天然气生产将继续成为满足全球能源需求的重要组成部分，预计到 2025 年总产量将增长 1700 万桶油当量/天。尽管非常规陆上产量显著增长，但海上产量目前占石油和天然气总产量的 28%，预计到 2025 年海上产量将增加约 500 万桶油当量。因此，为了弥补能源供需之间的差距，石油和天然气公司将加快海上勘探活动，这反过来将推动全球对自升式钻井平台的需求。

陆上油气井成熟推动自升式钻井平台市场。

p根据石油和天然气行业领先企业之一哈里伯顿的调查，成熟油田约占全球石油和天然气产量的 70.0%，其中许多处于二次或三次生产阶段。天然气的平均采收率为70.0%，石油的平均采收率为35.0%。然而，由于地质特征、资源限制或旧技术操作效率低下，采收率可能会进一步下降。成熟油田的特点是，在初步采收工作或易采收的碳氢化合物被采收后，总产量会下降。这些油井远非衰减资源，因为它们很可能满足未来不断增长的能源需求。

成熟油田的主要挑战在于，它们的石油生产不经济，或者运营商在采收石油储量方面面临技术限制。成熟油田通常配备老旧的设备和基础设施。它们的产水量高于产油量，这引发了潜在的环境问题。因此，随着石油需求的上升，未来几年海上勘探活动将继续呈上升趋势。此外，2018年新的大型海上项目审批数量是2016年周期性低点的2.5倍以上，预计未来几年审批活动将进一步增加。预计这也将增加未来几年用于海上油气勘探的自升式钻井平台的需求。

越来越多的深水和超深水发现正在推动自升式钻井平台市场的发展。

p当前，深水区已成为全球油气勘探的热点，也是全球油气增储上产的重要领域之一。40年来，全球深水油气发现主要分布在五大深水盆地群。在大西洋深水盆地中，大型石油发现主要集中在巴西、西非和墨西哥湾，重大天然气发现主要集中在大西洋北部的挪威西海岸。东非大陆边缘深水盆地在鲁伍马盆地和坦桑尼亚盆地发现了一批大气田。西太平洋深水盆地，油气重大发现主要集中在南海和东南亚海域。新特提斯地区深水盆地天然气资源丰富，最重要的天然气发现主要分布在澳大利亚西北部陆架和地中海东部；环北极深水盆地，重大油气发现仅在巴伦支海深水区。全球深水石油资源主要集中在大西洋中部和南部。由于这些深水盆地的勘探程度相对较高，现代深水自升式钻井平台的潜力预计也会增加。

自升式钻井平台市场细分洞察

h3自升式钻井平台类型洞察 p自升式钻井平台市场根据类型细分为独立腿式自升式钻井平台和垫式支撑自升式钻井平台。其中，预计独立腿式自升式钻井平台将在预测期内主导自升式钻井平台市场收入。独立腿式自升式钻井平台通常为三腿桁架结构。它们由独立腿悬臂和独立腿槽组成。这些包括 LeTourneau 设计、Friede Goldman L-780 和 Livingston 111。配备独立桩腿的移动式自升式钻井平台在全球大陆架地区的海上油气勘探中发挥了重要作用。

新型增强型优质平台采用单次预载，其顶升系统足够强大，能够将平台上所有预载水、船体基本重量以及全运输 VDL 全部顶升到位。这是一个显著的优势，即使“天气窗口”更小，平台也能顺利移动。此外，在目前运营的设计中，配备齿条齿轮顶升系统的独立桩腿钻井平台最适合升级。此外，新型自升式钻井平台大多为独立腿式、齿条齿轮式自升式钻井平台，设计用于中等环境，以及悬臂式自升式钻井平台，其钻井架安装在延伸臂上。

按作业深度洞察划分的自升式钻井平台

p自升式钻井平台市场细分基于类型，可分为浅水、深水和超深水。其中，浅水市场在基准年市场中占据主导地位，预计在预测期内也将占据主导地位。自升式钻井平台主要放置在浅水区，一般水深不到 120 米（390 英尺）。此外，大多数钻探仍然在浅水中进行。自升式钻井平台用于浅水区钻井，通常水深不到400英尺（约120米），可钻至总深度（TD）30,000至35,000英尺（约9,000至10,000米）。

自升式钻井平台因其机动性，可用于钻探勘探井、评价井和开发井。自升式钻井平台部署在所有主要的海上生产盆地，尤其是在中东、东南亚、美国墨西哥湾和北海。此外，由于新兴市场浅水勘探活动的增多，钻井承包商目前正在增加自升式钻井平台的订单。随着马来西亚和澳大利亚等亚太市场浅水自升式钻井平台的钻井活动日益活跃，预计未来几年浅水自升式钻井平台船队的利用率将会上升。

按应用洞察划分的自升式钻井平台

p自升式钻井平台市场细分，基于应用，市场分为石油和天然气以及海上风电涡轮机安装。其中，石油和天然气细分市场在基准年市场中占据主导地位，预计在预测期内也将占据主导地位。自升式钻井平台是大型结构，用于容纳用于钻探水井、油井或天然气开采井的设备，用于石油和天然气应用。

带有独立支柱的移动式自升式钻井平台在世界各地大陆架地区的海上石油和天然气勘探中发挥了重要作用。沙特阿美公司是全球最大的石油和天然气公司之一，部署了大部分自升式钻井平台。然而，由于全球油价跌至惊人的低位，其资本支出正在大幅削减，这表明全球石油公司预计油价疲软将持续下去。短期内，各公司正转向现金管理和偿还债务。此外，环境问题和日益严格的政府监管也将对石油和天然气行业使用自升式钻井平台产生负面影响。

自升式钻井平台区域洞察

p按地区划分，该研究将自升式钻井平台市场细分为北美、欧洲、亚太地区、中东和非洲以及拉丁美洲。北美规模庞大的自升式钻井平台行业很可能使该地区成为全球最大的自升式钻井平台扩张市场。美国大部分支持海上油气行业的钻井活动都发生在墨西哥湾沿岸地区，主要集中在阿拉巴马州、密西西比州、路易斯安那州和德克萨斯州。美国自升式钻井平台建造行业历来为墨西哥湾地区提供了大部分浅水钻井能力。然而，美国墨西哥湾地区的浅水钻井正在减少，资金转而流向钻井成本更低的陆上天然气田和更具前景、富含石油的深水墨西哥湾地区。由于深水生产预计前景光明，能够在这些水深进行钻井的自升式钻井平台在美国的应用也日益增多。此外，2020年，墨西哥湾联邦区的海上石油和天然气产量约占美国原油总产量的15%，约占美国干天然气总产量的2%。然而，包括加利福尼亚州和佛罗里达州在内的多个州已禁止租赁州内水域用于石油和天然气钻探，这反过来会对美国自升式钻井平台市场的增长产生负面影响。

自升式钻井平台主要市场参与者和竞争洞察

p主要市场参与者正在投入大量资金进行研发以扩大其产品线，这将有助于自升式钻井平台市场进一步增长。市场参与者还采取了一系列战略举措来扩大其全球影响力，包括推出新产品、签订合同、并购、增加投资以及与其他组织的合作。自升式钻井平台市场行业的竞争对手必须提供具有成本效益的产品才能在竞争日益激烈和不断增长的市场环境中扩张和生存。

全球自升式钻井平台行业制造商为使客户受益并扩大自升式钻井平台市场而采用的主要商业策略之一是合作和收购。自升式钻井平台市场被认为是竞争极其激烈且分散的。自升式钻井平台市场为国内和无组织的公司提供了巨大的潜在机会。市场上的一些主要参与者包括欧亚钻井公司（英国）、中海油服（英国）、Nabor Ltd.（印度）、Valaris（中国）、Seadrills（百慕大）、BORR Drilling（百慕大）、GSP Offshore（康斯坦察）、Noble Corporation（开曼群岛）和马士基钻井公司（丹麦）。为了扩大全球影响力和客户群，主要公司正专注于收购和产品创新。

马士基钻井公司：马士基钻井公司是一家位于丹麦灵比的钻井平台运营商。凭借在最具挑战性的海上环境中运营超过 45 年的经验，马士基钻井公司为全球能源公司提供负责任的钻井服务。马士基钻井公司拥有并运营着一支由 19 座海上钻井平台组成的船队，专门从事恶劣环境和深水作业。马士基钻井公司总部位于丹麦，拥有约 2,400 名员工。最近，在 20221 年 11 月，Noble Corporation 与马士基钻井公司达成了最终业务合并协议，以主要全股票交易的方式合并，合并后的公司将名为 Noble Corporation。

欧亚钻井：欧亚钻井公司是一家领先的陆上和海上钻井和油井服务承包商。该公司是世界上最大的陆地钻井平台所有者之一，其船队拥有数百个陆地钻井平台，拥有四个海上自升式钻井平台：Astra、Saturn、Neptune 和 Mercury。目前，四个钻井平台中的三个正在签订钻井合同，其中一个 - Astra - 在俄罗斯冷停。该集团的主要活动是在俄罗斯联邦、伊拉克和里海地区开展。 2017 年，斯伦贝谢宣布达成协议，收购欧亚钻井有限公司的多数股权 (51%)。

2024 年 2 月

总部位于英国的石油公司壳牌已与海上钻井承包商 Valaris 签订合同，为 2024 年包括两口井的钻井活动提供一台重型自升式钻井平台。此外，该公司已采取措施确定北海勘探计划的开始时间。

壳牌与 Valaris 签订的钻井合同，将用于钻探壳牌的 Selene 和 Pensacola 油井，该合同已获得这家石油巨头的合作伙伴 Deltic Energy 的批准。

Valaris 123 自升式钻井平台将用于 Selene 勘探井和 Pensacola 评估井的开钻。这两口井将以双井序列同时钻探，合同签订和动员工作计划于2024年6月至7月之间启动。考虑到这两口井将按顺序钻探，Deltic认为，这将带来运营效率的提升，而运营效率的提升与延长钻井计划的实施息息相关。

值得一提的是，该公司认为钻井合同的批准是Selene气田勘探井和去年发现的彭萨科拉评价井前期工作中“向前迈出的重要一步”和“关键里程碑”。预计彭萨科拉的地球物理现场勘测将持续约一个月。这是因为已经获得了调查许可，并且已经动员到现场。

超增强型超级“A”级自升式钻井平台 Valaris 123 Keppel FELS 于 2019 年建造，潜在钻井深度为 40,000 英尺，可容纳 145 人，并配备了极其增强的功能。

自升式钻井平台市场的主要公司包括

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• Eurasia Drilling（英国）
• COSL（英国）
• Nabor Ltd.（印度）
• Valaris（中国）
• Seadrills（百慕大）
• BORR钻井（百慕大）
• GSP Offshore（康斯坦察）
• Noble Corporation（开曼群岛）
• Maersk Drilling（丹麦）

h3自升式钻井平台行业发展 p2021 年 4 月：

2021 年 11 月，

2021 年 10 月：

自升式钻井平台市场细分：

自升式钻井平台类型展望

• 独立腿式自升式
• 垫支撑自升式钻井平台

自升式钻井平台作业深度展望

• 浅水
• 深水
• 超深水

自升式钻井平台应用前景

• 石油和天然气天然气
• 海上风力发电机安装

自升式钻井平台区域展望

• 北美
  • 美国
  • 加拿大
• 欧洲
  • 德国
  • 俄罗斯
  • 意大利
  • 法国
  • 西班牙
  • 英国
  • 欧洲其他地区
• 亚太地区
  • 中国
  • 日本
  • 印度
  • 澳大利亚和澳大利亚新西兰
  • 韩国
  • 亚太地区其他地区
• 中东及非洲
  • 土耳其
  • 南非
  • 海湾合作委员会国家
  • 中东其他地区和地区非洲
• 拉丁美洲
  • 巴西
  • 墨西哥
  • 阿根廷
  • 拉丁美洲其他地区