Marché des plates-formes jackup

La demande mondiale de pétrole, en constante augmentation, va accroître la demande de plates-formes jackup pour alimenter le marché des plates-formes jackup.

Le brut a gagné plus de 60 % en 2021 alors que le déploiement des vaccins Covid-19 a levé les restrictions de mouvement et, par conséquent, la demande de pétrole. Une crise énergétique frappe les grandes économies sans signe d'apaisement, même si les grands producteurs de pétrole restent fermes sur des approvisionnements restreints. Les prix ont augmenté alors que des populations plus vaccinées sortent des confinements liés au coronavirus, soutenant une reprise de l'activité économique. En même temps, de l'Asie à l'Europe, les prix mondiaux des matières premières, y compris ceux utilisés comme combustibles pour la production d'énergie tels que le charbon et le gaz, ont également grimpé.

Le gouvernement chinois, quant à lui, a ordonné aux mineurs d'augmenter la production de charbon alors que les prix de l'énergie s'envolent. La demande mondiale de pétrole est désormais prévue pour augmenter de 5,5 mb/j en 2021 et de 3,3 mb/j en 2022, atteignant 99,6 mb/j, légèrement au-dessus des niveaux d'avant Covid.

La demande énergétique augmentera avec le développement social et économique dans le monde. Cela rend le pétrole une marchandise attrayante pour la production d'énergie et maintient l'activité économique stable, et donc la demande plus élevée pousse les marchés du brut à la hausse.

La production de pétrole et de gaz continuera d'être une partie importante de la satisfaction de la demande énergétique mondiale, avec une production totale prévue pour croître de 17 millions de barils équivalent pétrole par jour d'ici 2025. Malgré une croissance significative de la production non conventionnelle à terre, la production offshore représente aujourd'hui 28 % de la production totale de pétrole et de gaz – et les attentes sont que la production offshore fournira environ 5 millions de barils équivalent pétrole de croissance d'ici 2025.

Ainsi, afin de combler le fossé entre l'offre et la demande d'énergie, les entreprises pétrolières et gazières accéléreront les activités d'exploration offshore, ce qui, à son tour, stimulera la demande de plates-formes jackup dans le monde entier.

Le vieillissement des puits de pétrole et de gaz à terre propulsera le marché des plates-formes jackup.

La principale difficulté avec les champs matures est que soit leur production de pétrole est non rentable, soit l'opérateur fait face à des limitations technologiques pour récupérer les réserves de pétrole. Les champs matures sont souvent équipés d'anciens équipements et infrastructures. Ils produisent plus d'eau que de pétrole, ce qui soulève des problèmes environnementaux potentiels. Ainsi, avec la demande de pétrole en hausse, les activités d'exploration offshore continueront leur trajectoire ascendante dans les années à venir. De plus, les nouvelles approbations de projets offshore majeurs en 2018 étaient plus de 2,5 fois inférieures aux creux cycliques de 2016, avec des attentes d'augmentations supplémentaires de l'activité de sanctionnement dans les années à venir.

Cela devrait également accroître la demande de plates-formes jackup, utilisées pour l'exploration pétrolière et gazière offshore dans les années à venir.

L'augmentation des découvertes en eaux profondes et ultra-profondes stimule le marché des plates-formes jackup.

Actuellement, les zones en eaux profondes sont devenues le point chaud de l'exploration pétrolière et gazière mondiale, et elles sont également l'un des champs les plus importants pour l'augmentation des réserves et de la production de pétrole et de gaz dans le monde entier. En 40 ans, les découvertes mondiales de pétrole et de gaz en eaux profondes sont principalement réparties le long de cinq groupes de bassins en eaux profondes. Dans les bassins en eaux profondes de l'océan Atlantique, les découvertes géantes de pétrole sont principalement concentrées au Brésil, en Afrique de l'Ouest et dans le golfe du Mexique, et des découvertes significatives de gaz naturel se trouvent principalement sur la côte ouest de la Norvège, dans la partie nord de l'océan Atlantique.

Dans les bassins en eaux profondes de la marge continentale de l'Afrique de l'Est, un groupe de champs gaziers géants a été découvert dans le bassin de Rovuma et le bassin de Tanzanie.

Avec le degré d'exploration relativement élevé dans ces bassins en eaux profondes, le potentiel pour les plates-formes jackup modernes en eaux profondes devrait également augmenter.

Les innovations technologiques jouent un rôle essentiel dans la formation du marché mondial des plateformes jackup. Les technologies de forage améliorées, y compris les systèmes automatisés et les matériaux avancés, améliorent l'efficacité opérationnelle et la sécurité. Ces avancées facilitent des opérations de forage plus profondes et plus complexes, élargissant ainsi la portée géographique des plateformes jackup. En conséquence, les opérateurs investissent de plus en plus dans des plateformes modernes équipées de technologies de pointe. Cette tendance devrait contribuer à la croissance du marché, avec des prévisions suggérant un taux de croissance annuel composé de 5,7 % de 2025 à 2035. L'intégration de la technologie optimise non seulement les performances, mais réduit également les coûts opérationnels, en faisant un moteur clé de l'industrie.

Le marché mondial des plateformes jack-up connaît une augmentation de la demande, alimentée par les besoins énergétiques mondiaux croissants. À mesure que les économies se développent, le besoin en pétrole et en gaz s'intensifie, en particulier sur les marchés émergents. Cette tendance est soulignée par des projections indiquant que le marché atteindra 124,1 milliards USD en 2024, reflétant un appétit robuste pour les capacités de forage en mer. La demande de plateformes jack-up sera probablement influencée par la nécessité d'explorer des réserves inexploitées, notamment dans les régions où les méthodes de forage traditionnelles deviennent moins viables. Par conséquent, l'industrie est prête à croître alors que les opérateurs cherchent à améliorer leurs activités d'exploration et de production.

Le marché mondial des plateformes jack-up connaît une diversification alors que les entreprises étendent leurs opérations dans de nouvelles régions géographiques. Cette tendance à la mondialisation est motivée par la recherche de nouvelles réserves de pétrole et de gaz, en particulier dans des régions telles que l'Asie du Sud-Est et l'Afrique de l'Ouest. À mesure que les entreprises s'aventurent sur ces marchés, la demande de plateformes jack-up devrait augmenter, reflétant l'adaptabilité de l'industrie aux dynamiques changeantes du marché. De plus, la diversification des opérations permet aux entreprises de réduire les risques associés aux fluctuations régionales des prix du pétrole. Cette approche stratégique renforce non seulement la résilience du marché, mais positionne également l'industrie pour une croissance soutenue dans les années à venir.

Le marché mondial des plateformes jack-up est influencé par des cadres réglementaires qui favorisent des pratiques durables dans le forage offshore. Les gouvernements du monde entier mettent en œuvre des réglementations environnementales plus strictes, ce qui nécessite l'adoption de technologies et de pratiques plus propres. Ce soutien réglementaire encourage l'investissement dans des plateformes jack-up conformes aux normes environnementales, favorisant ainsi la croissance du marché. De plus, l'engagement de l'industrie à réduire son empreinte carbone s'aligne sur les objectifs mondiaux de durabilité, en faisant un point focal pour les opérateurs. À mesure que le marché évolue, le respect de ces réglementations devrait stimuler l'innovation et l'investissement dans des conceptions de plateformes plus respectueuses de l'environnement, améliorant encore les perspectives de l'industrie.

L'investissement dans l'exploration offshore est un moteur significatif du marché mondial des plateformes jackup. Alors que les prix du pétrole se stabilisent, les entreprises réaffectent des ressources vers des projets de forage offshore, reconnaissant le potentiel des réserves inexploitées. Cette tendance est évidente dans la croissance projetée du marché, avec des estimations indiquant une augmentation à 228,4 milliards USD d'ici 2035. L'afflux de capitaux dans l'exploration offshore stimule non seulement la demande de plateformes jackup, mais également les avancées technologiques et les gains d'efficacité opérationnelle. De plus, les partenariats entre les compagnies pétrolières et les gouvernements devraient renforcer les activités d'exploration, créant un environnement favorable à l'épanouissement du marché des plateformes jackup.

Par région, l'étude segmente le marché des plateformes jackup en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique, et en Amérique latine. L'industrie des plateformes jackup en Amérique du Nord est susceptible de faire de la région le plus grand marché mondial en expansion pour les plateformes jackup. La plupart des activités de forage aux États-Unis en soutien à l'industrie pétrolière et gazière offshore se déroulent dans la région du Golfe du Mexique et sont concentrées en Alabama, au Mississippi, en Louisiane et au Texas. L'industrie de la construction de jackups aux États-Unis a historiquement fourni la plupart de la capacité de forage en eau peu profonde dans le Golfe du Mexique.

Cependant, le forage en eau peu profonde dans le Golfe du Mexique des États-Unis est en déclin et le capital a plutôt été dirigé vers des gisements de gaz naturel onshore qui sont moins coûteux à forer et vers le Golfe du Mexique en eau profonde, qui est propice au pétrole. Alors que la production en eau profonde devrait avoir un avenir prometteur, les jackups capables de forer à ces profondeurs d'eau trouvent des applications croissantes aux États-Unis. De plus, en 2020, la production de pétrole et de gaz naturel offshore dans le Golfe du Mexique fédéral représentait environ 15 % de la production totale de pétrole brut des États-Unis et environ 2 % de la production totale de gaz naturel sec des États-Unis.

Cependant, plusieurs États, dont la Californie et la Floride, ont interdit la location des eaux de l'État pour le forage pétrolier et gazier, ce qui aura un impact négatif sur la croissance du marché des plateformes jackup aux États-Unis.

Les principaux acteurs du marché dépensent beaucoup d'argent en R&D pour élargir leurs gammes de produits, ce qui aidera le marché des plateformes Jackup à croître encore plus. Les participants au marché prennent également une série d'initiatives stratégiques pour accroître leur empreinte mondiale, y compris le lancement de nouveaux produits, des accords contractuels, des fusions et acquisitions, des investissements accrus et des collaborations avec d'autres organisations. Les concurrents de l'industrie des plateformes Jackup doivent offrir des produits rentables pour se développer et survivre dans un environnement de marché de plus en plus compétitif et en pleine expansion.

Une des principales stratégies commerciales adoptées par les fabricants dans l'industrie mondiale des plateformes Jackup pour bénéficier aux clients et développer le secteur des plateformes Jackup est les partenariats et acquisitions. Le marché des plateformes Jackup est reconnu comme étant extrêmement compétitif et fragmenté. Le marché des plateformes Jackup offre d'importantes opportunités potentielles pour les entreprises nationales et non organisées. Parmi les principaux acteurs opérant sur le marché, on trouve Eurasia Drilling (Royaume-Uni), COSL (Royaume-Uni), Nabor Ltd. (Inde), Valaris (Chine), Seadrills (Bermudes), BORR Drilling (Bermudes), GSP Offshore (Constanţa), Noble Corporation (Îles Caïmans) et Maersk Drilling (Danemark).

Pour accroître leur portée mondiale et leur base de clients, les entreprises clés se concentrent sur les acquisitions et l'innovation produit.

Maersk Drilling.: Maersk Drilling est un opérateur de plateformes de forage basé à Lyngby, au Danemark. Fort de plus de 45 ans d'expérience dans les environnements offshore les plus difficiles, Maersk Drilling fournit des services de forage responsables aux entreprises énergétiques du monde entier. Maersk Drilling possède et exploite une flotte de 19 plateformes de forage offshore et se spécialise dans les opérations en environnement difficile et en eaux profondes. Siège social au Danemark, Maersk Drilling emploie environ 2 400 personnes. Récemment, en novembre 20221, Noble Corporation a conclu un accord de combinaison d'affaires définitif avec Maersk Drilling pour se combiner dans une transaction principalement en actions et la société combinée sera nommée Noble Corporation.

Eurasia Drilling: Eurasia Drilling Company Limited est un entrepreneur de forage et de services de puits à la fois onshore et offshore. L'entreprise est connue comme l'un des plus grands propriétaires de plateformes terrestres au monde avec des centaines de plateformes terrestres dans sa flotte, possède quatre plateformes jack-up offshore : Astra, Saturn, Neptune et Mercury. Actuellement, trois des quatre plateformes sont sous contrats de forage, la quatrième – Astra – étant mise en attente froide en Russie. Les principales activités du groupe se déroulent au sein de la Fédération de Russie, en Irak et dans la région de la mer Caspienne.

En 2017, Schlumberger a annoncé un accord pour acquérir une participation majoritaire (51 %) dans Eurasia Drilling Company Limited.

Février 2024

Shell, une entreprise pétrolière dont le siège est au Royaume-Uni, a contracté avec Valaris, un entrepreneur de forage offshore, pour fournir une plateforme jack-up robuste pour une campagne de forage qui comprendra deux puits en 2024. De plus, la société a pris des mesures pour déterminer quand ce programme d'exploration en mer du Nord commencerait.

Le contrat de plateforme avec Valaris pour le forage des puits Selene et Pensacola de Shell a été ratifié par Deltic Energy, qui est le partenaire du géant pétrolier.

La plateforme jack-up Valaris 123 sera utilisée pour réaliser le forage des deux puits, le puits d'exploration Selene et le puits d'évaluation Pensacola. Les deux seront forés dans une séquence de deux puits ensemble, et le contrat et la mobilisation sont prévus pour commencer entre juin et juillet 2024. Étant donné que les deux puits seront forés de manière séquentielle, Deltic est d'avis que cela générera des possibilités d'efficacité opérationnelle liées à la participation à un programme prolongé de puits.

En outre, l'entreprise considère la ratification du contrat de plateforme comme "une avancée significative" et "un jalon clé" dans les travaux préparatoires nécessaires pour soutenir le puits exploratoire sur le potentiel gazier de Selene et le puits d'évaluation sur Pensacola, qui a été découvert l'année précédente. Il est prévu que l'enquête géophysique de Pensacola dure environ un mois. Cela est dû au fait que l'autorisation de permis pour l'enquête a déjà été obtenue, et la mobilisation sur le site a déjà eu lieu.

Avec une profondeur de forage potentielle de 40 000 pieds et la capacité d'accueillir 145 personnes, la plateforme jack-up ultra-améliorée de classe 'A' Valaris 123 Keppel FELS, construite en 2019, est dotée d'améliorations extrêmes.