Prévisions mondiales du marché mondial des plates-formes auto-élévatrices jusqu’en 2030

Jackup Rigs Market Summary

As per MRFR Analysis, the Global Jackup Rigs Market was valued at USD 115,292.8 million in 2022 and is projected to grow to USD 175,601.1 million by 2030, with a CAGR of 5.4% from 2024 to 2030. Jackup rigs are essential for offshore drilling in shallow to intermediate water depths, primarily utilized in the oil and gas industry. The increasing global oil demand, driven by economic recovery and rising energy needs, is expected to boost the demand for jackup rigs. Additionally, the maturation of onshore oil fields and the rise in offshore exploration activities are further propelling market growth.

Key Market Trends & Highlights

Key trends influencing the Jackup Rigs Market include rising oil demand and technological advancements.

• Global oil demand is forecasted to rise by 5.5 mb/d in 2021 and 3.3 mb/d in 2022, reaching 99.6 mb/d.
• Mature fields account for about 70.0% of global oil & gas production, necessitating increased offshore exploration.
• Independent legged-jackup rigs are projected to dominate market revenue during the forecast period.
• Shallow water segment is expected to hold a significant share, with most drilling occurring in depths less than 120 meters.

Market Size & Forecast

2022 Market Size: USD 115,292.8 million

2023 Market Size: USD 121,518.7 million

2030 Market Size: USD 175,601.1 million

CAGR (2024-2030): 5.4%

Largest Regional Market: North America.

Major Players

Key players include Eurasia Drilling, COSL, Nabor Ltd., Valaris, Seadrills, BORR Drilling, GSP Offshore, Noble Corporation, and Maersk Drilling.

Aperçu du marché mondial des plates-formes autoélévatrices

La taille du marché des plates-formes autoélévatrices était évaluée à 1 15 292,8 millions USD en 2022. L'industrie du marché des plates-formes autoélévatrices devrait passer de 1 21 518,7 millions USD en 2023 à 1 75 601,1 millions USD d'ici 2030, affichant un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5,4 % au cours de la période de prévision (2024-2030).

Une plate-forme autoélévatrice est un type d'unité mobile de forage offshore (MODU) utilisée pour les activités de forage exploratoire et de production dans des profondeurs d'eau faibles à intermédiaires, généralement jusqu'à environ 500 pieds (150 mètres). Elle est couramment utilisée dans l'industrie pétrolière et gazière pour les opérations de forage offshore. Le nom « jack-up » vient de la capacité de la plate-forme à se soulever au-dessus de la surface de l'eau à l'aide de pieds ou de colonnes extensibles abaissés jusqu'au fond marin.

Source : Recherche secondaire, recherche primaire, base de données MRFR et analyse d'analystes

Tendances du marché des plates-formes auto-élévatrices

• La demande mondiale de pétrole en constante augmentation augmentera la demande de plates-formes auto-élévatrices pour alimenter le marché de ces dernières.

Le prix du brut a augmenté de plus de 60 % en 2021 Alors que le déploiement des vaccins contre la Covid-19 a levé les restrictions de déplacement et, par conséquent, la demande de pétrole. Une crise énergétique frappe les principales économies sans aucun signe d'apaisement, même si les principaux producteurs de pétrole restent fermes sur des approvisionnements limités. Les prix ont augmenté à mesure que davantage de populations vaccinées sortent des confinements liés au coronavirus, soutenant une reprise de l'activité économique. Dans le même temps, de l'Asie à l'Europe, les prix mondiaux des matières premières, y compris celles utilisées comme combustible pour la production d'électricité comme le charbon et le gaz, ont également grimpé en flèche. Le gouvernement chinois, quant à lui, a ordonné aux mineurs d'augmenter leur production de charbon face à la flambée des prix de l'électricité. La demande mondiale de pétrole devrait désormais augmenter de 5,5 mb/j en 2021 et de 3,3 mb/j en 2022, lorsqu'elle atteindra 99,6 mb/j, légèrement au-dessus des niveaux d'avant la Covid.

La demande d'énergie augmentera avec le développement social et économique dans le monde. Cela fait du pétrole une matière première attrayante pour la production d'électricité et maintient l'activité économique stable, et donc la demande accrue tire les marchés du brut à la hausse. Français La production de pétrole et de gaz continuera d'être un élément important pour répondre à la demande mondiale d'énergie, avec une production totale qui devrait augmenter de 17 millions de barils d'équivalent pétrole par jour d'ici 2025. Malgré une croissance significative de la production terrestre non conventionnelle, la production offshore représente aujourd'hui 28 % de la production totale de pétrole et de gaz - et on s'attend à ce que la production offshore fournisse une croissance d'environ 5 millions de barils d'équivalent pétrole d'ici 2025. Ainsi, afin de combler l'écart entre l'offre et la demande d'énergie, les sociétés pétrolières et gazières accéléreront les activités d'exploration offshore, ce qui à son tour stimulera la demande de plates-formes autoélévatrices dans le monde entier.

La maturation des puits de pétrole et de gaz terrestres propulsera le marché des plates-formes autoélévatrices.

Selon une enquête menée par Halliburton, l'un des principaux acteurs de l'industrie pétrolière et gazière, les champs matures représentent environ 70,0 % de la production mondiale de pétrole et de gaz, dont beaucoup se trouvent dans les phases de production secondaire ou tertiaire. Le facteur de récupération moyen est de 70,0 % pour le gaz et de 35,0 % pour le pétrole. Cependant, les taux de récupération peuvent encore baisser en raison des caractéristiques géologiques, des contraintes de ressources ou de l'inefficacité opérationnelle des anciennes technologies. Un champ mature se caractérise par une baisse de la production globale après les efforts de récupération primaire ou lorsque des hydrocarbures facilement accessibles sont récupérés. Ces puits sont loin d'être une ressource en déclin, car ils sont susceptibles de répondre à la demande croissante d'énergie à l'avenir.

La principale difficulté des champs matures est que soit leur production pétrolière n'est pas rentable, soit l'exploitant est confronté à des limitations technologiques pour récupérer les réserves de pétrole. Les champs matures sont souvent équipés d'équipements et d'infrastructures vétustes. Ils produisent plus d'eau que de pétrole, ce qui soulève des problèmes environnementaux potentiels. Ainsi, avec la demande croissante de pétrole, les activités d'exploration offshore poursuivront leur trajectoire ascendante dans les années à venir. De plus, les nouvelles approbations de grands projets offshore en 2018 ont été plus de 2,5 fois supérieures aux creux cycliques de 2016, avec des prévisions d'une nouvelle augmentation de l'activité d'approbation dans les années à venir. Français Cela devrait également augmenter la demande de plates-formes autoélévatrices, utilisées pour l'exploration pétrolière et gazière offshore dans les années à venir.

L'augmentation des découvertes en eaux profondes et ultra-profondes fait exploser le marché des plates-formes autoélévatrices.

Actuellement, les zones en eaux profondes sont devenues le point chaud de l'exploration pétrolière et gazière mondiale, et elles sont également l'un des champs de pétrole et de gaz les plus importants en augmentation des réserves et de la production dans le monde entier. En 40 ans, les découvertes mondiales de pétrole et de gaz en eaux profondes se sont principalement réparties le long de cinq groupes de bassins en eaux profondes. Dans les bassins en eaux profondes de l'océan Atlantique, les découvertes géantes de pétrole sont principalement concentrées au Brésil, en Afrique de l'Ouest et dans le golfe du Mexique, et les découvertes importantes de gaz naturel se trouvent principalement sur la côte ouest de la Norvège, dans la partie nord de l'océan Atlantique. Français Dans les bassins profonds de la marge continentale de l'Afrique de l'Est, un groupe de gisements de gaz géants a été découvert dans le bassin de Rovuma et le bassin de Tanzanie.

Dans les bassins profonds de l'océan Pacifique occidental, les découvertes géantes de pétrole et de gaz sont principalement concentrées dans les eaux de la mer de Chine méridionale et de l'Asie du Sud-Est. Les bassins profonds de la région de la Néo-Téthys sont riches en gaz, et les découvertes de gaz les plus importantes sont principalement réparties sur le plateau nord-ouest de l'Australie et dans l'est de la Méditerranée ; et dans les bassins profonds autour du pôle Arctique, les découvertes majeures de pétrole et de gaz n'ont été faites que dans les zones d'eau profonde de la mer de Barents. Les ressources pétrolières mondiales en eaux profondes sont principalement concentrées dans les sections centrale et sud de l'océan Atlantique. Français Avec le degré d'exploration relativement élevé dans ces bassins en eau profonde, le potentiel des plates-formes auto-élévatrices modernes pour les eaux profondes devrait également augmenter.

Aperçu des segments de marché des plates-formes auto-élévatrices

Aperçu des plates-formes auto-élévatrices par type

La segmentation du marché des plates-formes auto-élévatrices, basée sur le type, a été segmentée en plates-formes auto-élévatrices à pieds indépendants et plates-formes auto-élévatrices à tapis. Parmi ces dernières, le type de plate-forme auto-élévatrice à pieds indépendants devrait dominer le chiffre d'affaires du marché des plates-formes auto-élévatrices au cours de la période projetée. Les plates-formes auto-élévatrices à pieds indépendants sont généralement à trois pieds avec une construction en treillis. Elles se composent d'un porte-à-faux à pieds indépendants et d'une fente à pieds indépendants. Il s'agit notamment des modèles LeTourneau, Friede & Goldman L-780 et Livingston 111. Les plates-formes autoélévatrices mobiles à pieds indépendants ont joué un rôle important dans l'exploration pétrolière et gazière offshore sur le plateau continental du monde entier.

Les nouvelles unités premium améliorées effectuent une précharge unique : le système de levage est suffisamment robuste pour soulever l'unité avec toute l'eau de précharge à bord, le poids de base de la coque et la charge utile totale de transit. Il s'agit d'un avantage considérable : une fenêtre météorologique beaucoup plus courte peut être acceptable pour déplacer l'unité. De plus, parmi les modèles en service, les plates-formes à pieds indépendants avec système de levage à crémaillère étaient les plus adaptées à une mise à niveau. De plus, les nouvelles plates-formes auto-élévatrices sont principalement des plates-formes auto-élévatrices à crémaillère et à pieds indépendants conçues pour les environnements modérés et des plates-formes auto-élévatrices en porte-à-faux, avec une tour de forage montée sur un bras extensible.

Plates-formes auto-élévatrices par Operation Depth Insights

La segmentation du marché des plates-formes auto-élévatrices, basée sur le type, le marché est segmenté en eaux peu profondes, eaux profondes et eaux ultra-profondes. Le segment des eaux peu profondes a dominé le marché de l'année de référence et devrait également détenir une part dominante au cours de la période de prévision. Les plates-formes auto-élévatrices sont principalement placées en eaux peu profondes, généralement à moins de 120 mètres (390 pieds) d'eau. De plus, la plupart des forages ont encore lieu en eaux peu profondes. Les plates-formes auto-élévatrices sont utilisées pour forer des puits en eaux peu profondes, généralement à moins de 122 mètres de profondeur, et peuvent atteindre une profondeur totale (TD) de 9 100 à 10 600 mètres.

Grâce à leur mobilité, les plates-formes auto-élévatrices peuvent être utilisées pour forer des puits d'exploration, d'évaluation et de développement. Bien qu'elles soient déployées dans tous les principaux bassins de production offshore, les plates-formes auto-élévatrices sont particulièrement nombreuses au Moyen-Orient, en Asie du Sud-Est, dans le golfe du Mexique (États-Unis) et en mer du Nord. De plus, les entrepreneurs de forage passent actuellement davantage de commandes de plates-formes auto-élévatrices en raison de l'augmentation des activités d'exploration en eaux peu profondes dans les marchés émergents. Les activités de forage pour plates-formes auto-élévatrices en eaux peu profondes étant plus dynamiques sur le marché Asie-Pacifique, notamment en Malaisie et en Australie, l'utilisation de la flotte de plates-formes auto-élévatrices pour les eaux peu profondes devrait augmenter au cours des prochaines années.

Plates-formes auto-élévatrices par Application Insights

La segmentation du marché des plates-formes auto-élévatrices, basée sur l'application, est segmentée en installations pétrolières et gazières et en installations d'éoliennes offshore. Parmi ces installations, le secteur pétrolier et gazier a dominé le marché de l'année de référence et devrait également détenir une part dominante au cours de la période de prévision. Les plates-formes de forage auto-élévatrices sont des structures massives abritant des équipements utilisés pour forer des puits d'eau, des puits de pétrole ou des puits d'extraction de gaz naturel pour les applications pétrolières et gazières.

Les plates-formes auto-élévatrices mobiles à pieds indépendants ont joué un rôle important dans l'exploration pétrolière et gazière offshore sur les plateaux continentaux du monde entier. Saudi ARAMCO est l'une des plus grandes sociétés pétrolières et gazières à avoir déployé la majorité des plates-formes autoélévatrices. Cependant, les prix mondiaux du pétrole étant à des niveaux exceptionnellement bas, les dépenses d'investissement sont réduites, signe que les compagnies pétrolières mondiales anticipent une poursuite de la faiblesse des prix. À court terme, les entreprises se tournent vers la gestion de trésorerie et le remboursement de leurs dettes. De plus, les préoccupations environnementales et la réglementation gouvernementale croissante auront également un impact négatif sur l'utilisation des plates-formes de forage autoélévatrices dans l'industrie pétrolière et gazière.

Informations régionales sur les plates-formes autoélévatrices

Par région, l'étude segmente le marché des plates-formes autoélévatrices en Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique, et Amérique latine. L'importante industrie des plates-formes autoélévatrices en Amérique du Nord devrait faire de la région le plus grand marché mondial en expansion pour les plates-formes autoélévatrices. La majeure partie de l'activité de forage aux États-Unis pour l'industrie pétrolière et gazière offshore se déroule sur la côte du Golfe du Mexique et est concentrée en Alabama, au Mississippi, en Louisiane et au Texas. Aux États-Unis, le secteur de la construction de plateformes autoélévatrices a toujours fourni la majeure partie de la capacité de forage en eaux peu profondes du Golfe du Mexique.

Cependant, le forage en eaux peu profondes dans le Golfe du Mexique est en déclin et les capitaux se sont plutôt dirigés vers les gisements de gaz naturel terrestres, moins coûteux à forer, et vers les gisements de gaz naturel profond du Golfe du Mexique, plus prometteurs et propices à la production pétrolière. Alors que la production en eaux profondes est promise à un brillant avenir, les plateformes autoélévatrices capables de forer à ces profondeurs d'eau trouvent de plus en plus d'applications aux États-Unis. De plus, en 2020, la production pétrolière et gazière offshore dans le Golfe du Mexique fédéral a représenté environ 15 % de la production totale de pétrole brut et environ 2 % de la production totale de gaz naturel sec des États-Unis. Cependant, plusieurs États, dont la Californie et la Floride, ont interdit la location de leurs eaux territoriales pour le forage pétrolier et gazier, ce qui aura un impact négatif sur la croissance du marché américain des plateformes autoélévatrices.

Principaux acteurs du marché des plateformes autoélévatrices et perspectives concurrentielles

Les principaux acteurs du marché investissent massivement en R&D pour élargir leurs gammes de produits, contribuant ainsi à la croissance du marché des plates-formes autoélévatrices. Les acteurs du marché mettent également en œuvre diverses initiatives stratégiques pour accroître leur présence mondiale, notamment le lancement de nouveaux produits, des accords contractuels, des fusions et acquisitions, des investissements accrus et des collaborations avec d'autres organisations. Les concurrents du marché des plates-formes autoélévatrices doivent proposer des produits rentables pour se développer et survivre dans un environnement de marché de plus en plus concurrentiel et en pleine expansion.

L'une des principales stratégies commerciales adoptées par les fabricants du secteur mondial des plates-formes autoélévatrices pour bénéficier aux clients et développer ce secteur est le partenariat et les acquisitions. Le marché des plates-formes autoélévatrices est reconnu comme étant extrêmement concurrentiel et fragmenté. Il offre un potentiel considérable aux entreprises nationales et non structurées. Parmi les principaux acteurs du marché figurent Eurasia Drilling (Royaume-Uni), COSL (Royaume-Uni), Nabor Ltd. (Inde), Valaris (Chine), Seadrills (Bermudes), BORR Drilling (Bermudes), GSP Offshore (Constanța), Noble Corporation (Îles Caïmans) et Maersk Drilling (Danemark). Afin d'accroître leur présence mondiale et leur clientèle, les entreprises clés se concentrent sur les acquisitions et l'innovation produits.

Maersk Drilling. : Maersk Drilling est un opérateur de plateformes de forage basé à Lyngby, au Danemark. Forte de plus de 45 ans d'expérience dans les environnements offshore les plus difficiles, Maersk Drilling fournit des services de forage responsables aux entreprises énergétiques du monde entier. Maersk Drilling possède et exploite une flotte de 19 plateformes de forage offshore et est spécialisée dans les environnements difficiles et les opérations en eaux profondes. Basée au Danemark, Maersk Drilling emploie environ 2 400 personnes. Français Récemment, en novembre 20221, Noble Corporation a conclu un accord définitif de regroupement d'entreprises avec Maersk Drilling pour se regrouper dans une transaction principalement en actions et la société combinée sera nommée Noble Corporation.

Eurasia Drilling : Eurasia Drilling Company Limited est un entrepreneur leader dans le forage et les services de puits onshore et offshore. La société est connue comme l'un des plus grands propriétaires de plates-formes terrestres au monde avec des centaines de plates-formes terrestres dans sa flotte, possède quatre plates-formes auto-élévatrices offshore : Astra, Saturn, Neptune et Mercury. Actuellement, trois des quatre plates-formes sont actuellement sous contrat de forage, l'une d'elles, Astra, étant empilée à froid en Russie. Les principales activités du groupe sont opérant dans la Fédération de Russie, en Irak et dans la région de la mer Caspienne. Français En 2017, Schlumberger a annoncé un accord pour acquérir une participation majoritaire (51 %) dans Eurasia Drilling Company Limited.

Février 2024

Shell, une compagnie pétrolière dont le siège social est au Royaume-Uni, a passé un contrat avec Valaris, un entrepreneur de forage offshore, pour fournir une plate-forme auto-élévatrice robuste pour une campagne de forage qui comprendrait deux puits en 2024. De plus, la société a pris des mesures pour déterminer quand ce programme d'exploration en mer du Nord commencerait.

Le contrat de plate-forme avec Valaris pour le forage des puits Selene et Pensacola de Shell a été ratifié par Deltic Energy, qui est le partenaire du géant pétrolier.

La plate-forme auto-élévatrice Valaris 123 sera utilisée pour effectuer le forage du puits d'exploration Selene et du puits d'évaluation de Pensacola. Les deux puits seront forés ensemble dans le cadre d'une séquence de deux puits, et le contrat et la mobilisation devraient débuter entre juin et juillet 2024. Étant donné que les deux puits seront forés de manière séquentielle, Deltic estime que cela permettra de réaliser des gains d'efficacité opérationnelle liés à l'intégration à un programme de forages étendu.

Par ailleurs, l'entreprise considère la ratification du contrat de forage comme une « avancée significative » et une « étape clé » dans les travaux préparatoires nécessaires au forage du puits d'exploration du gisement gazier de Selene et du puits d'évaluation de Pensacola, découvert l'année précédente. La durée prévue de l'étude géophysique du site de Pensacola est d'environ un mois. Cela est dû au fait que l'autorisation de forage a déjà été obtenue et que la mobilisation sur site a déjà eu lieu.

Avec une profondeur de forage potentielle de 40 000 pieds et une capacité d'accueil de 145 personnes, la plate-forme auto-élévatrice Valaris 123 Keppel FELS de classe « A » ultra-améliorée, construite en 2019, bénéficie de performances exceptionnelles.

Parmi les principales entreprises du marché des plates-formes auto-élévatrices, on compte :

• 
  Eurasia Drilling (Royaume-Uni)


• COSL (Royaume-Uni)


• Nabor Ltd. (Inde)


• Valaris (Chine)


• Seadrills (Bermudes)


• BORR Drilling (Bermudes)


• GSP Offshore (Constanța)


• 
  Noble Corporation (Îles Caïmans)


• Maersk Drilling (Danemark)

Évolution du secteur des plates-formes autoélévatrices

Avril 2021 : Noble Corporation a finalisé l'acquisition de Pacific Drilling, foreur offshore basé à Houston. L'ajout de la flotte de navires de forage en eaux ultra-profondes de haute spécification de Pacific Drilling renforce encore sa position mondiale en tant que propriétaire et exploitant de l'une des flottes les plus modernes et techniquement avancées de l'industrie du forage offshore.

Novembre 2021, Noble Corporation et Maersk Drilling ont conclu un accord de regroupement d'entreprises définitif pour une transaction principalement en actions. Une fois la transaction finalisée, les actionnaires de Maersk Drilling et les actionnaires de Noble détiendront chacun environ 50 % des actions en circulation de la société combinée. La société combinée sera nommée Noble Corporation et ses actions seront cotées à la Bourse de New York (« NYSE ») et au Nasdaq Copenhague. 

Octobre 2021 : Le Valaris 107 s'est vu attribuer un contrat de deux puits par Vermilion Oil & Gaz au large des côtes australiennes, dont les opérations débuteront en avril et devraient durer 60 jours.

Segmentation du marché des plates-formes élévatrices :

Perspectives des types de plates-formes élévatrices

• Jackup à pattes indépendant


• Jackup compatible avec un tapis

Perspectives de profondeur d'exploitation des plates-formes élévatrices

• Eaux peu profondes


• Eaux profondes


• Eau ultra-profonde

Applications Outlook pour les plates-formes jackup

• Huile et amp; Gaz


• Installations d'éoliennes offshore

Perspectives régionales des plates-formes élévatrices

• 
  Amérique du Nord
  
  
  • États-Unis
  
  
  • Canada
  
  
  
  


• 
  Europe
  
  
  • Allemagne
  
  
  • Russie
  
  
  • Italie
  
  
  • France
  
  
  • Espagne
  
  
  • Royaume-Uni
  
  
  • Reste de l'Europe
  
  
  
  


• 
  Asie-Pacifique
  
  
  • Chine
  
  
  • Japon
  
  
  • Inde
  
  
  • L'Australie et l'Australie Nouvelle-Zélande
  
  
  • Corée du Sud
  
  
  • Reste de l'Asie-Pacifique
  
  
  
  


• 
  Moyen-Orient et Afrique
  
  
  • Turquie
  
  
  • Afrique du Sud
  
  
  • Pays du CCG
  
  
  • Reste du Moyen-Orient et amp; Afrique
  
  
  
  


• 
  Amérique Latine
  
  
  • Brésil
  
  
  • Mexique
  
  
  • Argentine
  
  
  • Reste de l'Amérique latine
  
  
  
  

Attribute/Metric	Details
Market Size 2022	USD 1,15,292.8 million
Market Size 2023	USD 1,21,518.7 million
Market Size 2030	USD 1,75,601.1 million
Compound Annual Growth Rate (CAGR)	5.4 % (2024-2030)
Base Year	2023
Forecast Period	2024-2030
Historical Data	2019 & 2021
Forecast Units	Value (USD Million)
Report Coverage	Revenue Forecast, Competitive Landscape, Growth Factors, and Trends
Segments Covered	Type, Operation Depth, Application, and Region
Geographies Covered	North America, Europe, Asia Pacific, Middle East & Africa, and South America
Countries Covered	The U.S, Canada, Mexico, Germany, France, UK, Italy, Spain, China, Japan, India, Australia, South Korea, Brazil, Saudi Arabia, UAE, Argentina,
Key Companies Profiled	Eurasia Drilling (UK), COSL (UK), Nabor Ltd. (India), Valaris (China), Seadrills (Bermuda), BORR Drilling (Bermuda), GSP Offshore (Constanţa), Noble Corporation (Cayman Islands), and Maersk Drilling (Denmark)
Key Market Opportunities	·       Increasing deepwater and ultra-deepwater discoveries.
Key Market Drivers	·       Continue rising oil demand.