银行即服务市场研究报告信息按类型（基于 API 的银行即服务和基于云的银行即服务）、组织规模（大型企业和中小企业）、应用程序（政府、银行和 NBFC）以及按地区（北美、欧洲、亚太地区、中东和非洲以及南美洲）- 2032 年之前的行业预测

银行即服务市场概览

银行即服务市场预计将从 2024 年的327.0 亿美元增长到 2032 年730.6 亿美元，在预测期内（2024 - 2032 年）复合年增长率(CAGR) 为 12.50%。此外，2023 年银行服务市场规模将达到 247 亿美元。

银行即服务 (BaaS) 是一种端到端程序，允许金融技术公司和其他第三方通过 API 直接与银行系统交互，从而使他们能够在提供商的基础设施之上构建银行服务，并重新安排金融服务格局。 BaaS 系统已发展成为开放式银行业务的关键组成部分，其中银行向第三方提供应用程序编程接口 (API)，以便他们可以建立新服务，为账户用户提供更多财务透明度选项。将金融服务和商品无缝集成到非金融数字渠道使 BaaS 成为可能。消费者越来越多地使用这些网络来获取电子商务、旅游、购物、健身和电信等服务。

图 1：2018-2032 年银行即服务市场

资料来源：二次研究、一级研究、MRFR 数据库和分析师评论

Covid-19 分析

COVID-19 的爆发并没有给各行业和公司足够的时间来做好准备或保护自己免受任何损失。市场情景是模糊的，可能会急剧上升或下降，具体取决于组织采取的行动和获得的结果。疫情爆发影响了全球众多行业。它导致全球大多数工业单位的制造业务关闭或暂停。 COVID-19 大流行的出现对航空、银行、汽车、制造业、食品和饮料等行业产生了巨大影响。饮料。

由于 COVID-19 在全球范围内迅速爆发，IT 行业受到了严重影响。由于大流行情况的变化，消费者偏好和行为的波动在预计的时间范围内对 IT 行业产生了相当大的影响。例如，2020 年 3 月，世界卫生组织 (WHO) 宣布 COVID-19 为大流行病，导致多个国家宣布封锁。由于制造业衰退和工厂关闭，大流行对各行业产生了影响。短期中断导致可访问性问题，导致中小企业/企业客户缩减运营规模。除了中小企业/企业倒闭之外，长期经济衰退还增加了客户对数字渠道和保险等产品的偏好。疫情全面爆发将导致中小企业和企业的需求大幅下降、客户行为的结构性改变、人员职责和整个运营模式的改变。疫情全面爆发将导致中小企业和企业的需求大幅下降、客户行为的结构性变化、人员职责和整个运营模式的变化。由于这些因素，互联网和先进技术的重要性在全世界范围内不断增加。

银行即服务 (BaaS) 是一种端到端程序，允许金融技术公司和其他第三方通过 API 直接与银行系统交互，从而使他们能够在提供商的基础设施之上构建银行服务，并重新安排金融服务格局。 BaaS 系统已发展成为开放式银行业务的关键组成部分，其中银行向第三方提供应用程序编程接口 (API)，以便他们可以建立新服务，为账户用户提供更多财务透明度选项。将金融服务和商品无缝集成到非金融数字渠道使 BaaS 成为可能。消费者越来越多地使用这些网络来获取电子商务、旅游、购物、健身和电信等服务。

银行即服务市场动态

推动银行即服务市场增长的主要因素是金融服务需求的增长和金融科技公司的增长。然而，高昂的采用成本阻碍了市场的增长。然而，对嵌入式金融解决方案的需求增长预计将创造利润丰厚的市场增长机会。

驱动因素：金融服务需求上升

金融服务中越来越多地采用 BaaS，这是推动 BaaS 市场向前发展的关键驱动力。银行、专业咨询、财富管理、共同基金、保险、证券交易所、国库/债务工具、税务/审计咨询、资本重组和投资组合管理等金融服务的使用日益增加，表明银行业数字交易的使用不断增加。近年来，越来越多的互联网服务推动了数字革命，影响了移动用户和企业主在银行业采用数字技术（包括银行软件、审计软件和服务）的BaaS。全球约有 5,000 家公司提供 API 和银行即服务解决方案，例如开户、借贷和成本管理仪表板。

限制：采用成本高

各银行机构采用该技术的成本高昂，阻碍了BaaS业务的扩展。规模较小的银行本来就缺乏采用新技术的能力和资本，因此将付出相当高的代价。对于全面的 BaaS 技术，银行需要投资于活跃的 IT 软件和硬件，包括可以简化 BaaS 运营的云服务。基础设施即服务 (IaaS) 是云服务 (IaaS) 的别称。嵌入式金融是一个术语，指金融服务向传统非金融服务的无缝过渡，允许客户在使用各种应用程序和第三方服务的同时访问金融服务。

银行即服务市场细分洞察

银行即服务类型见解

银行即服务市场细分，根据类型，包括基于 API 的银行即服务和基于云的银行即服务。基于云的银行即服务细分市场占银行即服务市场收入的最大份额。此外，该细分市场预计将在预测期内快速增长。此外，基于 API 的银行即服务细分市场预计在不久的将来将大幅增长。

银行即服务组织规模洞察

市场分为大型企业和小型企业。基于组织规模的中型企业。由于大型企业越来越多地采用银行即服务，大型企业在银行即服务收入中所占份额最大。

图 2：2021 年按组织规模划分的银行即服务市场份额 (%)

来源：二次研究、初步研究、MRFR 数据库和分析师评论

银行即服务应用洞察

银行即服务市场根据应用分为政府、银行和非银行金融公司。由于银行业不断采取措施，例如对银行即服务、合作伙伴关系等的持续投资，银行部门在银行即服务收入中占据最大份额。

银行即服务区域洞察

从地域上看，银行即服务市场分为北美、欧洲、亚太地区、中东和中东地区。非洲、南美洲。由于美国、加拿大和墨西哥等该地区发达国家更快地采用金融科技技术，北美可能成为主导的区域市场。这主要是因为该地区是技术最先进的地区之一，拥有大量市场参与者，例如 Greendot Corporation（美国）、Paypal（美国）、Moven（美国）和 Square Inc.（美国）。由于先进技术的利用不断增加、金融服务需求的增加以及金融科技公司在该地区的增长，预计欧洲在预测期内将以最高的复合年增长率增长。

欧洲预计将成为预测期内增长最快的区域市场。区域市场已分为德国、法国、意大利、英国和欧洲其他地区。由于该领域在线银行、数字支付系统和金融服务的使用不断增加，预计欧洲在整个预测期内该市场将快速增长。根据 2019 年管理国际会议的数据，近一半的欧洲成年人 (51%) 使用网上银行。自2007年达到25%以来，这一比例一直在持续上升。网上银行最受二三十岁人群的欢迎，有68%的人使用网上银行。网上银行的使用与用户的教育水平同步增长。只有 24% 的低教育水平人士使用电子银行。网上银行的使用与用户的教育水平同步增长。只有 24% 的低教育水平人士使用电子银行。随着云技术被用作进一步分析的数据存储库，其采用的增加预计将推动银行即服务市场的增长。

图 3：2021 年各地区银行即服务市场份额 (%)

来源：二次研究、初步研究、MRFR 数据库和分析师评论

银行即服务主要市场参与者和主要市场参与者竞争洞察

全球市场的特点是存在大量市场参与者。银行即服务市场的特点是存在多个区域和本地提供商。由于金融服务需求的增加和金融科技公司的增长，银行即服务市场在预测期内出现了显着增长。银行即服务市场上有多家国内、区域和参与者，他们不断努力在整个市场中获得重要份额。

Paypal、Moven、Solaris Bank 都是市场的领先参与者。这些公司正在有效地为其客户提供新的低成本产品，以便在竞争激烈的银行即服务市场中竞争。此外，这些企业还通过在线和零售销售渠道在市场上销售银行即服务。

PayPal 的战略包括通过扩展能力、增加客户群以及通过满足客户需求来扩大和增加客户对公司产品和服务的使用来帮助业务增长 更好地管理和转移资金以及扩大新商家和消费者对解决方案的采用。它还专注于扩大价值主张、扩大战略合作伙伴关系、通过全球国际市场寻求新领域，并强调数字和物理世界的创新。

银行即服务市场的主要公司

市场上的一些主要参与者包括 Twilio Inc.（美国）、Braintree（美国）、BOKU（美国）、Coinbase Inc.、Dwolla（美国）、Zettle （瑞典）、Fidor 银行（德国）、GoCardless（英国）、金雅拓（荷兰）、Intuit（美国）、Square Inc.（美国）、PayPal（美国）、Prosper Inc.（美国）、Solaris Bank（德国）和 Moven（美国）。

银行即服务行业发展

2022 年 9 月：Solarisbank AG 宣布与 BP Europa SE 子公司 B2Mobility GmbH 建立合作伙伴关系。2021 年 5 月，银行和贷款数字化转型解决方案的知名提供商 Q2 宣布与 Moven 建立合作伙伴关系。

银行即服务市场细分

银行即服务类型 Outlook

• 
  

  基于 API 的银行即服务



• 
  

  基于云的银行即服务

银行即服务组织规模展望

• 
  

  大型企业



• 
  

  小&中型企业

银行即服务应用前景

• 
  

  政府



• 
  

  银行



• 
  

  NBFC

银行即服务区域展望

• 北美
  
  
  
  • 美国
  
  
  • 加拿大
  
  
  • 墨西哥
  
  
  
  


• 欧洲
  
  
  
  • 德国
  
  
  • 法国
  
  
  • 英国
  
  
  • 欧洲其他地区
  
  
  
  


• 亚太地区
  
  
  
  • 中国
  
  
  • 日本
  
  
  • 印度
  
  
  • 亚太地区其他地区
  
  
  
  


• 中东和中东地区非洲


• 
  

  南美洲

Report Attribute/Metric	Details
Market Size 2023	USD 24.70 billion
Market Size 2024	USD 32.70 billion
Market Size 2032	USD 73.06 billion
Compound Annual Growth Rate (CAGR)	12.50% (2024-2032)
Base Year	2023
Forecast Period	2024-2032
Historical Data	2018-2020
Forecast Units	Value (USD Billion)
Report Coverage	Revenue Forecast, Competitive Landscape, Growth Factors, and Trends
Segments Covered	Type, Resolution, Distribution Channel, End-User, and Application.
Geographies Covered	North America, Europe, Asia Pacific, Middle East & Africa, and South America
Countries Covered	The U.S, Canada, Mexico, Germany, France, UK, China, Japan, India, Australia, South Korea, UAE, and Brazil
Key Companies Profiled	Twilio Inc. (US), Braintree (US), BOKU (US), Coinbase Inc., Dwolla (US), Zettle (Sweden), Fidor Bank (Germany), GoCardless (UK), Gemalto (Netherlands), Intuit (US), Square Inc. (US), PayPal (US), Prosper Inc. (US), Solaris Bank (Germany), and Moven (US).
Key Market Opportunities	High Costs of Adoption
Key Market Dynamics	Rise in Demand for Financial Services Growth in the Presence of FinTech Companies Growing Use of Internet Banking