Aircraft Engine MRO Market

全球飞机发动机MRO市场概览

p2023年，飞机发动机MRO市场规模估值为235亿美元。预计到2030年，飞机发动机MRO市场规模将从2024年的241亿美元增长至345亿美元，预测期内（2024-2030年）的复合年增长率（CAGR）为4.80%。随着航空公司和军队机队的扩张，飞机发动机MRO市场规模正在迅速扩张。这些是促进市场增长的关键市场驱动因素。

来源：二手资料研究、一手资料研究、MRFR 数据库和分析师评论

飞机发动机 MRO 市场趋势

h3航空旅行的增长推动了市场的增长 p飞机发动机 MRO 市场的复合年增长率是由航空旅行数量的增加所驱动的。近年来，这些国家开设了许多新的 MRO 支持中心。在飞机发动机 MRO 市场中，区域性公司（二级或三级供应商）的参与度有所提高。国家间对外贸易的增长也增加了货机的起降频率。因此，受下一代发动机的研发和机队规模的快速扩张等多种因素的影响，及时检查或维修飞机对于实现最佳效率和安全性至关重要。除了飞行规则的限制日益严格之外，有效维护飞机发动机和发动机部件的需求也推动了飞机发动机 MRO 行业的发展。

此外，近年来，市场上最省油的发动机——尖端航空推进 (LEAP) 发动机推动了飞机发动机 MRO 的发展。由于需要妥善维护发动机和部件，预计飞机发动机 MRO 市场也将增长。预计到 2028 年，飞机队数量将超过 38,000 架，这意味着飞机维护市场规模预计将增长到 2028 年的 1150 亿美元。

飞机发动机 MRO 软件（维护、修理和大修）投资预计也将创造新的商机。维护跟踪软件、日志跟踪软件、飞行时间跟踪软件、服务公告管理、维护计划软件、预算预测软件、电子任务卡管理软件和工单管理软件都是飞机 MRO 软件的功能。

例如，印度在 2021 年 5 月观察到不同领域的大量外国直接投资，包括飞机维护、修理和大修行业。因此，预计投资和收购将在未来几年为市场创造有利可图的机会。从而推动了飞机发动机 MRO 市场收入的增长。

飞机发动机 MRO 市场细分洞察

h3飞机发动机 MRO 发动机类型洞察 p飞机发动机 MRO 市场根据发动机类型细分为涡轮发动机和活塞发动机。涡轮发动机细分市场在飞机发动机 MRO 市场中占据主导地位，占市场收入的 58%。涡轮发动机可分为三类：涡轮螺旋桨发动机、涡轮风扇发动机和涡轮轴发动机。对涡轮螺旋桨飞机和涡轮轴飞机的需求以及老化的涡轮螺旋桨飞机队推动了飞机发动机 MRO 市场的增长。发动机供应商和当地企业之间的联合合作正在创建一个为政府提供机队维修服务的框架。

飞机发动机 MRO 飞机类型洞察

飞机发动机 MRO 市场根据飞机类型进行细分，包括固定翼飞机和旋翼飞机。固定翼飞机类别的收入最高 (73.5%)。这些飞机具有集成控制面，例如副翼、方向舵和升降舵，而不是垂直升力旋翼。由于这些飞机比旋翼飞机具有多种优势，例如续航时间长、覆盖范围广、飞行速度快、载客量大，因此通常被航空公司和军队用于长途旅行。此外，由于航空客运量的快速增长，对固定翼飞机的需求也在不断增加。因此，对固定翼飞机的需求不断增长也将推动飞机发动机 MRO 市场中固定翼飞机部分的增长。

飞机发动机 MRO 应用洞察

基于应用的飞机发动机 MRO 市场数据包括民航和军航。民航领域在飞机发动机 MRO 市场中占主导地位，占市场收入的 75.9%（168 亿）。商用飞机的机队比军用飞机大，其次，维护成本高于通用航空飞机。过去几年，航空公司和 MRO 服务提供商之间签署了多项新的飞机发动机维护协议。例如，SR Technics 于 2021 年 11 月与越捷航空签署了一项协议，为越捷航空的空客 A320 和空客 A321 飞机上的发动机提供 MRO 服务。作为越捷航空和 SR Technics 合资企业的一部分，该公司将提供发动机维护、部件更换、部件维修和技术培训，并建立一个新的航空培训中心，投资 1.5 亿美元。

图 1  飞机发动机 MRO 市场，按应用划分，2022 年和2030 年（十亿美元）

来源二手资料研究、一手资料研究、MRFR 数据库和分析师评论

飞机发动机 MRO 区域洞察

p按地区，该研究提供北美、欧洲、亚太地区和世界其他地区的飞机发动机 MRO 市场洞察。亚太地区飞机发动机 MRO 市场将占据主导地位。由于三分之一的飞机机队在亚太地区运营，预计这一数字在预测期内将会增长。此外，由于亚太市场拥有先进且广泛可用的MRO选项，该地区的航空公司可以延长其机队的使用寿命。 MRO 供应商通常将该地区作为目标市场，因为该地区拥有更多客户、诱人的投资机会以及低廉的劳动力成本。

此外，飞机发动机 MRO 市场报告研究的主要国家包括美国、加拿大、德国、法国、英国、意大利、西班牙、中国、日本、印度、澳大利亚、韩国和巴西。

图 2 2022 年各地区飞机发动机 MRO 市场份额（%）

来源：二手资料研究、一手资料研究、MRFR 数据库和分析师评论

北美飞机发动机由于利用先进技术实现了可持续发展目标，MRO 市场占据了第二大市场份额。北美拥有全球最大的飞机机队，对飞机维护和维修服务的需求巨大。因此，由于高水平的安全标准和法律法规，进入该市场难度极大。由于先进技术的易于部署，MRO 企业被该市场所吸引。此外，美国飞机发动机 MRO 市场占有最大的市场份额，而加拿大飞机发动机 MRO 市场是北美地区增长最快的市场。

预计欧洲飞机发动机 MRO 市场将在 2023 年至 2030 年期间以最快的复合年增长率增长。未来几年，空中交通的增长将推动欧洲地区的区域增长。对先进维修技术和原始设备制造商 (OEM) 的依赖将有助于欧洲行业的增长。其他因素，例如不断增长的国际贸易和对新飞机的需求，也可能推动区域增长。此外，德国飞机发动机MRO市场占有最大的市场份额，英国飞机发动机MRO市场是欧洲地区增长最快的市场。

例如，截至2022年9月，中国国航计划在中国建立一家合资MRO工厂。根据合同，国航和劳斯莱斯公司各拥有合资公司50%的股份，价值约26.1亿元人民币（约合3.782亿美元）。新工厂将为劳斯莱斯遄达700、遄达XWB-84和遄达1000发动机提供MRO支持。

飞机发动机MRO主要市场参与者和竞争洞察

p领先的市场参与者正在大力参与研发，以扩大其产品线，这将有助于飞机发动机MRO市场进一步增长。市场参与者也在开展各种战略活动来扩大其足迹，重要的市场发展包括新产品发布、合同协议、并购、增加投资以及与其他组织的合作。飞机发动机 MRO 行业必须提供具有成本效益的产品，才能在竞争更激烈和不断增长的市场环境中扩张和生存。

本地生产以最大限度地降低运营成本是制造商在飞机发动机 MRO 行业使用的关键商业策略之一，以使客户受益并扩大市场部门。近年来，飞机发动机 MRO 行业为航空业提供了一些最重要的优势。飞机发动机 MRO 市场的主要参与者包括 GE 航空（美国）、劳斯莱斯（英国）、普惠（美国）、赛峰飞机发动机（巴黎）、ST 宇航（新加坡）、新航工程公司（新加坡）、汉莎技术（德国）、法航工业荷兰皇家航空工程公司维护（法国）、MTU航空发动机（德国）和Delta TechOps（美国）。

MTU航空发动机股份公司开发和制造发动机，并提供商用发动机维护和支持服务。该公司向世界各地的制造商和运营商销售各种发动机和工业燃气轮机。作为与汉莎技术公司合作的一部分，MTU和汉莎技术公司在热舒夫附近开发了普惠PW1000G发动机大修车间。他们专注于模块化架构，优化流程和物料流，以避免重复过去的错误。

SIA工程有限公司为机身和部件提供大修和技术地面处理服务。该公司还制造飞机客舱设备，翻新飞机厨房，并对液压机械飞机设备进行维修和大修。

飞机发动机MRO市场的主要公司包括

ul

• GE Aviation (美国)

• 劳斯莱斯 (英国)

• 普惠惠特尼（美国）

• 汉莎技术公司（德国）

• 赛峰飞机发动机公司（巴黎）

• 新航工程公司（新加坡）

• 法航工业荷航工程与维护公司维护（法国）

• MTU Aero Engines（德国）

• ST Aerospace（新加坡）

• Delta TechOps（美国）

h3飞机发动机 MRO 市场细分 p飞机发动机 MRO 发动机类型展望

• 涡轮发动机

• 活塞发动机

p飞机发动机 MRO 飞机类型展望

• 固定翼飞机

• 旋翼飞机

p飞机发动机MRO应用展望

• 民航

• 军航

p飞机发动机MRO区域展望

• 北部美国

  • 美国

  • 加拿大

• 欧洲

  • 德国

  • 法国

  • 英国

  • 意大利

  • 西班牙

  • 其余的欧洲

• 亚太地区

  • 中国

  • 日本

  • 印度

  • 澳大利亚

  • 韩国

  • 澳大利亚

  • 亚太地区其他地区

• 其余的全球

  • 中东

  • 非洲

  • 拉丁美洲

p飞机发动机MRO行业发展

例如，2022年9月，作为合资协议的一部分，劳斯莱斯控股有限公司和中国国际航空股份有限公司将合作在中国北京建立一个新的维修和大修设施。北京航空发动机服务有限公司 (BAESL) 的新址将负责罗尔斯·罗伊斯公司生产的遄达 700、遄达 XWB-84 和遄达 1000 发动机的维护、大修 (MRO)。

例如，2022 年 7 月，作为该协议的一部分，达美航空旗下从事维护和维修服务的部门达美航空技术运营部 (Delta TechOps) 宣布已与 CFM 国际公司签署 CFM 品牌服务协议 (CBSA)，以支持 LEAP-1B 发动机。作为加入 CFM 维护、维修和大修 (MRO) 网络的交换条件，达美航空可以根据 CBSA 成为 LEAP-1B 发动机的 MRO 提供商。