Étude de marché sur la maintenance, la réparation et la révision des moteurs d'avion : prévisions mondiales jusqu'en 2030

Aircraft Engine MRO Market Summary

As per Market Research Future Analysis, the Global Aircraft Engine MRO Market was valued at USD 23.5 billion in 2023 and is projected to grow to USD 34.5 billion by 2030, with a CAGR of 4.80% from 2024 to 2030. The market is driven by the expansion of airline and military fleets, increased air travel, and the need for timely maintenance and inspections. The turbine engine segment leads with 58% market revenue, while fixed-wing aircraft account for 73.5% of the market. Civil aviation dominates the application segment with 75.9% of revenue. The Asia-Pacific region is expected to dominate the market due to a significant aircraft fleet and advanced MRO options.

Key Market Trends & Highlights

Key trends driving the Aircraft Engine MRO market include increased air travel and technological advancements.

• Market Size in 2023: USD 23.5 billion.
• Projected Market Size by 2030: USD 34.5 billion.
• CAGR from 2024 to 2030: 4.80%.
• Civil aviation segment accounts for 75.9% of market revenue.

Market Size & Forecast

2023 Market Size: USD 23.5 billion

2024 Market Size: USD 24.1 billion

2030 Market Size: USD 34.5 billion

CAGR (2024-2030): 4.80%

Largest Regional Market: Asia-Pacific.

Major Players

Major players include GE Aviation (U.S.), Rolls-Royce (U.K.), Pratt & Whitney (U.S.), Lufthansa Technik (Germany), Safran Aircraft Engines (Paris), SIA Engineering Company (Singapore), Air France Industries KLM Engineering & Maintenance (France), MTU Aero Engines (Germany), ST Aerospace (Singapore), and Delta TechOps (U.S.).

Aperçu du marché mondial de la maintenance, de la révision et de la réparation des moteurs d'avion

Le marché de la maintenance, de la révision et de la réparation des moteurs d'avion était évalué à 23,5 milliards USD en 2023. Il devrait passer de 24,1 milliards USD en 2024 à 34,5 milliards USD en 2030, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 4,80 % sur la période de prévision (2024-2030). Les compagnies aériennes et les forces armées connaissent une expansion rapide de leurs flottes. Ce sont les principaux moteurs du marché qui stimulent la croissance du marché.

Source : Recherche secondaire, recherche primaire, base de données MRFR et analyse d'analystes

Tendances du marché MRO des moteurs d'avion

L'augmentation du trafic aérien stimule la croissance du marché

Le TCAC du marché MRO des moteurs d'avion est stimulé par l'augmentation du trafic aérien. Plusieurs nouveaux centres de support MRO ont été ouverts dans ces pays ces dernières années. Sur le marché MRO des moteurs d'avion, les entreprises régionales (fournisseurs de niveau II ou III) ont renforcé leur présence. La croissance du commerce extérieur entre les pays a également augmenté la fréquence des avions cargo. Français Par conséquent, en raison de multiples facteurs, tels que le développement de moteurs de nouvelle génération et l'expansion rapide des flottes, des inspections ou des réparations rapides des avions sont essentielles pour une efficacité et une sécurité optimales. En plus des contraintes accrues sur la réglementation des vols, l'industrie MRO des moteurs d'avion est motivée par la nécessité d'entretenir efficacement les moteurs d'avion et leurs composants.

De plus, ces dernières années, le moteur le plus économe en carburant du marché, le moteur LEAP (Leading Edge Aviation Propulsion), a propulsé la MRO des moteurs d'avion. Le marché de la MRO des moteurs d'avion devrait également croître en raison de la nécessité d'entretenir correctement les moteurs et leurs composants. Français La flotte d'avions devrait atteindre plus de 38 000 d'ici 2028, ce qui signifie que le marché de la maintenance des aéronefs devrait atteindre 115 milliards de dollars d'ici 2028.

Les investissements dans les logiciels MRO (maintenance, réparation et révision) des moteurs d'aéronefs devraient également créer de nouvelles opportunités commerciales. Les logiciels de suivi de la maintenance, les logiciels de suivi du carnet de bord, les logiciels de suivi du temps de vol, la gestion des bulletins de service, les logiciels de calendrier de maintenance, les logiciels de prévision budgétaire, les logiciels de gestion des cartes de tâches électroniques et les logiciels de gestion des bons de travail font partie des fonctionnalités des logiciels MRO des aéronefs.

Par exemple, l'Inde a observé d'importants investissements directs étrangers dans différents secteurs en mai 2021, notamment les industries de maintenance, de réparation et de révision des aéronefs. Ainsi, les investissements et les acquisitions devraient créer des opportunités lucratives pour le marché dans les années à venir. Français Ainsi, stimuler les revenus du marché MRO des moteurs d'avion.

Aperçu des segments de marché MRO des moteurs d'avion

Aperçu des types de moteurs MRO des moteurs d'avion

La segmentation du marché MRO des moteurs d'avion, basée sur le type de moteur, comprend les moteurs à turbine et les moteurs à pistons. Le segment des moteurs à turbine a dominé le marché MRO des moteurs d'avion, représentant 58 % des revenus du marché. Un moteur à turbine peut être divisé en trois catégories : les turbopropulseurs, les turboréacteurs à double flux et les turbomoteurs. La demande d'avions à turbopropulseurs et à turbomoteurs et le vieillissement de la flotte de turbopropulseurs stimulent la croissance du marché MRO des moteurs d'avion. Un partenariat conjoint entre les fournisseurs de moteurs et les industries locales crée un cadre pour la fourniture de services de réparation de flotte aux gouvernements.

Aperçu des types d'aéronefs pour la maintenance et la révision des moteurs d'aéronefs

La segmentation du marché de la maintenance et de la révision des moteurs d'aéronefs, basée sur le type d'aéronef, comprend les aéronefs à voilure fixe et les aéronefs à voilure tournante. La catégorie des aéronefs à voilure fixe a généré le plus de revenus (73,5 %). Ces aéronefs sont dotés de surfaces de contrôle intégrées, telles que des ailerons, des gouvernails et des gouvernes de profondeur, plutôt que de rotors à sustentation verticale. Comme ces aéronefs offrent plusieurs avantages par rapport aux aéronefs à voilure tournante, tels que l'endurance, la couverture d'une vaste zone, la vitesse de vol élevée et une plus grande capacité de transport de passagers, ils sont généralement utilisés pour les voyages longue distance par les compagnies aériennes et les forces militaires. Français De plus, les avions à voilure fixe sont en demande croissante en raison d'une augmentation rapide du trafic aérien de passagers. Par conséquent, la demande croissante d'avions à voilure fixe stimulera également la croissance du segment des avions à voilure fixe sur le marché MRO des moteurs d'avion.

Aperçu des applications MRO des moteurs d'avion

Les données du marché MRO des moteurs d'avion, basées sur les applications, incluent l'aviation civile et l'aviation militaire. Le segment de l'aviation civile a dominé le marché MRO des moteurs d'avion, représentant 75,9 % du chiffre d'affaires du marché (16,8 milliards). La flotte d'avions commerciaux est plus importante que celle des avions militaires et, deuxièmement, les coûts de maintenance sont plus élevés que pour les avions de l'aviation générale. Plusieurs nouveaux accords ont été signés ces dernières années entre les compagnies aériennes et les prestataires de services MRO pour la maintenance des moteurs d'avion. Par exemple, SR Technics a signé un accord en novembre 2021 avec Vietjet Air pour fournir des services MRO aux moteurs à bord des Airbus A320 et Airbus A321 de Vietjet. Dans le cadre d'une coentreprise entre Vietjet et SR Technics, la société assurera la maintenance des moteurs, le remplacement des composants, la réparation des composants et la formation technique et mettra en place un nouveau centre de formation aéronautique pour 150 millions USD.

Figure 1 Marché MRO des moteurs d'avion, par application, 2022 et 2030 (milliards USD)

Source : recherche secondaire, recherche primaire, base de données MRFR et analyse d'analystes

Aperçus régionaux du MRO des moteurs d'avion

Par région, l'étude fournit des informations sur le marché du MRO des moteurs d'avion en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique et dans le reste du monde. La zone de marché MRO des moteurs d'avion de l'Asie-Pacifique dominera ce marché. Étant donné qu'un tiers de la flotte d'avions est exploitée en Asie-Pacifique, ce chiffre devrait augmenter au cours de la période de prévision. De plus, grâce aux options MRO avancées et largement disponibles sur le marché Asie-Pacifique, les compagnies aériennes de cette région peuvent prolonger la durée de vie de leurs flottes aériennes. Les fournisseurs de services MRO ciblent souvent la région en raison de sa clientèle plus nombreuse, de ses opportunités d'investissement attrayantes et de ses faibles coûts de main-d'œuvre.

En outre, les principaux pays étudiés dans le rapport sur le marché MRO des moteurs d'avion sont les États-Unis, le Canada, l'Allemagne, la France, le Royaume-Uni, l'Italie, l'Espagne, la Chine, le Japon, l'Inde, l'Australie, la Corée du Sud et le Brésil.

Figure 2 PART DE MARCHÉ MRO DES MOTEURS D'AVION PAR RÉGION 2022 (%)

Source : Recherche secondaire, recherche primaire, base de données MRFR et revue d'analystes

Nord Le marché américain de la maintenance, révision et réparation des moteurs d'avion représente la deuxième plus grande part de marché grâce aux objectifs de développement durable atteints grâce à des technologies de pointe. L'Amérique du Nord, qui possède la plus grande flotte d'avions au monde, génère une demande importante de services de maintenance et de réparation d'aéronefs. Par conséquent, l'entrée sur ce marché est considérablement difficile en raison des normes de sécurité et des lois strictes. Les entreprises de maintenance et de réparation sont attirées par ce marché en raison de la facilité de déploiement des technologies de pointe. De plus, le marché américain de la maintenance et de la réparation des moteurs d'avion détenait la plus grande part de marché, tandis que le marché canadien de la maintenance et de la réparation des moteurs d'avion a connu la croissance la plus rapide en Amérique du Nord. Le marché européen de la maintenance et de la réparation des moteurs d'avion devrait connaître le TCAC le plus rapide entre 2023 et 2030. La croissance du trafic aérien alimentera la croissance régionale en Europe dans les années à venir. Le recours aux technologies de pointe pour les pratiques de réparation et les équipementiers contribuera à la croissance de l'industrie européenne. D'autres facteurs, tels que la croissance du commerce international et le besoin de nouveaux avions, pourraient également stimuler la croissance régionale. Français De plus, le marché allemand de la MRO des moteurs d'avion détenait la plus grande part de marché, et le marché britannique de la MRO des moteurs d'avion était le marché à la croissance la plus rapide de la région européenne.

Par exemple, à partir de septembre 2022, Air China prévoit d'établir une installation de MRO en coentreprise (JV) en Chine. Grâce à ce contrat, Air China et Rolls-Royce détiennent 50 % des parts de la coentreprise, d'une valeur d'environ 2,61 milliards de yuans (environ 378,2 millions de dollars américains). La nouvelle installation fournira un support MRO pour les moteurs Rolls-Royce Trent 700, Trent XWB-84 et Trent 1000.

Acteurs clés du marché de la MRO des moteurs d'avion et perspectives concurrentielles

Les principaux acteurs du marché participent activement à la recherche et au développement pour élargir leurs gammes de produits, ce qui contribuera à la croissance encore plus forte du marché de la MRO des moteurs d'avion. Français Les acteurs du marché entreprennent également diverses activités stratégiques pour étendre leur empreinte, avec des développements de marché importants, notamment le lancement de nouveaux produits, des accords contractuels, des fusions et acquisitions, des investissements plus importants et une collaboration avec d'autres organisations. L'industrie MRO des moteurs d'avion doit proposer des articles rentables pour se développer et survivre dans un climat de marché plus concurrentiel et en croissance.

Fabriquer localement pour minimiser les coûts d'exploitation est l'une des principales tactiques commerciales utilisées par les fabricants dans l'industrie MRO des moteurs d'avion pour bénéficier aux clients et accroître le secteur du marché. Ces dernières années, l'industrie MRO des moteurs d'avion a offert certains des avantages les plus significatifs à l'industrie aéronautique. Les principaux acteurs du marché MRO des moteurs d'avion, notamment GE Aviation (États-Unis), Rolls-Royce (Royaume-Uni), Pratt & Whitney (États-Unis), Safran Aircraft Engines (Paris), ST Aerospace (Singapour), SIA Engineering Company (Singapour), Lufthansa Technik (Allemagne), Air France Industries KLM Engineering & Maintenance (France), MTU Aero Engines (Allemagne) et Delta TechOps (États-Unis).

MTU Aero Engines AG développe et fabrique des moteurs et fournit des services de maintenance et d'assistance pour moteurs commerciaux. L'entreprise vend une large gamme de moteurs et de turbines à gaz industrielles à des fabricants et des exploitants du monde entier. Dans le cadre de leur partenariat avec Lufthansa Technik, MTU et Lufthansa Technik ont ​​développé leur atelier de révision pour les moteurs Pratt & Whitney PW1000G près de Rzeszów. Ils ont privilégié une architecture modulaire avec des processus et des flux de matériaux optimaux pour éviter de reproduire les erreurs passées.

SIA Engineering Co Ltd fournit des services de révision et d'assistance technique au sol pour les cellules et les composants. L'entreprise fabrique également des équipements de cabine, rénove les galleys des avions et répare et révise les équipements hydromécaniques des avions.

Parmi les principales entreprises du marché de la maintenance, de la réparation et de la révision des moteurs d'avion, on compte :

• 
  

  GE Aviation (États-Unis)

  
  






• 
  

  Rolls-Royce (Royaume-Uni)

  
  






• 
  

  Pratt & Whitney (États-Unis)

  
  






• 
  

  Lufthansa Technik (Allemagne)

  
  






• 
  

  Safran Aircraft Engines (Paris)

  
  






• 
  

  SIA Engineering Company (Singapour)

  
  






• 
  

  Air France Industries KLM Engineering & Maintenance (France)

  
  






• 
  

  MTU Aero Engines (Allemagne)

  
  






• 
  

  ST Aerospace (Singapour)

  
  






• 
  

  Delta TechOps (États-Unis)

  
  

Segmentation du marché de la maintenance et de la réparation des moteurs d'avion

Perspectives par type de moteur de la maintenance et de la réparation des moteurs d'avion

• 
  

  Turbine

  
  






• 
  

  Moteur à pistons

  
  

Type d'avion de la maintenance et de la réparation des moteurs d'avion Perspectives

• 
  

  Avions à voilure fixe

  
  






• 
  

  Avions à voilure tournante

  
  

Perspectives des applications MRO des moteurs d'aéronefs

• 
  

  Aviation civile

  
  






• 
  

  Aviation militaire

  
  

Perspectives régionales MRO des moteurs d'aéronefs

• 
  

  Nord Amérique

  
  
  
  
  • 
    

    États-Unis

    
    
  
  
  
  
  
  
  • 
    

    Canada

    
    
  
  
  
  






• 
  

  Europe

  
  
  
  
  • 
    

    Allemagne

    
    
  
  
  
  
  
  
  • 
    

    France

    
    
  
  
  
  
  
  
  • 
    

    Royaume-Uni

    
    
  
  
  
  
  
  
  • 
    

    Italie

    
    
  
  
  
  
  
  
  • 
    

    Espagne

    
    
  
  
  
  
  
  
  • 
    

    Reste de Europe

    
    
  
  
  
  






• 
  

  Asie-Pacifique

  
  
  
  
  • 
    

    Chine

    
    
  
  
  
  
  
  
  • 
    

    Japon

    
    
  
  
  
  
  
  
  • 
    

    Inde

    
    
  
  
  
  
  
  
  • 
    

    Australie

    
    
  
  
  
  
  
  
  • 
    

    Corée du Sud

    
    
  
  
  
  
  
  
  • 
    

    Australie

    
    
  
  
  
  
  
  
  • 
    

    Reste de l'Asie-Pacifique

    
    
  
  
  
  






• 
  

  Le reste du Monde

  
  
  
  
  • 
    

    Moyen-Orient

    
    
  
  
  
  
  
  
  • 
    

    Afrique

    
    
  
  
  
  
  
  
  • 
    

    Amérique latine

    
    
  
  
  
  

Développements du secteur de la maintenance, de la révision et de la révision des moteurs d'avions

Par exemple, en septembre 2022, dans le cadre d'un accord de coentreprise, Rolls Royce Holding Plc et Air China collaboreront au développement d'une nouvelle usine de réparation et de révision à Pékin, en Chine. Dans ses nouveaux locaux, BAESL (Beijing Aero Engine Services Company Limited) assurera la maintenance, la réparation et l'entretien des moteurs Trent 700, Trent XWB-84 et Trent 1000 fabriqués par Rolls-Royce. Par exemple, en juillet 2022, dans le cadre de cet accord, Delta TechOps, une division de Delta Airlines spécialisée dans les services de maintenance et de réparation, a annoncé la signature avec CFM International d'un accord de service de marque CFM (CBSA) pour la prise en charge des moteurs LEAP-1B. En échange de son intégration au réseau de maintenance, de réparation et de révision (MRO) de CFM, Delta pourrait devenir un fournisseur de services MRO pour les moteurs LEAP-1B dans le cadre du CBSA.

Aircraft Engine MRO Report Scope

Attribute/Metric	Details
Market Size 2023	USD 23.5 billion
Market Size 2024	USD 24.1 billion
Market Size 2030	USD 34.5 billion
Compound Annual Growth Rate (CAGR)	4.80% (2024-2030)
Base Year	2023
Market Forecast Period	2024-2030
Historical Data	2019- 2022
Market Forecast Units	Value (USD Billion)
Report Coverage	Revenue Forecast, Market Competitive Landscape, Growth Factors, and Trends
Segments Covered	Engine Type, Aircraft Type, Application, and Region
Geographies Covered	North America, Europe, Asia Pacific, and the Rest of the World
Countries Covered	The U.S., Canada, German, France, UK, Italy, Spain, China, Japan, India, Australia, South Korea, and Brazil
Key Companies Profiled	GE Aviation (U.S.), Pratt & Whitney (U.S.), Safran Aircraft Engines (Paris), Rolls-Royce (U.K.), ST Aerospace (Singapore), SIA Engineering Company (Singapore), Air France Industries KLM Engineering & Maintenance (France), Lufthansa Technik (Germany), , MTU Aero Engines (Germany), , and Delta TechOps (U.S.).
Key Market Opportunities	Growth opportunities created by aircraft modifications
Key Market Dynamics	Increasing Air Travel to Drive Market Growth