Marktforschungsbericht zur Wartung und Instandhaltung von Flugzeugtriebwerken – Globale Prognose bis 2030

Aircraft Engine MRO Market Summary

As per Market Research Future Analysis, the Global Aircraft Engine MRO Market was valued at USD 23.5 billion in 2023 and is projected to grow to USD 34.5 billion by 2030, with a CAGR of 4.80% from 2024 to 2030. The market is driven by the expansion of airline and military fleets, increased air travel, and the need for timely maintenance and inspections. The turbine engine segment leads with 58% market revenue, while fixed-wing aircraft account for 73.5% of the market. Civil aviation dominates the application segment with 75.9% of revenue. The Asia-Pacific region is expected to dominate the market due to a significant aircraft fleet and advanced MRO options.

Key Market Trends & Highlights

Key trends driving the Aircraft Engine MRO market include increased air travel and technological advancements.

• Market Size in 2023: USD 23.5 billion.
• Projected Market Size by 2030: USD 34.5 billion.
• CAGR from 2024 to 2030: 4.80%.
• Civil aviation segment accounts for 75.9% of market revenue.

Market Size & Forecast

2023 Market Size: USD 23.5 billion

2024 Market Size: USD 24.1 billion

2030 Market Size: USD 34.5 billion

CAGR (2024-2030): 4.80%

Largest Regional Market: Asia-Pacific.

Major Players

Major players include GE Aviation (U.S.), Rolls-Royce (U.K.), Pratt & Whitney (U.S.), Lufthansa Technik (Germany), Safran Aircraft Engines (Paris), SIA Engineering Company (Singapore), Air France Industries KLM Engineering & Maintenance (France), MTU Aero Engines (Germany), ST Aerospace (Singapore), and Delta TechOps (U.S.).

Globaler Überblick über den MRO-Markt für Flugzeugtriebwerke

Der MRO-Markt für Flugzeugtriebwerke wurde im Jahr 2023 auf 23,5 Milliarden US-Dollar geschätzt. Es wird prognostiziert, dass der MRO-Markt für Flugzeugtriebwerke von 24,1 Milliarden US-Dollar im Jahr 2024 auf 34,5 Milliarden US-Dollar im Jahr 2030 wachsen wird, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 4,80 % im Prognosezeitraum (2024–2030) entspricht. Fluggesellschaften und Streitkräfte expandieren mit der Ausweitung ihrer Flotten rasant. Dies sind die wichtigsten Markttreiber, die das Marktwachstum fördern.

Quelle: Sekundärforschung, Primärforschung, MRFR-Datenbank und Analystenbewertung

Markttrends für Flugzeugtriebwerke MRO

Zunahme von Flugreisen treibt das Marktwachstum an

Der Markt-CAGR für Flugzeugtriebwerke MRO wird durch die steigende Zahl von Flugreisen vorangetrieben. In den letzten Jahren wurden in diesen Ländern zahlreiche neue MRO-Supportzentren eröffnet. Auf dem MRO-Markt für Flugzeugtriebwerke haben regionale Unternehmen (Tier-II- oder Tier-III-Zulieferer) ihre Präsenz erhöht. Das Wachstum des Außenhandels zwischen den Ländern hat auch die Frequenz von Frachtflugzeugen erhöht. Aufgrund mehrerer Faktoren, beispielsweise der Entwicklung von Triebwerken der nächsten Generation und der schnellen Flottenerweiterung, sind rechtzeitige Inspektionen oder Reparaturen von Flugzeugen für optimale Effizienz und Sicherheit unabdingbar. Zusätzlich zu den zunehmenden Einschränkungen der Flugvorschriften wird die MRO-Branche für Flugzeugtriebwerke von der Notwendigkeit getrieben, Flugzeugtriebwerke und Triebwerkskomponenten wirksam zu warten.

Darüber hinaus hat in den letzten Jahren das treibstoffeffizienteste Triebwerk auf dem Markt, das LEAP-Triebwerk (Leading Edge Aviation Propulsion), die MRO-Branche für Flugzeugtriebwerke vorangetrieben. Aufgrund der Notwendigkeit, Triebwerke und Komponenten ordnungsgemäß zu warten, wird für den MRO-Markt für Flugzeugtriebwerke ebenfalls ein Wachstum erwartet. Die Flugzeugflotte wird bis 2028 voraussichtlich über 38.000 Flugzeuge umfassen, was bedeutet, dass der Markt für Flugzeugwartung bis 2028 auf 115 Milliarden US-Dollar wachsen soll.

Investitionen in MRO-Software (Wartung, Reparatur und Überholung) für Flugzeugtriebwerke dürften ebenfalls neue Geschäftsmöglichkeiten schaffen. Zu den Funktionen von MRO-Software für Flugzeuge gehören Wartungsverfolgungssoftware, Logbuchverfolgungssoftware, Flugzeitverfolgungssoftware, Servicebulletin-Managementsoftware, Wartungsplansoftware, Budgetprognosesoftware, Software zur Verwaltung elektronischer Aufgabenkarten und Arbeitsauftragsmanagementsoftware.

Indien beispielsweise verzeichnete im Mai 2021 erhebliche ausländische Direktinvestitionen in verschiedenen Sektoren, darunter in der Flugzeugwartungs-, Reparatur- und Überholungsbranche. Daher wird erwartet, dass Investitionen und Übernahmen in den kommenden Jahren lukrative Gelegenheiten für den Markt schaffen. Dies treibt den Umsatz auf dem MRO-Markt für Flugzeugtriebwerke an.

Einblicke in die Marktsegmente MRO für Flugzeugtriebwerke

Einblicke in die Motortypen von MRO für Flugzeugtriebwerke

Die  Marktsegmentierung für MRO für Flugzeugtriebwerke, basierend auf dem Motortyp, umfasst Turbinentriebwerke und Kolbenmotoren. Das Segment der Turbinentriebwerke dominiert den MRO-Markt für Flugzeugtriebwerke und macht 58 % des Marktumsatzes aus. Turbinentriebwerke können in drei Kategorien unterteilt werden: Turboprops, Turbofans und Turbowellentriebwerke. Die Nachfrage nach Turboprop- und Turbowellenflugzeugen und die alternde Turboprop-Flotte treiben das Wachstum auf dem MRO-Markt für Flugzeugtriebwerke voran. Eine gemeinsame Partnerschaft zwischen Triebwerkslieferanten und der lokalen Industrie schafft einen Rahmen für die Bereitstellung von Flottenreparaturdiensten für Regierungen.

Einblicke in die Wartung und Instandhaltung von Flugzeugtriebwerken und Flugzeugtypen

Die Marktsegmentierung für die Wartung und Instandhaltung von Flugzeugtriebwerken basierend auf dem Flugzeugtyp umfasst Starrflügelflugzeuge und Drehflügler. Die Kategorie der Starrflügelflugzeuge generierte den höchsten Umsatz (73,5 %). Diese Flugzeuge haben integrierte Steuerflächen wie Querruder, Seitenruder und Höhenruder anstelle von Senkrechtrotoren. Da diese Flugzeuge gegenüber Drehflüglern mehrere Vorteile bieten, wie z. B. Ausdauer, große Flächenabdeckung, hohe Fluggeschwindigkeit und größere Passagierkapazität, werden sie typischerweise von Fluggesellschaften und Streitkräften für Langstreckenflüge eingesetzt. Darüber hinaus steigt die Nachfrage nach Starrflügelflugzeugen aufgrund des rapiden Anstiegs des Passagierflugverkehrs. Die steigende Nachfrage nach Starrflügelflugzeugen wird daher auch das Wachstum des Starrflügelflugzeugsegments im MRO-Markt für Flugzeugtriebwerke vorantreiben.

Einblicke in die Anwendung von MRO-Flugzeugtriebwerken

Die nach Anwendung basierenden MRO-Marktdaten für Flugzeugtriebwerke umfassen die zivile und die militärische Luftfahrt. Das Segment der zivilen Luftfahrt dominierte den MRO-Markt für Flugzeugtriebwerke und machte 75,9 % des Marktumsatzes (16,8 Milliarden) aus. Zweitens gibt es eine größere Flotte von Verkehrsflugzeugen als von Militärflugzeugen und zweitens sind die Wartungskosten höher als bei Flugzeugen der allgemeinen Luftfahrt. In den letzten Jahren wurden mehrere neue Verträge zwischen Fluggesellschaften und MRO-Dienstleistern zur Wartung von Flugzeugtriebwerken geschlossen. So unterzeichnete SR Technics im November 2021 einen Vertrag mit Vietjet Air über die Bereitstellung von MRO-Dienstleistungen für die Triebwerke an Bord der Flugzeuge Airbus A320 und Airbus A321 von Vietjet. Im Rahmen eines Joint Ventures zwischen Vietjet und SR Technics wird das Unternehmen Triebwerkswartung, Komponentenaustausch, Komponentenreparatur und technische Schulungen anbieten und für 150 Millionen USD ein neues Luftfahrt-Schulungszentrum einrichten.

Abbildung 1  MRO-Markt für Flugzeugtriebwerke nach Anwendung, 2022 & 2030 (Milliarden USD)

Quelle: Sekundärforschung, Primärforschung, MRFR-Datenbank und Analystenbewertung

Regionale Einblicke in die Flugzeugtriebwerk-MRO

Nach Regionen sortiert bietet die Studie Einblicke in den MRO-Markt für Flugzeugtriebwerke in Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik und dem Rest der Welt. Der Markt für Flugzeugtriebwerke-MRO im Asien-Pazifik-Raum wird diesen Markt dominieren. Da ein Drittel der Flugzeugflotte im Asien-Pazifik-Raum betrieben wird, wird diese Zahl im Prognosezeitraum voraussichtlich wachsen. Darüber hinaus können Fluggesellschaften in dieser Region dank der fortschrittlichen und weit verbreiteten MRO-Optionen auf dem Asien-Pazifik-Markt die Lebensdauer ihrer Flugzeugflotten verlängern. MRO-Anbieter zielen oft auf die Region ab, da es dort mehr Kunden, attraktive Investitionsmöglichkeiten und niedrige Arbeitskosten gibt.

Darüber hinaus sind die wichtigsten Länder, die im Bericht zum MRO-Markt für Flugzeugtriebwerke untersucht werden, die USA, Kanada, Deutschland, Frankreich, das Vereinigte Königreich, Italien, Spanien, China, Japan, Indien, Australien, Südkorea und Brasilien.

Abbildung 2: MARKTANTEIL FÜR FLUGZEUGTRIEBWERKE IM MRO-BEREICH NACH REGION 2022 (%)

Quelle: Sekundärforschung, Primärforschung, MRFR-Datenbank und Analystenbewertung

Der MRO-Markt nimmt aufgrund nachhaltiger Ziele, die mithilfe fortschrittlicher Technologien erreicht werden, den zweitgrößten Marktanteil ein. Nordamerika verfügt über die weltweit größte Flugzeugflotte und generiert eine beträchtliche Nachfrage nach Wartungs- und Reparaturdienstleistungen für Flugzeuge. Infolgedessen ist der Eintritt in diesen Markt aufgrund der hohen Sicherheitsstandards und -gesetze erheblich schwierig. MROs werden von diesem Markt angezogen, da sich fortschrittliche Technologien einfach einsetzen lassen. Darüber hinaus hatte der US-amerikanische MRO-Markt für Flugzeugtriebwerke den größten Marktanteil, und der kanadische MRO-Markt für Flugzeugtriebwerke war der am schnellsten wachsende Markt in der Region Nordamerika.

Der europäische MRO-Markt für Flugzeugtriebwerke wird zwischen 2023 und 2030 voraussichtlich die schnellste jährliche Wachstumsrate (CAGR) aufweisen. Das Wachstum des Luftverkehrs wird das regionale Wachstum in Europa in den kommenden Jahren ankurbeln. Die Abhängigkeit von fortschrittlichen Technologien für Reparaturverfahren und OEMs wird zum Wachstum der europäischen Industrie beitragen. Andere Faktoren, wie der wachsende internationale Handel und der Bedarf an neuen Flugzeugen, können das regionale Wachstum ebenfalls vorantreiben. Darüber hinaus hatte der deutsche MRO-Markt für Flugzeugtriebwerke den größten Marktanteil, und der britische MRO-Markt für Flugzeugtriebwerke war der am schnellsten wachsende Markt in der europäischen Region.

Beispielsweise plant Air China ab September 2022 die Gründung einer MRO-Einrichtung in einem Joint Venture (JV) in China. Laut Vertrag besitzen Air China und Rolls-Royce 50 % der Joint-Venture-Anteile im Wert von rund 2,61 Milliarden Yuan (ca. 378,2 Millionen USD). Die neue Einrichtung wird MRO-Support für Rolls-Royce-Triebwerke Trent 700, Trent XWB-84 und Trent 1000 bieten.

Wichtige Marktteilnehmer und Wettbewerbseinblicke im Bereich MRO für Flugzeugtriebwerke

Führende Marktteilnehmer beteiligen sich stark an Forschung und Entwicklung, um ihre Produktlinien zu erweitern, was dem MRO-Markt für Flugzeugtriebwerke zu weiterem Wachstum verhelfen wird. Marktteilnehmer ergreifen auch verschiedene strategische Maßnahmen, um ihre Präsenz auszuweiten. Zu den wichtigen Marktentwicklungen zählen die Einführung neuer Produkte, vertragliche Vereinbarungen, Fusionen und Übernahmen, höhere Investitionen und die Zusammenarbeit mit anderen Organisationen. Die MRO-Branche für Flugzeugtriebwerke muss kostengünstige Artikel anbieten, um in einem stärker wettbewerbsorientierten und aufstrebenden Marktklima zu expandieren und zu überleben.

Die lokale Fertigung zur Minimierung der Betriebskosten ist eine der wichtigsten Geschäftstaktiken, die Hersteller in der MRO-Branche für Flugzeugtriebwerke anwenden, um Kunden zu nützen und den Marktsektor zu vergrößern. In den letzten Jahren hat die MRO-Branche für Flugzeugtriebwerke der Luftfahrtindustrie einige der bedeutendsten Vorteile beschert. Zu den großen Akteuren auf dem MRO-Markt für Flugzeugtriebwerke gehören GE Aviation (USA), Rolls-Royce (Großbritannien), Pratt & Whitney (USA), Safran Aircraft Engines (Paris), ST Aerospace (Singapur), SIA Engineering Company (Singapur), Lufthansa Technik (Deutschland), Air France Industries KLM Engineering & Maintenance (Frankreich), MTU Aero Engines (Deutschland) und Delta TechOps (USA).

Die MTU Aero Engines AG entwickelt und fertigt Triebwerke und bietet Wartungs- und Supportleistungen für zivile Triebwerke an. Das Unternehmen vertreibt eine breite Palette von Triebwerken und Industriegasturbinen an Hersteller und Betreiber weltweit. Im Rahmen ihrer Partnerschaft mit Lufthansa Technik entwickelten MTU und Lufthansa Technik ihre Überholungswerkstatt für Pratt & Whitney PW1000G-Triebwerke in der Nähe von Rzeszów. Sie konzentrierten sich auf eine modulare Architektur mit optimalen Prozessen und Materialflüssen, um Fehler der Vergangenheit zu vermeiden.

Die SIA Engineering Co Ltd bietet Überholungs- und technische Bodenabfertigungsdienste für Flugzeugzellen und -komponenten an. Das Unternehmen stellt außerdem Flugzeugkabinenausstattung her, renoviert Flugzeugküchen und repariert und überholt hydromechanische Flugzeugausrüstung.

Zu den wichtigsten Unternehmen im MRO-Markt für Flugzeugtriebwerke gehören

• 
  

  GE Aviation (USA)

  
  






• 
  

  Rolls-Royce (Großbritannien)

  
  






• 
  

  Pratt & Whitney (USA)

  
  






• 
  

  Lufthansa Technik (Deutschland)

  
  






• 
  

  Safran Aircraft Engines (Paris)

  
  






• 
  

  SIA Engineering Company (Singapur)

  
  






• 
  

  Air France Industries KLM Engineering & Wartung (Frankreich)

  
  






• 
  

  MTU Aero Engines (Deutschland)

  
  






• 
  

  ST Aerospace (Singapur)

  
  






• 
  

  Delta TechOps (USA)

  
  

Marktsegmentierung für die Instandhaltung von Flugzeugtriebwerken

Ausblick auf die Triebwerkstypen für die Instandhaltung von Flugzeugtriebwerken

• 
  

  Turbinentriebwerk

  
  






• 
  

  Kolbentriebwerk

  
  

Flugzeugtriebwerk-Instandhaltung Ausblick

• 
  

  Starrflügelflugzeuge

  
  






• 
  

  Drehflüglerflugzeuge

  
  

Ausblick auf die MRO-Anwendung von Flugzeugtriebwerken

• 
  

  Zivile Luftfahrt

  
  






• 
  

  Militärische Luftfahrt

  
  

Regionaler Ausblick auf die MRO von Flugzeugtriebwerken

• 
  

  Norden Amerika

  
  
  
  
  • 
    

    USA

    
    
  
  
  
  
  
  
  • 
    

    Kanada

    
    
  
  
  
  






• 
  

  Europa

  
  
  
  
  • 
    

    Deutschland

    
    
  
  
  
  
  
  
  • 
    

    Frankreich

    
    
  
  
  
  
  
  
  • 
    

    Großbritannien

    
    
  
  
  
  
  
  
  • 
    

    Italien

    
    
  
  
  
  
  
  
  • 
    

    Spanien

    
    
  
  
  
  
  
  
  • 
    

    Rest von Europa

    
    
  
  
  
  






• 
  

  Asien-Pazifik

  
  
  
  
  • 
    

    China

    
    
  
  
  
  
  
  
  • 
    

    Japan

    
    
  
  
  
  
  
  
  • 
    

    Indien

    
    
  
  
  
  
  
  
  • 
    

    Australien

    
    
  
  
  
  
  
  
  • 
    

    Südkorea

    
    
  
  
  
  
  
  
  • 
    

    Australien

    
    
  
  
  
  
  
  
  • 
    

    Restlicher Asien-Pazifik-Raum

    
    
  
  
  
  






• 
  

  Der Rest Welt

  
  
  
  
  • 
    

    Naher Osten

    
    
  
  
  
  
  
  
  • 
    

    Afrika

    
    
  
  
  
  
  
  
  • 
    

    Lateinamerika

    
    
  
  
  
  

Entwicklungen in der MRO-Branche für Flugzeugtriebwerke

Beispiel: Im September 2022 werden Rolls-Royce Holding Plc und Air China im Rahmen einer Joint-Venture-Vereinbarung gemeinsam eine neue Reparatur- und Überholungsanlage in Peking, China, errichten. An seinem neuen Standort wird BAESL (Beijing Aero Engine Services Company Limited) die Wartung und Instandhaltung der Triebwerke Trent 700, Trent XWB-84 und Trent 1000 von Rolls-Royce übernehmen.

Im Juli 2022 gab Delta TechOps, eine auf Wartungs- und Reparaturdienstleistungen spezialisierte Abteilung von Delta Airlines, beispielsweise bekannt, dass sie mit CFM International einen CFM Branded Service Agreement (CBSA) zur Unterstützung von LEAP-1B-Triebwerken unterzeichnet hat. Im Gegenzug für die Aufnahme in das Wartungs-, Reparatur- und Überholungsnetzwerk (MRO) von CFM könnte Delta im Rahmen des CBSA MRO-Anbieter für LEAP-1B-Triebwerke werden.

Aircraft Engine MRO Report Scope

Attribute/Metric	Details
Market Size 2023	USD 23.5 billion
Market Size 2024	USD 24.1 billion
Market Size 2030	USD 34.5 billion
Compound Annual Growth Rate (CAGR)	4.80% (2024-2030)
Base Year	2023
Market Forecast Period	2024-2030
Historical Data	2019- 2022
Market Forecast Units	Value (USD Billion)
Report Coverage	Revenue Forecast, Market Competitive Landscape, Growth Factors, and Trends
Segments Covered	Engine Type, Aircraft Type, Application, and Region
Geographies Covered	North America, Europe, Asia Pacific, and the Rest of the World
Countries Covered	The U.S., Canada, German, France, UK, Italy, Spain, China, Japan, India, Australia, South Korea, and Brazil
Key Companies Profiled	GE Aviation (U.S.), Pratt & Whitney (U.S.), Safran Aircraft Engines (Paris), Rolls-Royce (U.K.), ST Aerospace (Singapore), SIA Engineering Company (Singapore), Air France Industries KLM Engineering & Maintenance (France), Lufthansa Technik (Germany), , MTU Aero Engines (Germany), , and Delta TechOps (U.S.).
Key Market Opportunities	Growth opportunities created by aircraft modifications
Key Market Dynamics	Increasing Air Travel to Drive Market Growth