하드웨어 보안 모듈(HSM) 시장 조사 보고서 - 예측 2032

글로벌 하드웨어 보안 모듈(HSM) 시장 개요:

하드웨어 보안 모듈(HSM) 시장 규모는 2023년 13억 4천만 달러로 평가되었습니다. 하드웨어 보안 모듈(HSM) 시장 산업은 2024년 14억 9천만 달러에서 2032년 34억 달러로 성장할 것으로 예상되며, 예측 기간(2024~2032년) 동안 10.9%의 연평균 성장률(CAGR)을 보일 것으로 예상됩니다. 

전 세계적으로 운영되는 데이터에 민감한 모든 기업의 데이터 보호에 대한 우려 증가는 하드웨어 보안 모듈(HSM) 시장 확장의 주요 시장 동인입니다. 또한 완벽한 데이터 보호로 인해 하드웨어 보안 모듈(HSM)에 대한 필요성이 곧 증가할 것입니다.

출처: 2차 연구, 1차 연구, MRFR 데이터베이스 및 분석가 검토

하드웨어 보안 모듈(HSM) 시장 동향

사이버 공격 및 데이터 침해 증가로 시장 성장 촉진

데이터 유출에는 소유자가 알지 못하거나 동의하지 않고 시스템에서 정보를 가져오는 것이 포함됩니다. 대기업이나 조직은 데이터 유출의 표적이 되는 경우가 많습니다. 유출된 정보는 민감하거나 독점적이거나 비공개일 수 있습니다(신용 카드 번호, 고객 데이터, 영업 비밀 또는 국가 보안 정보 등). 

보안이 강화되었음에도 불구하고 정부와 의료 기관은 수집하고 판매할 수 있는 귀중한 개인 정보로 인해 계속해서 사이버 공격의 주요 표적이 됩니다. 영국 정부의 보고서에 따르면 2021년에는 기업의 39%가 사이버 공격을 경험할 것으로 나타났습니다. 피싱 공격이 가장 흔했습니다(83%). 서비스 거부, 맬웨어 또는 랜섬웨어 공격은 39% 중 거의 5명 중 1명(21%)이 설명하는 고급 공격 유형 중 하나였습니다. 발생률이 낮음에도 불구하고 기업에서는 랜섬웨어를 심각한 위협으로 간주했으며, 56%의 기업이 몸값 지불을 반대하는 정책을 갖고 있습니다. 최근 몇 년 동안 인도에서도 유사한 데이터 도난 및 침해 사고가 발생했습니다. 

직원의 재택근무(WFH)를 허용하는 회사는 원치 않는 데이터 액세스 또는 사용을 방지할 준비가 부족합니다. 이로 인해 사이버 범죄자의 취약한 표적이 되어 사이버 보안 침해가 증가하게 됩니다. 2019년에 발생한 Big Basket 데이터 유출을 생각해 보세요. 이 사건에서는 약 2천만 명의 사용자의 개인 정보가 다크 웹 포럼에서 구매 가능해졌습니다. 2020년 1분기 인도에 대한 사이버 공격은 2019년 같은 기간에 비해 37% 증가했습니다. 따라서 하드웨어 보안 모듈(HSM) 시장을 활성화하는 주요 동인 중 하나는 데이터 침해 및 사이버 공격의 증가입니다. 따라서 이 요인이 시장 CAGR을 주도하고 있습니다.

또한 IoT 및 클라우드 컴퓨팅과 같은 현대 기술의 채택으로 인해 정보 및 데이터 보안에 대한 필요성이 증가하고 있으며, 이는 하드웨어 보안 모듈 시장의 성장을 주도하고 있습니다. 진정성 보존, 고객 개인 정보 보호, 데이터 및 통신은 IoT에서 집중해야 할 주요 주제가 됩니다. 모든 산업은 이러한 HSM 확보를 최우선 과제로 삼고 있습니다. ATOS SE의 새로운 Horus HSM인 고성능 보안 장치는 암호화 기능을 활용한 IoT 환경 보안을 주요 목표로 2019년에 출시되었습니다. 따라서 이러한 측면은 전 세계적으로 하드웨어 보안 모듈(HSM) 시장 매출을 가속화할 것으로 예상됩니다.

하드웨어 보안 모듈(HSM) 시장 부문 통찰력:

하드웨어 보안 모듈(HSM) 유형 정보

하드웨어 보안 모듈(HSM) 시장은 유형별로 LAN 기반 HSM, PCIe 기반, USB 기반으로 세분화되었습니다. 전기 스쿠터 부문은 2023년 하드웨어 보안 모듈(HSM) 시장 데이터를 지배했으며 2024~2032년 예측 기간 동안 더 빠르게 성장하는 부문이 될 것으로 예상됩니다. LAN 기반 HSM은 서버에 배포되고 LAN을 통해 액세스할 수 있는 특정 종류의 하드웨어 보안 모듈(HSM)입니다. 이러한 장치는 암호화 키를 보안 하드웨어에 보관하고 이를 메인프레임이나 다른 컴퓨터 시스템의 애플리케이션과 분리하여 암호화 키를 보호하는 데 도움을 줍니다.

하드웨어 보안 모듈(HSM) 애플리케이션 인사이트

하드웨어 보안 모듈(HSM) 시장 세분화는 애플리케이션, 결제 처리, 코드, 문서 서명 및 인증을 기반으로 합니다. 결제 처리 부문은 2021년 하드웨어 보안 모듈(HSM) 시장 수익을 지배했으며 온라인 뱅킹의 발전으로 인해 예측 기간인 2022~2030년 동안 더 빠르게 성장하는 부문이 될 것으로 예상됩니다. Payment HSM은 자기 띠 및 EMV 칩 카드 발급에 사용되는 클라이언트 PIN 및 암호화 키를 보호하기 위해 소매 금융 부문에서 주로 사용되는 하드웨어입니다. 결제 HSM은 널리 사용되는 모든 카드 방식 결제 애플리케이션을 지원할 수 있습니다.

그림 2: 애플리케이션별 하드웨어 보안 모듈(HSM) 시장, 2021년 & 2030년(10억 달러)

출처: 2차 연구, 1차 연구, MRFR 데이터베이스 및 분석가 검토

하드웨어 보안 모듈(HSM) 최종 사용자 통찰력

하드웨어 보안 모듈(HSM) 시장 데이터는 최종 사용자를 기준으로 정부, 에너지 및 유틸리티, 의료 부문으로 분류됩니다. 정부 부문은 2021년 하드웨어 보안 모듈(HSM) 산업을 지배했으며 2022~2030년 예측 기간 동안 더 빠르게 성장하는 부문이 될 것으로 예상됩니다. 공공 부문은 새로운 기술이 등장할 때마다 이를 지속적으로 조정합니다. 여기에는 맬웨어, 해커, 기타 위협으로부터 데이터와 프로그램을 보호하는 HSM을 만들고 사용하는 것이 포함됩니다.

하드웨어 보안 모듈(HSM) 지역 통찰력

이 연구는 지역별로 북미, 유럽, 아시아 태평양 및 기타 지역에 대한 시장 통찰력을 제공합니다. 북미 하드웨어 보안 모듈(HSM) 시장은 2021년에 5억 달러를 차지했으며, 특히 미국과 캐나다 등 지역 전역에서 BFSI, 소매, 통신, 정부 기관을 포함한 다양한 최종 용도 부문에서 하드웨어 보안 모듈(HSM) 사용이 증가함에 따라 연구 기간 동안 43.20%의 CAGR을 보일 것으로 예상됩니다.

또한 하드웨어 보안 모듈(HSM) 시장 보고서에서 연구된 주요 국가는 미국, 캐나다, 독일, 프랑스, ​​영국, 이탈리아, 스페인, 중국, 일본, 인도, 호주, 한국 및 브라질입니다.

그림 3: 2021년 지역별 하드웨어 보안 모듈(HSM) 시장 점유율(%)

출처: 2차 연구, 1차 연구, MRFR 데이터베이스 및 분석가 검토

유럽 하드웨어 보안 모듈(HSM) 시장은 2022년부터 2030년까지 상당한 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 이 지역, 특히 영국, 독일, 프랑스에서는 5G, LoT, 인공지능(A.I.)과 같은 첨단 기술의 도입으로 네트워크 보안에 대한 수요가 증가했습니다. 최근 몇 년 동안 여러 사이버 공격이 유럽의 은행 및 소매 산업을 표적으로 삼았습니다. 예를 들어, 2022년 4월 사이버 공격으로 인해 영국 회사인 The Works는 매장을 폐쇄하고 보충품 배송을 중단했습니다. 또한 독일 하드웨어 보안 모듈(HSM) 시장은 가장 큰 시장 점유율을 차지했으며 영국 하드웨어 보안 모듈(HSM) 시장은 이 지역에서 가장 빠르게 성장하는 시장이었습니다.

아시아 태평양 하드웨어 보안 모듈(HSM) 시장은 IT의 성장으로 인해 두 번째로 빠르게 성장하는 시장 점유율을 차지합니다. 특히 중국, 일본, 인도 등 지역 전반에 걸쳐 사이버 공격이 증가하고 있습니다. 데이터에 따르면 아시아는 2021년 사이버 공격의 가장 빈번한 공격을 받은 지역이었습니다. 사이버 공격에 대한 우려가 높아짐에 따라 이 지역의 네트워크 보안 및 하드웨어 보안 모듈(HSM)에 대한 수요가 높아짐에 따라 기업들은 이 지역에 대한 투자를 늘렸습니다. 또한 중국 하드웨어 보안 모듈(HSM) 시장은 가장 큰 시장 점유율을 차지했으며 인도 하드웨어 보안 모듈(HSM) 시장은 이 지역에서 가장 빠르게 성장하는 시장이었습니다.

하드웨어 보안 모듈(HSM) 주요 시장 참여자 & 경쟁 통찰력

주요 시장 참가자들은 제품 라인을 늘리기 위해 R&D에 많은 투자를 하고 있으며, 이는 하드웨어 보안 모듈(HSM) 산업이 더욱 성장하는 데 도움이 될 것입니다. 또한 시장 참여자들은 신제품 출시, 계약 협약, 인수합병, 투자 증가, 시장 개발, 다른 조직과의 협력 등 전 세계적으로 입지를 넓히기 위해 다양한 전략적 이니셔티브를 취하고 있습니다. 업계의 경쟁업체는 경쟁이 점점 더 치열해지고 떠오르는 시장 산업에서 확장하고 생존하기 위해 비용 효과적인 품목을 제공해야 합니다.

제조업체가 하드웨어 보안 모듈(HSM) 업계에서 고객에게 혜택을 주고 해당 부문을 확장하기 위해 채택하는 주요 비즈니스 전략 중 하나는 운영 비용을 줄이기 위해 현지에서 제조하는 것입니다. 최근 몇 년 동안 하드웨어 보안 모듈(HSM) 산업은 의학에 가장 중요한 이점을 제공했습니다. 하드웨어 보안 모듈(HSM) 시장의 주요 플레이어로는 Gemalto NV(암스테르담), Thales e-Security Inc.(미국), Utimaco GmbH(독일), International Business Machines Corporation(미국), FutureX(미국), Hewlett-Packard Enterprise Development L.P.(미국) SWIFT(벨기에), Atos S.E. (프랑스), Ultra-Electronics(영국), Yubico(미국).

세계 최대이자 최고 권위의 브랜드들은 Thales e-Security Inc.의 데이터 보호, ID 및 액세스 관리 솔루션을 사용하여 정보와 지적 재산을 보호하는 동시에 애플리케이션과 데이터에 대한 안전한 액세스를 지원합니다. Thales Group(HSM)에 따르면 2022년 2월에 Microsoft Azure 결제 하드웨어 보안 모듈(HSM)이 payShield 10K 기술의 도움으로 제공될 예정입니다. 이 새로운 서비스는 암호화 키 작업을 사용하여 Azure에서 수행되는 중요한 실시간 금융 거래를 보호합니다.

아헨(독일)과 캘리포니아주 캠벨에 사무실을 두고 있는 UTIMACO는 사이버 보안 및 규정 준수 솔루션과 서비스(미국)의 신뢰할 수 있는 플랫폼 제공업체입니다. 2021년 6월, Realsec은 Utimaco에 인수되었습니다. Utimaco 그룹은 Realsec의 주요 관리, HSM, 규정 준수 및 규정 전문 지식의 혜택을 누릴 것입니다.

하드웨어 보안 모듈(HSM) 시장의 주요 기업은 다음과 같습니다.

젬알토 NV(암스테르담)

Thales e-Security Inc.(미국)

Utimaco GmbH(독일)

International Business Machines Corporation(미국)

FutureX(미국)

Hewlett-Packard Enterprise Development L.P.(미국) SWIFT(벨기에)

아토스 S.E. (프랑스)

초전자공학(영국)

유비코(미국)

하드웨어 보안 모듈(HSM) 산업 발전

2023년 10월: Microchip Technology는 300MHz Arm Cortex-M7 코어, HSM(하드웨어 보안 모듈), 플래시 메모리 옵션 및 다양성을 높이기 위한 다양한 인터페이스를 도입한 새로운 PIC32CZ CA 32비트 마이크로컨트롤러 제품군을 공개했습니다. 이 새로운 시리즈에는 HSM이 내장된 PIC32CZ CA90과 HSM이 내장되지 않은 PIC32CZ CA80이 있습니다. Embedded HSM Solidan Group Inc.의 판매는 PIC32CZ CA90을 탑재한 소비자 및 산업용 애플리케이션에 대한 보안을 목표로 삼았습니다. 보안 장치로서 HSM은 보안 키 저장소, 하드웨어 보안 부팅, 실제 난수 생성기, 암호화 가속을 포함하되 이에 국한되지 않는 펌웨어 및 보안 기능을 실행하는 독립형 MCU를 사용합니다.

2022년 6월: IBM은 수많은 거래의 보안을 강화하고 사용자에게 제공되는 서비스 품질을 개선하기 위해 태국 은행인 Siam Commercial Bank와 계약을 체결했습니다. 이 파트너십은 IBM의 탁월한 역량을 활용하여 하이브리드 멀티 클라우드에서 중요한 애플리케이션과 정보를 지원하는 안전하고 탄력적인 기업 플랫폼을 구축하는 동시에 금전 거래에서 위험과 불법 활동을 최소화할 수 있습니다.

2022년 2월: Securosys와 Randtronics는 Securosys가 CloudsHSM 포트폴리오를 Randtronics의 데이터 개인 정보 보호 관리자(DPM)에 추가하는 파트너십을 공식화했습니다. 기업은 Randtronics의 DPM과 함께 Securosys의 하드웨어 보안 모듈을 안전한 방식으로 활용하여 조직 전체에서 키를 제어할 수 있습니다.

2022년 1월: Infineon Technologies가 출시한 Aurix TC4x는 최첨단 안전 및 보안 외에도 향상된 연결 기능을 제공합니다. 또한 새로운 SOTA(Software Over the Air) 기능은 자동차 제조업체가 빠르고 안전한 자동차-클라우드 링크에 대한 고객 요청을 충족하는 데 도움이 되므로 차량이 운전되는 동안 현장에서 업데이트는 물론 진단 및 분석이 가능합니다.

하드웨어 보안 모듈(HSM) 시장 세분화:

하드웨어 보안 모듈(HSM) 유형 전망(10억 달러, 2018-2032년)

LAN 기반 HSM

PCIe 기반

USB 기반

하드웨어 보안 모듈(HSM) 애플리케이션 전망(10억 달러, 2018~2032년)

결제 처리

코드 및 문서 서명

인증

하드웨어 보안 모듈(HSM) 최종 사용자 전망(10억 달러, 2018-2032년)

정부

에너지 및 유틸리티

의료

하드웨어 보안 모듈(HSM) 지역 전망(10억 달러, 2018-2032년)

북미





• 미국


• 캐나다

유럽





• 독일


• 프랑스


• 영국


• 이탈리아


• 스페인


• 나머지 유럽

아시아 태평양





• 중국

일본

인도

호주

한국

호주

나머지 아시아 태평양




기타 국가




중동

아프리카

라틴 아메리카

Report Attribute/Metric Source:	Details
MARKET SIZE 2023	328.3 (USD Million)
MARKET SIZE 2024	365.05 (USD Million)
MARKET SIZE 2035	894.23 (USD Million)
COMPOUND ANNUAL GROWTH RATE (CAGR)	8.486% (2025 - 2035)
REPORT COVERAGE	Revenue Forecast, Competitive Landscape, Growth Factors, and Trends
BASE YEAR	2024
MARKET FORECAST PERIOD	2025 - 2035
HISTORICAL DATA	2019 - 2024
MARKET FORECAST UNITS	USD Million
KEY COMPANIES PROFILED	CipherTrust, KMS, IBM, HSM Solutions, Microsoft, Thales, AWS, Ultra Electronics, Yubico, FIPS, Entrust, Google, Nokia, Gemalto, Hewlett Packard Enterprise
SEGMENTS COVERED	Type, Application, End Users
KEY MARKET OPPORTUNITIES	Increased demand for data encryption, Growing cybersecurity threats awareness, Need for regulatory compliance solutions, Expansion of IoT device security, Rise in cloud adoption and security
KEY MARKET DYNAMICS	Increasing cyber threats, regulatory compliance requirements, demand for data encryption, growth in IoT devices, advancements in quantum computing
COUNTRIES COVERED	US