전기 선박 시장 조사 보고서 - 2034년까지 예측

세계 전기 선박 시장 개요

2024년 전기 선박 시장 규모는 10.500.861만 달러로 평가되었습니다. 전기 선박 시장 산업은 2025년 1.1592.1139백만 달러에서 2034년까지 2.822.2918만 달러로 성장하여 예측 기간(2025~2025년~2025년) 동안 연평균 성장률(CAGR) 10.4%를 나타낼 것으로 예상됩니다. 2034). 해상 무역 증가, 해양 관광 산업 성장, 리튬 이온 배터리 개발은 전기 선박 시장의 성장을 촉진하는 주요 시장 동인입니다.  

출처: 2차 연구, 1차 연구, MRFR 데이터베이스 및 분석가 검토

전기 선박 시장 동인

• 해상 무역 증가 및 해양 관광 산업 성장

해상 운송은 세계 무역과 경제의 중추입니다. 선박은 전 세계 상품의 80% 이상을 운반했습니다. 국제해운회의소(International Chamber of Shipping)에 따르면 해상 무역이 지속적으로 확대되면서 경쟁력 있는 화물 비용을 통해 전 세계 소비자에게 혜택을 가져다 주고 있습니다. 예측 기간 동안 개발도상국에서 해상 무역이 증가하여 일자리와 비즈니스 기회가 창출될 것으로 예상됩니다. 국제 해상 무역이 증가하면 해상 물품 도난 및 불법 복제 가능성이 높아져 심각한 손실을 초래할 수 있으며, 이로 인해 해양 보안이 필요하게 됩니다. 해안 및 해양 관광은 글로벌 관광 부문의 중요한 부분을 구성합니다. 이 산업은 전 세계적으로 상당한 성장을 목격해 왔습니다. 또한, CLIA(Cruise Lines International Association)에 따르면 글로벌 크루즈 산업은 2020년에도 수요에 맞춰 20개 이상의 선박이 인도될 예정으로 상당한 성장을 이어갈 것입니다. 중국 정부는 국내 제조업을 업그레이드하기 위한 Made in China 2025 프로그램의 주요 목표로 크루즈 선박 건조를 지정했습니다.

리튬이온 배터리 개발

현재 다양한 조선사들이 해양 산업 분야에서 하이브리드 및 완전 전기 선박을 개발하고 있습니다. 거의 모든 상업용 선박에는 곧 어떤 형태로든 에너지 저장 시스템이 탑재될 예정이며, 리튬 이온 배터리는 선박 운영자에게 가장 인기 있는 선택 중 하나가 되고 있습니다. 주요 업체들은 선박용 고급 배터리 저장 시스템 개발에 많은 투자를 하고 있습니다. 대형 리튬 이온 배터리를 포함하여 새로 개발된 에너지 저장 시스템을 갖춘 완전 전기 및 하이브리드 선박은 연료 비용, 유지 관리 및 배기가스 배출을 크게 줄일 수 있을 뿐만 아니라 응답성, 규칙성 및 안전성을 향상시킬 수 있습니다. 따라서 이러한 장점으로 인해 리튬이온 배터리는 완전 전기 및 하이브리드 선박에 채택되고 있습니다. 따라서 리튬이온 배터리의 개발은 예측 기간 동안 전 세계 전기 선박 시장의 성장을 주도할 것으로 예상됩니다.

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2023년 3월: Wärtsilä는 칠레 해군을 위한 110m 길이의 새로운 전기 수륙양용 수송선 2척에 대한 주추진 기계 및 기타 장비를 공급하는 계약을 체결했습니다.
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2023년 2월: Kongsberg Maritime은 새로운 이탈리아 해군 잠수 작전과 잠수함 구조선에 장비를 제공하여 군사 분야의 발전을 이루었습니다.

전기 선박 시장 부문 통찰력

전기 선박 유형 정보

유형에 따라 전기 선박 시장 세분화에는 완전 전기 및 하이브리드가 포함됩니다. 완전 전기식은 리튬 이온 배터리, 납산 배터리, 전기 태양광 및 연료 전지로 더 세분화되고, 하이브리드 유형은 디젤 및 연료 전지로 더 세분화됩니다. 배터리 구동, LPG/LNG & 배터리 구동. 하이브리드 유형은 2022년에 최대 점유율을 차지하여 시장 수익의 약 90%를 차지했습니다. 하이브리드 전기 추진 시스템을 갖춘 선박은 중유 연소를 수반하는 기존 해양 추진 시스템에 비해 오염이 적습니다. 이 시스템에서는 선박의 프로펠러 샤프트가 DC/AC 전원으로 구동될 수 있는 대형 추진 모터에 연결됩니다. 추진 모터의 동력은 디젤/천연가스 발전기와 원동기 어셈블리에 의해 공급됩니다.

전기 선박 시스템 통찰력

시스템을 기반으로 전기 선박 시장 세분화에는 에너지 저장 시스템, 발전, 전력 변환 및 배전 시스템이 포함됩니다. 에너지 저장 시스템은 2022년에 대부분의 점유율을 차지했습니다. 에너지 저장은 나중에 사용하기 위해 한 번에 생산된 에너지의 축적입니다. 에너지를 저장하는 장치를 일반적으로 배터리라고 합니다. 선박의 발전기와 재생에너지 시스템에서 생산된 전기 에너지는 나중에 사용할 수 있도록 에너지 저장 시스템에 저장됩니다.

그림 1: 전기 선박 시장(시스템별, 2022년 & 2032년(백만 달러)

출처: 2차 연구, 1차 연구, MRFR 데이터베이스 및 분석가 검토

전기 선박 선박 유형 정보

선박 유형을 기준으로 전기 선박 시장은 상업용 및 국방용으로 분류됩니다. 상업용 선박 유형 부문은 화물선, 여객선 및 기타로 세분화되었습니다. 국방 선박 유형 부문은 구축함, 프리깃함, 코르벳함, 해양 지원 선박(OSV), 항공모함 및 잠수함으로 더 세분화되었습니다. 상업용 선박 유형 부문은 2022년 시장을 지배했습니다. 2022년에는 예측 기간 동안 빠른 속도로 발전할 것으로 예상됩니다. 상업용 선박에는 컨테이너선, 유조선, 벌크선, 일반 화물선 등의 화물선과 유람선, 요트, 페리 등의 여객선, 준설선, 어선, 예인선 및 작업선, 잠수함, 연구선 등 기타 선박이 포함됩니다. 해상 무역 증가, 해양 관광 산업 증가, IMO 황 2020 규정 시행 등의 요인으로 인해 예측 기간 동안 상업용 전기 선박에 대한 수요가 증가할 것으로 예상됩니다. 또한 크루즈 선박용 수소 연료 전지 전력 시스템의 개발 증가도 해당 부문의 성장을 주도할 것으로 예상됩니다.

전기 선박 전력 통찰력

전력을 기준으로 전기 선박 시장 세분화는 <75kW, 75~150kW, 151~745kW, 746~7,560kW입니다. 75~150kW 부문이 2022년 시장을 장악했습니다. 75~150kW 전기 추진 시스템은 하중 운반 능력이 약간 높으며 주로 중형 보트, 예인선 및 페리에 사용됩니다.

전기 선박 범위 통계

범위를 기준으로 전기 선박 시장 세분화는 <50km, 50~100km, 101~1,000km, >1,000km입니다. 2022년에는 1,000km가 넘는 세그먼트가 시장을 지배했습니다. 1,000km가 넘는 범위를 가진 전기 선박에는 유람선, 컨테이너 선박, 유조선, 벌크선 및 구축함이 포함됩니다. 또한 이 선박은 태양광 발전과 풍력 발전을 갖춘 하이브리드 추진 선박이며 연료 소비량이 적습니다.

전기 선박 운영 통찰력

운영을 기준으로 전기 선박 시장 세분화는 유인, 원격 작동 및 자율입니다. 유인 부문은 2022년 시장을 지배했습니다. 이는 일반적으로 해상 조종사를 운전하는 기존 선박입니다. 유인 운영 선박은 전 세계적으로 널리 사용됩니다. 여기에는 컨테이너 선박, 유조선, 벌크선, 일반 화물선, 크루즈 선박, 요트, 페리, 어선, 준설선, 예인선, 연구 선박 및 방위 선박이 포함됩니다.

전기 선박 최종 사용 통찰력

최종 용도를 기준으로 전기 선박 시장 세분화는 Newbuild & 라인 맞춤 및 개조. 더 뉴빌드 & Line Fit 부문은 2022년 시장을 장악했습니다. 새로 구축된 & 전기 또는 하이브리드 선박의 라인 핏에는 전기 또는 하이브리드 추진 시스템의 적용 및 통합에 따른 선박 설계가 포함됩니다. 최근 몇 년간 새로 건조되는 전기 또는 하이브리드 선박에 대한 수요가 증가하고 있지만 이러한 선박의 초기 비용은 매우 높습니다.

전기 선박 지역 통찰력

이 연구는 지역별로 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 지역에 대한 시장 통찰력을 제공합니다. 아프리카, 남미. 2022년 유럽 전기선박 시장은 약 51.7%를 차지했다. 유럽 전기선박 시장에는 영국, 독일, 프랑스, ​​러시아, 이탈리아, 노르웨이, 터키, 스웨덴, 그리스 등 유럽 전역이 포함된다. 해양 산업을 위한 환경 친화적인 솔루션을 개발해야 할 필요성도 이 지역의 시장 성장을 이끌 것으로 예상됩니다. 영국은 BAE Systems와 같은 회사의 존재로 인해 전기 선박에 대한 잠재력이 높은 시장입니다. 또한 영국 내 회사의 투자 증가도 영국의 전기 선박 시장을 주도할 것으로 예상됩니다. 독일 해양보안 시장은 빠른 속도로 성장할 것으로 예상된다. 독일 연방 정부는 해양의 중요성을 인식하고 해양 어젠다 2025를 발표했습니다. 이 어젠다에는 해양 산업의 경쟁력 강화를 목표로 하는 포괄적인 재고 조사와 일관된 프로그램이 포함되어 있습니다. 또한 국내 지멘스 등 기업의 투자 증가도 시장 성장에 도움이 될 것으로 예상된다. 프랑스에서는 시민들의 보안을 강화하기 위해 프랑스 해군이 전기 선박을 채택하는 일이 늘어나고 있습니다. 따라서 이탈리아의 해양 산업이 성장함에 따라 이탈리아에서는 전기 선박에 대한 수요가 증가합니다.

그림 2: 2022년 지역별 전기 선박 시장 2032년(백만 달러)

출처: 2차 연구, 1차 연구, MRFR 데이터베이스 및 분석가 검토

또한 시장 보고서에서 연구된 주요 국가는 미국, 캐나다, 영국, 독일, 프랑스, ​​러시아, 노르웨이, 스웨덴, 그리스, 중국, 일본, 인도, 한국, 뉴질랜드 및 브라질입니다. 

북미 전기선박 시장은 두 번째로 큰 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 북미 시장은 완전 전기 크루즈선, 요트, 페리에 대한 수요 증가로 인해 성장하고 있습니다. 함대에서 가장 크고 가장 발전된 스텔스 구축함인 USS Zumwalt와 같은 미 해군의 전기 선박 채택 증가는 향후 몇 년 동안 이 지역 시장의 성장을 주도할 것으로 예상됩니다. 북미는 혁신을 촉진하고 인프라 역량을 강화하기 위한 정부의 우호적인 정책으로 인해 첨단 기술 채택률이 가장 높은 곳입니다.

아시아 태평양 전기 선박 시장 역시 2022년부터 2032년까지 가장 빠른 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 중국, 인도 등 가장 빠르게 신흥 국가들이 지원하고 조선소 개발에 대한 대규모 민간 부문과 정부 투자가 뒷받침되는 아시아 태평양 지역이 가장 높은 성장률을 보일 것입니다. 필리핀, 인도네시아 등 소규모 국가의 정부도 투자자를 유치하고 있으며 이는 전기선박 시장에 유리하게 작용할 것입니다. 해상 무역 활동의 급증과 정부의 가스 배출 감소 노력으로 인해 이 지역의 전기 선박에 대한 수요가 급증하고 있습니다. 이로 인해 선주와 통합업체는 디젤 구동 엔진에서 전기 또는 하이브리드 추진 시스템으로 초점을 전환하게 되었습니다.항목. 간단히 말해서, 가스 배출 감소에 대한 정부의 관심 증가와 함께 해상 무역 활동의 가속화는 이 지역의 전기 선박 개발자에게 수익성 있는 기회를 창출할 것입니다.

전기선박 주요 시장 참여자 & 경쟁 통찰력

전기선박 시장은 많은 글로벌, 지역, 로컬 플레이어가 존재한다는 특징이 있습니다. 시장은 경쟁적이며, 모든 플레이어는 최대 시장 점유율을 얻기 위해 경쟁합니다. 해상 무역의 증가, 해양 관광 산업의 성장, IMO 유황 2020 규정의 시행이 시장 성장을 이끄는 핵심 요소입니다. 완전 전기 선박의 제한된 범위와 용량은 전기 선박 시장의 성장을 억제합니다. 그러나 배터리 충전을 위한 재생 에너지 사용과 하이브리드 추진 기술의 발전은 시장 성장의 기회를 창출할 것입니다.

시장의 주요 업체로는 AKASOL AG, Anglo Belgian Corporation NV, ABB, Echandia Marine AB, Siemens, BAE Systems, Corvus Energy, General Dynamics Electric Boat, General Electric, KONGSBERG MARITIME, Leclanche, MAN Energy Solutions, 노르웨이 전기 시스템, ECO Marine Power, EST-Floattech, Schottel, VARD, Wärtsilä, Visedo 및 Saft가 있습니다. (전체).

이 회사들은 향상된 기술을 통합하여 제품을 향상시키는 데 주력하고 있습니다. 더욱이 이들 회사는 전기 선박의 저명한 공급업체이며 전기 선박 시장에서 경쟁하여 지리적 입지를 확대하고 고객 기반을 확대하며 전략적 파트너십을 형성합니다.

전기 선박 시장의 주요 기업은 다음과 같습니다

• AKASOL AG


• Anglo Belgian Corporation NV


• ABB, Echandia Marine AB


• 지멘스


• BAE 시스템


• 코버스 에너지


• 제너럴 다이나믹스 전기보트


• 제너럴 일렉트릭


• 콩스베르그 해양


• 르클랑쉬


• MAN 에너지 솔루션


• 노르웨이 전기 시스템


• ECO 마린파워


• EST-Floattech


• 쇼텔


• 바르드


• 바르질라


• 비세도


• 안전(전체)

전기 선박 산업 발전

• 2022년 8월, 콩스버그 마리타임(Kongsberg Maritime)은 다양한 선박 운영을 최적화하기 위한 지능적이고 역동적인 의사결정 지원 시스템인 EcoAdvisor를 출시했습니다. 이는 추진력, 환경적 힘, 발전 및 제어 시스템 역학을 포함한 선박 작동 및 환경을 모니터링하는 데 사용됩니다.


• 2022년 6월, Echandia Marine AB는 대형 해상 응용 분야용 연료 전지를 생산하기 위해 Toshiba와 전략적 파트너십을 체결했습니다. 이 동맹은 해양 부문의 전기화를 가속화하기 위해 배터리와 함께 연료 전지 기술 생산에 중점을 두고 있습니다.


• 2022년 11월: UECC는 단해 운송 서비스를 제공하는 새로운 전기 선박을 출시하여 해당 기술의 상업적 사용 가능성이 높아지고 있음을 입증했습니다.


• 2021년 4월, Siemens AG는 하노버 산업박람회 2021에서 스마트 상태 모니터링을 위한 새로운 산업용 사물 인터넷(IIoT) 솔루션인 Sitrans SCM IQ를 출시했습니다. 이를 통해 잠재적인 사고를 조기에 감지하고 예방할 수 있어 유지 관리 비용과 가동 중지 시간이 줄어들고 공장 성능이 최대 10% 향상됩니다.

전기 선박 시장 세분화

전기 선박 유형 전망

• 완전 전기


• 리튬이온 배터리


• 납축전지


• 전기태양광


• 연료전지


• 하이브리드


• 디젤 & 배터리 구동


• LPG/LNG & 배터리 구동

전기 선박 시스템 전망

• 에너지 저장 시스템


• 발전


• 전력 변환


• 배전 시스템

전기 선박 선박 유형 전망

• 상업용
  
  
  
  • 화물선
    
    
    
    • 컨테이너 선박
    
    
    • 유조선
    
    
    • 벌크선
    
    
    • 일반 화물선
    
    
    
    
  
  
  • 여객선
    
    
    
    • 유람선
    
    
    • 요트
    
    
    • 페리
    
    
    • 기타
    
    
    
    
  
  
  
  


• 어선


• 준설선


• 예인선 & 작업선


• 연구선


• 잠수함


• 방어


• 파괴자


• 프리깃


• 콜벳


• 해상 지원 선박(OSV)


• 항공모함


• 잠수함

전기선박 전력 전망

• <75kW


• 75~150kW


• 151~745kW


• 746~7,560kW

전기 선박 제품군 전망

• <50km


• 50~100km


• 101~1,000km


• >1,000km

전기 선박 운영 전망

• 유인


• 원격으로 작동


• 자율

전기 선박 최종 사용 전망

• 신축 & 라인 맞춤


• 개조

전기 선박 지역 전망

• 북미
  
  
  
  • 미국
  
  
  • 캐나다
  
  
  
  


• 유럽
  
  
  
  • 영국
  
  
  • 독일
  
  
  • 프랑스
  
  
  • 러시아
  
  
  • 이탈리아
  
  
  • 노르웨이
  
  
  • 스웨덴
  
  
  • 그리스
  
  
  • 나머지 유럽
  
  
  
  


• 아시아 태평양
  
  
  
  • 중국
  
  
  • 일본
  
  
  • 인도
  
  
  • 한국
  
  
  • 뉴질랜드
  
  
  • 나머지 아시아 태평양 지역
  
  
  
  


• 중동 및 아프리카


• 남미