토큰화 시장 조사 보고서 - 2032년 예측

토큰화 시장 개요

토큰화 시장은 2024년 68억 달러에서 2032년까지 234억 달러로 성장할 것으로 예상되며, 예측 기간(2024~2032년) 동안 연평균 성장률(CAGR) 19.6%을 보일 것입니다. 또한 2023년 토큰화 시장 규모는 61억 달러로 평가되었습니다.

토큰화 시장 성장을 이끄는 몇 가지 주요 요인은 온라인 결제 방법의 채택 증가와 민감한 데이터의 디지털화와 관련된 보안 문제의 증가입니다.

그림 1: 토큰화 시장 규모, 2024-2032(10억 달러)

출처: 2차 연구, 1차 연구, MRFR 데이터베이스 및 분석가 검토

토큰화 시장 동향

시장 성장을 주도하는 디지털 결제 수단의 확산

코로나19 이전에는 디지털 결제가 증가했습니다. 그러나 전국적인 봉쇄 조치로 인해 소비자 구매 행동과 정부 정책 및 규정이 크게 바뀌었고 전자상거래가 증가했습니다. 이러한 요인으로 인해 여러 산업 분야에서 디지털 결제 거래의 수용이 가속화되었으며, 이로 인해 온라인 결제를 보호하기 위한 보호 장치 개발이 필요해졌습니다. McKinsey & Company(미국)에 따르면 2021년 10월 미국인의 82% 이상이 디지털 결제를 사용했으며 더 빠르고, 더 쉽고, 안전한 결제를 요구했습니다. 비접촉 결제의 출현은 특히 보안과 관련하여 수많은 과제를 안겨줍니다. 소매, 요식업, 은행, 보험 업계에서는 비접촉 결제의 확산으로 인한 보안 침해를 방지하기 위해 민감한 정보를 토큰이라는 고유한 코드로 대체하는 보호 수단으로 토큰화를 사용합니다.

디지털 결제에서 보안 위반 및 위협이 자주 발생함에 따라 기업과 고객은 위험 노출을 줄이고 규정 준수 의무를 강화할 수 있는 솔루션을 찾고 있습니다. 또한, 사기, 부정확하거나 오래된 정보로 인해 결제 카드 사용이 감소하고 있으며, 이로 인해 고객 만족도와 매출 손실에 부정적인 영향을 미치고 있습니다. 따라서 네트워크 토큰화는 이러한 장애물을 극복하기 위한 최고의 결제 솔루션 중 하나로 기업에서 채택되고 있습니다.

토큰화 시장 부문 통찰력

토큰화 적용 영역 통찰력

응용 분야를 기준으로 토큰화 시장 세분화에는 사용자 인증 및 결제 보안이 포함됩니다. 결제 보안 토큰화 부문은 2021년에 토큰화 시장 수익의 약 51~55%를 차지하며 대부분의 점유율을 차지했습니다. 이 부문의 큰 시장 점유율은 전자 상거래를 위한 고급 결제 보안 솔루션에 대한 수요 증가, 다양한 산업 분야에서 결제 애플리케이션 사용 증가, 고도로 발전된 사이버 공격으로부터 비즈니스에 민감한 온라인 거래를 보호해야 하는 필요성 증가에 기인합니다. 디지털 결제가 증가함에 따라 은행과 결제 애플리케이션 개발자는 소비자의 민감한 데이터를 보호하기 위해 이 솔루션을 구현하게 되었습니다. 팬데믹 이후 QR 코드 결제가 증가함에 따라 토큰화를 통해 사용자는 민감한 카드 데이터가 손상될 염려 없이 빠르게 결제할 수 있습니다. 이 데이터 보안 솔루션은 견고한 보안 기반을 갖추고 있어 결제 애플리케이션의 효율성을 향상시킵니다.

그림 2: 토큰화 시장(응용 분야별, 2021년 & 2030년(10억 달러)

출처: 2차 연구, 1차 연구, MRFR 데이터베이스 및 분석가 검토

토큰화 배포 모드 통찰력

배포에 따라 토큰화 시장 부문에는 온클라우드와 온프레미스가 포함됩니다. 온클라우드(On-Cloud)는 2021년 시장을 장악했으며 2022~2030년 예측 기간 동안 가장 빠르게 성장하는 부문이 될 것으로 예상됩니다. 토큰화 산업에서는 클라우드 배포가 점점 더 대중화되고 있습니다. 중소기업은 지속적으로 클라우드 배포 솔루션을 사용하여 결제 인프라에 자본을 투자하기보다는 핵심 역량에 더 집중할 수 있도록 돕습니다. 클라우드 기반 솔루션을 사용하면 기업은 하드웨어, 소프트웨어, 스토리지, 기술 인력과 관련된 비용을 크게 줄일 수 있습니다. 클라우드 기반 결제 및 민감한 데이터 관리 프로세스의 증가로 인해 클라우드 배포 부문이 확장되고 있습니다. 토큰화를 위해서는 클라우드에 연결하기 위해 이 배포 세그먼트에서 활성 인터넷 연결이 필요합니다.

토큰화 조직 규모 통찰력

조직 규모에 따른 토큰화 시장 세분화에는 중소기업과 대기업이 포함됩니다. 중소기업 부문은 2021년 시장 수익 점유율이 가장 높았습니다. 중소기업은 주로 토큰화 서비스와 솔루션을 사용하여 의무를 이행하고 사기 위험을 줄였습니다. SME를 표적으로 삼는 공격자의 주요 목표 중 하나는 해당 애플리케이션을 사용하여 고객 정보, 결제 정보 및 기타 개인 정보에 액세스하는 것입니다. 사이버 범죄자는 수천 개의 애플리케이션에 대한 공격을 한 번에 자동화하여 중소기업의 허술한 보안을 이용합니다. 비용, 시간, 리소스를 절약하기 위해 점점 더 많은 중소기업이 클라우드 기반 토큰화 솔루션으로 전환하고 있습니다. TaaS(Tokenization as a Service)는 중소기업이 재정적 한계를 극복하는 데 도움이 됩니다. 이에 따라 점점 더 많은 중소기업이 클라우드 기반 토큰화 프로그램을 채택하고 있으며, 이는 중소기업의 토큰화 시장 확대에 긍정적인 영향을 미치고 있습니다.

토큰화 최종 사용자 통찰력

최종 사용자를 기준으로 토큰화 시장 부문에는 소매, 정부, BFSI & 광고. 2021년에는 BFSI & 상업 부문은 가장 높은 시장 수익 점유율을 차지했습니다. 이 업계의 회사는 제공되는 서비스에서 매우 민감한 데이터를 처리합니다. BFSI 업계는 이 데이터를 보호하고 악의적인 데이터 침해를 방지하기 위해 상당한 투자를 하고 있습니다. 디지털 결제 및 금융 서비스의 확산으로 업계의 토큰화 의존도와 사용이 증가했습니다. 사이버범죄자들은 ​​금융 거래량이 많은 이 산업을 표적으로 삼고 있습니다. 결과적으로 업계에서는 직원, 고객, 자산, 지점, 운영 및 사무실을 보호하기 위해 지속적으로 고급 결제 보안 제품 및 서비스를 찾고 있습니다. 결과적으로 최종 사용자가 토큰화 시장의 대부분을 통제합니다.

토큰화 지역 통찰력

이 연구는 지역별로 북미, 유럽, 아시아 태평양 및 기타 지역에 대한 시장 통찰력을 제공합니다. 북미 토큰화 시장은 연구 기간 동안 상당한 CAGR로 확장되어 2021년에는 20억 9천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다. CCPA와 증가하는 사이버 공격, 특히 산업 전반에 걸친 결제 사기로 인해 북미 지역의 토큰화 제품 및 서비스에 대한 규제가 강화되고 수요가 늘어날 것으로 예상됩니다. 북미 소비자들 사이에서 디지털 우선 신용 카드와 비접촉식 카드의 인기는 토큰화의 발전을 뒷받침할 것으로 예상됩니다. 빠르게 확대되는 전자상거래, 온라인 결제를 위한 스마트폰 소비, 온라인 게임, 온라인 스트리밍, 기타 정부 서비스 등 다양한 서비스에 대한 액세스가 모두 북미 시장 성장을 주도하고 있습니다.

또한 시장 보고서에서 다루는 주요 국가로는 미국, 독일, 캐나다, 프랑스, ​​​​영국, 이탈리아, 스페인, 인도, 일본, 호주, 중국, 한국 및 브라질이 있습니다.

그림 3: 2021년 지역별 토큰화 시장 점유율(%)

출처: 2차 연구, 1차 연구, MRFR 데이터베이스 및 분석가 검토

유럽의 토큰화 시장은 엄청난 양의 기술과 데이터의 디지털화로 인해 세계 2위 규모입니다. 유럽은 지리적으로 세계의 중심에 위치하여 국제 시장을 연결하는 데 도움이 됩니다. 결과적으로 이 지역은 민감한 데이터를 보호하기 위해 토큰화를 사용하는 디지털 서비스를 포함한 모든 비즈니스에 막대한 투자를 하고 있습니다. 유럽 ​​시장은 혁신 단계에 있으므로 토큰화에 대한 신뢰성이 기하급수적으로 높아집니다. 또한, 독일 토큰화 시장이 가장 큰 시장 점유율을 차지했으며, 프랑스 토큰화 시장은 유럽 지역에서 가장 빠르게 성장하는 시장이었습니다.

아시아 태평양 토큰화 시장은 예측 기간 동안 CAGR의 가장 빠른 속도로 성장할 것으로 예상됩니다. 금융 사기를 방지하기 위한 정부 계획과 사이버 보안을 개선하기 위한 국가별 규정 준수 법률은 이 지역에서 효율적인 토큰화 솔루션에 대한 수요를 촉진할 것으로 예상됩니다. 토큰화 솔루션 채택에 영향을 미치는 다른 요인으로는 온라인 쇼핑 및 거래를 위한 스마트폰 사용의 증가와 온라인 거래의 빠른 확산 등이 있으며, 이로 인해 새로운 사이버 위협이 유입되고 있습니다. 

결과적으로 이제 더 많은 고객이 생겨 결제 절차를 보호하고 강화하는 데 토큰화 기술이 필요해졌습니다. 이 지역의 소비자들은 자국 내외의 온라인 거래를 위해 다양한 결제 수단을 사용합니다. 결과적으로 아시아 태평양 기업은 안전한 결제 방법에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 또한 중국의 토큰화 시장이 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있으며, 인도의 토큰화 시장은 아시아 태평양 지역에서 가장 빠르게 성장하는 시장이었습니다.

토큰화 주요 시장 참여자 & 경쟁 통찰력

시장에는 여러 상위 기업이 있으며, 그 중 다수는 동일한 업계에 자회사를 두고 있습니다. 기술이 발전함에 따라 데이터 보안 솔루션을 통한 디지털 혁명과 민감한 데이터 처리가 증가하고 있습니다. 북미와 유럽에서는 대기업과 중소기업이 우세합니다. 대체품이 제한되어 있음에도 불구하고 경쟁은 치열합니다. 기술 발전을 통해 기업은 중요한 데이터의 보안을 보장하는 동시에 전반적인 생산성을 높일 수 있습니다.

기술의 지속적인 발전으로 인해 상당한 투자가 필요하더라도 시장은 더욱 광범위하고 표준화되었습니다. 토큰화 추세는 세계화로 인해 많은 시장으로 확산되었습니다. 기업들은 토큰화를 사용하여 판매자 시스템과 고객 웨어러블 기기의 상호 작용을 구현하는 데 주력하고 있습니다.

Lookout 보안 플랫폼은 클라우드에 있는 데이터를 보호하는 동시에 멀웨어 및 기타 위협으로부터 장치를 보호합니다. 미국에 본사를 둔 애플리케이션 서버 보안 회사인 Lookout은 2021년 3월 미공개 금액으로 CipherCloud를 인수했습니다. 이 통합 접근 방식은 Lookout이 기업이 다양한 보안 공급업체의 여러 제품을 사용할 때 격차를 줄이는 데 도움이 될 것입니다. CipherCloud는 미국에 본사를 둔 클라우드 애플리케이션 검색 및 위험 평가, 데이터 보안, 토큰화, 데이터 손실 방지, 검색 가능한 암호화, 키 관리 및 악성 코드 탐지를 전문으로 하는 소프트웨어 회사입니다.

Futurex로도 알려진 Futurex LP는 비상장 정보 회사입니다.n 텍사스에 본사를 둔 암호화 전문 기술 회사입니다. 은행, 소매업체, 단말기 제조업체와 같은 기업을 위해 Futurex는 데이터 암호화 솔루션을 제공합니다. Futurex는 2020년 6월 VirtuCrypt 금융 클라우드 하드웨어 보안 모듈(HSM) 서비스의 새 버전을 출시했습니다. 이 서비스는 클라우드에서 금융 서비스 회사의 중요한 결제 시스템 암호화 및 주요 관리 요구 사항을 충족했습니다.

토큰화 시장의 주요 기업은 다음과 같습니다.

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Symantec Corporation(미국)


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Gemalto NV(네덜란드)


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Fiserv Inc(미국)


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Paymetric Inc(미국)


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First Data Corporation(미국)


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CipherCloud(미국)


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Futurex(미국)


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CardConnect Corp. (미국)


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3Delta Systems Inc(미국)


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Thales e-Security Inc(미국)

토큰화 산업 발전

2022년 10월 - American Express는 Goldman Sachs와 제휴하여 대기업 고객에게 클라우드 기반 결제 솔루션을 제공했습니다. American Express는 Goldman Sachs의 TxB(트랜잭션 뱅킹) 시스템 플랫폼을 사용하여 다양한 결제 옵션을 제공함으로써 대기업의 B2B 결제를 더욱 쉽고 효율적으로 만들었습니다.

2020년 9월 - 유명한 암호화폐 인텔리전스 회사인 CipherTrace가 Mastercard에 인수되었습니다. Mastercard의 사이버 보안 솔루션과 CipherTrace의 디지털 자산을 결합하면 기업에 더 큰 투명성을 제공하고 위험을 식별하는 데 도움이 될 것입니다.

토큰화 시장 세분화

토큰화 적용 분야 전망

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사용자 인증


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결제 보안

토큰화 배포 모드 Outlook

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클라우드 내


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온프레미스

토큰화 조직 규모 전망

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SME


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대기업

토큰화 최종 사용자 Outlook

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소매


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정부


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BFSI & 상업용

토큰화 지역 전망

Report Attribute/Metric Source:	Details
MARKET SIZE 2023	3.31(USD Billion)
MARKET SIZE 2024	3.75(USD Billion)
MARKET SIZE 2035	15.0(USD Billion)
COMPOUND ANNUAL GROWTH RATE (CAGR)	13.42% (2025 - 2035)
REPORT COVERAGE	Revenue Forecast, Competitive Landscape, Growth Factors, and Trends
BASE YEAR	2024
MARKET FORECAST PERIOD	2025 - 2035
HISTORICAL DATA	2019 - 2024
MARKET FORECAST UNITS	USD Billion
KEY COMPANIES PROFILED	IBM, FIS, SAP, Thales, Symantec, TokenEx, Protegrity, Microsoft, Gemalto, Hewlett Packard Enterprise, Micro Focus, AWS, Visa, Mastercard, Oracle
SEGMENTS COVERED	Application, Type, Deployment Type, End User, Regional
KEY MARKET OPPORTUNITIES	Increased demand for data security, Growth in digital payment solutions, Rise of regulatory compliance requirements, Expanding use in blockchain technology, Adoption by financial institutions and banks
KEY MARKET DYNAMICS	Data security concerns, Regulatory compliance requirements, Increasing digital transactions, Adoption of cloud solutions, Rising demand for fraud prevention
COUNTRIES COVERED	North America, Europe, APAC, South America, MEA