Marktforschungsbericht zur Tokenisierung – Prognose 2032

Tokenisierungsmarktübersicht

Der Tokenisierungsmarkt wird voraussichtlich von 6.8 Milliarden USD im Jahr 2024 auf 23.4 Milliarden USD im Jahr 2032 wachsen und im Prognosezeitraum (2024–2032) eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 19.6 % aufweisen. Darüber hinaus wurde die Marktgröße für Tokenisierung im Jahr 2023 auf 6.1 Milliarden US-Dollar geschätzt.

Einige wichtige Faktoren, die das Wachstum des Tokenisierungsmarktes vorantreiben, sind die zunehmende Akzeptanz von Online-Zahlungsmethoden und die zunehmenden Sicherheitsbedenken im Zusammenhang mit der Digitalisierung sensibler Daten.

Abbildung 1: Marktgröße für Tokenisierung, 2024–2032 (Milliarden USD)

Quelle: Sekundärforschung, Primärforschung, MRFR-Datenbank und Analystenbewertung

Tokenisierungsmarkttrends

Die zunehmende Verbreitung digitaler Zahlungsmethoden soll das Marktwachstum vorantreiben

Vor COVID-19 waren digitale Zahlungen auf dem Vormarsch; Allerdings führten die landesweiten Lockdowns zu einer massiven Veränderung des Kaufverhaltens der Verbraucher sowie der staatlichen Richtlinien und Vorschriften, was zu einem Anstieg des E-Commerce führte. Diese Faktoren haben die Akzeptanz digitaler Zahlungstransaktionen in mehreren Branchen beschleunigt und erfordern die Entwicklung von Schutzmaßnahmen zur Sicherung von Online-Zahlungen. Laut McKinsey & Unternehmen (USA) nutzten im Oktober 2021 mehr als 82 % der Amerikaner digitale Zahlungen und forderten schnellere, einfachere und sicherere Zahlungen. Das Aufkommen des kontaktlosen Bezahlens bringt zahlreiche Herausforderungen mit sich, insbesondere im Hinblick auf die Sicherheit. Unternehmen im Einzelhandel, in der Gastronomie, im Bankwesen und im Versicherungswesen nutzen die Tokenisierung als Schutzmaßnahme, um sensible Informationen durch einen einzigartigen Code namens Token zu ersetzen und so Sicherheitsverletzungen zu verhindern, die durch die Verbreitung kontaktloser Zahlungen entstehen.

Unternehmen und Kunden suchen nach Lösungen, um Risiken zu reduzieren und Compliance-Verpflichtungen zu stärken, da Sicherheitsverletzungen und Bedrohungen bei digitalen Zahlungen immer häufiger auftreten. Darüber hinaus ist die Nutzung von Zahlungskarten aufgrund von Betrug und ungenauen oder veralteten Informationen rückläufig, was sich negativ auf die Kundenzufriedenheit und Umsatzeinbußen auswirkt. Daher wird die Netzwerk-Tokenisierung von Unternehmen als eine der besten Zahlungslösungen zur Umgehung dieser Hindernisse übernommen.

Einblicke in das Marktsegment der Tokenisierung

Einblicke in den Anwendungsbereich der Tokenisierung

Basierend auf dem Anwendungsbereich umfasst die Marktsegmentierung der Tokenisierung Benutzerauthentifizierung und Zahlungssicherheit. Das Segment der Zahlungssicherheitstokenisierung hielt im Jahr 2021 den Mehrheitsanteil und machte etwa 51–55 % des Tokenisierungsmarktumsatzes aus. Der große Marktanteil dieses Segments ist auf die gestiegene Nachfrage nach fortschrittlichen Zahlungssicherheitslösungen für den E-Commerce, die zunehmende Nutzung von Zahlungsanwendungen in verschiedenen Branchen und den wachsenden Bedarf zurückzuführen, geschäftsrelevante Online-Transaktionen vor hochentwickelten Cyberangriffen zu schützen. Der Aufstieg digitaler Zahlungen hat Banken und Entwickler von Zahlungsanwendungen dazu veranlasst, diese Lösung zu implementieren, um zum Schutz sensibler Daten der Verbraucher beizutragen. Da QR-Code-Zahlungen seit der Pandemie zugenommen haben, ermöglicht die Tokenisierung Benutzern schnelle Zahlungen, ohne befürchten zu müssen, dass ihre sensiblen Kartendaten kompromittiert werden. Diese Datensicherheitslösung verfügt über eine solide Sicherheitsgrundlage und verbessert die Effektivität von Zahlungsanwendungen.

Abbildung 2: Tokenisierungsmarkt, nach Anwendungsbereich, 2021 & 2030 (Milliarden USD)

Quelle: Sekundärforschung, Primärforschung, MRFR-Datenbank und Analystenbewertung

Einblicke in den Tokenisierungs-Bereitstellungsmodus

Basierend auf der Bereitstellung umfasst das Marktsegment der Tokenisierung On-Cloud und On-Premises. On-Cloud dominierte den Markt im Jahr 2021 und dürfte im Prognosezeitraum 2022–2030 das am schnellsten wachsende Segment sein. In der Tokenisierungsbranche wird die Cloud-Bereitstellung immer beliebter. KMU nutzen konsequent Cloud-Bereitstellungslösungen, um sich stärker auf ihre Kernkompetenzen zu konzentrieren, anstatt Kapital in die Zahlungsinfrastruktur zu investieren. Mit cloudbasierten Lösungen können Unternehmen die Kosten für Hardware, Software, Speicher und technisches Personal deutlich senken. Der Anstieg cloudbasierter Zahlungen und Prozesse zur Verwaltung sensibler Daten treibt die Expansion des Cloud-Bereitstellungssegments voran. Für die Tokenisierung ist in diesem Bereitstellungssegment eine aktive Internetverbindung erforderlich, um eine Verbindung zur Cloud herzustellen.

Einblicke in die Organisationsgröße der Tokenisierung

Die Segmentierung des Tokenisierungsmarktes, basierend auf der Organisationsgröße, umfasst KMU und große Unternehmen. Das KMU-Segment hatte im Jahr 2021 den höchsten Marktumsatzanteil. KMU nutzen vor allem Tokenisierungsdienste und -lösungen, um Verpflichtungen zu erfüllen und Betrugsrisiken zu reduzieren. Eines der Hauptziele von Angreifern, die es auf KMU abgesehen haben, besteht darin, über deren Anwendungen auf Kundeninformationen, Zahlungsinformationen und andere private Informationen zuzugreifen. Cyberkriminelle machen sich die laxe Sicherheit von KMU zunutze, indem sie den Angriff auf Tausende von Anwendungen gleichzeitig automatisieren. KMU greifen zunehmend auf cloudbasierte Tokenisierungslösungen zurück, um Geld, Zeit und Ressourcen zu sparen. TaaS (Tokenization as a Service) hilft KMU, ihre finanziellen Grenzen zu überwinden. Infolgedessen übernehmen immer mehr KMU cloudbasierte Tokenisierungsprogramme, was sich positiv auf die Expansion des Tokenisierungsmarktes der KMU auswirkt.

Einblicke für Endbenutzer in die Tokenisierung

Basierend auf dem Endbenutzer umfasst das Marktsegment der Tokenisierung Einzelhandel, Regierung sowie BFSI & kommerziell. Im Jahr 2021 wird das BFSI & Das kommerzielle Segment hatte den höchsten Marktumsatzanteil. Unternehmen dieser Branche verarbeiten in ihren Dienstleistungsangeboten äußerst sensible Daten. Die BFSI-Branche investiert erheblich, um diese Daten zu schützen und böswillige Datenschutzverletzungen zu verhindern. Die Verbreitung digitaler Zahlungen und Finanzdienstleistungen hat die Abhängigkeit und Nutzung der Tokenisierung in der Branche erhöht. Cyberkriminelle haben es aufgrund des hohen Volumens an Finanztransaktionen auf diese Branche abgesehen. Aus diesem Grund ist die Branche ständig auf der Suche nach fortschrittlichen Zahlungssicherheitsprodukten und -dienstleistungen, um ihre Mitarbeiter, Kunden, Vermögenswerte, Niederlassungen, Betriebe und Büros zu schützen. Infolgedessen kontrolliert es den Großteil des Tokenisierungsmarktes durch Endbenutzer.

Regionale Einblicke in die Tokenisierung

Nach Regionen bietet die Studie Markteinblicke in Nordamerika, Europa, den asiatisch-pazifischen Raum und den Rest der Welt. Es wird erwartet, dass der nordamerikanische Tokenisierungsmarkt während des Untersuchungszeitraums mit einer erheblichen jährlichen Wachstumsrate wächst und im Jahr 2021 einen Wert von 2,09 Milliarden US-Dollar ausmachen wird. Der CCPA und zunehmende Cyberangriffe, insbesondere Zahlungsbetrug in allen Branchen, dürften die Regulierung verschärfen und die Nachfrage nach Tokenisierungsprodukten und -dienstleistungen in Nordamerika steigern. Es wird erwartet, dass die Popularität von Digital-First-Kreditkarten und kontaktlosen Karten bei Verbrauchern in Nordamerika die Entwicklung der Tokenisierung unterstützen wird. Der schnell wachsende E-Commerce, die Smartphone-Nutzung für Online-Zahlungen und der Zugang zu verschiedenen Diensten wie Online-Gaming, Online-Streaming und anderen staatlichen Diensten treiben das Marktwachstum in Nordamerika voran.

Zu den wichtigsten im Marktbericht behandelten Ländern gehören außerdem die Vereinigten Staaten, Deutschland, Kanada, Frankreich, das Vereinigte Königreich, Italien, Spanien, Indien, Japan, Australien, China, Südkorea und Brasilien.

Abbildung 3: MARKTANTEIL DER TOKENISIERUNG NACH REGION 2021 (%)

Quelle: Sekundärforschung, Primärforschung, MRFR-Datenbank und Analystenbewertung

Der europäische Tokenisierungsmarkt ist aufgrund der riesigen Mengen an Technologie und digitalisierten Daten der zweitgrößte der Welt. Europa liegt geografisch im Zentrum der Welt, was zur Anbindung internationaler Märkte beiträgt. Infolgedessen investiert die Region stark in alle Unternehmen, einschließlich digitaler Dienste, die die Tokenisierung zum Schutz sensibler Daten nutzen. Die europäischen Märkte befinden sich in der Innovationsphase, was sie für die Tokenisierung exponentiell zuverlässiger macht. Darüber hinaus hatte der deutsche Tokenisierungsmarkt den größten Marktanteil und der französische Tokenisierungsmarkt war der am schnellsten wachsende Markt in der europäischen Region.

Der Tokenisierungsmarkt im asiatisch-pazifischen Raum wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit der schnellsten CAGR-Rate wachsen. Regierungsinitiativen zur Verhinderung von Finanzbetrug und landesspezifische Compliance-Gesetze zur Verbesserung der Cybersicherheit werden voraussichtlich die Nachfrage nach effizienten Tokenisierungslösungen in der Region ankurbeln. Weitere Faktoren, die die Einführung von Tokenisierungslösungen beeinflussen, sind die zunehmende Nutzung von Smartphones für Online-Einkäufe und -Transaktionen sowie die schnelle Verbreitung von Online-Transaktionen, was zu einer Zunahme neuer Cyber-Bedrohungen geführt hat. 

Dadurch gibt es nun mehr Kunden, was Tokenisierungstechnologien notwendig macht, um Zahlungsabläufe abzusichern und zu stärken. Verbraucher in der Region nutzen verschiedene Zahlungsmethoden für Online-Transaktionen innerhalb und außerhalb ihres Heimatlandes. Infolgedessen sehen sich Unternehmen im asiatisch-pazifischen Raum einer erhöhten Nachfrage nach sicheren Zahlungsmethoden gegenüber. Darüber hinaus hielt der chinesische Tokenisierungsmarkt den größten Marktanteil und der indische Tokenisierungsmarkt war der am schnellsten wachsende Markt im asiatisch-pazifischen Raum.

Tokenisierung wichtige Marktteilnehmer & Wettbewerbseinblicke

Es gibt mehrere Top-Player auf dem Markt, von denen viele Tochtergesellschaften in derselben Branche haben. Die digitale Revolution und die Verarbeitung sensibler Daten mit Datensicherheitslösungen nehmen mit fortschreitender Technologie zu. In Nordamerika und Europa dominieren große und mittelständische Unternehmen. Der Wettbewerb ist trotz der begrenzten Verfügbarkeit von Ersatzprodukten hart. Der technologische Fortschritt ermöglicht es Unternehmen, die Sicherheit sensibler Daten zu gewährleisten und gleichzeitig die Gesamtproduktivität zu steigern.

Die ständige Weiterentwicklung der Technologie führt zu einem breiteren und standardisierten Markt, auch wenn hierfür erhebliche Investitionen erforderlich sind. Der Tokenisierungstrend hat sich aufgrund der Globalisierung auf viele Märkte ausgeweitet. Unternehmen konzentrieren sich auf die Verwendung von Tokenisierung, um die Interaktion des Händlersystems mit Wearables der Kunden zu ermöglichen.

Die Lookout-Sicherheitsplattform schützt Ihre Daten in der Cloud und schützt gleichzeitig Ihre Geräte vor Malware und anderen Bedrohungen. Lookout, ein in den USA ansässiges Unternehmen für Anwendungsserversicherheit, hat CipherCloud im März 2021 für einen nicht genannten Betrag übernommen. Dieser integrierte Ansatz wird Lookout dabei unterstützen, Lücken zu schließen, wenn Unternehmen mehrere Produkte verschiedener Sicherheitsanbieter verwenden. CipherCloud ist ein Softwareunternehmen mit Sitz in den USA, das sich auf die Erkennung und Risikobewertung von Cloud-Anwendungen, Datensicherheit, Tokenisierung, Verhinderung von Datenverlust, durchsuchbare Verschlüsselung, Schlüsselverwaltung und Malware-Erkennung spezialisiert hat.

Futurex LP, auch bekannt als Futurex, ist ein privat geführtes InformationsunternehmenEin auf Kryptographie spezialisiertes Technologieunternehmen mit Sitz in Texas. Für Unternehmen wie Banken, Einzelhändler und Terminalhersteller bietet Futurex Datenverschlüsselungslösungen. Futurex stellte im Juni 2020 die neue Version seines VirtuCrypt Financial Cloud Hardware Security Module (HSM)-Dienstes vor. Diese Dienste erfüllten die kritischen Zahlungssystem-Kryptografie- und Hauptverwaltungsanforderungen von Finanzdienstleistungsunternehmen in der Cloud.

Zu den wichtigsten Unternehmen auf dem Tokenisierungsmarkt gehören

• 
  

  Symantec Corporation (USA)



• 
  

  Gemalto NV (Niederlande)



• 
  

  Fiserv Inc (USA)



• 
  

  Paymetric Inc (USA)



• 
  

  First Data Corporation (USA)



• 
  

  CipherCloud (USA)



• 
  

  Futurex (USA)



• 
  

  CardConnect Corp. (USA)



• 
  

  3Delta Systems Inc (USA)



• 
  

  Thales e-Security Inc (USA)

Entwicklungen in der Tokenisierungsbranche

Oktober 2022 – American Express ist eine Partnerschaft mit Goldman Sachs eingegangen, um großen Firmenkunden cloudbasierte Zahlungslösungen anzubieten. American Express würde die Transaction Banking (TxB)-Systemplattform von Goldman Sachs nutzen, um mehrere Zahlungsoptionen bereitzustellen und so die B2B-Zahlungen großer Unternehmen einfacher und effizienter zu machen.

September 2020 – CipherTrace, ein renommiertes Kryptowährungs-Intelligence-Unternehmen, wurde von Mastercard gekauft. Die Kombination der Cybersicherheitslösungen von Mastercard und der digitalen Assets von CipherTrace würde Unternehmen mehr Transparenz bieten und sie bei der Identifizierung von Risiken unterstützen.

Marktsegmentierung der Tokenisierung

Ausblick auf den Anwendungsbereich der Tokenisierung

• 
  

  Benutzerauthentifizierung



• 
  

  Zahlungssicherheit

Tokenization Deployment Mode Outlook

• 
  

  In der Cloud



• 
  

  Vor Ort

Tokenization Organization Size Outlook

• 
  

  KMU



• 
  

  Großunternehmen

Tokenisierungs-Endbenutzerausblick

• 
  

  Einzelhandel



• 
  

  Regierung



• 
  

  BFSI & Kommerziell

Regionaler Ausblick auf die Tokenisierung

Report Attribute/Metric Source:	Details
MARKET SIZE 2023	3.31(USD Billion)
MARKET SIZE 2024	3.75(USD Billion)
MARKET SIZE 2035	15.0(USD Billion)
COMPOUND ANNUAL GROWTH RATE (CAGR)	13.42% (2025 - 2035)
REPORT COVERAGE	Revenue Forecast, Competitive Landscape, Growth Factors, and Trends
BASE YEAR	2024
MARKET FORECAST PERIOD	2025 - 2035
HISTORICAL DATA	2019 - 2024
MARKET FORECAST UNITS	USD Billion
KEY COMPANIES PROFILED	IBM, FIS, SAP, Thales, Symantec, TokenEx, Protegrity, Microsoft, Gemalto, Hewlett Packard Enterprise, Micro Focus, AWS, Visa, Mastercard, Oracle
SEGMENTS COVERED	Application, Type, Deployment Type, End User, Regional
KEY MARKET OPPORTUNITIES	Increased demand for data security, Growth in digital payment solutions, Rise of regulatory compliance requirements, Expanding use in blockchain technology, Adoption by financial institutions and banks
KEY MARKET DYNAMICS	Data security concerns, Regulatory compliance requirements, Increasing digital transactions, Adoption of cloud solutions, Rising demand for fraud prevention
COUNTRIES COVERED	North America, Europe, APAC, South America, MEA