Mobile Banking Market

글로벌 모바일 뱅킹 시장 개요

h2모바일 뱅킹 시장 규모는 2023년 11억 6천만 달러로 평가되었습니다. 모바일 뱅킹 시장 규모는 2024년 13억 4천만 달러에서 2032년 42억 6천만 달러로 성장할 것으로 예상되며, 예측 기간(2024년~2032년) 동안 연평균 성장률(CAGR)은 15.60%에 달할 것입니다. 모바일 뱅킹 시스템을 통해 사용자는 통신 기기를 사용하여 다양한 금융 및 은행 서비스를 이용할 수 있습니다. 이러한 서비스는 간단한 SMS 뱅킹부터 개인 및 기업 부문을 포함한 복잡한 정보 접근, 지원, 콘텐츠 및 투자 서비스 절차까지 다양합니다. 또한 다양한 정보 및 금융 거래도 포함됩니다. p스마트폰 사용자와 모바일 뱅킹 가입자 수 증가로 인해 은행들은 고객 모바일 거래에 집중할 것으로 예상됩니다. 사용자들은 휴대폰을 통해 거래하는 것을 선호하고 더 편안함을 느끼는데, 이는 은행이 경쟁자보다 높은 가격을 제시하고 시장에서의 입지를 개선할 수 있는 기회를 제공합니다. M-뱅킹을 이용하면 소비자의 금융 활동과 행동을 매핑, 기록, 분석하여 맞춤형 서비스를 제공하고 고객 충성도를 높일 수 있습니다.

그림 1: 모바일 뱅킹 시장 규모, 2024-2032년(10억 달러)

출처: 2차 조사, 1차 조사, MRFR 데이터베이스 및 분석가 검토

모바일 뱅킹 시장 동향

h4서비스 및 제품에 대한 개인화 및 셀프 서비스에 대한 수요 증가로 인해 모바일 뱅킹 시장이 성장하고 있습니다. p모바일 뱅킹 성장을 견인하는 중요한 요인 중 하나는 고객이 자신의 재정을 더 잘 통제하고자 하는 욕구가 커지고 있다는 것입니다. 모바일 뱅킹을 통해 고객은 언제 어디서나 계좌 조회, 잔액 확인, 거래, 재무 관리 등을 할 수 있습니다. 이러한 편의성은 소비자에게 점점 더 중요해지고 있으며, 그 결과 더 많은 사람들이 자금 관리의 주요 수단으로 모바일 뱅킹을 선택하고 있습니다. 모바일 뱅킹 성장을 견인하는 또 다른 요인은 개인화 추세입니다. 고객은 자신의 특정 니즈와 선호도에 맞는 상품과 서비스를 원하며, 이는 금융 업계에서도 마찬가지입니다. 모바일 뱅킹을 통해 고객은 알림 설정, 기능 선택, 앱 디자인 변경 등 개인 맞춤 경험을 제공할 수 있습니다. 또한, 최근 몇 년 동안 셀프 서비스 옵션이 점점 더 인기를 얻고 있으며, 모바일 뱅킹은 고객이 직접 개입하지 않고도 뱅킹 서비스를 이용할 수 있도록 지원합니다. 고객은 은행을 방문하거나 고객 서비스 담당자와 상담할 필요 없이 간편하게 자금을 이체하고, 공과금을 납부하고, 계좌를 관리할 수 있습니다.

전반적으로 개인화 및 셀프 서비스 옵션에 대한 수요 증가는 향후 몇 년 동안 모바일 뱅킹 시장의 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.

모바일 뱅킹 시장 세분화 분석

h3모바일 뱅킹 유형 분석 p글로벌 모바일 뱅킹 시장은 유형별로 무선 애플리케이션 프로토콜(WAP), SMS 뱅킹, 비정형 보조 서비스 데이터(USSD), 독립형 모바일 애플리케이션 등으로 구분됩니다. 무선 애플리케이션 프로토콜(WAP) 부문은 2022년에 시장 점유율 과반수를 차지하며 글로벌 모바일 뱅킹 시장 매출의 약 32~35%를 기여했습니다. WAP 모바일 뱅킹을 통해 고객은 모바일 기기를 사용하여 은행 계좌에 접속하고, 재정을 관리하고, 거래할 수 있습니다. 이러한 편의성 요소는 소비자, 특히 바쁜 일정을 가진 소비자나 실제 은행을 방문할 시간이 제한적인 소비자에게 매우 매력적인 것으로 입증되었으며, 이는 세그먼트 성장에 긍정적인 영향을 미칩니다.

그림 2: 유형별 모바일 뱅킹 시장, 2022년 및 2030년(10억 달러)

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출처: 2차 조사, 1차 조사, MRFR 데이터베이스 및 분석가 리뷰

게다가 스마트폰, 태블릿 및 기타 모바일 기기의 보급으로 소비자는 WAP 모바일 뱅킹 서비스에 더욱 쉽게 접근할 수 있게 되었습니다. 또한, 모바일 보안 및 인증 기술의 발전은 소비자에게 안심을 주고 WAP 모바일 뱅킹의 안전성과 신뢰성에 대한 신뢰를 구축하는 데 도움이 되었습니다. 또한 생체 인증 및 인공지능과 같은 신기술의 등장으로 WAP 모바일 뱅킹의 사용자 경험과 보안이 더욱 향상되어 시장 성장이 촉진될 것으로 예상됩니다.

모바일 뱅킹 플랫폼 분석

p글로벌 모바일 뱅킹 시장 데이터는 플랫폼별로 안드로이드, iOS 등으로 구분되었습니다. 안드로이드 부문은 2022년에 100%의 가장 큰 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 개발도상국들이 안드로이드 플랫폼 활용에 앞장서고 있기 때문에 은행들은 안드로이드 플랫폼 기반 모바일 뱅킹 서비스 제공에 더욱 집중하고 있습니다. 또한, 최첨단 금융 애플리케이션은 안드로이드 애플리케이션을 통해 개인 금융 데이터에 접근하고, 다양한 금융 서비스 및 상품을 이용할 수 있는 플랫폼을 제공하며, 대기 시간을 단축함으로써 공식 은행 산업의 확장에 기여하고 있습니다.

모바일 뱅킹 배포 분석

p글로벌 모바일 뱅킹 시장 데이터는 배포 방식에 따라 클라우드 및 온프레미스로 구분되었습니다. 클라우드 부문은 예측 기간 동안 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다. 모바일 뱅킹 제공업체들은 변화하는 비즈니스 및 핵심 고객 니즈에 대응하기 위한 민첩한 비즈니스 전략의 범위와 유연성을 확대하기 위해 최신 클라우드 기술을 신속하게 적용하고 있습니다. 현대 뱅킹은 기업의 니즈를 충족하기 위해 필수 리소스를 자동으로 수집하고 결합하는 최신 클라우드 기술의 도움을 크게 받고 있습니다. 또한 기존 물리적 인프라 관련 비용을 절감함으로써 은행 서비스 구축을 더욱 간편하고 효과적으로 만들어 해당 부문의 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.

모바일 뱅킹 최종 사용자 인사이트

p최종 사용자를 기준으로 글로벌 모바일 뱅킹 산업은 개인과 기업으로 구분됩니다. 모바일 상거래 매출 증가와 이에 따른 스마트폰 사용자 증가로 인해 개인 부문은 예측 기간 동안 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 스마트폰용 애플리케이션은 가장 인기 있는 구매 수단으로 빠르게 자리 잡고 있으며, 이는 해당 부문의 성장에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. J. P. Morgan의 2020년 전자상거래 결제 동향 연구에 따르면 모바일 상거래 결제의 약 54%가 전문 쇼핑 애플리케이션을 통해 이루어지는 것으로 나타났습니다.

모바일 뱅킹 지역별 분석

p이 연구는 지역별로 북미, 유럽, 아시아 태평양 및 기타 지역에 대한 시장 분석 정보를 제공합니다. 북미 모바일 뱅킹 시장은 2022년 미화 63억 6천만 달러를 기록했으며, 연구 기간 동안 상당한 연평균 성장률(CAGR)을 보일 것으로 예상됩니다. 새로운 핀테크 기술의 등장으로 은행들은 맞춤형 상품, 향상된 고객 경험, 그리고 사용자 편의성을 제공하기 위해 모바일 뱅킹 애플리케이션을 업데이트하고 있습니다. 프리미엄 은행의 엄청나게 빠른 거래 속도와 기본 모바일 결제로 인해 기본 모바일 뱅킹 도입이 늘어났기 때문에 가장 빠르고 가장 빠르게 성장하는 시장이 될 것으로 예상됩니다. 이 지역의 강력한 경제 성장과 더욱 쉽게 접근 가능한 디지털 뱅킹 채널이 시장 확장을 촉진하고 있습니다.

또한 시장 보고서에서 연구된 주요 국가는 미국, 캐나다, 독일, 프랑스, ​​영국, 중국, 일본, 인도입니다.

그림 3: 지역별 모바일 뱅킹 시장 규모 2022년 및 2030년

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출처: 2차 조사, 1차 조사, MRFR 데이터베이스 및 분석가 검토

아시아 태평양 모바일 뱅킹 시장은 가장 빠른 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 2022년에서 2030년 사이입니다. 이러한 성장은 디지털 뱅킹 플랫폼 사용 증가와 이 지역의 견실한 경제 성장에 기인합니다. 또한, 이 지역의 스마트폰 보급률 증가는 시장 성장에 기여할 것으로 예상됩니다.

모바일 뱅킹 주요 시장 참여자 및 경쟁 분석

p모바일 뱅킹 시장은 수많은 업체들이 시장 점유율을 놓고 경쟁하는 매우 경쟁적인 산업입니다. 최근 몇 년 동안 핀테크 스타트업을 포함한 여러 신규 업체들이 혁신적인 모바일 뱅킹 솔루션으로 기존 은행 업계에 혁신을 일으키고 있습니다. 예를 들어, 2019년 뱅크 오브 아메리카(Bank of America Corporation)는 2,900만 명의 고객을 대상으로 모바일 뱅킹 애플리케이션 출시를 발표했습니다. 이 앱은 사용자에게 간편하고 일관된 경험을 제공하도록 설계되었습니다.

업계 관계자들은 고객의 요구를 충족하기 위해 여러 가지 혁신적인 기술을 도입하고 있습니다. 예를 들어, 독일에 본사를 둔 도이체은행은 Apple Inc.에서 제공하는 생체 인식 시스템과 같은 보안 기술을 서비스에 통합하여 보안을 강화하고 고객의 신뢰를 얻었습니다.

JPMorgan Chase Co.는 미국에 본사를 둔 다국적 금융 서비스 회사입니다. 이 회사는 소비자 및 기업 금융, 투자 금융, 자산 관리, 자산 관리, 재무 서비스 등 다양한 금융 서비스를 고객에게 제공합니다. 개인, 중소기업, 법인, 정부 및 기관 투자자를 포함한 전 세계 수백만 명의 고객에게 서비스를 제공하고 있습니다.

JPMorgan Chase Co.는 미국에 본사를 둔 다국적 금융 서비스 회사입니다. 이 회사는 소비자 및 기업 금융, 투자 금융, 자산 관리, 자산 관리, 재무 서비스 등 다양한 금융 서비스를 고객에게 제공합니다.

모바일 뱅킹 시장의 주요 기업은 다음과 같습니다.

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• Bank of America Corporation

• BNP Paribas S.A.

• Citigroup Inc.

• Infosys Limited

• JPMorgan Chase Co.

• HSBC Holdings PLC

• American Express Company

• Temenos Group AG

• CréditAgricole Group

• Wells Fargo Company

h3모바일 뱅킹 산업 동향 p인디언 은행(Indian Bank)은 국영 은행의 디지털 혁신 프로그램인 WAVE 프로젝트의 일환으로 2023년부터 새로운 디지털 챕터를 도입했습니다. 토요일에 발표된 성명에 따르면, 이 디지털 챕터는 기존 고객과 잠재 고객의 편리하고 안전한 뱅킹 서비스 접근성을 높이기 위해 고안되었습니다. 'IND DIGI KCC'를 통해 최대 16만 루피(약 2억 8천만 원)의 키산 신용카드(KCC) 대출을 신청하고, 실용적인 재담보 절차를 통해 최대 4만 루피(약 6억 8천만 원)의 농산물 보석 대출을 갱신할 수 있는 온라인 서비스를 출시했습니다. 이를 통해 농업 대출에 디지털 편의성이 더해졌습니다.

금융 포용성을 증진하기 위해 세계적인 기술 기업인 마스터카드와 알고안(Algoan)은 2023년 유럽에서 새로운 오픈 뱅킹 서비스를 발표했습니다. 이 발표 이후, 새로운 계좌 소유자 확인 솔루션은 기업과 파트너에게 고객의 신원을 즉시 확인하여 원활한 고객 경험을 제공할 수 있는 기회를 제공할 것입니다. 오픈 뱅킹 기술을 활용하여 이 솔루션은 고객의 은행 계좌 소유권 확인 절차를 자동화합니다.

중소기업(SME)을 위한 종합적인 뱅킹 및 결제 수락 서비스 제공업체인 Vert는 2022년 도이체방크와 결제 및 금융 서비스 기술 분야의 세계적인 선도 기업인 Fiserv에 의해 설립되었습니다. Vert는 기존 뱅킹 솔루션과 결제 수락 및 처리를 결합하는 유일한 독일 공급업체로, 통합 솔루션에 대한 시장 수요를 충족하고 모든 규모의 기업이 최첨단 제품에 쉽게 접근할 수 있도록 지원합니다.

MX 플랫폼은 금융 데이터 연결성의 획기적인 개선, 새로운 제품 혁신, 그리고 2022년에 출시될 새로운 구현 파트너를 통해 더욱 강화될 예정입니다. MX는 오픈 금융 분야의 선두 기업입니다. MX는 세계 최고의 핀테크 기업과 금융 기관이 금융 데이터에 접근하고 적절한 조치를 취하여 사용자에게 맞춤형 금융 경험을 제공하고, 혁신을 가속화하며, 업계 협력을 촉진할 수 있도록 지원합니다. MX는 모바일 뱅킹, 데이터 기반 인사이트 및 연결성 향상을 위한 제품 개선을 발표했습니다.

2023년 2월: 쿠웨이트 국립은행(National Bank of Kuwait)이 새로운 모바일 뱅킹 애플리케이션을 출시했습니다. 이 애플리케이션은 스마트한 디자인과 변화된 사용자 경험을 통해 더욱 개인화된 경험을 제공하며, 고객에게 다양한 혜택을 제공합니다.

2023년 1월: 예스뱅크(Yes Bank)는 고객에게 개인화된 뱅킹 경험을 제공하기 위해 마이크로소프트와 차세대 모바일 애플리케이션 개발을 위한 파트너십 계약을 체결했습니다. 이 앱은 고객에게 쇼핑, 온라인 결제, 리워드, 맞춤형 대시보드와 같은 서비스를 기존 뱅킹 기능과 함께 제공합니다.

2022년 10월:

모바일 뱅킹 시장 세분화

모바일 뱅킹 유형 전망(10억 달러, 2023-2030년)

• 무선 애플리케이션 프로토콜(WAP)

• SMS 뱅킹

• 비정형 보충 서비스 데이터 (USSD)

• 독립형 모바일 애플리케이션

• 기타

모바일 뱅킹 플랫폼 전망(10억 달러, 2023-2030년)

• Android

• IOS

• 기타

모바일 뱅킹 배포 유형 애플리케이션 전망(10억 달러, 2023-2030)

• 클라우드

• 온프레미스

모바일 뱅킹 최종 사용자 애플리케이션 전망(10억 달러, 2023-2030)

• 개인

• 기업

모바일 뱅킹 지역 전망

• 북부 미국

  • 미국

  리

  캐나다

• 유럽

  • 독일

  리

  프랑스

리

나머지 유럽

• 아시아 태평양

  • 중국

  리

  일본

리

인도

리

나머지 아시아 태평양

• 나머지 세계