모바일 뱅킹 시장 조사 보고서 - 2032년 글로벌 예측

글로벌 모바일 뱅킹 시장 개요

2023년 모바일 뱅킹 시장 규모는 11억 6천만 달러로 평가되었습니다. 모바일 뱅킹 시장 산업은 2024년 13억 4천만 달러에서 2032년까지 42억 6천만 달러로 성장할 것으로 예상되며, 예측 기간(2024~2032년) 동안 15.60%의 연평균 성장률(CAGR)을 보일 것으로 예상됩니다. 모바일 뱅킹 시스템은 사용자가 통신기기를 이용하여 다양한 금융 및 뱅킹 서비스를 이용할 수 있도록 해줍니다. 이러한 서비스는 간단한 SMS 뱅킹부터 정보 액세스, 지원, 콘텐츠, 투자 서비스 등 개인 및 비즈니스 부문의 복잡한 절차에 이르기까지 다양합니다. 이러한 서비스에는 다양한 정보 및 금전 거래도 포함됩니다..

스마트폰 사용자와 모바일뱅킹 가입자의 증가로 은행들은 고객 모바일 거래에 초점을 맞출 것으로 예상됩니다. 사용자는 휴대전화를 통해 거래하는 것을 더 선호하고 더 편안하게 느끼며, 이는 은행에게 경쟁사보다 높은 가격을 제시하고 시장에서의 입지를 향상시킬 수 있는 기회를 제공합니다. M-뱅킹을 사용하면 소비자에게 맞춤형 서비스를 제공하고 고객 충성도를 높이기 위해 소비자의 금융 활동과 행동을 지도, 기록, 분석할 수 있습니다.

그림 1: 모바일 뱅킹 시장 규모, 2024~2032년(10억 달러)

출처: 2차 연구, 1차 연구, MRFR 데이터베이스 및 분석가 검토

모바일 뱅킹 시장 동향

서비스 및 상품에 대한 개인화 및 셀프 서비스에 대한 수요 증가는 모바일 뱅킹 시장의 성장을 촉진합니다.

모바일 뱅킹의 성장을 이끄는 중요한 요인 중 하나는 고객이 자신의 금융에 대해 더 큰 통제권을 가지려는 욕구가 증가했다는 것입니다. 모바일 뱅킹을 통해 고객은 언제 어디서나 계좌에 접속하고, 잔액을 확인하고, 거래하고, 재정을 관리할 수 있습니다. 이러한 편의 요소는 소비자에게 점점 더 중요해지고 있으며, 그 결과 더 많은 사람들이 돈을 관리하는 주요 수단으로 모바일 뱅킹을 선택하고 있습니다.

모바일 뱅킹의 성장을 이끄는 또 다른 요인은 개인화 추세입니다. 고객은 자신의 특정한 필요와 선호도에 맞는 상품과 서비스를 원하며 이는 은행 업무에서도 다르지 않습니다. 모바일 뱅킹을 통해 고객은 알림 설정, 사용할 기능 선택, 앱 디자인 맞춤화까지 자신의 경험을 맞춤화할 수 있습니다.

게다가 최근 몇 년간 셀프 서비스 옵션이 점점 인기를 얻고 있으며, 모바일 뱅킹을 통해 고객은 사람과의 상호작용 없이도 은행 업무를 제어할 수 있습니다. 고객은 은행을 방문하거나 고객 서비스 담당자와 통화할 필요 없이 스스로 쉽게 자금 이체, 청구서 지불, 계좌 관리를 할 수 있습니다.

전반적으로 개인화 및 셀프 서비스 옵션에 대한 수요 증가는 향후 모바일 뱅킹 시장의 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.

모바일 뱅킹 시장 부문 통찰력

모바일 뱅킹 유형 통계

유형에 따른 글로벌 모바일 뱅킹 시장 세분화에는 WAP(무선 애플리케이션 프로토콜), SMS 뱅킹, USSD(비정형 보조 서비스 데이터), 독립형 모바일 애플리케이션 등이 포함됩니다. WAP(무선 애플리케이션 프로토콜) 부문은 2022년에 대부분의 점유율을 차지하여 전 세계 모바일 뱅킹 시장 수익의 약 32~35%를 차지했습니다. WAP 모바일 뱅킹을 통해 고객은 모바일 기기를 사용하여 은행 계좌에 접속하고, 재정을 관리하고, 거래할 수 있습니다. 이러한 편의 요소는 소비자, 특히 바쁜 일정이나 실제 은행 방문 시간이 제한된 소비자에게 매우 매력적인 것으로 입증되었으며 이는 결국 세그먼트 성장에 좋은 징조입니다.

그림 2: 2022년 유형별 모바일 뱅킹 시장 2030(10억 달러)

출처: 2차 연구, 1차 연구, MRFR 데이터베이스 및 분석가 검토

게다가 스마트폰, 태블릿 및 기타 모바일 기기가 널리 보급됨에 따라 소비자는 WAP 모바일 뱅킹 서비스에 액세스하기가 그 어느 때보다 쉬워졌습니다. 또한, 모바일 보안 및 인증의 발전은 소비자를 안심시키고 WAP 모바일 뱅킹의 안전성과 신뢰성에 대한 신뢰를 구축하는 데 도움이 되었습니다. 또한 생체인증, 인공지능 등 신기술의 등장으로 WAP 모바일 뱅킹의 사용자 경험과 보안이 더욱 강화돼 시장 성장이 가속화될 것으로 예상된다.

모바일 뱅킹 플랫폼 통찰력

글로벌 모바일 뱅킹 시장 데이터는 플랫폼별로 안드로이드, IOS 등으로 분리되어 있습니다. 안드로이드 부문은 2022년 %의 가장 큰 점유율을 차지할 것으로 추정됩니다. 개발도상국이 이 플랫폼을 사용하는 데 앞장서고 있기 때문에 은행은 안드로이드 플랫폼에서 모바일 뱅킹 서비스를 제공하는 데 더 중점을 두고 있습니다. 또한, 최첨단 금융 애플리케이션은 Android 애플리케이션을 통해 개인 뱅킹 데이터에 대한 액세스를 제공하고, 다양한 뱅킹 서비스 및 상품을 사용할 수 있는 플랫폼을 제시하며, 줄을 서서 기다리는 데 소요되는 시간을 줄여 공식 뱅킹 산업의 확장을 돕고 있습니다.

모바일 뱅킹 배포 통찰력

글로벌 모바일 뱅킹 시장 데이터는 클라우드 배포와 온프레미스 배포로 구분됩니다. 클라우드 부문은 예측 기간 동안 가장 빠른 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 모바일 뱅킹 제공업체에서는 변화하는 비즈니스와 핵심 고객 요구 사항을 해결하기 위해 민첩한 비즈니스 전략의 범위와 유연성을 확대하기 위해 최신 클라우드 기술을 즉시 적용하고 있습니다. 현대 뱅킹은 기업 요구 사항을 적절하게 충족하기 위해 필수 리소스를 자동으로 수집하고 결합하는 최신 클라우드 기술의 도움을 많이 받습니다. 현재의 물리적 인프라와 관련된 비용을 제거함으로써 은행 배포 서비스를 더욱 간단하고 효과적으로 만들어 해당 부문의 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.

모바일 뱅킹 최종 사용자 통찰력

글로벌 모바일 뱅킹 산업은 최종 사용자를 기준으로 개인과 기업으로 양분되어 있습니다. 개인 부문은 모바일 커머스 매출 증가와 그에 따른 스마트폰 사용자 증가로 인해 전망 기간 동안 가장 빠른 성장률로 성장할 것으로 예상됩니다. 스마트폰용 애플리케이션은 가장 인기 있는 구매 방법으로 빠르게 자리잡고 있으며 이는 해당 부문의 성장에 좋은 징조입니다. 2020년 J. P. Morgan의 2020년 전자상거래 결제 동향 연구에 따르면 모바일 상거래 결제의 약 54%가 전문 쇼핑 애플리케이션을 사용하여 이루어졌습니다.

모바일 뱅킹 지역 통계

이 연구는 지역별로 북미, 유럽, 아시아 태평양 및 기타 지역에 대한 시장 통찰력을 제공합니다. 북미 모바일 뱅킹 시장은 2022년에 63억 6천만 달러를 차지했으며 연구 기간 동안 상당한 CAGR 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 새로운 FinTech 기술의 출현으로 인해 은행에서는 맞춤형 제품 제공, 향상된 고객 경험 및 사용자 편의성을 제공하기 위해 모바일 뱅킹 애플리케이션을 업데이트하고 있습니다. 프리미엄 은행의 엄청나게 빠른 거래 속도와 기본 모바일 결제로 인해 기본 모바일 뱅킹의 채택이 증가했기 때문에 가장 빠르고 가장 빠르게 성장하는 시장이 될 것으로 예상됩니다. 이 지역의 강력한 경제 성장과 더욱 쉽게 접근할 수 있는 디지털 뱅킹 채널이 시장 확장을 촉진하고 있습니다.

또한 시장 보고서에서 연구된 주요 국가는 미국, 캐나다, 독일, 프랑스, ​​영국, 중국, 일본, 인도입니다.

그림 3: 2022년 및 2030년 지역별 모바일 뱅킹 시장 규모

출처: 2차 연구, 1차 연구, MRFR 데이터베이스 및 분석가 검토

아시아 태평양 모바일 뱅킹 시장은 2022년에서 2030년 사이에 가장 빠른 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 디지털 뱅킹 플랫폼 사용 증가와 해당 지역의 강력한 경제 성장에 기인할 수 있습니다. 더욱이, 이 지역에서 스마트폰 보급률이 높아지면서 시장 성장에 도움이 될 것으로 예상됩니다.

모바일 뱅킹 주요 시장 참여자 & 경쟁 통찰력

모바일 뱅킹 시장은 수많은 플레이어가 시장 점유율을 놓고 경쟁하는 매우 경쟁이 치열한 산업입니다. 최근 몇 년 동안 시장에서는 혁신적인 모바일 뱅킹 솔루션으로 전통적인 은행 업계를 뒤흔드는 핀테크 스타트업을 비롯한 여러 새로운 플레이어가 등장했습니다. 예를 들어, 2019년 Bank of America Corporation은 2,900만 명의 고객을 대상으로 하는 모바일 뱅킹 애플리케이션 출시를 발표했습니다. 이 앱은 사용자에게 단순하고 일관된 경험을 제공하도록 설계되었습니다.

업계의 시장 참여자들은 고객의 요구 사항을 충족하기 위해 여러 가지 혁신적인 기술을 채택하고 있습니다. 예를 들어, 독일에 본사를 둔 Deutsche Bank는 보안을 강화하고 고객의 신뢰를 얻기 위해 Apple, Inc.에서 제공하는 생체 인식 시스템과 같은 보안 기술을 서비스에 통합했습니다.

JPMorgan Chase & Co.는 미국에 본사를 둔 다국적 금융 서비스 회사입니다. 이 회사는 고객에게 소비자 및 상업 은행, 투자 은행, 자산 관리, 자산 관리, 재무 서비스 등 다양한 금융 서비스를 제공합니다. 이 회사는 개인, 중소기업, 기업, 정부, 기관 투자자 등 전 세계 수백만 명의 고객에게 서비스를 제공하고 있습니다.

JPMorgan Chase & Co.는 미국에 본사를 둔 다국적 금융 서비스 회사입니다. 이 회사는 고객에게 소비자 및 상업 은행, 투자 은행, 자산 관리, 자산 관리, 재무 서비스 등 다양한 금융 서비스를 제공합니다.

모바일 뱅킹 시장의 주요 기업은 다음과 같습니다.

Bank of America Corporation

BNP 파리바 S.A.

씨티그룹

Infosys Limited

JPMorgan Chase & 주식회사

HSBC 홀딩스 PLC

아메리칸 익스프레스 회사

테메nos 그룹 AG

CréditAgricole 그룹

웰스 파고 & 회사

모바일 뱅킹 산업 발전

2023년 2월: 쿠웨이트 국립은행은 새로운 모바일 뱅킹 애플리케이션을 출시했습니다. 이 애플리케이션은 스마트한 디자인과 경험 변화를 제공하여 고객에게 다양한 혜택을 제공함으로써 보다 개인화된 경험을 제공합니다.

2023년 1월: Yes Bank는 고객에게 개인화된 은행 경험을 제공하기 위해 차세대 모바일 애플리케이션을 개발하기 위해 Microsoft와 파트너십 계약을 체결했습니다. 앱은 전통적인 뱅킹 기능과 함께 쇼핑, 온라인 결제, 리워드, 맞춤형 대시보드 등 고객 서비스를 제공하는 앱입니다.

2022년 10월: BCB Bancorp, Inc.는 Q2의 디지털 뱅킹 플랫폼을 사용하여 소비자 및 상업 금융 고객에게 원활하고 현대화된 디지털 경험을 제공하기 위해 대출 및 뱅킹을 위한 디지털 혁신 솔루션 제공업체인 Q2 Holdings, Inc.를 선택했습니다.

모바일 뱅킹 시장 세분화

모바일 뱅킹 유형 전망(10억 달러, 2023-2030년)

무선 애플리케이션 프로토콜(WAP)

SMS 뱅킹

구조화되지 않은 보충 서비스 데이터(USSD)

독립형 모바일 애플리케이션

기타

모바일 뱅킹 플랫폼 전망(10억 달러, 2023-2030년)

안드로이드

IOS

기타

모바일 뱅킹 배포 유형 애플리케이션 전망(10억 달러, 2023-2030)

클라우드

온프레미스

모바일 뱅킹 최종 사용자 애플리케이션 전망(10억 달러, 2023-2030년)

개인

기업

모바일 뱅킹 지역 전망

Attribute/Metric	Details
Market Size 2023	USD 1.16 Billion
Market Size 2024	USD 1.34 Billion
Market Size 2032	USD 4.26 Billion
Compound Annual Growth Rate (CAGR)	15.60% (2024-2032)
Base Year	2023
Market Forecast Period	2023-2032
Historical Data	2018 – 2021
Market Forecast Units	Value (USD Billion)
Report Coverage	Revenue Forecast, Market Competitive Landscape, Growth Factors, and Trends
Segments Covered	Type, Platform, Deployment, End User, and Region
Geographies Covered	Europe, North America, AsiaPacific, and the Rest of the World
Countries Covered	The U.S, Canada, Germany, U.K., France, Japan, China, India
Key Companies Profiled	American Express Company, Bank of America Corporation, BNP Paribas S.A., Citigroup Inc., Infosys Limited, JPMorgan Chase & Co., HSBC Holdings PLC, Temenos Group AG, CréditAgricole Group, Wells Fargo & Company
Key Market Opportunities	Adopting several new initiatives and challenges in order to support and increase customer satisfaction and expectation. Rising consumer preference towards digital banking
Key Market Dynamics	The rise in demand for personalization and self-service on services and products propel the growth of the mobile banking market. Evolving architectures coupled with the rising deployment of cloud platforms.