Marine Internet of Things Market

해양 사물 인터넷(IoT) 시장 개요

해양 사물 인터넷(IoT) 시장 규모는 6,891억 달러로, 2024년부터 2032년까지 연평균 성장률(CAGR) 17.1%로 성장할 전망입니다.

해양 공급망의 지속적인 디지털화 및 자동화로 인해 해양 사물 인터넷 시장은 크게 성장하고 있습니다. 전 세계 선박에는 비용 효율성과 운영 효율성을 높이기 위해 기술적으로 진보된 시스템, 센서 및 솔루션이 탑재되고 있습니다.

해양 사물 인터넷 시장은 해상 무역 증가와 국방비 지출 증가로 최근 몇 년간 높은 성장을 기록했습니다. 또한, 해양 관광 산업의 성장이 시장 성장을 견인하고 있습니다. 더욱이 재생 에너지원 사용 및 하이브리드 추진 기술의 발전과 같은 요인들이 시장 성장에 수익성 있는 기회를 제공할 것으로 예상됩니다.

COVID-19 분석

MRFR에 따르면, 2027년까지 전 세계 해양 사물 인터넷 시장 성장률에 대한 현재 전망은 COVID-19 이전 추정치보다 낮을 것으로 예상됩니다. 팬데믹은 전 세계 방위 산업에 치명적인 부정적 영향을 미쳤습니다. 방위 산업에서는 세수 감소와 GDP 감소로 인해 향후 몇 년 동안 신형 군용기, 해군 함정, 지상 차량, 관련 시스템 및 군용 장비에 대한 수요도 감소할 것으로 예상됩니다. 이는 해양 사물 인터넷에 대한 수요 또한 감소시킬 것으로 예상됩니다.

전 세계 많은 정부가 자국 내 COVID-19 발생 억제에 집중하고 있습니다. 따라서 의료 장비와 백신 개발에 더 많은 투자를 하고 있습니다. 따라서 향후 몇 년 동안 신제품에 대한 국방 지출은 감소할 것으로 예상됩니다. 팬데믹 종료 후 예측 기간 동안 국방비 지출이 점진적으로 증가할 것으로 예상됩니다.

마찬가지로, 세계 무역 감소로 인해 해상 운송 산업 또한 저성장세를 보이고 있습니다. 따라서 향후 몇 년간 상선 운영사의 신기술 수요 또한 저조할 것으로 예상됩니다.

따라서 세계 해양 사물 인터넷 시장은 2021년과 2022년에는 성장세가 둔화될 것으로 예상되며, 2023년부터는 점진적으로 성장할 것으로 예상됩니다.

시장 성장 동력

해상 무역 증가

해상 운송은 세계 무역과 경제의 근간으로 여겨집니다. 2019년에는 해상 운송이 전 세계 상품의 85% 이상을 수송했습니다. 해상 무역은 지속적으로 확대되어 경쟁력 있는 운임을 통해 전 세계 소비자에게 혜택을 제공하고 있습니다. 이는 예측 기간 동안 글로벌 해양 사물 인터넷(IoT) 시장의 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.

성장하는 해양 관광 산업

전 세계적으로 IoT 도입 증가

기회

재생 에너지 사용

선박 내 전력 생산에 재생 에너지원을 사용함으로써 해양 IoT 솔루션 수요가 증가할 것으로 예상됩니다. 최근 첨단 전자 장치를 갖춘 전기 선박 개발에 대한 투자 증가 또한 예측 기간 동안 해양 IoT 수요를 견인할 것으로 예상됩니다. 재생 에너지 사용은 선박의 전체 운영 비용을 크게 절감할 수 있습니다. 따라서 재생 에너지 사용 증가는 세계 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.

하이브리드 추진 기술의 발전

제약

사이버 공격에 취약

외딴 지역에서 위성 통신에 의존하는 군용 선박은 사이버 공격에 취약합니다. 예를 들어, 사이버 정보 회사인 인텔크롤러(IntelCrawler)는 군용 및 상업용 선박에 설치된 300만 개의 VSAT 중 약 1만 개가 구성상의 취약점으로 인해 쉽게 접근할 수 있다는 사실을 발견했습니다. 협대역 및 광대역 데이터 전송에 사용되는 4Kbps~16Mbps의 데이터 전송 속도를 가진 단말기는 사이버 공격에 더 취약했습니다.

누적 성장 분석

선박의 효율성 개선에 대한 수요는 고급 IoT 장치를 필요로 하며 시장 성장률을 끌어올릴 것으로 예상됩니다.

전 세계 해양 사물 인터넷 시장은 고급 IoT 장치를 갖춘 선박의 효율성 개선에 대한 수요가 증가함에 따라 분석 기간(2021년~2027년) 동안 6.2%의 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다.

세그먼트 개요

응용 프로그램별

경로 및 운영 최적화: 경로 및 운영 최적화 운영 최적화 부문은 2019년 가장 큰 시장 점유율을 기록했습니다. 이는 경로 매핑 및 운영 최적화 분야에서 IoT 활용이 증가한 데 기인합니다.

자산 추적: 자산 추적 부문은 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 자산 추적에 IoT를 활용하는 사례는 지난 몇 년간 증가하여 모든 자산을 효율적으로 관리하는 데 도움이 되고 있습니다.

장비 모니터링: 장비 모니터링 부문은 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. IoT 장비는 인터넷 네트워크를 통해 연결되어 모든 장비를 효율적으로 모니터링할 수 있도록 지원하여 이 부문의 성장을 촉진합니다.

선박 유형별

상업용: 이 부문은 2019년 해양 사물 인터넷 시장을 주도했습니다. 상업용 부문은 컨테이너선, 벌크선, 유조선, 일반 화물선과 같은 화물선, 요트, 크루즈선, 페리와 같은 여객선, 그리고 어선, 예인선 및 작업선, 준설선, 연구선, 잠수함과 같은 기타 선박으로 구성됩니다. 해상 무역 증가, 해양 관광 산업 성장, IoT 도입 증가, IMO 황산화물 규제 2020 시행 등의 요인으로 인해 연구 기간 동안 상업용 IoT 시스템 및 솔루션에 대한 수요가 증가할 것으로 예상됩니다.

방위용: 이 부문은 연구 기간 동안 더 높은 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 방위 산업에는 구축함, 코르벳함, 호위함, 해상 지원함, 항공모함, 잠수함 등이 포함됩니다. 신형 및 첨단 전투함 개발에 대한 군사 지출 증가는 IoT 솔루션 수요 증가로 이어질 것으로 예상됩니다.

지역 분석

북미 지역, 최대 시장 점유율 기록

북미 지역은 미국과 캐나다라는 두 주요 국가로 구성됩니다. 북미 지역은 군사 지출과 기술 발전 측면에서 주도적인 역할을 했으며, 해양 사물 인터넷(IoT)에 대한 수요가 매우 높습니다. 캐나다는 이러한 첨단 무기 개발에 일부 투자하고 있지만, 캐나다 시장은 주로 미국에 의존하고 있습니다. 2020년 북미 지역은 세계 시장에서 가장 큰 점유율을 차지했는데, 이는 미 해군이 전술 임무에 첨단 함정을 도입하는 사례가 증가했기 때문입니다. 이는 검토 기간 동안 시장 성장을 견인할 것으로 예상됩니다. 또한, 시스코 시스템즈(Cisco Systems, Inc.)와 같은 주요 해양 사물 인터넷(IoT) 솔루션 공급업체의 존재가 북미 시장 성장을 촉진하고 있습니다. 최근 몇 년간 미국 국방부(DOD)의 해양 사물 인터넷(IoT) 군사비 지출 증가로 인해 이 지역의 시장 수요가 크게 급증했습니다. 아시아 태평양 지역, 중국과 인도 주도로 가장 빠른 속도로 성장 아시아 태평양 지역은 2019년 시장 점유율 1위를 차지했습니다. 인도와 중국의 국방비 지출 증가와 신형 및 첨단 해군 함정 수요 증가로 인해 이 지역은 예측 기간 동안 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다. 또한, 높은 해상 무역량 또한 이 지역 시장 성장을 견인하고 있습니다. 아시아 태평양 지역에서는 중국, 일본, 인도, 호주 등 주요 국가들이 해양 IoT 투자 증가로 시장 성장을 주도하고 있습니다. 군사비 지출 증가와 중국, 한국, 북한 등 인접국 간의 영토 분쟁 심화가 이 지역 시장을 견인하고 있습니다. SIPRI에 따르면 중국의 군사비는 2016년 약 2,150억 달러에서 2018년 2,500억 달러로 증가했습니다. 또한 인도의 군사비는 2017년에서 2019년 사이에 약 9% 증가했습니다. 중국, 인도 및 기타 아시아 국가들의 군 현대화 활동과 군 장비 개발 증가는 시장 성장을 더욱 촉진하고 있습니다.

경쟁 환경

경쟁 심화를 위한 업체들의 대규모 투자

전 세계 해양 사물 인터넷 시장은 국방비 지출 증가와 전 세계 해상 무역 증가로 인해 향후 몇 년 동안 크게 성장할 것으로 예상됩니다. 전 세계 해양 사물 인터넷 시장은 여러 글로벌 및 지역 공급업체가 존재하는 것이 특징입니다. 세계 시장은 모든 업체가 시장 점유율을 극대화하기 위해 경쟁하고 있어 경쟁이 매우 치열합니다. 정부 정책의 잦은 변화, 치열한 경쟁, 정부 규제는 글로벌 시장 성장에 영향을 미치는 주요 요인입니다. 공급업체들은 비용, 제품 품질, 그리고 신뢰성을 기준으로 경쟁합니다.

글로벌 해양 사물 인터넷 시장의 주요 기업:

• Cisco Systems, Inc. (미국)
• Marine Digital GmbH (독일)
• Vodafone Group Plc (영국)
• Ericsson AB (스웨덴)
• Orange Business Services (프랑스)
• Wartsila Oyj Abp (핀란드)
• Accenture Plc (아일랜드)
• Dualog AS (노르웨이)
• Wilhelmsen Holding ASA (노르웨이)
• NTT Group (일본)

최근 동향

2023년 3월 9일, 선도적인 디지털 솔루션 제공업체인 Magellan X(싱가포르)는 해양 및 기타 중공업 분야의 ESG 지속가능성 목표 달성을 지원하는 혁신적인 산업용 사물 인터넷(IIoT) 및 AI 플랫폼 개발을 발표했습니다. 이 기술 기업의 세 가지 혁신적인 디지털 솔루션은 실시간으로 인증 가능한 데이터를 수집하고, IIoT를 활용하며, 실행 가능한 AI 분석을 생성하여 적자 격차를 해소하도록 설계되었습니다.

2022년 12월 1일, Zamil Offshore는 60척의 선박에 사물 인터넷(IoT) 인프라를 구축할 예정이라고 발표했습니다. Inmarsat과의 계약에 따라, 이 해양 서비스 대기업은 걸프만 지역 선박의 성능 최적화를 지원하는 고급 IoT 시스템을 구축할 예정입니다. 이 시스템은 Inmarsat의 Fleet Connect 사우디 아람코가 설정한 최적 선박 성능 기대치를 충족하는 효과적인 방법을 파악하기 위해 선대 데이터 항목 및 기타 선박을 분석합니다.

2021년 12월 8일, 바르질라 보야지(Wartsila Voyage)는 마이크로소프트와 해양 IoT 산업화를 위한 전략적 파트너십을 체결했습니다. 바르질라 보야지는 마이크로소프트 Azure IoT Edge와 통합된 확장 가능한 사이버 보안 플랫폼을 통해 해운 산업에 산업화된 IoT를 제공할 예정입니다. 인텔리전트 엣지 기술은 해운 업계의 탈탄소화 목표 달성에 기여할 것입니다.

2021년 10월 27일, 한국의 대표 해운사인 HMM은 냉장 및 냉동 컨테이너를 위한 사물 인터넷(IoT) 기술을 시범 운영한다고 발표했습니다. IoT는 냉동 컨테이너의 실시간 위치 파악과 습도, 온도, 이산화탄소(CO2), 진동 변화를 정확하게 파악할 수 있도록 지원합니다. 냉장 및 냉동 컨테이너는 목적지까지 일정한 온도를 유지해야 합니다.

2020년 10월 1일, 대만 벌크선사 U-Ming Marine Transport Corporation(U-MING)은 에릭슨과 IoT 선단 관리 플랫폼 개발을 위한 파트너십을 체결했다고 발표했습니다. U-MING은 지능형 IoT 연결을 통해 선단 성능 관리를 디지털화하는 것을 목표로 합니다. 이 혁신적인 함대 성능 관리 플랫폼(FPM)은 효율성 증대, 안전성 강화, 비용 절감, 환경 위험 감소 등의 이점을 제공합니다.

• 2020년 12월 – 에릭슨은 메시 네트워크(Mesh Networks)를 출시했습니다. 에릭슨은 메시 네트워크가 차세대 모바일 연결을 해상 기업 연결의 필수 요소로 만든다고 주장합니다.
• 2020년 6월 – 중국 내비게이션 컴퍼니(CNCo)는 Dualog와 협력하여 선박과 육상 간의 대용량 데이터 수집 및 배포를 간소화하도록 설계된 해상 최적화 파일 및 폴더 복제 서비스를 테스트했습니다.

보고서 개요

보고서 범위

보고서 범위는 글로벌 시장을 둘러싼 성장 동력, 기회, 제약 및 과제를 강조합니다. 구성 요소, 애플리케이션, 선박 유형 및 지역을 포함하는 이해하기 쉬운 세분화를 통해 MRFR 예측은 과거 및 예상 추세를 기반으로 합니다. 글로벌 시장에서 활동하는 주요 기업들을 프로파일링하고 업계 경쟁력을 유지하기 위해 채택한 최고의 전략과 연계했습니다.

세분화 표

구성 요소

• 센싱 장치
• 네트워크 연결
• IoT 플랫폼
• IT 솔루션 및 서비스

애플리케이션

• 경로 및 운영 최적화
• 자산 추적
• 장비 모니터링

선박 유형

• 상업용
• 방위용