Manuka Honey Market

ID: MRFR/FnB/2239-CR 128 Pages Snehal Singh Last Updated: September 15, 2026
๋งˆ๋ˆ„์นด ๊ฟ€ ์‹œ์žฅ ๊ทœ๋ชจ, ์ ์œ ์œจ, ์‚ฐ์—… ๋™ํ–ฅ ๋ฐ ๋ถ„์„ ์—ฐ๊ตฌ ๋ณด๊ณ ์„œ ์ •๋ณด ์ œํ’ˆ ์œ ํ˜•๋ณ„ (MGO 83, MGO 263, MGO 514, MGO 829 ๋ฐ ๊ธฐํƒ€), ์นดํ…Œ๊ณ ๋ฆฌ๋ณ„ (์ „ํ†ต ๋ฐ ์œ ๊ธฐ๋†), ์œ ํ†ต ์ฑ„๋„๋ณ„ (๋งค์žฅ ๊ธฐ๋ฐ˜ ๋ฐ ๋น„๋งค์žฅ ๊ธฐ๋ฐ˜) ๋ฐ ์ง€์—ญ๋ณ„ (๋ถ๋ฏธ, ์œ ๋Ÿฝ, ์•„์‹œ์•„ ํƒœํ‰์–‘ ๋ฐ ๊ธฐํƒ€ ์ง€์—ญ) โ€“ 2035๋…„๊นŒ์ง€ ์˜ˆ์ธก
Manuka Honey Market
Market Size
Forecast Period2025 - 2035
CAGR (2025 - 2035)6.0%
2024 Market Size$ 0.68 Billion
2025 Market Size$ 0.72 Billion
2035 Market Size$ 1.29 Billion
Key Players
Comvita
Manuka Health
Wedderspoon
Kiva
Happy Valley
New Zealand Honey Co.
Opportunities
  • Expansion of E-commerce Platforms
  • Rising Demand for Natural Remedies
  • Growing Interest in Functional Foods
  1. 1 ์š”์•ฝ 17
    1. 1.1 ์‹œ์žฅ ๋งค๋ ฅ๋„ ๋ถ„์„ 18
      1. 1.1.1 ์ œํ’ˆ ์œ ํ˜•๋ณ„ ๊ธ€๋กœ๋ฒŒ ๋งˆ๋ˆ„์นด ๊ฟ€ ์‹œ์žฅ 19
      2. 1.1.2 ๋ฒ”์ฃผ๋ณ„ ๊ธ€๋กœ๋ฒŒ ๋งˆ๋ˆ„์นด ๊ฟ€ ์‹œ์žฅ 20
      3. 1.1.3 ์œ ํ†ต ์ฑ„๋„๋ณ„ ๊ธ€๋กœ๋ฒŒ ๋งˆ๋ˆ„์นด ๊ฟ€ ์‹œ์žฅ 21
      4. 1.1.4 ์ง€์—ญ๋ณ„ ๊ธ€๋กœ๋ฒŒ ๋งˆ๋ˆ„์นด ๊ฟ€ ์‹œ์žฅ 22
  2. 2 ์‹œ์žฅ ์†Œ๊ฐœ 23
    1. 2.1 ์ •์˜ 23
    2. 2.2 ์—ฐ๊ตฌ ๋ฒ”์œ„ 23
    3. 2.3 ์—ฐ๊ตฌ ๋ชฉํ‘œ 23
    4. 2.4 ์‹œ์žฅ ๊ตฌ์กฐ 24
    5. 2.5 ์ฃผ์š” ๊ตฌ๋งค ๊ธฐ์ค€ 24
  3. 3 ์กฐ์‚ฌ ๋ฐฉ๋ฒ•๋ก  25
    1. 3.1 ์กฐ์‚ฌ ํ”„๋กœ์„ธ์Šค 25
    2. 3.2 1์ฐจ ์กฐ์‚ฌ 26
    3. 3.3 2์ฐจ ์กฐ์‚ฌ 27
    4. 3.4 ์‹œ์žฅ ๊ทœ๋ชจ ์ถ”์ • 28
    5. 3.5 ์˜ˆ์ธก ๋ชจ๋ธ 29
    6. 3.6 ๊ฐ€์ • ๋ชฉ๋ก ๋ฐ ์ œํ•œ ์‚ฌํ•ญ 30
  4. 4 ์‹œ์žฅ ์—ญํ•™ 31
    1. 4.1 ์„œ๋ก  31
    2. 4.2 ๋™์ธ 32
      1. 4.2.1 ๋งˆ๋ˆ„์นด ๊ฟ€๊ณผ ๊ด€๋ จ๋œ ๊ฑด๊ฐ•์ƒ์˜ ์ด์  32
      2. 4.2.2 ๊ฑด๊ฐ•ํ•œ ๊ฐ๋ฏธ๋ฃŒ์— ๋Œ€ํ•œ ์†Œ๋น„์ž ์„ ํ˜ธ๋„ 32
      3. 4.2.3 ๊ฟ€ ์ˆ˜ํ™• ๊ธฐ์ˆ ์˜ ๋ฐœ์ „ 32
      4. 4.2.4 ๋™์ธ ์˜ํ–ฅ ๋ถ„์„ 33
    3. 4.3 ์ œ์•ฝ 33
      1. 4.3.1 ์œ ๋Ÿฝ์˜ ๊ฟ€ ์ˆ˜์š”์™€ ๊ณต๊ธ‰ ๊ฐ„์˜ ๊ฒฉ์ฐจ ์ฆ๊ฐ€ 33
      2. 4.3.2 ์ œ์•ฝ ์˜ํ–ฅ ๋ถ„์„ 34
    4. 4.4 ๊ธฐํšŒ 34
      1. 4.4.1 ์œ ๊ธฐ๋† ๊ฟ€์— ๋Œ€ํ•œ ์†Œ๋น„์ž ์„ ํ˜ธ๋„ ์ฆ๊ฐ€ 34
    5. 4.5 ๊ณผ์ œ 34
      1. 4.5.1 ๊ฟ€ ์„ธํƒ 34
  5. 5 ์‹œ์žฅ ์š”์ธ ๋ถ„์„ 35
    1. 5.1 ๊ฐ€์น˜ ์‚ฌ์Šฌ ๋ถ„์„ 35
      1. 5.1.1 ๊ฟ€ ์ˆ˜ํ™• 36
      2. 5.1.2 ๊ฐ€๊ณต 36
      3. 5.1.3 ํฌ์žฅ 36
    2. 5.2 ๊ณต๊ธ‰๋ง ๋ถ„์„ 36
    3. 5.3 ํฌํ„ฐ์˜ 5๊ฐ€์ง€ ํž˜ ๋ชจ๋ธ 37
      1. 5.3.1 ์‹ ๊ทœ ์ง„์ž…์ž์˜ ์œ„ํ˜‘ 38
      2. 5.3.2 ๊ณต๊ธ‰์—…์ฒด์˜ ํ˜‘์ƒ๋ ฅ 38
      3. 5.3.3 ์œ„ํ˜‘ ๋Œ€์ฒด์žฌ 38
      4. 5.3.4 ๊ตฌ๋งค์ž์˜ ํ˜‘์ƒ๋ ฅ 38
      5. 5.3.5 ๊ฒฝ์Ÿ์˜ ๊ฐ•๋„ 38
    4. 5.4 COVID-19 ๋ฐœ์ƒ์ด ๊ธ€๋กœ๋ฒŒ ๋งˆ๋ˆ„์นด ๊ฟ€ ์‹œ์žฅ์— ๋ฏธ์น˜๋Š” ์˜ํ–ฅ 39
      1. 5.4.1 ๊ฐœ์š” 39
      2. 5.4.2 ๊ณต๊ธ‰๋ง์— ๋ฏธ์น˜๋Š” ์˜ํ–ฅ 39
      3. 5.4.3 ์†Œ๋น„์ž ๊ตฌ๋งค ํ–‰๋™์— ๋ฏธ์น˜๋Š” ์˜ํ–ฅ 40
      4. 5.4.4 ๊ฐ€๊ฒฉ์— ๋ฏธ์น˜๋Š” ์˜ํ–ฅ 40
      5. 5.4.5 ์†Œ๋งค ํŒ๋งค์— ๋ฏธ์น˜๋Š” ์˜ํ–ฅ(๋งค์žฅ ๊ธฐ๋ฐ˜ ๋Œ€ ๋น„๋งค์žฅ ๊ธฐ๋ฐ˜) 40
    5. 5.5 ์ง€์—ญ๋ณ„ ๊ฐ€๊ฒฉ ๋ถ„์„ 41
    6. 5.6 ์ฃผ์š” ๊ฟ€ ์ƒ์‚ฐ ์‹œ๋‚˜๋ฆฌ์˜ค ๊ตญ๊ฐ€, 2019๋…„ ๋ฐ 2023๋…„ 42
      1. 5.6.1 ๊ฟ€ ์ƒ์‚ฐ(ํ†ค) 42
    7. 5.7 ์ˆ˜์ž… ๋ฐ ์ฃผ์š” ๊ตญ๊ฐ€๋ณ„ ๊ฟ€ ์ˆ˜์ถœ ์‹œ๋‚˜๋ฆฌ์˜ค 43
      1. 5.7.1 ๊ฟ€ ์ˆ˜์ถœ์—…์ฒด(ํ†ค) 43
      2. 5.7.2 ๊ฟ€ ์ˆ˜์ž…์ž(ํ†ค) 43
    8. 5.8 ํ˜ธ์ฃผ ๋งˆ๋ˆ„์นด ๊ฟ€ ์ˆ˜์ถœ์—…์ฒด ๋ชฉ๋ก 44
    9. 5.9 ํ˜ธ์ฃผ์‚ฐ ๋งˆ๋ˆ„์นด ๊ฟ€ ์ˆ˜์ถœ๋Ÿ‰ 45
      1. 5.9.1 ํ˜ธ์ฃผ์‚ฐ ๋งˆ๋ˆ„์นด ๊ฟ€ ์ˆ˜์ถœ์—…์ฒด(ํ†ค) 45
    10. 5.10 ๋งˆ๋ˆ„์นด ๊ฟ€ ์ฃผ์š” ์ˆ˜์ž…๊ตญ ๋ชฉ๋ก 45
      1. 5.10.1 ๋งˆ๋ˆ„์นด ๊ฟ€ ์ฃผ์š” ์ˆ˜์ž…์—…์ฒด(ํ†ค) 45
    11. 5.11 ํ˜ธ์ฃผ์‚ฐ ๋งˆ๋ˆ„์นด ๊ฟ€ ์‹œ์žฅ ์ ์œ ์œจ ๋ถ„์„ ๊ฟ€๊ณผ ๋‰ด์งˆ๋žœ๋“œ ๋งˆ๋ˆ„์นด ๊ฟ€(2023) 45
  6. 6 ์ œํ’ˆ ์œ ํ˜•๋ณ„ ๊ธ€๋กœ๋ฒŒ ๋งˆ๋ˆ„์นด ๊ฟ€ ์‹œ์žฅ 46
    1. 6.1 ๊ฐœ์š” 46
      1. 6.1.1 ์ œํ’ˆ ์œ ํ˜•๋ณ„ ๊ธ€๋กœ๋ฒŒ ๋งˆ๋ˆ„์นด ๊ฟ€ ์‹œ์žฅ ์ถ”์ •์น˜ ๋ฐ ์˜ˆ์ธก, 2024-2032 47
    2. 6.2 MGO 83 47
      1. 6.2.1 MGO 83: ์ง€์—ญ๋ณ„ ์‹œ์žฅ ์ถ”์ •์น˜ ๋ฐ ์˜ˆ์ธก, 2024-2032 47
    3. 6.3 MGO 263 48
      1. 6.3.1 MGO 263: ์‹œ์žฅ ์ถ”์ •์น˜ ๋ฐ ์ง€์—ญ๋ณ„ ์˜ˆ์ธก, 2024-2032 48
    4. 6.4 MGO 514 48
      1. 6.4.1 MGO 514: ์‹œ์žฅ ์ถ”์ •์น˜ ๋ฐ ์˜ˆ์ธก, ์ง€์—ญ๋ณ„, 2024-2032 48
    5. 6.5 MGO 829 49
      1. 6.5.1 MGO 829: ์‹œ์žฅ ์ถ”์ •์น˜ ๋ฐ ์˜ˆ์ธก, ์ง€์—ญ๋ณ„, 2024-2032 49
    6. 6.6 ๊ธฐํƒ€ 49
      1. 6.6.1 ๊ธฐํƒ€: ์‹œ์žฅ ์ถ”์ •์น˜ ๋ฐ ์˜ˆ์ธก, ์ง€์—ญ๋ณ„, 2024-2032 49
  7. 7 ๊ธ€๋กœ๋ฒŒ ๋งˆ๋ˆ„์นด ๊ฟ€ ์‹œ์žฅ, ๋ฒ”์ฃผ๋ณ„ 50
    1. 7.1 ๊ฐœ์š” 50
      1. 7.1.1 ๊ธ€๋กœ๋ฒŒ ๋งˆ๋ˆ„์นด ๊ฟ€ ์‹œ์žฅ ์ถ”์ •์น˜ ๋ฐ ์˜ˆ์ธก, ๋ฒ”์ฃผ๋ณ„, 2024-2032 51
    2. 7.2 ์ผ๋ฐ˜ 51
      1. 7.2.1 ์ผ๋ฐ˜: ์‹œ์žฅ ์ถ”์ •์น˜ ๋ฐ ์˜ˆ์ธก, ์ง€์—ญ๋ณ„, 2024-2032 51
    3. 7.3 ์œ ๊ธฐ๋† 52
      1. 7.3.1 ์œ ๊ธฐ๋†: ์‹œ์žฅ ์ถ”์ •์น˜ ๋ฐ ์˜ˆ์ธก, ์ง€์—ญ๋ณ„, 2024-2032 52
  8. 8 ๊ธ€๋กœ๋ฒŒ ๋งˆ๋ˆ„์นด ๊ฟ€ ์‹œ์žฅ, ์œ ํ†ต ์ฑ„๋„๋ณ„ 53
    1. 8.1 ๊ฐœ์š” 53
      1. 8.1.1 ๊ธ€๋กœ๋ฒŒ ๋งˆ๋ˆ„์นด ๊ฟ€ ์‹œ์žฅ ์ถ”์ •์น˜ ๋ฐ ์˜ˆ์ธก, ์œ ํ†ต ์ฑ„๋„๋ณ„, 2024-2032 54
    2. 8.2 ๋งค์žฅ ๊ธฐ๋ฐ˜ 54
      1. 8.2.1 ๋งค์žฅ ๊ธฐ๋ฐ˜: ์‹œ์žฅ ์ถ”์ •์น˜ ๋ฐ ์˜ˆ์ธก, ์ง€์—ญ๋ณ„, 2024-2032 54
    3. 8.3 ๋น„๋งค์žฅ ๊ธฐ๋ฐ˜ 55
      1. 8.3.1 ๋น„๋งค์žฅ ๊ธฐ๋ฐ˜: ์‹œ์žฅ ์ถ”์ •์น˜ ๋ฐ ์ง€์—ญ๋ณ„ ์˜ˆ์ธก, 2024-2032 55
  9. 9 ์ง€์—ญ๋ณ„ ๊ธ€๋กœ๋ฒŒ ๋งˆ๋ˆ„์นด ๊ฟ€ ์‹œ์žฅ 56
    1. 9.1 ๊ฐœ์š” 56
    2. 9.2 ๋ถ๋ฏธ 58
      1. 9.2.1 ๋ฏธ๊ตญ 60
      2. 9.2.2 ์บ๋‚˜๋‹ค 61
      3. 9.2.3 ๋ฉ•์‹œ์ฝ” 62
    3. 9.3 ์œ ๋Ÿฝ 63
      1. 9.3.1 ์˜๊ตญ 65
      2. 9.3.2 ๋…์ผ 66
      3. 9.3.3 ํ”„๋ž‘์Šค 67
      4. 9.3.4 ์ดํƒˆ๋ฆฌ์•„ 68
      5. 9.3.5 ์ŠคํŽ˜์ธ 69
      6. 9.3.6 ๊ธฐํƒ€ ์œ ๋Ÿฝ ์ง€์—ญ 70
    4. 9.4 ์•„์‹œ์•„ ํƒœํ‰์–‘ 71
      1. 9.4.1 ์ค‘๊ตญ 73
      2. 9.4.2 ์ธ๋„ 74
      3. 9.4.3 ์ผ๋ณธ 75
      4. 9.4.4 ํ˜ธ์ฃผ ๋ฐ ๋‰ด์งˆ๋žœ๋“œ 76
      5. 9.4.5 ์•„์‹œ์•„ ํƒœํ‰์–‘ ์ง€์—ญ 77
    5. 9.5 ๊ธฐํƒ€ ์ง€์—ญ 78
      1. 9.5.1 ๋‚จ๋ฏธ 80
      2. 9.5.2 ์ค‘๋™ 81
      3. 9.5.3 ์•„ํ”„๋ฆฌ์นด 82
  10. 10 ์ง€์—ญ๋ณ„ ๊ธ€๋กœ๋ฒŒ ๊ฟ€ ์‹œ์žฅ 83
    1. 10.1 ๊ฐœ์š” 83
    2. 10.2 ๋ถ๋ฏธ 84
    3. 10.3 ์œ ๋Ÿฝ 84
    4. 10.4 ์•„์‹œ์•„ ํƒœํ‰์–‘ ์ง€์—ญ 85
    5. 10.5 ๊ธฐํƒ€ ์ง€์—ญ 85
  11. 11 ๊ฒฝ์Ÿ ํ™˜๊ฒฝ 86
    1. 11.1 ์†Œ๊ฐœ 86
      1. 11.1.1 ์‹œ์žฅ ์ „๋žต ๋ถ„์„ 86
    2. 11.2 ๊ฒฝ์Ÿ ๋ฒค์น˜๋งˆํ‚น 87
  12. 12 ํšŒ์‚ฌ ํ”„๋กœํ•„ 89
    1. 12.1 COMVITA LIMITED 89
      1. 12.1.1 ํšŒ์‚ฌ ๊ฐœ์š” 89
      2. 12.1.2 ์žฌ๋ฌด ๊ฐœ์š” 89
      3. 12.1.3 ์ œ๊ณต ์ œํ’ˆ 90
      4. 12.1.4 ์ฃผ์š” ๊ฐœ๋ฐœ 90
      5. 12.1.5 SWOT ๋ถ„์„ 90
      6. 12.1.6 ์ฃผ์š” ์ „๋žต 90
    2. 12.2 ๋งˆ๋ˆ„์นด ํ—ฌ์Šค ๋‰ด์งˆ๋žœ๋“œ 91
      1. 12.2.1 ํšŒ์‚ฌ ๊ฐœ์š” 91
      2. 12.2.2 ์žฌ๋ฌด ๊ฐœ์š” 91
      3. 12.2.3 ์ œ๊ณต ์ œํ’ˆ 91
      4. 12.2.4 ์ฃผ์š” ๊ฐœ๋ฐœ 91
      5. 12.2.5 SWOT ๋ถ„์„ 92
      6. 12.2.6 ์ฃผ์š” ์ „๋žต 92
    3. 12.3 STEENS HONEY 93
      1. 12.3.1 ํšŒ์‚ฌ ๊ฐœ์š” 93
      2. 12.3.2 ์žฌ๋ฌด ๊ฐœ์š” 93
      3. 12.3.3 ์ œ๊ณต ์ œํ’ˆ 93
      4. 12.3.4 ์ฃผ์š” ๊ฐœ๋ฐœ 93
      5. 12.3.5 SWOT ๋ถ„์„ 94
      6. 12.3.6 ์ฃผ์š” ์ „๋žต 94
    4. 12.4 BERRINGA 95
      1. 12.4.1 ํšŒ์‚ฌ ๊ฐœ์š” 95
      2. 12.4.2 ์žฌ๋ฌด ๊ฐœ์š” 95
      3. 12.4.3 ์ œ๊ณต ์ œํ’ˆ 95
      4. 12.4.4 ์ฃผ์š” ๊ฐœ๋ฐœ ์‚ฌํ•ญ 95
      5. 12.4.5 SWOT ๋ถ„์„ 96
      6. 12.4.6 ์ฃผ์š” ์ „๋žต 96
    5. 12.5 ํ˜ธ์ฃผ์˜ ๋งˆ๋ˆ„์นด 97
      1. 12.5.1 ํšŒ์‚ฌ ๊ฐœ์š” 97
      2. 12.5.2 ์žฌ๋ฌด ๊ฐœ์š” 97
      3. 12.5.3 ์ œ๊ณต ์ œํ’ˆ 97
      4. 12.5.4 ์ฃผ์š” ๊ฐœ๋ฐœ ์‚ฌํ•ญ 97
      5. 12.5.5 SWOT ๋ถ„์„ 98
      6. 12.5.6 ์ฃผ์š” ์ „๋žต 98
    6. 12.6 GO HEALTHY NEW ZEALAND LTD. 99
      1. 12.6.1 ํšŒ์‚ฌ ๊ฐœ์š” 99
      2. 12.6.2 ์žฌ๋ฌด ๊ฐœ์š” 99
      3. 12.6.3 ์ œ๊ณต ์ œํ’ˆ 99
      4. 12.6.4 ์ฃผ์š” ๊ฐœ๋ฐœ 99
      5. 12.6.5 ์ฃผ์š” ์ „๋žต 99
    7. 12.7 ์‹ฌํ”Œ๋ฆฌ ํ—ˆ๋‹ˆ 100
      1. 12.7.1 ํšŒ์‚ฌ ๊ฐœ์š” 100
      2. 12.7.2 ์žฌ๋ฌด ๊ฐœ์š” 100
      3. 12.7.3 ์ œ๊ณต ์ œํ’ˆ 100
      4. 12.7.4 ์ฃผ์š” ๊ฐœ๋ฐœ 100
      5. 12.7.5 ์ฃผ์š” ์ „๋žต 100
    8. 12.8 BARNES NATURAL 101
      1. 12.8.1 ํšŒ์‚ฌ ๊ฐœ์š” 101
      2. 12.8.2 ์žฌ๋ฌด ๊ฐœ์š” 101
      3. 12.8.3 ์ œ๊ณต ์ œํ’ˆ 101
      4. 12.8.4 ์ฃผ์š” ๊ฐœ๋ฐœ 101
      5. 12.8.5 ์ฃผ์š” ์ „๋žต 101
    9. 12.9 NATUREโ€™S GOLD 102
      1. 12.9.1 ํšŒ์‚ฌ ๊ฐœ์š” 102
      2. 12.9.2 ์žฌ๋ฌด ๊ฐœ์š” 102
      3. 12.9.3 ์ œ๊ณต ์ œํ’ˆ 102
      4. 12.9.4 ์ฃผ์š” ๊ฐœ๋ฐœ 103
      5. 12.9.5 ์ฃผ์š” ์ „๋žต 103
    10. 12.10 NEW ZEALAND HONEY CO. 104
      1. 12.10.1 ํšŒ์‚ฌ ๊ฐœ์š” 104
      2. 12.10.2 ์žฌ๋ฌด ๊ฐœ์š” 104
      3. 12.10.3 ์ œ๊ณต ์ œํ’ˆ 104
      4. 12.10.4 ์ฃผ์š” ๊ฐœ๋ฐœ 104
      5. 12.10.5 ์ฃผ์š” ์ „๋žต 104
    11. 12.11 HADDRELLS 105
      1. 12.11.1 ํšŒ์‚ฌ ๊ฐœ์š” 105
      2. 12.11.2 ์žฌ๋ฌด ๊ฐœ์š” 105
      3. 12.11.3 ์ œ๊ณต ์ œํ’ˆ 105
      4. 12.11.4 ์ฃผ์š” ๊ฐœ๋ฐœ 105
      5. 12.11.5 ์ฃผ์š” ์ „๋žต 105
    12. 12.12 MOSSOPS 106
      1. 12.12.1 ํšŒ์‚ฌ ๊ฐœ์š” 106
      2. 12.12.2 ์ œ๊ณต ์ œํ’ˆ 106
      3. 12.12.3 ์ฃผ์š” ๊ฐœ๋ฐœ 106
      4. 12.12.4 ์ฃผ์š” ์ „๋žต 106
    13. 12.13 ํ•ดํ”ผ ๋ฐธ๋ฆฌ ํ—ˆ๋‹ˆ 107
      1. 12.13.1 ํšŒ์‚ฌ ๊ฐœ์š” 107
      2. 12.13.2 ์žฌ๋ฌด ๊ฐœ์š” 107
      3. 12.13.3 ์ œ๊ณต ์ œํ’ˆ 107
      4. 12.13.4 ์ฃผ์š” ๊ฐœ๋ฐœ 107
      5. 12.13.5 ์ฃผ์š” ์ „๋žต 107
    14. 12.14 100% ์ˆœ์ˆ˜ ๋‰ด์งˆ๋žœ๋“œ ๊ฟ€ 108
      1. 12.14.1 ํšŒ์‚ฌ ๊ฐœ์š” 108
      2. 12.14.2 ์žฌ๋ฌด ๊ฐœ์š” 108
      3. 12.14.3 ์ œ๊ณต ์ œํ’ˆ 108
      4. 12.14.4 ์ฃผ์š” ๊ฐœ๋ฐœ 108
      5. 12.14.5 ์ฃผ์š” ์ „๋žต 108
    15. 12.15 ์•„๋ผํƒ€ํ‚ค ํ—ˆ๋‹ˆ 109
      1. 12.15.1 ํšŒ์‚ฌ ๊ฐœ์š” 109
      2. 12.15.2 ์žฌ๋ฌด ๊ฐœ์š” 109
      3. 12.15.3 ์ œ๊ณต ์ œํ’ˆ 109
      4. 12.15.4 ์ฃผ์š” ๊ฐœ๋ฐœ 109
      5. 12.15.5 ์ฃผ์š” ์ „๋žต 109
    16. 12.16 ์—๊ทธ๋ชฌํŠธ ํ—ˆ๋‹ˆ 110
      1. 12.16.1 ํšŒ์‚ฌ ๊ฐœ์š” 110
      2. 12.16.2 ์žฌ๋ฌด ๊ฐœ์š” 110
      3. 12.16.3 ์ œ๊ณต ์ œํ’ˆ 110
      4. 12.16.4 ์ฃผ์š” ๊ฐœ๋ฐœ 110
      5. 12.16.5 ์ฃผ์š” ์ „๋žต 110
    17. 12.17 STREAMLAND 111
      1. 12.17.1 ํšŒ์‚ฌ ๊ฐœ์š” 111
      2. 12.17.2 ์žฌ๋ฌด ๊ฐœ์š” 111
      3. 12.17.3 ์ œ๊ณต ์ œํ’ˆ 111
      4. 12.17.4 ์ฃผ์š” ๊ฐœ๋ฐœ 111
      5. 12.17.5 ์ฃผ์š” ์ „๋žต 111
    18. 12.18 OHA HONEY 112
      1. 12.18.1 ํšŒ์‚ฌ ๊ฐœ์š” 112
      2. 12.18.2 ์žฌ๋ฌด ๊ฐœ์š” 112
      3. 12.18.3 ์ œ๊ณต ์ œํ’ˆ 112
      4. 12.18.4 ์ฃผ์š” ๊ฐœ๋ฐœ ์‚ฌํ•ญ 112
      5. 12.18.5 ์ฃผ์š” ์ „๋žต 112
    19. 12.19 APIHEALTH NZ LTD. 113
      1. 12.19.1 ํšŒ์‚ฌ ๊ฐœ์š” 113
      2. 12.19.2 ์žฌ๋ฌด ๊ฐœ์š” 113
      3. 12.19.3 ์ œ๊ณต ์ œํ’ˆ 113
      4. 12.19.4 ์ฃผ์š” ๊ฐœ๋ฐœ 113
      5. 12.19.5 ์ฃผ์š” ์ „๋žต 113
    20. 12.20 WEDDERSPOON 114
      1. 12.20.1 ํšŒ์‚ฌ ๊ฐœ์š” 114
      2. 12.20.2 ์žฌ๋ฌด ๊ฐœ์š” 114
      3. 12.20.3 ์ œ๊ณต ์ œํ’ˆ 114
      4. 12.20.4 ์ฃผ์š” ๊ฐœ๋ฐœ 114
      5. 12.20.5 ์ฃผ์š” ์ „๋žต 114
    21. 12.21 CAMMELL'S ํ—ˆ๋‹ˆ 115
      1. 12.21.1 ํšŒ์‚ฌ ๊ฐœ์š” 115
      2. 12.21.2 ์žฌ๋ฌด ๊ฐœ์š” 115
      3. 12.21.3 ์ œ๊ณต ์ œํ’ˆ 115
      4. 12.21.4 ์ฃผ์š” ๊ฐœ๋ฐœ 115
      5. 12.21.5 ์ฃผ์š” ์ „๋žต 115
    22. 12.22 ์นดํ•„๋ผ๋…ธ ํ—ˆ๋‹ˆ ์œ ํ•œํšŒ์‚ฌ 116
      1. 12.22.1 ํšŒ์‚ฌ ๊ฐœ์š” 116
      2. 12.22.2 ์žฌ๋ฌด ๊ฐœ์š” 116
      3. 12.22.3 ์ œ๊ณต ์ œํ’ˆ 116
      4. 12.22.4 ์ฃผ์š” ๊ฐœ๋ฐœ 116
      5. 12.22.5 ์ฃผ์š” ์ „๋žต 116
    23. 12.23 ํ—ˆ๋‹ˆ ๋‰ด์งˆ๋žœ๋“œ 117
      1. 12.23.1 ํšŒ์‚ฌ ๊ฐœ์š” 117
      2. 12.23.2 ์žฌ๋ฌด ๊ฐœ์š” 117
      3. 12.23.3 ์ œ๊ณต ์ œํ’ˆ 117
      4. 12.23.4 ์ฃผ์š” ๊ฐœ๋ฐœ 117
      5. 12.23.5 ์ฃผ์š” ์ „๋žต 117
    24. 12.24 ๋ฆฌ์ฝ”๋ผ ํ—ˆ๋‹ˆ 118
      1. 12.24.1 ํšŒ์‚ฌ ๊ฐœ์š” 118
      2. 12.24.2 ์žฌ๋ฌด ๊ฐœ์š” 118
      3. 12.24.3 ์ œ๊ณต ์ œํ’ˆ 118
      4. 12.24.4 ์ฃผ์š” ๊ฐœ๋ฐœ 118
      5. 12.24.5 ์ฃผ์š” ์ „๋žต 118
    25. 12.25 ๋ฏธ๋“ค๋žœ๋“œ APIARIES 119
      1. 12.25.1 ํšŒ์‚ฌ ๊ฐœ์š” 119
      2. 12.25.2 ์žฌ๋ฌด ๊ฐœ์š” 119
      3. 12.25.3 ์ œ๊ณต ์ œํ’ˆ 119
      4. 12.25.4 ์ฃผ์š” ๊ฐœ๋ฐœ 119
      5. 12.25.5 ์ฃผ์š” ์ „๋žต 119
    26. 12.26 ํ…Œ์ผ๋Ÿฌ PASS HONEY CO 120
      1. 12.26.1 ํšŒ์‚ฌ ๊ฐœ์š” 120
      2. 12.26.2 ์žฌ๋ฌด ๊ฐœ์š” 120
      3. 12.26.3 ์ œ๊ณต๋˜๋Š” ์ œํ’ˆ 120
      4. 12.26.4 ์ฃผ์š” ๊ฐœ๋ฐœ 120
      5. 12.26.5 ์ฃผ์š” ์ „๋žต 120
  13. 13 ์ฐธ๊ณ  ๋ฌธํ—Œ 121
    1. ?
    2. ํ‘œ ๋ชฉ๋ก
    3. ํ‘œ 1 ์ฃผ์š” ์ธํ„ฐ๋ทฐ 26
    4. ํ‘œ 2 ๊ฐ€์ • ๋ฐ ์ œํ•œ ์‚ฌํ•ญ ๋ชฉ๋ก 30
    5. ํ‘œ 3 ๊ธ€๋กœ๋ฒŒ ๋งˆ๋ˆ„์นด ๊ฟ€ ์‹œ์žฅ ์ถ”์ •์น˜ ๋ฐ ์˜ˆ์ธก, ์ œํ’ˆ ์œ ํ˜•๋ณ„, 2024-2032 (๋ฐฑ๋งŒ ๋‹ฌ๋Ÿฌ) 47
    6. ํ‘œ 4 MGO 83: ์‹œ์žฅ ์ถ”์ •์น˜ ๋ฐ ์˜ˆ์ธก, ์ง€์—ญ๋ณ„, 2024-2032 (๋ฐฑ๋งŒ ๋‹ฌ๋Ÿฌ) 47
    7. ํ‘œ 5 MGO 263: ์‹œ์žฅ ์ถ”์ •์น˜ ๋ฐ ์˜ˆ์ธก, ์ง€์—ญ๋ณ„, 2024-2032 (๋ฐฑ๋งŒ ๋‹ฌ๋Ÿฌ) 48
    8. ํ‘œ 6 MGO 514: ์‹œ์žฅ ์ถ”์ •์น˜ ๋ฐ ์˜ˆ์ธก, ์ง€์—ญ๋ณ„, 2024-2032 (๋ฐฑ๋งŒ ๋‹ฌ๋Ÿฌ) 48
    9. ํ‘œ 7 MGO 829: ์‹œ์žฅ ์ถ”์ •์น˜ ๋ฐ ์˜ˆ์ธก, ์ง€์—ญ๋ณ„, 2024-2032 (๋ฐฑ๋งŒ ๋‹ฌ๋Ÿฌ) 49
    10. ํ‘œ 8 ๊ธฐํƒ€: ์‹œ์žฅ ์ถ”์ •์น˜ ๋ฐ ์˜ˆ์ธก, ์ง€์—ญ๋ณ„, 2024-2032 (๋ฐฑ๋งŒ ๋‹ฌ๋Ÿฌ) 49
    11. ํ‘œ 9 ๊ธ€๋กœ๋ฒŒ ๋งˆ๋ˆ„์นด ๊ฟ€ ์‹œ์žฅ ์ถ”์ •์น˜ ๋ฐ ์˜ˆ์ธก, ๋ฒ”์ฃผ๋ณ„, 2024-2032 (๋ฐฑ๋งŒ ๋‹ฌ๋Ÿฌ) 51
    12. ํ‘œ 10 ์ผ๋ฐ˜: ์‹œ์žฅ ์ถ”์ •์น˜ ๋ฐ ์˜ˆ์ธก, ์ง€์—ญ๋ณ„, 2024-2032 (๋ฐฑ๋งŒ ๋‹ฌ๋Ÿฌ) 51
    13. ํ‘œ 11 ์œ ๊ธฐ๋†: ์‹œ์žฅ ์ถ”์ •์น˜ ๋ฐ ์˜ˆ์ธก ์˜ˆ์ธก, ์ง€์—ญ๋ณ„, 2024-2032 (๋ฐฑ๋งŒ ๋‹ฌ๋Ÿฌ) 52
    14. ํ‘œ 12 ๊ธ€๋กœ๋ฒŒ ๋งˆ๋ˆ„์นด ๊ฟ€ ์‹œ์žฅ ์ถ”์ •์น˜ ๋ฐ ์˜ˆ์ธก, ์œ ํ†ต ์ฑ„๋„๋ณ„, 2024-2032 (๋ฐฑ๋งŒ ๋‹ฌ๋Ÿฌ) 54
    15. ํ‘œ 13 ๋งค์žฅ ๊ธฐ๋ฐ˜: ์‹œ์žฅ ์ถ”์ •์น˜ ๋ฐ ์˜ˆ์ธก, ์ง€์—ญ๋ณ„, 2024-2032 (๋ฐฑ๋งŒ ๋‹ฌ๋Ÿฌ) 54
    16. ํ‘œ 14 ๋น„๋งค์žฅ ๊ธฐ๋ฐ˜: ์‹œ์žฅ ์ถ”์ •์น˜ ๋ฐ ์˜ˆ์ธก, ์ง€์—ญ๋ณ„, 2024-2032 (๋ฐฑ๋งŒ ๋‹ฌ๋Ÿฌ) 55
    17. ํ‘œ 15 ๊ธ€๋กœ๋ฒŒ ๋งˆ๋ˆ„์นด ๊ฟ€ ์‹œ์žฅ ์ถ”์ •์น˜ ๋ฐ ์ง€์—ญ๋ณ„ ์˜ˆ์ธก, 2024-2032(๋ฐฑ๋งŒ ๋‹ฌ๋Ÿฌ) 57
    18. ํ‘œ 16 ๋ถ๋ฏธ: ๋งˆ๋ˆ„์นด ๊ฟ€ ์‹œ์žฅ ์ถ”์ •์น˜ ๋ฐ ๊ตญ๊ฐ€๋ณ„ ์˜ˆ์ธก, 2024-2032 (๋ฐฑ๋งŒ ๋‹ฌ๋Ÿฌ) 58
    19. ํ‘œ 17 ๋ถ๋ฏธ: ๋งˆ๋ˆ„์นด ๊ฟ€ ์‹œ์žฅ, ์ œํ’ˆ ์œ ํ˜•๋ณ„, 2024-2032 (๋ฐฑ๋งŒ ๋‹ฌ๋Ÿฌ) 59
    20. ํ‘œ 18 ๋ถ๋ฏธ: ๋งˆ๋ˆ„์นด ๊ฟ€ ์‹œ์žฅ, ๋ฒ”์ฃผ๋ณ„, 2024-2032 (๋ฐฑ๋งŒ ๋‹ฌ๋Ÿฌ) 59
    21. ํ‘œ 19 ๋ถ๋ฏธ: ๋งˆ๋ˆ„์นด ๊ฟ€ ์‹œ์žฅ, ์œ ํ†ต ์ฑ„๋„๋ณ„, 2024-2032 (๋ฐฑ๋งŒ ๋‹ฌ๋Ÿฌ) 59
    22. ํ‘œ 20 ๋ฏธ๊ตญ: ๋งˆ๋ˆ„์นด ๊ฟ€ ์‹œ์žฅ, ์ œํ’ˆ ์œ ํ˜•๋ณ„, 2024-2032 (๋ฐฑ๋งŒ ๋‹ฌ๋Ÿฌ) 60
    23. ํ‘œ 21 ๋ฏธ๊ตญ: ๋งˆ๋ˆ„์นด ๊ฟ€ ์‹œ์žฅ, ๋ฒ”์ฃผ๋ณ„, 2024-2032 (๋ฐฑ๋งŒ ๋‹ฌ๋Ÿฌ) 60
    24. ํ‘œ 22 ๋ฏธ๊ตญ: ๋งˆ๋ˆ„์นด ๊ฟ€ ์‹œ์žฅ, ์œ ํ†ต ์ฑ„๋„๋ณ„, 2024-2032 (๋ฐฑ๋งŒ ๋‹ฌ๋Ÿฌ) 60
    25. ํ‘œ 23 ์บ๋‚˜๋‹ค: ๋งˆ๋ˆ„์นด ๊ฟ€ ์‹œ์žฅ, ์ œํ’ˆ ์œ ํ˜•๋ณ„, 2024-2032 (๋ฐฑ๋งŒ ๋‹ฌ๋Ÿฌ) 61
    26. ํ‘œ 24 ์บ๋‚˜๋‹ค: ๋งˆ๋ˆ„์นด ๊ฟ€ ์‹œ์žฅ, ๋ฒ”์ฃผ๋ณ„, 2024-2032 (๋ฐฑ๋งŒ ๋‹ฌ๋Ÿฌ) 61
    27. ํ‘œ 25 ์บ๋‚˜๋‹ค: ๋งˆ๋ˆ„์นด ๊ฟ€ ์‹œ์žฅ, ์œ ํ†ต ์ฑ„๋„๋ณ„, 2024-2032 (๋ฐฑ๋งŒ ๋‹ฌ๋Ÿฌ) 61
    28. ํ‘œ 26 ๋ฉ•์‹œ์ฝ”: ๋งˆ๋ˆ„์นด ๊ฟ€ ์‹œ์žฅ, ์ œํ’ˆ๋ณ„

์‹œ์žฅ ์„ธ๋ถ„ํ™”

์ œํ’ˆ ์œ ํ˜•๋ณ„ ๋งˆ๋ˆ„์นด ๊ฟ€ ์‹œ์žฅ ์ „๋ง (10์–ต ๋‹ฌ๋Ÿฌ, 2018-2032๋…„)

  • MGO 83
  • MGO 263
  • MGO 514
  • MGO 829
  • ๊ธฐํƒ€

์œ ํ˜•๋ณ„ ๋งˆ๋ˆ„์นด ๊ฟ€ ์‹œ์žฅ ์ „๋ง (10์–ต ๋‹ฌ๋Ÿฌ, 2018-2032๋…„)

  • ์ผ๋ฐ˜
  • ์œ ๊ธฐ๋†

๋งˆ๋ˆ„์นด ๊ฟ€ ์‹œ์žฅ์œ ํ†ต ์ฑ„๋„๋ณ„ ์ „๋ง (10์–ต ๋‹ฌ๋Ÿฌ, 2018-2032)

  • ๋งค์žฅ ๊ธฐ๋ฐ˜
  • ๋น„๋งค์žฅ ๊ธฐ๋ฐ˜

๋งˆ๋ˆ„์นด ๊ฟ€ ์‹œ์žฅ ์ง€์—ญ ์ „๋ง (10์–ต ๋‹ฌ๋Ÿฌ, 2018-2032)

  • ๋ถ๋ฏธ ์ „๋ง (10์–ต ๋‹ฌ๋Ÿฌ, 2018-2032)
    • ์ œํ’ˆ ์œ ํ˜•๋ณ„ ๋ถ๋ฏธ ๋งˆ๋ˆ„์นด ๊ฟ€ ์‹œ์žฅ
  • MGO 83
  • MGO 263
  • MGO 514
  • MGO 829
  • ๊ธฐํƒ€
  • ๋ถ๋ฏธ ๋งˆ๋ˆ„์นด ๊ฟ€ ์‹œ์žฅ ์นดํ…Œ๊ณ ๋ฆฌ
  • ์ผ๋ฐ˜
  • ์œ ๊ธฐ๋†
    • ์œ ํ†ต ์ฑ„๋„๋ณ„ ๋ถ๋ฏธ ๋งˆ๋ˆ„์นด ๊ฟ€ ์‹œ์žฅ
  • ๋งค์žฅ ๊ธฐ๋ฐ˜
  • ๋น„๋งค์žฅ ๊ธฐ๋ฐ˜
    • ๋ฏธ๊ตญ์ „๋ง (2018-2032๋…„ 10์–ต ๋‹ฌ๋Ÿฌ)
    • ์ œํ’ˆ ์œ ํ˜•๋ณ„ ๋ฏธ๊ตญ ๋งˆ๋ˆ„์นด ๊ฟ€ ์‹œ์žฅ
  • MGO 83
  • MGO 263
  • MGO 514
  • MGO 829
  • ๊ธฐํƒ€
    • ๋ฏธ๊ตญ ๋งˆ๋ˆ„์นด ๊ฟ€ ์‹œ์žฅ ์นดํ…Œ๊ณ ๋ฆฌ
  • ์ผ๋ฐ˜
  • ์œ ๊ธฐ๋†
    • ์œ ํ†ต ์ฑ„๋„๋ณ„ ๋ฏธ๊ตญ ๋งˆ๋ˆ„์นด ๊ฟ€ ์‹œ์žฅ
  • ๋งค์žฅ ๊ธฐ๋ฐ˜
  • ๋น„๋งค์žฅ ๊ธฐ๋ฐ˜
    • ์บ๋‚˜๋‹ค์ „๋ง (2018-2032๋…„ 10์–ต ๋‹ฌ๋Ÿฌ)
    • ์ œํ’ˆ ์œ ํ˜•๋ณ„ ์บ๋‚˜๋‹ค ๋งˆ๋ˆ„์นด ๊ฟ€ ์‹œ์žฅ
  • MGO 83
  • MGO 263
  • MGO 514
  • MGO 829
  • ๊ธฐํƒ€
    • ์บ๋‚˜๋‹ค ๋งˆ๋ˆ„์นด ๊ฟ€ ์‹œ์žฅ ์นดํ…Œ๊ณ ๋ฆฌ
  • ์ผ๋ฐ˜
  • ์œ ๊ธฐ๋†
    • ์œ ํ†ต ์ฑ„๋„๋ณ„ ์บ๋‚˜๋‹ค ๋งˆ๋ˆ„์นด ๊ฟ€ ์‹œ์žฅ
  • ๋งค์žฅ ๊ธฐ๋ฐ˜
  • ๋น„๋งค์žฅ ๊ธฐ๋ฐ˜
  • ์œ ๋Ÿฝ ์ „๋ง(10์–ต ๋‹ฌ๋Ÿฌ, 2018-2032)
    • ์ œํ’ˆ ์œ ํ˜•๋ณ„ ์œ ๋Ÿฝ ๋งˆ๋ˆ„์นด ๊ฟ€ ์‹œ์žฅ
  • MGO 83
  • MGO 263
  • MGO 514
  • MGO 829
  • ๊ธฐํƒ€
    • ์œ ๋Ÿฝ ๋งˆ๋ˆ„์นด ๊ฟ€ ์‹œ์žฅ ์นดํ…Œ๊ณ ๋ฆฌ
  • ์ผ๋ฐ˜
  • ์œ ๊ธฐ๋†
    • ์œ ํ†ต ์ฑ„๋„๋ณ„ ์œ ๋Ÿฝ ๋งˆ๋ˆ„์นด ๊ฟ€ ์‹œ์žฅ
  • ๋งค์žฅ ๊ธฐ๋ฐ˜
  • ๋น„๋งค์žฅ ๊ธฐ๋ฐ˜
    • ๋…์ผ ์ „๋ง(2018-2032๋…„, 10์–ต ๋‹ฌ๋Ÿฌ)
    • ์ œํ’ˆ ์œ ํ˜•๋ณ„ ๋…์ผ ๋งˆ๋ˆ„์นด ๊ฟ€ ์‹œ์žฅ
  • MGO 83
  • MGO 263
  • MGO 514
  • MGO 829
  • ๊ธฐํƒ€
    • ๋…์ผ ๋งˆ๋ˆ„์นด ๊ฟ€ ์‹œ์žฅ ์นดํ…Œ๊ณ ๋ฆฌ
  • ์ผ๋ฐ˜
  • ์œ ๊ธฐ๋†
    • ์œ ํ†ต ์ฑ„๋„๋ณ„ ๋…์ผ ๋งˆ๋ˆ„์นด ๊ฟ€ ์‹œ์žฅ
  • ๋งค์žฅ ๊ธฐ๋ฐ˜
  • ๋น„๋งค์žฅ ๊ธฐ๋ฐ˜
    • ํ”„๋ž‘์Šค ์ „๋ง(10์–ต ๋‹ฌ๋Ÿฌ, 2018-2032)
    • ์ œํ’ˆ ์œ ํ˜•๋ณ„ ํ”„๋ž‘์Šค ๋งˆ๋ˆ„์นด ๊ฟ€ ์‹œ์žฅ
  • MGO 83
  • MGO 263
  • MGO 514
  • MGO 829
  • ๊ธฐํƒ€
    • ํ”„๋ž‘์Šค ๋งˆ๋ˆ„์นด ๊ฟ€ ์‹œ์žฅ ์นดํ…Œ๊ณ ๋ฆฌ
  • ์ผ๋ฐ˜
  • ์œ ๊ธฐ๋†
    • ์œ ํ†ต ์ฑ„๋„๋ณ„ ํ”„๋ž‘์Šค ๋งˆ๋ˆ„์นด ๊ฟ€ ์‹œ์žฅ
  • ๋งค์žฅ ๊ธฐ๋ฐ˜
  • ๋น„๋งค์žฅ ๊ธฐ๋ฐ˜
    • ์˜๊ตญ์ „๋ง (2018-2032๋…„ 10์–ต ๋‹ฌ๋Ÿฌ)
    • ์ œํ’ˆ ์œ ํ˜•๋ณ„ ์˜๊ตญ ๋งˆ๋ˆ„์นด ๊ฟ€ ์‹œ์žฅ
  • MGO 83
  • MGO 263
  • MGO 514
  • MGO 829
  • ๊ธฐํƒ€
    • ์˜๊ตญ ๋งˆ๋ˆ„์นด ๊ฟ€ ์‹œ์žฅ ์นดํ…Œ๊ณ ๋ฆฌ
  • ์ผ๋ฐ˜
  • ์œ ๊ธฐ๋†
    • ์œ ํ†ต ์ฑ„๋„๋ณ„ ์˜๊ตญ ๋งˆ๋ˆ„์นด ๊ฟ€ ์‹œ์žฅ
  • ๋งค์žฅ ๊ธฐ๋ฐ˜
  • ๋น„๋งค์žฅ ๊ธฐ๋ฐ˜
    • ์ดํƒˆ๋ฆฌ์•„์ „๋ง (2018-2032๋…„ 10์–ต ๋‹ฌ๋Ÿฌ)
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    • ์œ ๋Ÿฝ ๊ธฐํƒ€ ์ง€์—ญ์ „๋ง (2018-2032๋…„ 10์–ต ๋‹ฌ๋Ÿฌ)
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์•„์‹œ์•„ ํƒœํ‰์–‘ ์ง€์—ญ ์ „๋ง(10์–ต ๋‹ฌ๋Ÿฌ, 2018-2032)

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์‚ฌ๋ก€ ์—ฐ๊ตฌ

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