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COVID 19 Impact Online Grocery Market

ID: MRFR/CG/8068-HCR
1 Pages
Garvit Vyas
Last Updated: April 06, 2026

์˜จ๋ผ์ธ ์‹๋ฃŒํ’ˆ ์‹œ์žฅ ์กฐ์‚ฌ ๋ณด๊ณ ์„œ - 2032๋…„๊นŒ์ง€ ์˜ˆ์ธก

๊ณต์œ 
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COVID 19 Impact Online Grocery Market Infographic
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์š”์•ฝ ๋ชฉ์ฐจ ์„ธ๋ถ„ํ™” PDF ๋‹ค์šด๋กœ๋“œ
  1. 1 ์š”์•ฝ
    1. 1.1 ์‹œ์žฅ ๋งค๋ ฅ๋„ ๋ถ„์„ 13
      1. 1.1.1 ๊ธ€๋กœ๋ฒŒ ์˜จ๋ผ์ธ ์‹๋ฃŒํ’ˆ ์‹œ์žฅ, ์œ ํ˜• 14
      2. 1.1.2 ๊ธ€๋กœ๋ฒŒ ์˜จ๋ผ์ธ ์‹๋ฃŒํ’ˆ ์‹œ์žฅ, ์ง€์—ญ๋ณ„ 15
  2. 2 ์‹œ์žฅ ์„œ๋ก 
    1. 2.1 ์ •์˜ 16
    2. 2.2 ์—ฐ๊ตฌ ๋ฒ”์œ„ 16
    3. 2.3 ์—ฐ๊ตฌ ๋ชฉ์  16
    4. 2.4 ์‹œ์žฅ ๊ตฌ์กฐ 17
    5. 2.5 ์ฃผ์š” ๊ตฌ๋งค ๊ธฐ์ค€ 17
  3. 3 ์—ฐ๊ตฌ ๋ฐฉ๋ฒ•๋ก 
    1. 3.1 ์—ฐ๊ตฌ ๊ณผ์ • 18
    2. 3.2 1์ฐจ ์—ฐ๊ตฌ 19
    3. 3.3 2์ฐจ ์—ฐ๊ตฌ 20
    4. 3.4 ์‹œ์žฅ ๊ทœ๋ชจ ์ถ”์ • 20
    5. 3.5 ์˜ˆ์ธก ๋ชจ๋ธ 22
    6. 3.6 ๋ชฉ๋ก ๊ฐ€์ • 23
  4. 4 ์‹œ์žฅ ์—ญํ•™
    1. 4.1 ๊ฐœ์š” 24
    2. 4.2 ๋™์ธ 24
      1. 4.2.1 ๊ธฐ์ˆ  ๋ฐœ์ „์˜ ์ฆ๊ฐ€ 24
      2. 4.2.2 ํ”„๋กœ๋ชจ์…˜ ํ™œ๋™ ๋ฐ ํ• ์ธ์˜ ๊ธ‰์ฆ 25
      3. 4.2.3 ์†Œ๋น„์ž ํ’€ ์ฆ๊ฐ€ 25
      4. 4.2.4 1์ธ๋‹น ๊ฐ€์ฒ˜๋ถ„ ์†Œ๋“ ์ฆ๊ฐ€ 26
    3. 4.3 ์ œ์•ฝ 27
      1. 4.3.1 ํ™œ์šฉ๋„๊ฐ€ ๋‚ฎ์€ ์˜จ๋ผ์ธ ๊ธฐ๋Šฅ 27
      2. 4.3.2 ์ œํ’ˆ ๋ฆฌ์ฝœ 27
    4. 4.4 ๊ธฐํšŒ 28
      1. 4.4.1 ์ฒจ๋‹จ ๊ธฐ์ˆ ์˜ ์ฑ„ํƒ 28
    5. 4.5 ๊ณผ์ œ 28
      1. 4.5.1 ์ „ํ†ต ์ƒ์ ์˜ ์ง€๋ฐฐ 28
  5. 5 ์‹œ์žฅ ์š”์ธ ๋ถ„์„
    1. 5.1 ๊ณต๊ธ‰ ์—ฐ์‡„ ๋ถ„์„ 29
    2. 5.2 ํฌํ„ฐ์˜ 5๊ฐ€์ง€ ํž˜ ๋ถ„์„ 30
      1. 5.2.1 ์‹ ๊ทœ ์ง„์ž…์ž์˜ ์œ„ํ˜‘ 30
      2. 5.2.2 ๊ณต๊ธ‰์ž์˜ ํ˜‘์ƒ๋ ฅ 31
      3. 5.2.3 ๋Œ€์ฒด๋ฌผ์˜ ์œ„ํ˜‘ 31
      4. 5.2.4 ๊ตฌ๋งค์ž์˜ ํ˜‘์ƒ๋ ฅ 31
      5. 5.2.5 ๊ฒฝ์Ÿ์˜ ๊ฐ•๋„ 31
  6. 6 ์ฝ”๋กœ๋‚˜19 ํ™•์‚ฐ์ด ๊ธ€๋กœ๋ฒŒ ์˜จ๋ผ์ธ ์‹๋ฃŒํ’ˆ ์‹œ์žฅ์— ๋ฏธ์น˜๋Š” ์˜ํ–ฅ
  7. 7 ์˜จ๋ผ์ธ ์‹๋ฃŒํ’ˆ ์‹œ์žฅ, BY ์œ ํ˜•
    1. 7.1 ๊ฐœ์š” 33
      1. 7.1.1 ๊ธ€๋กœ๋ฒŒ ์˜จ๋ผ์ธ ์‹๋ฃŒํ’ˆ ์‹œ์žฅ ์ถ”์ •์น˜ & 2023~2032๋…„ ์œ ํ˜•๋ณ„ ์˜ˆ์ธก 34
    2. 7.2 ํฌ์žฅ, ๊ฐ€๊ณต์‹ํ’ˆ ๋ฐ ๊ฐ€๊ณต์‹ํ’ˆ ์Œ๋ฃŒ 35
    3. 7.3 ์‹ํ’ˆ 35
      1. 7.3.1 ๋ฒ ์ด์ปค๋ฆฌ & ์ œ๊ณผ 35
      2. 7.3.2 ์œ ์ œํ’ˆ 35
      3. 7.3.3 ๋ƒ‰๋™ ๋””์ €ํŠธ 35
      4. 7.3.4 ์Šค์œ„ํŠธ & ๋ง›์žˆ๋Š” ์Šค๋‚ต 36
      5. 7.3.5 ์•„์นจ ์‹œ๋ฆฌ์–ผ 36
      6. 7.3.6 ๊ณ ๊ธฐ, ๊ฐ€๊ธˆ๋ฅ˜ ๋ฐamp; ํ•ด์‚ฐ๋ฌผ 36
      7. 7.3.7 ์œ ์•„์‹ 36
      8. 7.3.8 ์‹๋ฌผ์„ฑ ์‹ํ’ˆ 36
      9. 7.3.9 ๊ธฐํƒ€ 36
    4. 7.4 ์Œ๋ฃŒ 36
      1. 7.4.1 ์ฃผ๋ฅ˜ 36
      2. 7.4.2 ๋ฌด์•Œ์ฝ”์˜ฌ ์Œ๋ฃŒ 37
      3. 7.4.3 ํฌ์žฅ, ๊ฐ€๊ณต์‹ํ’ˆ ๋ฐ ๊ฐ€๊ณต์‹ํ’ˆ ์Œ๋ฃŒ: ์‹œ์žฅ ์ถ”์ •์น˜ & 2023~2032๋…„ ์ง€์—ญ๋ณ„ ์˜ˆ์ธก 37
    5. 7.5 ๊ณผ์ผ & ์•ผ์ฑ„ 37
      1. 7.5.1 ๊ณผ์ผ & ์•ผ์ฑ„: ์‹œ์žฅ ์ถ”์ •์น˜ & 2023~2032๋…„ ์ง€์—ญ๋ณ„ ์˜ˆ์ธก 38
    6. 7.6 ๊ฐœ์ธ ๊ด€๋ฆฌ ๋ฐ ์ƒํ™œ์šฉํ’ˆ ์œ„์ƒ์šฉํ’ˆ 38
      1. 7.6.1 ๊ฐœ์ธ ๊ด€๋ฆฌ & ์œ„์ƒ ์ œํ’ˆ: ์‹œ์žฅ ์ถ”์ •์น˜ & 2023-2032๋…„ ์ง€์—ญ๋ณ„ ์˜ˆ์ธก 38
    7. 7.7 ๊ฐ€์ •์šฉ ์ฒญ์†Œ ์ œํ’ˆ 39
      1. 7.7.1 ๊ฐ€์ •์šฉ ์ฒญ์†Œ ์ œํ’ˆ: ์‹œ์žฅ ์ถ”์ •์น˜ & 2023-2032๋…„ ์ง€์—ญ๋ณ„ ์˜ˆ์ธก 39
    8. 7.8 ์œ ์•„์šฉํ’ˆ 39
      1. 7.8.1 ์œ ์•„์šฉํ’ˆ: ์‹œ์žฅ ์ถ”์ •์น˜ & ์˜ˆ์ธก, ์ง€์—ญ๋ณ„, 2023-2032 40
    9. 7.9 ๊ธฐํƒ€ 40
      1. 7.9.1 ๊ธฐํƒ€: ์‹œ์žฅ ์ถ”์ •์น˜ & ์˜ˆ์ธก, ์ง€์—ญ๋ณ„, 2023-2032 40
  8. 8 ์ง€์—ญ๋ณ„ ๊ธ€๋กœ๋ฒŒ ์˜จ๋ผ์ธ ์‹๋ฃŒํ’ˆ ์‹œ์žฅ
    1. 8.1 ๊ฐœ์š” 41
    2. 8.2 ๋ถ๋ฏธ 43
      1. 8.2.1 ๋ฏธ๊ตญ 46
      2. 8.2.2 ์บ๋‚˜๋‹ค 47
      3. 8.2.3 ๋ฉ•์‹œ์ฝ” 49
    3. ์œ ํ˜•๋ณ„ ์˜จ๋ผ์ธ ์‹๋ฃŒํ’ˆ ์‹œ์žฅ
    4. ์œ ํ˜•๋ณ„ ์˜จ๋ผ์ธ ์‹๋ฃŒํ’ˆ ์‹œ์žฅ
    5. ์œ ํ˜•๋ณ„ ์˜จ๋ผ์ธ ์‹๋ฃŒํ’ˆ ์‹œ์žฅ
    6. ์œ ํ˜•๋ณ„ ์˜จ๋ผ์ธ ์‹๋ฃŒํ’ˆ ์‹œ์žฅ
    7. 8.3 ์œ ๋Ÿฝ 51
      1. 8.3.1 ์˜๊ตญ 53
      2. 8.3.2 ๋…์ผ 55
      3. 8.3.3 ํ”„๋ž‘์Šค 56
      4. 8.3.4 ์ดํƒˆ๋ฆฌ์•„ 58
      5. 8.3.5 ์ŠคํŽ˜์ธ 59
      6. 8.3.6 ๊ธฐํƒ€ ์œ ๋Ÿฝ 61
    8. ์œ ํ˜•๋ณ„ ์˜จ๋ผ์ธ ์‹๋ฃŒํ’ˆ ์‹œ์žฅ
    9. ์œ ํ˜•๋ณ„ ์˜จ๋ผ์ธ ์‹๋ฃŒํ’ˆ ์‹œ์žฅ
    10. ์œ ํ˜•๋ณ„ ์˜จ๋ผ์ธ ์‹๋ฃŒํ’ˆ ์‹œ์žฅ
    11. ์œ ํ˜•๋ณ„ ์˜จ๋ผ์ธ ์‹๋ฃŒํ’ˆ ์‹œ์žฅ
    12. ์œ ํ˜•๋ณ„ ์˜จ๋ผ์ธ ์‹๋ฃŒํ’ˆ ์‹œ์žฅ
    13. ์œ ํ˜•๋ณ„ ์˜จ๋ผ์ธ ์‹๋ฃŒํ’ˆ ์‹œ์žฅ
    14. ์œ ํ˜•๋ณ„ ์˜จ๋ผ์ธ ์‹๋ฃŒํ’ˆ ์‹œ์žฅ
    15. 8.4 ์•„์‹œ์•„ ํƒœํ‰์–‘ 63
      1. 8.4.1 ์ค‘๊ตญ 65
      2. 8.4.2 ์ธ๋„ 67
      3. 8.4.3 ์ผ๋ณธ 68
      4. 8.4.4 ํ˜ธ์ฃผ ๋ฐamp; ๋‰ด์งˆ๋žœ๋“œ 70
      5. 8.4.5 ์•„์‹œ์•„ ํƒœํ‰์–‘ ์ง€์—ญ 71
    16. ์œ ํ˜•๋ณ„ ์˜จ๋ผ์ธ ์‹๋ฃŒํ’ˆ ์‹œ์žฅ
    17. ์œ ํ˜•๋ณ„ ์˜จ๋ผ์ธ ์‹๋ฃŒํ’ˆ ์‹œ์žฅ
    18. ์œ ํ˜•๋ณ„ ์˜จ๋ผ์ธ ์‹๋ฃŒํ’ˆ ์‹œ์žฅ
    19. ์œ ํ˜•๋ณ„ ์˜จ๋ผ์ธ ์‹๋ฃŒํ’ˆ ์‹œ์žฅ
    20. ์œ ํ˜•๋ณ„ ์˜จ๋ผ์ธ ์‹๋ฃŒํ’ˆ ์‹œ์žฅ
    21. ์˜จ๋ผ์ธ ์‹๋ฃŒํ’ˆ ์‹œ์žฅ ์œ ํ˜•๋ณ„
    22. 8.5 ์„ธ๊ณ„ ๊ธฐํƒ€ ์ง€์—ญ 73
      1. 8.5.1 ๋‚จ์•„๋ฉ”๋ฆฌ์นด 75
      2. 8.5.2 ์ค‘๋™ 77
      3. 8.5.3 ์•„ํ”„๋ฆฌ์นด 78
    23. ์˜จ๋ผ์ธ ์‹๋ฃŒํ’ˆ ์‹œ์žฅ ์œ ํ˜•
    24. ์˜จ๋ผ์ธ ์‹๋ฃŒํ’ˆ ์‹œ์žฅ, ์œ ํ˜•๋ณ„
    25. ์˜จ๋ผ์ธ ์‹๋ฃŒํ’ˆ ์‹œ์žฅ, ์œ ํ˜•๋ณ„
    26. ์˜จ๋ผ์ธ ์‹๋ฃŒํ’ˆ ์‹œ์žฅ, BY ์œ ํ˜•
  9. 9 ๊ฒฝ์Ÿ ํ™˜๊ฒฝ
    1. 9.1 ์†Œ๊ฐœ 80
      1. 9.1.1 ์‹œ์žฅ ์ „๋žต ๋ถ„์„ 80
    2. 9.2 ๊ฒฝ์Ÿ ๋ฒค์น˜๋งˆํ‚น 81
    3. 9.3 ์ฃผ์š” ๊ฐœ๋ฐœ ๋ฐamp; ์„ฑ์žฅ ์ „๋žต 81
      1. 9.3.1 ํ™•์žฅ 81
      2. 9.3.2 ์ œํ’ˆ ์ถœ์‹œ 82
      3. 9.3.3 ํŒŒํŠธ๋„ˆ์‹ญ 83
      4. 9.3.4 ์„œ๋น„์Šค ์ถœ์‹œ 83
  10. 10 ํšŒ์‚ฌ ํ”„๋กœํ•„
    1. 10.1 AMAZON.COM, INC. 84
      1. 10.1.1 ํšŒ์‚ฌ ๊ฐœ์š” 84
      2. 10.1.2 ์žฌ๋ฌด ๊ฐœ์š” 84
      3. 10.1.3 ์ œ๊ณต ์ œํ’ˆ 85
      4. 10.1.4 ์ฃผ์š” ๊ฐœ๋ฐœ 87
      5. 10.1.5 SWOT ๋ถ„์„ 88
      6. 10.1.6 ์ฃผ์š” ์ „๋žต 88
    2. 10.2 WALMART INC. 89
      1. 10.2.1 ํšŒ์‚ฌ ๊ฐœ์š” 89
      2. 10.2.2 ์žฌ๋ฌด ๊ฐœ์š” 89
      3. 10.2.3 ์ œ๊ณต๋˜๋Š” ์ œํ’ˆ 90
      4. 10.2.4 ์ฃผ์š” ๊ฐœ๋ฐœ 92
      5. 10.2.5 SWOT ๋ถ„์„ 93
      6. 10.2.6 ์ฃผ์š” ์ „๋žต 93
    3. 10.3 THE KROGER CO. 94
      1. 10.3.1 ํšŒ์‚ฌ ๊ฐœ์š” 94
      2. 10.3.2 ์žฌ๋ฌด ๊ฐœ์š” 94
      3. 10.3.3 ์ œ๊ณต ์ œํ’ˆ 95
      4. 10.3.4 ์ฃผ์š” ๊ฐœ๋ฐœ 98
      5. 10.3.5 SWOT ๋ถ„์„ 98
      6. 10.3.6 ์ฃผ์š” ์ „๋žต 99
    4. 10.4 ALBERTSONS COMPANIES, INC. 100
      1. 10.4.1 ํšŒ์‚ฌ ๊ฐœ์š” 100
      2. 10.4.2 ์žฌ๋ฌด ๊ฐœ์š” 100
      3. 10.4.3 ์ œ๊ณต๋˜๋Š” ์ œํ’ˆ 101
      4. 10.4.4 ์ฃผ์š” ๊ฐœ๋ฐœ 103
      5. 10.4.5 SWOT ๋ถ„์„ 104
      6. 10.4.6 ์ฃผ์š” ์ „๋žต 104
    5. 10.5 FRESH DIRECT, LLC. 105
      1. 10.5.1 ํšŒ์‚ฌ ๊ฐœ์š” 105
      2. 10.5.2 ์žฌ๋ฌด ๊ฐœ์š” 105
      3. 10.5.3 ์ œ๊ณต ์ œํ’ˆ 105
      4. 10.5.4 ์ฃผ์š” ๊ฐœ๋ฐœ 109
      5. 10.5.5 ์ฃผ์š” ์ „๋žต 109
    6. ?
    7. 10.6 ALDI 110
      1. 10.6.1 ํšŒ์‚ฌ ๊ฐœ์š” 110
      2. 10.6.2 ์žฌ๋ฌด ๊ฐœ์š” 110
      3. 10.6.3 ์ œํ’ˆ ์ œ๊ณต 111
      4. 10.6.4 ์ฃผ์š” ๊ฐœ๋ฐœ 112
    8. 10.7 ASDA 113
      1. 10.7.1 ํšŒ์‚ฌ ๊ฐœ์š” 113
      2. 10.7.2 ์žฌ๋ฌด ๊ฐœ์š” 113
      3. 10.7.3 ์ œํ’ˆ ์ œ๊ณต 113
      4. 10.7.4 ์ฃผ์š” ๊ฐœ๋ฐœ 114
    9. 10.8 AUCHAN SA 115
      1. 10.8.1 ํšŒ์‚ฌ ๊ฐœ์š” 115
      2. 10.8.2 ์žฌ๋ฌด ๊ฐœ์š” 115
      3. 10.8.3 ์ œํ’ˆ ์ œ๊ณต 116
      4. 10.8.4 ์ฃผ์š” ๊ฐœ๋ฐœ 116
    10. 10.9 ROYAL AHOLD DELHAIZE NV 117
      1. 10.9.1 ํšŒ์‚ฌ ๊ฐœ์š” 117
      2. 10.9.2 ์žฌ๋ฌด ๊ฐœ์š” 117
      3. 10.9.3 ์ œํ’ˆ ์ œ๊ณต 118
      4. 10.9.4 ์ฃผ์š” ๊ฐœ๋ฐœ 118
    11. 10.10 TESCO PLC 119
      1. 10.10.1 ํšŒ์‚ฌ ๊ฐœ์š” 119
      2. 10.10.2 ์žฌ๋ฌด ๊ฐœ์š” 119
      3. 10.10.3 ์ œํ’ˆ ์ œ๊ณต 120
      4. 10.10.4 ์ฃผ์š” ๊ฐœ๋ฐœ 120
  11. 11 ์ฐธ๊ณ  ์ž๋ฃŒ
  12. 12 ํ‘œ ๋ชฉ๋ก
    1. ํ‘œ 1 ๊ธฐ๋ณธ ์ธํ„ฐ๋ทฐ 19
    2. ํ‘œ 2 ๊ฐ€์ • ๋ชฉ๋ก 23
    3. ํ‘œ 3 ๊ธ€๋กœ๋ฒŒ ์˜จ๋ผ์ธ ์‹๋ฃŒํ’ˆ ์‹œ์žฅ ์ถ”์ •์น˜ & 2023~2032๋…„ ์œ ํ˜•๋ณ„ ์˜ˆ์ธก(๋ฐฑ๋งŒ ๋‹ฌ๋Ÿฌ) 34
    4. ํ‘œ 4 ํฌ์žฅ, ๊ฐ€๊ณต ์‹ํ’ˆ ๋ฐ ๊ฐ€๊ณต์‹ํ’ˆ ์Œ๋ฃŒ: ์‹œ์žฅ ์ถ”์ •์น˜ & 2023~2032๋…„ ์ง€์—ญ๋ณ„ ์˜ˆ์ธก(๋ฐฑ๋งŒ ๋‹ฌ๋Ÿฌ) 37
    5. ํ‘œ 5 ๊ณผ์ผ & ์•ผ์ฑ„: ์‹œ์žฅ ์ถ”์ •์น˜ & 2023~2032๋…„ ์ง€์—ญ๋ณ„ ์˜ˆ์ธก(๋ฐฑ๋งŒ ๋‹ฌ๋Ÿฌ) 38
    6. ํ‘œ 6 ๊ฐœ์ธ ๊ด€๋ฆฌ ๋ฐ ์ƒํ™œ์šฉํ’ˆ ์œ„์ƒ ์ œํ’ˆ: ์‹œ์žฅ ์ถ”์ •์น˜ & 2023~2032๋…„ ์ง€์—ญ๋ณ„ ์˜ˆ์ธก(๋ฏธํ™” ๋ฐฑ๋งŒ ๋‹ฌ๋Ÿฌ) 38
    7. ํ‘œ 7 ๊ฐ€์ •์šฉ ์ฒญ์†Œ ์ œํ’ˆ: ์‹œ์žฅ ์ถ”์ •์น˜ & 2023~2032๋…„ ์ง€์—ญ๋ณ„ ์˜ˆ์ธก(๋ฏธํ™” ๋ฐฑ๋งŒ ๋‹ฌ๋Ÿฌ) 39
    8. ํ‘œ 8 ์œ ์•„์šฉํ’ˆ: ์‹œ์žฅ ์ถ”์ •์น˜ & 2023~2032๋…„ ์ง€์—ญ๋ณ„ ์˜ˆ์ธก(๋ฏธํ™” ๋ฐฑ๋งŒ ๋‹ฌ๋Ÿฌ) 40
    9. ํ‘œ 9 ๊ธฐํƒ€: ์‹œ์žฅ ์ถ”์ •์น˜ & 2023~2032๋…„ ์ง€์—ญ๋ณ„ ์˜ˆ์ธก(๋ฐฑ๋งŒ ๋‹ฌ๋Ÿฌ) 40
    10. ํ‘œ 10 ๊ธ€๋กœ๋ฒŒ ์˜จ๋ผ์ธ ์‹๋ฃŒํ’ˆ ์‹œ์žฅ ์ถ”์ •์น˜ & 2023~2032๋…„ ์ง€์—ญ๋ณ„ ์˜ˆ์ธก(๋ฏธํ™” ๋ฐฑ๋งŒ ๋‹ฌ๋Ÿฌ) 42
    11. ํ‘œ 11 ๋ถ๋ฏธ: ์‹œ์žฅ ์ถ”์ •์น˜ & ๊ตญ๊ฐ€๋ณ„ ์˜ˆ์ธก, 2023~2032๋…„(๋ฐฑ๋งŒ ๋‹ฌ๋Ÿฌ) 44
    12. ํ‘œ 12 ๋ถ๋ฏธ: ์œ ํ˜•๋ณ„ ์˜จ๋ผ์ธ ์‹๋ฃŒํ’ˆ ์‹œ์žฅ, 2023~2032๋…„(๋ฐฑ๋งŒ ๋‹ฌ๋Ÿฌ) 44
    13. ํ‘œ 13 ๋ฏธ๊ตญ: ์œ ํ˜•๋ณ„ ์˜จ๋ผ์ธ ์‹๋ฃŒํ’ˆ ์‹œ์žฅ, 2023~2032๋…„ (๋ฐฑ๋งŒ ๋‹ฌ๋Ÿฌ) 46
    14. ํ‘œ 14 ์บ๋‚˜๋‹ค: ์œ ํ˜•๋ณ„ ์˜จ๋ผ์ธ ์‹๋ฃŒํ’ˆ ์‹œ์žฅ, 2023-2032๋…„ (๋ฐฑ๋งŒ ๋‹ฌ๋Ÿฌ) 47
    15. ํ‘œ 15 ๋ฉ•์‹œ์ฝ”: ์œ ํ˜•๋ณ„ ์˜จ๋ผ์ธ ์‹๋ฃŒํ’ˆ ์‹œ์žฅ, 2023-2032๋…„ (๋ฐฑ๋งŒ ๋‹ฌ๋Ÿฌ) 49
    16. ํ‘œ 16 ์œ ๋Ÿฝ: ์‹œ์žฅ ์ถ”์ •์น˜ & 2023-2032๋…„ ๊ตญ๊ฐ€๋ณ„ ์˜ˆ์ธก(๋ฏธํ™” 100๋งŒ ๋‹ฌ๋Ÿฌ) 51
    17. ํ‘œ 17 ์œ ๋Ÿฝ: ์œ ํ˜•๋ณ„ ์˜จ๋ผ์ธ ์‹๋ฃŒํ’ˆ ์‹œ์žฅ, 2023-2032๋…„(๋ฏธํ™” 100๋งŒ ๋‹ฌ๋Ÿฌ) 52
    18. ํ‘œ 18 ์˜๊ตญ: ์œ ํ˜•๋ณ„ ์˜จ๋ผ์ธ ์‹๋ฃŒํ’ˆ ์‹œ์žฅ, 2023-2032๋…„(๋ฏธํ™” ๋ฐฑ๋งŒ) 53
    19. ํ‘œ 19 ๋…์ผ: ์œ ํ˜•๋ณ„ ์˜จ๋ผ์ธ ์‹๋ฃŒํ’ˆ ์‹œ์žฅ, 2023-2032๋…„(๋ฐฑ๋งŒ ๋‹ฌ๋Ÿฌ) 55
    20. ํ‘œ 20 ํ”„๋ž‘์Šค: ์œ ํ˜•๋ณ„ ์˜จ๋ผ์ธ ์‹๋ฃŒํ’ˆ ์‹œ์žฅ, 2023-2032๋…„(๋ฐฑ๋งŒ ๋‹ฌ๋Ÿฌ) ํ‘œ 21 ์ดํƒˆ๋ฆฌ์•„: ์˜จ๋ผ์ธ ์‹๋ฃŒํ’ˆ ์‹œ์žฅ, ์œ ํ˜•๋ณ„, 2023-2032(๋ฏธํ™” ๋ฐฑ๋งŒ ๋‹ฌ๋Ÿฌ) 58
    21. ํ‘œ 22 ์ŠคํŽ˜์ธ: ์˜จ๋ผ์ธ ์‹๋ฃŒํ’ˆ ์‹œ์žฅ, ์œ ํ˜•๋ณ„, 2023-2032๋…„(๋ฏธํ™” ๋ฐฑ๋งŒ ๋‹ฌ๋Ÿฌ) 59
    22. ํ‘œ 23 ๋‚˜๋จธ์ง€ ์œ ๋Ÿฝ: ์˜จ๋ผ์ธ ์‹๋ฃŒํ’ˆ ์‹œ์žฅ, ์œ ํ˜•๋ณ„, 2023~2032๋…„(๋ฏธํ™” ๋ฐฑ๋งŒ ๋‹ฌ๋Ÿฌ) 61
    23. ํ‘œ 24 ์•„์‹œ์•„ ํƒœํ‰์–‘: ์‹œ์žฅ ์ถ”์ •์น˜ & 2023~2032๋…„ ๊ตญ๊ฐ€๋ณ„ ์˜ˆ์ธก(๋ฐฑ๋งŒ ๋‹ฌ๋Ÿฌ) 63
    24. ํ‘œ 25 ์•„์‹œ์•„ ํƒœํ‰์–‘: ์œ ํ˜•๋ณ„ ์˜จ๋ผ์ธ ์‹๋ฃŒํ’ˆ ์‹œ์žฅ, 2023~2032๋…„(๋ฐฑ๋งŒ ๋‹ฌ๋Ÿฌ) 64
    25. ํ‘œ 26 ์ค‘๊ตญ: ์œ ํ˜•๋ณ„ ์˜จ๋ผ์ธ ์‹๋ฃŒํ’ˆ ์‹œ์žฅ, 2023-2032๋…„(๋ฐฑ๋งŒ ๋‹ฌ๋Ÿฌ) 65
    26. ํ‘œ 27 ์ธ๋„: ์œ ํ˜•๋ณ„ ์˜จ๋ผ์ธ ์‹๋ฃŒํ’ˆ ์‹œ์žฅ, 2023-2032๋…„(๋ฐฑ๋งŒ ๋‹ฌ๋Ÿฌ) 67
    27. ํ‘œ 28 ์ผ๋ณธ: ์œ ํ˜•๋ณ„ ์˜จ๋ผ์ธ ์‹๋ฃŒํ’ˆ ์‹œ์žฅ, 2023-2032๋…„(๋ฐฑ๋งŒ ๋‹ฌ๋Ÿฌ) 68
    28. ํ‘œ 29 ํ˜ธ์ฃผ & ๋‰ด์งˆ๋žœ๋“œ: ์œ ํ˜•๋ณ„ ์˜จ๋ผ์ธ ์‹๋ฃŒํ’ˆ ์‹œ์žฅ, 2023-2032๋…„(๋ฏธํ™” ๋ฐฑ๋งŒ ๋‹ฌ๋Ÿฌ) 70
    29. ํ‘œ 30 ๊ธฐํƒ€ ์•„์‹œ์•„ ํƒœํ‰์–‘: ์œ ํ˜•๋ณ„ ์˜จ๋ผ์ธ ์‹๋ฃŒํ’ˆ ์‹œ์žฅ, 2023-2032๋…„(๋ฏธํ™” ๋ฐฑ๋งŒ ๋‹ฌ๋Ÿฌ) 71
    30. ํ‘œ 31 ๊ธฐํƒ€ ์„ธ๊ณ„: ์‹œ์žฅ ๊ฒฌ์  & ์˜ˆ์ธก, ์ง€์—ญ๋ณ„, 2023-2032(๋ฏธํ™” ๋ฐฑ๋งŒ ๋‹ฌ๋Ÿฌ) 73
    31. ํ‘œ 32 ์„ธ๊ณ„ ๊ธฐํƒ€ ์ง€์—ญ: ์œ ํ˜•๋ณ„ ์˜จ๋ผ์ธ ์‹๋ฃŒํ’ˆ ์‹œ์žฅ, 2023-2032๋…„(๋ฏธํ™” ๋ฐฑ๋งŒ ๋‹ฌ๋Ÿฌ) 74
    32. ํ‘œ 33 ๋‚จ์•„๋ฉ”๋ฆฌ์นด: ์œ ํ˜•๋ณ„ ์˜จ๋ผ์ธ ์‹๋ฃŒํ’ˆ ์‹œ์žฅ, 2023-2032๋…„(๋ฐฑ๋งŒ ๋‹ฌ๋Ÿฌ) 75
    33. ํ‘œ 34 ์ค‘๋™: ์œ ํ˜•๋ณ„ ์˜จ๋ผ์ธ ์‹๋ฃŒํ’ˆ ์‹œ์žฅ, 2023-2032๋…„(๋ฐฑ๋งŒ ๋‹ฌ๋Ÿฌ) 77
    34. ํ‘œ 35 ์•„ํ”„๋ฆฌ์นด: ์œ ํ˜•๋ณ„ ์˜จ๋ผ์ธ ์‹๋ฃŒํ’ˆ ์‹œ์žฅ, 2023-2032๋…„(๋ฐฑ๋งŒ ๋‹ฌ๋Ÿฌ) 78
    35. ํ‘œ 36 ํ™•์žฅ 81
    36. ํ‘œ 37 ์ œํ’ˆ ์ถœ์‹œ 82
    37. ํ‘œ 38 ํŒŒํŠธ๋„ˆ์‹ญ 83
    38. ํ‘œ 39 ์„œ๋น„์Šค ์ถœ์‹œ 83
    39. ํ‘œ 40 AMAZON.COM, INC.: ์ œ๊ณต๋˜๋Š” ์ œํ’ˆ 85
    40. ํ‘œ 41 AMAZON.COM, INC.: ์ฃผ์š” ๊ฐœ๋ฐœ 87
    41. ํ‘œ 42 WALMART INC.: ์ œ๊ณต๋˜๋Š” ์ œํ’ˆ 90
    42. ํ‘œ 43 WALMART INC.: ์ฃผ์š” ๊ฐœ๋ฐœ 92
    43. ํ‘œ 44 THE KROGER CO.: ์ œ๊ณต๋˜๋Š” ์ œํ’ˆ 94
    44. ํ‘œ 45 THE KROGER CO.: ์ œ๊ณต๋˜๋Š” ์ œํ’ˆ 95
    45. ํ‘œ 46 THE KROGER CO.: ์ฃผ์š” ๊ฐœ๋ฐœ 98
    46. ํ‘œ 47 ALBERTSONS COMPANIES, INC.: ์ œ๊ณต๋˜๋Š” ์ œํ’ˆ 101
    47. ํ‘œ 48 ALBERTSONS COMPANIES, INC.: ์ฃผ์š” ๊ฐœ๋ฐœ 103
    48. ํ‘œ 49 FRESH DIRECT, LLC.: ์ œ๊ณต๋˜๋Š” ์ œํ’ˆ 105
    49. ํ‘œ 50 ALDI: ์ œ๊ณต๋˜๋Š” ์ œํ’ˆ 111
    50. ํ‘œ 51 ALDI: ์ฃผ์š” ๊ฐœ๋ฐœ 112
    51. ํ‘œ 52 ASDA: ์ œ๊ณต๋˜๋Š” ์ œํ’ˆ 113
    52. ํ‘œ 53 AUCHAN SA: ์ œ๊ณต๋˜๋Š” ์ œํ’ˆ 116
    53. ํ‘œ 54 AUCHAN SA: ์ฃผ์š” ๊ฐœ๋ฐœ 116
    54. ํ‘œ 55 ROYAL AHOLD DELHAIZE NV: ์ œํ’ˆ ์ œ๊ณต 118
    55. ํ‘œ 56 ROYAL AHOLD DELHAIZE NV: ์ฃผ์š” ๊ฐœ๋ฐœ 118
    56. ํ‘œ 57 TESCO PLC: ์ œํ’ˆ ์ œํ’ˆ 120
    57. ํ‘œ 58 TESCO PLC: ์ฃผ์š” ๊ฐœ๋ฐœ 120
  13. 13 ๊ทธ๋ฆผ ๋ชฉ๋ก
    1. ๊ทธ๋ฆผ 1 ์‹œ์žฅ ๊ฐœ์š” 12
    2. ๊ทธ๋ฆผ 2 ์‹œ์žฅ ๋งค๋ ฅ ๋ถ„์„: ๊ธ€๋กœ๋ฒŒ ์˜จ๋ผ์ธ ์‹๋ฃŒํ’ˆ ์‹œ์žฅ, 2023 13
    3. ๊ทธ๋ฆผ 3 ์œ ํ˜•๋ณ„ ๊ธ€๋กœ๋ฒŒ ์˜จ๋ผ์ธ ์‹๋ฃŒํ’ˆ ์‹œ์žฅ ๋ถ„์„ 14
    4. ๊ทธ๋ฆผ 4 ์ง€์—ญ๋ณ„ ๊ธ€๋กœ๋ฒŒ ์˜จ๋ผ์ธ ์‹๋ฃŒํ’ˆ ์‹œ์žฅ ๋ถ„์„, 2023๋…„ 15
    5. ๊ทธ๋ฆผ 5 ๊ธ€๋กœ๋ฒŒ ์˜จ๋ผ์ธ ์‹๋ฃŒํ’ˆ ์‹œ์žฅ: ๊ตฌ์กฐ 17
    6. ๊ทธ๋ฆผ 6 ์˜จ๋ผ์ธ ์‹๋ฃŒํ’ˆ์˜ ์ฃผ์š” ๊ตฌ๋งค ๊ธฐ์ค€ 17
    7. ๊ทธ๋ฆผ 7 ์—ฐ๊ตฌ ๊ณผ์ • 18
    8. ๊ทธ๋ฆผ 8 ํ•˜ํ–ฅ์‹ ๋ฐ ์ƒํ–ฅ์‹ ์ ‘๊ทผ ๋ฐฉ์‹ 21
    9. ๊ทธ๋ฆผ 9 ์‹œ์žฅ ์—ญํ•™ ๋ถ„์„: ๊ธ€๋กœ๋ฒŒ ์˜จ๋ผ์ธ ์‹๋ฃŒํ’ˆ ์‹œ์žฅ 24
    10. ๊ทธ๋ฆผ 10 ๋™์ธ ์˜ํ–ฅ ๋ถ„์„ 26
    11. ๊ทธ๋ฆผ 11 ์ œ์•ฝ ์˜ํ–ฅ ๋ถ„์„ 27
    12. ๊ทธ๋ฆผ 12 ๊ณต๊ธ‰๋ง ๋ถ„์„: ๊ธ€๋กœ๋ฒŒ ์˜จ๋ผ์ธ ์‹๋ฃŒํ’ˆ ์‹œ์žฅ 29
    13. ๊ทธ๋ฆผ 13 ํฌํ„ฐ์˜ 5๊ฐ€์ง€ ํž˜: ๊ธ€๋กœ๋ฒŒ ์˜จ๋ผ์ธ ์‹๋ฃŒํ’ˆ ์‹œ์žฅ ๋ถ„์„ 30
    14. ๊ทธ๋ฆผ 14 ์œ ํ˜•๋ณ„ ๊ธ€๋กœ๋ฒŒ ์˜จ๋ผ์ธ ์‹๋ฃŒํ’ˆ ์‹œ์žฅ, 2023๋…„(% ์ ์œ ์œจ) 33
    15. ๊ทธ๋ฆผ 15 ์œ ํ˜•๋ณ„ ๊ธ€๋กœ๋ฒŒ ์˜จ๋ผ์ธ ์‹๋ฃŒํ’ˆ ์‹œ์žฅ, 2023~2032๋…„(๋ฐฑ๋งŒ ๋‹ฌ๋Ÿฌ) 33
    16. ๊ทธ๋ฆผ 16 ์ง€์—ญ๋ณ„ ๊ธ€๋กœ๋ฒŒ ์˜จ๋ผ์ธ ์‹๋ฃŒํ’ˆ ์‹œ์žฅ, 2023~2032๋…„(๋ฐฑ๋งŒ ๋‹ฌ๋Ÿฌ) 41
    17. ๊ทธ๋ฆผ 17 2023๋…„ ์ง€์—ญ๋ณ„ ๊ธ€๋กœ๋ฒŒ ์˜จ๋ผ์ธ ์‹๋ฃŒํ’ˆ ์‹œ์žฅ(% ์ ์œ ์œจ) 41
    18. ๊ทธ๋ฆผ 18 ๋ถ๋ฏธ: 2023๋…„ ๊ตญ๊ฐ€๋ณ„ ์˜จ๋ผ์ธ ์‹๋ฃŒํ’ˆ ์‹œ์žฅ ์ ์œ ์œจ(% ์ ์œ ์œจ) 43
    19. ๊ทธ๋ฆผ 19 ์œ ๋Ÿฝ: 2023๋…„ ๊ตญ๊ฐ€๋ณ„ ์˜จ๋ผ์ธ ์‹๋ฃŒํ’ˆ ์‹œ์žฅ ์ ์œ ์œจ(% ์ ์œ ์œจ) 51
    20. ๊ทธ๋ฆผ 20 ์•„์‹œ์•„ ํƒœํ‰์–‘: 2023๋…„ ๊ตญ๊ฐ€๋ณ„ ์˜จ๋ผ์ธ ์‹๋ฃŒํ’ˆ ์‹œ์žฅ ์ ์œ ์œจ(% ์ ์œ ์œจ) 63
    21. ๊ทธ๋ฆผ 21 ์„ธ๊ณ„ ๊ธฐํƒ€ ์ง€์—ญ: 2023๋…„ ์ง€์—ญ๋ณ„ ์˜จ๋ผ์ธ ์‹๋ฃŒํ’ˆ ์‹œ์žฅ ์ ์œ ์œจ(% ์ ์œ ์œจ) 73
    22. ๊ทธ๋ฆผ 22 AMAZON.COM, INC.: ์žฌ๋ฌด ๊ฐœ์š” ์Šค๋ƒ…์ƒท 84
    23. ๊ทธ๋ฆผ 23 AMAZON.COM, INC.: SWOT ๋ถ„์„ 88
    24. ๊ทธ๋ฆผ 24 WALMART INC.: ์žฌ๋ฌด ๊ฐœ์š” ์Šค๋ƒ…์ƒท 89
    25. ๊ทธ๋ฆผ 25 WALMART INC.: SWOT ๋ถ„์„ 93
    26. ๊ทธ๋ฆผ 26 THE KROGER CO.: SWOT ๋ถ„์„ 98
    27. ๊ทธ๋ฆผ 27 ALBERTSONS COMPANIES, INC.: ์žฌ๋ฌด ๊ฐœ์š” ์Šค๋ƒ…์ƒท 100
    28. ๊ทธ๋ฆผ 28 ALBERTSONS COMPANIES, INC.: SWOT ๋ถ„์„ 104
    29. ๊ทธ๋ฆผ 29 ALDI SรœD: ์žฌ๋ฌด ๊ฐœ์š” ์Šค๋ƒ…์ƒท 110
    30. ๊ทธ๋ฆผ 30 ALDI NORD: ์žฌ๋ฌด ๊ฐœ์š” ์Šค๋ƒ…์ƒท 111
    31. ๊ทธ๋ฆผ 31 ASDA: ์žฌ๋ฌด ๊ฐœ์š” ์Šค๋ƒ…์ƒท 113
    32. ๊ทธ๋ฆผ 32 AUCHAN SA: ์žฌ๋ฌด ๊ฐœ์š” ์Šค๋ƒ…์ƒท 115
    33. ๊ทธ๋ฆผ 33 ROYAL AHOLD DELHAIZE NV: ์žฌ๋ฌด ๊ฐœ์š” ์Šค๋ƒ…์ƒท 117
    34. ๊ทธ๋ฆผ 34 TESCO PLC: ์žฌ๋ฌด ๊ฐœ์š” ์Šค๋ƒ…์ƒท 119

์‹œ์žฅ ์„ธ๋ถ„ํ™” ํƒญ

์˜จ๋ผ์ธ ์‹๋ฃŒํ’ˆ ์‹œ์žฅ ์ œํ’ˆ ์œ ํ˜• ์ „๋ง(10์–ต ๋‹ฌ๋Ÿฌ, 2018-2032)

  • ์‹ ์„ ํ•œ ๋†์‚ฐ๋ฌผ
  • ์•„์นจ ์‹์‚ฌ & ์œ ์ œํ’ˆ
  • ์Šค๋‚ต & ์Œ๋ฃŒ
  • ์Šคํ…Œ์ดํ”Œ & ์š”๋ฆฌ ํ•„์ˆ˜ํ’ˆ
  • ๊ธฐํƒ€

์˜จ๋ผ์ธ ์‹๋ฃŒํ’ˆ ์‹œ์žฅ ์ง€์—ญ ์ „๋ง(10์–ต ๋‹ฌ๋Ÿฌ, 2018-2032)

    <๋ฆฌ> ๋ถ๋ฏธ ์ „๋ง(10์–ต ๋‹ฌ๋Ÿฌ, 2018-2032)
    • ์ œํ’ˆ ์œ ํ˜•๋ณ„ ๋ถ๋ฏธ ์˜จ๋ผ์ธ ์‹๋ฃŒํ’ˆ ์‹œ์žฅ
  • ์‹ ์„ ํ•œ ๋†์‚ฐ๋ฌผ
  • ์•„์นจ ์‹์‚ฌ & ์œ ์ œํ’ˆ
  • ์Šค๋‚ต & ์Œ๋ฃŒ
  • ์Šคํ…Œ์ดํ”Œ & ์š”๋ฆฌ ํ•„์ˆ˜ํ’ˆ
  • ๊ธฐํƒ€
    • ๋ฏธ๊ตญ ์ „๋ง(10์–ต ๋‹ฌ๋Ÿฌ, 2018-2032๋…„)
      • <๋ฆฌ> ์ œํ’ˆ ์œ ํ˜•๋ณ„ ๋ฏธ๊ตญ ์˜จ๋ผ์ธ ์‹๋ฃŒํ’ˆ ์‹œ์žฅ
      • ์‹ ์„ ํ•œ ๋†์‚ฐ๋ฌผ
      • ์•„์นจ ์‹์‚ฌ & ์œ ์ œํ’ˆ
      • ์Šค๋‚ต & ์Œ๋ฃŒ
      • ์Šคํ…Œ์ดํ”Œ & ์š”๋ฆฌ ํ•„์ˆ˜ํ’ˆ
      • ๊ธฐํƒ€
    • ์บ๋‚˜๋‹ค ์ „๋ง(10์–ต ๋‹ฌ๋Ÿฌ, 2018-2032)
      • <๋ฆฌ> ์ œํ’ˆ ์œ ํ˜•๋ณ„ ์บ๋‚˜๋‹ค ์˜จ๋ผ์ธ ์‹๋ฃŒํ’ˆ
      • ์‹ ์„ ํ•œ ๋†์‚ฐ๋ฌผ
      • ์•„์นจ ์‹์‚ฌ & ์œ ์ œํ’ˆ
      • ์Šค๋‚ต & ์Œ๋ฃŒ
      • ์Šคํ…Œ์ดํ”Œ & ์š”๋ฆฌ ํ•„์ˆ˜ํ’ˆ
      • ๊ธฐํƒ€
    • ์œ ๋Ÿฝ ์ „๋ง(10์–ต ๋‹ฌ๋Ÿฌ, 2018-2032)
      • <๋ฆฌ> ์ œํ’ˆ ์œ ํ˜•๋ณ„ ์œ ๋Ÿฝ ์˜จ๋ผ์ธ ์‹๋ฃŒํ’ˆ
      • ์‹ ์„ ํ•œ ๋†์‚ฐ๋ฌผ
      • ์•„์นจ ์‹์‚ฌ & ์œ ์ œํ’ˆ
      • ์Šค๋‚ต & ์Œ๋ฃŒ
      • ์Šคํ…Œ์ดํ”Œ & ์š”๋ฆฌ ํ•„์ˆ˜ํ’ˆ
      • ๊ธฐํƒ€
      <๋ฆฌ> ๋…์ผ ์ „๋ง(10์–ต ๋‹ฌ๋Ÿฌ, 2018-2032) <๋ฆฌ> ์ œํ’ˆ ์œ ํ˜•๋ณ„ ๋…์ผ ์˜จ๋ผ์ธ ์‹๋ฃŒํ’ˆ
      • ์‹ ์„ ํ•œ ๋†์‚ฐ๋ฌผ
      • ์•„์นจ ์‹์‚ฌ & ์œ ์ œํ’ˆ
      • ์Šค๋‚ต & ์Œ๋ฃŒ
      • ์Šคํ…Œ์ดํ”Œ & ์š”๋ฆฌ ํ•„์ˆ˜ํ’ˆ
      • ๊ธฐํƒ€
    • ํ”„๋ž‘์Šค ์ „๋ง(10์–ต ๋‹ฌ๋Ÿฌ, 2018-2032)
      • <๋ฆฌ> ์ œํ’ˆ ์œ ํ˜•๋ณ„ ํ”„๋ž‘์Šค ์˜จ๋ผ์ธ ์‹๋ฃŒํ’ˆ
      • ์‹ ์„ ํ•œ ๋†์‚ฐ๋ฌผ
      • ์•„์นจ ์‹์‚ฌ & ์œ ์ œํ’ˆ
      • ์Šค๋‚ต & ์Œ๋ฃŒ
      • ์Šคํ…Œ์ดํ”Œ & ์š”๋ฆฌ ํ•„์ˆ˜ํ’ˆ
      • ๊ธฐํƒ€
    • ์˜๊ตญ ์ „๋ง(10์–ต ๋‹ฌ๋Ÿฌ, 2018-2032)
      • <๋ฆฌ> ์ œํ’ˆ ์œ ํ˜•๋ณ„ ์˜๊ตญ ์˜จ๋ผ์ธ ์‹๋ฃŒํ’ˆ
      • ์‹ ์„ ํ•œ ๋†์‚ฐ๋ฌผ
      • ์•„์นจ ์‹์‚ฌ & ์œ ์ œํ’ˆ
      • ์Šค๋‚ต & ์Œ๋ฃŒ
      • ์Šคํ…Œ์ดํ”Œ & ์š”๋ฆฌ ํ•„์ˆ˜ํ’ˆ
      • ๊ธฐํƒ€
    • ์ดํƒˆ๋ฆฌ์•„ ์ „๋ง(10์–ต ๋‹ฌ๋Ÿฌ, 2018-2032)
      • <๋ฆฌ> ์ƒํ’ˆ ์œ ํ˜•๋ณ„ ์ดํƒˆ๋ฆฌ์•„ ์˜จ๋ผ์ธ ์‹๋ฃŒํ’ˆ
      • ์‹ ์„ ํ•œ ๋†์‚ฐ๋ฌผ
      • ์•„์นจ ์‹์‚ฌ & ์œ ์ œํ’ˆ
      • ์Šค๋‚ต & ์Œ๋ฃŒ
      • ์Šคํ…Œ์ดํ”Œ & ์š”๋ฆฌ ํ•„์ˆ˜ํ’ˆ
      • ๊ธฐํƒ€
    • ์ŠคํŽ˜์ธ ์ „๋ง(10์–ต ๋‹ฌ๋Ÿฌ, 2018-2032)
      • <๋ฆฌ> ์ œํ’ˆ ์œ ํ˜•๋ณ„ ์ŠคํŽ˜์ธ ์˜จ๋ผ์ธ ์‹๋ฃŒํ’ˆ
      • ์‹ ์„ ํ•œ ๋†์‚ฐ๋ฌผ
      • ์•„์นจ ์‹์‚ฌ & ์œ ์ œํ’ˆ
      • ์Šค๋‚ต & ์Œ๋ฃŒ
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      • ์ค‘๊ตญ ์ „๋ง(10์–ต ๋‹ฌ๋Ÿฌ, 2018-2032)
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๊ด€๋ จ ๋ณด๊ณ ์„œ

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