Electronic Countermeasures Market

世界の電子戦装置市場概要

電子戦装置市場規模は、2022年に187億1,000万米ドルと評価されました。電子戦装置市場は、2024年の191億3,000万米ドルから2030年には407億米ドルに成長すると予測されており、予測期間（2024～2030年）中に5.10%の年平均成長率（CAGR）を示します。現代の戦争では電子戦システムの使用が増加しており、新たな脅威から身を守るための高度な対抗技術に対する需要が高まっています。これらは、市場を牽引している要因の一部です。

出典: 二次調査、一次調査、MRFR データベース、アナリストレビュー

電子対抗手段市場の動向

• サイバーセキュリティの重要性に対する意識の高まりが、電子対抗手段市場の成長を後押ししています

電子対抗手段 (ECM) ビジネスは、さまざまな要因により急速に拡大しています。電子戦の脅威から身を守るための高度なテクノロジーに対するニーズの高まりが、ECM 市場の成長を牽引する主な理由です。現代の戦争が電子機器への依存度を高めるにつれ、軍事インフラおよび民間インフラに対する電子攻撃の危険性は高まっています。こうした危険に対抗するには、電子対抗手段が不可欠です。ECM市場のもう一つの大きな推進力は、企業、研究機関、政府機関間のパートナーシップや連携の増加です。こうした連携により、電子脅威に対する防御力をさらに高める、より高度な新たな電子対抗手段が開発されています。特にレーダーや通信システム分野における技術の進歩も、ECM市場の成長を後押ししています。レーダー信号の検知・妨害、あるいは通信チャネルの遮断を可能にする新たな電子対抗手段の開発は、現代の戦闘において極めて重要です。さらに、世界的なテロやサイバー脅威の増加も、電子対抗手段の需要を高めています。テロ組織やならず者国家による電子戦技術の高度化に伴い、政府や民間企業は潜在的な攻撃から身を守るために、高度なECM技術を開発・導入する必要があります。したがって、この要因が市場のCAGRを牽引しています。

さらに、ECM市場の成長は、研究開発への投資の増加によっても推進されています。世界中の多くの政府が高度なECM技術の開発に多額の投資を行っており、市場の成長に貢献しています。さらに、防衛産業の成長を促進することを目的とした政府の有利な政策と規制も、ECM市場を牽引しています。防衛産業におけるサイバーセキュリティの重要性に対する認識の高まりも、ECM市場の成長に貢献する重要な要因です。サイバー脅威は軍事および民間のインフラに重大なリスクをもたらし、これらの脅威を軽減するには高度なECM技術の開発が不可欠です。電子対抗手段に対する需要の高まりも、ECM業界を前進させています。電子的な危険がより複雑で洗練されるにつれて、高度なECM技術に対する需要も高まっています。要約すると、ECM市場は、電子戦の脅威から身を守るための高度な技術の必要性の高まり、企業、研究機関、政府機関間のパートナーシップと協力、技術の進歩、研究開発費の増加、政府の有利な政策と規制、防衛産業におけるサイバーセキュリティの重要性の認識の高まりなど、さまざまな要因により急速に拡大しています。これらの要因は、今後数年間、ECM市場の成長を促進し続けると予想されます。したがって、この側面により、電子対抗手段市場の収益が世界的に加速すると予想されます。

電子対抗手段市場セグメントの洞察

電子対抗手段アプリケーションの洞察

タイプ、妨害および欺瞞に基づく電子対抗手段市場のセグメンテーション。妨害セグメントは、2022年に電子対抗手段市場データで過半数のシェアを占めました。ジャミングは、世界の電子妨害手段（ECM）市場において、敵の通信やナビゲーションシステムを妨害または干渉するために用いられる重要な技術です。ジャミングでは、ターゲット信号と同様の周波数帯域で高出力信号を送信し、サービス拒否やターゲットシステムのパフォーマンス低下を引き起こします。ジャミングは、無線信号、レーダーシステム、GPSナビゲーションを妨害するために用いられます。ジャミング手法には、定常波、スイープ、スポット、弾幕などがあります。使用される干渉の種類に応じて、ノイズジャミング、欺瞞ジャミング、スポットジャミングに分類されることもあります。高度なジャミングシステムは、洗練されたアルゴリズムと信号処理技術を用いてジャミング信号の有効性を高め、検出リスクを低減します。現代の軍事作戦における電子戦能力の需要の高まりを背景に、世界の ECM 市場は急速に拡大しています。

図 2: 電子対抗手段市場 (アプリケーション別、2022 年および今後 10 年間) 2030年（10億米ドル）

出典：二次調査、一次調査、MRFRデータベースおよびアナリストレビュー

電子対抗手段プラットフォームの洞察

電子対抗手段市場は、プラットフォーム、地上ベース、海軍、および空中に基づいて区分されています。地上ベースのセグメントは2022年の市場成長を支配し、2022年から2030年の予測期間中に最も急速に成長するセグメントになると予測されています。地上配備型プラットフォームは、地上の固定または移動場所から敵の通信システムやセンサーシステムを妨害したり、その他の方法で混乱させたりできるため、世界的な電子妨害（ECM）市場において重要な役割を果たしています。車載型妨害装置、固定式妨害装置、携帯型ECM装置など、地上配備型プラットフォームには様々な種類があります。これらの装置は、妨害、欺瞞、スプーフィングなど、様々な手法を用いて敵システムを妨害します。これらは、部隊防護、電子支援、攻撃作戦など、様々な任務状況で使用できます。地上配備型ECMプラットフォームは通常、モジュール式で、幅広い妨害機能とセンサー機能を特定の任務要件に合わせてカスタマイズできます。地上ベースのプラットフォーム向けの世界の ECM 市場は、敵の通信およびセンサー システムの高度化と、現代の軍事作戦における高度な電子戦能力の必要性に後押しされて、今後数年間で急速に拡大すると予想されています。

図 2: 電子対抗手段市場 (プラットフォーム別、2022 年および今後 3 年間) 2030年（10億米ドル）

電子対抗手段技術に関する洞察

技術、GaN、およびGaAsに基づく電子対抗手段市場データ。GaNセグメントは2022年に電子対抗手段市場の収益の大部分を占め、2022～2030年の予測期間中に最も急速に成長するセグメントになると予測されています。窒化ガリウム（GaN）技術は、世界の電子対抗手段（ECM）市場を牽引する主要な分野であり、高効率で効果的な高出力増幅器や妨害装置の開発を可能にしています。GaN技術は、従来の技術に比べて、高電力密度、広帯域、効率性の向上などいくつかの利点があり、よりコンパクトで高性能なECMデバイスにつながります。GaNベースの増幅器と妨害装置はより高い周波数で動作することができ、これはより高い周波数で動作する高度なレーダーや通信システムを無効化するために不可欠です。さらに、GaN技術は、機器のサイズ、重量、消費電力を最小限に抑え、よりコンパクトで効率的なECMシステムの開発にも役立ちます。現代の軍事作戦における高度なECM機能の需要の高まりにより、GaNベースシステムの世界のECM市場は今後数年間で大幅に拡大すると予想されています。大手ECM企業は、市場で競争上の優位性を獲得するために、GaNベースのシステムの開発に多額の投資を行っています。

電子対抗手段の地域別洞察

地域別に、この調査では、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中東およびアフリカ、南米の市場洞察を提供しています。調査期間中、北米の電子対抗手段（ECM）市場は大幅な成長を示すと予想され、この地域は世界市場の主要なシェアを占めています。 2022年には、北米の電子対抗手段（ECM）業界の価値は54億8000万米ドルで、市場シェアは約XX.XX％でした。北米のECM市場は、強力な防衛部門、高額の防衛支出、高度な技術インフラの存在により、十分に確立されています。この地域の研究開発への取り組みへの重点は、有利な規制条件と相まって、北米のECM市場の成長を促進すると予想されます。さらに、この地域の高い可処分所得と人々の意識の高さにより、北米における高度なECMシステムの需要が増加すると予想されています。北米のECM市場における企業は、主に新製品開発、提携、事業拡大、合併、買収といった戦略を採用しています。高度な電子戦能力に対する需要の高まりと、新たな脅威に対する効果的な対策の必要性は、今後数年間で北米のECM市場の成長を促進すると予想されています。

さらに、市場レポートで調査された主要国は、米国、カナダ、ドイツ、フランス、英国、イタリア、スペイン、中国、日本、インド、オーストラリア、韓国、ブラジルです。

図3：2022年の地域別電子対抗手段市場シェア（％） 

出典: 二次調査、一次調査、MRFR データベース、アナリストレビュー

ヨーロッパは電子対抗手段（ECM）の重要な市場であり、世界市場のかなりの部分を占めています。ヨーロッパのECM市場は、強力な防衛産業、高度な技術インフラ、そして確立された医療制度によって成長を続けています。革新的な製品の入手可能性と消費者の認知度の高まりも、この地域の市場拡大に寄与しています。英国は、ヨーロッパにおける電子対抗手段の最も主要な市場であり、地域産業のかなりの部分を占めています。大規模な防衛部門の存在、高度な研究開発能力、そして有利な規制環境が、英国のECM市場の成長を牽引しています。一方、ドイツは、防衛近代化への重点化と高度なECMシステムへの需要の高まりを背景に、この地域で最も急速に成長している市場です。主要企業による製品ポートフォリオと市場プレゼンスの拡大を目的とした提携、コラボレーション、そして新製品の発売は、ヨーロッパのECM市場における重要な業界動向です。さらに、ECMシステム開発における人工知能、機械学習、ブロックチェーンといった先進技術の活用拡大も、地域市場の成長を牽引すると予想されています。

予測期間中、アジア太平洋地域の電子対抗手段（ECM）市場は最も急速に成長すると予想されています。アジア太平洋地域の市場発展は、同地域の軍事費増加、防衛近代化への重点化、そして先進ECMシステムへの需要増加によって牽引されています。防衛産業の拡大、兵器の改良、そして地域の安全保障強化に向けた政府の積極的な取り組みも、同地域のECM市場の成長を後押ししています。さらに、人工知能、機械学習、サイバーセキュリティといったECMシステム開発における先進技術の活用拡大も、アジア太平洋地域の市場拡大を牽引すると予想されています。中国のECM市場は、同地域で最大の市場シェアを誇り、世界市場の大部分を占めています。インドのECM市場は、国産防衛製造への重点化と先進ECMシステムへの需要増加により、同地域で最も急速に成長しています。アジア太平洋地域のECM市場における主要な業界の進歩には、主要プレーヤーによる製品ラインアップの拡大と市場プレゼンスの拡大を目的としたパートナーシップ、コラボレーション、新製品の発売などがあります。例えば、2021年3月、Bharat Electronics Limited（BEL）は、高度なECMシステムを搭載したインド初の国産電子戦スイートの開発に成功したことを発表しました。このような取り組みは、同地域のECM市場の拡大に貢献すると期待されています。

電子対抗手段の主要市場プレーヤーと競合分析

電子対抗手段（ECM）市場は、多数のグローバル、地域、ローカルベンダーの存在によって特徴付けられ、非常に競争の激しい業界となっています。市場参加者は、新製品の発売、合併や買収、契約、投資の増加、他の組織とのコラボレーションなど、さまざまな戦略的イニシアチブを通じて、世界的な展開を拡大しています。ECMビジネスの競合他社は、競争が激しく拡大する市場環境で生き残るために、費用対効果の高い製品を提供する必要があります。世界の電子対抗手段（ECM）市場における主要企業には、BAE Systems plc、L3Harris Technologies Inc.、Raytheon Technologies Corporation、Saab AB、Northrop Grumman Corporation、Thales Group、Israel Aerospace Industries Ltd.、Leonardo S.p.A.、Airbus Defence and Space、Lockheed Martin Corporation、Elbit Systems Ltd.、Mercury Systems, Inc.、Cobham plcなどが挙げられます。これらの企業は、電子妨害装置、電子支援装置、対IEDシステムなど、実用化された製品を含む多様な製品ポートフォリオを有しています。また、無線周波数妨害や指向性エネルギー兵器といったECM技術を中心としたパイプラインプログラムも多数保有しています。これらの企業は、満たされていない顧客ニーズに対応し、国家安全保障を強化するため、革新的なECMソリューションの開発と実用化に注力しています。例えば、BAE Systemsは、F-35 Lightning II航空機に高度な電子戦機能を提供するAN/ASQ-239 Electronic Warfare Suiteなど、多様な高度な電子戦製品とソリューションを提供しています。同社はまた、デジタルRFメモリ妨害装置や高出力マイクロ波妨害装置といった次世代妨害技術の開発にも取り組んでいます。さらに、BAEシステムズは、ECMシステムの有効性を高めるために人工知能と機械学習にも投資しています。同様に、ロッキード・マーティン社は、高度なレーダー警報、状況認識、電子妨害機能を備えたAN/ALQ-210高度防御電子戦システムをはじめとするECMソリューションの大手プロバイダーです。同社はまた、レーザー兵器や高出力マイクロ波兵器などの指向性エネルギー兵器にも投資し、顧客に高度なECM機能を提供しています。まとめると、世界の電子対抗手段（ECM）市場は競争が激しく成長しており、主要企業は製品ラインの拡大と市場シェアの拡大を目指して研究開発に多額の投資を行っています。これらの企業は、満たされていない顧客ニーズに対応し、国家安全保障を強化するための革新的なECMソリューションの開発に取り組んでいます。

電子妨害装置市場の主要企業には以下が含まれます。

• BAE Systems plc
• L3Harris Technologies Inc.
• Raytheon Technologies Corporation
• Saab AB
• Northrop Grumman Corporation
• Thalesグループ
• イスラエル航空宇宙産業株式会社
• レオナルド社
• エアバス・ディフェンス・アンド・スペース
• ロッキード・マーティン社
• エルビット・システムズ株式会社
• マーキュリー・システムズ社
• コブハム社
• テルマ社
• ラインメタル社

電子対抗手段産業の発展

2月2023 バイパーシールドプロジェクトは、ロッキード・マーティン社と米空軍の協力のもと、重要設計審査（CDR）のマイルストーンを達成しました。このシステムは、ブロック70/72航空機の主要な電子戦（EW）システムとして運用されることが想定されており、多様なデジタル無線周波数とメモリベースの妨害技術を用いて航空機を保護します。

2023年1月 L3ハリステクノロジーズは、AN/ALQ-254(V)1バイパーシールド電子戦システムの重要な設計審査マイルストーンを達成しました。このシステムは、F-16ブロック70/72 FMS航空機に攻撃力と防御力の両方を提供するように設定されています。

2020年9月エルビット システムズは、水中プラットフォーム向けのさまざまな電子戦ソリューションを含むスパートン コーポレーションの海中戦事業の買収を完了しました。

2020年7月マーキュリー システムズは、軍用および民間航空機向けの電子対抗手段ソリューションのプロバイダーであるアメリカン パネル コーポレーションの買収を完了しました。

2021年1月L3ハリス テクノロジーズは、レーダー誘導の脅威に対する電子防御を提供する、軍用航空機向けの新しい妨害システムの発売を発表しました。

2020年7月レイセオン テクノロジーズは、空中および地上の敵に対する高度な電子攻撃機能を提供する、米国空軍のB-52爆撃機向けの新しい電子戦システムの発売を発表しました。

2020年5月、レオナルドは海軍艦艇向けの新しい電子戦システムの導入を発表しました。このシステムは、妨害や欺瞞を含む幅広い電子的脅威から艦艇を保護します。

電子対抗手段市場のセグメンテーション

電子対抗手段アプリケーションの展望（10億米ドル、2018～2030年）

• 妨害
• 欺瞞

電子対抗手段プラットフォームの展望（10億米ドル、2018～2030年）

• 地上型
• 海軍
• 空中型

電子対抗手段技術展望（10億米ドル、2018～2030年）

• GaN
• GaAs

電子妨害装置 地域別展望（10億米ドル、2018～2030年）

• 北米

  • 米国
  • カナダ

• ヨーロッパ

  • ドイツ
  • フランス
  • 英国
  • イタリア
  • スペイン
  • その他ヨーロッパ

• アジア太平洋地域

  • 中国
  • 日本
  • インド
  • オーストラリア
  • 韓国
  • オーストラリア
  • その他のアジア太平洋地域

• その他の世界

  • 中東
  • アフリカ
  • 南米