Rapport d’étude de marché sur les contre-mesures électroniques – Prévisions jusqu’en 2030

Electronic Countermeasures Market Summary

As per Market Research Future Analysis, the Global Electronic Countermeasures Market was valued at USD 18.71 billion in 2022 and is projected to reach USD 40.7 billion by 2030, growing at a CAGR of 5.10% from 2024 to 2030. The market is driven by the increasing reliance on electronic warfare systems, the demand for advanced countermeasure technologies, and rising cybersecurity awareness. Key applications include jamming and deception, with jamming holding the majority share in 2022. Ground-based platforms are expected to dominate market growth, while GaN technology is anticipated to lead in revenue generation due to its efficiency and effectiveness in ECM systems.

Key Market Trends & Highlights

The Electronic Countermeasures market is experiencing rapid growth driven by several key trends.

• Market Size in 2022: USD 18.71 billion; projected to reach USD 40.7 billion by 2030.
• CAGR during 2024-2030: 5.10%; driven by advanced technologies and partnerships.
• Jamming segment held the majority share in 2022; critical for disrupting enemy communications.
• Ground-based platforms projected to be the fastest-growing segment during 2022-2030.

Market Size & Forecast

2022 Market Size: USD 18.71 billion

2024 Market Size: USD 19.13 billion

2030 Market Size: USD 40.7 billion

CAGR (2024-2030): 5.10%

Largest Regional Market Share in 2022: North America.

Major Players

Key companies include BAE Systems plc, L3Harris Technologies Inc., Raytheon Technologies Corporation, Saab AB, Northrop Grumman Corporation, Thales Group, Israel Aerospace Industries Ltd., Leonardo S.p.A., Airbus Defence and Space, Lockheed Martin Corporation, Elbit Systems Ltd., Mercury Systems, Inc., and Cobham plc.

Aperçu du marché mondial des contre-mesures électroniques

La taille du marché des contre-mesures électroniques était évaluée à 18,71 milliards USD en 2022. Le marché des contre-mesures électroniques devrait passer de 19,13 milliards USD en 2024 à 40,7 milliards USD d'ici 2030, affichant un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5,10 % au cours de la période de prévision (2024-2030). L'utilisation croissante des systèmes de guerre électronique dans la guerre moderne et la demande croissante de technologies de contre-mesures avancées pour se protéger contre les menaces émergentes. Voici quelques-uns des facteurs qui influencent le marché.

 

Source : Recherche secondaire, recherche primaire, base de données MRFR et revue d'analystes

Tendances du marché des contre-mesures électroniques

• La prise de conscience croissante de l'importance de la cybersécurité stimule la croissance du marché des contre-mesures électroniques

Le secteur des contre-mesures électroniques (ECM) connaît une croissance rapide en raison de divers facteurs. Le besoin croissant de technologies avancées pour se protéger contre les menaces de guerre électronique est la principale raison de la croissance du marché des ECM. Le danger des attaques électroniques contre les infrastructures militaires et civiles s'est accru à mesure que la guerre contemporaine s'appuie de plus en plus sur l'électronique. Les contre-mesures électroniques sont essentielles pour lutter contre ces dangers. Un autre moteur majeur du marché des contre-mesures électroniques (ECM) est la multiplication des partenariats et des collaborations entre entreprises, instituts de recherche et agences gouvernementales. Ces collaborations donnent naissance à de nouvelles contre-mesures électroniques plus sophistiquées, plus efficaces pour se protéger contre les menaces électroniques. Les avancées technologiques, notamment dans les domaines des radars et des systèmes de communication, alimentent également la croissance du marché des contre-mesures électroniques. La création de nouvelles contre-mesures électroniques capables de détecter et de brouiller les signaux radar ou de perturber les canaux de communication est essentielle dans les combats modernes. De plus, la montée du terrorisme et des cybermenaces à l'échelle mondiale a accru la demande de contre-mesures électroniques. Face à l'utilisation croissante de la guerre électronique par les organisations terroristes et les États voyous, les gouvernements et les entreprises privées doivent développer et mettre en œuvre des technologies ECM avancées pour se prémunir contre d'éventuelles attaques. Ainsi, ce facteur stimule le TCAC du marché.

De plus, la croissance du marché ECM est également stimulée par l'augmentation des investissements dans la recherche et le développement. Plusieurs gouvernements à travers le monde investissent massivement dans le développement de technologies ECM avancées, contribuant à la croissance du marché. En outre, les politiques et réglementations gouvernementales favorables visant à accroître la croissance de l'industrie de la défense stimulent également le marché ECM. La prise de conscience croissante de l'importance de la cybersécurité dans l'industrie de la défense est également un facteur important contribuant à la croissance du marché ECM. Les cybermenaces représentent un risque important pour les infrastructures militaires et civiles, et le développement de technologies ECM avancées est essentiel pour atténuer ces menaces. La demande croissante de contre-mesures électroniques propulse également l'industrie ECM vers l'avant. À mesure que les dangers électroniques deviennent plus complexes et sophistiqués, la demande de technologies ECM avancées augmente également. Français En résumé, le marché des contre-mesures électroniques (ECM) connaît une expansion rapide en raison de divers facteurs, notamment le besoin croissant de technologies avancées pour se protéger contre les menaces de guerre électronique, les partenariats et les collaborations entre les entreprises, les instituts de recherche et les agences gouvernementales, les progrès technologiques, les dépenses plus élevées en recherche et développement, les politiques et réglementations gouvernementales favorables, et la reconnaissance croissante de l'importance de la cybersécurité dans l'industrie de la défense. Ces facteurs devraient continuer à stimuler la croissance du marché des contre-mesures électroniques dans les années à venir. Ainsi, il est prévu que cet aspect accélérera les revenus du marché des contre-mesures électroniques à l'échelle mondiale.

Informations sur les segments de marché des contre-mesures électroniques

Informations sur les applications des contre-mesures électroniques

La segmentation du marché des contre-mesures électroniques, basée sur le type, le brouillage et la tromperie. Le segment du brouillage détenait la part majoritaire en 2022 dans les données du marché des contre-mesures électroniques. Le brouillage est une technique essentielle utilisée pour perturber ou interférer avec les communications ou les systèmes de navigation ennemis sur le marché mondial des contre-mesures électroniques (ECM). Il consiste à envoyer un signal de forte puissance sur une plage de fréquences similaire à celle du signal cible, ce qui entraîne un déni de service ou une baisse des performances du système cible. Le brouillage peut être utilisé pour perturber les signaux radio, les systèmes radar et la navigation GPS. Les méthodes de brouillage comprennent les ondes constantes, le balayage, le spot et le barrage. Selon le type d'interférence utilisé, on peut également le qualifier de brouillage par bruit, de brouillage trompeur et de brouillage ponctuel. Les systèmes de brouillage avancés utilisent des algorithmes sophistiqués et des techniques de traitement du signal pour améliorer l'efficacité du signal de brouillage tout en réduisant le risque de détection. Le marché mondial des contre-mesures électroniques (ECM) connaît une expansion rapide, stimulé par le besoin croissant de capacités de guerre électronique dans les opérations militaires modernes.

FIGURE 2 : MARCHÉ DES CONTRE-MESURES ÉLECTRONIQUES, PAR APPLICATION, 2022 et 2025 2030 (MILLIARDS USD)

Source : Recherche secondaire, recherche primaire, base de données MRFR et analyse d'analystes

Informations sur la plateforme des contre-mesures électroniques

Segmentation du marché des contre-mesures électroniques, basée sur la plateforme, terrestre, navale et aéroportée. Le segment terrestre a dominé la croissance du marché en 2022 et devrait être le segment à la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision, 2022-2030. Les plateformes terrestres constituent un élément essentiel du marché mondial des contre-mesures électroniques (ECM), car elles permettent de brouiller ou de perturber les systèmes de communication et de capteurs ennemis depuis un emplacement fixe ou mobile au sol. Les brouilleurs embarqués, les unités de brouillage fixes et les dispositifs ECM portables constituent une variété de plateformes terrestres. Ces dispositifs utilisent diverses méthodes pour perturber les systèmes ennemis, telles que le brouillage, la tromperie et l'usurpation d'identité. Ils peuvent être utilisés dans diverses situations de mission, notamment la protection des forces, le soutien électronique et les opérations offensives. Les plateformes ECM terrestres sont généralement conçues pour être modulaires, avec un large éventail de capacités de brouillage et de capteurs adaptables aux exigences spécifiques de la mission. Le marché mondial des contre-mesures électroniques (ECM) pour les plateformes terrestres devrait connaître une croissance rapide dans les années à venir, stimulé par la sophistication croissante des systèmes de communication et de capteurs ennemis, ainsi que par le besoin de capacités de guerre électronique avancées dans les opérations militaires modernes.

FIGURE 2 : MARCHÉ DES CONTRE-MESURES ÉLECTRONIQUES, PAR PLATEFORME, 2022 et 2027 2030 (MILLIARDS USD)

Informations sur la technologie des contre-mesures électroniques

Données du marché des contre-mesures électroniques, basées sur la technologie, le GaN et le GaAs. Le segment GaN a dominé le chiffre d'affaires du marché des contre-mesures électroniques en 2022 et devrait connaître la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision 2022-2030. La technologie au nitrure de gallium (GaN) est un segment dominant qui stimule le marché mondial des contre-mesures électroniques (ECM), permettant le développement d'amplificateurs et de brouilleurs haute puissance hautement performants. La technologie GaN présente plusieurs avantages par rapport aux technologies traditionnelles, notamment une densité de puissance plus élevée, une bande passante plus large et une efficacité accrue, ce qui permet d'obtenir des dispositifs ECM plus compacts et performants. Les amplificateurs et brouilleurs à base de GaN peuvent fonctionner à des fréquences plus élevées, ce qui est essentiel pour neutraliser les radars et les systèmes de communication avancés fonctionnant à des fréquences plus élevées. De plus, la technologie GaN contribue au développement de systèmes ECM plus compacts et plus performants, minimisant la taille, le poids et la consommation d'énergie des équipements. Le marché mondial des ECM pour les systèmes à base de GaN devrait connaître une croissance considérable dans les années à venir, en raison de la demande croissante de capacités ECM avancées dans les opérations militaires modernes. Les principales entreprises du secteur des contre-mesures électroniques investissent massivement dans le développement de systèmes à base de GaN afin d'obtenir un avantage concurrentiel sur le marché.

Aperçu régional des contre-mesures électroniques

Par région, l'étude fournit des informations sur le marché en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique, ainsi qu'en Amérique du Sud. Au cours de la période d'étude, le marché nord-américain des contre-mesures électroniques (ECM) devrait afficher une croissance significative, la région représentant une part importante du marché mondial. En 2022, l'industrie nord-américaine des contre-mesures électroniques (ECM) avait une valeur de 5,48 milliards USD en 2022, et sa part de marché était d'environ XX,XX %. Le marché nord-américain des contre-mesures électroniques est bien établi grâce à l'existence d'un secteur de la défense solide, de dépenses de défense élevées et d'une infrastructure technologique avancée. L'accent mis par la région sur les efforts de R&D, combiné à des conditions réglementaires favorables, devrait stimuler la croissance du marché nord-américain des contre-mesures électroniques. De plus, le revenu disponible élevé et la sensibilisation de la population de la région devraient accroître la demande de systèmes ECM avancés en Amérique du Nord. Les entreprises du marché nord-américain de l'ECM ont principalement recours à des stratégies telles que le développement de nouveaux produits, les partenariats, les expansions, les fusions et les acquisitions. Français La demande croissante de capacités de guerre électronique avancées, ainsi que le besoin de contre-mesures efficaces contre les menaces émergentes, devraient stimuler la croissance du marché nord-américain des ECM dans les années à venir.

En outre, les principaux pays étudiés dans le rapport de marché sont : les États-Unis, le Canada, l'Allemagne, la France, le Royaume-Uni, l'Italie, l'Espagne, la Chine, le Japon, l'Inde, l'Australie, la Corée du Sud et le Brésil.

Figure 3 : PART DE MARCHÉ DES CONTRE-MESURES ÉLECTRONIQUES PAR RÉGION 2022 (%) 

Source : Recherche secondaire, Recherche primaire, Base de données MRFR et revue d'analyste

L'Europe est un marché important pour les contre-mesures électroniques (ECM), représentant une part importante du marché mondial. Le marché européen des ECM est en pleine croissance grâce à la forte industrie de défense de la région, à ses infrastructures technologiques sophistiquées et à ses systèmes de santé bien établis. La disponibilité de produits innovants, ainsi qu'une sensibilisation accrue des consommateurs, contribuent également à l'expansion du marché régional. Le Royaume-Uni est le marché européen le plus dominant pour les contre-mesures électroniques, représentant une part importante de l'industrie régionale. La présence d'un important secteur de la défense, des capacités de recherche et développement avancées et un contexte réglementaire favorable stimulent la croissance du marché des ECM du pays. À l'inverse, l'Allemagne est le marché à la croissance la plus rapide de la région, stimulé par l'accent accru mis sur la modernisation de la défense et une demande croissante de systèmes ECM avancés. Les partenariats, les collaborations et les lancements de produits par les principaux acteurs pour étendre leur portefeuille de produits et leur présence sur le marché sont des développements industriels clés sur le marché européen des ECM. Français De plus, l'utilisation croissante de technologies avancées telles que l'intelligence artificielle, l'apprentissage automatique et la blockchain dans le développement de systèmes ECM devrait alimenter la croissance du marché régional.

Au cours de la période de prévision, le marché des contre-mesures électroniques (ECM) en Asie-Pacifique devrait connaître la croissance la plus rapide. Le développement du marché Asie-Pacifique est stimulé par l'augmentation des dépenses militaires de la région, l'accent accru mis sur la modernisation de la défense et la demande croissante de systèmes ECM avancés. Les efforts favorables des gouvernements pour développer l'industrie de la défense, améliorer l'armement et renforcer la sécurité de la région contribuent également à la croissance du marché ECM de la région. De plus, l'utilisation croissante de technologies avancées dans le développement de systèmes ECM, telles que l'intelligence artificielle, l'apprentissage automatique et la cybersécurité, devrait alimenter l'expansion du marché dans la région Asie-Pacifique. Le marché ECM chinois détient la plus grande part de marché de la région, représentant une part significative du marché mondial. Le marché ECM indien connaît la croissance la plus rapide de la région, stimulé par l'importance accrue accordée à la fabrication locale de matériel de défense et un besoin croissant de systèmes ECM avancés. Les partenariats, les collaborations et les lancements de produits par des acteurs majeurs visant à élargir leur gamme de produits et leur présence sur le marché comptent parmi les avancées clés du marché des contre-mesures électroniques (ECM) en Asie-Pacifique. À titre d'exemple, en mars 2021, Bharat Electronics Limited (BEL) a annoncé le développement réussi de la première suite de guerre électronique du pays, qui comprend des systèmes ECM avancés. De telles initiatives devraient contribuer à l'expansion du marché des contre-mesures électroniques dans la région.

Acteurs clés du marché des contre-mesures électroniques et perspectives concurrentielles

La présence de nombreux fournisseurs mondiaux, régionaux et locaux distingue le marché des contre-mesures électroniques (ECM), ce qui en fait un secteur hautement concurrentiel. Les acteurs du marché étendent leur présence mondiale grâce à diverses initiatives stratégiques, notamment le lancement de nouveaux produits, les fusions et acquisitions, les accords contractuels, l'augmentation des investissements et les collaborations avec d'autres organisations. Les concurrents du secteur des contre-mesures électroniques doivent proposer des produits rentables pour survivre dans un environnement de marché hautement concurrentiel et en pleine expansion. Parmi les principaux acteurs du marché mondial des contre-mesures électroniques (ECM) figurent BAE Systems plc, L3Harris Technologies Inc., Raytheon Technologies Corporation, Saab AB, Northrop Grumman Corporation, Thales Group, Israel Aerospace Industries Ltd., Leonardo S.p.A., Airbus Defence and Space, Lockheed Martin Corporation, Elbit Systems Ltd., Mercury Systems, Inc. et Cobham plc. Ces entreprises disposent d'un portefeuille de produits varié, comprenant des produits commercialisés tels que des brouilleurs électroniques, des mesures de soutien électronique et des systèmes de lutte contre les EED. Elles disposent également de plusieurs programmes en cours axés sur les technologies ECM, telles que le brouillage des radiofréquences et les armes à énergie dirigée. Ces entreprises s'engagent à développer et à commercialiser des solutions ECM innovantes pour répondre aux besoins non satisfaits des clients et renforcer la sécurité nationale. BAE Systems, par exemple, propose une variété de produits et de solutions de guerre électronique avancés, notamment la suite de guerre électronique AN/ASQ-239, qui offre des capacités de guerre électronique avancées pour l'avion F-35 Lightning II. L'entreprise développe également des technologies de brouillage de nouvelle génération, telles que des brouilleurs RF numériques à mémoire et des brouilleurs micro-ondes haute puissance. De plus, BAE Systems investit dans l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique pour améliorer l'efficacité des systèmes de contre-mesures électroniques (ECM). De même, Lockheed Martin Corporation est un fournisseur leader de solutions de contre-mesures électroniques (ECM), notamment le système de guerre électronique avancé AN/ALQ-210, qui offre des capacités avancées d'alerte radar, de connaissance situationnelle et de brouillage électronique. L'entreprise investit également dans les armes à énergie dirigée, notamment les armes laser et les armes à micro-ondes haute puissance, afin de fournir des capacités de contre-mesures électroniques avancées à ses clients. En résumé, le marché mondial des contre-mesures électroniques (ECM) est très concurrentiel et en pleine croissance, les principaux acteurs investissant massivement dans la recherche et le développement pour élargir leurs gammes de produits et accroître leur part de marché. Ces entreprises s'engagent à développer des solutions ECM innovantes pour répondre aux besoins non satisfaits des clients et renforcer la sécurité nationale.

Parmi les principales entreprises du marché des contre-mesures électroniques, on trouve

• BAE Systems plc


• L3Harris Technologies Inc.


• Raytheon Technologies Corporation


• Saab AB


• Northrop Grumman Corporation


• Thales Groupe


• Israel Aerospace Industries Ltd.


• Leonardo S.p.A.


• Airbus Defence and Space


• Lockheed Martin Corporation


• Elbit Systems Ltd


• Mercury Systems, Inc.


• Cobham plc


• Terma A/S


• Rheinmetall AG

Industrie des contre-mesures électroniques Développements

En février 2023, le projet Viper Shield a franchi une étape importante lors de la revue de conception critique (CDR) en présence de Lockheed Martin et de l'US Air Force. Il est destiné à servir de système de guerre électronique (GE) principal pour les avions Block 70/72 et protégera les avions à l'aide de diverses fréquences radio numériques et de techniques de brouillage basées sur la mémoire.

En janvier 2023, L3Harris Technologies a franchi une étape importante lors de la revue de conception du système de guerre électronique AN/ALQ-254(V)1 Viper Shield. Ce système est conçu pour offrir des capacités offensives et défensives aux avions F-16 Block 70/72 FMS.

En septembre 2020, Elbit Systems a finalisé l'acquisition de l'activité Undersea Warfare de Sparton Corporation, qui comprend une gamme de solutions de guerre électronique pour les plateformes sous-marines.

En juillet 2020, Mercury Systems a finalisé l'acquisition d'American Panel Corporation, un fournisseur de solutions de contre-mesures électroniques pour les avions militaires et commerciaux.

En janvier 2021, L3Harris Technologies a annoncé le lancement d'un nouveau système de brouillage pour les avions militaires, qui offre une protection électronique contre les menaces guidées par radar.

En juillet 2020, Raytheon Technologies a annoncé le lancement d'un nouveau système de guerre électronique pour le bombardier B-52 de l'US Air Force, qui offre des capacités d'attaque électronique avancées contre des cibles aériennes et terrestres.

En mai 2020 Leonardo a annoncé le lancement d'un nouveau système de guerre électronique pour les navires, offrant une protection contre un large éventail de menaces électroniques, notamment le brouillage et la tromperie.

Segmentation du marché des contre-mesures électroniques

Perspectives des applications des contre-mesures électroniques (milliards USD, 2018-2030)

• Brouillage


• Tromperie

Perspectives des plateformes de contre-mesures électroniques (milliards USD, 2018-2030)

• Terrestre


• Naval


• Aéroporté

Perspectives technologiques des contre-mesures électroniques (milliards USD, 2018-2030)

• GaN


• GaAs

Perspectives régionales des contre-mesures électroniques (milliards USD, 2018-2030)

• 
  

  Amérique du Nord

  
  
  • États-Unis
  
  
  • Canada
  
  


• 
  

  Europe

  
  
  • Allemagne
  
  
  • France
  
  
  • Royaume-Uni
  
  
  • Italie
  
  
  • Espagne
  
  
  • Reste du Europe
  
  


• 
  

  Asie-Pacifique

  
  
  • Chine
  
  
  • Japon
  
  
  • Inde
  
  
  • Australie
  
  
  • Corée du Sud
  
  
  • Australie
  
  
  • Reste de l'Asie-Pacifique
  
  


• 
  

  Reste du monde

  
  
  • Moyen-Orient
  
  
  • Afrique
  
  
  • Amérique du Sud
  
  

Report Attribute/Metric	Details
Market Size 2022	USD 18.71 billion
Market Size 2023	USD 19.13 billion
Market Size 2030	USD 40.7 billion
Compound Annual Growth Rate (CAGR)	5.10% (2024-2030)
Base Year	2022
Market Forecast Period	2024-2030
Historical Data	2018 - 2020
Market Forecast Units	Value (USD Billion)
Report Coverage	Revenue Forecast, Market Competitive Landscape, Growth Factors, and Trends
Segments Covered	Application, Platform, Technology and Region
Geographies Covered	North America, Europe, Asia Pacific, South America  and Middle-East & Africa
Countries Covered	The U.S, Canada, Germany, France, UK, Italy, Spain, China, Japan, India, Australia, South Korea, and Brazil
Key Companies Profiled	BAE Systems plc, L3Harris Technologies Inc., Raytheon Technologies Corporation, Saab AB, Northrop Grumman Corporation, Thales Group, Israel Aerospace Industries Ltd., Leonardo S.p.A.
Key Market Opportunities	Growing adoption of unmanned systems in defense operations
Key Market Dynamics	Increasing use of electronic warfare systems in modern warfare