Aperçu du marché mondial de l'électronique de cockpit automobile
Selon l'analyse MRFR, la taille du marché de l'électronique de cockpit automobile était estimée à 53,41 (milliards USD) en 2024. L'industrie du marché de l'électronique de cockpit automobile devrait passer de 57,72 (milliards USD) en 2025 à 116,18 (milliards USD) jusqu'en 2034, à un TCAC (taux de croissance) qui devrait être d'environ 8,82 % au cours de la période de prévision (2025-2034). Électronique de cockpit automobile, les consommateurs optent de plus en plus pour des véhicules dotés de fonctionnalités luxueuses, notamment l'électronique de confort avancée qui sont les principaux moteurs du marché stimulant la croissance du marché de l'électronique de cockpit automobile.
L'électronique de cockpit automobile comprend des systèmes électroniques intégrés à l'intérieur d'un véhicule, améliorant l'expérience du conducteur et des passagers. L'électronique du cockpit automobile représente un domaine dédié au tableau de bord et aux commandes qui permettent d'optimiser l'électronique et les informations de la console centrale pour une sécurité, un confort et une expérience de conduite améliorés. Cette électronique englobe un large éventail de fonctionnalités, notamment les systèmes d'infodivertissement, l'instrumentation, les systèmes de navigation, les systèmes avancés d'aide à la conduite (ADAS), les solutions de connectivité et diverses interfaces de contrôle.
Les interfaces homme-machine facilitent l'interaction avec l'utilisateur, tandis que la climatisation assure le confort intérieur. Les systèmes d'éclairage et d'ambiance contribuent à l'atmosphère. Les fonctionnalités de confort et de commodité améliorent l'expérience de conduite. La télématique permet la surveillance à distance et les services de connectivité. Ensemble, ils forment le cœur technologique des véhicules modernes, alliant fonctionnalité, sécurité et divertissement de manière transparente au sein de l'habitacle.
Selon un analyste de MRFR, « les consommateurs privilégient les véhicules dotés de fonctionnalités de confort avancées, ce qui stimule la demande d'électronique de bord luxueuse. L'essor des véhicules connectés accroît le besoin de systèmes intégrés, notamment la connectivité des smartphones. De plus, la popularité croissante des véhicules électriques façonne le paysage du marché. »
Figure 1 : Taille du marché de l'électronique de bord automobile 2019-2032 (milliards USD)
Source : Recherche secondaire, recherche primaire, base de données MRFR et analyse d'analystes
Marché de l'électronique de bord automobile Tendance
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La personnalisation devrait stimuler la croissance du marché.
La personnalisation est une tendance émergente sur le marché des cockpits automobiles. Les constructeurs s'attachent de plus en plus à offrir des expériences sur mesure aux conducteurs grâce à des fonctionnalités électroniques personnalisables. Cette tendance permet aux conducteurs de personnaliser des paramètres tels que la disposition des écrans, l'éclairage ambiant, la position des sièges, les préférences d'infodivertissement et les modes de conduite selon leurs préférences. En intégrant des options de personnalisation, les constructeurs automobiles peuvent améliorer la satisfaction des utilisateurs, créer une expérience de conduite plus engageante et renforcer la fidélité à la marque.
Cette tendance s'inscrit également dans la demande croissante des consommateurs pour des produits et services personnalisés dans l'industrie automobile, répondant à des goûts et des préférences variés. Globalement, la personnalisation et la customisation sur le marché des cockpits automobiles stimulent l'innovation et la différenciation, offrant aux conducteurs un environnement de conduite plus personnalisé et plus agréable.
Analyse des segments de la plateforme de marché de l'électronique de cockpit automobile
Analyse des types d'électronique de cockpit automobile
En fonction du type d'électronique, la segmentation du marché de l'électronique de cockpit automobile comprend l'affichage tête haute, le système d'infodivertissement, la {plateforme d'intégration du cockpit, le système d'affichage et d'intégration}, l'affichage des informations du conducteur, l'{écran central, l'affichage passager, les commandes et les éléments d'intégration}, le système de climatisation, la télématique, le système audio, les caméras de tableau de bord, etc.
Le système d'infodivertissement détenait la part majoritaire en 2022, contribuant à environ 32 % du chiffre d'affaires du marché. L'infodivertissement est une combinaison d'information et de divertissement. Un système d'infodivertissement dans une voiture est essentiellement un ensemble de matériel et de logiciels qui offre des informations et du plaisir sous forme de musique et d'images. Par le passé, les systèmes d'infodivertissement, avec lecteurs CD et cassettes comme seules sources de divertissement, jouaient un rôle crucial pour offrir une expérience de voyage confortable.
Avec le développement du secteur de l'électronique automobile, les anciens systèmes d'infodivertissement sont remplacés par des modèles plus sophistiqués dotés d'écrans HD et d'options de connectivité améliorées telles que le Wi-Fi, le Bluetooth et l'USB. Des écrans tactiles HD sont installés sur le tableau de bord de la voiture pour que le conducteur puisse les utiliser, ou les passagers assis à l'arrière. Ils peuvent être commandés par des télécommandes ou par l'écran tactile.
La plateforme d'intégration du cockpit est l'ordinateur du véhicule utilisé dans les architectures E/E modernes et héberge les fonctionnalités nécessitant une interaction pour communiquer avec le conducteur ou les passagers. Le système sur puce (SoC) qui alimente la plateforme d'intégration du cockpit dispose d'une capacité de traitement et de graphiques importante. L'utilisation d'un hyperviseur permet de combiner de manière flexible des domaines logiciels aux exigences contradictoires, car il fournit des environnements d'exécution logiciels distincts pour chaque domaine.
Un nombre croissant d'écrans embarqués et d'entrées de caméra peuvent être pilotés par le système. Le concept modulaire et évolutif permet de répondre aux besoins variés des clients dans différents scénarios, des solutions matérielles pures à l'intégration système, en passant par des solutions clés en main complètes incluant l'interface utilisateur (IHM) et les applications.
Les écrans et les interfaces d'interaction intuitives améliorent la sécurité, le confort et la praticité. Conduire une voiture est une expérience passionnante. Pour une expérience utilisateur fluide, un langage de conception clair et une interaction sans distraction sont essentiels. L'entreprise possède l'expertise nécessaire pour intégrer les technologies d'affichage du secteur de l'électronique grand public à l'environnement automobile. L'entreprise possède l'expertise nécessaire pour intégrer les technologies d'affichage du secteur de l'électronique grand public à l'environnement du véhicule.
Figure 2 : Marché de l'électronique de cockpit automobile, par type d'électronique, 2022 contre 2032 (milliards USD)
Source : Recherche secondaire, recherche primaire, base de données MRFR et analyse d'analystes
Type de véhicule de l'électronique de cockpit automobile Aperçus
Selon le type de véhicule, la segmentation du marché de l'électronique de bord automobile est la suivante : voitures particulières (berlines, SUV et VUM, sportives et hypercars, etc.) et véhicules utilitaires (véhicules utilitaires légers, camions et autobus). Les voitures particulières ont dominé le marché en 2022. Les consommateurs sont de plus en plus demandeurs de fonctionnalités avancées de confort, de commodité et de divertissement dans leurs véhicules. Alors que les gens passent plus de temps à se déplacer ou à voyager en voiture, les passagers s'attendent à ce que leurs véhicules offrent des fonctionnalités similaires à celles que l'on trouve à la maison ou au bureau. Cette demande a conduit les constructeurs automobiles à intégrer un large éventail de fonctionnalités électroniques dans l'habitacle, notamment des systèmes d'infodivertissement avancés, des systèmes de climatisation et des options de connectivité.
De plus, les progrès de la connectivité des véhicules et de l'Internet des objets (IoT) ont ouvert de nouvelles possibilités d'intégration transparente des smartphones, des objets connectés et d'autres appareils dans l'habitacle du véhicule. Des fonctionnalités telles que l'intégration des smartphones, les systèmes de commande vocale et les bornes de recharge sans fil sont devenues des offres standard dans de nombreuses voitures particulières modernes, améliorant l'expérience utilisateur et le confort pour les conducteurs et les passagers.
Électronique de cockpit automobile : aperçu de la catégorie des voitures particulières
Sur la base de la catégorie des voitures particulières, la segmentation du marché de l'électronique de cockpit automobile comprend les catégories Économique (jusqu'à 43 000 USD), Milieu de gamme (44 000 à 87 000 USD), Premium (88 000 à 163 000 USD) et Luxe (plus de 163 000 USD). La catégorie Économique (jusqu'à 43 000 USD) détenait la part majoritaire en 2022. Les progrès technologiques ont entraîné une baisse du coût des systèmes de conduite autonome et des capteurs associés. Cette réduction des coûts a permis aux constructeurs d'intégrer des fonctionnalités d'autonomie dans les véhicules économiques, élargissant ainsi leur portée sur le marché et les rendant accessibles à un plus large éventail de consommateurs.
L'intégration de fonctionnalités d'autonomie dans les véhicules économiques confère aux constructeurs un avantage concurrentiel, augmentant la demande de véhicules équipés de fonctionnalités d'autonomie. Les acheteurs de véhicules économiques ne se concentrent plus uniquement sur l'accessibilité, mais recherchent également des fonctionnalités et des technologies avancées qui améliorent le confort et la sécurité, favorisant ainsi l'intégration de fonctionnalités d'autonomie dans ce segment de véhicules.
Électronique de l'habitacle automobile : Perspectives sur l'autonomie des véhicules
Sur la base de l'autonomie des véhicules, la segmentation du marché de l'électronique de l'habitacle automobile comprend les véhicules conventionnels et semi-autonomes, par propulsion (véhicules thermiques et électriques), par canal de vente (équipementier d'origine et marché secondaire). Les propriétaires du secteur pétrolier et gazier détenaient la majorité des parts en 2022.
L'électronique de l'habitacle conventionnelle, comme les systèmes d'infodivertissement, les groupes d'instruments, les consoles centrales, l'infodivertissement et la télématique, les unités de navigation et les plateformes d'intégration pour smartphones, devient de plus en plus sophistiquée et omniprésente, offrant une connectivité transparente et des interfaces intuitives pour améliorer l'expérience de conduite et servir de cerveau à chaque fonction d'affichage du tableau de bord jusqu'à l'espace passagers. Les systèmes électroniques tels que les unités de contrôle du moteur (ECU), les modules de contrôle de la transmission (TCM) et les systèmes de diagnostic embarqués (OBD) joue un rôle crucial pour garantir la conformité aux normes réglementaires et optimiser les performances des véhicules.
De plus, l'essor des véhicules électriques et hybrides a créé une demande pour l'électronique de bord conventionnelle, car ces véhicules nécessitent des systèmes électroniques sophistiqués pour gérer les performances de la batterie, la consommation d'énergie et l'intégration de l'infrastructure de recharge. Les systèmes avancés d'aide à la conduite (ADAS) dans l'électronique de bord conventionnelle. Des fonctionnalités telles que le régulateur de vitesse adaptatif, l'assistance au maintien de voie et les systèmes d'avertissement de collision contribuent à améliorer la sécurité des véhicules et à réduire les risques d'accident, ce qui les rend très prisés des consommateurs.
Électronique de bord automobile : Perspectives sur la propulsion des véhicules
Sur la base de l'autonomie des véhicules, la segmentation du marché de l'électronique de bord automobile comprend les véhicules à moteur à combustion interne et les véhicules électriques. Les propriétaires de moteurs à combustion interne détenaient la majorité des parts en 2022. L'intégration des avancées technologiques des moteurs à combustion interne (MCI) a conduit au développement de moteurs plus efficaces et plus respectueux de l'environnement. Alors que les constructeurs automobiles investissent dans les véhicules hybrides et hybrides rechargeables, l'électronique de bord est utilisée pour intégrer la technologie MCI aux groupes motopropulseurs électriques.
Des fonctionnalités telles que les systèmes de freinage régénératif, les systèmes de gestion de l'énergie et les unités de contrôle du groupe motopropulseur hybride nécessitent des systèmes électroniques sophistiqués pour fonctionner efficacement. L'électronique du poste de conduite contribue à garantir le respect de ces normes en surveillant les niveaux d'émissions, en optimisant les performances du moteur et en mettant en œuvre des technologies d'économie de carburant telles que les systèmes start-stop et la désactivation des cylindres.
Informations sur les canaux de vente de l'électronique du poste de conduite automobile
Sur la base de l'autonomie des véhicules, la segmentation du marché de l'électronique de cockpit automobile comprend les équipementiers et le marché secondaire. Les propriétaires d'équipementiers détenaient la majorité des parts en 2022. Un fabricant d'équipement d'origine (OEM) fournit des composants pour les produits finis d'une autre entreprise, appelée revendeur à valeur ajoutée (VAR). Les équipementiers investissent dans l'électronique de cockpit automobile en raison de l'évolution des préférences des consommateurs envers les véhicules équipés de technologies et de fonctionnalités de connectivité avancées.
Alors que les consommateurs exigent l'intégration de smartphones, de systèmes de navigation et d'options de divertissement dans les véhicules, les équipementiers sont contraints d'améliorer l'électronique de cockpit pour répondre à ces attentes et rester compétitifs sur le marché. Les exigences réglementaires et les normes industrielles poussent les équipementiers à investir dans l'électronique de cockpit afin de garantir la conformité aux réglementations sur les émissions, aux normes de sécurité et aux protocoles de cybersécurité. Des systèmes de surveillance des émissions aux mesures de cybersécurité qui protègent les données et la connectivité des véhicules, l'électronique du cockpit joue un rôle important pour aider les équipementiers à respecter les exigences réglementaires et à maintenir la confiance des consommateurs.
En décembre 2023, LG Electronics et Cybellum ont annoncé le lancement de la plateforme Cockpit du système de gestion de la cybersécurité (CSMS) auprès des fabricants d'équipements d'origine (OEM) automobiles lors du CES 2024. La plateforme CSMS Cockpit, créée par LG et Cybellum, rationalise les responsabilités des équipementiers en matière de cyberassurance et de réponse aux incidents en surveillant et en maintenant la cybersécurité des véhicules. Le système garantit que les automobiles sont entièrement conformes à l'évolution des lois sur la cybersécurité et qu'elles sont numériquement sûres en détectant rapidement les failles de sécurité et en prenant des mesures proactives pour neutraliser les menaces potentielles.
Informations régionales sur l'électronique du cockpit automobile
Par région, l'étude fournit des informations sur le marché de l'Amérique du Nord, de l'Europe, de l'Asie-Pacifique et du reste du monde. Le marché de l'électronique de cockpit automobile en Asie-Pacifique représentait environ 39 % en 2022. La région Asie-Pacifique a connu une croissance significative du marché du cockpit automobile. La région comprend des pays comme la Chine et l'Inde, qui sont des pôles automobiles majeurs en termes de production et de ventes de véhicules.
La route est le moyen de transport le moins cher. Ainsi, on observe une augmentation considérable du nombre de véhicules en circulation sur les routes, ce qui est le principal facteur d'augmentation des accidents de la route. On a constaté récemment qu'une grande partie des accidents de la route se produisent dans des pays en développement comme l'Inde, la Chine, l'Indonésie et le Brésil. L'augmentation des accidents de la route pousse divers constructeurs automobiles à installer différents systèmes de sécurité active et passive, prévenant ainsi les accidents de la route.
Ainsi, les constructeurs automobiles sont tenus de fournir des véhicules intelligents et résistants aux chocs pour réduire la mortalité sur les routes dans les pays en développement où les réglementations en matière de sécurité automobile sont plus clémentes que celles des pays développés. De plus, il a été observé que 80 % des accidents de la route se produisent dans les pays à revenu intermédiaire tels que la Russie, le Mexique, la Chine, la Thaïlande et l’Inde, qui représentent 72 % de la population mais seulement 52 % des véhicules immatriculés. Cela crée à son tour une demande pour les véhicules équipés de systèmes de sécurité et de sûreté.
Figure 3 : Taille du marché de l'électronique de cockpit automobile par région 2022 vs 2032
Source : Recherche secondaire, recherche primaire, base de données MRFR et analyse d'analystes
En outre, les principaux pays étudiés dans le rapport de marché sont les États-Unis, le Canada, l'Allemagne, la France, le Royaume-Uni, l'Italie, l'Espagne, la Chine, le Japon, l'Inde, Australie, Corée du Sud et Brésil.
Le marché nord-américain représente la deuxième plus grande part de marché. Certains des plus grands constructeurs automobiles mondiaux, tels que Tesla, Ford et General Motors, sont basés en Amérique du Nord. Ces entreprises investissent massivement dans la création de technologies de pointe, telles que l'infodivertissement et les systèmes avancés d'aide à la conduite (ADAS), qui stimulent la croissance du marché de l'électronique de bord.
Par exemple, l'industrie automobile américaine a vendu près de 2,86 milliards de voitures au cours de l'exercice 2022. L'industrie aérospatiale en Amérique du Nord contribue également à l'expansion du marché de l'électronique de bord, en plus de l'industrie automobile. Certaines des plus grandes entreprises aérospatiales, dont Boeing et Airbus, qui créent des systèmes avioniques de pointe pour les avions commerciaux et militaires, sont basées dans la région.
Le marché européen de l'électronique de cockpit automobile devrait connaître le TCAC le plus rapide entre 2025 et 2034. Les principaux fabricants mondiaux d'électronique de cockpit automobile sont Bosch, Magneti Marelli, Alpine Electronics Inc., Panasonic Corporation, Continental AG, Denso Corporation, Samsung Electronics, etc. En 2022,
Le nombre de propriétaires de voitures particulières a considérablement augmenté en Europe de l'Est et dans les pays arabes. L'Allemagne est l'un des pays comptant le plus grand nombre de voitures commerciales, car elle sert de plaque tournante logistique pour toute l'Europe. Le secteur automobile devrait être principalement tiré par l'expansion des pays BRIC. Certains pays en développement connaissent une croissance rapide dans le secteur de l'électronique de cockpit.
Principaux acteurs du marché de l'électronique de cockpit automobile et Perspectives concurrentielles
Fort d'une forte présence dans différents secteurs et zones géographiques, le marché de l'électronique de cockpit automobile est très concurrentiel et dominé par des fournisseurs pure-play bien établis. Plus de 30 fournisseurs interviennent sur ce marché et innovent continuellement en proposant des solutions pour répondre aux besoins évolutifs des entreprises en adoptant de nouvelles technologies. Ces fournisseurs bénéficient d'une solide présence géographique et d'un écosystème de partenaires leur permettant de répondre à divers segments de clientèle. Le marché de l'électronique de cockpit automobile est très concurrentiel, de nombreux fournisseurs proposant des produits et services similaires.
Des entreprises telles qu'Aptiv, Visteon Corporation, Robert Bosch GmbH, Continental AG et Denso Corporation sont des concurrents de premier plan dans ce secteur. Ces leaders du secteur se concentrent sur le développement de solutions de pointe pour l'électronique de cockpit automobile, notamment les groupes d'instruments numériques, les systèmes d'infodivertissement et les systèmes avancés d'aide à la conduite (ADAS). L'innovation, la différenciation des produits, les partenariats stratégiques et les fusions-acquisitions sont des stratégies courantes employées par ces acteurs pour conserver une longueur d'avance sur le marché.
Avec la demande croissante de véhicules connectés, autonomes et électriques, la concurrence est intense dans ce secteur. Les entreprises investissent continuellement dans la recherche et le développement afin d'améliorer l'expérience utilisateur, les fonctionnalités de sécurité et les options de connectivité des équipements électroniques de cockpit automobile, propulsant ainsi le marché vers l'avant grâce à des avancées technologiques et des solutions centrées sur le client.
Le marché de l'électronique de cockpit automobile est en pleine consolidation, ce qui accroît la concurrence, les acquisitions, les fusions et autres développements et décisions stratégiques visant à améliorer l'efficacité opérationnelle.
Les principales entreprises du marché de l'électronique de cockpit automobile sont :
- Panasonic Holdings Corporation
- Huawei Technologies Co., Ltd.
Développements de l'industrie électronique du cockpit automobile
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En janvier En 2024, Qualcomm Technologies et Robert Bosch ont dévoilé le premier ordinateur de bord central de l'industrie automobile capable d'exécuter à la fois des fonctionnalités d'infodivertissement et de systèmes avancés d'aide à la conduite (ADAS) sur un seul système sur puce (SoC). L'ordinateur principal, appelé plateforme d'intégration cockpit et ADAS, repose sur le SoC Snapdragon Ride Flex. Les deux entreprises collaborent pour créer des solutions hautement consolidées qui définissent l'avenir des véhicules définis par logiciel. La nouvelle plateforme de Bosch devrait offrir aux constructeurs automobiles un moyen plus rentable et plus efficace de développer et d'intégrer des fonctionnalités cockpit et ADAS.
... HARMAN et Samsung proposent des expériences embarquées percutantes et stimulent l'innovation dans le secteur. Ce partenariat est un atout majeur pour le secteur, car il donne la priorité aux besoins des consommateurs et favorise l'amélioration de l'expérience en cabine, tant pour les conducteurs que pour les passagers.
Segmentation du marché de l'électronique de cockpit automobile
Perspectives d'approvisionnement en électronique de cockpit automobile
- Système d'infodivertissement
- Plateforme d'intégration du cockpit
- Système d'affichage et d'intégration
- Affichage des informations conducteur
- Commandes et intégration Éléments
- Système de contrôle climatique
Perspectives mondiales des types de véhicules électroniques dans le cockpit automobile
- Sports et activités Hypercar
Perspectives mondiales de la catégorie des voitures particulières
- Économique (jusqu'à 43 000 USD)
- Moyenne de gamme (44 000 USD à 87 000 USD)
- Premium (88 000 USD à 163 000 USD)
- Luxe (plus de 163 000 USD) USD)
Perspectives mondiales de l'autonomie des véhicules électroniques de cockpit automobile
Perspectives mondiales de la propulsion des véhicules électroniques de cockpit automobile
Perspectives mondiales des canaux de vente des véhicules électroniques de cockpit automobile
Perspectives régionales des véhicules électroniques de cockpit automobile
- Asie-Pacifique
- Reste de l'Asie-Pacifique
- Moyen-Orient etamp; Afrique
