US Facial Injectable Market

Resumen del mercado de inyectables faciales

pEl mercado de inyectables faciales alcanzará los 89.200 millones de dólares estadounidenses con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 8,8 % para 2032. El mercado de inyectables faciales se divide en productos con tecnología de vanguardia. El aumento de la prevalencia de enfermedades crónicas, el creciente uso de dispositivos autoinyectables y el aumento de las aprobaciones de la FDA impulsan el mercado. Además, se observa un notable aumento de la población de adultos mayores. Las generaciones más jóvenes recurren cada vez más al sector de la cosmética para parecer jóvenes, y el envejecimiento de la población es un factor clave del mercado.

Fuente: Investigación Secundaria, Investigación Primaria, Base de Datos MRFR y Revisión de Analistas

La industria de los inyectables faciales se segmenta en productos premium e innovadores. El mercado se ve impulsado por factores como la creciente incidencia de enfermedades crónicas, la popularidad de los dispositivos autoinyectables y la expansión de las aprobaciones de la FDA. También se observa un auge considerable en el número de personas mayores de 65 años. El crecimiento del mercado se ve impulsado tanto por el envejecimiento de la población como por el deseo de las generaciones más jóvenes de simular juventud mediante cosméticos.

La demanda de inyectables faciales ha aumentado en los últimos años, gracias a la creciente preocupación de los consumidores por su apariencia. Diversos anuncios de belleza, realizados por actores clave del mercado, han contribuido a una mayor comprensión pública de los procedimientos mínimamente invasivos, lo que a su vez ha impulsado el crecimiento del mercado. Como resultado, cada vez más personas se interesan en las operaciones cosméticas, siendo el bótox una de las opciones más populares. Allergan, Sinclair Pharma y Galderma son tres de las empresas más destacadas en el mercado de procedimientos faciales inyectables y tratan una amplia variedad de afecciones cutáneas con sus rellenos, como arrugas, pigmentación, aumento del volumen de los labios, cicatrices, restauración del volumen facial y mejora del contorno facial. En enero de 2023, Allergan Aesthetics, una división de AbbVie (NYSE: ABBV), anunció el esperado lanzamiento nacional de JUVÉDERM VOLUX XC. Los centros de estética ahora ofrecen este relleno de ácido hialurónico (AH) de larga duración a pacientes mayores de 21 años que han experimentado una pérdida de definición de la mandíbula de moderada a severa. La última incorporación a la Colección JUVÉDERM, JUVÉDERM VOLUX XC, es una alternativa de tratamiento no quirúrgico y mínimamente invasiva que prácticamente no requiere tiempo de recuperación. Los pacientes se mostraron muy satisfechos con los resultados del tratamiento con JUVÉDERM VOLUX XC en un ensayo clínico. En cuanto a rellenos dérmicos, los estadounidenses prefieren la Colección JUVÉDERM más que cualquier otra.

En marzo de 2022, en la AMWC 2022, Galderma publicó nuevos datos clínicos sobre su portafolio de rellenos dérmicos y la alta satisfacción de los pacientes con dichos productos, que también incluye bioestimulantes de colágeno y neuromoduladores líquidos. Galderma presentó nuevos datos científicos sobre su gama de rellenos dérmicos a base de ácido hialurónico: el primer neuromodulador líquido y un innovador bioestimulante de colágeno, en The Aesthetic Congreso Mundial de Medicina Antienvejecimiento 2022 en Mónaco.

Tendencias del Mercado de Inyectables Faciales

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• Fuerte Aumento en la Adopción de Inyectables Faciales para Impulsar el Crecimiento del Mercado

pLa creciente importancia de los consumidores para la apariencia ha impulsado el mercado de inyectables faciales en los últimos años. Otro factor que impulsa la expansión del mercado es el aumento de la conciencia sobre los procedimientos mínimamente invasivos debido a los diferentes anuncios de belleza de los principales participantes del mercado. Muchos adultos están experimentando lo que se conoce como el "Zoom Boom", o un aumento de la autoconciencia. Debido a esto, existe una mayor demanda de procedimientos estéticos, siendo el Botox uno de los procedimientos más utilizados.

Debido a la facilidad de recuperación en casa, los pacientes ahora optan por los procedimientos cosméticos. Como resultado, el mercado experimentó un auge durante la epidemia, y se prevé que esta tendencia continúe. Se anticipa que la demanda de procedimientos faciales inyectables será impulsada por la presencia de actores clave bien establecidos como Allergan, Sinclair Pharma y Galderma con una cartera integral de rellenos inyectables que tratan una amplia gama de indicaciones de la piel como arrugas, pigmentación, aumento de volumen de labios, cicatrices, restauración de la plenitud facial, así como la mejora de los contornos faciales. Se anticipa que el creciente deseo de la población de lucir joven y estéticamente agradable impulsará el mercado durante el período proyectado, junto con el aumento de la efectividad y las aprobaciones de los inyectables faciales.

Las cirugías invasivas están siendo reemplazadas rápidamente por procedimientos mínimamente invasivos. Por ejemplo, la Sociedad Estadounidense de Cirujanos Plásticos (ASPS) estima que aproximadamente 18 millones de procedimientos cosméticos quirúrgicos y mínimamente invasivos, de los cuales alrededor de 16 millones fueron mínimamente invasivos, se llevaron a cabo en los EE. UU. en 2020.

Como resultado, el mercado se está expandiendo debido a la creciente popularidad de las operaciones mínimamente invasivas y la accesibilidad de varias alternativas de tratamiento. Estados Unidos ocupó el primer lugar a nivel mundial en cuanto a procedimientos no quirúrgicos realizados, según la Sociedad Internacional de Cirugía Plástica Estética (ISAPS). Entre estos, los inyectables como el ácido hialurónico y la toxina botulínica se encontraban entre los tratamientos más utilizados. Por lo tanto, el aumento de la población mayor de edad impulsará la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del mercado de inyectables faciales a nivel mundial en los últimos años.

Tanto la conciencia del atractivo visual como los ingresos disponibles han aumentado significativamente a nivel mundial. Como resultado, la actitud hacia los procedimientos cosméticos ha cambiado a medida que más personas optan por mejorar sus rasgos físicos. Si bien se consideran más seguros y requieren poco o ningún tiempo de recuperación, los procedimientos mínimamente invasivos, como las inyecciones faciales, son cada vez más populares, lo que contribuye a los ingresos del mercado de las inyecciones faciales.

Información sobre el segmento de mercado de las inyecciones faciales

h3Información sobre la aplicación de las inyecciones faciales pLa segmentación del mercado de las inyecciones faciales, basada en su aplicación, incluye tratamientos de corrección de líneas de expresión, liftings faciales y tratamientos labiales. El segmento de lifting facial tuvo la mayor participación en 2022, aportando aproximadamente entre el 55 % y el 57 % de los ingresos del mercado de las inyecciones faciales. Esta expansión se debe a que cada vez más personas utilizan inyecciones faciales para operaciones estéticas, como el tratamiento de líneas de expresión, arrugas y líneas de expresión en los labios, entre otras. Se prevé que el mercado crezca debido al aumento de la renta disponible y al conocimiento de los procedimientos cosméticos. Se prevé que la expansión del mercado se vea favorecida por un aumento en el uso de inyectables cosméticos para líneas de paréntesis, arrugas faciales, líneas de labios, aumento de labios, restauración del borde de los labios, líneas periorales y líneas de patas de gallo.

Agosto de 2022: A través de su Unidad de Negocios de Allergan Aesthetics, Allergan Healthcare India presentó Juvéderm VOLUX, un implante inyectable diseñado para reponer y agregar volumen al rostro.

Febrero de 2021: Restylane Defyne de Galderma para el aumento de mentón recibió la aprobación de la FDA en los Estados Unidos.

Figura 1: Mercado de inyectables faciales, por cirugía, 2022 y 2030 (miles de millones de USD) 

Fuente: Investigación secundaria, investigación primaria, base de datos MRFR y revisión de analistas

Perspectivas del usuario final de inyectables faciales

pSegún el usuario final, la segmentación del mercado de inyectables faciales incluye hospitales y clínicas especializadas, y clínicas de spa y belleza. Las clínicas de spa y belleza dominaron el mercado en 2022 y se proyecta que serán el segmento de más rápido crecimiento durante el período de pronóstico, 2022-2030. A lo largo del período en estudio, los spa y Se prevé que las clínicas de belleza dominen el mercado. Debido a la prevalencia de los procedimientos faciales inyectables realizados en clínicas especializadas y de belleza, este contexto de usuario final es dominante. Muchas personas optan por la colocación de estos rellenos en estas zonas porque los tratamientos requieren poco o ningún tiempo de recuperación, lo que aporta valor al crecimiento del mercado.

Información sobre los tipos de inyectables faciales

pLos datos del mercado de inyectables faciales se han dividido por tipo en toxina botulínica, ácido hialurónico, polímeros, partículas y colágeno. El segmento del ácido hialurónico dominó el mercado en 2022 y se proyecta que sea el de mayor crecimiento durante el período de pronóstico, 2022-2030. Para retrasar los efectos del envejecimiento, las mujeres de mediana edad optan cada vez más por rellenos e inyectables, como el conocido Botox. Es reconocido por retener la humedad en la piel, dándole un aspecto más saludable. La hidratación esencial, responsable de la tersura de la piel facial, se ve mejorada y mantenida por la propiedad de retención de humedad del AH. El bajo peso molecular del AH de grado cosmético facilita su penetración profunda en la epidermis, lo que favorece la retención de agua en las células y la producción de antioxidantes que ralentizan el proceso de envejecimiento. En marzo de 2023, Galderma lanzó FACE by Galderma, una herramienta de visualización estética de realidad aumentada (RA). Esta aplicación ayuda a los profesionales de la estética y a los pacientes a visualizar las consecuencias de los tratamientos inyectables durante la fase de planificación previa. Este novedoso enfoque proporciona a los pacientes una imagen virtual de "antes y después" de los posibles resultados del tratamiento, lo que puede ayudar a disipar sus temores sobre los resultados inyectables. Las soluciones estéticas inyectables de Galderma ahora pueden probarse y evaluarse virtualmente en un entorno de realidad aumentada. En abril de 2023, RELIFE, una división del Grupo Menarini, la mayor empresa farmacéutica de Italia, presentará Definisse, una innovadora línea de rellenos faciales. Gracias a su innovadora matriz 3D, estable y elástica, producida con la revolucionaria tecnología de «Excelente Reticulación Tridimensional» (XTR), se pueden obtener resultados predecibles, duraderos y seguros con la serie Definisse de rellenos de ácido hialurónico (AH).

Perspectivas regionales sobre inyectables faciales

pPor región, el estudio proporciona información de mercado en Norteamérica, Europa, Asia-Pacífico y el resto del mundo. El mercado norteamericano de inyectables faciales representó 7300 millones de dólares en 2022 y se espera que presente un importante crecimiento de la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) durante el período de estudio. La enorme población de adultos mayores en Estados Unidos y Canadá es responsable de este crecimiento, que se espera que impulse la necesidad de inyecciones faciales durante el período proyectado.

La Sociedad Estadounidense de Cirujanos Plásticos (ASPS) evaluó el aumento en las tarifas de productos de cirugía estética entre 2000 y 2018. Se observó un aumento del 845 por ciento en el uso de inyecciones de Botox. Por lo tanto, se anticipa que América del Norte será una fuente importante de ingresos para inyectables faciales en los próximos años.

Además, los principales países estudiados en el informe de mercado son: Estados Unidos, Canadá, Alemania, Francia, Reino Unido, Italia, España, China, Japón, India, Australia, Corea del Sur y Brasil.

Figura 2: CUOTA DE MERCADO DE INYECTABLES FACIALES POR REGIÓN 2022 (%) 

Fuente: Investigación secundaria, investigación primaria, base de datos MRFR y revisión de analistas

El mercado europeo de inyectables faciales representa la segunda mayor cuota de mercado durante el período de pronóstico. El alto volumen de operaciones cosméticas realizadas en la zona, como la toxina botulínica y otros rellenos dérmicos, es uno de los factores que contribuyen a la significativa cuota de mercado de la región. Además, se prevé que el lanzamiento de nuevos productos impulse el mercado en la región gracias a importantes empresas, junto con altos patrones de gasto. Asimismo, el mercado alemán de inyectables faciales tuvo la mayor cuota de mercado, y el mercado británico de inyectables faciales fue el de mayor crecimiento en la región europea.

Se espera que el mercado de inyectables faciales de Asia-Pacífico crezca a la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida entre 2022 y 2030. Países como Corea del Sur, Australia e India impulsan la región. En estos países en desarrollo, se proyecta un creciente énfasis en la belleza física, lo que impactará significativamente el mercado de tratamientos faciales inyectables. Además, el mercado chino de inyectables faciales tuvo la mayor participación, y el mercado indio de inyectables faciales fue el de mayor crecimiento en la región Asia-Pacífico. Por ejemplo, el mercado indio de inyectables faciales crecerá con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) de rápido crecimiento en Asia. El aumento de la población de edad avanzada, la mayor concienciación sobre los procedimientos quirúrgicos estéticos, las mejoras técnicas en las operaciones cosméticas, la existencia de importantes competidores en el mercado y el aumento de la demanda de procedimientos estéticos no invasivos son factores que contribuyen a este crecimiento. Debido al creciente enfoque en la estética geriátrica en este grupo de edad, se prevé un aumento en la demanda de rellenos estéticos, impulsando la expansión del mercado en la región india. Los líderes del mercado se centran en integrar iniciativas estratégicas como desarrollos de mercado como lanzamientos de nuevos productos, acuerdos contractuales, fusiones y adquisiciones, aumento de inversiones y colaboración con otras organizaciones. Además, actores destacados en la industria de inyectables faciales ofrecen sus productos a un precio moderado.

Los líderes del mercado en la industria de inyectables faciales están considerando invertir en unidades de fabricación regionales y locales para reducir aún más sus costos operativos. Los principales actores del mercado de inyectables faciales como Eisai Co. Ltd (Japón), Antares Pharma (EE. UU.), AstraZeneca (Reino Unido), Becton Dickinson and Company (EE. UU.), Eli Lilly and Company (EE. UU.), F. Hoffmann-La Roche AG (Suiza) y Johnson and Johnson Services Inc. (EE. UU.), entre otros, están trabajando para expandir la demanda del mercado mediante la inversión en actividades de investigación y desarrollo.

Con operaciones en 18 países, Eli Lilly and Company es una empresa farmacéutica estadounidense con sede en Indianápolis, Indiana. Más de 125 países venden sus productos. La empresa se fundó en 1876 y lleva el nombre del coronel Eli Lilly, farmacéutico y soldado de la Guerra Civil estadounidense. Para 2022, Lilly era más conocida por su fármaco antipsicótico Zyprexa (olanzapina) y sus fármacos para la depresión clínica Prozac (fluoxetina) (1986), Cymbalta (duloxetina) y Trulicity (dulaglutida), aunque sus medicamentos para la diabetes Humalog (insulina lispro) (1996, Trulicity (dulaglutida) y Trulicity (dulaglutida) generarán la mayor parte de sus ingresos (2014). Entre los logros de Lilly se encuentra convertirse en la primera empresa en producir en masa la vacuna contra la polio y la insulina desarrolladas por Jonas Salk. Fue una de las primeras empresas farmacéuticas en utilizar ADN recombinante para generar insulina humana, en particular Humulin. Roche es el nombre comercial de F. Hoffmann-La Roche AG, un conglomerado sanitario con dos divisiones: farmacéutica y de diagnóstico. Las acciones de Roche Holding AG, su sociedad matriz, cotizan en la Bolsa de Valores de Suiza SIX. Basilea es donde se encuentra la sede corporativa. Roche es el principal proveedor mundial de medicamentos contra el cáncer y la quinta empresa farmacéutica más grande en términos de ingresos. La corporación posee el 100% de las acciones de la biotecnológica estadounidense Genentech, así como el 100% de las acciones de la biotecnológica japonesa Chugai Pharmaceuticals y las estadounidenses Ventana y Foundation Medicine. En el año fiscal 2020, Roche generó 58.320 millones de francos suizos.

Entre las empresas clave en el mercado de inyectables faciales se incluyen

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Eisai Co. Ltd (Japón)

Antares Pharma (EE. UU.)

AstraZeneca (Reino Unido)

Becton Dickinson and Company (EE. UU.)

Eli Lilly and Company (EE. UU.)

F. Hoffmann-La Roche AG (Suiza)

Johnson and Johnson Services Inc. (EE. UU.)

Mylan N. V. (EE. UU.)

Novartis AG (Suiza)

Novo Nordisk (Dinamarca)

Pfizer Inc. (EE. UU.)

Sanofi (Francia)

Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (Israel), entre otros

h2Novedades en la industria de inyectables faciales pMayo de 2024: Galderma introdujo Restylane® VOLYME™, un relleno inyectable de ácido hialurónico, en el mercado chino. La compañía lanza ahora su tratamiento complementario Shape Up Holistic Individualized Treatment. (HIT™) en el país. Este tratamiento se dirige específicamente a los problemas de envejecimiento que surgen de la falta de soporte estructural en el tercio medio facial. La provisión de Galderma de estos remedios específicos para el área del tercio medio facial ejemplifica su dedicación para satisfacer los requisitos de los pacientes y los inyectores en China.

En los últimos diez años, el mercado de la medicina estética de China ha tenido un desarrollo más rápido que el mercado mundial. A pesar de tener una penetración de mercado relativamente baja, todavía existe un potencial considerable para la expansión futura. Restylane® VOLYME™ se crea utilizando la exclusiva tecnología de gel OBT™* de Galderma. Está diseñado para abordar la falta de volumen o forma en el área del tercio medio facial inyectándolo en las capas de piel entre las capas subcutánea y supraperióstica. Los pacientes suelen preferir de dos a tres rellenos de ácido hialurónico para mejorar el área del tercio medio facial y han demostrado una excelente satisfacción del paciente y resultados duraderos.4 Los rellenos de ácido hialurónico se encuentran entre los 10 productos estéticos más vendidos en China.

Mayo de 2022: Pulse NeedleFree Systems, el principal proveedor de tecnología de administración sin agujas para el sector de la salud animal, presenta su primera gama de dispositivos de vacunación desechables sin agujas para ganado, una primicia mundial. La línea de productos Pulse FX ofrece a los productores porcinos las ventajas de la tecnología sin agujas, garantizando tanto la salud como la seguridad alimentaria de sus productos. Esta tecnología es fácil de usar y requiere una configuración mínima, lo que la hace tan conveniente como las jeringas y agujas tradicionales. Además, el costo de Pulse FX es similar al de las jeringas y agujas convencionales.

Pulse FX es un dispositivo no ajustable que no requiere mantenimiento, reparaciones ni sustitución de componentes. Las dosis disponibles varían de 0,2 ml a 2,0 ml, y existen opciones tanto para administración manual como estacionaria con manos libres. El modelo FX es ideal para trabajadores de campo en entornos de producción exigentes, gracias a su sofisticada ergonomía y su construcción notablemente ligera (500 gramos). Los productos Pulse son ampliamente utilizados por las principales empresas. Productores de carne en Estados Unidos y mercados globales. Estos productos permiten la administración de medicamentos líquidos por vía subcutánea o intramuscular, eliminando la necesidad de agujas invasivas y contaminadas. La tecnología Pulse aborda importantes objetivos industriales relacionados con el bienestar animal, la seguridad alimentaria, la bioseguridad y la productividad laboral.

Diciembre de 2020: Para proporcionar DaxibotulinumtoxinA inyectable, Ajinomoto Bio-Pharma Services y Revance Therapeutics establecieron un acuerdo de fabricación.

Febrero de 2022: Merz Aesthetics, el primer y único inyectable estético para tratar la pérdida moderada a severa del contorno mandibular, presentó Radiesse (+).

Segmentación del mercado de inyectables faciales

h3Perspectiva de la aplicación de inyectables faciales (miles de millones de USD, 2019-2030) ul

• Corrección de líneas faciales Tratamiento

• Lifting facial

• Tratamientos labiales

h3Perspectiva del usuario final de inyecciones faciales (miles de millones de USD, 2019-2030) ul

• Hospitales

• Clínicas especializadas y spas y clínicas de belleza

h3Perspectiva del tipo de inyección facial (miles de millones de USD, 2019-2030) ul

• Botulínica Toxina

• Ácido Hialurónico

• Polímeros

• Partículas y Colágeno

h3Perspectiva Regional de Inyectables Faciales pNorte América

• EE. UU.
• Canadá

pEuropa

• Alemania
• Francia
• Reino Unido
• Italia
• España
• Resto de Europa

pAsia-Pacífico

• China

• Japón

• India

• Australia

• Corea del Sur

• Australia

• Resto de Asia-Pacífico

pResto de Mundo

• Oriente Medio

• África

• América Latina