Informe de investigación de mercado de cirugía estética: pronóstico global hasta 2032

Descripción general del mercado de cirugía estética

El tamaño del mercado de cirugía cosmética se valoró en 56.02 mil millones de dólares en 2023 y se proyectó que crecerá de 60.22 mil millones de dólares en 2024 a 108.65 mil millones de dólares en 2032, exhibiendo una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 7.65% durante el período previsto (2024 - 2032). El desarrollo de dispositivos estéticos innovadores por parte de los fabricantes ha dado lugar a un aumento de la demanda de tratamientos estéticos en los últimos años.

Es probable que la llegada de productos tecnológicamente mejorados, como dispositivos no invasivos para esculpir el cuerpo que emplean tecnología de congelación de grasa, proporcione perspectivas de crecimiento atractivas. El deseo de parecer joven ha impulsado la demanda de cirugías estéticas en los países emergentes.

El debut de AvéliTM, un nuevo y revolucionario dispositivo contra la celulitis, ha sido anunciado por Revelle Aesthetics, Inc., una empresa de tecnología médica de Silicon Valley financiada con capital de riesgo. La empresa se centra en inventar soluciones de precisión que ataquen la causa subyacente de las preocupaciones estéticas más irritantes de las mujeres en 2022. El objetivo de Revelle es crear soluciones inteligentes y estéticamente agradables que brinden a los profesionales resultados confiables y significativos para las mujeres. En la conferencia anual de cirugía plástica de The Aesthetic Society, la compañía presentó recientemente Avéli, un dispositivo aprobado por la FDA que disminuye temporalmente la apariencia de la celulitis en las nalgas y los muslos en un solo procedimiento.

En 2018, una cadena de centros de cirugía plástica y dermatológica recibió la aprobación del Contralor General de Medicamentos de la India (DCGI): las Clínicas Estéticas, que realizan estudios clínicos e investigaciones de medicamentos para cosmetología, tecnologías de cirugía estética y productos farmacéuticos para la piel, el cabello y otras afecciones de cirugía plástica en la India. El programa reducirá el costo de las pruebas de productos y al mismo tiempo facilitará el lanzamiento más rápido de productos de cirugía plástica, dermatológica y cosmética más avanzados y de vanguardia. El beneficio para las empresas farmacéuticas indias es que podrán realizar ensayos sin tener que viajar al extranjero porque tendrán acceso a instalaciones de investigación, médicos y laboratorios de alta calidad dentro de la India.

Además, en octubre de 2022, VOLUX XC de Abbive Inc., bajo su gama de rellenos Juvéderm, recibió la aprobación de la FDA. Es un relleno en gel de ácido hialurónico altamente cohesivo. La mejora de la línea de la mandíbula abarca la región del mentón y la mandíbula, y este relleno de Juvederm fue el sexto producto lanzado dentro de esta categoría. Liposucción, aumento de senos, remodelación de la nariz, entre otros, son algunos de los procedimientos estéticos populares que resultan invasivos. La demanda de procedimientos invasivos ha aumentado debido al creciente interés en la apariencia física.

Por ejemplo, en agosto de 2022, Airsculpt Technologies presentó una herramienta de eliminación de celulitis aprobada por la FDA llamada AirSculpt Smooth. Los hoyuelos de celulitis rebeldes se pueden eliminar con la tecnología Air Sculpter Smooth. Sin bisturís, puntos ni agujas, se realiza estando despierto para que los pacientes puedan volver a sus actividades normales dentro de 24 a 48 horas.

En junio de 2022, Cynosure anunció la última incorporación a su sistema PicoSure llamado dispositivo PicoSure Pro. El dispositivo Picosure pro utiliza un mecanismo de administración presurizado para proporcionar tratamientos de revitalización de la piel y pigmentación no deseada que pueden funcionar en todo tipo de pieles.

En otro caso, en junio de 2022, Vision Source, ubicada en Lakewood Ranch, Florida, inauguró un spa médico interno que ofrece servicios faciales y estéticos. El spa médico ofrece tratamientos estéticos antienvejecimiento y rejuvenecimiento de la piel.

La expansión a los Estados Unidos dando la bienvenida al Dr. Steven Dayan, un destacado cirujano plástico facial y su equipo con sede en Chicago que se unió a la plataforma de estética médica de primer nivel de MedSpa Partners, fue realizada en abril de 2022 por MedSpa Partners Inc.

AviClear de Cutera se convirtió en el primer láser indicado para el tratamiento del acné aprobado por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) en 2022. En una investigación clínica que utilizó AviClear, el acné se redujo significativamente en tres sesiones de treinta minutos cada una.

Por ejemplo, Allergen Aesthetics, una filial de AbbVie Inc., presentó Coolsculpting Elite, su sistema de reducción de grasa de próxima generación con aplicadores diseñados para adaptarse a las curvas naturales del cuerpo en 2021.

Mayo de 2024: AbbVie recibió la aprobación de la FDA para su nueva línea de rellenos dérmicos inyectables, ampliando su cartera en el mercado de la cirugía estética. Los nuevos rellenos están diseñados para ofrecer una mayor longevidad y resultados de apariencia natural.

Abril de 2024: Cynosure presentó su última tecnología láser, que promete una precisión mejorada y un tiempo de inactividad reducido para los pacientes. El nuevo sistema integra mecanismos de enfriamiento avanzados para mejorar la comodidad del paciente.

Tendencias del mercado de cirugía estética

• La creciente demanda de cirugías estéticas y procedimientos mínimamente invasivos impulsa el crecimiento del mercado

La cirugía estética y los procedimientos mínimamente invasivos, como la toxina botulínica y las inyecciones de relleno facial, han ganado popularidad durante la última década. En los últimos años, los estadounidenses han estado gastando más dinero en cirugía estética. Además, los participantes del mercado están desarrollando rutinariamente productos tecnológicamente sofisticados, lo que puede impulsar la expansión segmentaria durante el período de pronóstico. Por ejemplo, Revance (EE. UU.) lanzó la línea de rellenos RHA (ácido hialurónico resistente) en agosto de 2020. Los rellenos de ácido hialurónico resistente están destinados a adaptarse a la dinámica del rostro y son la etapa inicial de una variedad de tratamientos para prácticas estética. Es probable que estos factores, junto con las mejoras técnicas en los equipos y la creciente concienciación sobre la cirugía estética, impulsen el mercado de la cirugía estética durante el período previsto.

Perspectivas del segmento de mercado de cirugía estética

Información sobre el tipo de procedimiento de cirugía estética

Los segmentos de mercado de Cirugía Estética, según el tipo de procedimiento, incluyen invasivos y no invasivos. El segmento invasivo se bifurca aún más en aumento de senos, liposucción, remodelación de la nariz, cirugía de párpados, abdominoplastia y otros. Además, el segmento no invasivo se bifurca aún más en inyecciones de Botox, rellenos de tejidos blandos, exfoliación química, depilación láser, microdermoabrasión, dermoabrasión y otros. El segmento no invasivo tuvo la participación mayoritaria en el mercado en 2022. Las mejoras tecnológicas en las innovaciones, la creciente demanda de tratamientos invasivos y no invasivos y la mayor conciencia sobre la cirugía estética son los principales impulsores que impulsan el crecimiento del mercado. Según los datos más recientes de la Sociedad Estadounidense de Cirujanos Plásticos (ASPS), actualizados en febrero de 2022, en 2020 se realizaron un total de 13.281.235 procedimientos cosméticos mínimamente invasivos en los EE. UU., siendo la toxina botulínica el procedimiento más popular con 4,4 millones. procedimientos, seguidos por el relleno de tejidos blandos (3,4 millones) y el rejuvenecimiento cutáneo con láser (9.97.245). Como resultado, la creciente popularidad de los tratamientos cosméticos para el aumento facial es el principal impulsor del mercado.

Perspectivas del usuario final sobre cirugía estética

La segmentación del Mercado de Cirugía Estética, basada en el usuario final, incluye hospitales y clínicas de dermatología, centros quirúrgicos ambulatorios y otros. El segmento de hospitales y clínicas de dermatología dominó el mercado en 2022. Los tratamientos quirúrgicos cosméticos generalmente se realizan en un entorno hospitalario donde todas las demás instalaciones complementarias son accesibles, lo que sirve como factor impulsor del mercado. Por ejemplo, según el Informe de Cirugía Plástica 2020, se realizaron un total de 2.803.625 procedimientos cosméticos en los hospitales y 6.945.842 se realizaron en instalaciones quirúrgicas ambulatorias independientes.

Figura 2: Mercado de cirugía estética, por usuario final, 2022 y 2022. 2030 (miles de millones de dólares)

Fuente: investigación secundaria, investigación primaria, base de datos MRFR y revisión de analistas

Perspectivas regionales sobre cirugía estética

Por región, el estudio segmenta el mercado en América del Norte, Europa, Asia-Pacífico y el resto del mundo. El mercado de cirugía estética de América del Norte representó la mayor participación de mercado en 2022, debido a la infraestructura de atención médica desarrollada, una gran cantidad de cirugías realizadas en la región y la presencia de importantes actores clave en la región, como AbbVie (EE. UU.), Cynosure (EE. UU.), Solta Medical (EE. UU.) y Candela Corporation (EE. UU.), son algunos de los factores que impulsan el crecimiento del mercado de cirugía estética de América del Norte. Según las Estadísticas de Cirugía Plástica Estética, los procedimientos quirúrgicos aumentaron un 54%, mientras que las cirugías no quirúrgicas aumentaron un 44%. En 2021, el cirujano plástico típico realizó 320 procedimientos quirúrgicos, frente a 220 en 2020. Además, en 2021, se realizaron 365.000 aumentos de senos (+44%).  Además, a 148.000 mujeres se les extrajeron y reemplazaron los implantes (+32 % con respecto a 2020), mientras que a 71.000 se les quitaron los implantes pero no se los reemplazaron (+47 %).

Además, los principales países que se estudiarán son: EE. UU., Canadá, Alemania, Francia, Reino Unido, Italia, España, China, Japón, India, Australia, Corea del Sur y Brasil.

Figura 3: MERCADO DE CIRUGÍA ESTÉTICA POR REGIÓN 2022 y 2022 2030

Fuente: investigación secundaria, investigación primaria, base de datos MRFR y revisión de analistas

El mercado europeo de cirugía estética representó la segunda mayor cuota de mercado debido a los avances tecnológicos, el aumento del gasto sanitario y la creciente prevalencia de enfermedades de la piel. Por ejemplo, según la Asociación Británica de Cirujanos Plásticos Estéticos (BAAPS), en 2019 se realizaron aproximadamente 27.000 operaciones, siendo el aumento de senos el procedimiento más popular. Además, la cirugía estética de Alemania tiene la mayor cuota de mercado y se prevé que la cirugía estética de Francia sea el mercado de más rápido crecimiento en la región de Europa.

Se espera que el mercado de cirugía estética de Asia y el Pacífico sea el de más rápido crecimiento entre 2023 y 2030 debido a países como China, India y Corea del Sur que apoyan la región. Corea del Sur es conocida como un centro de cirugía estética, lo que contribuye al crecimiento de la industria. Se espera que la disponibilidad de artículos tecnológicamente sofisticados, así como el mayor énfasis en el atractivo físico, impulsen el mercado regional. Además, la cirugía estética de China representa la mayor cuota de mercado y se prevé que la cirugía estética de la India sea el mercado de más rápido crecimiento en la región de Asia y el Pacífico.

Cirugía cosmética Actores clave del mercado & Información competitiva

Las inversiones en I+D de los principales actores del mercado, el creciente número de enfermedades de la piel, la mejora de la calidad de los productos y el aumento del ingreso per cápita de los consumidores hacen que el mercado de la cirugía estética sea lucrativo. Para ampliar su rePara lograr y optimizar sus costos operativos, los principales actores se centran en obtener autorizaciones regulatorias de agencias gubernamentales para sus productos y enfatizan las adquisiciones y lanzamientos de productos para ganar una participación sustancial en el mercado.

El debut de AvéliTM, un nuevo y revolucionario dispositivo contra la celulitis, ha sido anunciado por Revelle Aesthetics, Inc., una empresa de tecnología médica de Silicon Valley financiada con capital de riesgo. La empresa se centra en inventar soluciones de precisión que ataquen la causa subyacente de las preocupaciones estéticas más irritantes de las mujeres en 2022. El objetivo de Revelle es crear soluciones inteligentes y estéticamente agradables que brinden a los profesionales resultados confiables y significativos para las mujeres. En la conferencia anual de cirugía plástica de The Aesthetic Society, la compañía presentó recientemente Avéli, un dispositivo aprobado por la FDA que disminuye temporalmente* la apariencia de la celulitis en las nalgas y los muslos en un solo procedimiento.

En 2018, una cadena de centros de cirugía plástica y dermatológica recibió la aprobación del Contralor General de Medicamentos de la India (DCGI): las Clínicas Estéticas, que realizan estudios clínicos e investigaciones de medicamentos para cosmetología, tecnologías de cirugía estética y productos farmacéuticos para la piel, el cabello y otras afecciones de cirugía plástica en la India. El programa reducirá el costo de las pruebas de productos y al mismo tiempo facilitará el lanzamiento más rápido de productos de cirugía plástica, dermatológica y cosmética más avanzados y de vanguardia. El beneficio para las empresas farmacéuticas indias es que podrán realizar ensayos sin tener que viajar al extranjero porque tendrán acceso a instalaciones de investigación, médicos y laboratorios de alta calidad dentro de la India.

AbbVie, Inc. (AbbVie) es una empresa biofarmacéutica global basada en la investigación que se especializa en la fabricación y comercialización de marcas reconocidas como Humira e Imbruvica. La empresa fabrica, desarrolla y comercializa productos farmacéuticos y productos biológicos para pacientes en todo el mundo. Tiene una cartera de productos integral que ocupa posiciones de liderazgo en áreas terapéuticas clave de inmunología, oncología hematológica, neurociencia, cuidado oftalmológico y salud de la mujer. Crea terapias genéticas de próxima generación para pacientes que las necesitan y cuyas enfermedades podrían beneficiarse. Está comprometido a descubrir y ofrecer un suministro constante de medicamentos nuevos e innovadores con beneficios distintos y convincentes en más de 70 países de todo el mundo.

Candela es una empresa de dispositivos médico estéticos. Las tecnologías de la compañía permiten a los médicos proporcionar soluciones avanzadas basadas en energía para una amplia gama de aplicaciones médica estética que incluyen el tratamiento de lesiones vasculares y pigmentadas benignas, cicatrices, rejuvenecimiento facial, reducción de arrugas, acné, venas de las piernas, celulitis, remodelación del cuerpo, salud de la mujer y eliminación de tatuajes y vello. Es el productor legal de múltiples productos con la marca Candela, incluidas las familias de sistemas Profound, CO2RE, CO2RE Intima, UltraShape, el?s plus, eTwo y VelaShape.

Además, en febrero de 2023, Candela presentó el nuevo sistema Profound Matrix aprobado por la FDA. Esta solución de múltiples aplicaciones, diseñada para reparar, preservar y restaurar la piel en diversas etapas del envejecimiento, incluye los aplicadores Sublime, Sublative RF y Matrix Pro completamente nuevos.

Las empresas clave en el mercado de la cirugía estética incluyen.

• AbbVie (EE. UU.)


• Cynosure (EE.UU.)


• Evolus Inc. (EE. UU.)


• Gladerma (Suiza)


• REVANCE AESTHETICS (EE. UU.)


• Lumenis (Israel)


• Solta Medical (EE. UU.)


• Candela Corporation (EE.UU.)


• Alma Láser (Israel)


• Cutera (EE.UU.)


• Sientra, Inc. (EE. UU.)


• Fotona (Europa)


• Johnson & Johnson Services, Inc. (EE. UU.)

Desarrollos de la industria de la cirugía estética

• 
  

  En febrero de 2023, Candela Corporation presentó el nuevo sistema Profound Matrix aprobado por la FDA. Esta solución de múltiples aplicaciones, diseñada para reparar, preservar y restaurar la piel en diversas etapas del envejecimiento, incluye los aplicadores Sublime, Sublative RF y Matrix Pro completamente nuevos.



• 
  

  En junio de 2022, Cynosure presentó el dispositivo PicoSure Pro, la mejora más reciente de la plataforma PicoSure.



• 
  

  En marzo de 2022, Health Canada aprobó los implantes mamarios Sientra. A través de su socio local Kai Aesthetic, la empresa ofrecerá implantes mamarios en Canadá. Sientra mantendrá los más altos estándares de calidad, seguridad y servicio para pacientes y cirujanos plásticos dentro de los términos del acuerdo de distribución.



• 
  

  En septiembre de 2021, la cartera Restylane de Galderma creció y se expandió. Restylane Eyesight se presentó como un tratamiento enfocado para las sombras debajo de los ojos. La FDA autorizó Restylane Defyne en febrero de 2021 para el aumento y tratamiento de la retrusión del mentón de leve a moderada en personas mayores de 21 años.



• 
  

  Las autoridades estadounidenses y mexicanas instan a la Organización Mundial de la Salud, también conocida como OMS, a declarar una emergencia sanitaria internacional debido a una epidemia de hongos relacionada con procedimientos cosméticos en México. Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), la meningitis se cobró la vida de dos pacientes que fueron sometidos a cirugías bajo anestesia epidural. Casi 400 personas están bajo vigilancia en Estados Unidos y México. En la localidad mexicana de Matamoros han cerrado dos clínicas de cirugía estética. Las autoridades de EE. UU. y México han recomendado a las personas que se hagan una evaluación, incluso si son asintomáticas, si se han sometido a procedimientos que involucran anestesia epidural en el River Side Surgical Center o en la Clínica K-3 desde enero.



• 
  

  En Francia se está ultimando una ley que tiene como objetivo controlar las actividades comerciales de los influencers y proteger a los consumidores del fraude y las estafas. La Asamblea Nacional y el Senado ya aprobaron la norma que prohíbe promover la cirugía estética y pagar suscripciones a apuestas deportivas. Los influencers también deben revelar cuánto se les ha compensado por defender un producto, si se han editado fotos y si se ha utilizado inteligencia artificial para crear el rostro o el cuerpo de una persona. Si alguien viola las reglas, podría pasar un máximo de dos años en prisión, pagar una multa de 300.000 euros (320.000 dólares) y perder su derecho a utilizar las redes sociales con fines comerciales. Los legisladores ponen como ejemplo la publicidad de supuestos "medicamentos" contra el cáncer o cosméticos que provocan la caída del cabello. La ley propuesta amplía la ley francesa existente, que controla estrictamente la promoción de productos como el alcohol y el tabaco. Si bien el nuevo proyecto de ley podría exigir que los influencers incorporen una pantalla que indique qué publicación está patrocinada, la ley existente ya exige que la publicidad sea transparente.

Segmentación de cirugía estética

Perspectiva del tipo de procedimiento de cirugía estética

• 
  Invasivo
  
  
  
  • 
    Aumento de senos
    
    
    
    • 
      Implantes mamarios
      
      
      
      • Implantes mamarios de silicona
      
      
      • Implantes mamarios de solución salina
      
      
      • Implantes mamarios lisos
      
      
      • Otros
      
      
      
      
    
    
    • Aumento de la transferencia de grasa
    
    
    
    
  
  
  • 
    Liposucción
    
    
    
    • Liposucción tumescente
    
    
    • Liposucción asistida por ultrasonido
    
    
    • Liposucción asistida por láser
    
    
    
    
  
  
  • 
    Remodelación de la nariz
    
    
    
    • Reducción de turbinados
    
    
    • Septoplastia
    
    
    • Rinoseptoplastia
    
    
    • Rinoplastia
    
    
    
    
  
  
  • 
    Cirugía de párpados
    
    
    
    • Blefaroplastia Superior
    
    
    • Blefaroplastia inferior
    
    
    • Cirugía bilateral de párpados
    
    
    • Cirugía de doble párpado
    
    
    • Cirugía transconjuntival de párpados
    
    
    
    
  
  
  • 
    Abdominoplastia
    
    
    
    • Abdominoplastia completa
    
    
    • Mini abdominoplastia
    
    
    • Abdominoplastia extendida
    
    
    • Otros
    
    
    
    
  
  
  • Otros
  
  
  
  


• 
  No invasivo
  
  
  
  • 
    Inyecciones de Botox
    
    
    
    • Tipo A
    
    
    • Tipo B
    
    
    
    
  
  
  • Rellenos de tejidos blandos
  
  
  • 
    Exfoliación química
    
    
    
    • Exfoliación química con glicólico
    
    
    • Exfoliante láctico
    
    
    • Exfoliante con retinol
    
    
    • Otros
    
    
    
    
  
  
  • Depilación Láser
  
  
  • 
    Microdermoabrasión
    
    
    
    • Microdermoabrasión con diamante
    
    
    • Microdermoabrasión con cristales
    
    
    
    
  
  
  • Dermoabrasión
  
  
  • Otros
  
  
  
  

Perspectiva del usuario final de cirugía estética

• Hospitales y clínicas de dermatología


• Centros de cirugía ambulatoria


• Otros

Perspectiva regional de cirugía estética

• 
  América del Norte
  
  
  
  • EE.UU.
  
  
  • Canadá
  
  
  
  


• 
  Europa
  
  
  
  • Alemania
  
  
  • Francia
  
  
  • Reino Unido
  
  
  • Italia
  
  
  • España
  
  
  • Resto de Europa
  
  
  
  


• 
  Asia-Pacífico
  
  
  
  • China
  
  
  • Japón
  
  
  • India
  
  
  • Corea del Sur
  
  
  • Australia
  
  
  • Resto de Asia-Pacífico
  
  
  
  


• 
  Resto del mundo
  
  
  
  • Medio Oriente
  
  
  • África
  
  
  • América Latina
  
  
  
  

Report Attribute/Metric Source:	Details
MARKET SIZE 2018	13.72(USD Billion)
MARKET SIZE 2024	15.5(USD Billion)
MARKET SIZE 2035	37.5(USD Billion)
COMPOUND ANNUAL GROWTH RATE (CAGR)	8.363% (2025 - 2035)
REPORT COVERAGE	Revenue Forecast, Competitive Landscape, Growth Factors, and Trends
BASE YEAR	2024
MARKET FORECAST PERIOD	2025 - 2035
HISTORICAL DATA	2019 - 2024
MARKET FORECAST UNITS	USD Billion
KEY COMPANIES PROFILED	Medytox, Implant Direct, Aesthetic Medical International Holdings Group, HCA Healthcare, American Society of Plastic Surgeons, Revance Therapeutics, Sientra, Aesthetic Surgery Journal, Hugel, Ipsen, Allergan, Galderma, United Surgical Partners International, Cynosure
SEGMENTS COVERED	Procedure Type, End User
KEY MARKET OPPORTUNITIES	Minimally invasive procedures growth, Rising demand for non-surgical treatments, Expansion of male cosmetic procedures, Increasing social media influence, Advancements in cosmetic technology
KEY MARKET DYNAMICS	growing demand for aesthetic procedures, rising disposable income, advances in technology, increasing awareness of cosmetic options, influence of social media
COUNTRIES COVERED	US