US Carbon Composites Market

Descripción general del mercado global de compuestos

El tamaño del mercado de compuestos se valoró en 105,87 mil millones de dólares en 2021. Se proyecta que la industria del mercado de compuestos crecerá de 113,17 mil millones de dólares en 2022 a 219,41 mil millones de dólares en 2030, exhibiendo una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 8,63% durante el período previsto (2022 - 2030). El aumento de la demanda de la industria automotriz, el crecimiento de la industria de la construcción y el creciente sector de la energía eólica están impulsando el crecimiento del mercado. spanFuente: investigación secundaria, investigación primaria, base de datos MRFR y revisión de analistas spanMercado de compuestos Tendencias

• AUMENTO DE LA DEMANDA DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ

Los compuestos se utilizan ampliamente en la fabricación de automóviles en paneles y marcos de carrocería, cierres estructurales de bajos, pisos, baúles delanteros y traseros, conductos de inducción, marco envolvente trasero, mamparos (marco de ventana central), puertas de servicio en el baúl trasero y vigas de parachoques curvas. En términos de volumen, las principales aplicaciones de los compuestos en la industria automotriz son los componentes debajo del capó, los exteriores y los interiores. Los componentes de suspensión y los ejes de transmisión son otros mercados en expansión.

Algunos ejemplos comunes de compuestos de productores clave incluyen el muñón de suspensión trasera de Ford Motor Co., el muñón de dirección Advanced SMC de Marelli, el muñón de suspensión híbrido de fibra de carbono/aluminio de Saint Jean Industries que utiliza preimpregnado de Hexcel, las barras estabilizadoras de CFRP de IFA Composite y el eje de salida de CFRP de Dynexa. Los compuestos se utilizan habitualmente en deportes de motor y vehículos de bajo volumen, alta gama o de lujo, que prefieren materiales continuos de fibra de carbono. Para el mercado más sensible a los costos de modelos de producción de volumen medio y alto, los compuestos continúan creciendo de manera constante e incremental a través de polímeros continuos reforzados con fibra de vidrio (GFRP) en aplicaciones como ballestas, así como compuestos de moldeo de fibra cortada como paneles y marcos de carrocería SMC, carcasas y estructuras de soporte BMC, y termoplásticos moldeados por inyección para marcos de parachoques, medidores de elevación y componentes de suspensión.

Figura 1: Los 10 principales productores de automóviles a nivel nacional, 2021  spanFuente: investigación secundaria, investigación primaria, base de datos MRFR y revisión de analistas

Además, otro factor impulsor de los compuestos en la industria automotriz es el impulso para lograr cero emisiones para 2050, lo que resultará en un mayor desarrollo y producción de vehículos eléctricos (EV). Por lo tanto, es probable que la alta demanda de compuestos en automóviles impulse el crecimiento de los ingresos del mercado de compuestos.

• CRECIMIENTO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN

Los puentes, los frentes costeros y otras estructuras requieren rehabilitación y reemplazo como resultado del envejecimiento de la infraestructura. Los compuestos brindan resistencia a la corrosión y durabilidad, lo que contribuye a un bajo mantenimiento y una larga vida útil de las estructuras, lo que resulta en ahorros de costos del ciclo de vida y una ventaja económica a largo plazo sobre los materiales tradicionales como el acero y el concreto. Muchos promotores de la industria de los compuestos, desde proveedores de materiales hasta fabricantes, están trabajando para crear conciencia sobre las ventajas que ofrecen los materiales avanzados para actualizar la infraestructura en todo el mundo. Las principales aplicaciones de los compuestos en arquitectura incluyen revestimientos, cúpulas, tejados, estructuras, plataformas de puentes, estructuras de puentes completos, cerramientos de puentes, mástiles y torres, tuberías, estructuras modulares, tanques, cubiertas de acceso, estructuras de control de agua, viviendas y reforma.

La creciente industria de la construcción en los países desarrollados, con crecientes inversiones en construcción residencial y desarrollo de infraestructura. Este crecimiento del mercado se puede atribuir al aumento de la construcción residencial con la creciente necesidad de viviendas unifamiliares. Además, dado que las empresas de construcción europeas se centran en la integración vertical para obtener una ventaja competitiva y ampliar su presencia en otras regiones, se espera que la industria de la construcción crezca significativamente durante el período objeto de examen. Se espera que el mercado de la construcción crezca 6,4 billones de dólares en 2020 y alcance los 14,4 billones de dólares en 2030. Se espera que África subsahariana tenga el crecimiento más rápido en la construcción regional, seguida por Asia emergente. China, India, Estados Unidos e Indonesia representan el 58,3% del crecimiento de la construcción. Por lo tanto, es probable que el crecimiento de la industria de la construcción impulse el crecimiento de los ingresos del mercado de compuestos.

Perspectivas del segmento de mercado de compuestos

Información sobre tipos de compuestos

La segmentación del mercado de compuestos, según el tipo, incluye fibra de vidrio, fibra de carbono y otros. El segmento de fibra de vidrio tuvo la participación mayoritaria en 2021 y contribuyó a alrededor del 60,35% con respecto a los ingresos del mercado de compuestos. El compuesto de fibra de vidrio es un tipo de compuestos poliméricos reforzados con fibra, que se conocen comúnmente como fibra de vidrio. Las fibras de vidrio son livianas y exhiben baja densidad, alta resistencia a la tracción, tenacidad, resistencia a la compresión, expansión térmica y fácil procesamiento. Tienen una amplia aplicación en los sectores aeroespacial y de defensa, automotriz y comercial. transporte y construcción y construcción. construcción que resultó en el crecimiento del segmento de fibras de vidrio durante el período de pronóstico.

Julio de 2021: 

Julio de 2021: Hexcel Corporation había anunciado el exitoso vuelo inaugural de un dron con cámara liviano, desarrollado utilizando preimpregnados de fibra de carbono Hexcel HexPly. El dron compuesto fue desarrollado por un equipo de estudiantes de la Universidad de Ciencias Aplicadas de Alta Austria en Wels con materiales compuestos suministrados por Hexcel Neumarkt en Austria.

Perspectivas sobre los tipos de resinas compuestas

La segmentación del mercado de compuestos, basada en el tipo de resina, compuestos termoplásticos y compuestos termoestables. El segmento de compuestos termoestables tuvo la participación mayoritaria en 2021 y contribuyó a alrededor del 73,24% con respecto a los ingresos del mercado de compuestos. Se espera que el segmento mantenga su dominio durante el período previsto. Las propiedades de los compuestos termoestables incluyen excelente resistencia, peso ligero, baja gravedad específica, excelente módulo de elasticidad y alta resistencia a la corrosión, entre otras. Las propiedades superiores de los compuestos termoestables han contribuido a su creciente aplicabilidad en diversas industrias de uso final, como la energía eólica, la automoción y la construcción. infraestructura, entre otros. La creciente demanda de productos duraderos y duraderos. Los materiales sustitutos livianos de las industrias automotriz y aeroespacial son uno de los factores clave que impulsan el crecimiento del mercado de compuestos termoestables.

Figura 2: Mercado de compuestos, por tipo de resina, 2021 y 2021. 2030 (millones de dólares) spanFuente: investigación secundaria, investigación primaria, base de datos MRFR y revisión de analistas Perspectivas del proceso de compuestos

La segmentación del mercado de compuestos, basada en procesos, procesos de laminado, procesos de moldeo por inyección, procesos de bobinado de filamentos, procesos de pultrusión, procesos de moldeo por compresión y otros. El segmento Proceso de diseño dominó el mercado en 2021 y se proyecta que el segmento Proceso de moldeo por inyección será el segmento de más rápido crecimiento durante el período de pronóstico, 2022-2030. Esto se debe a que el Lay-up es un proceso de moldeo abierto que se puede utilizar para crear una amplia gama de productos compuestos, desde pequeños hasta grandes. La capacidad de fabricación por molde es pequeña; sin embargo, es posible producir grandes cantidades utilizando múltiples moldes. El laminado manual es la técnica de moldeo de compuestos más simple y ofrece equipos de bajo costo, procesamiento simple y una amplia gama de tamaños de piezas. Además, se pueden lograr buenos índices de producción y una calidad constante con operadores capacitados.

Mayo de 2021: Se espera que Hexcel promueva una amplia gama de innovaciones en compuestos para aplicaciones de clientes en los mercados aeroespacial, automotriz, de energía eólica, recreativa y marina en JEC Composites Connect, un evento digital de dos días para establecer contactos, descubrir y aprender sobre las tendencias y los mercados de la industria de los compuestos.Figura 2: Mercado de compuestos, por proceso, 2021 y 2021. 2030 (millones de dólares) spanFuente: investigación secundaria, investigación primaria, base de datos MRFR y revisión de analistas

Perspectivas sobre el uso final de compuestos

La segmentación del mercado de compuestos, basada en el uso final, aeroespacial y comercial. Defensa, Automoción y amp; Transporte, Electricidad y Electrónica, Construcción y Construcción, Energía Eólica, Marina y Otros. El sector aeroespacial y El segmento de defensa dominó el mercado en 2021 y el segmento de automoción y amp; Se proyecta que el segmento de transporte será el de más rápido crecimiento durante el período de pronóstico, 2022-2030. Esto se debe a que la industria automotriz tiene que enfrentar numerosos desafíos, como reducir las emisiones de los vehículos, mejorar la eficiencia energética y aumentar la seguridad y el atractivo a bajo costo. El material compuesto ayuda al fabricante de automóviles a reducir las emisiones de los vehículos y mejorar la eficiencia de los mismos. Ofrece soluciones de materiales livianos, rentables y de alto rendimiento, que se utilizan en automóviles para satisfacer la necesidad de los fabricantes de equipos originales de automóviles de producir en gran volumen. Tiene una amplia gama de aplicaciones en la industria automotriz, como puertas de automóviles, capós de automóviles, asientos, piezas de transmisión, componentes de chasis y otros. Por lo tanto, es probable que las crecientes ventas de vehículos y el alto crecimiento de los interiores de automóviles personalizados impulsen el crecimiento del mercado durante el próximo año.

Perspectivas regionales compuestas

Por región, el estudio segmenta el mercado en América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, América Latina y Oriente Medio y Oriente Medio. África. El mercado de compuestos de Asia y el Pacífico representó 43,71 mil millones de dólares en 2021 y se espera que muestre una tasa compuesta anual del 8,47% durante el período de estudio. Esto se atribuye al crecimiento en el sector aeroespacial y tecnológico. defensa, y electricidad y amp; industria electrónica en la región.

Además, los principales países estudiados son: EE. UU., Canadá, Alemania, Francia, Reino Unido, Italia, España, China, Japón, India, Australia, Corea del Sur y Brasil.

Figura 3: PARTICIPACIÓN DE MERCADO DE COMPUESTOS POR REGIÓN 2021 (%) spanFuente: investigación secundaria, investigación primaria,Base de datos MRFR y revisión de analistas

El mercado europeo de compuestos representa la segunda mayor cuota de mercado debido a la propuesta de la UE de ajustar su objetivo para 2030 de emisiones de CO2 de los automóviles nuevos a un 50 % por debajo de los niveles de 2021, frente al 37,5 %. Los fabricantes de automóviles imponen diversos requisitos, como resistencia a los cambios de temperatura, resistencia a las vibraciones, confiabilidad operativa a diferentes temperaturas y durabilidad, a los sistemas electrónicos de potencia según el escenario de aplicación de un vehículo eléctrico. Además, el mercado de compuestos de Alemania tenía la mayor cuota de mercado y era el mercado de más rápido crecimiento en la región europea

Se espera que el mercado de compuestos de América del Norte crezca a una tasa compuesta anual del 7,46% de 2022 a 2030. Esto se debe al crecimiento en los sectores automotriz y automotriz. industria del transporte. Además, el mercado de compuestos de EE. UU. tenía la mayor cuota de mercado y era el mercado de más rápido crecimiento en la región.

Compuestos Actores clave del mercado Información competitiva

El mercado de Composites se caracteriza por la presencia de actores regionales y locales. El mercado está muy consolidado y todos los actores compiten por ganar una cuota de mercado significativa. Los actores clave del mercado de Composites compiten en función del costo, la calidad del producto, la disponibilidad de materias primas y la durabilidad del producto. Ha habido un crecimiento sustancial de los ingresos de empresas compuestas seleccionadas, particularmente aquellas ubicadas en Asia o aquellas con operaciones importantes en Asia. Este es el resultado de una mayor demanda interna dentro de los países asiáticos, así como de un aumento general de la demanda compuesta en todo el mundo. Sin embargo, algunas empresas importantes producen más de uno de los compuestos. Un claro ejemplo es Teijin, que produce fibra de carbono además de fibra de aramida.

PPG Industries, Inc. (EE.UU.), Hexion (EE.UU.), Jushi Group Co., Ltd (China), Toray Industries Inc. (Japón), Owens Corning (EE.UU.), Teijin Limited (Japón), Hexcel Corporation (EE.UU.), SGL Carbon (Alemania), Mitsubishi Chemicals Corporation (Japón), Solvay (Bélgica) y Huntsman International LLC (EE.UU.) son los actores clave que operan en el mercado de compuestos. El mercado de compuestos sigue estando muy fragmentado con la mayoría de los actores de nivel 1, y líderes, incluidos PPG INDUSTRIES INC, Teijin Limited, Mitsubishi Chemical Corporation, Solvay y Toray Industries Inc., representan la mayor participación de mercado. Los actores de este mercado adoptaron varias estrategias para ampliar su presencia y aumentar su participación de mercado.

PPG Industries, Inc. (PPG), líder en transporte y recubrimientos industriales, se dedica a la producción y distribución de una amplia gama de pinturas, recubrimientos y materiales especiales. Atiende a clientes que operan en una amplia gama de industrias de uso final, incluidas la automotriz, aeroespacial, marina y de construcción. PPG opera a través de dos segmentos de negocio: rendimiento y revestimiento industrial. PPG fabrica una amplia cartera de sistemas de recubrimiento a través de 156 instalaciones de fabricación y tiene presencia en más de 39 países en todo el mundo y ventas en más de 70 países. La empresa ofrece productos de revestimiento para pisos dentro de las soluciones de revestimiento protector que ofrece su segmento comercial de revestimientos de alto rendimiento.

Además, Hexion se dedica a la fabricación de productos químicos especializados avanzados y materiales de alto rendimiento. Es un fabricante líder de adhesivos, resinas epoxi y revestimientos. Opera a través de segmentos comerciales, a saber, resinas epoxi, fenólicas y de recubrimiento, y resinas de productos forestales. El segmento de resinas epoxi, fenólicas y de revestimiento representó alrededor de 2.052 millones de dólares a finales de 2017. La empresa atiende a diversos mercados, como pinturas arquitectónicas e industriales, embalajes, bienes de consumo, revestimientos para automóviles, aviación, energía, petróleo y gas. compuestos de gas y eléctricos. Hexion tiene una red mundial con instalaciones de producción en más de 90 países que atienden a más de 3.000 clientes. Entre sus clientes se incluyen Akzo Nobel N.V., 3M, BASF, Bayer, Dow, Monsanto, PPG Industries, Owens Corning, Valspar y Weyerhaeuser.

Las empresas clave en el mercado de compuestos incluyen

• PPG Industries, Inc. (EE. UU.)

• Hexion (EE. UU.)

• Jushi Group Co., Ltd (China)

• Toray Industries Inc. (Japón)

• Owens Corning (EE. UU.)

• Teijin Limited (Japón)

• Hexcel Corporation (EE. UU.)

• SGL Carbon (Alemania)

• Mitsubishi Chemicals Corporation (Japón)

• Solvay (Bélgica)

• Huntsman International LLC (EE.UU.)

Desarrollos en la industria de los compuestos

Julio de 2021: Teijin Limited anunció que Teijin Carbon Vietnam Co., Ltd. (TCV), con sede en Vietnam, había comenzado a operar comercialmente para fabricar productos de fibra de carbono, incluido el preimpregnado, una lámina de fibra preimpregnada con resina de matriz como material intermedio para compuestos. Inicialmente, TCV producirá materiales de fibra de carbono para deportes y actividades al aire libre, incluidos productos de pesca, golf, ciclismo y hockey sobre hielo, para los mercados del sudeste y sur de Asia y Asia-Pacífico.

Mayo de 2021: La Oficina de Desarrollo Económico del Gobernador de Utah (GOED) anunció que Hexcel Corporation construirá un Centro de Excelencia emblemático para la Investigación y la Investigación. Technology (I+T) para respaldar los desarrollos de próxima generación en tecnologías de compuestos avanzados en Utah, lo que sumará 150 nuevos empleos bien remunerados en los próximos 12 años.

Marzo de 2021: Hexcel anunció su papel en el lanzamiento de un proyecto con sede en el Reino Unido llamado ASCEND (Desarrollo habilitado para la cadena de suministro aeroespacial y automotriz) que se centrará en el desarrollo de tecnologías de fabricación y procesamiento de alta velocidad para acelerar el desarrollo de materiales compuestos avanzados nuevos y livianos.

Enero de 2021: Huntsman Advanced Materials completó la adquisición de Gabriel Performance Products, un fabricante norteamericano de productos químicos especializados de aditivos especiales y agentes de curado epoxi para recubrimientos, adhesivos, selladores y mercados finales de compuestos, de Audax Private Equity.

Segmentación del mercado de compuestos spanPerspectiva del tipo de compuestos

• Fibra de vidrio

• Fibra de Carbono

• Otros

Perspectiva del tipo de resina compuesta

• Composites termoplásticos

• Composites termoendurecibles

Perspectivas del proceso de compuestos

• Proceso de colocación

• Proceso de moldeo por inyección

• Proceso de bobinado de filamento

• Proceso de pultrusión

• Proceso de moldeo por compresión

• Otros

Perspectiva de uso final de compuestos

• Aeroespacial y Defensa

• Automoción y Transporte

• Eléctricos y eléctricos. Electrónica

• Construcción y construcción Construcción

• Energía Eólica

• Marino

• Otros

Perspectivas regionales de compuestos

• América del Norte

  • EE.UU.

  • Canadá

• Europa

  • Alemania

  • Francia

  • Reino Unido

  • Italia

  • Rusia

  • España

  • Resto de Europa

• Asia-Pacífico

  • China

  • Japón

  • India

  • Corea del Sur

  • Australia y Australia Nueva Zelanda

  • Resto de Asia-Pacífico

• América Latina

  • México

  • Brasil

  • Argentina

  • Resto de Latinoamérica

• Medio Oriente y Asia África

  • Turquía

  • Países del CCG

  • Sudáfrica

  • Resto de Medio Oriente y Asia. África