Cash Management System Market Summary
As per Market Research Future Analysis, the Cash Management System market is projected to grow from USD 19.1 Billion in 2024 to USD 51.5 Billion by 2032, with a CAGR of 13.2% during the forecast period. The market was valued at USD 16.9 Billion in 2023, driven by the rise in e-commerce, automated banking applications, and the need for cloud-based solutions. Centralized cash management solutions are increasingly adopted to enhance financial efficiency and manage transaction risks. The integration of AI and ML in financial systems is expected to create further growth opportunities, despite challenges posed by cyberattacks.
Key Market Trends & Highlights
Key trends driving the Cash Management System market include technological advancements and increasing demand for automation.
- Market size in 2023: USD 16.9 Billion; projected to reach USD 51.5 Billion by 2032.
- CAGR during 2024-2032: 13.2%; driven by e-commerce and automated banking solutions.
- Retail and wholesale market segment projected to be the fastest-growing segment post-pandemic.
- On-premise deployment dominated in 2021; expected to grow faster due to customization benefits.
Market Size & Forecast
2023 Market Size: USD 16.9 Billion
2024 Market Size: USD 19.1 Billion
2032 Market Size: USD 51.5 Billion
CAGR: 13.2% during 2024-2032.
Major Players
Key players include Aurionpro Solutions Limited, Infosys Limited, Finastra Group Holdings Limited, Giesecke & Devrient GmbH, and Glory Ltd.
Marktüberblick über Cash-Management-Systeme
Der Markt für Cash-Management-Systeme soll von 19,1 Milliarden USD im Jahr 2024 auf 51,5 Milliarden USD im Jahr 2032 wachsen und im Prognosezeitraum (2024–2032) eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 13,2 % aufweisen. Darüber hinaus wurde die Marktgröße für Cash-Management-Systeme im Jahr 2023 auf 16,9 Milliarden USD geschätzt.
Der Aufstieg des E-Commerce-Sektors und die zunehmende Einführung automatisierter Anwendungen im Bankensektor sowie der steigende Bedarf an automatisierten Cloud-basierten Lösungen im Bankwesen sind die wichtigsten Markttreiber, die das Marktwachstum fördern.
Abbildung 1: Marktgröße für Cash-Management-Systeme, 2023–2032 (Mrd. USD) .
Quelle: Sekundärforschung, Primärforschung, MRFR-Datenbank und Analystenbewertung
Markttrends für Cash-Management-Systeme
Der steigende Bedarf an zentralisierten Cash-Management-Lösungen in Banktransaktionsprozessen wird voraussichtlich den Markt ankurbeln Wachstum. Diese Lösungen ermöglichen Unternehmen, einen Überblick über Informationen zu Bargeld und Finanztransaktionen zu erhalten. Zahlreiche Unternehmen konzentrieren sich auf die Steigerung der finanziellen Effizienz und das Management von Transaktionsrisiken. Daher führen Unternehmen zunehmend ein zentralisiertes Bargeldverwaltungssystem ein.
Darüber hinaus wird erwartet, dass die zunehmende Einführung intelligenter, sicherer Bargeldverwaltungslösungen für verschiedene Endanwendungen das Marktwachstum ankurbelt. Intelligente Safelösungen helfen Unternehmen, Probleme bei der Handhabung und Lagerung von Bargeld zu überwinden. Diese technologisch fortschrittlichen Tresore ermöglichen Unternehmen die Überwachung von Bargeld in jedem Schritt des Geldhandhabungsprozesses. Diese Tresore bieten jederzeit klare Transparenz über den Geldfluss. Die Integration von Maschinelles Lernen (ML) und Techniken der künstlichen Intelligenz (KI) im Finanzsektor wird im Prognosezeitraum voraussichtlich Wachstumschancen für den Markt schaffen. KI- und ML-Plattformen helfen Unternehmen dabei, die genauesten Geldflussprognosen zu erstellen.
Die integrierten KI- und ML-Lösungen werden von Unternehmen weithin eingesetzt, da sie sich nahtlos in Buchhaltungssysteme, Enterprise-Resource-Planning-Systeme (ERP) und Bankmanagementsysteme integrieren lassen. Die ML- und KI-Algorithmen verarbeiten Datensätze wie Lieferantenrechnungen, Kundenrechnungen und Kontoauszüge, um genaue und umfassende Geldflussprognosen zu erstellen. Daher haben solche Innovationen und Fortschritte im Bereich der Cash-Management-Lösungen den Markt für Cash-Management-Systeme in den letzten Jahren weltweit durchschnittlich wachsen lassen.
Zunehmende Cyberangriffe und Datendiebstähle behindern jedoch das Umsatzwachstum im Cash-Management-System-Markt. So gab das Weltwirtschaftsforum im Mai 2018 an, dass die weltweiten Verluste durch Cyberangriffe eine Billion US-Dollar erreichten. Cyber-Angreifer zielen auf Kartenverarbeitung, E-Banking, Geldautomatenverwaltung und Interbanken-Transferprozesse ab, um Daten zu stehlen. Dies behindert das Marktwachstum und schafft Herausforderungen bei der Sicherung von Finanztransaktionsdaten.
Einblicke in das Marktsegment Cash-Management-Systeme
Einblicke in die Komponenten von Cash-Management-Systemen
Die Marktsegmentierung für Cash-Management-Systeme basiert auf Komponenten und umfasst Dienstleistungen und Software. Das Software-Segment Cash-Management-Systeme hatte 2021 den größten Anteil am Umsatz des Marktes für Cash-Management-Systeme. Dies ist hauptsächlich auf den steigenden Bedarf an Automatisierung von Geldtransferprozessen und Rationalisierung der Geldverwaltungsprozesse zurückzuführen. Cash-Management-Lösungen ermöglichen es Unternehmen, komplexe Geldtransferprozesse zu vereinfachen und den manuellen Arbeitsaufwand zu reduzieren. Zahlreiche Anbieter konzentrieren sich darauf, konfigurierbare Automatisierungsalgorithmen entsprechend den Geschäftsanforderungen anzubieten. Cashbook beispielsweise konzentriert sich darauf, konfigurierbare Automatisierungsalgorithmen für geschäftliche ERP-Systeme anzubieten und Unternehmen so dabei zu helfen, ihre Ergebnisse zu verbessern.
Jan. 2019 G+D Currency Technology hat eine endgültige Vereinbarung zur Übernahme von Transtrack International unterzeichnet, einem führenden Entwickler von Standardsoftwarelösungen. Durch die Übernahme erweitert Oracle sein Dienstleistungs- und Softwareangebot und stärkt so seine Position als Partner für die Digitalisierung des Bargeldkreislaufs.
Oktober 2019Oracle gab eine Partnerschaft mit dem Finanzdienstleister Visa bekannt. Der Schwerpunkt der Partnerschaft liegt darauf, Unternehmen dabei zu unterstützen, ihre Cashflows besser zu verwalten und ihre Auftragnehmer und Lieferanten schneller zu bezahlen.
Abbildung 2: Markt für Bargeldverwaltungssysteme nach Komponenten, 2021 & 2030 (in Millionen USD)
Quelle: Sekundärforschung, Primärforschung, MRFR-Datenbank und Analystenbewertung
Einblicke in die Produkttypen von Bargeldverwaltungssystemen
Die Marktsegmentierung für Bargeldverwaltungssysteme nach Produkttyp umfasst Scheckverrechnung, Einkaufskarte, Einzelhandels- und Großhandelsmarkt, Kontoabstimmung, kontrollierte Auszahlung, Informationsberichterstattung, elektronische Überweisung, automatisierte Verrechnung und Sichteinlagenkonto. Das Marktsegment Einzel- und Großhandel dominierte den Markt im Jahr 2021 und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich das am schnellsten wachsende Segment sein, was auf die steigende Nachfrage nach Cash-Management-Lösungen in kleineren Einzelhandelsgeschäften nach der Pandemie zurückzuführen ist. Das Dienstleistungssegment dürfte in den kommenden Jahren jedoch das höchste Wachstum verzeichnen, da groß angelegte Anwendungen und Automatisierungen des Bargeldkreislaufs im Einzelhandel die Cash-Management-Branche unterstützen dürften. Daher wirkt sich die zunehmende Verwendung von Metallimplantaten für Cash-Management-Systeme positiv auf das Marktwachstum aus.
Einblicke in die Bereitstellung von Cash-Management-Systemen
Die Marktdaten für Cash-Management-Systeme wurden nach Bereitstellung in On-Premise und Cloud unterteilt. Das On-Premise-Segment dominierte den Markt im Jahr 2021 und wird im Prognosezeitraum 2022–2030 voraussichtlich das am schnellsten wachsende Segment sein. Diese Bereitstellungsmethode ermöglicht Unternehmen die Kontrolle über ihre Geschäftsdaten und bietet im Vergleich zur Cloud-Bereitstellung ein Gefühl von Eigentümerschaft. Darüber hinaus ermöglicht der Bereitstellungsprozess vor Ort eine umfassende Anpassung von Diensten und Produkten bei gleichzeitiger Flexibilität der Infrastruktur.
Juli 2019: Sage Intacct wurde Integrationspartner von Dryrun, der am schnellsten wachsenden Cloud-Plattform. Die Daten von Sage Intacct in Dryrun liefern CFOs und Buchhaltern die Tools zur Modellierung von Cashflow-Einblicken und liefern Beratung für Unternehmen mit einem Bruttojahresumsatz zwischen 2 und 100 Millionen.
Februar 2020: Infosys unterzeichnete eine Vereinbarung zur Übernahme des Cloud-Beratungsunternehmens Simplus. Die Übernahme würde die Position von Infosys als Anbieter von End-to-End-Salesforce-Enterprise-Cloud-Lösungen und -Diensten stärken und Kunden Funktionen für eine Cloud-First-Digitaltransformation bieten.
Darüber hinaus wird erwartet, dass das Segment der Cloud-Bereitstellung in den nächsten acht Jahren das höchste Wachstum verzeichnen wird. Die Cloud-Bereitstellung wird von vielen Unternehmen aufgrund des technologischen Fortschritts und der zahlreichen Vorteile, die sie bietet, wie einfache Upgrades und niedrige Betriebskosten, bevorzugt. Der Vorteil dieser Bereitstellungsmethode besteht darin, dass Unternehmen, die Clouddienste verwenden, diese nicht ständig aktualisieren müssen. Zudem ermöglicht diese Bereitstellung die Verwaltung, Überwachung und Steuerung großer und komplexer Systeme.
Unternehmenseinblicke in Cash-Management-Systeme
Die Marktsegmentierung für Cash-Management-Systeme, basierend auf Unternehmen, umfasst kleine und mittlere Unternehmen sowie Großunternehmen. Das Segment der Cash-Management-Systeme für Großunternehmen hatte im Jahr 2021 den größten Anteil am Umsatz des Marktes für Cash-Management-Systeme. Dies ist hauptsächlich auf die zunehmende Einführung von Cash-Management-Systemen in größeren Banken zur präzisen Verwaltung von Zahlungen und grundlegenden Kontotransaktionen zurückzuführen. Diese Systeme umfassen Dienste wie Image Lockbox und ACH-Belege (Automated Clearing House). Darüber hinaus bieten die Systeme auch Automatisierungsdienste für Kreditoren, was wiederum die Nachfrage in großen Unternehmen ankurbeln dürfte.
Das KMU-Segment wird in den nächsten acht Jahren voraussichtlich das höchste Wachstum verzeichnen. Zahlreiche kleine und mittlere Unternehmen setzen auf Softwarelösungen zur Kontrolle ihrer Cashflows. Da das Liquiditätsmanagement immer komplexer wird, investieren verschiedene KMU weltweit in leistungsstarke Software, um das Transaktionsrisiko zu reduzieren und die Rentabilität zu steigern. Der schnell wachsende KMU-Sektor dürfte in naher Zukunft Wachstumschancen für den Markt schaffen.
Nov. 2019: Die Sage Group gab eine Partnerschaft mit Standard Chartered bekannt, um KMU Zugang zu den richtigen Tools, Wissen und Finanzierungen zu bieten. Ziel dieser Partnerschaft war es, das Bankgeschäft für KMU zu vereinfachen und sie dabei zu unterstützen, zeitnahe und erkenntnisbasierte Finanzentscheidungen zu treffen.
Einblicke von Endnutzern in Cash-Management-Systeme
Basierend auf den Endnutzern wurde die Cash-Management-Systembranche in Einzelhandels-, Bank- und Nicht-Bankdienstleistungen segmentiert. Krankenhäuser mit mehreren Fachrichtungen hatten 2021 den größten Segmentanteil, was auf die zunehmende Einführung von Geldverwaltungssystemen zurückzuführen ist, um den Zeitaufwand für den Transaktionsprozess zu reduzieren und den hohen Nettogewinn der Banken zu steigern. Diese Systeme helfen den Banken auch, die technischen Kenntnisse ihrer Mitarbeiter zu verbessern. Zu den verschiedenen von diesen Systemen angebotenen Diensten gehören erweiterte Webdienste, Kontoabgleichsdienste und Saldenberichte.
Das am schnellsten wachsende Segment in der Cash-Management-System-Branche ist der Einzelhandel. Verschiedene Einzelhandelsunternehmen setzen in großem Umfang Geldverwaltungstools ein, um ihren Geschäfts-Cashflow zu optimieren. Diese Tools ermöglichen den Unternehmen den Zugriff auf eine Reihe von Online-Lösungen für Forderungen, Verbindlichkeiten und Berichte, um die Anforderungen des Unternehmens zu erfüllen. Darüber hinaus ermöglichen diese Tools einen einfachen Zugriff auf E-Kontoauszüge, Salden und Transaktionsinformationen über ein konsolidiertes Dashboard.
Regionale Einblicke in Cash-Management-Systeme
Nach Regionen sortiert bietet die Studie Markteinblicke für Nordamerika, Europa, den asiatisch-pazifischen Raum und den Rest der Welt. Der Markt für Cash-Management-Systeme im asiatisch-pazifischen Raum machte im Jahr 2021 5,7024 Milliarden USD aus und wird während des Untersuchungszeitraums voraussichtlich ein signifikantes CAGR-Wachstum aufweisen. Dies ist auf die steigende Nachfrage nach Geldverwaltungssystemen zurückzuführen, um die Automatisierung von Finanztransaktionen mit hohem Volumen für große Unternehmen zu maximieren. Verschiedene Faktoren, wie der steigende Bedarf an unternehmensweiter Konnektivität und die steigende Nachfrage nach Liquiditätsmanagement, dürften das Wachstum vorantreiben. Große sowie kleine und mittlere Unternehmen in der Region setzen zudem auf maßgeschneiderte Lösungen für das Geldmanagement, um hohe Kapitalrenditen zu erzielen. Der chinesische Markt für Cash-Management-Systeme hatte den größten Marktanteil, und der indische Markt für Cash-Management-Systeme war der am schnellsten wachsende Markt im asiatisch-pazifischen Raum.
Die wichtigsten im Marktbericht untersuchten Länder sind: die USA, Kanada, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Spanien, China, Japan, Indien, Australien, Südkorea und Brasilien.
Abbildung 3: MARKTANTEIL VON Cash-Management-Systemen NACH REGION 2021 (%)
Quelle: Sekundärforschung, Primärforschung, MRFR-Datenbank und Analystenbewertung
Der europäische Markt für Cash-Management-Systeme nimmt aufgrund der Präsenz namhafter Marktteilnehmer wie Sopra Banking Software SA, Giesecke & Devrient GmbH und Glory Solutions, Inc. den zweitgrößten Marktanteil ein. Die Europäische Union beschleunigt ihre Bemühungen, die Arbeit mit fortschrittlichen Technologien wie Blockchain zu fördern. Laut dem Fintech-Aktionsplan 2018 plant die Europäische Kommission die Gründung neuer Fintech-Labore in der gesamten Region, um so Wachstumschancen für den regionalen Markt zu schaffen. Darüber hinaus hatte der deutsche Markt für Cash-Management-Systeme den größten Marktanteil, und der britische Markt für Cash-Management-Systeme war der am schnellsten wachsende Markt in der europäischen Region.
Der nordamerikanische Markt für Cash-Management-Systeme wird zwischen 2022 und 2030 voraussichtlich die höchste durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) aufweisen. Dies ist auf die hohe Konzentration von Anbietern von Lösungen und Diensten für das Cash-Management im Einzelhandel wie Oracle Corporation und Brink's Incorporated zurückzuführen, die den Markt für Cash-Management-Technologie für den Einzelhandel in der Region im Prognosezeitraum voraussichtlich ankurbeln werden.
Wichtige Marktteilnehmer und Wettbewerbseinblicke im Bereich Cash-Management-Systeme
Wichtige Marktteilnehmer investieren viel Geld in Forschung und Entwicklung, um ihre Produktlinien zu erweitern, was dem Markt für Cash-Management-Systeme zu weiterem Wachstum verhelfen wird. Marktteilnehmer ergreifen außerdem eine Reihe strategischer Initiativen, um ihre weltweite Präsenz auszubauen. Wichtige Marktentwicklungen sind die Einführung neuer Produkte, vertragliche Vereinbarungen, Fusionen und Übernahmen, erhöhte Investitionen sowie die Zusammenarbeit mit anderen Unternehmen. Wettbewerber in der Cash-Management-System-Branche müssen kostengünstige Produkte anbieten, um in einem zunehmend wettbewerbsorientierten und aufstrebenden Marktumfeld zu expandieren und zu bestehen.
Eine der wichtigsten Geschäftsstrategien der Hersteller in der Cash-Management-System-Branche, um Kunden zu nützen und den Marktsektor zu erweitern, ist die lokale Produktion zur Senkung der Betriebskosten. In den letzten Jahren hat die Cash-Management-System-Branche der Medizin einige der bedeutendsten Vorteile gebracht. Wichtige Akteure auf dem Cash-Management-System-Markt wie Medtronic Inc (Irland), Abbott Laboratories (USA), Stryker Corporation (USA) und andere arbeiten daran, die Marktnachfrage durch Investitionen in Forschung und Entwicklung zu steigern.
Aurionpro Solutions Limited war ein Technologieproduktunternehmen mit Hauptsitz in Navi Mumbai, Indien. Aurionpro Solutions Limited ist ein Technologieunternehmen mit starker Ausrichtung auf den Bankensektor. Es unterstützt Kunden dabei, ihre Geschäftsvision durch eine Kombination aus Technologieprodukten, Nischendiensten, Prozess-Outsourcing und Geschäftsanalysen zu erreichen. Im August 2021 kündigte Integro Technologies Ltd., eine Tochtergesellschaft von Aurionpro, die Einführung von Smartlender Cloud an, einem Cloud-Angebot aus seiner Kreditproduktsuite. Das Cloud-Angebot soll dazu beitragen, die digitale Transformationsagenda der Bank zu beschleunigen. Außerdem gab Aurionpro Solutions Ltd. im November 2020 bekannt, dass sie von der Arab Bank for Investment & Foreign Trade in den VAE einen Vertrag unterzeichnet haben, um deren iCashpro+ Corporate Internet Banking & Cash Management-Plattform zu implementieren, um die Corporate Banking-Dienste von Al Masraf in der Region zu verbessern.
Darüber hinaus ermöglicht Finastra der Finanz-App-Dienstleistungswelt, die Zukunft des Bankwesens zu gestalten. Anwendungen, die Finanzinstitute antreiben, Marktplätze, die die Branche beschleunigen Eine offene Innovationsplattform für Banken, Fintech-Unternehmen und Nichtbanken zur Vernetzung und Zusammenarbeit. Sie bietet umfassende Softwareanwendungen und Konnektivität zu Marktplätzen, Partnern und Fintech-Unternehmen über unsere offene Plattform und gestaltet so die Zukunft der Finanzdienstleistungen. Im November 2019 kooperierte Finastra mit der United Arab Bank, einer Bank mit Sitz in den VAE, die Dienstleistungen für Firmen- und Privatkunden anbietet. Im Rahmen der Zusammenarbeit nutzt die United Arab Bank die Fusion Corporate Channels- und Fusion Cash Management-Produkte von Finastra, um ihr Angebot zu transformieren und ihren Kundenstamm zu erweitern.
Zu den wichtigsten Unternehmen im Markt für Cash-Management-Systeme gehören:
- Intimus International Group
- Infosys Limited
- Finastra Group Holdings Limited
- Giesecke & Devrient GmbH
- Aurionpro Solutions Limited
- HCL Technologies Ltd.
- Giesecke & Devrient Devrient GmbH
- Glory Ltd
- NTT Data Corporation
Entwicklungen in der Cash-Management-Systembranche
Mai 2022 Aurionpro Market Systems Pte Ltd., eine Tochtergesellschaft von Aurionpro, gab die Ausweitung ihrer Partnerschaft mit Murex, einem Anbieter von Finanzsoftware, als Geschäftspartner bekannt.
April 2022 BankiFi, eine Multi-Bank-Aggregator-Plattform, gab die Einführung ihrer neuen offenen Cash-Management-Plattform bekannt.
Oktober 2019 Finastra hat sich mit Ripple zusammengeschlossen, einem Unternehmen für Echtzeit-Bruttoabwicklungssysteme, Währungsumtausch und Überweisungsnetzwerke. Durch diese Zusammenarbeit würden die Unternehmen die Blockchain-Technologie von Ripple mit den Zahlungslösungen von Finastra kombinieren, um grenzüberschreitende Zahlungen zu unterstützen.
Marktsegmentierung für Cash-Management-Systeme
Ausblick auf Komponenten von Cash-Management-Systemen
- Dienstleistungen
- Software
Ausblick auf Produkttypen von Cash-Management-Systemen
- Scheck zum Verrechnen
- Einkaufskarte
- Einzel- und Großhandel
- Kontoabgleich
- Kontrollierte Auszahlung
- Informationsmeldung
- Überweisung
- Automatisierte Verrechnung
- Sichteinlagenkonto
Bereitstellung von Cash-Management-Systemen Ausblick
Unternehmensausblick für Cash-Management-Systeme
- Kleine und mittlere Unternehmen
- Großunternehmen
Endnutzerausblick für Cash-Management-Systeme
- Einzelhandel
- Banken
- Nicht-Bankdienstleistungen
Regionaler Ausblick für Cash-Management-Systeme
-
Norden Amerika
-
Europa
-
Deutschland
-
Frankreich
-
Großbritannien
-
Italien
-
Spanien
-
Rest von Europa
-
Asien-Pazifik
-
Rest der Welt
-
Mitte Osten
-
Afrika
-
Lateinamerika
| Report Attribute/Metric |
Details |
| Market Size 2023 |
USD 16.9 billion |
| Market Size 2024 |
USD 19.1 billion |
| Market Size 2032 |
USD 51.5 billion |
| Compound Annual Growth Rate (CAGR) |
13.2%(2024-2032) |
| Base Year |
2023 |
| Market Forecast Period |
2024-2032 |
| Historical Data |
2018 & 2020 |
| Market Forecast Units |
Value (USD Billion) |
| Report Coverage |
Revenue Forecast, Market Competitive Landscape, Growth Factors, and Trends |
| Segments Covered |
Product Type, Operating Platforms, and Region |
| Geographies Covered |
North America, Europe, Asia Pacific, and Rest of the World |
| Countries Covered |
The U.S, Canada, Germany, France, UK, Italy, Spain, China, Japan, India, Australia, South Korea, and Brazil |
| Key Companies Profiled |
Medtronic Inc (Ireland), Abbott Laboratories (US), Stryker Corporation (US), DePuy Synthes (US), B. Braun Melsungen AG (Germany), NuVasive, Inc (US), Zimmer Biomet (US), Orthofix (US), and Globus Medical (US) |
| Key Market Opportunities |
The integration of machine learning (ML) and artificial intelligence (AI) techniques. |
| Key Market Dynamics |
Increasing need for centralized cash management solutions Technology advancement cash management solutions to boost market growth Increase in Cyberattack hinder market growth |
Frequently Asked Questions (FAQ):
The Cash Management System market size was valued at USD 19.1 Billion in 2024.
The market is projected to grow at a CAGR of 13.2% during the forecast period, 2024-2032.
North America had the largest share in the market
The key players in the market are Medtronic Inc (Ireland), Abbott Laboratories (US), Stryker Corporation (US), DePuy Synthes (US), and B. Braun Melsungen AG (Germany).
The anterior Cash Management System category dominated the market in 2021.
The minimally invasive spine surgery had the largest share in the market.
