数字银行市场研究报告，按服务类型（移动银行、网上银行、数字钱包、支付处理）、用户类型（零售客户、企业客户、企业客户）、应用程序（个人财务管理、投资管理、贷款服务）、部署类型（基于云、本地）和区域（北美、欧洲、南美、亚太地区、中东和非洲）- 预测到 2035 年

数字银行市场概览

2023 年数字银行市场规模预计为 986 亿美元。数字银行业预计将从 2024 年的1076.7 亿美元增长到 2032 年的1993.8 亿美元，预测期内的复合年增长率(CAGR) 为 8.01% （2024 - 2032）。 

对安全性的不断增长的需求以及用于基本且适用的数据驱动决策的基于云的解决方案的不断增长是促进市场增长和扩张的关键市场驱动力。

图 1：2024-2032 年数字银行市场规模（十亿美元）

来源：二次研究、初步研究、MRFR 数据库和分析师评论

数字银行市场趋势

对安全性的不断增长的需求和不断增长的基于云的解决方案正在推动市场增长。

数字银行的市场复合年增长率是由不断增长的安全需求和不断增加的基于云的解决方案推动的。新冠疫情场景对数字服务提出了很高的需求。当前的法规可能会因停工或倒闭而减少各公司的利润。这些封锁导致数字银行业务的重要参与者蒙受损失。政府的各种举措及其公正的判断有助于扩大数字银行业务。随着新冠疫情的复苏，数字银行业的几家重要企业实施了新的远程工作规则，这有助于禁止在各个工作场所传播 COVID-19。

此外，在整个市场预测期间，为国际和区域许多部门提供服务的信息技术部将受到严重依赖。组织已经合并了良好的虚拟化系统，并在市场基础设施上投入了大量资金。综合方法已在数字银行领域赢得了市场份额。银行可以通过为数字银行基础设施实施易于部署和定制的技术来过渡到数字生态系统。通过改善客户服务，吸引移动银行应用程序和网站可以提高客户忠诚度。预计不断增长的电话需求将增加数字银行用户的数量，从而很快对数字银行平台选项产生更大的需求。

新冠肺炎 (COVID-19) 大流行的出现增加了网上银行活动，促使之前拒绝网上银行的个人消费者和企业采用数字银行作为标准做法。除此之外，对手机、笔记本电脑和计算机等电子产品的需求增加主要是由于成熟和发展中经济体的技术进步和客户偏好。在当今世界，客户经常使用小工具来访问各种数字服务。许多客户现在使用智能手机应用程序或移动浏览器管理他们的财务账户。疫情迫使之前反对互联网银行的个人客户和组织接受数字银行应用作为他们的新常态。疫情提升了消费者的便利性，从长远来看可能会增加需求。

例如，Visa 最近斥资 53 亿美元收购了 Plaid，这是一家金融科技公司，使应用程序能够快速、即时地与用户的银行账户建立连接。技术进步提高了电子银行行业对云服务的需求。因此，由于对安全性的需求不断增长以及基于云的解决方案的不断增长，预计在整个预测期内，对数字银行的需求将会增加。因此，推动了数字银行市场收入。

数字银行细分市场洞察

数字银行服务洞察

基于服务的数字银行市场细分包括非交易活动和交易活动。交易细分市场占据主导地位，到 2022 年将占市场收入（262 亿美元）的 71%，因为通过银行账户在线完成交易的数字化应用的必要性不断增加。

图 2：按服务划分的数字银行市场，2022 年和 2022 年2032（十亿美元）

来源：二次研究、初步研究、MRFR 数据库和分析师评论

数字银行部署类型见解

根据部署类型，数字银行市场细分包括本地和云。 2022 年，云类别产生了最高的市场收入，约为 57%（514.7 亿美元）。网上银行业务的一些技术创新包括安全需求的增加以及基于云和相关服务的技术的传播。

数字银行技术见解

基于技术的数字银行市场细分包括网上银行、数字支付和移动银行。互联网银行业务占据市场主导地位，到 2022 年将占市场收入（424 亿美元）的 47%。随着客户行为和期望的变化、竞争对手的不断增长以及技术的突破，数字时代已经扰乱了互联网银行的市场和使用。预计移动银行将在预计时间内显着增长，从而推动整体市场增长。

数字银行行业见解

基于行业的数字银行市场细分包括媒体和银行业。娱乐、制造、零售、银行和医疗保健。银行业务占据市场主导地位，到 2022 年将占市场收入的 56%（506 亿美元）。数字银行允许用户通过电子/在线界面使用银行产品和服务，从而改善了经济生态系统的各个方面，特别是银行。

数字银行区域见解

按地区划分，该研究提供了北美、欧洲、亚太地区和世界其他地区的市场洞察。由于许多重要参与者的增加，北美数字银行市场将在预计的时间范围内占据主导地位，从而推动北美地区的市场增长。

此外，市场报告研究的主要国家包括美国、加拿大、德国、法国、英国、意大利、西班牙、中国、日本、印度、澳大利亚、韩国和巴西。

图 3：2022 年按地区划分的数字银行市场份额（十亿美元）

来源：二次研究、初步研究、MRFR 数据库和分析师评论

由于数字银行可能性的扩大，欧洲地区的数字银行市场占据第二大市场份额。此外，德国数字银行市场占有最大的市场份额，英国数字银行市场预计在预计的时间内将在欧洲地区显着增长和扩大。

亚太数字银行市场预计将在预计时间内快速增长。这是因为技术适应，特别是在发展中国家，这将促进整体市场增长。此外，中国的数字银行市场在市场份额中占据主导地位，而印度数字银行市场预计将在预计的时间内在亚太地区扩大和稳定增长。

数字银行主要市场参与者和主要市场参与者竞争洞察

领先的市场参与者在研发 (R&D) 方面投入巨资，以扩大其制造单位的规模并开发技术先进的解决方案，这将有助于数字银行市场在全球范围内的增长。市场参与者还采取各种有机或无机战略方法来加强和扩大其足迹，并进行重大市场发展，包括新产品组合、合同交易、并购、资本支出、更高的投资以及与其他组织的战略联盟。企业还提出数字营销、社交媒体影响和内容营销等营销策略，以扩大利润范围。数字银行业必须提供具有成本效益和可持续的选择，才能在高度分散和动态的市场环境中生存。

本地制造以最大限度地减少运营费用并为客户提供售后服务是组织在数字银行行业中使用的关键业务战略之一，以让客户受益并获得未开发的市场份额和收入。数字银行业最近为银行和技术行业提供了显着的优势。此外，越来越多的行业参与者正在利用和采用尖端技术，这一点已大幅增长。数字银行市场的主要参与者，包括 SAP、Misys、Q2、Kony、Infosys、Urban FT、Backbase 和 Technisys，正在尝试通过投资研发业务来扩大市场份额和需求，以生产可持续且经济实惠的解决方案。

Oracle Corp. 提供涵盖每个业务 IT 环境领域的解决方案和服务。劳伦斯·J. Ellison、Robert N. Miner 和 Edward A. Oates 于 1977 年 6 月 16 日创立了这家公司，公司位于加利福尼亚州雷德伍德城。它分为三个部门：云和许可、硬件和服务。 Oracle 于 2023 年 2 月推出了银行云服务，这是一套包含六种解决方案的解决方案，旨在帮助银行实现产品线现代化。银行可以单独混合和使用这些产品，也可以将它们合并到其基础设施中。

富国银行是一家全球金融服务公司，总部位于加利福尼亚州旧金山。亨利·威尔斯和William G. Fargo 创立了最初的公司。它是美国一家重要的金融服务和银行公司，以前活跃于快递运输领域。该公司业务遍及 35 个国家，为超过 7000 万客户提供服务。它提供投资、银行、贷款服务和商品、零售和通过 7,200 多个点、13,000 台 ATM、网站以及智能手机和平板电脑银行业务进行商业融资，以协助客户在经济中开展业务。富国银行于 2022 年 12 月为其商业贷款和商业金融客户推出了一站式网上银行设施。通过此次推出，该公司希望利用机器学习和人工智能，根据组织的具体要求为其提供定制的商业和工业银行服务。

数字银行市场的主要公司包括

• 
  

  SAP



• 
  

  米西斯



• 
  

  第二季度



• 
  

  科尼



• 
  

  印孚瑟斯



• 
  

  城市金融时报



• 
  

  后台



• 
  

  泰尼系统

数字银行业发展

2023 年 2 月：Oracle 于 2023 年 2 月推出了银行云服务，这是一套包含六种解决方案的解决方案，旨在帮助银行实现产品线现代化。银行可以单独混合和使用这些产品，也可以将它们合并到其基础设施中。

2022 年 12 月：富国银行于 2022 年 12 月为其商业贷款和商业金融客户推出了一站式网上银行设施。通过此次推出，该公司希望利用机器学习和人工智能，根据组织的具体要求为其提供定制的商业和工业银行服务。

2022 年 7 月：Revolut 宣布将于 2022 年在斯里兰卡、阿塞拜疆、智利、厄瓜多尔和阿曼推出其应用程序以供更简单的使用。这将允许用户以 30 多种面额向 50 多个国家/地区转账。用户向其他 Revolut 会员发送资金将不会被支付费用；但是，转账至非 Revolut 钱包将收取 1% 的费用。

数字银行市场细分

数字银行服务展望

• 
  

  非交易活动



• 
  

  交易

数字银行部署类型展望

• 
  

  本地



• 
  

  云端

数字银行部署技术展望

• 
  

  网上银行



• 
  

  数字支付



• 
  

  手机银行

数字银行部署行业展望

• 
  

  媒体与媒体娱乐



• 
  

  制造



• 
  

  零售



• 
  

  银行业务



• 
  

  医疗保健

数字银行区域展望

Report Attribute/Metric Source:	Details
MARKET SIZE 2023	16.81 (USD Billion)
MARKET SIZE 2024	18.24 (USD Billion)
MARKET SIZE 2035	45.0 (USD Billion)
COMPOUND ANNUAL GROWTH RATE (CAGR)	8.56% (2025 - 2035)
REPORT COVERAGE	Revenue Forecast, Competitive Landscape, Growth Factors, and Trends
BASE YEAR	2024
MARKET FORECAST PERIOD	2025 - 2035
HISTORICAL DATA	2019 - 2024
MARKET FORECAST UNITS	USD Billion
KEY COMPANIES PROFILED	Morgan Stanley, JPMorgan Chase, UBS, HSBC, American Express, Deutsche Bank, Santander, Citigroup, Royal Bank of Canada, BNP Paribas, Wells Fargo, Barclays, Goldman Sachs, Standard Chartered, Bank of America
SEGMENTS COVERED	Service Type, User Type, Application, Deployment Type, Regional
KEY MARKET OPPORTUNITIES	AI-driven financial services, Mobile payment solutions expansion, Personal finance management tools, Blockchain technology integration, Enhanced cybersecurity measures
KEY MARKET DYNAMICS	Rising smartphone penetration, Increasing demand for convenience, Regulatory compliance pressures, Growing cyber security concerns, Adoption of AI and automation
COUNTRIES COVERED	North America, Europe, APAC, South America, MEA