HoReCa 시장 조사 보고서 - 2032년까지의 글로벌 예측

글로벌 HoReCa 시장 개요

HoReCa 시장 규모는 2023년 3조 3.946억 달러, 2024년 3조 5.745억 달러로 평가되었습니다. HoReCa 산업은 2032년까지 6조 4.493억 5천만 달러 규모로 성장하여 예측 기간(2024~2032년) 동안 6.70%의 연평균 성장률(CAGR)을 보일 것으로 예상됩니다. 네덜란드어로는 "호텔, 레스토랑, 카페"를 "HoReCa"라고 합니다. 

HoReCa 시장에 영향을 미치는 주요 요인 중 하나는 음식점 등 요식업체의 확장이다. 시장 확장을 이끄는 주요 요인 중 하나는 수천 년 동안 가공식품과 정크푸드에 대한 욕구가 높아지는 것입니다. 예를 들어, 미국에서만 2020년에 문을 연 피자 식당이 78.092개였습니다. 해마다 변화가 있음에도 불구하고 피자 식당의 수는 지난 9년 동안 약 6.000개 증가했습니다. 동일한 상품을 제공한 결과 독립된 피자 체인점과 레스토랑 간 경쟁이 치열해졌습니다. 

출처: 2차 연구, 1차 연구, MRFR 데이터베이스 및 분석가 검토

게다가, 음식 배달에 대한 소비자 지출 증가와 고객 주문을 제 시간에 이행해야 한다는 압력으로 인해 상업용 장비에 대한 전 세계 수요가 증가하고 있습니다. 또한 HoReCa 부문의 성장은 카페, 호텔, 레스토랑의 증가와 맞벌이 부부 수의 증가와 서양 문화의 수용으로 인한 가공 식품 및 포장 식품 수요의 증가에 의해 주도됩니다.

HoReCa 시장 동향

• 관광 산업의 성장

관광산업이 발전함에 따라 다양한 지역을 여행하는 국내외 관광객이 늘어나고 있습니다. 유명 관광지의 호텔, 레스토랑, 카페는 숙박, 식사, 다과 서비스가 필요하기 때문에 수요가 증가하고 있습니다. 또한, 관광 산업에서는 계절 변화가 흔하며, 성수기에는 방문객이 증가합니다. 성수기에는 객실 점유율이 높아지고 호텔과 레스토랑에 고객이 더 많이 유입됩니다. 휴가객뿐만 아니라 출장객도 HoReCa 시장에 큰 영향을 미칩니다. 기업 모임, 컨퍼런스, 회의에는 적절한 환경과 숙박이 필요하며, 이는 비즈니스 친화적인 지역의 호텔과 식당에 대한 지속적인 수요를 촉진합니다. 관광지는 관광이 확대됨에 따라 관광객을 위한 인프라 구축에 자주 투자합니다. 이는 교통 인프라를 강화하는 것과 함께 추가 호텔, 리조트 및 식당을 건설하는 것을 수반합니다. 이러한 발전은 해당 지역의 HoReCa 시장을 더욱 자극합니다. 환대 부문은 레스토랑, 호텔 등 다른 산업과의 합작 투자 및 제휴를 촉진합니다. 예를 들어, 호텔과 인근 식당에서는 식사 패키지를 제공할 수 있고, 카페와 관광 명소는 고객 유치를 위해 협력할 수 있습니다.

HoReCa 시장 부문 통찰력

HoReCa 서비스 유형 통찰력

호레카 마켓은 서비스 유형에 따라 호텔, 레스토랑, 카페, 펍 등으로 세분화됐다. 레스토랑 부문은 2022년 HoReCa 마켓 수익에서 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다. 레스토랑 카테고리는 예측 기간 동안 크게 성장할 것으로 예상됩니다. 퀵서비스 레스토랑부터 고급 레스토랑까지, 레스토랑은 다양한 미식 경험을 제공합니다. 집 밖에서 식사 옵션을 원하는 개인, 가족 및 단체가 이 카테고리에 속합니다. 다양한 레스토랑 레이아웃과 식사 컨셉이 있습니다. 패스트푸드 레스토랑, 패밀리 스타일 레스토랑, 에스닉 레스토랑, 고급 레스토랑, 카페, 비스트로 등이 이 범주에 속합니다. 레스토랑마다 분위기, 메뉴, 식사 경험이 다릅니다.

2023년 4월: Burger King이 미국 사업을 되살리기 위한 전략을 발표한 지 7개월 후, 이 체인점은 그 어느 때보다 더 많은 와퍼를 판매하고 있습니다.

2023년 1월: 켄터키주 루이빌에 본사를 둔 이 회사는 4개의 체인을 보유하고 전 세계적으로 인상적인 존재감을 갖고 있으며 일반적으로 매장 수를 매년 약 4% 늘려 현재 25,000개의 KFC 레스토랑을 포함하여 총 50,000개 이상의 매장을 보유하고 있습니다.

2023년 6월: Jubilant Foodworks는 12~18개월 내에 인도에 9억 루피를 투자할 계획입니다.

2022년 9월: 연간 7~9%의 비슷한 매장 매출 성장, 10~12%의 수익 성장, 15~20%의 비GAAP EPS 성장을 달성하는 3개년 재무 로드맵을 소개합니다.

그림 2: 서비스 유형별 HoReCa 시장, 2022년 & 2032년(백만 달러)

출처: 2차 연구, 1차 연구, MRFR 데이터베이스 및 분석가 검토

HoReCa 카테고리 통계

HoReCa 마켓 데이터는 카테고리에 따라 단일 매장과 HoReCa 체인으로 분기되었습니다. 단일 아웃렛 부문은 2022년 HoReCa 마켓 매출에서 가장 큰 시장을 차지했습니다. 예상 기간 동안 단일 매장 부문이 가장 빠르게 발전할 것으로 예상됩니다. 체인이나 프랜차이즈와 달리 단일 매장은 업계 내에서 독립적으로 운영되며 지점이나 위치가 하나만 있는 독립 회사입니다. 단일 매장의 예로는 레스토랑, 카페, 호텔 등이 있습니다. 변화하는 소비자 취향에 적응할 수 있는 단일 매장의 유연성은 성공에 필수적입니다. 한 식당의 메뉴는 검증된 인기 메뉴와 최첨단 음식을 포함하도록 자주 업데이트되어야 합니다. 또한 이러한 외로운 시설은 입소문과 열성적인 고객에 의존하는 경우가 많습니다. 결과적으로 이러한 요인은 단일 매장에 대한 수요를 증가시켜 예측 기간 동안 시장 확장을 가속화할 것으로 예상됩니다. 이는 HoReCa 산업의 성장 기회를 더욱 확대했습니다.

그림 2: 2022년 카테고리별 HoReCa 시장 2032년(백만 달러)

출처: 2차 연구, 1차 연구, MRFR 데이터베이스 및 분석가 검토

HoReCa 지역 시장 통찰력

이 연구는 지역별로 시장을 북미, 유럽, 아시아 태평양 및 기타 지역으로 분류합니다. 아시아태평양 지역은 2022년 시장 점유율을 기록하며 HoReCa 시장에서 가장 큰 지역이다.

그림 3: 2022년 지역별 HORECA 시장 점유율(%)

출처: 2차 연구, 1차 연구, MRFR 데이터베이스 및 분석가 검토

Market Research Future에 따르면 북미 HoReCa 시장은 예상 기간 동안 견고한 속도로 확장될 것으로 예상됩니다. 북미는 예측 기간 동안 HoReCa 시장에서 가장 높은 비율로 성장할 것으로 예상됩니다. 개발도상국의 새로운 공항과 고속도로의 개발로 인해 다양한 레스토랑과 호텔 체인이 옥상 바와 펍을 열게 되었습니다. 한편, 다양한 종류의 고급 음료에 대한 국내 젊은 성인들의 다양한 취향과 선호로 인해 고급 바 및 펍이 등장했습니다. 이 때문에 이 지역의 HoReCa 시장이 주도되고 있다. 또한 시장에서는 독립적이고 잘 알려진 브랜드 호텔이 북미 도심의 마이크로 호텔에 상당한 투자를 하고 있습니다. 예를 들어, 미국의 유명한 글로벌 스마트 호텔 기업인 메리어트 인터내셔널(Marriott International)은 2022년 1월 미국 남동부에 Moxy 호텔 네트워크를 개장한다고 발표했습니다. 이는 예측 기간 동안 북미 지역의 시장 확장을 촉진할 주요 요소입니다.

유럽의 HoReCa 시장은 2022년 현재 두 번째로 큰 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 유럽은 예측 기간 동안 상당한 속도로 HoReCa의 성장을 주도할 것으로 예상됩니다. 시장 확장을 촉진하는 주요 요인 중 하나는 수천년 동안 가공식품과 정크푸드에 대한 수요 증가입니다. 타코, 샌드위치, 도넛, 밀크셰이크는 간식이나 간단한 식사로 자주 섭취되는 가벼운 식사와 무알코올 음료의 몇 가지 예일 뿐이므로 이동 중에도 쉽게 섭취할 수 있습니다. 독일과 영국 소비자는 쿠키, 비건 크림, 사과 파이와 같이 토핑을 얹고 포장한 가벼운 식품을 선호합니다. 예를 들어, 유럽의 카페와 바 시장 노점상에서는 사과 파이와 캐러멜 소스 또는 커스터드를 채우고 토피를 얹은 도넛을 판매합니다. 이러한 벤더 제품 제공은 유럽 카페와 바의 식품 판매를 증가시킬 것으로 예상됩니다. 결과적으로 이 분야의 HoReCa 사업이 활성화될 것으로 예상됩니다.

아시아 태평양 HoReCa 시장은 2022년 현재 상당한 시장 점유율을 차지하고 있습니다. HoReCa 시장은 아시아 태평양이 지배할 것으로 예상됩니다. APAC에서는 인구 증가, 도시화 증가, 소비자 선호도 변화로 인해 가처분 소득이 크게 확대되었습니다. 해당 지역의 호텔, 레스토랑, 카페 시장이 상승할 것이다. APAC을 방문하는 외국인 방문객 수가 증가하는 것은 HoReCa 시장 확장의 주요 동인 중 하나입니다. 태국, 일본, 중국 등을 방문하는 관광객이 늘면서 환대 서비스에 대한 수요도 높아지고 있습니다. 호텔과 레스토랑의 운영 방식은 온라인 예약을 위한 모바일 앱, 디지털 결제 시스템, AI를 통한 개인화와 같은 혁신적인 기술의 결과로 진화하고 있습니다. 미식의 탁월함으로 인정받는 태국, 일본 등의 국가에서는 다양한 전통 요리와 외국 요리를 맛볼 수 있습니다. 음식 관광은 점점 인기를 얻고 있으며, 예상 기간 동안 이 분야의 시장 확장을 촉진합니다.

라틴 아메리카 HoReCa 시장은 브라질, 아르헨티나 및 나머지 라틴 아메리카 지역으로 구성됩니다. 라틴 아메리카의 HoReCa 시장은 국내 및 휴양 여행 비용이 증가하고 있기 때문에 예측 기간 동안 크게 성장할 것으로 예상됩니다. 대부분의 기업은 고객에게 이 나라에서 호화로운 사치품을 제공하기 위해 철저한 R&D 운영에 상당한 투자를 하고 있습니다. 지방자치단체의 관광부문 투자가 늘어나면서 회사도 번창하고 있다. 지방 정부의 수많은 이니셔티브로 관광 부문의 성장이 가속화되고 방문객 수가 증가했습니다. 신제품 출시, 지역 레스토랑의 성장, 밀레니얼 세대의 외식 선호 증가 등이 모두 국내 HoReCa 시장의 호황에 기여하고 있습니다.

중동 및 amp; 아프리카 HoReCa 시장은 GCC, 북부 아프리카, 남부 아프리카 및 기타 중동 지역으로 구성됩니다. 아프리카. 예측 기간 동안 중동 및 아프리카 지역에서는 국내 여행비 및 레저 여행비 증가로 인해 HoReCa 시장이 크게 성장할 것으로 예상됩니다. 고객에게 크게 제공하기 위해 이 나라에는 풍부한 편의시설이 갖춰져 있기 때문에 대부분의 기업은 철저한 R&D 활동에 상당한 투자를 하고 있습니다. 또한, 지방정부의 관광산업 지출 증가로 인해 사업이 호황을 누리고 있습니다. 지방정부의 수많은 노력으로 관광산업 발전이 가속화되었고 더 많은 방문객이 찾아왔습니다. 한편, 국내 먹거리 확대와 신제품 출시, 밀레니얼 세대의 외식성향 증가 등으로 국내 호레카 시장도 확대되고 있다.

HoReCa 핵심 플레이어 & 시장 경쟁 환경

많은 국내, 국제, 지역 상인이 HoReCa 시장을 대표합니다. 모든 기업은 치열한 경쟁 시장에서 시장 점유율을 놓고 경쟁하고 있습니다. 시장 확장의 주요 장애물로는 치열한 경쟁, 빠른 기술 발전, 정부 규칙의 빈번한 변경, 환경 제한 등이 있습니다. 비용, 제품 품질, 신뢰성 및 정부 요구 사항은 모두 공급업체가 경쟁하는 요소입니다. 공급업체가 이 시장의 치열한 경쟁에서 성공하려면 저렴하면서도 품질이 뛰어난 폴리아미드 품목을 제공해야 합니다.

업계 발전, 정부 지원, 시장 상황 모두가 시장 공급업체 성장에 영향을 미칩니다. 따라서 공급업체는 지역적 성장과 서비스 향상을 우선시해야 합니다. 가용성, 품질, 가격 및 기술을 놓고 경쟁하는 업계 최고의 업체로는 Mcdonald, Subway IP LLC, KFC CORPORATION, Pizza Hut, Burger King Company LLC, YUM! 브랜드 RSC, Jubilant FoodWorks Ltd, Starbucks Coffee Company, COSTA COFFEE 및 Papa John's International, Inc. 그들은 주로 HoReCa 상품 제작에 집중합니다. 외국 경쟁업체가 시장을 장악하고 있음에도 불구하고 시장 점유율이 더 작은 지역 및 해외 경쟁업체도 존재합니다. 다국적 기업은 예측 기간 동안 인수를 통해 글로벌 입지를 강화할 수 있습니다. 또한 글로벌 경제 환경의 개선과 개발도상국의 인프라 개선 계획이 시장 성장을 주도하고 있으며 이는 HoReCa가 신제품을 출시하고 전 세계적으로 시장 점유율을 확대할 수 있는 절호의 기회가 될 것으로 예측되었습니다.

HoReCa 시장의 주요 회사는 다음과 같습니다

• 맥도날드


• Subway IP LLC


• KFC 주식회사


• 피자헛


• 버거킹 컴퍼니 LLC


• 맛있어요! 브랜드 RSC


• Jubilant FoodWorks Ltd


• 스타벅스 커피 컴퍼니


• 코스타 커피


• 파파존스 인터내셔널(Papa John's International, Inc.)

HoReCa 산업: 시장 개발

2023년 7월: Pizza Hut은 화요일에 댈러스와 클리블랜드 시장에 Hot Honey Pizza와 Hot Honey Wings를 출시했습니다.

2023년 7월: 인도는 새로운 피자헛 레스토랑을 전 세계에서 두 번째로 많이 개발하는 국가로 부상했습니다.

2020년 11월: McDonald's Corporation은 선도적인 글로벌 옴니채널 레스토랑 브랜드로서 McDonald 비즈니스의 모든 측면을 포괄하는 새로운 성장 전략인 Acceleration the Arches를 발표했습니다.

2023년 2월: McDonald's Corp.는 8년여 만에 미국에 처음으로 새로운 매장을 오픈하는 것을 포함하여 올해 전 세계에 수백 개의 새로운 레스토랑을 지을 계획입니다.

2023년 4월: 세계 최대 레스토랑 브랜드 중 하나인 Subway는 텍사스, 플로리다, 애리조나 및 대서양 중부 전역에서 5개의 새로운 다중 단위 소유자 계약을 통해 스마트 성장 개발 전략을 가속화하고 있습니다.

2023년 6월: Subway는 중국 본토에서의 입지를 확장하기 위해 브랜드 역사상 최대 규모의 마스터 프랜차이즈 계약을 발표했습니다.

HoReCa 시장 세분화

HoReCa 서비스 유형 전망

• 호텔


• 음식점


• 카페 및 펍

HoReCa 카테고리 전망

• 단일 콘센트


• 호레카 체인

HoReCa 지역 전망

<리>
북미



• 미국


• 캐나다


• 멕시코




<리>
유럽



• 독일


• 프랑스


• 영국


• 이탈리아


• 스페인


• 나머지 유럽




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아시아 태평양



• 중국


• 일본


• 인도


• 호주 & 뉴질랜드


• 나머지 아시아 태평양 지역




<리>
라틴 아메리카



• 브라질


• 아르헨티나


• 나머지 라틴 아메리카




<리>
중동 및 앰프; 아프리카



• GCC


• 북아프리카


• 남아프리카


• 나머지 MEA

Report Scope:

Report Attribute/Metric Source:	Details
MARKET SIZE 2018	712.87(USD Billion)
MARKET SIZE 2024	800.0(USD Billion)
MARKET SIZE 2035	1750.0(USD Billion)
COMPOUND ANNUAL GROWTH RATE (CAGR)	7.375% (2025 - 2035)
REPORT COVERAGE	Revenue Forecast, Competitive Landscape, Growth Factors, and Trends
BASE YEAR	2024
MARKET FORECAST PERIOD	2025 - 2035
HISTORICAL DATA	2019 - 2024
MARKET FORECAST UNITS	USD Billion
KEY COMPANIES PROFILED	Aramark, US Foods, Martin Brower, Compass Group, Cedar Fair, Darden Restaurants, Performance Food Group, Sysco, Gordon Food Service, Sodexo, Soft Drinks International, Chartwells, Pinnacle Foods
SEGMENTS COVERED	Category Outlook, Service Type Outlook
KEY MARKET OPPORTUNITIES	Sustainable sourcing and dining, Technology integration in services, Health-conscious menu offerings, Delivery and takeout expansion, Experiential dining experiences
KEY MARKET DYNAMICS	post-pandemic recovery, increased online orders, focus on sustainability, labor shortages, value-driven dining experiences
COUNTRIES COVERED	US