항공우주 재료 시장 조사 보고서 - 2030년까지의 세계 예측

항공우주재료 시장 개요

항공우주 소재 시장은 급성장하는 시장입니다. 계속 성장하는 항공 산업은 제조 재료에 대한 막대한 수요를 창출합니다. 이러한 재료는 항공기 제조 산업의 요구에 맞는 고유한 특성을 가져야 하므로 상당한 독점권을 가지고 있습니다. 항공우주 소재 시장 가치는 2030년 350억 달러로 추산됩니다.

항공우주 소재는 구조 프레임, 기내 내부, 미부라고 불리는 추진 시스템 및 기타 부품과 같은 항공기의 다양한 본체 부품을 만드는 데 사용됩니다. 항공우주 산업은 비행기뿐만 아니라 군용 항공기, 우주선, 헬리콥터, 드론 등으로 구성됩니다. 따라서 다양한 산업의 요구를 충족시키기 위해 다양한 유형의 항공기에 대한 수요가 시장 가치를 높이고 있습니다. 세계 항공우주 소재 시장은 현재 예측 기간(2022~2030) 동안 연평균 성장률(CAGR) 7%로 성장할 것으로 예상됩니다.

최근 수십 년 동안 항공 교통량이 크게 증가했습니다. 사람들의 가처분 소득 증가, 시간 절약, 저렴한 항공 여행 등 다양한 요인으로 인해 항공기의 인기가 높아지고 있습니다. 이러한 인기는 항공우주 재료에 대한 시장 수요를 창출하고 있습니다. 세계 항공우주 소재 시장 가치는 현재 예측 기간이 끝나는 2030년까지 600억 달러에 이를 것으로 추산됩니다.

코로나19 분석

코로나19는 글로벌 항공우주소재 시장에 심각한 영향을 미쳤다. 해당 기간 동안 자재 수요가 급격히 감소했습니다. 수개월간 여행 제한으로 항공업계는 막대한 손실을 입었다. 국내선과 국제선 항공편의 일시적인 운항 중단으로 글로벌 시장이 정체되고 성장 그래프도 마이너스로 전환됐다.

많은 생산 시설의 임시 폐쇄로 인해 공급망에 대규모 차질이 발생했습니다. 이번 생산 중단으로 항공우주 소재 수급에 문제가 생겼다. 그러나 항공우주소재 시장 성장세는 전 세계적으로 규제가 단기간 완화되면서 빠른 회복세를 보이고 있다.

시장 역학

드라이버

빠르게 성장하는 항공 산업은 항공우주 소재 시장의 주요 수요 창출 요소입니다. ICAO(국제 민간 항공 기구)에 따르면 항공 교통량은 매년 4.5%씩 증가하고 있습니다. 따라서 항공모함에 대한 수요가 매우 빠른 속도로 증가하고 있으며 항공우주 소재에 대한 수요도 증가하고 있습니다. 저비용항공사는 향후 항공료를 인하해 항공우주소재 시장 성장에 직접적으로 기여할 것으로 예상된다.

항공우주 산업의 최신 기술도 시장 성장을 주도할 것입니다. 금속합금의 한계를 극복하기 위해 대체재를 찾기 위한 대규모 연구가 성장 촉진 요인이다. 현대적인 제조 재료를 사용하면 비행기의 연비와 내구성이 크게 향상됩니다. 더욱이, 항공우주 재료 제조에 복합재와 나노섬유를 사용하면 항공 산업에 혁명을 가져올 것입니다.

제한

항공유 가격 상승은 주요 성장 저해 요인입니다. 항공 여행은 산업 초기부터 상당히 저렴해졌지만, 연료 가격 상승으로 인해 많은 사람들이 항공 여행을 할 수 없게 되었습니다. 따라서 제작할 항공기의 수를 제한합니다. 게다가 특정 제조 재료의 단점으로 인해 시간이 지남에 따라 해당 재료의 생산 속도도 지연됩니다.

항공 산업은 지정학적 긴장으로 인해 가장 큰 피해를 입은 산업 중 하나이며 이는 성장을 제한하는 요인이기도 합니다. 더욱이, 항공기 제조 산업은 특정 변화가 매우 높은 비용을 수반하기 때문에 제조 기술의 지속적인 개선에 대응할 수 없습니다. 따라서 항공우주소재 시장의 주요 제한요인으로 작용하기도 한다. 

기술적 분석

항공우주재료는 항공기 부품 제조에 사용되는 재료입니다. 이러한 재료는 대부분 알루미늄과 기타 금속으로 구성된 합금이지만 요즘에는 합성 고분자 복합재도 상당한 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 이러한 재료는 구조 프레임, 객실 내부, 추진 시스템 등과 같은 다양한 항공기 부품을 제작하는 데 사용됩니다.

항공우주용 소재의 이상적인 특성은 강도가 높고, 내열성이 뛰어나며, 가벼워야 한다는 것입니다. 이 재료는 내구성이 뛰어나고 손상 내성이 높습니다. 전통적으로 항공우주용 소재로는 알루미늄 합금과 티타늄 합금이 사용됐는데, 전체 사용 소재의 약 80%를 차지했다. 최근에는 섬유강화재료, 섬유금속적층판 등 복합재료의 사용이 증가하고 있다.  더욱이, 항공우주 재료 제조에 나노기술의 사용이 증가함에 따라 미래 항공우주 재료의 모습이 바뀔 것입니다. 

학습 목표

이 보고서는 항공우주 재료 시장에 대한 전체 개요를 제공하는 것을 목표로 합니다. 이 시장 보고서의 구체적인 목표는 다음과 같습니다:

• 항공우주재료 시장 가치와 거래량을 분석하고 예측합니다.


• 코로나19가 시장 성장에 미치는 영향에 대한 정보를 제공합니다.


• 항공우주소재 시장의 문제점과 전망을 파악한다.


• 제품의 기술적 실행 가능성에 대한 세부정보를 제공합니다.


• 지역 시장과 잠재적으로 성장하는 부문에 대한 개요를 제공합니다.


• 업계의 주요 업체를 식별합니다.

세그먼트 분석

세계 항공우주 소재 시장의 유형별 세분화

• 알루미늄 합금


• 강철 합금


• 티타늄 합금


• 초합금


• 복합재료 및 기타

알루미늄 합금은 세계 항공우주 재료 시장에서 주요 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 다양한 상용 항공기의 차체 부품 제조에 알루미늄이 사용되는 비율은 약 80%입니다. 경량, 고강도, 내식성, 내열성과 같은 알루미늄의 유리한 특성으로 인해 알루미늄이 가장 선호되는 선택입니다.

그러나 새로운 항공기 제조 재료인 복합재는 차세대 항공기는 물론 세계 시장에서도 사용 점유율이 높아지고 있습니다. 복합재료는 부식되지 않고 금속 피로로 인해 균열이 발생하지 않는다는 점에서 알루미늄 및 기타 금속 합금보다 우수합니다.

항공기 유형별 글로벌 항공우주 소재 시장 세분화

• 상업용 항공기


• 군용 항공기


• 비즈니스 & 일반 항공


• 헬리콥터


• 기타

상업용 항공기가 시장을 지배하고 있습니다. 화물 운송, 승객 여행 등 다양한 목적으로 이러한 항공기를 대규모로 사용하면 엄청난 수요가 발생합니다. 상업용 항공기는 전체 자재 수요의 약 75%를 차지합니다. 항공 승객이 증가하고 저가 항공 여행에 대한 수요가 늘어나면서 상업용 항공기에 대한 수요가 증가하고 있습니다.    

지역 분석

세계 항공우주 재료 시장의 다양한 지역 시장은 다음과 같습니다.

• 북미
  
  
  
  • 미국
  
  
  • 캐나다
  
  
  • 멕시코
  
  
  
  

• 유럽
  
  
  
  • 영국
  
  
  • 독일
  
  
  • 프랑스
  
  
  • 나머지 유럽
  
  
  
  

• 아시아 태평양
  
  
  
  • 중국
  
  
  • 인도
  
  
  • 일본
  
  
  • 호주 및 뉴질랜드
  
  
  • 나머지 아시아 태평양 지역
  
  
  
  

• 나머지 국가( RoW )
  
  
  
  • 중동
  
  
  •  
  
  
  • 남미
  
  
  
  

북미 지역은 전 세계 항공우주재료 시장을 장악하고 있습니다. 이러한 우위는 이 지역의 항공기 제조업체가 더 많이 보급되었기 때문입니다. 더욱이, 이 지역 내 대규모 항공 무역과 항공 이동 또한 잠재적인 성장 촉진제입니다. 또한 방공 시스템에 대한 정부의 높은 투자는 항공우주 재료에 대한 막대한 수요를 창출합니다. 2020년 북미 항공 산업의 가치는 592억 달러로 평가되었습니다.

유럽은 항공우주 재료 분야에서 두 번째로 큰 지역 시장입니다. 프랑스, 독일, 영국에 항공기 제조업체가 있다는 점은 긍정적인 성장 반응을 보이고 있습니다.  더욱이, 사람들의 높은 가처분 소득과 항공 여행에 대한 선호가 이곳의 수요 창출 요인입니다.

아시아 태평양 지역은 가장 빠르게 성장하는 지역 부문입니다. 항공 여행에 대한 높은 고객 기반과 비행 운항 증가로 인해 항공기에 대한 엄청난 수요가 발생하고 있습니다. 군사 항공 작전의 대폭적인 증가도 성장 촉진 요인입니다. 

중동 지역의 고급 항공 여행은 그곳에서 항공우주 소재에 대한 수요를 창출하고 있습니다. 이 지역은 또한 곧 상당한 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 

경쟁 환경

항공우주소재 시장에서 핵심적인 역할을 담당하고 있는 주요 글로벌 기업은 다음과 같습니다.

• 글로벌 티타늄 주식회사


• 아메텍(주)


• ArcelorMittal


• NSSMC 그룹


• 슈프림엔지니어링(주)


• 기술


• AMG 고급 야금 그룹


• 앨러게니


• 법인화(ATI)


• Precision Castparts Corp


• 특수금속


• 돈캐스터 그룹 주식회사

최근 개발

2023년 6월 Allegheny Technologies Incorporated는 주요 항공우주 및 방위 기업으로부터 니켈 및 티타늄 소재에 대한 신규 판매 약정으로 약 12억 달러를 확보했다고 밝혔습니다.

2023년 6월, DuPont de Nemours Inc.는 제54회 국제 파리 박람회에서 차세대 항공우주 기술을 위한 첨단 소재 세트를 선보였습니다.

2023년 5월, Hexcel Corporation은 항공우주 부문에서 증가하는 경량 첨단 복합 재료에 대한 수요를 충족하기 위해 모로코의 엔지니어링 핵심 운영 공장에서 주요 확장 프로젝트 완료를 그랜드 오픈했다고 발표했습니다.

2022년 10월 Toray Composite Materials America는 붕소 섬유 제조업체인 Specialty Materials와 함께 차세대 기능성 항공우주 소재 제조를 위한 합작 투자 회사를 설립했습니다. 이러한 움직임으로 항공우주소재 시장에서 도레이의 입지가 더욱 강화될 것으로 기대된다.

2021년 10월 Duncan Aviation은 용접 및 가공 부서가 인프라 용접 알루미늄 분야의 AWS D1.2/D1.2M 미국 규정에 따라 인증을 받도록 승인했다고 발표했습니다. 기업이 이 인증서를 획득하기 위해 관련 기관의 용접 경험과 기업의 스틸 용접 경험 개발을 선보였습니다. 다양한 구조적 용접 작업을 수행하기 위해 최근 개발된 디지털 기능 모니터를 갖춘 강력한 개인용 알루미늄 MiG 케이블 버너를 구입했습니다. 알루미늄은 여전히 ​​항공우주 산업의 중요한 구성 요소입니다.

2021년 7월, 국방 연구 개발 기관에서는 고품질 베타 티타늄 합금을 제조할 계획이 있었고, 이 목재는 항공 부품에 주로 사용되는 철강 제품에 통합되었습니다. 이 티타늄 베타 합금은 자원 기술 및 과학 사회학 연구 분야에 종사하는 인도 최고의 연구 기관인 국방 야금 연구소에서 개발되었습니다. 실험실의 주요 기능은 항공기 부품 및 항공 엔진 부품 제조를 위한 세라믹, 합금, 금속 및 기타 복합 재료를 제조하는 것입니다.