디지털 뱅킹 시장 조사 보고서 – 2032년까지 예측

디지털 뱅킹 시장 개요

2023년 디지털 뱅킹 시장 규모는 986억 달러로 추산됩니다. 디지털 뱅킹 산업은 2024년 1.076억 7천만 달러에서 2032년까지 1.993억 8천만 달러로 성장하여 예측 기간(2024년) 동안 연평균 성장률(CAGR) 8.01%을 나타낼 것으로 예상됩니다. - 2032). 

안전에 대한 필요성 증가와 필수적이고 적용 가능한 데이터 중심 의사 결정을 위한 클라우드 기반 솔루션 증가는 시장의 성장과 확장에 기여하는 주요 시장 동인입니다.

그림 1: 디지털 뱅킹 시장 규모, 2024-2032년(10억 달러)

출처: 2차 연구, 1차 연구, MRFR 데이터베이스 및 분석가 검토

디지털 뱅킹 시장 동향

안전에 대한 필요성 증가와 클라우드 기반 솔루션의 증가가 시장 성장을 주도하고 있습니다.

디지털 뱅킹 시장 CAGR은 안전에 대한 필요성 증가와 클라우드 기반 솔루션 증가에 의해 주도됩니다. 코로나19 시나리오에서는 디지털 서비스에 대한 높은 수요가 필요합니다. 현행 규정은 직장폐쇄나 폐업으로 인해 다양한 기업의 이익을 감소시킬 가능성이 높습니다. 이러한 폐쇄로 인해 디지털 뱅킹 사업의 중요한 참여자에게 손실이 발생했습니다. 다양한 정부 이니셔티브와 공정한 판단은 디지털 뱅킹 비즈니스 확장에 기여합니다. 코로나19가 회복된 후 여러 디지털 뱅킹 업계의 주요 기업에서는 새로운 원격 근무 규정을 시행하여 다양한 직장에서 코로나19의 확산을 금지하는 데 도움을 주었습니다.

또한 시장 예측 기간 동안 국제적으로나 지역적으로 많은 부문에 서비스를 제공하는 정보 기술학과에 크게 의존하게 될 것입니다. 조직에서는 잘 가상화된 시스템을 병합하고 시장 인프라에 많은 비용을 지출했습니다. 결합된 접근 방식은 디지털 뱅킹 부문에서 시장 점유율을 확보했습니다. 은행은 디지털 뱅킹 인프라를 위해 쉽게 배포할 수 있고 맞춤화된 기술을 구현하여 디지털 생태계로 전환할 수 있습니다. 고객 서비스를 개선함으로써 모바일 뱅킹 앱과 웹사이트를 활용함으로써 고객 충성도를 높일 수 있습니다. 전화 수요 증가로 인해 디지털 뱅킹 사용자 수가 늘어날 것으로 예상되며, 결과적으로 디지털 뱅킹 플랫폼 옵션에 대한 요구 사항도 곧 높아질 것입니다.

코로나19 대유행으로 인해 온라인 뱅킹 활동이 증가하면서 이전에 인터넷 뱅킹을 거부했던 개인 소비자와 기업 모두 디지털 뱅킹을 표준 관행으로 채택하게 되었습니다. 그 외에도 휴대폰, 노트북, 컴퓨터와 같은 전자 제품에 대한 수요 증가는 주로 선진국 및 개발 도상국의 기술 개선 및 고객 선호도에 기인합니다. 오늘날의 세계에서 고객은 일상적으로 장치를 사용하여 다양한 디지털 서비스에 액세스합니다. 이제 많은 고객이 스마트폰 애플리케이션이나 모바일 브라우저를 사용하여 금융 계좌를 관리합니다. 전염병으로 인해 이전에 인터넷 뱅킹에 반대했던 개인 고객과 조직은 디지털 뱅킹 애플리케이션을 새로운 표준으로 수용하게 되었습니다. 전염병으로 인해 소비자 편의성이 향상되었으며, 이는 장기적으로 수요가 높아질 수 있습니다.

예를 들어, Visa는 최근 애플리케이션이 사용자의 은행 계좌에 빠르고 즉각적으로 연결될 수 있도록 지원하는 핀테크 회사인 Plaid를 53억 달러에 구매했습니다. 기술 발전으로 인해 전자금융 산업에서 클라우드 서비스에 대한 필요성이 높아졌습니다. 따라서 안전에 대한 필요성 증가와 클라우드 기반 솔루션의 증가로 인해 예측 기간 동안 디지털 뱅킹에 대한 수요가 증가할 것으로 예상됩니다. 따라서 디지털 뱅킹 시장 수익을 창출합니다.

디지털 뱅킹 시장 부문 통찰력

디지털 뱅킹 서비스 통찰력

서비스를 기반으로 하는 디지털 뱅킹 시장 세분화에는 비거래 활동과 거래가 포함됩니다. 은행 계좌를 통해 온라인으로 처리할 수 있는 거래의 디지털 도입 필요성이 높아지면서 거래 부문이 2022년 시장 수익(미화 262억 달러)의 71%를 차지하며 시장을 장악했습니다.

그림 2: 서비스별 디지털 뱅킹 시장, 2022년 & 2032년(10억 달러)

출처: 2차 연구, 1차 연구, MRFR 데이터베이스 및 분석가 검토

디지털 뱅킹 배포 유형 통찰력

배포 유형을 기준으로 디지털 뱅킹 시장 세분화에는 온프레미스 및 클라우드가 포함됩니다. 온 클라우드 카테고리는 2022년 약 57%(미화 514억 7천만 달러)로 가장 높은 시장 수익을 창출했습니다. 온라인 뱅킹 비즈니스의 일부 기술 혁신에는 보안에 대한 필요성 증가와 클라우드 및 관련 서비스 기반 기술 확산이 포함됩니다.

디지털 뱅킹 기술 통찰력

기술을 기반으로 하는 디지털 뱅킹 시장 세분화에는 인터넷 뱅킹, 디지털 결제 및 모바일 뱅킹이 포함됩니다. 인터넷 뱅킹 부문은 2022년 시장 매출(미화 424억 달러)의 47%를 차지하며 시장을 지배했습니다. 변화하는 고객 행동과 기대, 성장하는 경쟁자, 획기적인 기술로 인해 디지털 시대는 시장과 인터넷 뱅킹 사용을 혼란에 빠뜨렸습니다. 모바일 뱅킹은 예상 기간 동안 크게 성장하여 전체 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.

디지털 뱅킹 산업 통찰력

산업을 기반으로 하는 디지털 뱅킹 시장 세분화에는 미디어 및 amp; 엔터테인먼트, 제조, 소매, 은행 및 의료. 은행 부문은 2022년 시장 수익(미화 506억 달러)의 56%를 차지하며 시장을 장악했습니다. 디지털 뱅킹은 사용자가 전자/온라인 인터페이스를 통해 은행 상품과 서비스를 활용할 수 있도록 함으로써 경제 생태계, 특히 은행의 모든 ​​측면을 개선했습니다.

디지털 뱅킹 지역 통계

이 연구는 지역별로 북미, 유럽, 아시아 태평양 및 기타 지역에 대한 시장 통찰력을 제공합니다. 북미 디지털 뱅킹 시장은 많은 필수 주체의 증가로 인해 예상 기간 동안 지배적 역할을 하여 북미 지역의 시장 성장을 촉진할 것입니다.

또한 시장 보고서에서 연구된 주요 국가는 미국, 캐나다, 독일, 프랑스, ​​영국, 이탈리아, 스페인, 중국, 일본, 인도, 호주, 한국 및 브라질입니다.

그림 3: 2022년 지역별 디지털 뱅킹 시장 점유율(10억 달러)

출처: 2차 연구, 1차 연구, MRFR 데이터베이스 및 분석가 검토

유럽 지역의 디지털 뱅킹 시장은 디지털 뱅킹 가능성의 확대로 인해 두 번째로 큰 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 또한 독일 디지털 뱅킹 시장은 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있으며 영국 디지털 뱅킹 시장은 예상 기간 동안 유럽 지역에서 크게 성장하고 확장될 것으로 예상됩니다.

아시아 태평양 디지털 뱅킹 시장은 예상 기간 동안 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 이는 특히 개발도상국에서 전반적인 시장 성장을 촉진할 기술 적응 때문입니다. 더욱이, 중국의 디지털 뱅킹 시장이 시장 점유율을 장악하고 있으며, 인도의 디지털 뱅킹 시장은 예상 기간 동안 아시아 태평양 지역에서 꾸준히 확장 및 성장할 것으로 예상됩니다.

디지털 뱅킹 주요 시장 참여자 & 경쟁 통찰력

선도적인 시장 참여자들은 제조 단위를 확장하고 기술적으로 진보된 솔루션을 개발하기 위해 연구 개발(R&D)에 막대한 투자를 했습니다. 이는 디지털 뱅킹 시장이 전 세계적으로 성장하는 데 도움이 될 것입니다. 또한 시장 참여자들은 신제품 포트폴리오, 계약 거래, 인수합병, 자본 지출, 투자 증가, 다른 조직과의 전략적 제휴 등 중요한 시장 개발을 통해 입지를 강화하고 확장하기 위해 다양한 유기적 또는 무기적 전략적 접근 방식을 취하고 있습니다. 기업들은 수익 창출 범위를 확대하기 위해 디지털 마케팅, 소셜 미디어 영향력 행사, 콘텐츠 마케팅 등의 마케팅 전략도 내놓고 있습니다. 디지털 뱅킹 업계는 매우 세분화되고 역동적인 시장 환경에서 생존하기 위해 비용 효율적이고 지속 가능한 옵션을 제공해야 합니다.

운영 비용을 최소화하고 고객에게 애프터마켓 서비스를 제공하기 위해 현지에서 제조하는 것은 조직이 고객에게 혜택을 주고 아직 개척되지 않은 시장 점유율과 수익을 확보하기 위해 디지털 뱅킹 업계에서 사용하는 중요한 비즈니스 전략 중 하나입니다. 디지털 뱅킹 산업은 최근 은행 및 기술 산업에 상당한 이점을 제공했습니다. 더욱이, 더 많은 업계 참여자들이 최첨단 기술을 활용하고 채택하고 있으며 크게 성장했습니다. SAP, Misys, Q2, Kony, Infosys, Urban FT, Backbase, Technisys 등 디지털 뱅킹 시장의 주요 업체들은 지속 가능하고 저렴한 솔루션을 생산하기 위해 R&D 운영에 투자하여 시장 점유율과 수요 확대를 시도하고 있습니다.

Oracle Corp.은 모든 비즈니스 IT 환경 영역을 포괄하는 솔루션과 서비스를 제공합니다. 로렌스 J. Ellison, Robert N. Miner 및 Edward A. Oates는 1977년 6월 16일에 회사를 시작했으며 캘리포니아주 레드우드 시티에 위치하고 있습니다. 클라우드 및 라이선스, 하드웨어, 서비스의 세 가지 부문으로 운영됩니다. Oracle은 2023년 2월 은행이 제품 라인을 현대화하는 데 도움이 되는 6가지 솔루션 세트인 Banking Cloud Services를 출시했습니다. 은행은 서비스를 별도로 혼합하여 사용하거나 인프라에 통합할 수 있습니다.

Wells Fargo는 캘리포니아주 샌프란시스코에 본사를 둔 세계적인 금융 서비스 기업입니다. 헨리 웰스 & William G. Fargo가 초기 회사를 설립했습니다. 이전에 특급 운송 분야에서 활동했던 미국의 중요한 금융 서비스 및 은행 회사입니다. 이 회사는 35개국에 진출해 있으며 7천만 명 이상의 고객에게 서비스를 제공하고 있습니다. 투자, 은행, 대출 서비스 및 기타 서비스를 제공합니다. 상품, 소매 & 7,200개 이상의 지점, 13,000개의 ATM, 웹사이트, 스마트폰 및 태블릿 뱅킹을 통해 상업 금융을 통해 고객이 경제적인 비즈니스를 할 수 있도록 지원합니다. Wells Fargo는 2022년 12월 기업 대출 및 상업 금융 고객을 위한 원스톱 온라인 뱅킹 시설을 출시했습니다. 이번 출시를 통해 기업은 기계 학습과 인공 지능을 사용하여 조직의 특정 요구 사항에 따라 맞춤형 비즈니스 및 산업 뱅킹 서비스를 제공할 수 있기를 희망합니다.

디지털 뱅킹 시장의 주요 기업은 다음과 같습니다

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SAP


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미시스


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2분기


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코니


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Infosys


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어반FT


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백베이스


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테크니시스

디지털 뱅킹 산업 발전

2023년 2월: Oracle은 2023년 2월 은행이 제품 라인을 현대화하는 데 도움이 되는 6가지 솔루션 세트인 Banking Cloud Services를 출시했습니다. 은행은 서비스를 별도로 혼합하여 사용하거나 인프라에 통합할 수 있습니다.

2022년 12월: Wells Fargo는 2022년 12월 기업 대출 및 상업 금융 고객을 위한 원스톱 온라인 뱅킹 시설을 출시했습니다. 이번 출시를 통해 기업은 기계 학습과 인공 지능을 사용하여 조직의 특정 요구 사항에 따라 맞춤형 비즈니스 및 산업 뱅킹 서비스를 제공할 수 있기를 희망합니다.

2022년 7월:Revolut은 2022년에 스리랑카, 아제르바이잔, 칠레, 에콰도르, 오만에서 자사 앱을 더 간단하게 사용할 수 있도록 출시할 예정이라고 발표했습니다. 이를 통해 사용자는 50개국 이상, 30개 이상의 단위로 자금을 이체할 수 있습니다. 다른 Revolut 회원에게 자금을 보내는 사용자에게는 수수료가 지급되지 않습니다. 그러나 Revolut 지갑이 아닌 곳으로 이체하는 경우 1%의 수수료가 부과됩니다.

디지털 뱅킹 시장 세분화

디지털 뱅킹 서비스 전망

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비거래 활동


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거래

디지털 뱅킹 배포 유형 전망

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온프레미스


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클라우드에서

디지털 뱅킹 배포 기술 전망

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인터넷 뱅킹


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디지털 결제


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모바일 뱅킹

디지털 뱅킹 배포 산업 전망

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미디어 및 앰프; 엔터테인먼트


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제조


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소매


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뱅킹


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의료

디지털 뱅킹 지역 전망

Report Attribute/Metric Source:	Details
MARKET SIZE 2023	16.81 (USD Billion)
MARKET SIZE 2024	18.24 (USD Billion)
MARKET SIZE 2035	45.0 (USD Billion)
COMPOUND ANNUAL GROWTH RATE (CAGR)	8.56% (2025 - 2035)
REPORT COVERAGE	Revenue Forecast, Competitive Landscape, Growth Factors, and Trends
BASE YEAR	2024
MARKET FORECAST PERIOD	2025 - 2035
HISTORICAL DATA	2019 - 2024
MARKET FORECAST UNITS	USD Billion
KEY COMPANIES PROFILED	Morgan Stanley, JPMorgan Chase, UBS, HSBC, American Express, Deutsche Bank, Santander, Citigroup, Royal Bank of Canada, BNP Paribas, Wells Fargo, Barclays, Goldman Sachs, Standard Chartered, Bank of America
SEGMENTS COVERED	Service Type, User Type, Application, Deployment Type, Regional
KEY MARKET OPPORTUNITIES	AI-driven financial services, Mobile payment solutions expansion, Personal finance management tools, Blockchain technology integration, Enhanced cybersecurity measures
KEY MARKET DYNAMICS	Rising smartphone penetration, Increasing demand for convenience, Regulatory compliance pressures, Growing cyber security concerns, Adoption of AI and automation
COUNTRIES COVERED	North America, Europe, APAC, South America, MEA