디지털 뱅킹 시장 조사 보고서 - 2035년까지의 전망

Digital Banking Market Summary

As per Market Research Future analysis, the Digital Banking Market was valued at 16.81 USD Billion in 2023 and is projected to grow to 45 USD Billion by 2035, with a CAGR of 8.56% from 2025 to 2035. The market is driven by increasing smartphone penetration, improved internet connectivity, and a shift towards contactless payments, alongside regulatory support for fintech innovations.

Key Market Trends & Highlights

Key trends driving the Digital Banking Market include technological advancements and changing consumer preferences.

• Smartphone penetration reached 78% in 2023, with 6.9 billion subscriptions globally.
• 62% of the world's population had active internet access in 2023, enhancing digital banking capabilities.
• Contactless payments accounted for over 50% of card transactions in the Euro area in 2022.
• Over 40 jurisdictions introduced new regulations in 2022 to support fintech innovations.

Market Size & Forecast

2023 Market Size: USD 16.81 Billion

2024 Market Size: USD 18.24 Billion

2035 Market Size: USD 45.0 Billion

CAGR (2025-2035): 8.56%

Largest Regional Market Share in 2024: North America.

Major Players

Key players include HSBC, Barclays, UBS, American Express, Bank of America, Deutsche Bank, BMO Financial Group, JPMorgan Chase, Wells Fargo, Goldman Sachs, Capital One, Morgan Stanley, PNC Financial Services, Citigroup, and Santander.

글로벌 디지털 뱅킹 시장 개요

디지털 뱅킹 시장 규모는 2023년에 168억 1천만 달러로 추산되었습니다.디지털 뱅킹 시장 산업은 2024년 182억 4천만 달러에서 2035년에는 450억 달러로 성장할 것으로 예상됩니다.디지털 뱅킹 시장 CAGR(성장률)은 예측 기간(2025~2035년) 동안 약 8.56%가 될 것으로 예상됩니다.

주요 디지털 뱅킹 시장 동향 강조

여러 가지 이유가 디지털 뱅킹 시장에서 중요한 발전을 주도하고 있습니다.인터넷 뱅킹과 모바일 뱅킹 앱의 확산으로 점점 더 많은 사람들이 금융 서비스를 활용할 수 있습니다.주요 시장 동인으로는 스마트폰의 확산과 인터넷 접속 개선이 있으며, 이를 통해 사용자는 언제 어디서나 계좌를 관리할 수 있습니다. 고객 모집 및 유지에 있어 긍정적인 사용자 경험의 중요성으로 인해 금융 기관은 이 분야, 특히 맞춤형 서비스와 사용자 친화적 인터페이스 분야를 개선하는 기술에 투자하고 있습니다.은행과 핀테크 기업은 AI, 블록체인, 빅데이터 분석과 같은 신기술을 활용하여 디지털 뱅킹 시장에서 적극적으로 기회를 모색하고 있습니다.조직은 이러한 연결을 통해 가능해진 사기 탐지, 위험 관리 및 대출 처리 효율성을 개선하여 경쟁 우위를 확보할 수 있습니다.또한 전 세계 여러 지역의 규제 기관은 소비자를 보호하면서 창의적인 솔루션을 장려하는 구조를 마련하고 있으며, 이는 확장에 유리한 환경을 조성하고 있습니다.최근 몇 년 동안 온라인 개인 정보 보호 및 보안에 대한 우려가 커지고 있는 것이 분명한 추세입니다.은행은 증가하는 사이버 위협에 대응하여 강력한 보안 조치에 중점을 두고 소비자에게 안전한 디지털 습관을 가르치고 있습니다. 또한 금융 기관은 디지털 솔루션을 구현하여 환경에 미치는 영향을 줄이려고 노력하고 있으며, 이는 환경적 지속 가능성의 신호입니다.

새로운 기술의 등장과 고객 안전에 대한 강조로 디지털 뱅킹 산업은 엄청난 변화의 시기를 겪고 있습니다.

출처: 2차 조사, 1차 조사, MRFR 데이터베이스 및 분석가 검토

디지털 뱅킹 시장 동인

스마트폰 보급률 증가

스마트폰 사용의 급증은 디지털 뱅킹 시장 산업의 중요한 원동력입니다. 국제전기통신연합(ITU)의 데이터에 따르면, 2023년 기준 스마트폰 보급률은 78%에 달했고, 전 세계 스마트폰 가입자 수는 약 69억 명입니다. 모바일 기기에 대한 접근성이 높아짐에 따라 소비자는 모바일 뱅킹 애플리케이션과 같은 서비스가 일상적인 금융 업무에 필수적이 되면서 디지털 방식으로 은행과 소통할 수 있게 되었습니다. Apple과 Samsung과 같은 기존 기업은 스마트폰 도입을 촉진하고, 사용자 경험을 향상시키고, 생체 인증과 같은 기술의 발전을 통해 안전한 거래를 가능하게 하는 데 중추적인 역할을 했습니다. 스마트폰의 확산으로 은행은 서비스가 부족한 지역에 도달하여 포용성을 증진하고 디지털 뱅킹 부문의 성장을 촉진할 수 있습니다. 결과적으로 스마트폰 보급률 증가는 디지털 뱅킹 시장의 지속적인 확장에 크게 기여할 것으로 예상됩니다. 인터넷 연결 증가 전 세계적으로 고속 인터넷 연결이 확대되는 것은 디지털 뱅킹 시장 산업을 주도하는 중요한 요소입니다. 세계은행의 최근 통계에 따르면 2023년 현재 전 세계 인구의 약 62%가 인터넷에 활발하게 접속하고 있습니다. 이러한 접근성은 소비자가 언제 어디서나 은행 서비스에 접속할 수 있는 능력을 향상시킬 뿐만 아니라 금융 기관이 혁신하고 더 광범위한 디지털 서비스를 제공하도록 장려합니다.

Verizon 및 Vodafone과 같은 주요 통신 회사는 네트워크 확장 및 서비스 안정성 개선에 많은 투자를 했으며, 이는 은행이 고객에게 디지털 방식으로 서비스를 제공하는 능력에 직접적인 영향을 미칩니다. 특히 신흥 시장에서 인터넷 연결이 지속적으로 개선됨에 따라 디지털 뱅킹 솔루션이 번창하여 디지털 뱅킹 시장의 성장이 더욱 촉진될 것으로 예상됩니다.

비접촉식 결제로의 전환

비접촉식 결제 방식으로의 전환은 디지털 뱅킹 시장 산업을 크게 촉진하고 있습니다. 최근 유럽 중앙 은행에서 실시한 조사에 따르면 2022년에 유로존의 모든 카드 거래 중 비접촉식 결제가 50% 이상을 차지했으며, 이는 소비자 선호도가 더 빠르고 안전한 결제 방식으로 전환되었음을 보여줍니다. Mastercard와 Visa와 같은 조직은 비접촉식 기술을 홍보하는 데 앞장서서 보안을 보장하면서 더 빠른 거래를 용이하게 하는 시스템에 투자했습니다.

소비자가 비접촉식 옵션을 점점 더 선호함에 따라 비접촉식 결제에 대한 이러한 추세는 COVID-19 팬데믹으로 인해 가속화되었습니다. 편의성과 안전성에 대한 강조가 커짐에 따라 비접촉식 거래를 지원하는 디지털 뱅킹 서비스에 대한 수요가 계속 증가하여 디지털 뱅킹 시장 성장에 기여할 것으로 예상됩니다.

핀테크 혁신에 대한 규제 지원

핀테크 혁신에 대한 규제 지원이 증가하는 것은 디지털 뱅킹 시장 산업의 주요 동인입니다. 많은 국가에서 디지털 뱅킹 솔루션을 장려하는 동시에 소비자 이익을 보호하는 규제 프레임워크를 구현하기 시작했습니다. 금융안정위원회에 따르면 40개 이상의 관할권에서 2022년에 핀테크 기업을 지원하기 위해 새로운 규정을 도입하거나 기존 규정을 수정했습니다. 이러한 규제 환경은 스타트업 기업이 등장할 수 있게 하고 기존 은행에 새로운 디지털 전략을 구현할 수 있는 유연성을 제공하여 은행 부문에서 혁신적인 솔루션으로 이어집니다.

예를 들어, 영국에서 금융행위감독청(FCA)은 규제 샌드박스 이니셔티브를 통해 핀테크의 성장을 적극적으로 지원해 왔으며, 이를 통해 수많은 스타트업이 통제된 환경에서 제품을 테스트할 수 있었습니다. 점점 더 많은 국가가 디지털 뱅킹에 대한 지원 규정을 만드는 데 적응함에 따라 시장은 견고한 성장을 경험할 것으로 예상됩니다.

디지털 뱅킹 시장 세그먼트 통찰력

디지털 뱅킹 시장 서비스 유형 통찰력

디지털 뱅킹 시장은 모바일 뱅킹, 온라인 뱅킹, 디지털 지갑, 결제 처리를 포함한 다양한 서비스 유형으로 인해 상당한 성장을 보였습니다. 2024년에는 전체 시장 가치가 182억 4천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 이러한 맥락에서 모바일 뱅킹은 같은 해 70억 달러의 가치를 기록하며 시장을 장악했습니다. 이는 소비자들이 스마트폰 앱을 통한 뱅킹 서비스에 점점 더 관심을 갖고 있음을 보여줍니다. 모바일 뱅킹은 탁월한 편의성과 접근성을 제공하며, 소비자들이 일상적인 금융 업무에 모바일 기술을 어떻게 적극적으로 활용하고 있는지를 잘 보여줍니다. 모바일 뱅킹에 이어 온라인 뱅킹의 시장 규모는 2024년에 50억 달러에 달할 것으로 예상됩니다. 온라인 뱅킹은 사용자에게 컴퓨터나 모바일 기기에서 직접 재정을 관리할 수 있는 포괄적인 기능을 제공하여 디지털 뱅킹 시장 전체 매출 성장에 크게 기여할 것입니다. 2024년 기준 35억 달러 규모로 성장할 디지털 지갑은 전자상거래와 비접촉식 결제 선호도 증가에 힘입어 시장에서 필수적인 서비스 유형으로 부상하고 있으며, 이는 변화하는 소비자 행동 및 선호도에 부합하는 비현금 거래 추세를 보여줍니다. 2024년 기준 27억 4천만 달러 규모로 규모가 작지만, 결제 처리는 디지털 상거래의 중추적인 역할을 수행하며 거래 활성화에 여전히 중요한 역할을 하고 있습니다. 온라인 구매의 급속한 증가는 효율적인 결제 처리 솔루션에 대한 수요를 촉진하고 있으며, 이는 전체 시장 성장에 필수적인 요소로 자리 잡고 있습니다. 전반적으로 디지털 뱅킹 시장의 서비스 유형 세분화는 모바일 뱅킹과 온라인 뱅킹이 주요 기여자 역할을 하는 반면 디지털 지갑과 지불 처리가 확장되는 디지털 경제에서 기회를 잡을 준비가 되어 있는 등 다양한 정도의 중요성과 성장 잠재력을 보여줍니다.

시장 성장은 또한 디지털 혁신에 대한 추세, 편의성에 대한 높아진 소비자 기대, 디지털 뱅킹 솔루션에서 표준이 되고 있는 향상된 보안 조치에 의해 뒷받침됩니다.

출처: 2차 연구, 1차 연구, MRFR 데이터베이스 및 분석가 검토

디지털 뱅킹 시장 사용자 유형 통찰력

2024년에 182억 4천만 달러 규모로 평가되는 디지털 뱅킹 시장은 사용자 유형별로 다양한 세분화를 보입니다. 주로 소매 고객, 기업 고객 및 기업 고객으로 구성됩니다. 소매 고객은 디지털 플랫폼을 통해 편리하고 접근 가능한 뱅킹 서비스에 대한 수요 증가에 따라 이 시장에서 상당 부분을 차지합니다. 기업 고객은 점점 더 향상된 효율성과 재무 관리 도구를 찾고 있으며, 이는 중소기업의 디지털화 추세가 확대되고 있음을 반영합니다. 한편, 기업 고객은 대규모 거래를 용이하게 하고 의사 결정을 위한 고급 분석을 제공할 수 있는 포괄적인 서비스 제공에 중점을 둡니다. 모바일 뱅킹 애플리케이션과 온라인 플랫폼의 채택 증가는 이러한 부문에 영향을 미치는 주요 추세이며, 사이버 보안과 같은 과제는 여전히 관련성이 있습니다. 금융 기관이 각 사용자 유형의 고유한 요구 사항을 충족하기 위해 서비스를 혁신하고 궁극적으로 시장 성장을 촉진함에 따라 디지털 뱅킹 시장에는 기회가 있습니다. 디지털 뱅킹 시장 통계는 이러한 사용자 유형에 대한 상당한 전환을 나타내며, 상호 연결된 경제에서 전반적인 서비스 제공과 고객 만족도를 향상시킵니다.

디지털 뱅킹 시장 애플리케이션 통찰력

디지털 뱅킹 시장은 2024년까지 182억 4천만 달러 규모에 이를 것으로 예상되며, 애플리케이션 부문에서 강력한 성장 추세를 보여줍니다. 이 부문에는 개인 금융 관리, 투자 관리, 대출 서비스와 같은 주요 영역이 포함되며, 각각 시장 환경에서 중요한 역할을 합니다. 소비자가 재정을 관리하는 효율적인 방법을 추구함에 따라 개인 금융 관리 도구가 점점 더 많이 채택되고 있으며, 이는 데이터 중심 시장 성장에 기여합니다. 투자 관리 서비스는 간소화된 투자 옵션을 찾는 사용자를 유치하여 귀중한 통찰력을 제공하고 사용자 참여를 향상시킵니다. 대출 서비스는 대출에 대한 원활하고 빠른 액세스를 제공하여 재정적 유연성에 대한 증가하는 수요를 충족하므로 시장을 지배합니다. 이러한 애플리케이션은 사용자 경험을 향상시킬 뿐만 아니라 은행 업계의 변화하는 선호도를 반영하여 고객 충성도를 높입니다. 전반적으로 디지털 뱅킹 시장 수익은 기술 발전과 소비자 요구에 적응하면서 지속적으로 확대되고 있으며, 애플리케이션은 업계의 상당한 성장을 주도하고 있습니다. 시장의 세분화는 변화하는 금융 환경에 대응하는 데 필수적인 혁신과 고객 중심 솔루션의 기회를 강조합니다.

디지털 뱅킹 시장 배포 유형 통찰력

디지털 뱅킹 시장은 다양한 배포 유형 옵션을 선보이며, 클라우드 기반 및 온프레미스 솔루션이 시장 환경을 형성하는 데 중요한 역할을 합니다. 2024년에 시장 규모는 182억 4천만 달러에 이를 것으로 예상되며, 이는 금융 기관 전반에서 디지털 뱅킹 솔루션 도입이 증가하고 있음을 반영합니다. 클라우드 기반 배포는 확장성, 비용 효율성, 통합 용이성으로 인해 지속적으로 인기를 얻고 있어 소규모 은행과 핀테크 회사에 매력적입니다. 그러나 온프레미스 솔루션은 데이터 보안과 규제 요구 사항 준수를 우선시하는 대규모 기관에서 상당한 입지를 유지하고 있습니다.

지속적인 디지털 혁신과 개인화된 뱅킹 서비스에 대한 수요 증가가 두 부문 모두에서 성장을 촉진합니다. 또한 디지털 뱅킹 시장 통계에 따르면 인공 지능 및 데이터 분석과 같은 기술의 발전으로 디지털 플랫폼으로의 전환이 촉진되어 향상된 고객 경험이 가능해지고 있습니다. 사이버 보안 위협 및 규정 준수와 같은 과제는 여전히 중요합니다. 그럼에도 불구하고 시장 참여자들이 혁신적인 기술에 투자하고 해당 분야에서 서비스를 확장하여 향후 몇 년 동안 전체 시장 성장에 기여할 수 있는 엄청난 기회가 있습니다.

디지털 뱅킹 시장 지역별 통찰력

디지털 뱅킹 시장 매출은 다양한 지역에서 강력한 성장을 보이고 있으며, 2024년에는 182억 4천만 달러 규모로 예상되며, 2035년에는 450억 달러로 증가할 것으로 예상됩니다. 북미는 2024년 72억 4천만 달러 규모로 시장을 장악하고 있으며, 이는 디지털 뱅킹 기술과 혁신을 촉진하는 규제 프레임워크의 상당한 도입을 반영합니다. 유럽은 원활한 뱅킹 솔루션 수요 증가와 향상된 고객 경험에 힘입어 2024년 54억 달러 규모로 그 뒤를 바짝 쫓을 것입니다. 아시아 태평양 지역은 2024년 38억 5천만 달러 규모로 성장할 것으로 예상되며, 스마트폰 보급률 증가와 소비자의 디지털 리터러시 향상으로 주목할 만한 성장을 경험하고 있습니다. 한편, 남미 지역은 2024년 17억 5천만 달러 규모로 성장할 것으로 예상되며, 신흥 경제국들이 디지털 솔루션을 적극적으로 도입함에 따라 새로운 기회를 제공합니다. 중동과 아프리카는 현재 2024년에 8억 달러 규모로 평가되지만 디지털 뱅킹 인프라가 급속히 발전하고 있어 상당한 성장 잠재력이 있음을 시사합니다.

출처: 2차 조사, 1차 조사, MRFR 데이터베이스 및 분석가 검토

디지털 뱅킹 시장 주요 참여자 및 경쟁적 인사이트

디지털 뱅킹 시장은 기술의 급속한 발전과 온라인 금융 서비스에 대한 선호도 증가로 인해 상당한 성장을 보였습니다. 기존 뱅킹 관행이 발전함에 따라 디지털 뱅킹 플랫폼은 소비자가 재정적 요구에 참여하고 관리하는 방식을 재정의하여 치열한 경쟁 환경을 조성하고 있습니다. 시장 참여자는 모바일 애플리케이션, 인공 지능, 블록체인과 같은 혁신적인 기술을 활용하는 동시에 변화하는 소비자 행동과 선호도에 적응해야 합니다. 경쟁 환경은 기존 금융 기관과 핀테크 기업이 혼합되어 있으며, 각각 고객 경험을 향상시키고, 운영 효율성을 개선하고, 서비스 제공을 확대하기 위해 노력하는 것이 특징입니다.이러한 역동적인 환경은 다양하고 끊임없이 변화하는 시장에서 시장 점유율을 유지하고 더 광범위한 고객 기반을 유치하기 위해 기업이 끊임없이 혁신하도록 강요합니다.HSBC는 광범위한 입지와 방대한 리소스를 활용하여 디지털 뱅킹 시장의 강력한 플레이어로 부상했습니다.이 회사는 기존 뱅킹 서비스를 강력한 디지털 플랫폼으로 전환하여 전 세계 고객이 금융 상품에 원활하게 액세스할 수 있도록 했습니다.HSBC의 강점은 강력한 브랜드 인지도, 확립된 고객 기반, 기술 투자에 있으며, 이를 통해 우수한 디지털 뱅킹 솔루션을 제공할 수 있습니다.또한 이 은행은 데이터 보안과 개인 정보 보호를 우선시하여 고객에게 신뢰를 심어주었습니다. HSBC는 서비스를 지속적으로 현대화하면서 광범위한 국제 네트워크를 활용하여 현지화된 서비스를 제공하고, 시장 수요에 적응하며, 다양한 지역에서 고객 경험을 향상시키고 있습니다.

Barclays는 디지털 뱅킹 시장의 또 다른 주요 기업으로, 금융 서비스 부문에서 혁신적인 접근 방식으로 잘 알려져 있습니다. 이 회사는 전 세계 소매 및 기업 고객 모두에게 다양한 디지털 뱅킹 솔루션을 제공합니다. Barclays는 사용자 인터페이스 개선, 결제 프로세스 간소화, 최첨단 모바일 뱅킹 애플리케이션 개발에 중점을 두고 디지털 서비스를 강화하기 위해 금융 기술에 상당한 투자를 했습니다. 이 은행의 강점에는 다양한 제품 포트폴리오, 강력한 시장 입지, 지속적인 업데이트 및 새로운 서비스 출시를 가능하게 하는 전략적 파트너십이 포함됩니다. 최근 인수합병을 통해 바클레이즈는 시장에서 입지를 더욱 강화하여 고객 도달 범위를 확대하고 기술 역량을 강화함으로써 성장하는 디지털 뱅킹 부문에서 강력한 경쟁자로 자리매김했습니다.

디지털 뱅킹 시장의 주요 기업은 다음과 같습니다.

• HSBC


• 바클레이즈


• UBS


• 아메리칸 익스프레스


• 뱅크 오브 아메리카


• 도이체방크


• BMO 파이낸셜 그룹


• JPMorgan Chase


• 웰스파고


• 골드만삭스


• 캐피탈 원


• 모건 스탠리


• PNC 파이낸셜 서비스


• 시티그룹


• 산탄데르

디지털 뱅킹 산업 동향

2023년 9월, JPMorgan Chase는 고객 경험 향상 및 개인 재무 관리 간소화를 위한 새로운 온라인 도구 제품군을 출시하여 디지털 뱅킹 서비스를 확장했습니다.

한편, 2023년 8월, American Express는 다양한 핀테크 기업과의 파트너십을 발표하여 디지털 혁신 노력을 가속화하고 서비스 통합을 개선했습니다. 인수합병 측면에서는, 2023년 8월 시티그룹이 디지털 뱅킹 플랫폼을 인수하여 치열해지는 경쟁 속에서 기술 역량을 강화했습니다.

모바일 뱅킹 솔루션에 대한 소비자 수요 증가로 시장 가치가 눈에 띄게 상승했습니다. 2023년 10월, 이 부문의 가치는 골드만삭스와 도이체방크의 디지털 인프라 투자 증가에 힘입어 전년 대비 크게 상승했습니다. 지난 몇 년 동안 Barclays와 Wells Fargo와 같은 주요 은행들도 연구 개발에 많은 투자를 했습니다. 이는 업계가 완전히 통합된 디지털 서비스로 전환하고 있음을 반영하는 것이며, 이러한 기관들이 운영되는 경쟁 환경을 잘 보여줍니다. 디지털 뱅킹 시장은 기술 발전과 변화하는 소비자 선호도에 대응하여 빠르게 진화하고 있습니다.

디지털 뱅킹 시장 세분화 분석

디지털 뱅킹 시장 서비스 유형 전망

• 모바일 뱅킹


• 온라인 뱅킹


• 디지털 지갑


• 결제 처리

디지털 뱅킹 시장 사용자 유형 전망

• 소매 고객


• 기업 고객


• 기업 고객

디지털 뱅킹 시장 애플리케이션 전망

• 개인 금융 관리


• 투자 관리


• 대출 서비스

디지털 뱅킹 시장 배포 유형 전망

• 클라우드 기반


• 온프레미스

디지털 뱅킹 시장 지역별 전망

• 북미


• 유럽


• 남미


• 아시아 태평양


• 중동 및 아프리카

Report Attribute/Metric	Details
Market Size 2024	USD 12.16 BILLION
Market Size 2025	USD 13.36 BILLION
Market Size 2035	USD 40.59 BILLION
Compound Annual Growth Rate (CAGR)	11.8% (2025-2035)
Base Year	2024
Market Forecast Period	2025-2035
Historical Data	2019- 2023
Market Forecast Units	Value (USD Billion, volume)
Report Coverage	Revenue Forecast, Market Competitive Landscape, Growth Factors, and Trends
Segments Covered	By Banking Type, By Solution, By Operating Type, By Deployment Model , By Organization Size
Geographies Covered	North America, Europe, Asia-Pacific, South America, Middle East & Africa.
Countries Covered	The U.S., Canada, Mexico, Germany, U.K., France, Italy, Spain, Russia, Rest of Europe, China, Japan, India, Australia, Indonesia, South Korea, Rest of Asia Pacific, GCC, South Africa, Rest of Middle East & Africa, Brazil, Chile, Rest of South America.
Key Companies Profiled	ALKAMI Technology, Inc, BACKBASE, EDGEVERVE Systems Limited, NCINO, Oracle, Q2 Software, Inc, Temenos, FNZ Group, CREALOGIX Ag, Fiserv, Inc, Jack Henry and Associates, Inc, Fidelity National Information Services, Inc, Candescent, Finastra, Sopra, And Among Others
Key Market Opportunities	Ai-Driven Automation and Personalized Banking Services, Growing Digital Wallets and Embedded Payments
Key Market Dynamics	Increasing Adoption of Smartphones and App Based Banking, Cloud Based Digital Banking