航空機 MRO 市場調査レポート – 2030 年までの世界予測
ID: MRFR/A&D/1047-CR | 148 Pages | Author: Sejal Akre| October 2019
航空機 MRO 市場の概要
航空機 MRO 市場規模は 950 億ドル、市場は 2023 年から 2030 年までに 6.05% の CAGR で成長します。航空機またはそのコンポーネントのオーバーホール、検査、修理、改造は航空機 MRO と呼ばれます。環境意識の高まり、古い航空機に対する需要の高まり、航空業界における新世代機の導入、可処分所得の増加、航空旅客数の増加などの要因が市場価値の増加に貢献しています。さらに、航空機の近代化に向けた開発イニシアチブの増加は、市場の拡大を加速すると予想される重要な原動力となっています。
民間航空における航空機 MRO 市場の力学は急速に変化しているため、業界の長期的な存続には、このダイナミズムに対処するソリューションの迅速な展開が必要です。さらに、航空機に関する政府の厳格な規則、およびエンジン部品とエンジンの頻繁な整備の要件が、世界的なMRO 航空機 ビジネスの成長を支えています。航空機の近代化、環境への懸念、旧式航空機の置き換えに関する法律や法律の増加により、数多くのエンジン生産プロジェクトが人気を集めると予測されています。多くのエンジン メーカーは、新しい車両向けに強力かつ手頃な価格のエンジンを生産することに注力しています。
新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の分析
航空業界は、他の業界と比較して、コロナウイルス (COVID-19) の流行により最も大きな影響を受けています。これは、新型コロナウイルス感染症（COVID-19）のパンデミックに対する封じ込め政策により、多国籍旅客航空会社の全サービスが閉鎖されたことが原因であると考えられています。対照的に、貨物航空はそれほど大きな打撃を受けておらず、世界的な産業発展の低迷を考慮しただけだった。新型コロナウイルス感染症後の世界で市場が回復するまでにどれくらいの時間がかかるかはまだ不透明だ。コロナウイルスのパンデミックは世界経済に深刻なメタ不確実性を与え、その影響はコロナウイルス以前の経済構造の将来の機能を再形成する可能性があります。世界的なパンデミックにもかかわらず、航空機MRO市場の一部の地域は拡大を続けました。インドを「インドにおける、インドのための」防衛航空機および民間航空機のエンジニアリング、メンテナンス、技能、修理、維持サービスを提供する地域MROハブにすることを支援するため、ボーイングは2021年にボーイング・インド修理開発および維持（BIRDS）計画を導入しました。
航空機 MRO 市場の推進力
航空旅行の増加により市場の成長を促進
最近、さまざまな国で多くの新しい MRO サポート センターが建設されました。航空機の最高の性能を維持し、厳しい規制仕様を満たすために、航空機の適切な整備と改修の基準を高めることで、MRO 民間航空機の市場シェアが高まるでしょう。航空機MRO市場規模は、製品の磨耗を解決する必要性と組み合わせた技術の発展によってさらに拡大すると考えられます。さらに、国家間の外国貿易の増加により、貨物航空機の頻度も増加しています。最適な効率と安全な空の旅を確保するには、飛行機の点検と修理をタイムリーに実行することも必要です。航空機の MRO 運用に対する OEM の関心の高まりや航空機の急速な成長など、さまざまな要因が市場を押し上げています。さらに、適切なエンジンとエンジンの必要性が高まっています。コンポーネント サービスは、航空機のMRO 市場の発展を推進しています。格安航空会社の台頭と、地上職員や整備士の高度なプロ意識が、航空業界の世界的な商業化を活用しています。
航空機 MRO 市場の機会
成長機会を生み出す航空機改造の導入拡大
航空機の近代化、環境問題、古い航空機の置き換えに関する規則や法律の増加により、多数のエンジン生産プロジェクトも人気を博すことが予想されます。エンジンの多くのメーカーは、新しい車両向けの強力で安価なエンジンの生産に重点を置いています。エンジンおよびエンジン以外のメンテナンスにおける再生部品および中古部品の増加は、この分野における重要な傾向の 1 つです。今後 10 年間で、世界中で古い航空機の退役が増加することにより、中古航空機部品の需要が増加すると予測されています。民間航空業界では、MRO 市場の力学が急速に進化しているため、業界の持続可能性のためには、このダイナミズムに対処する戦略を迅速に導入する必要があります。さらに、航空機に対する政府の厳格な規制と、エンジン部品とエンジンの頻繁な整備の必要性も、世界の MRO 航空機産業の発展を促進するもう 1 つの要因です。
航空機 MRO 市場の制約
市場の成長を妨げる環境規制
しかし、MRO 航空機サービスに関連する環境脅威の増大により、世界的な需要の伸びはある程度制限されると予測されています。さらに、資格のある専門家の不足も、MRO航空機エンジンの世界的な需要を妨げると予測されているもう1つの側面です。アメリカン航空と航空整備協会は、同社の約12.000人の航空整備従業員が社内の空きポジションに適格な候補者を見つけるのを支援するため、新たな関係を築きました。彼らの使命は、航空業界や航空機メーカーの労働力のニーズを満たすと同時に、学生自身の個人的および専門的能力の開発を促進することです。また、この協力により、最良のアプリケーションがアメリカン航空のメンテナンス スタッフから継続的なサポートを受け、航空会社のメンテナンス ハブ ネットワークを利用できるようになります。
航空機 MRO 市場セグメント分析
MRO タイプ別
MRO タイプによるセグメント化は、エンジン、コンポーネント、ライン保守、機体、改造で構成されます。機体 MRO セグメントは、2018 年に 2 番目に大きな需要を保持しており、予測期間中にシェアが拡大すると予測されています。
航空機の種類別
航空機クラスによるセグメント化には、ナローボディ、ワイドボディ、その他のセグメントが含まれます。ナローボディ機は圧倒的な市場シェアを持っており、予測期間中は運航し続けると予測されています。航空会社は、燃料効率の向上につながるコスト削減を可能にするために航空機モデルを更新し、ナローボディ航空機の保有数を増やしています。ワイドボディ航空機は、予測期間内で最も速い CAGR になると予測されており、過去数年間でターボファン エンジンの生産に大きな変革をもたらしました。広胴機は複雑でメンテナンスに手間がかかるため、MRO コストの割合が高くなります。
アプリケーション別
用途別のセグメントは、民間航空輸送、ビジネスおよび一般航空、軍用航空で構成されます。燃料効率と乗客と航空機の安全性が求められているため、民間航空輸送会社は自社の航空機を維持するために重要な取り組みを行っています。
アプリケーション – 商用
エンブラエルの子会社である OGMA は、欧州、中東、アフリカ (EMEA) で民間航空機の E-Jets E2 ファミリの重整備を行うためにポルトガル航空当局から認定された最初の認定整備センターとなり、航空の歴史を作りました。このため、OGMA は民間航空業界での存在感を拡大しています。
航空機 MRO 市場の地域分析
アジア太平洋、北米、ヨーロッパ、その他の世界を含む 4 つの主要地域について、世界経済の地理的説明が与えられています。
アジア太平洋 - インド
インドで 2 番目に古いメンテナンス修理およびオーバーホール部門である Air Works は、4 億ルピーの企業評価で Adani Group に買収されました。最近の買収により、同社の整備能力は航空会社、ビジネスジェット機、防衛機の整備分野に拡大され、同社が管理する空港の総数は7つになる。航空宇宙産業は、軍事および商業の両方で、MRO 産業に大きく依存しています。インドの防衛航空機メーカーは、同国が現在進めている近代化プログラムから大きな恩恵を受けることになる。共同声明によると、インドのMRO市場は2018年の17億ドルから2030年には50億ドルに増加すると予測されている。過去7年間にわたる政府の努力の結果、インドの保守・修理・オーバーホール（MRO）産業は急速に拡大する態勢が整っている。インド航空機の整備は現在国内で行われている。大きな変化は、ベトナム、ミャンマー、ブータン、アラブ首長国連邦などの国々からインドへの外国投資の流入です。新たな資金のおかげで、OEM メーカーとの提携やコンポーネントやエンジンの分野での最先端技術の開発など、より有望な分野に事業を拡大できるようになります。
米国北米市場を独占
北米は、2016 年に航空機エンジンに対する世界的な MRO 需要の最大の地域でした。この地域には、さまざまな大手航空機メーカー (ボーイングなど) や MRO エンジン サービス プロバイダーが存在し、この地域で高い市場シェアを獲得しています。
市場を牽引するために欧州で多額の研究開発投資
航空交通量の増加は、今後数年間でヨーロッパの地域成長を促進すると予測されています。見直し期間中、ドイツはより高い市場価値を維持しました。地域の発展は、外国貿易の増加や新しい航空機の必要性など、他の要因によって促進されると予測されています。メンテナンス活動と OEM のための革新的なテクノロジーに焦点を当てることは、ヨーロッパの産業の発展に影響を与える主要な要因です。
中国がアジア太平洋市場を牽引
中国、インドなどの国々では、アジア太平洋地域での航空旅行の増加など、さまざまな要因によって市場が動かされています。 APACの航空機MRO市場の前例のない成長を促進する要因は、経済成長、旅行者の増加、APAC周辺の航空インフラへの投資の増加です。航空機エンジン MRO 市場の成長は、世界的な航空規制の制限の強化と、エンジンと航空機の慎重なメンテナンスの必要性によっても促進されています。エンジンの部品。特にインド、中国、シンガポールなどのAPAC諸国における中産階級の乗客数の増加が、航空旅行の成長に寄与する主な要因となっており、その結果、この地域におけるMRO航空機サービスの需要が増加しています。航空MROサービスの開発は楽しいこれは、航空機の MRO 活動の強化に集中することで地域の経済目標を支援する重要な政策であるため、上記の国々および他の発展途上国の政策立案者によって決定されました。
MEA 市場を牽引する技術進歩の拡大
予測期間中、中東と地域は、アフリカの民間航空機 MRO 市場は約 6% の健全な成長が見込まれます。老朽化した航空機の数の増加と古い航空機技術は、業界全体にとって好ましい見通しをもたらしています。さらに、観光客の増加により、技術的に進歩した次世代のワイドボディ航空機が利用可能になるとともに、この地域の業界の売上も向上しています。
世界の航空機 MRO 市場
2023 年 5 月 23 日、SF 航空 (深セン) と ST エンジニアリング (シンガポール) の民間航空宇宙部門は、中国の湖北省東部にある鄂州空港向けの合弁事業 (JV) 民間航空機の保守、修理、オーバーホール (MRO) 会社を設立すると発表しました。新会社は鄂州空港でグリーンフィールド機体MRO施設を運営し、SF航空を含むアジアの貨物・旅客航空会社にMROサービスを提供する。最初の格納庫は 2025 年にオープンする予定です。
2023 年 4 月 20 日、Spirit AeroSystems, Inc. と ST Engineering は、中東のナセル MRO 市場をターゲットとする独占的協力契約を共同で締結しました。この契約に基づき、これらの企業は共同でマーケティングを行い、競争力のある価値提案を提供して、中東の航空会社に属する航空機全体をサポートし、さまざまな航空機プラットフォームにわたる専門知識と経験を結集します。
2022 年 11 月 9 日、HAITE とタレスはアビオニクスの修理およびメンテナンス サービスに関する契約の締結を発表しました。この契約を通じて、タレスは作業負荷の共有、技術マニュアル、テストソフトウェア、機器の提供など、修理のさまざまな側面でHAITEと協力することになる。タレス認定の MRO ネットワークの拡大により、革新的な製品、ソリューション、シームレスな高品質サービスによる顧客サービスの向上が可能となり、中国の航空 MRO 市場の発展に貢献します。
2022 年 10 月 20 日、Adani Defense Systems & は、 Adani Group の防衛製造部門である Technologies Ltd. (ADSTL) は、インド最大の独立系 MRO 会社である Air Works の買収を発表しました。アダニ・グループのポートフォリオへの追加は、インドの航空産業の成長の次の段階を示すことになる。この買収により、Air Worksとそのブランドで提供されるさまざまなサービスが拡大することになる。会社、リスクテイク能力、投資能力の状況は変化するでしょう。
MRO サービスプロバイダーである FL Technics は、2022 年 9 月 28 日、ウィズ エア アブダビ向けにソリューションを提供する回線保守事業を開始しました。 GCAA認証に基づく本格的なラインメンテナンスパッケージ。オンコールメンテナンス、部品およびコンポーネントのサプライチェーンサービス、および管理とサービス。 UAE の規制と要件に沿ったプロジェクトの管理。
航空機 MRO 市場の競争環境
事業会社の収益シェアを最大化するには、戦略的な長期提携や契約が重要な役割を果たすことになります。さらに、需要の増加により、先進国市場からもプレーヤーが出現しつつあります。
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エアバス グループ
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エール フランス KLM エンジニアリング & サービスメンテナンス、エアワーク
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デルタ テックオプス
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ハエコ
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ハネウェル インターナショナル
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GMF エアロアジア
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ジェット メンテナンス ソリューション
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GE アビエーション
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ロールスロイス
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プラット＆amp;ホイットニー
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ルフトハンザ テクニック
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サフラン航空機エンジン
最近の開発
例: 2022 年 2 月: ドバイに本拠を置く航空会社、フライドバイは、ボーイング社の全機材にサービスを提供するためのスペアの提供とクイック エンジン チェンジ (QEC) キットについて、ボーイング社と複数年契約を締結しました。これらの新たな契約により、フライドバイはより効率的なメンテナンス業務をサポートしながら在庫コストも管理できるようになり、新型コロナウイルス感染症後の回復期間において航空機内装品およびMRO部門に魅力的な継続的なビジネスの可能性を提供できるようになります。
たとえば、2022 年 2 月: FL Technics は、現在のパート 145 承認に基づいて 2 つの延長を認められました。機能の拡張の 1 つ目は、ボーイング B787 航空機のライン保守サービスを提供することであり、2 つ目は、Pratt & B787 航空機のボアスコープ検査を提供することです。ホイットニーPW1100G-JMシリーズエンジン。同時に、FL Technics チームは、エアバス A320 航空機ファミリーに一般的に搭載されている市場で最も人気のあるエンジンの 1 つについて、承認されたボアスコープ検査サービスを利用することになります。
レポートの概要
レポートの概要
MRO タイプ別
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エンジン
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コンポーネント
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回線メンテナンス
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機体
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変更
航空機の種類別
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ナローボディ
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ワイドボディ
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その他
アプリケーション別
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民間航空輸送
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ビジネスおよび一般航空
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軍用航空
| Attribute/Metric | Details |
| Market Size 2022 | 23.8(USD Billion) |
| Market Size 2023 | 24.73(USD Billion) |
| Market Size 2032 | 35.0(USD Billion) |
| Compound Annual Growth Rate (CAGR) | 3.93% (2024 - 2032) |
| Report Coverage | Revenue Forecast, Competitive Landscape, Growth Factors, and Trends |
| Base Year | 2023 |
| Market Forecast Period | 2024 - 2032 |
| Historical Data | 2019 - 2023 |
| Market Forecast Units | USD Billion |
| Key Companies Profiled | Boeing, MTU Aero Engines, Pratt and Whitney, MRO Holdings, Safran, ST Aerospace, Northrop Grumman, Airbus, Honeywell, Textron, Lufthansa Technik, Air France Industries KLM Engineering and Maintenance, Lockheed Martin, General Electric, Rolls-Royce |
| Segments Covered | Service Type, Maintenance Type, End User, Component Type, Regional |
| Key Market Opportunities | Aging aircraft fleet maintenance, Expansion of low-cost carriers, Technological advancements in MRO, Increasing air travel demand, Sustainability initiatives and regulations |
| Key Market Dynamics | rising air traffic demand, increasing aircraft age, advancements in MRO technology, regulatory compliance requirements, competition among service providers |
| Countries Covered | North America, Europe, APAC, South America, MEA |
Frequently Asked Questions (FAQ) :
The market is expected to be valued at 35.0 USD Billion in 2032.
The expected CAGR for the market is 3.93% during the period from 2024 to 2032.
North America is anticipated to hold the largest market share, valued at 14.5 USD Billion in 2032.
The market size for Engine Maintenance is expected to reach 11.8 USD Billion in 2032.
Key players include Boeing, Airbus, Rolls-Royce, and Pratt and Whitney, among others.
The market size for Airframe Maintenance was valued at 7.48 USD Billion in 2023.
The Component Maintenance segment is projected to grow to 8.0 USD Billion by 2032.
The expected market size for the APAC region is projected at 6.5 USD Billion in 2032.
The projected market value for Modification and Upgrade services is expected to be 4.7 USD Billion in 2032.
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